시장 시나리오 

말레이시아 종이 포장 시장은 2023년에 US$ 2,113.1백만으로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.3%로 2032년까지 시장 가치 US$ 33억 6,380만을 넘어설 것으로 예상됩니다.

말레이시아 종이 포장 시장은 유리한 경제 및 환경 정책으로 인해 종이 포장 분야의 글로벌 플레이어에게 독특한 성장 기회를 제공합니다. 지속 가능한 관행에 대한 국가의 노력은 종이 포장 산업에 큰 영향을 미칩니다. 지속 가능한 재료를 강조하는 국가 환경 정책이 원동력이 되어 왔습니다. 2022년 약 28%에 달하는 말레이시아의 재활용률은 일부 선진국에 비해 낮지만 지속 가능성에 대한 긍정적인 궤적을 보여줍니다. 이러한 환경적 초점은 종이 포장 산업에 반영되어 있으며, 지난 2년 동안 포장용 재활용 종이 사용이 40% 증가하는 등 친환경 소재로 눈에 띄는 변화가 일어나고 있습니다. 말레이시아 종이 포장 산업의 시장 규모는 강력한 성장 잠재력을 지닌 탄탄한 부문을 나타냅니다. 업계의 연평균 성장률(CAGR)은 도시화, 제조업 부문의 성장, 전자상거래의 중요성 증가 등의 요인에 힘입어 향후 5년간 약 5.5%로 예상됩니다. 특히 팬데믹 기간과 이후의 전자상거래 붐은 중요한 요인이었으며, 말레이시아의 온라인 판매는 2023년에만 24% 증가하여 종이 포장 솔루션에 대한 수요가 증가했습니다.

종이 포장 시장의 선두 부문인 골판지 상자는 주로 상품 운송 및 보관에 필수적인 다용성과 내구성으로 인해 2023년에 10억 달러 이상의 수익을 창출했습니다. 이 부문은 급성장하는 전자상거래 부문과 식품 및 음료 산업의 수요 증가에 힘입어 CAGR 5.8%로 성장할 것으로 예상됩니다. 최종 사용자 부문 측면에서 식품 산업은 말레이시아에서 가장 큰 종이 포장 소비자로 남아 있으며 수익으로 시장에 크게 기여하고 있습니다. 이는 주로 소비자 라이프스타일 변화와 중산층 증가로 인해 포장식품에 대한 수요가 증가했기 때문입니다. 그러나 압력 성형 부문은 5.7%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 이는 보다 정교하고 맞춤형 포장 솔루션으로의 전환을 의미합니다.

그러나 원자재 가격 상승, 엄격한 환경 규제 등의 과제로 인해 제약이 따릅니다. 주요 원자재인 펄프 가격은 최근 45% 증가해 특히 중소기업의 생산 비용과 이윤에 영향을 미쳤습니다. 

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시장 역학 

동인: 환경을 생각하는 소비자 사이에서 종이 포장에 대한 수요 증가

최근 몇 년 동안 말레이시아의 종이 포장 시장은 환경을 생각하는 소비주의로 인해 상당한 변화를 경험했습니다. 환경 문제에 대한 인식이 높아지면서 촉발된 이러한 움직임은 지속 가능한 포장 솔루션에 대한 선호를 불러일으켰습니다. 2023년 설문조사에 따르면 현재 말레이시아 소비자의 무려 70%가 친환경 포장을 선호하고 있습니다. 이러한 추세는 고립된 것이 아닙니다. 글로벌 데이터에 따르면 소비자의 55%가 포장을 포함한 지속 가능한 제품에 더 많은 비용을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다. 환경에 대한 인식을 향한 이러한 변화는 업계 관행에 영향을 미치고 있습니다. 2022년 말레이시아 정부는 재활용 종이 제품에 대한 수요가 40% 증가했다고 보고했습니다. 이러한 변화는 종이 포장을 선두로 하는 지역 지속 가능한 포장 부문의 눈에 띄는 30% 성장에 반영됩니다. 또한 말레이시아 소매 부문에서 플라스틱 포장 사용이 35% 감소한 것은 종이 대체품으로의 전환을 의미합니다.

시장의 반응은 분명하다. 말레이시아 포장 산업의 주요 업체들은 환경을 생각하는 소비자의 요구에 부응하여 지난 2년 동안 지속 가능한 종이 포장에 대한 투자를 50% 늘렸습니다. 환경 친화적인 포장에 대한 소비자 선호도의 급증은 단순히 지나가는 추세가 아니라 말레이시아 종이 포장 시장의 지형을 재편하는 강력한 동인입니다.

추세: 종이 포장 회사에서 디지털화 및 자동화 채택 증가 

말레이시아 종이 포장 시장은 디지털화와 자동화의 급속한 도입이라는 변화하는 추세를 목격하고 있습니다. 2023년에는 무려 60%의 말레이시아 포장 회사가 운영에 디지털 기술을 통합했다고 보고했는데, 이는 2020년의 20%에 불과했던 것에 비해 크게 증가한 것입니다. 이러한 변화는 경쟁이 치열한 시장에서 효율성과 확장성에 대한 요구로 인해 가속화됩니다. 종이 포장 자동화를 통해 말레이시아 기업의 생산 속도는 40% 향상되고 인건비는 30% 절감되었습니다. 이러한 효율성은 종이 포장에 대한 수요가 매년 25%씩 증가할 것으로 예상되는 시장에서 매우 중요합니다. 공급망의 디지털화로 인해 운영이 더욱 간소화되었으며 업계 관계자는 공급망 효율성이 35% 향상되었다고 보고했습니다.

이러한 추세는 운영 효율성에만 국한되지 않습니다. 그것은 혁신에 관한 것입니다. 종이 포장 시장의 말레이시아 기업들은 3년 전보다 포장 디지털 솔루션 R&D에 20% 더 많은 투자를 하고 있습니다. 이러한 투자는 2025년까지 시장의 15%를 차지할 것으로 예상되는 스마트 포장 솔루션의 개발을 주도하고 있습니다. 디지털화와 자동화가 계속 발전함에 따라 말레이시아 종이 포장 산업의 경쟁 환경을 재정의하고 전례 없는 기회를 제공할 것입니다. 성장과 혁신.

제지: 원자재 비용 상승으로 인해 종이 포장 시장 비용이 저하될 가능성이 있음

원자재 비용의 상승은 말레이시아 종이 포장 시장의 성장에 상당한 제약을 가하고 있습니다. 2023년에는 종이 포장재의 주요 원재료인 펄프 가격이 45% 급등해 생산비에 직접적인 영향을 미쳤다. 이러한 인상은 세계적인 추세의 일부이며, 전 세계 펄프 가격은 지난 한 해 동안 평균 50% 상승했습니다. 이러한 가격 인상으로 인해 말레이시아 종이 포장 제조업체의 전체 생산 비용이 30% 증가했습니다. 말레이시아 업계의 60%를 차지하는 중소기업(SME)이 특히 영향을 받으며, 일부는 이윤 폭이 25% 감소했다고 보고했습니다. 이번 비용 증가로 인한 파급효과는 상당하다. 말레이시아의 종이 포장 제품 소비자 가격은 15% 상승하여 수요가 10% 감소했습니다. 이 시나리오는 대량 판매에 크게 의존하는 업계에서는 어려운 일입니다.

암코 PLC

부분 분석 

유형별 

유형별로 보면 말레이시아의 종이 포장 시장은 골판지 상자가 지배하고 있습니다. 2023년에 이 부문은 뛰어난 내구성과 유연성을 제공하여 전자제품부터 부패하기 쉬운 제품에 이르기까지 다양한 제품에 이상적이므로 1억 4,246만 달러라는 놀라운 수익을 달성했습니다. 이러한 다양성으로 인해 다양한 분야에 걸쳐 매력이 확대되었습니다. 또한 이 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR 5.8%로 계속 성장할 것으로 예상됩니다. 디지털 혁신과 소비자 행동 변화로 인해 가속화된 전자 상거래의 성장으로 인해 강력하고 안정적인 패키징 솔루션에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 또한 진화하는 물류 및 공급망 산업은 장거리 운송을 견딜 수 있는 포장을 필요로 하여 골판지 상자에 대한 수요를 더욱 강화합니다. 또한, 포장 분야의 지속 가능성에 대한 관심이 높아지면서 해당 부문의 성장이 더욱 확고해졌습니다. 주로 재활용 재료로 제작된 골판지 상자는 전 세계 및 지역 환경 계획에 잘 부합하므로 환경을 생각하는 기업과 소비자가 선호하는 선택입니다. 생태학적 문제에 대한 이러한 조정과 기능적 우수성이 결합되어 골판지 상자는 말레이시아 종이 포장 시장에서 가장 빠르게 성장하는 선두 부문으로 자리매김했습니다.

학년별

등급을 기준으로 골판지 부문은 2023년에 8억 8,368만 달러의 수익을 창출하며 말레이시아의 종이 포장 시장을 선도하고 있습니다. 시장에서의 리더십은 고유한 품질과 다양한 포장 요구 사항에 대한 적응성에 뿌리를 두고 있습니다. 골판지의 강도와 가벼운 특성으로 인해 다양한 포장 응용 분야에 이상적인 선택이 되어 산업 전반에 걸쳐 채택이 향상됩니다. 이 부문은 또한 5.6%의 가장 빠른 CAGR로 계속 성장하여 포장 산업에서의 관련성 증가를 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 주로 지속 가능한 포장 솔루션에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다. 기업과 소비자가 환경에 대한 관심이 높아짐에 따라 골판지와 같은 재활용 가능하고 생분해성 소재에 대한 선호도가 높아지고 있습니다.

맞춤화 측면에서 골판지의 다양성과 비용 효율적이면서 보호 기능을 제공하는 능력은 종이 포장 시장에서 우위를 점하는 데 중요한 기여를 합니다. 깨지기 쉬운 물품부터 부피가 큰 물품까지 다양한 제품을 포장하는 데 유용하여 시장에서의 지속적인 관련성을 보장합니다. 또한 골판지 디자인과 인쇄 기술의 혁신으로 응용 분야가 확대되어 기능적 및 미적 포장 요구 사항을 모두 충족하는 소재로 자리매김했습니다. 따라서 환경 친화성, 다용도성 및 비용 효율성의 조합으로 골판지 부문은 향후 유망한 성장 궤도를 통해 말레이시아 종이 포장 시장의 선두주자로 자리매김하게 되었습니다.

최종 사용자별

말레이시아의 종이 포장 시장에서 식품 산업은 지배적인 최종 사용자로 부상하여 2023년에 8억 4,533만 달러의 수익을 창출했습니다. 이 부문의 지배력은 주로 식품 안전 및 보존에 있어서 포장의 필수적인 역할에 기인합니다. 식품 및 음료 부문, 특히 빠르게 이동하는 소비재(FMCG) 분야의 성장으로 인해 제품 무결성을 보장하고 유통기한을 연장하는 포장 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 현재의 지배력에도 불구하고 압력 성형 부문은 5.7%의 가장 높은 CAGR로 이를 앞설 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 맞춤형 및 혁신적인 포장 솔루션에 대한 수요 증가에 기인합니다. 압력 성형을 통해 복잡한 디자인과 견고한 구조가 가능하므로 특수 포장 요구 사항에 이상적입니다. 이러한 적응성은 제품 보호 및 브랜딩에서 포장이 중요한 역할을 하는 전자 및 의료와 같은 분야에서 점점 더 요구되고 있습니다.

식품 산업의 지속적인 수요는 간편 식품에 대한 지속적인 추세와 효율적이고 매력적인 포장을 요구하는 소매 채널의 확장으로 인해 더욱 강화되고 있습니다. 또한 지속 가능한 관행에 대한 인식이 높아지면서 식품 부문에서 친환경 종이 포장 솔루션으로의 전환이 촉진되고 있습니다. 이러한 변화는 환경 문제를 해결할 뿐만 아니라 친환경 포장 옵션에 대한 소비자 선호도가 높아짐에 따라 반영됩니다. 결과적으로, 식품 산업의 지속적인 발전은 지속 가능하고 혁신적인 포장 솔루션의 증가 추세와 결합되어 말레이시아 종이 포장 시장에서 선도적인 최종 사용자 부문으로 확고히 자리매김했습니다.

유통채널별

유통 채널을 기준으로 오프라인 유통 채널은 말레이시아 종이 포장 시장의 중추 역할을 하며 2023년에 16억 1,624만 달러의 수익을 창출했습니다. 이러한 지배력은 주로 물리적 거래에 크게 의존하는 전통적인 비즈니스 모델에 기반을 두고 있습니다. 오프라인 채널이 제공하는 유형성, 즉각성 및 개인적인 상호작용은 여전히 ​​상당 부분의 소비자와 기업에게 매력적입니다. 이 부문의 지속적인 지배력은 다양한 산업 분야의 종이 포장 제품에 대한 더 쉬운 접근을 용이하게 하는 말레이시아의 광범위한 실제 소매점 및 유통 센터 네트워크를 반영합니다. 이러한 채널을 통해 구축된 직접적인 관계는 비즈니스 거래의 중요한 요소인 신뢰와 신뢰성을 키워줍니다.

그러나 CAGR 5.9%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상되는 온라인 부문이 빠르게 성장하고 있습니다. 이러한 성장은 디지털 혁명과 소비자 행동의 변화, 특히 인터넷 보급률과 스마트폰 사용 증가로 인해 더욱 가속화되었습니다. 온라인 채널이 제공하는 편리함, 더 넓은 범위, 경쟁력 있는 가격은 새로운 세대의 소비자와 기업에게 매력적입니다. 전통적인 비즈니스 관행과 급성장하는 전자상거래 부문의 결합은 역동적인 시장 환경을 조성합니다. 오프라인 채널은 확고한 존재감과 소비자 신뢰로 인해 계속해서 강세를 보이고 있는 반면, 온라인 채널은 혁신적인 솔루션과 편의성을 제공하며 빠르게 진화하고 있습니다. 이러한 병치는 말레이시아의 종이 포장 시장에서 경쟁력 있고 다양한 유통 환경을 보장합니다.

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말레이시아 종이 포장 시장의 최고 기업 

• 암코 PLC
• 국제 종이 포장 말레이시아 Johor Sdn Bhd
• 마부치 포장기술
• 비존
• 테트라팩 말레이시아
• Westrock 포장 솔루션(M) Sdn. Bhd.
• 기타 저명한 선수

시장 세분화 개요:

유형별

• 골판지 상자
• 박스보드 또는 판지 상자
• 종이 봉지 및 자루
• 기타

학년별

• 크라프트지
• 골판지
• SBS 판지
• 코팅지

최종 사용자별

• 음식
• 음료
• 전기제품
• 가사 관리
• 개인 관리(화장품 포함)
• 의료(제약, 의료 등 포함)
• 장갑(의료용, 비의료용)
• 기타

유통채널별

• 온라인
• 오프라인
  • 직접
  • 살수 장치
  • 소매