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시장 역학 

주요 원인: 디지털 뱅킹 솔루션에 대한 수요 증가가 금융기관의 소프트웨어 도입을 촉진하고 있습니다

소비자들이 편의성과 효율성을 점점 더 중시함에 따라 대출 실행 소프트웨어 시장에서 디지털 뱅킹 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 2023년 기준 전 세계 디지털 뱅킹 사용자 수는 19억 명을 넘어섰으며, 이는 금융 기관에 강력한 대출 실행 소프트웨어가 필수적임을 보여줍니다. 미국에서만 약 1억 7천만 명이 디지털 뱅킹 서비스를 활발하게 이용하고 있습니다. 이러한 변화는 인터넷 접근성 향상에 힘입어 전 세계적으로 50억 명 이상이 인터넷에 접속하게 되면서 가속화되었습니다. 또한, 전 세계 68억 명 이상의 스마트폰 사용자가 보급되면서 모바일 뱅킹 솔루션으로의 전환이 더욱 촉진되었습니다. 금융 기관은 대출 실행 소프트웨어를 활용하여 서비스를 간소화하고, 사용자 경험을 개선하며, 경쟁 우위를 유지합니다. 이러한 수요에 맞춰 200개 이상의 핀테크 기업이 특화된 디지털 대출 솔루션을 제공하며 소프트웨어 시장은 급성장하고 있습니다.

더욱이, 코로나19 팬데믹은 물리적 지점 운영에 제약을 가하면서 디지털 뱅킹으로의 전환을 가속화했고, 대출 실행 소프트웨어 시장의 디지털 전환 필요성을 더욱 부각시켰습니다. 세계은행은 팬데믹 기간 동안 디지털 금융 서비스 이용이 25%나 증가했다고 보고했습니다. 이에 따라 금융 기관들은 기술에 대한 투자를 대폭 늘렸고, 2023년에는 디지털 뱅킹 솔루션에 대한 전 세계 지출이 800억 달러를 넘어섰습니다. 또한, 고객의 기대치도 높아져 현재 은행 고객의 72%가 온라인으로 금융 거래를 완료하는 것을 선호합니다. 이러한 추세는 소매 금융에만 국한되지 않고 기업 고객 또한 금융 니즈 관리를 위한 정교한 디지털 솔루션을 요구하고 있습니다. 결과적으로, 대출 실행 소프트웨어는 금융 기관의 디지털 역량을 강화하고 포괄적이고 효율적인 뱅킹 서비스에 대한 증가하는 수요를 충족할 수 있도록 하는 데 필수적인 요소가 되었습니다.

동향: 인공지능 통합으로 의사결정 및 위험 평가 프로세스가 향상됨

인공지능(AI)이 대출 심사 소프트웨어에 통합되면서 금융 부문 내 의사 결정 및 위험 평가 프로세스에 혁명이 일어났습니다. 2023년에는 상위 금융 기관의 90% 이상이 AI 기반 알고리즘을 활용하여 대출 심사 소프트웨어 시장에서 대출 승인 프로세스를 개선했습니다. 머신러닝과 자연어 처리 등의 AI 기술은 대출 기관이 방대한 양의 데이터를 전례 없는 속도와 정확도로 분석할 수 있도록 지원합니다. 이러한 발전으로 대출 처리 시간이 크게 단축되어 기존 방식에서 며칠이 걸리던 것이 이제 평균 24시간 이내로 줄었습니다. 또한 AI는 소셜 미디어 활동 및 온라인 거래 내역과 같은 비전통적인 데이터 포인트를 포함한 더 광범위한 변수를 평가하여 대출 신청자의 신용도를 더욱 종합적으로 파악함으로써 위험 평가를 강화합니다.

인공지능(AI) 통합의 이점은 효율성 향상뿐 아니라 대출 실행 과정에서 정확성을 높이고 인적 오류를 줄이는 데에도 있습니다. Astute Analytica의 보고서에 따르면 AI는 금융 서비스 분야의 운영 비용을 연간 최대 1조 달러까지 절감할 수 있습니다. 또한 AI 기반 소프트웨어는 사기 탐지율을 향상시켜, 대출 실행 소프트웨어 시장에서 2023년 한 해에만 200만 건 이상의 의심스러운 활동을 식별했습니다. 전 세계 은행 부문 AI 시장 규모는 1,000억 달러 이상으로, 이러한 기술에 대한 상당한 투자와 의존도를 반영합니다. AI가 지속적으로 발전함에 따라 금융 기관들은 예측 분석 기능을 강화하고 보다 정확한 예측 및 전략적 의사 결정을 위해 이러한 시스템을 더욱 통합할 것으로 예상됩니다. 결과적으로 대출 실행 소프트웨어에 AI를 통합하면 내부 프로세스가 최적화될 뿐만 아니라 더 빠르고 안정적인 서비스를 제공하여 고객 만족도도 향상됩니다.

과제: 디지털 플랫폼이 고객의 민감한 금융 정보를 다루면서 사이버 보안 위협이 증가하고 있습니다

금융기관들이 디지털 전환을 적극적으로 추진함에 따라, 대출 실행 소프트웨어 시장에서 고객의 민감한 금융 정보에 대한 위협이 증가하면서 사이버 보안은 최우선 과제가 되었습니다. 2023년에는 전 세계 사이버 공격 사건 중 25% 이상이 금융 서비스 부문을 대상으로 발생하여 해당 부문의 취약성을 여실히 보여주었습니다. 디지털 뱅킹의 확산은 사이버 범죄자들이 침입할 수 있는 경로를 더욱 많이 만들어냈으며, 지난 한 해 동안 금융 부문에서 발생한 데이터 유출 사고로 30억 건 이상의 개인 정보가 노출되었습니다. 이러한 심각한 통계는 고객 데이터를 보호하기 위해 대출 실행 소프트웨어에 강력한 사이버 보안 조치를 시급히 마련해야 할 필요성을 강조합니다. 금융 업계는 사이버 보안에 연간 1,250억 달러 이상을 지출하고 있으며, 이는 악의적인 공격자로부터 민감한 정보를 보호하는 것이 얼마나 중요한지를 보여줍니다.

더욱이 사이버 공격의 수법이 정교해지면서 금융기관을 대상으로 한 랜섬웨어 공격 건수는 2023년에 15만 건 증가했습니다. 이러한 공격의 여파는 심각하며, 대출 실행 소프트웨어 시장에서 막대한 재정적 손실과 평판 손상을 초래하는 경우가 많습니다. 이에 대응하여 규제 기관들은 사이버 보안 프로토콜에 대한 요구 사항을 강화했으며, 지난 한 해 동안 데이터 보호 기준을 강화하기 위해 전 세계적으로 100건 이상의 새로운 규정이 도입되었습니다. 금융기관은 이러한 복잡한 규제 환경 속에서 암호화, 다중 인증, 실시간 위협 탐지 시스템과 같은 최첨단 보안 기술에 투자해야 합니다. 이러한 노력에도 불구하고 사이버 범죄자들이 디지털 플랫폼의 취약점을 악용하기 위해 끊임없이 전술을 진화시키고 있기 때문에 어려움은 여전히 ​​큽니다. 따라서 대출 실행 소프트웨어의 강력한 사이버 보안을 확보하는 것은 점점 더 디지털화되는 세상에서 고객 신뢰와 금융 운영의 건전성을 유지하는 데 매우 중요합니다.

세그먼트 분석 

구성 요소별 

대출 실행 소프트웨어 시장에서 솔루션 부문은 포괄적인 기능을 바탕으로 79.26%라는 상당한 점유율을 차지하며 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 특히 대출 제안 하위 부문은 전체 대출 프로세스를 자동화하고 관리하기 때문에 매우 중요합니다. 이러한 성장은 수작업 오류를 줄이고 고객 만족도를 높이는 효율적인 대출 처리 시스템에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 또한, 대출 실행 솔루션에 인공지능(AI)과 머신러닝이 통합됨에 따라 운영이 더욱 간소화되어 프로세스가 더욱 빠르고 안정적으로 진행될 것으로 기대됩니다.

더욱이, 대출 실행을 위한 디지털 플랫폼 도입이 증가하고 있으며, 현재 금융기관의 70% 이상이 어떤 형태로든 디지털 대출 처리 시스템을 활용하고 있습니다. 이러한 대출 실행 소프트웨어 시장의 변화는 주로 데이터 보안 강화와 규제 기준 준수에 대한 필요성에서 비롯됩니다. 문서 작성 및 심사 과정의 자동화로 처리 시간이 최대 50%까지 단축되어 고객 경험이 크게 향상되었습니다. 금융기관들이 디지털 전환을 지속적으로 우선시함에 따라, 고급 대출 실행 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 시장에서 해당 솔루션 부문의 지배력을 더욱 강화할 것입니다.

또한, 고객 중심 솔루션에 대한 관심이 높아짐에 따라 대출 기관들은 더욱 직관적이고 사용자 친화적인 인터페이스를 도입하고 있으며, 이는 경쟁이 치열한 대출 실행 소프트웨어 시장에서 고객 만족도를 유지하는 데 매우 중요합니다. 대출 실행 시스템에 챗봇과 자동화된 고객 지원 기능을 통합하는 사례도 증가하고 있으며, 이를 통해 대출 기관들은 연중무휴 24시간 지원을 제공하고 문의 해결을 간소화할 수 있습니다. 규제 요건이 더욱 엄격해짐에 따라 이러한 솔루션이 실시간 규정 준수 점검 및 감사 추적 기능을 제공하는 것은 매우 중요한 자산이 되어, 규정 준수를 중시하는 기관들의 도입을 촉진하고 있습니다. 이러한 기술과 사용자 경험의 융합은 솔루션 부문의 지속적인 성장을 위한 발판을 마련하고 시장에서 그 중요성을 더욱 부각시키고 있습니다.

배포를 통해 

대출 실행 소프트웨어 시장에서 클라우드 기반 솔루션은 비용 효율성과 확장성 덕분에 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 2023년에는 클라우드 기반 솔루션이 시장 매출의 62.40%를 차지했습니다. 이러한 성장은 유연성과 원격 접근성을 제공하는 클라우드 솔루션에 대한 선호도 증가에 힘입은 것으로, 이는 하이브리드 근무 환경에 적응하는 기업들에게 매우 중요합니다. 초기 인프라 구축 비용이 없고 사용량 기반 요금제를 채택하고 있기 때문에 클라우드 솔루션은 대기업과 중소기업 모두에게 매력적인 선택지가 되고 있습니다.

또한, 클라우드 기반 배포 모델은 다른 금융 서비스와의 원활한 통합을 지원하여 대출 처리의 전반적인 효율성을 향상시킵니다. 신규 대출 실행 소프트웨어 배포의 60% 이상이 클라우드 기반인 만큼, 더 많은 금융 기관이 클라우드 기술의 이점을 인식함에 따라 대출 실행 소프트웨어 시장의 이러한 추세는 지속될 것으로 예상됩니다. 신속한 운영 확장과 실시간 데이터 분석 기능은 클라우드 기반 솔루션 도입을 촉진하는 핵심 요소이며, 시장에서의 지속적인 지배력을 보장합니다. 이러한 장점 외에도 클라우드 모델은 탁월한 재해 복구 기능을 제공하여 금융 기관이 중요한 데이터를 보호하고 비즈니스 연속성을 보장할 수 있도록 합니다. 사이버 위협이 더욱 정교해짐에 따라 클라우드 기반 솔루션의 강화된 보안 기능은 중요한 보호 계층을 제공하여 현대 금융 운영에 필수적인 요소가 되었습니다. 더욱이, 오픈 뱅킹에 대한 전 세계적인 추세는 더 많은 금융 기관이 플랫폼 간 원활한 데이터 교환 및 협업을 지원하는 상호 운용 가능한 클라우드 솔루션을 도입하도록 유도하고 있습니다. 

기업 규모별 

대기업은 방대한 대출 포트폴리오를 바탕으로 상당한 수익을 창출하며 대출 실행 소프트웨어 시장을 주도하고 있습니다. 2023년 대기업은 시장에 30억 달러 이상을 기여했으며, 이러한 기업들이 글로벌 사업 확장에 따라 지속적인 성장이 예상됩니다. 정교한 대출 실행 시스템에 대한 수요는 복잡한 대출 구조를 관리하고 엄격한 규제 요건을 준수해야 하는 필요성에서 비롯됩니다. 대기업은 대출 성과 및 위험 관리에 대한 통찰력을 제공하는 고급 분석 및 보고 기능을 통해 이점을 얻습니다.

하지만 대출 실행 소프트웨어 시장에서 중소기업(SME)의 역할 또한 매우 중요하며, 특히 개발도상국에서 두드러집니다. 중소기업은 경제 성장과 일자리 창출에 기여하며 전체 사업 환경에서 상당한 비중을 차지합니다. 2023년에는 신규 대출 실행 소프트웨어 도입 건수의 40% 이상을 중소기업이 차지하며 그 영향력이 점점 커지고 있습니다. 중소기업들이 대출 프로세스 관리를 위한 효율적인 솔루션을 지속적으로 모색함에 따라, 시장 경쟁과 혁신이 더욱 활발해지고 중소기업의 고유한 요구 사항을 충족하는 솔루션들이 등장할 것으로 예상됩니다.

중소기업에 특화된 핀테크 솔루션의 등장으로 대기업 전용이었던 고급 대출 심사 소프트웨어에 중소기업도 쉽게 접근할 수 있게 되었습니다. 이러한 솔루션은 모듈식 및 확장 가능한 구조를 갖추고 있어 중소기업이 특정 요구 사항과 예산에 맞춰 시스템을 맞춤 설정할 수 있습니다. 디지털 전환을 적극적으로 추진하는 중소기업이 늘어남에 따라, 사업주가 이동 중에도 대출 프로세스를 관리할 수 있도록 지원하는 모바일 친화적인 플랫폼 도입이 두드러지게 증가하고 있습니다. 또한, 금융 접근성 개선을 통해 중소기업 성장을 지원하는 정부 정책도 이러한 기술 도입을 장려하고 있습니다. 이러한 변화하는 환경은 소프트웨어 제공업체에게 혁신과 제품 확장을 통해 가장 작은 규모의 기업까지도 최첨단 대출 심사 기능을 활용할 수 있도록 하는 중요한 기회를 제공합니다.

최종 사용자 기준 

은행은 광범위한 고객 기반과 다양한 대출 상품 덕분에 대출 실행 소프트웨어 시장의 주요 최종 사용자로서 45.24%의 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 개인 및 기업 대출 수요 증가가 이러한 성장을 견인하고 있습니다. 은행들이 고객 기대치를 충족하고 경쟁 우위를 유지하기 위해서는 효율적인 대출 처리 시스템이 필수적입니다. 디지털 플랫폼과 모바일 애플리케이션의 통합은 고객 경험을 향상시키고 대출 승인 및 지급 속도를 높이고 있습니다.

또한, 비은행 금융회사(NBFC)들이 대출 실행 소프트웨어 시장에서 중요한 역할을 담당하며 부상하고 있습니다. 2023년 NBFC는 시장의 약 25%를 차지했으며, 소액 금융 및 P2P 대출과 같은 틈새 대출 부문에 대한 집중도를 높여가고 있습니다. NBFC는 신기술 도입에 있어 유연성과 민첩성을 발휘하여 시장에서 상당한 점유율을 확보할 수 있었습니다. 다양한 대출 솔루션에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라, 은행과 NBFC 모두 첨단 기술을 활용하여 서비스 제공을 강화하고 대출 실행 소프트웨어 시장의 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

더욱이, 디지털 전용 은행과 핀테크 대출업체의 부상은 시장 점유율 확보를 위해 고도로 정교한 대출 실행 시스템을 도입하면서 최종 사용자 환경을 재편하고 있습니다. 이러한 디지털 우선 대출업체들은 경쟁력 있는 금리와 신속한 서비스를 제공하여 편리함과 효율성을 추구하는 기술에 정통한 소비자들을 끌어들이고 있습니다. 소비자의 기대치가 원활한 디지털 경험으로 계속 진화함에 따라, 전통적인 은행들은 경쟁력을 유지하기 위해 시스템을 현대화하고 유사한 기술을 도입해야 한다는 압력을 받고 있습니다. 고객 경험과 개인 맞춤형 서비스 제공에 대한 중요성이 커짐에 따라 대출 실행 소프트웨어의 혁신이 더욱 가속화될 것이며, 이는 금융 서비스 생태계에서 대출 실행 소프트웨어가 핵심적인 요소로 자리매김하게 할 것입니다.

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지역 분석

2023년 북미는 전 세계 대출 실행 소프트웨어 시장의 34.58%를 차지했습니다. 특히 미국은 이 지역에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 2022년 1분기에만 2천만 명이 넘는 미국인이 개인 대출을 이용했습니다. 이는 북미 기업들이 대출 실행 프로세스를 간소화하기 위해 이러한 도구를 적극적으로 활용하고 있음을 보여줍니다. 북미 기업들이 대출 실행 소프트웨어에 크게 의존하는 이유 중 하나는 다른 지역 기업들에 비해 대출 회전율이 더 높기 때문입니다. 즉, 대출 승인 프로세스를 신속하게 처리할 수 있어야 한다는 것입니다. 

또한, 이들 기업은 다른 지역의 기업보다 더 엄격한 대출 기준에 직면하기 때문에 더욱 전문화된 소프트웨어 사용이 필수적입니다. 전반적으로 북미 기업들은 대출 실행 소프트웨어 사용에서 가치를 발견하고 있는 것으로 보입니다. 핵심 프로세스를 자동화함으로써 이러한 기업들은 전반적인 대출 프로세스 속도를 높이고 효율성을 향상시킬 수 있습니다.

하지만 아시아 태평양 지역은 2030년 말까지 연평균 11.63%의 가장 높은 성장률을 기록하며 약 2.12%의 순증가를 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 대출 실행 소프트웨어 시장 성장의 주요 동력은 중국과 인도와 같은 주요 시장의 규제 강화와 신용 수요 증가입니다. 예를 들어, 중국 정부는 중소기업(SME)의 신용 접근성을 확대하기 위한 일련의 개혁 정책을 도입했습니다. 인도에서는 급속한 산업화로 인해 가계와 기업 모두의 대출 수요가 증가하고 있습니다. 또한 대출 실행 소프트웨어 시장은 업계 내 업체 간 통합으로 인한 이점도 누리고 있습니다. 

글로벌 대출 실행 소프트웨어 시장의 주요 업체

• 리드스퀘어드
• 피나스트라
• 피서브 주식회사.
• ICE 모기지 테크놀로지 주식회사.
• 칼릭스 테크놀로지 주식회사.
• 코마르크 SA
• 페가시스템즈 주식회사.
• 블랙 나이트 주식회사.
• 위프로 리미티드
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

구성 요소별

• 해결책
  • 현금 흐름 분석
  • 대출 승인
  • 대출 제안서
  • 다단계 대출 평가 및 승인
  • EKYC/KYC
  • 규정 준수 및 보고 
• 서비스
  • 관리형 서비스
  • 전문 서비스
    • 컨설팅
    • 지원 및 유지 관리

배포를 통해 

• 온프레미스
• 구름

기업 규모별

• 대기업
• 중소기업

최종 사용자 기준

• 은행
• 보험회사
• 신용조합
• 저축대부조합
• 개인 간 대출
• 기타

지역별 

• 북아메리카
  • 우리를.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 폴란드
  • 러시아 제국
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 대만
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역 나머지 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • 중동 및 아프리카의 나머지 지역
• 남아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 남미의 나머지 지역