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시장 역학 

주요 동인: 물류 분야 첨단 기술의 등장

지난 몇 년간 물류 아웃소싱 시장은 첨단 기술 도입에 힘입어 상당한 변화를 겪었습니다. 이러한 발전은 주로 수작업에 기반한 기존 시스템이 비효율성과 지연을 초래하여 비용, 시간, 고객 만족도에 큰 영향을 미친다는 인식에서 비롯되었습니다. 디지털 전환은 이제 물류 산업의 필수적인 요소가 되어 전통적인 비즈니스 모델을 재정의하고 있습니다. 인공지능(AI), 머신러닝(ML), 사물인터넷(IoT), 블록체인과 같은 기술들이 물류 아웃소싱 시장 성장의 주요 동력으로 부상했습니다.

인공지능(AI)과 머신러닝(ML)은 경로 최적화 및 재고 관리를 개선하여 비용 절감과 고객 만족도 향상으로 이어지고 있습니다. AI 기반 가상 비서와 챗봇은 물류 분야의 고객 서비스를 혁신하여 실시간 추적을 가능하게 하고 고객 문의를 더욱 효율적으로 해결해 줍니다. 한편, 사물인터넷(IoT)은 공급망 운영의 투명성을 높이고 있습니다. IoT 기기를 활용한 실시간 추적 시스템은 운송 중인 상품을 지속적으로 모니터링하여 물류 프로세스의 보안과 효율성을 향상시킵니다.

블록체인 기술은 분산형 보안 데이터 저장 방식을 제공하여 물류 운영에 보안, 투명성, 추적성을 한층 강화합니다. 이러한 기술은 사기 및 절도를 예방하여 아웃소싱 물류에 대한 고객의 신뢰를 높일 수 있습니다. 기업들이 블록체인 기술을 지속적으로 도입함에 따라 비용 효율성, 효율성, 투명성이라는 이점 덕분에 아웃소싱 물류 서비스에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

트렌드: 물류 아웃소싱에서 지속가능성에 대한 관심 증가

지속가능성은 모든 산업 분야의 기업들에게 핵심적인 관심사가 되었으며, 물류 부문도 예외는 아닙니다. 환경 문제에 대한 인식이 높아지고 규제가 강화됨에 따라 기업들은 환경 발자국을 최소화하는 방법을 모색하고 있습니다. 이러한 인식의 변화는 '친환경 물류'라는 개념을 부상시켰습니다.

친환경 물류는 운송, 창고 보관, 포장 등 물류 과정 전반의 환경적 영향을 최소화하는 것을 의미합니다. 아웃소싱 물류 제공업체들이 지속가능성을 운영에 점점 더 많이 통합하면서 이는 시장의 중요한 트렌드로 자리 잡고 있습니다. 대체 연료, 전기 자동차, 에너지 효율적인 창고 사용은 물류 서비스 제공업체들이 지속가능성을 향해 나아가기 위해 추진하는 주요 정책들입니다. 또한, 첨단 포장 솔루션을 개발하고, 자재 사용량을 줄이며, 재활용을 장려하여 폐기물 감소에 기여하고 있습니다.

또한 물류 업체들은 데이터 분석 및 최적화 도구를 활용하여 경로를 간소화하고 유휴 시간을 줄임으로써 연료 소비와 배출량을 낮추고 있습니다. 이는 지속가능성에 기여할 뿐만 아니라 비용 절감 효과도 가져오므로 기업들에게 매력적인 방안입니다.

기회: 빠르게 성장하는 전자상거래 분야

지난 10년간 전 세계 전자상거래 산업은 지속적인 성장세를 보여왔으며, 코로나19 팬데믹은 이러한 추세를 더욱 가속화했습니다. 더 많은 기업들이 온라인 판매로 전환함에 따라 효과적이고 효율적인 물류 서비스에 대한 수요가 급증했습니다.

이는 물류 아웃소싱 시장에 엄청난 기회를 제공합니다. 전자상거래 기업은 원활한 고객 경험을 보장하기 위해 창고 보관, 운송, 재고 관리, 최종 배송을 포함한 강력한 물류 서비스를 필요로 합니다. 온라인 판매가 증가함에 따라 이러한 운영의 복잡성도 증가하고 있으며, 이로 인해 전문 서비스 제공업체에 이러한 기능을 아웃소싱하려는 경향이 더욱 커지고 있습니다. 또한, 전자상거래 기업은 수요 변동성과 빠른 배송에 대한 고객 기대에 대응하기 위해 매우 유연하고 신속하게 대응하는 물류 운영을 요구합니다. 아웃소싱 물류 제공업체는 전문성과 첨단 기술을 바탕으로 이러한 요구 사항을 효과적으로 충족할 수 있으므로 전자상거래 기업에게 매력적인 선택지가 됩니다.

더욱이, 국경을 넘는 전자상거래의 성장은 또 다른 유망한 기회를 제공합니다. 기업들이 세계로 사업 영역을 확장함에 따라, 국제 배송 및 통관 절차를 효율적으로 관리할 수 있는 물류 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 향후 물류 아웃소싱 시장의 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

부분 분석 

공급자 유형별

제3자 물류(3PL) 제공업체는 글로벌 물류 아웃소싱 시장에서 중요한 역할을 합니다. 2023년 기준, 3PL 제공업체는 전체 매출의 46.3% 이상을 차지하며 시장을 주도했습니다. 이러한 시장 지배력은 3PL이 제공하는 전문성과 효율성 덕분이며, 이를 통해 기업은 비용을 절감하고 고객 서비스를 개선하며 핵심 역량에 집중할 수 있습니다. 

해마다 3PL(제3자 물류) 업체의 영향력은 더욱 커질 것으로 예상되며, 2032년에는 시장 점유율이 47.7%를 넘어설 것으로 전망됩니다. 이러한 업체들에 대한 지속적인 의존은 기업들이 전반적인 효율성과 수익성을 높이기 위해 복잡한 물류 운영을 아웃소싱하는 추세가 증가하고 있음을 반영합니다.

서비스별

서비스 측면에서 볼 때, 운송 부문은 2023년 글로벌 물류 아웃소싱 시장에서 전체 시장 점유율의 79% 이상을 차지하며 주도적인 위치를 차지했습니다. 운송은 물류의 필수적인 부분이며, 기업들은 공급망 운영의 효율성, 유연성 및 신뢰성을 향상시키기 위해 이 기능을 아웃소싱하는 경우가 많습니다. 더욱이 전자상거래의 성장과 적시 배송에 대한 요구 증가는 운송 서비스의 중요성을 더욱 부각시켰습니다. 향후 운송 부문은 연평균 5.37%의 성장세를 유지할 것으로 예상되며, 이는 물류 생태계에서 효과적이고 효율적인 운송 솔루션에 대한 지속적인 수요를 반영합니다.

업종별

2023년 글로벌 물류 아웃소싱 시장에서 제조업 부문은 전체 매출의 27.6% 이상을 차지하며 상당한 비중을 차지했습니다. 제조업과 물류는 밀접한 관련이 있는데, 이는 제조업의 복잡한 공급망 때문입니다. 제조업체는 전 세계 여러 지역에서 원자재와 부품을 조달해야 하므로 효율적인 물류 관리가 필수적입니다. 따라서 물류 아웃소싱은 공급망 최적화, 운영 비용 절감, 제품 출시 기간 단축을 목표로 하는 제조업체에게 전략적인 선택입니다. 글로벌 제조업 환경이 지속적으로 변화함에 따라 아웃소싱 물류 서비스에 대한 의존도는 더욱 높아질 것으로 예상됩니다.

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지역분석 

급속도로 발전하는 경제와 확장하는 산업을 바탕으로 아시아 태평양 지역은 물류 아웃소싱 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하고 있습니다. 특히 중국이 이 분야를 선도하고 있으며, 인도, 인도네시아, 호주, 일본, 한국이 그 뒤를 바짝 쫓고 있습니다. 이러한 성장은 산업화, 전자상거래 확산, 인프라 개선 등 다양한 요인에 기인합니다.

방대한 산업 기반과 급성장하는 전자상거래 부문을 보유한 중국은 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 물류 아웃소싱 시장으로 자리매김했습니다. 중국의 산업 부문은 복잡한 공급망을 관리하고 광범위한 지역에 걸쳐 상품을 운송하기 위해 효율적인 물류 운영에 크게 의존하고 있습니다. 또한 알리바바와 같은 전자상거래 대기업의 급성장은 제3자 물류 서비스에 대한 수요를 크게 증가시켜 물류 아웃소싱 시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 이러한 성장은 중국 정부의 인프라 개발 및 우호적인 정책 지원에 힘입어 더욱 가속화되고 있습니다. 일대일로(BRI) 구상은 물류 인프라를 개선하고 주변 국가와의 연결성을 강화하려는 중국의 의지를 보여주는 대표적인 사례이며, 이는 물류 서비스 제공업체들에게 큰 이점이 되고 있습니다.

인도의 물류 아웃소싱 시장은 급성장하는 전자상거래 산업, 제조업 활동 증가, 수출입 무역 확대에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. '메이크 인 인디아(Make in India)' 캠페인과 상품서비스세(GST) 도입과 같은 정부 정책은 규제 환경을 간소화하고 제조업 및 물류 부문의 성장을 촉진했습니다. 또한, 디지털 인프라의 발전과 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 블록체인과 같은 첨단 기술의 도입은 인도의 물류 운영 효율성과 효과성을 향상시켜 물류 아웃소싱에 매력적인 목적지로 자리매김하게 하고 있습니다.

전략적 위치와 거대한 소비 시장을 보유한 인도네시아는 번창하는 물류 허브입니다. 인프라 개선, 물류 기술 투자 증가, 전자상거래 부문의 성장은 인도네시아의 물류 아웃소싱 시장 확장에 기여하고 있습니다.

선진적인 물류 인프라와 견고한 규제 체계를 갖춘 호주는 물류 아웃소싱 시장에서 상당한 성장을 보이고 있습니다. 이러한 수요 증가는 주로 호주의 강력한 소매 및 전자상거래 부문에 기인합니다. 이와 더불어 기술 강국으로 알려진 일본과 한국은 AI, IoT, 자동화와 같은 혁신 기술을 도입하여 물류 운영을 혁신하고 있습니다. 이러한 혁신은 물류 운영의 효율성과 비용 효율성을 높여 물류 아웃소싱의 증가를 이끌고 있습니다.

글로벌 물류 아웃소싱 시장의 주요 업체들 

• AP Moller - Marsk A/S
• 도이체 반 AG
• DHL 인터내셔널 GmbH
• DSV A/S
• 페덱스 주식회사
• Kuehne + Nagel International AG
• 멘로 월드와이드 로지스틱스
• 일본 특송 주식회사.
• SNCF 그룹
• 티벳과 브리튼
• United Parcel Service of America, Inc.
• XPO 로지스틱스 주식회사.
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

공급자 유형별

• 1 PL
• 2 PL
• 3 PL
• 4 PL
• 5 PL

서비스별

• 운송
• 유통 및 창고 보관
• 자재 조달
• 재고 관리
• 관세 중개
• 화물 감사
• 지불
• 배송 추적

업종별

• 소매 및 소비재
• 에너지 및 공공시설
• 조작
• 헬스케어
• 전자제품
• 제약
• IT 및 통신
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
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