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검진을 넘어: 유방조영술 시스템 시장의 새로운 지평을 열다

• 심혈관 건강을 위한 이중 목적 영상: 심혈관 질환의 기회적 검진을 위해 유방촬영술을 활용하는 것은 중요한 기회입니다. 새로운 AI 알고리즘은 기존 유방촬영술 이미지에서 심장 질환 위험의 지표로 알려진 유방 동맥 석회화(BAC)를 분석할 수 있습니다. 기업은 이러한 AI 소프트웨어 모듈을 기존 디지털 시스템에 대한 부가 가치 업그레이드로 개발하고 마케팅할 수 있습니다. 이를 통해 새로운 하드웨어, 추가 방사선 치료 또는 환자 시간 증가 없이 새로운 수익원을 창출할 수 있으며, 유방촬영술은 유방촬영술 시스템 시장에서 유방암 진단뿐만 아니라 여성의 전반적인 건강에 필수적인 도구로 자리매김할 수 있습니다.
• 현장 진료(POC) 및 모바일 솔루션으로의 확장: 이동식 검진 차량과 소규모 원격 진료소에 적합하도록 설계된 소형, 내구성, 경제성을 겸비한 유방촬영 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 전 세계적으로 의료 서비스 취약 계층과 농촌 지역 주민들의 심각한 의료 접근성 격차를 해소하는 데 도움이 됩니다. 더 작은 설치 공간, 낮은 전력 소비, 그리고 강력한 원격 유방촬영 기능을 갖춘 시스템을 설계할 수 있는 제조업체는 대형 병원과 기존 영상 센터의 한계를 넘어 광활하고 미개척된 시장 부문을 개척할 것입니다.

AI 통합: 현대 유방 영상 센터의 효율성 향상

지능형 워크플로 솔루션에 대한 수요는 유방촬영술 시스템 시장을 근본적으로 변화시키고 있습니다. 의료 시설은 영상의학과 전문의 부족 현상으로 엄청난 압박에 직면해 있으며, 2025년까지 진단용 영상의학과 전문의가 약 3,000명 부족할 것으로 예상됩니다. 결과적으로, 한 명의 영상의학과 전문의가 100건 이상의 유방촬영술 검사 결과를 해석해야 할 수도 있습니다. 이처럼 엄청난 업무량은 번아웃의 주요 요인으로, AI 기반 효율성 도구에 대한 강력한 수요를 창출했습니다. AI 플랫폼은 이제 환자 분류에 활용되어 영상의학과 전문의가 의심스러운 검사의 우선순위를 정하고 즉시 검토할 수 있도록 지원하고 있습니다.

이러한 시스템은 측정 가능한 결과를 제공하고 있습니다. 시스템당 연간 라이선스 비용이 2만 달러에 달하는 AI 소프트웨어는 판독 시간을 명백하게 단축합니다. 2024년 연구에 따르면 AI는 사례당 해석 시간을 60초 이상 단축할 수 있습니다. 현재 유방촬영 시스템 시장에는 FDA 승인을 받은 AI 알고리즘이 100개 이상 출시되어 도입이 가속화되고 있습니다. 주요 재정적 동인은 불필요한 후속 검사 건당 평균 500달러에 달하는 환자 재검사 비용 절감 가능성입니다. 또한, 단일 알고리즘을 학습하는 데 100만 장 이상의 이미지가 포함된 방대한 데이터 세트와 장비당 연간 2테라바이트의 데이터 저장 공간이 필요하다는 점은 지능형 영상 인프라에 대한 상당한 투자를 강조합니다.

고급 모달리티: 유방조영술 시스템 시장에서 스크리닝을 위한 임상적 표준 재정의

임상적으로 우수한 기술로의 근본적인 전환이 상당한 자본 투자를 촉진하고 있습니다. 2D에서 3D 유방촬영술, 즉 디지털 유방 단층촬영(DBT)으로의 전환이 이제 시장을 정의하고 있습니다. 새로운 DBT 시스템은 상당한 비용을 필요로 하며, 비용이 종종 40만 달러를 초과합니다. 이러한 첨단 시스템은 훨씬 더 많은 정보를 생성하여 한 뷰당 60~90개의 이미지 슬라이스를 생성합니다. 최신 DBT 스캔은 1.5밀리그레이(mGy)의 낮은 방사선량을 사용하지만, 기술의 복잡성으로 인해 최적의 성능과 시설 가동 시간을 유지하기 위해 연간 3만 달러에 달하는 상당한 서비스 계약이 필요합니다.

이러한 디지털 플랫폼을 기반으로, 유방촬영 시스템 시장에서 조영제 증강 유방촬영술(CEM)과 같은 더욱 발전된 진단 도구에 대한 수요가 증가하고 있습니다. CEM은 표준 검사에 7분만 더 소요되는 비교적 빠른 시술입니다. 체중 1kg당 1.5ml의 요오드 기반 조영제를 정맥 주사하면 됩니다. CEM의 임상적 가치는 메디케어에서 약 250달러의 유리한 의료비 상환을 통해 인정받고 있습니다. 2025년까지 CEM의 새로운 적용 분야를 조사하는 50건 이상의 임상 시험이 진행될 정도로 근거 기반이 확대됨에 따라, CEM의 역할은 더욱 공고해지고 있으며 더 많은 의료기관에서 이 기술을 도입하도록 장려하고 있습니다.

세그먼트 분석 

디지털 시스템이 유방암 진단 기술의 미래를 지배합니다

현재 아날로그 유방촬영술 시스템은 66.20% 이상의 매출 점유율로 시장을 장악하고 있습니다. 하지만 디지털 유방촬영술 시스템이 유방촬영술 시스템 시장에서 선두를 굳건히 하고 있습니다. 2025년에는 다양한 디지털 분야에서 46.8%에서 최대 80.9%에 달하는 엄청난 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 아날로그 기술에서 벗어나려는 움직임은 더 나은 결과에서 비롯됩니다. 예를 들어, 3D 디지털 유방촬영술은 기존 2D 방식보다 침습성 암을 20%에서 65% 더 많이 발견합니다. 이러한 시스템의 주요 이점은 방사선 사용량이 30~40% 감소하여 환자 안전이 향상된다는 것입니다. 혁신은 이 분야를 계속해서 발전시키고 있습니다. GE HealthCare는 2024년에 Pristina Via 시스템을 출시했고, Fujifilm은 같은 해 Amulet Sophinity를 출시했습니다. 2025년에는 Hologic이 AI 기반 3D 플랫폼을 출시하여 스마트 기술이 얼마나 빠르게 통합되고 있는지 보여주었습니다.

• 전체 필드 디지털 유방촬영술(FFDM) 하위 부문만으로도 시장의 무려 70%를 차지합니다.
• 예측에 따르면 디지털 시스템은 2025년에 65.2%의 시장 점유율을 차지할 것으로 보입니다.
• 2024년 4월의 고급 AI 딥 러닝 모델은 인간 방사선과 의사보다 더 나은 성과를 낼 수 있음을 보여주었습니다.

디지털 플랫폼의 효율성은 유방촬영 시스템 시장에서 바쁜 병원들에게 큰 장점입니다. 이미지를 즉시 이용할 수 있어 전체 워크플로우가 단축됩니다. 또한, 이러한 시스템은 PACS 및 EMR이라고 하는 병원 기록 및 영상 아카이브와 원활하게 연동됩니다. 효율적인 데이터 관리는 더욱 빠르고 정확한 진단으로 이어집니다. 결과적으로 환자들은 불안감을 덜 느끼고 재검사를 위한 재방문 횟수도 줄어듭니다. 향상된 임상 결과와 간소화된 운영이라는 두 가지 장점을 통해 이러한 첨단 유방촬영 시스템은 유방 영상 분야의 표준으로 자리매김하고 있습니다.

병원이 종합 유방촬영 서비스의 중심지로 부상

병원은 유방촬영 시스템 시장의 68.90%를 차지하며 시장의 재정적 중심 역할을 합니다. 입원 환자를 위한 병원은 진단과 치료를 원스톱으로 제공하기 때문에 가장 많은 수익을 창출합니다. 병원은 강력한 최종 사용자 시장 점유율을 차지하고 있으며, 2025년에는 36.7%에서 45.68% 사이로 성장할 것으로 예상됩니다. 디지털 시장만을 대상으로 한 분석에 따르면 병원의 시장 점유율은 63.8%로 더욱 높습니다. 병원의 시장 선도적인 입지는 대규모 검진 운영을 처리할 수 있는 인프라를 갖추고 있기 때문입니다. 국가 보건 사업과 NGO 주도의 검진 캠페인은 일반적으로 병원을 통해 운영됩니다. 환자들은 병원 기반 진료를 신뢰하며, 전문 의료진의 존재는 병원을 선호하는 이유입니다.

• TGH Imaging과 같은 병원은 기술 도입을 선도하고 있으며 18개 지역에 고급 3D 검사를 추가했습니다.
• 최종 사용자 환경은 이러한 서비스의 주요 제공자인 병원이 확실히 주도하고 있습니다.
• 병원은 전략적으로 매우 중요하며, 정부 지원의 대규모 검진 프로그램의 주요 센터 역할을 합니다.

의료 서비스 재정 조달 방식 또한 유방촬영술 시스템 시장에서 병원의 입지를 강화합니다. 보험금 지급 정책은 병원 기반 서비스를 선호하는 경우가 많으며, 이는 안정적인 수입을 보장합니다. 통합 의료 네트워크의 일부로서 병원은 초기 검진부터 암 치료까지 환자 경험 전반을 관리합니다. 이는 첨단 영상 촬영이 필수적이고 자주 사용되는 서비스 환경을 조성합니다. 최신 유방촬영술 시스템에 대한 투자 능력과 높은 환자 수, 그리고 포괄적인 진료가 결합된 이러한 병원의 역량은 입원 서비스가 시장 매출에서 가장 큰 비중을 차지하는 이유를 설명합니다.

휴대용 시스템으로 필수 유방 건강 검진 접근성 혁신

휴대용 유방촬영 시스템은 유방촬영 시스템 시장 점유율 53.80% 이상을 차지하며 판도를 바꾸고 있습니다. 이 시스템은 의료 장벽을 허물고 위치나 소득에 관계없이 모든 사람들에게 서비스를 제공합니다. 이러한 시장 지배력은 외딴 지역과 의료 서비스가 부족한 지역에 필수적인 검진 서비스를 제공하는 데 기인합니다. 이동식 장비는 특정 농촌 지역에서 검진율을 무려 448%까지 높일 수 있습니다. 기업들은 모바일 서비스를 적극적으로 확장하고 있습니다. GE 헬스케어는 2024년 10월에 새로운 이동식 장비를 출시했습니다. 2025년 3월에는 UC 데이비스 모바일매모+ 버스가 서비스를 시작했습니다. 이러한 노력은 취약 계층에 직접적인 도움을 줍니다. 예를 들어, 아메리카 원주민 또는 알래스카 원주민 여성은 이동식 서비스 이용률이 453% 더 높고, 농촌 지역 여성은 210% 더 높습니다.

• 2022년에 단일 모바일 프로그램을 통해 333건의 응급실 방문을 예방하여 병원 자원을 절약했습니다.
• 2022년의 한 모바일 이니셔티브는 투자 대비 20대 1의 인상적인 수익률을 기록했습니다.
• 성공에도 불구하고 대규모 메디케어 연구에 따르면 이용률은 0.4%에 불과해 엄청난 성장 가능성이 있음을 보여주었습니다.

이동식 유방촬영 장비의 집중적인 홍보는 글로벌 유방촬영 시스템 시장에서 이동식 유방촬영 장비가 성공한 주요 원인입니다. 이동식 진료소를 이용하는 여성들은 정기 검진을 받지 않는 경우가 많습니다. 이는 이동식 유방촬영 장비가 위험군에 속하는 사람들을 효과적으로 참여시키는 데 효과적임을 보여줍니다. 한 성공적인 프로그램에 따르면 검진 대상 여성의 71%가 소수 민족 출신이었으며, 이는 의료 불평등을 직접적으로 해소하는 데 도움이 되었습니다. 지역 사회와 직장에 최고 수준의 검진 기술을 제공함으로써 이동식 유방촬영 장비는 건강 형평성을 위한 필수적인 도구 역할을 합니다. 조기 발견율을 향상시키는 이동식 유방촬영 장비의 독보적인 능력은 시장에서 이동식 유방촬영 장비가 차지하는 선도적인 입지를 충분히 입증합니다.

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지역 분석 

북미는 첨단 기술 도입으로 정의되는 시장입니다.

북미 지역은 전 세계 유방촬영술 시스템 시장에서 선두를 달리고 있습니다. 이 지역의 우위는 높은 환자 인지도와 상당한 의료비 지출에 기인합니다. 미국에서는 2024년에 약 310,720건의 새로운 침습성 유방암 사례가 발생할 것으로 예상되며, 캐나다에서도 64,800건의 새로운 사례가 추가로 발생할 것으로 예상됩니다. 이처럼 많은 환자 수 덕분에 미국 내에서만 8,800개 이상의 인증된 유방촬영술 시설에서 많은 검진이 이루어지고 있습니다. 재정 상황 또한 시장 성장을 뒷받침하고 있으며, 메디케어는 3D 검진 유방촬영술에 대해 약 150달러의 의료비를 지원하여 첨단 기술 도입을 촉진하고 있습니다.

유방촬영 시스템 시장은 최첨단 시스템에 대한 상당한 자본 투자가 특징입니다. 이 지역에서 새로운 3D 유방촬영 시스템의 평균 비용은 약 45만 달러입니다. 이러한 첨단 시스템은 미국 내 3만 8천 명 이상의 전문 방사선사를 포함한 전문 인력에 의해 운영됩니다. 또한, 미국에서 매년 4천만 건 이상의 유방촬영이 시행되는 만큼, 시술 건수가 많아 상당한 데이터 관리가 필요합니다. 3D 유방촬영 한 건은 약 2기가바이트의 데이터를 생성하므로, 강력한 IT 인프라의 필요성이 더욱 커집니다. 검진 후 추가 영상 촬영을 위해 환자가 다시 찾아오는 경우, 평균 약 500달러의 비용이 발생하여 더욱 정확한 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

유럽의 체계적인 국가 검진 프로그램의 풍경

유럽의 유방촬영 시스템 시장은 정부 지원으로 운영되는 탄탄한 국가 검진 프로그램으로 유명합니다. 예를 들어, 영국의 NHS 유방 검진 프로그램은 매년 200만 건 이상의 유방촬영을 실시합니다. 독일은 2024년에 약 8만 건의 신규 유방암 발생 건수로 유럽 대륙을 선도하고 있으며, 영국은 약 5만 7천 건의 신규 진단 건수를 예상합니다. 이러한 높은 발병률은 수천 개의 검진 기관에서 신규 및 교체 시스템에 대한 꾸준한 수요를 뒷받침합니다. 예를 들어, 프랑스는 전국적으로 2,500대 이상의 유방촬영 장비를 설치하여 국민들에게 서비스를 제공하고 있습니다.

기술 투자는 활발하지만, 지역별 유방촬영 시스템 시장 규모는 지역별로 차이가 있습니다. 중급 디지털 유방촬영 시스템의 평균 가격은 약 20만 유로입니다. 이러한 시스템은 독일에서 유방 영상 촬영을 전문으로 하는 5,000명 이상의 영상의학과 전문의를 포함한 다수의 전문가 그룹에 의해 관리됩니다. 시술 건수가 많기 때문에 효율성이 필수적이며, NHS의 일반적인 검진 예약 시간은 단 6분입니다. 또한, 영국의 검진 프로그램에만 1억 유로가 넘는 상당한 연간 예산이 배정되어 장비 및 소모품에 대한 지속적인 수요를 확보하고 있습니다.

아시아 태평양, 급속한 성장과 접근성 확대 지역

아시아 태평양 지역은 역동적이고 빠르게 성장하는 유방촬영술 시스템 시장을 대표합니다. 의료 투자 증가와 대규모 환자 인구가 이 시장을 주도하고 있습니다. 중국에서는 2024년에 43만 건 이상의 신규 유방암 환자가 발생할 것으로 예상되며, 일본은 약 9만 5천 건의 신규 환자가 발생할 것으로 예상됩니다. 인도는 2025년에 공공 병원을 위한 50개 이상의 신규 유방촬영술 시스템 입찰을 발표하는 등 정부 정책이 시장 성장에 매우 중요합니다. 또한 접근성 개선을 위한 노력으로 매년 수백만 명의 여성이 검진을 받을 수 있는 자격이 확대되고 있습니다.

지역 유방촬영 시스템 시장의 시장 역학은 프리미엄 및 저가 기술 모두에 중점을 두고 있음을 보여줍니다. 호주와 같은 부유한 국가에서는 개인 유방촬영술의 본인 부담금이 200호주 달러에 달할 수 있습니다. 한편, 한국은 자격을 갖춘 여성의 전국 검진 참여율이 60%를 넘었습니다. 일본은 8,000대 이상의 유방촬영술 장비를 보유한 탄탄한 설치 기반을 갖추고 있습니다. 중국 주요 도시의 검진 예약 평균 대기 시간은 최대 3주에 달할 수 있으며, 이는 수요 충족이 부족하다는 것을 시사합니다. 주요 동인은 병원 체인의 대규모 조달이며, 단일 주문량이 10대를 초과하는 경우가 많습니다.

전략적 투자로 글로벌 유방 영상 환경 재편

1. GE HealthCare가 MIM Software 인수: GE HealthCare는 임상 워크플로 및 AI 기업인 MIM Software의 인수를 완료하여 유방암 치료를 위한 방사선 종양학 및 분자 방사선 치료 분야의 역량을 강화했습니다.
2. 암 진단을 위한 AI 솔루션의 선도적 공급업체인 Lunit이 AI와 유방 밀도를 결합한 Volpara Health Technologies를 1억 9,300만 달러 에
3. RevealDx가 2,300만 달러의 자금 조달 확보: 폐암 진단에 중점을 둔 AI 기업인 RevealDx가 상당한 규모의 자금을 확보했습니다. 이는 유방암을 포함한 다양한 암에 대한 AI 기반 영상 기술에 대한 투자자의 강한 신뢰를 보여줍니다.
4. ProFound AI, 중국에서 NMPA 승인 확보: iCAD, Inc.는 2D 유방촬영술용 ProFound AI가 중국 NMPA로부터 규제 승인을 받았다고 발표했습니다. 이는 중국 시장에 대한 대규모 투자이자 확장을 의미합니다.
5. ScreenPoint Medical이 새로운 FDA 승인을 받았습니다. ScreenPoint Medical의 Transpara® AI 소프트웨어가 새로운 Image-Derived Score에 대한 FDA 승인을 받았습니다. 이는 미국 시장의 제품 개선에 대한 지속적인 투자를 의미합니다.
6. CureMetrix와 CureMatch AI 파트너십: CureMetrix(유방조영술용 AI)와 CureMatch(정밀 종양학)는 영상 AI를 치료 결정 지원과 통합하기 위해 전략적 파트너십을 체결했습니다.
7. DeepHealth와 RadNet, 파트너십 확대: AI 소프트웨어 회사인 DeepHealth는 미국 최대의 외래 영상 제공업체인 RadNet과의 파트너십을 확대하여 RadNet의 전국 네트워크 전반에 AI 유방조영술 소프트웨어를 배포했습니다.
8. Annalise.ai와 Siemens Healthineers가 협업을 발표했습니다. Annalise.ai는 Siemens Healthineers와 다년 계약을 체결하여 흉부 엑스레이를 위한 AI 분류 및 알림 도구를 통합했습니다. 이는 유방조영술 시스템과 관련된 보다 광범위한 AI 플랫폼 통합을 시사합니다.
9. Qure.ai, 4,000만 달러 자금 조달: 의료 영상 AI 분야의 유명 기업인 Qure.ai가 글로벌 시장 입지를 확대하기 위해 새로운 자금을 조달했습니다. 여기에는 흉부 및 두부 영상용 AI 솔루션과 유방 영상에 적용할 수 있는 애플리케이션이 포함됩니다.
10. RadNet, 외래 영상 센터 7곳 인수: RadNet은 2024년 1월 합작 투자 회사인 Arizona Diagnostic Radiology Group을 통해 애리조나주 피닉스에 있는 Evernorth Care Group으로부터 영상 센터 7곳을 인수하여 물리적 영향력을 확대했습니다.

유방조영술 시스템 시장의 최고 기업

• 알렌저스 메디컬 시스템즈 리미티드
• 후지필름 홀딩 주식회사
• 제너럴 일렉트릭 컴퍼니
• 홀로직 주식회사
• 코니카 밀로타 주식회사
• Koninklijke Philips NV(필립스 헬스케어)
• 메탈트로니카 SPA
• 플란메카 주식회사
• 지멘스 주식회사
• 도시바 주식회사
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요

제품 유형별:

• 아날로그 유방촬영 시스템
• 디지털 유방촬영 시스템

방식별: 

• 휴대용 유방촬영 시스템
• 휴대용이 아닌 유방촬영 시스템

최종 사용자 기준: 

• 조급한 설정
• 외래 수술 센터

지역별: 

• 북아메리카
  • 미국.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역 나머지 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • 중동 및 아프리카의 나머지 지역
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남미의 나머지 지역