시장 시나리오 

글로벌 대출 개시 소프트웨어 시장은 2023년에 약 45억 7천만 달러의 수익을 창출했으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 10.73%로 성장해 2032년까지 114억 4천만 달러 이상의 가치를 달성할 준비가 되어 있습니다.

간편하고 효율적이며 사용자 친화적인 대출 처리 시스템에 대한 수요가 증가함에 따라 대출 개시 소프트웨어(LOS)에 대한 수요가 크게 성장하고 있습니다. LOS는 대출 신청 프로세스를 시작부터 종료까지 자동화하고 최적화하여 수동 오류를 줄이고 고객 만족도를 높이는 능력으로 잘 알려져 있습니다. 대출 개시 소프트웨어 시장의 주요 최종 사용자에는 은행, 신용 조합, 모기지 대출 기관 및 금융 기관이 포함됩니다. 2023년 글로벌 시장 가치는 47억 9,800만 달러 이상으로 평가되며, 성숙한 금융 인프라와 규제 요건으로 인해 북미가 채택을 주도하고 있습니다. 이 소프트웨어는 대출 처리 시간을 최대 70% 단축하여 운영 효율성을 향상시키는 데 중요한 역할을 하며, 이를 통해 금융 기관은 동일한 자원으로 더 많은 양의 거래를 처리할 수 있습니다.

대출 개시 소프트웨어는 주로 개인 대출, 모기지, 자동차 대출 및 중소기업 대출에 적용되며, 신용 평가, 문서 확인, 규정 준수 확인 및 인수 프로세스를 자동화하는 데 도움이 됩니다. Ellie Mae, Fiserv 및 Mortgage Cadence와 같은 주요 제공업체는 각각 Encompass, Loan Complete 및 Loan Fulfillment Center와 같은 포괄적인 솔루션을 제공하는 선두주자입니다. 예를 들어 Ellie Mae의 Encompass는 매년 미국 내 모든 주택 모기지 신청의 40% 이상을 처리하여 해당 부문에서의 지배력과 신뢰성을 강조합니다. AI 및 기계 학습과 같은 고급 기술의 통합은 예측 분석 및 향상된 의사 결정 기능을 제공함으로써 LOS 시장에 혁명을 일으키고 있습니다. 대출 개시 소프트웨어 시장에 AI 기반 분석을 통합한 은행의 75% 이상이 서비스 제공 및 고객 상호 작용의 변화를 목격하게 될 것입니다.

앞으로 대출 개시 소프트웨어 시장의 미래는 향후 5년간 연평균 성장률(CAGR)이 12%로 유망해 보입니다. 아시아 태평양 지역에서는 은행 서비스의 급속한 디지털화와 소비자 신용에 대한 수요 증가로 인해 도입이 급증할 것으로 예상됩니다. 2032년까지 시장은 지속적인 혁신과 민첩하고 적응형 대출 플랫폼에 대한 수요 증가로 인해 더욱 활성화될 것으로 예상됩니다. 또한 더 많은 소비자가 원활하고 통합된 금융 솔루션을 요구함에 따라 모바일 뱅킹 및 디지털 지갑의 증가 추세가 LOS의 진화에 기여하고 있습니다. 따라서 LOS 시장은 향상된 효율성, 확장성 및 고객 중심 서비스를 제공하여 디지털 대출의 미래를 형성하는 데 중추적인 역할을 할 준비가 되어 있습니다.

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시장 역학 

동인: 디지털 뱅킹 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 기관의 소프트웨어 채택이 증가하고 있습니다.

소비자들이 편의성과 효율성을 점점 더 선호함에 따라 대출 개시 소프트웨어 시장에서 디지털 뱅킹 솔루션에 대한 수요가 급증했습니다. 2023년 현재 전 세계적으로 19억 명이 넘는 디지털 뱅킹 사용자가 있으며, 이는 금융 기관에서 강력한 대출 개시 소프트웨어의 필요성을 강조합니다. 미국에서만 약 1억 7천만 명이 디지털 뱅킹 서비스를 적극적으로 사용하고 있습니다. 이러한 변화는 현재 전 세계적으로 50억 명이 넘는 사람들이 인터넷에 연결되어 있는 인터넷 접근성의 증가에 의해 주도됩니다. 또한 전 세계적으로 68억 명 이상의 사용자가 사용하는 스마트폰의 확산으로 인해 모바일 뱅킹 솔루션으로의 전환이 촉진되었습니다. 금융 기관은 대출 개시 소프트웨어를 활용하여 서비스를 간소화하고 사용자 경험을 향상하며 경쟁 우위를 유지합니다. 소프트웨어 시장 자체가 호황을 누리고 있으며 현재 200개가 넘는 핀테크 회사가 이러한 수요를 충족하기 위해 전문적인 디지털 대출 솔루션을 제공하고 있습니다.

더욱이, 코로나19 팬데믹으로 인해 오프라인 지점이 제한에 직면하면서 디지털 뱅킹으로의 전환이 가속화되었으며, 대출 개시 소프트웨어 시장에서 디지털 혁신의 필요성이 더욱 부각되었습니다. 세계은행은 팬데믹 기간 동안 디지털 금융 서비스 사용이 눈에 띄게 25% 증가했다고 보고했습니다. 이에 대응하여 금융 기관은 기술에 막대한 투자를 했으며, 2023년에는 디지털 뱅킹 솔루션에 대한 전 세계 지출이 800억 달러를 초과했습니다. 또한 고객 기대치가 높아져 현재 은행 고객의 72%가 온라인으로 금융 거래를 완료하는 것을 선호하고 있습니다. 기업 고객도 금융 요구 사항을 관리하기 위해 정교한 디지털 솔루션을 요구하기 때문에 이러한 추세는 소매 금융에만 국한되지 않습니다. 결과적으로, 대출 개시 소프트웨어는 금융 기관의 디지털 역량을 강화하여 포괄적이고 효율적인 은행 서비스에 대한 증가하는 수요를 충족할 수 있도록 보장하는 중요한 구성 요소가 되었습니다.

추세: 인공 지능의 통합으로 의사 결정 및 위험 평가 프로세스가 향상됩니다.

대출 개시 소프트웨어에 인공 지능(AI)이 통합되면서 금융 부문의 의사 결정 및 위험 평가 프로세스가 혁신적으로 바뀌었습니다. 2023년에는 일류 금융 기관의 90% 이상이 AI 기반 알고리즘을 활용하여 대출 개시 소프트웨어 시장에서 대출 승인 프로세스를 향상할 것입니다. 기계 학습 및 자연어 처리를 포함한 AI 기술을 통해 대출 기관은 전례 없는 속도와 정확성으로 방대한 양의 데이터를 분석할 수 있었습니다. 이러한 발전으로 대출 처리 시간이 크게 단축되었으며, 기존 방식의 며칠이 소요되던 시간이 이제는 평균 24시간에 불과해졌습니다. 또한 AI는 소셜 미디어 행동, 온라인 거래 내역 등 비전통적인 데이터 포인트를 포함한 광범위한 변수를 평가하여 위험 평가를 강화하여 차용인의 신용도에 대한 보다 포괄적인 이해를 제공합니다.

AI 통합의 이점은 효율성 그 이상입니다. 또한 정확성을 높이고 대출 개시 시 인적 오류를 줄입니다. Astute Analytica의 보고서에 따르면 AI는 금융 서비스의 운영 비용을 연간 최대 1조 달러까지 줄일 수 있다고 강조합니다. 또한 AI 기반 소프트웨어는 대출 개시 소프트웨어 시장에서 2023년에만 200만 건 이상의 의심스러운 활동을 식별하는 시스템을 통해 사기 탐지율을 향상시켰습니다. 은행 시장의 글로벌 AI 가치는 1,000억 달러 이상으로 평가되며, 이는 이러한 기술에 대한 상당한 투자와 의존도를 반영합니다. AI가 계속 발전함에 따라 금융 기관은 이러한 시스템을 더욱 통합하여 예측 분석 기능을 향상시켜 보다 정확한 예측과 전략적 의사 결정을 가능하게 할 것으로 예상됩니다. 결과적으로 대출 개시 소프트웨어의 AI 통합은 내부 프로세스를 최적화할 뿐만 아니라 더 빠르고 안정적인 서비스를 제공하여 고객 만족도를 향상시킵니다.

과제: 디지털 플랫폼이 민감한 고객 금융 정보를 처리함에 따라 사이버 보안 위협이 증가합니다.

금융 기관이 디지털 혁신을 수용함에 따라 대출 개시 소프트웨어 시장에서 민감한 고객 금융 정보에 대한 위협이 증가함에 따라 사이버 보안이 가장 중요한 관심사가 되었습니다. 2023년에는 금융 서비스에 대한 사이버 공격이 전 세계 모든 사이버 사고의 25% 이상을 차지해 해당 부문의 취약성이 더욱 부각되었습니다. 디지털 뱅킹의 증가로 인해 사이버 범죄의 진입점이 더 많아졌으며, 지난 한 해 동안 금융 부문 내 데이터 유출로 인해 30억 개가 넘는 기록이 노출되었습니다. 이 놀라운 통계는 고객 데이터를 보호하기 위해 대출 개시 소프트웨어에 강력한 사이버 보안 조치가 시급히 필요하다는 점을 강조합니다. 금융 업계는 사이버 보안에 연간 1,250억 달러 이상을 지출하며, 이는 악의적인 행위자로부터 민감한 정보를 보호하는 것이 얼마나 중요한지를 반영합니다.

더욱이, 사이버 공격이 더욱 정교해지면서 금융기관을 대상으로 한 랜섬웨어 사건이 2023년에는 15만 건이나 증가했습니다. 이러한 공격의 파급력은 심각하여 대출 개시 소프트웨어 시장에서 막대한 금전적 손실과 평판 손상을 초래하는 경우가 많습니다. 이에 대응하여 규제 기관은 데이터 보호 표준을 강화하기 위해 작년에 전 세계적으로 100개 이상의 새로운 규정을 도입하는 등 사이버 보안 프로토콜에 대한 요구 사항을 강화했습니다. 금융 기관은 암호화, 다단계 인증, 실시간 위협 탐지 시스템과 같은 최첨단 보안 기술에 투자하면서 이러한 복잡한 규제 환경을 헤쳐나가야 합니다. 이러한 노력에도 불구하고 사이버 범죄자들은 ​​디지털 플랫폼의 취약점을 악용하기 위해 지속적으로 전술을 조정하고 있기 때문에 여전히 어려운 문제로 남아 있습니다. 결과적으로, 대출 개시 소프트웨어에서 강력한 사이버 보안을 보장하는 것은 점점 더 디지털화되는 세상에서 고객 신뢰와 금융 운영의 무결성을 유지하는 데 매우 중요합니다.

부분 분석 

구성요소별 

대출 개시 소프트웨어 시장의 솔루션 부문은 포괄적인 역량으로 인해 79.26%의 상당한 점유율을 차지하는 중추적인 역할을 합니다. 대출 제안 하위 세그먼트는 전체 대출 프로세스를 자동화하고 관리하므로 특히 중요합니다. 이러한 성장은 수동 오류를 줄이고 고객 만족도를 높이는 효율적인 대출 처리 시스템에 대한 수요가 증가함에 따라 주도됩니다. 또한 대출 개시 솔루션에 AI와 머신러닝을 통합하면 운영이 더욱 간소화되어 프로세스가 더욱 빠르고 안정적으로 이루어질 것으로 예상됩니다.

또한 대출 개시를 위한 디지털 플랫폼의 채택이 증가하고 있으며 현재 금융 기관의 70% 이상이 어떤 형태로든 디지털 대출 처리를 활용하고 있습니다. 대출 개시 소프트웨어 시장의 이러한 변화는 주로 향상된 데이터 보안과 규제 표준 준수의 필요성에 기인합니다. 문서화 및 인수 프로세스의 자동화로 처리 시간이 최대 50% 단축되어 고객 경험이 크게 향상되었습니다. 금융기관이 지속적으로 디지털 혁신을 우선시함에 따라 첨단 대출 개시 솔루션에 대한 수요가 증가하여 시장에서 솔루션 부문의 지배력이 더욱 공고해질 것으로 예상됩니다.

또한, 고객 중심 솔루션에 중점을 두어 대출 기관이 보다 직관적이고 사용자 친화적인 인터페이스를 채택하도록 장려하고 있으며, 이는 대출 개시 소프트웨어 시장의 경쟁 환경에서 고객 만족을 유지하는 데 중요합니다. 대출 개시 시스템 내에서 챗봇과 자동화된 고객 지원의 통합도 증가하고 있으며, 이를 통해 대출 기관은 연중무휴 24시간 지원을 제공하고 쿼리 해결을 간소화할 수 있습니다. 규제 요구 사항이 더욱 엄격해짐에 따라 실시간 규정 준수 확인 및 감사 추적을 제공하는 이러한 솔루션의 기능은 규정 준수에 민감한 기관에서 도입을 촉진하는 귀중한 자산이 됩니다. 이러한 기술과 사용자 경험의 융합은 솔루션 부문의 지속적인 성장을 위한 기반을 마련하여 시장 환경에서 지속적인 명성을 보장하고 있습니다.

배포별 

대출 개시 소프트웨어 시장에서 클라우드 기반 배포는 비용 효율성과 확장성으로 인해 주목을 받고 있습니다. 2023년에는 클라우드 기반 부문이 시장 수익의 62.40%를 차지했습니다. 이러한 성장은 기업이 하이브리드 작업 환경에 적응하는 데 중요한 유연성과 원격 접근성을 제공하는 클라우드 솔루션에 대한 선호도가 높아지면서 가속화되었습니다. 초기 인프라 비용이 제거되고 종량제 모델이 적용되므로 클라우드 배포는 대기업과 중소기업 모두에게 매력적인 옵션이 됩니다.

또한 클라우드 기반 배포 모델은 다른 금융 서비스와의 원활한 통합을 지원하여 대출 처리의 전반적인 효율성을 향상시킵니다. 새로운 대출 개시 소프트웨어 배포의 60% 이상이 클라우드 기반이므로, 더 많은 기관이 클라우드 기술의 이점을 인식함에 따라 대출 개시 소프트웨어 시장의 추세는 계속될 것으로 예상됩니다. 신속하게 운영을 확장하고 실시간 데이터 분석에 액세스할 수 있는 능력은 클라우드 기반 솔루션 채택을 촉진하는 핵심 요소이며 시장에서 지속적인 지배력을 보장합니다. 이러한 장점 외에도 클라우드 모델은 비교할 수 없는 재해 복구 기능을 제공하여 금융 기관이 민감한 데이터를 보호하고 비즈니스 연속성을 보장할 수 있도록 해줍니다. 사이버 위협이 더욱 정교해짐에 따라 클라우드 호스팅 솔루션의 향상된 보안 기능은 중요한 보호 계층을 제공하여 현대 금융 운영에 없어서는 안될 부분이 되었습니다. 더욱이, 글로벌 오픈 뱅킹으로의 전환으로 인해 더 많은 기관이 플랫폼 간 원활한 데이터 교환 및 협업을 촉진하는 상호 운용 가능한 클라우드 솔루션을 채택하게 되었습니다. 

기업 규모별 

대기업은 대출 개시 소프트웨어 시장을 장악하고 있으며 광범위한 대출 포트폴리오로 인해 상당한 수익을 창출하고 있습니다. 2023년에는 대기업이 시장에 30억 달러 이상을 기여했으며, 이러한 조직이 전 세계적으로 사업을 확장함에 따라 지속적인 성장을 나타낼 것으로 예상됩니다. 정교한 대출 개시 시스템에 대한 수요는 복잡한 대출 구조를 관리하고 엄격한 규제 요건을 준수해야 하기 때문에 발생합니다. 대기업은 대출 성과 및 위험 관리에 대한 통찰력을 제공하는 고급 분석 및 보고 기능의 이점을 누릴 수 있습니다.

그러나 대출 개시 소프트웨어 시장의 중소기업(SME)도 특히 개발도상국에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 중소기업은 경제 성장과 일자리 창출에 기여하면서 비즈니스 환경의 상당 부분을 차지합니다. 2023년에는 중소기업이 신규 대출 개시 소프트웨어 구현의 40% 이상을 차지해 이들의 영향력이 커지고 있음을 부각시켰습니다. 중소기업이 대출 프로세스를 관리하기 위한 효율적인 솔루션을 지속적으로 모색함에 따라 시장에서는 중소기업의 고유한 요구 사항을 충족하면서 경쟁과 혁신이 강화될 것으로 예상됩니다.

중소기업을 위한 맞춤형 핀테크 솔루션의 등장으로 한때 대기업의 전유물이었던 고급 대출 개시 소프트웨어에 대한 접근이 쉬워졌습니다. 이러한 솔루션은 모듈식이며 확장 가능한 경우가 많으므로 중소기업이 특정 요구 사항과 예산에 따라 시스템을 맞춤화할 수 있습니다. 점점 더 많은 중소기업이 디지털 혁신을 수용함에 따라 기업주가 이동 중에도 대출 프로세스를 관리할 수 있는 모바일 친화적인 플랫폼을 채택하는 경향이 뚜렷해지고 있습니다. 또한, 금융 접근성 향상을 통해 중소기업 성장을 지원하려는 정부 계획에서는 이러한 기술의 채택을 장려하고 있습니다. 이러한 진화하는 환경은 소프트웨어 제공업체가 제품을 혁신하고 확장할 수 있는 중요한 기회를 제공하여 심지어 가장 작은 기업이라도 최첨단 대출 개시 기능의 혜택을 누릴 수 있도록 보장합니다.

최종 사용자별 

은행은 대출 개시 소프트웨어 시장의 주요 최종 사용자이며 광범위한 고객 기반과 다양한 대출 제공으로 인해 최대 45.24%의 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 또한, 개인 및 기업 대출에 대한 수요가 증가함에 따라 이를 주도하고 있습니다. 은행이 고객의 기대를 충족하고 경쟁 우위를 유지하려고 노력함에 따라 효율적인 대출 처리 시스템의 필요성은 매우 중요합니다. 디지털 플랫폼과 모바일 애플리케이션의 통합으로 고객 경험이 향상되어 대출 승인 및 지불이 더 빨라졌습니다.

또한 비은행 금융회사(NBFC)가 대출 개시 소프트웨어 시장에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 2023년에 NBFC는 시장의 약 25%를 차지했으며 소액 금융 및 P2P 대출과 같은 틈새 대출 부문에 점점 더 중점을 두고 있습니다. NBFC는 신기술을 채택하는 유연성과 민첩성을 통해 시장에서 상당한 점유율을 차지할 수 있었습니다. 다양한 대출 솔루션에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라 은행과 NBFC 모두 첨단 기술을 활용하여 서비스 제공을 강화하면서 대출 개시 소프트웨어 시장의 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

더욱이, 디지털 전용 은행과 핀테크 대출 기관의 등장으로 최종 사용자 환경이 재편되고 있습니다. 이들 기업은 시장 점유율을 확보하기 위해 매우 정교한 대출 개시 시스템을 구축하고 있기 때문입니다. 이러한 디지털 우선 대출 기관은 보다 경쟁력 있는 금리와 더 빠른 서비스를 제공하여 편리함과 효율성을 원하는 기술에 정통한 소비자의 관심을 끌 수 있는 경우가 많습니다. 소비자의 기대가 원활한 디지털 경험을 향해 계속 진화함에 따라 기존 은행은 경쟁력을 유지하기 위해 시스템을 현대화하고 유사한 기술을 통합해야 한다는 압력을 받고 있습니다. 고객 경험과 맞춤형 서비스 제공에 대한 강조가 높아지면서 대출 개시 소프트웨어의 혁신이 더욱 촉진되어 금융 서비스 생태계의 중요한 구성 요소로 남게 될 것입니다.

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지역분석

북미는 2023년 글로벌 대출 개시 소프트웨어 시장에서 34.58%의 점유율을 차지했습니다. 그 중에서 미국은 지역 지배력에 가장 큰 기여를 한 것으로 나타났습니다. 2022년 1분기에는 2천만 명이 넘는 미국인이 미국에서 개인 대출을 받았습니다. 이는 북미 기업들이 이러한 도구를 사용하여 대출 신청 프로세스를 간소화하고 있음을 나타냅니다. 북미 기업이 대출 개시 소프트웨어에 그토록 의존하는 이유 중 하나는 다른 지역 기업보다 대출을 더 자주 중단하는 경향이 있기 때문입니다. 이는 기업이 대출 승인 절차를 가속화할 수 있어야 함을 의미합니다. 

또한 이들 회사는 다른 지역의 회사보다 더 엄격한 대출 기준을 적용하므로 보다 전문적인 소프트웨어를 사용해야 합니다. 전반적으로 북미 기업은 대출 개시 소프트웨어 사용에서 가치를 찾고 있는 것 같습니다. 주요 프로세스를 자동화함으로써 이러한 회사는 전반적인 대출 프로세스의 속도를 높이고 전반적인 효율성을 높일 수 있습니다.

그러나 아시아 태평양 지역은 2030년 말까지 대략 2.12%의 순 증가와 함께 11.63%의 가장 높은 CAGR로 성장하는 경향이 있습니다. 대출 개시 소프트웨어 시장의 이러한 성장의 주요 동인에는 엄격한 규제와 높은 신용 수요가 포함됩니다. 중국, 인도 등 주요 시장. 예를 들어, 중국에서는 정부가 중소기업(SME)의 신용 접근성을 확대하기 위한 일련의 개혁을 도입했습니다. 한편 인도에서는 급속한 산업화로 인해 가계와 기업 모두의 대출 수요가 증가하고 있습니다. 대출 개시 소프트웨어 시장은 또한 플레이어 간의 통합으로 인해 이익을 얻고 있습니다. 

글로벌 대출 개시 소프트웨어 시장의 최고 기업

• 리드제곱
• 피나스트라
• (주)파이서브
• ICE 모기지 기술 Inc.
• (주)칼릭스테크놀로지
• 코마크 SA
• 페가시스템즈(주)
• 블랙 나이트 주식회사
• 위프로 리미티드
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

구성요소별

• 해결책
  • 현금 흐름 분석
  • 대출 제재
  • 대출 제안
  • 다단계 대출 평가 및 승인
  • EKYC/KYC
  • 규정 준수 및 보고 
• 서비스
  • 관리형 서비스
  • 전문 서비스
    • 컨설팅
    • 지원 및 유지 관리

배포별 

• 온프레미스
• 구름

기업 규모별

• 대기업
• 중소기업

최종 사용자별

• 은행
• 보험 회사
• 신용협동조합
• 저축 및 대출 협회
• P2P 대출
• 기타

지역별 

• 북아메리카
  • 우리를
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 폴란드
  • 러시아 제국
• 아시아 태평양
  • 중국
  • <a i=0>요청 보내기</a> <a i=1>요청 보내기</a>
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 아세안
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  • UAE
  • 사우디아라비아
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