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시장 역학 

주요 원인: 만성 상처 및 수술 건수 증가

당뇨병성 궤양 및 욕창과 같은 만성 상처의 발생률 증가는 의료용 폼 시장 수요의 주요 동인입니다. 2024년에는 미국에서만 800만 명이 넘는 환자가 만성 상처 치료를 받았으며, 흡수성과 편안함 덕분에 폼 드레싱이 선호되었습니다. 수술 건수 또한 증가 추세로, 2023년에는 전 세계적으로 5천만 건 이상의 정형외과 수술이 시행되었으며, 이러한 수술에는 폼 기반 임플란트 및 드레싱이 필수적입니다. 특히 인구의 30%가 65세 이상인 일본과 같은 고령화 사회는 이러한 수요를 더욱 가속화하고 있습니다. 병원들은 첨단 상처 치료 솔루션을 점차 도입하고 있으며, 폼 기반 제품은 상처 치료 시장의 60% 이상을 차지하고 있습니다. 항균 폼 개발 또한 주목받고 있으며, 2024년에는 수술 및 상처 치료 환경에서의 감염 예방을 목표로 하는 20개 이상의 신제품이 출시될 예정입니다.

의료용 폼 시장의 수요는 외래 수술 건수 증가에 힘입어 더욱 확대되고 있습니다. 2024년 전 세계 외래 수술 건수는 7천만 건에 달할 것으로 예상됩니다. 폼 기반 제품은 사용이 간편하고 수술 후 관리에 효과적이어서 이러한 환경에서 필수적인 요소입니다. 또한, 외상 환자 증가로 인해(미국에서만 500만 건 이상의 응급실 방문) 폼 기반 상처 치료 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 의족 및 보조기 등 의료 기기에 폼을 적용하는 사례도 크게 늘어나 2024년에는 100만 개 이상의 맞춤형 의족이 제작될 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 소재 과학의 발전으로 뒷받침되고 있으며, 다우케미칼(Dow Chemical)과 같은 기업은 차세대 폼 소재 연구 개발에 2억 달러를 투자하고 있습니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 의료용 폼에 대한 수요는 임상 및 기술 발전 모두에 힘입어 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

트렌드: 의료용 폼에 스마트 기술 통합

스마트 기술의 의료용 폼 시장 통합은 시장 판도를 바꾸고 있습니다. 2024년, 다우케미칼은 상처 치유 과정을 실시간으로 모니터링할 수 있는 센서가 내장된 스마트 폼을 출시하여 병원 방문 횟수를 30% 줄였습니다. 이 혁신은 전 세계적으로 2,500만 건 이상의 만성 상처 사례를 차지하는 당뇨병 환자에게 특히 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 스마트 폼은 의족에도 사용되고 있으며, 2023년 유럽에서만 1만 개 이상이 판매되어 향상된 편안함과 기능성을 제공합니다. 사물인터넷(IoT) 기술의 발전으로 이러한 추세는 더욱 가속화되고 있으며, 북미 지역 병원의 50% 이상이 환자 모니터링을 위해 스마트 폼 기술을 도입했습니다. BASF와 같은 기업들은 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있으며, 2024년에는 스마트 폼 개발을 위해 1억 달러의 펀드를 조성했습니다. 이러한 추세는 특히 의료 서비스가 부족한 외딴 지역의 환자 치료에 혁명을 일으킬 것으로 기대됩니다.

스마트 폼의 활용은 상처 치료 및 보철 분야에만 국한되지 않습니다. 2024년 미국 의료용 폼 시장에서는 욕창 예방용 스마트 폼 매트리스가 1만 5천 개 이상 판매되어 전년 대비 25% 증가했습니다. 이 매트리스는 센서를 사용하여 압력점을 감지하고 그에 따라 폼 밀도를 조절함으로써 노인 환자의 욕창 발생 위험을 줄여줍니다. 이러한 추세는 수술 분야에서도 확산되고 있으며, 2024년에는 5천 개 이상의 스마트 폼 기반 수술용 드레싱이 사용되어 상처 치유 진행 상황에 대한 실시간 데이터를 제공했습니다. 스마트 폼에 인공지능(AI)을 접목하는 것 또한 새로운 트렌드로 떠오르고 있으며, 세키스이 화학(Sekisui Chemical)과 같은 기업은 환자의 회복 기간을 90%의 정확도로 예측하는 AI 기반 폼 제품을 개발하고 있습니다. 이러한 기술과 의료의 융합은 의료용 폼 시장의 차세대 혁신을 주도할 것으로 예상되며, 업계 관계자들의 주요 관심 분야가 될 것입니다.

과제: 원자재 공급망 차질

의료용 폼 시장의 공급망 차질, 특히 폴리우레탄과 실리콘 같은 주요 원자재의 공급 부족은 심각한 문제로 대두되고 있습니다. 2024년에는 전 세계적인 실리콘 부족으로 의료용 폼 제조업체의 30% 이상이 영향을 받아 생산 일정이 지연되었습니다. 러시아-우크라이나 분쟁은 이러한 문제를 더욱 악화시켜 유럽 내 폴리우레탄 공급의 20% 이상이 차질을 빚었습니다. 제조업체들은 비용 증가에 직면하고 있는데, 2024년 실리콘 가격이 25% 상승하면서 기업들은 대체 소재를 모색해야 하는 상황에 놓였습니다. 이러한 공급 부족은 항균 폼 생산에도 영향을 미쳐 예정된 제품 출시의 15% 이상이 연기되었습니다. 렉티셀(Recticel)과 같은 기업들은 현지 원자재 조달 전략에 투자하고 있으며, 2024년에는 국내 원자재 생산에 5천만 달러를 투자할 계획입니다. 이러한 노력에도 불구하고 업계는 공급망 불확실성에 계속해서 어려움을 겪고 있으며, 이는 전반적인 시장 성장에 악영향을 미치고 있습니다.

의료용 폼 시장의 어려움은 친환경 폼 소재에 대한 수요 증가로 더욱 심화되고 있는데, 이러한 소재에는 공급이 부족한 특수 원자재가 필요합니다. 2024년에는 제조업체의 40% 이상이 친환경 폼의 핵심 성분인 생분해성 폴리올 수급에 어려움을 겪었다고 보고했습니다. 이로 인해 생분해성 폼 제품의 생산 비용이 20% 증가하여 소규모 의료기관의 접근성이 저하되었습니다. 또한 원자재 운송이 더욱 복잡해져서 지정학적 긴장과 물류 병목 현상으로 인해 배송의 30% 이상이 지연되었습니다. 기업들은 현재 식물 기반 폴리올과 같은 대체 소재를 모색하고 있지만, 이러한 소재들은 아직 실험 단계에 있으며 널리 보급되지는 않았습니다. 지속적인 공급망 문제는 의료용 폼 시장의 지속적인 성장을 보장하기 위해 더욱 탄력적이고 다각화된 소싱 전략의 필요성을 강조합니다.

부분 분석 

제품별

폴리우레탄(PU)은 유연성, 내구성, 비용 효율성 등 우수한 특성 덕분에 의료용 폼 시장에서 52% 이상의 점유율로 시장을 선도하고 있습니다. PU 폼은 뛰어난 쿠션성, 단열성, 내마모성으로 인해 폴리올레핀, 폴리스티렌(PS), 폴리염화비닐(PVC)과 같은 소재보다 선호됩니다. 정형외과 기기용 고밀도 폼이나 상처 치료용 저밀도 폼처럼 특정 용도에 맞게 맞춤 제작이 가능하여 활용도가 매우 높습니다. 밀도가 20~200kg/m³에 이르는 가벼운 소재 특성 덕분에 취급 및 운송이 용이하여 전반적인 비용 절감 효과를 가져옵니다. 또한, PU 폼은 통기성이 뛰어나 환자의 편안함과 위생이 중요한 의료용 매트리스나 수술용 패드와 같은 용도에 적합합니다. 전 세계 PU 폼 생산량은 연간 1,500만 톤을 넘어 광범위한 공급이 보장됩니다. 뿐만 아니라, PU 폼의 재활용성은 의료 분야에서 증가하는 지속 가능한 소재 수요에 부응합니다. 폴리우레탄 폼은 오토클레이브 멸균과 같은 살균 공정을 견뎌내면서도 품질이 저하되지 않는 특성 덕분에 의료 분야에서 널리 사용됩니다. 또한, 폴리우레탄 폼의 생산 비용은 다른 소재에 비해 저렴하여 킬로그램당 1.50달러에서 3.00달러 수준으로, 제조업체와 최종 사용자 모두에게 경제적인 선택입니다.

콩기름과 같은 재생 가능한 원료를 사용하는 바이오 기반 폴리우레탄(PU) 폼의 개발은 의료용 폼 시장에서 PU 폼의 입지를 더욱 강화했습니다. 바이오 기반 PU 폼은 기존 PU 폼에 비해 탄소 배출량을 최대 30%까지 줄여 글로벌 지속가능성 목표에 부합합니다. 친환경 소재에 대한 수요 증가에 힘입어 바이오 기반 PU 폼의 세계 시장은 매년 10%씩 성장할 것으로 예상됩니다. PU 폼은 최대 40kPa의 압축 강도와 같은 특정 기계적 특성을 갖도록 설계할 수 있어 의족 내피 및 수술용 지지대와 같은 용도에 이상적입니다. 3D 프린팅과 같은 첨단 제조 기술과의 호환성 덕분에 맞춤형 의료 기기 생산이 가능하여 적용 분야가 더욱 확대됩니다. 항균 첨가제를 통해 미생물 증식을 억제하는 PU 폼은 의료용 폼 시장에서 무균 환경에 사용하기에 적합하여 감염 위험을 줄여줍니다. 항균성 폴리우레탄(PU) 폼의 세계 시장은 의료 환경에서의 감염 관리 강화에 힘입어 2025년까지 5억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 생체 적합성에 대한 ISO 10993과 같은 엄격한 규제 기준을 충족하는 PU 폼의 능력은 의료 분야에서의 광범위한 사용을 보장합니다. 전 세계적으로 2억 명 이상의 환자에게 사용되는 웨어러블 의료 기기에 PU 폼 사용이 증가하고 있다는 점은 의료용 폼 시장에서 PU 폼의 지배력을 더욱 강화하고 있습니다.

애플리케이션 별 

의료용 폼 시장은 환자의 편안함과 압력 완화라는 중요한 요소 덕분에 침구 및 쿠션 제품에 40% 이상 집중되고 있습니다. 의료용 폼은 병원 매트리스에 널리 사용되는데, 압력을 고르게 분산시켜 장기간 침대에 누워 지내는 환자에게 흔히 발생하는 욕창을 예방하는 데 도움을 줍니다. 전 세계적으로 연간 250만 건의 욕창 발생 건수가 추산되는 가운데, 첨단 폼 소재 솔루션에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 또한, 의료용 폼은 휠체어 쿠션에도 사용되어 충격 흡수 기능을 통해 장기간 사용자의 압력 손상 위험을 줄여줍니다. 미국에서만 1,200만 명 이상의 환자가 이용하는 재택 의료 서비스의 증가로 폼 소재 침구 및 쿠션 제품에 대한 수요가 더욱 늘어났습니다. 더불어, 5천만 명 이상의 미국인이 수면 장애를 겪고 있는 상황에서 인체공학적 지지력을 제공하는 폼 매트리스와 베개에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 비만 환자를 위한 고탄성 폼과 같이 특정 환자의 요구에 맞춰 맞춤 제작이 가능하다는 점은 침구 분야에서 의료용 폼의 매력을 더욱 높여줍니다. 의료 시설에서 환자의 편안함과 안전에 대한 관심이 높아짐에 따라, 전 세계 의료용 매트리스 시장은 2025년까지 연간 1천만 대를 넘어설 것으로 예상됩니다.

압력 매핑 시스템과 같은 첨단 기술이 폼 소재 침구 솔루션에 통합되면서 의료 현장에서의 사용이 더욱 증가했습니다. 환자의 움직임과 압력점을 실시간으로 모니터링하는 이러한 시스템은 욕창 발생률을 최대 50%까지 줄이는 데 도움을 줍니다. 의료용 폼을 사용하는 압력 완화 매트리스의 세계 시장은 환자 치료 결과에 대한 관심 증가에 힘입어 매년 7%씩 성장할 것으로 예상됩니다. 의료용 폼은 항균제를 첨가하여 감염 위험을 최대 70%까지 줄일 수 있어 병원 침구에 선호되는 소재입니다. 또한 고품질 폼의 경우 수명이 5년 이상에 달하는 내구성 덕분에 의료기관의 비용 효율성도 높습니다. 폴리우레탄 폼과 메모리폼을 결합한 하이브리드 폼 솔루션의 사용이 증가하면서 환자에게 향상된 편안함과 지지력을 제공하고 있습니다. 첨단 침구 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 하이브리드 폼 매트리스의 세계 시장은 2025년까지 15억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이 소재는 미국 CAL 117과 같은 엄격한 난연성 기준을 충족하여 의료 환경에서의 안전성을 보장합니다. 편안함과 건강을 최우선으로 하는 환자 중심 치료에 대한 관심이 높아짐에 따라 침구 및 쿠션재 분야에서 의료용 폼에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.

폼 종류별 

의료용 폼 시장에서 유연성 폼은 다용도성, 편안함, 그리고 의료 분야에 대한 적응성 덕분에 56% 이상의 점유율을 차지하고 있습니다. 유연성 폼은 다양한 형태에 맞춰 변형될 수 있는 능력으로 뛰어난 쿠션감과 지지력을 제공하며, 이는 의료 환경에서 매우 중요합니다. 주요 적용 분야로는 상처 치료, 정형외과 기기, 의지, 의료용 매트리스 등이 있습니다. 또한, 유연성 폼은 충격 흡수 기능을 통해 민감한 의료 장비를 보호하는 수술용 자세 고정 패드 및 의료 포장재에도 널리 사용됩니다. 주요 최종 사용자는 환자의 편안함과 안전이 최우선인 병원, 클리닉, 장기 요양 시설입니다. 2050년까지 전 세계 인구가 15억 명에 이를 것으로 예상되는 고령화는 의료 기기 및 침구류 분야에서 유연성 폼에 대한 수요를 더욱 증가시킬 것으로 전망됩니다. 또한, 당뇨병 및 심혈관 질환과 같은 만성 질환의 증가로 인해 유연성 폼이 중요한 역할을 하는 첨단 상처 치료 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2021년 8조 3천억 달러를 넘어선 전 세계 의료비 지출 또한 의료 분야에서 유연성 폼의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 이 소재는 성질을 잃지 않고 살균할 수 있는 능력이 있어 무균 환경에서 사용하기에 이상적이며, 이는 의료 분야에서의 채택을 더욱 촉진하고 있습니다.

의료 환경에서 감염 관리의 중요성이 커짐에 따라 병원 감염(HAI) 위험을 줄이는 항균 연성 폼에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 미국 의료용 폼 시장에서만 매년 170만 명 이상의 환자가 HAI의 영향을 받고 있어, 내감염성 소재의 중요성이 더욱 강조되고 있습니다. 연성 폼은 환자 움직임 모니터링을 위한 스마트 센서와 같은 첨단 기술과 통합될 수 있어 현대 의료 환경에서 더욱 매력적인 소재입니다. 연성 폼을 사용하는 스마트 의료용 매트리스의 세계 시장은 실시간 환자 모니터링에 대한 수요 증가에 힘입어 매년 8%씩 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, 연성 폼은 재활용이 가능하고 유럽 연합의 REACH 기준과 같은 환경 규정을 준수하므로 의료 서비스 제공자에게 지속 가능한 선택이 될 수 있습니다. 전 세계 연성 폼 생산량은 연간 1천만 톤을 넘어 의료 분야에 널리 공급되고 있습니다. kg당 2달러에서 5달러 사이의 가격으로 경제성 또한 제조업체와 최종 사용자 모두에게 매력적인 요소입니다. 미국에서만 매년 5천만 명 이상의 환자에게 서비스를 제공하는 원격 의료의 도입이 증가함에 따라 편안함과 내구성이 필수적인 가정 의료 환경에서 유연성 폼의 사용이 더욱 확대되었습니다.

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지역분석 

북미는 전 세계 의료용 폼 시장의 35% 이상을 점유하고 있으며, 특히 미국은 이 지역 생산 및 소비의 80% 이상을 차지합니다. 6,000개 이상의 병원과 92만 개의 병상을 보유한 미국의 의료 시스템은 의료용 폼 수요의 주요 동력입니다. 2021년 4조 3천억 달러에 달한 미국의 의료비 지출은 폼을 포함한 첨단 의료기기 및 소재의 도입을 뒷받침하고 있습니다. 미국에는 BASF SE, Huntsman International LLC, Rogers Corporation, Recticel NV/SA와 같은 주요 의료용 폼 제조업체가 있으며, 이들 기업은 북미 지역 생산 능력의 60% 이상을 차지합니다. 2060년까지 9,500만 명에 이를 것으로 예상되는 미국의 고령화 인구는 상처 치료 및 정형외과 기기 등 다양한 분야에서 의료용 폼 수요를 더욱 증가시킬 것입니다. FDA의 의료용 폼 승인을 포함한 미국의 강력한 규제 체계는 높은 품질 기준을 보장하며, 미국산 폼은 전 세계적으로 선호되는 선택지가 되고 있습니다. 또한, 만성 질환 유병률이 높고 의료 시설에서 환자 편안함을 중시하는 경향이 강한 미국은 전 세계 의료용 매트리스 시장의 70% 이상을 차지하고 있습니다. 15,000개 이상의 요양원과 170만 개의 장기 요양 병상을 포함한 이 지역의 선진 의료 인프라 또한 북미 지역에서 의료용 폼 매트리스의 지배력에 기여하고 있습니다.

미국에서 연간 1,200만 명 이상의 환자에게 서비스를 제공하는 가정 의료 서비스의 도입이 증가함에 따라 휴대용 매트리스 및 휠체어 쿠션과 같은 제품에 의료용 폼 사용이 더욱 확대되었습니다. 의료용 폼을 사용하는 미국 가정 의료 제품 시장은 고령화 인구 증가와 비용 효율적인 치료에 대한 관심 증가에 힘입어 매년 6%씩 성장할 것으로 예상됩니다. 점탄성 메모리 폼과 같은 첨단 폼 기술의 개발 또한 북미 지역의 글로벌 의료용 폼 시장에서의 입지를 강화했습니다. 탁월한 압력 완화 기능을 제공하는 메모리 폼은 환자의 편안함을 위한 요구로 인해 미국 의료용 매트리스의 50% 이상에 사용되고 있습니다. 비만 환자를 위한 고밀도 폼과 같이 특정 용도에 맞게 맞춤 제작할 수 있는 특성은 의료 분야에서 메모리 폼의 매력을 더욱 높여줍니다. 고밀도 폼을 사용하는 미국 비만 의료 기기 시장은 비만 유병률 증가에 힘입어 2025년까지 5억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. ASTM International의 의료용 폼 가이드라인과 같은 엄격한 안전 기준을 충족하는 이 소재는 북미 지역에서 널리 사용되고 있습니다. 미국에서 매년 170만 건 이상의 병원 감염(HAI)이 보고되는 등 감염 관리의 중요성이 커짐에 따라 이 지역의 항균 의료용 폼에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 미국 항균 폼 시장은 의료 환경에서 감염에 강한 소재에 대한 필요성에 힘입어 매년 8%씩 성장할 것으로 예상됩니다.

의료용 폼 시장의 주요 기업

• 3M
• 에이버리 데니슨 주식회사.
• 폼텍 메디컬
• 프라우덴베르크 그룹
• FXI 홀딩스 주식회사.
• 제너럴 플라스틱 매뉴팩처링 컴퍼니, 주식회사.
• 헌츠먼 인터내셔널 유한회사.
• 이노악 주식회사
• 몰리클 헬스케어
• 렉티셀
• 로버트 보쉬 GmbH
• 로저스 폼 코퍼레이션
• 세키스이 화학 주식회사.
• UFP 테크놀로지스 주식회사.
• 조테폼스 주식회사
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

제품별

• 폴리우레탄(PU)
• 폴리스티렌(PS)
• 폴리올레핀
• 폴리염화비닐(PVC)
• 기타

폼 종류별

• 유연한 폼
• 경질 폼
• 스프레이 폼

애플리케이션 별

• 침구 및 쿠션
• 의료용 포장
• 의료기기 및 부품
• 보철 및 상처 치료
• 기타

지역별 

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • UAE
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역