전략적 투자 및 확장을 통해 멕시코의 바이오 의약품 생산 환경이 재편되고 있습니다

멕시코의 바이오의약품 시장은 국내외 기업들의 상당한 투자와 생산 능력 확장에 힘입어 변혁기를 맞고 있습니다. 

• 2024년에는 가르시아 생물 생산 시설의 생산 능력을 35% 확장하기 위해 360만 달러라는 상당한 투자가 이루어졌는데, 이는 업계가 운영 규모 확대에 전념하고 있음을 반영합니다.
• 선도 기업인 젠비오는 2025년에 멕시코주 찰코에 있는 인체 혈장 분획 공장에 24억 페소(약 1억 2860만 달러)를 투자했으며, 그루포 바졸과의 파트너십을 통해 추가 확장을 위해 16억 페소를 추가로 배정했습니다.

이러한 투자는 네올파마의 야심찬 계획에 의해 뒷받침되며, 이 계획에는 바이오의약품 및 백신을 위한 알파르마 바이오젠텍(Alpharma BioGenTec) 이니셔티브와 같은 2025년까지의 8개 신규 프로젝트와 생물학적 생산 및 연구 개발에 총 60억 페소(약 3억 2,150만 달러)를 투자할 계획이 포함됩니다.

멕시코의 바이오의약품 시장은 케너(Kener), 젠비오(Genbio), 네올파마(Neolpharma), 네올심(Neolsym) 등 4대 멕시코 제약회사의 공동 투자로 더욱 경쟁이 치열해지고 있습니다. 이들 기업은 바이오의약품 및 관련 인프라에 2025년까지 총 130억 페소(약 7억 1210만 달러) 이상을 투자하겠다고 발표했습니다. 이러한 자본 유입으로 멕시코 개발 계획(Plan México)에 따라 최소 4개의 새로운 바이오의약품 생산 시설이 발표되었으며, 젠비오의 찰코(Chalco) 공장은 2025년까지 멕시코 유일의 인체 혈장 분획 시설로 자리매김할 예정입니다. 바이오의약품 부문의 역동성은 신규 프로젝트 수에서도 나타나는데, 네올파마는 단독으로 8개의 프로젝트를 주도하고 있으며, 업계 전반에서도 최소 2개의 주요 바이오의약품 및 백신 생산 프로젝트가 2025년까지 착수될 예정입니다. 이러한 움직임은 전략적 투자와 탄탄한 생산 프로젝트 파이프라인을 바탕으로 멕시코가 바이오의약품 제조 분야에서 지역 강국으로 부상하고 있음을 보여줍니다.

멕시코의 생물학적 제제 공급망: 물류, 수입 및 콜드체인 혁신

멕시코 생물제제 시장의 공급망은 복잡하면서도 적응력이 뛰어나며, 이는 멕시코가 생물제제 생산국이자 수출국으로서의 역할을 확대해 나가는 데 기여하고 있습니다. 2024년에는 미국, 한국, 벨기에가 멕시코에 생물제제를 가장 많이 수입하는 주요 국가로 부상했으며, 멕시코 생물제제의 주요 수출 대상국은 여전히 ​​미국이었습니다. 이러한 무역을 뒷받침하는 물류 인프라는 매우 광범위하며, 전국에 수천 개의 창고와 유통 센터가 있고, 10개 이상의 주요 물류 기업이 생물제제의 흐름을 적극적으로 관리하고 있습니다. 또한, 생물제제 및 기타 부패하기 쉬운 상품에 특화된 수백 개의 운송 경로가 최적화되어 있어, 멕시코 전역의 다양한 농업 및 산업 지역에 신속하고 안전하게 배송될 수 있도록 보장하고 있습니다.

콜드체인 물류는 생물학적 제제 시장 공급망의 핵심 요소가 되었으며, 최소 10개 이상의 전문 공급업체가 온도에 민감한 이러한 제품의 특성에 맞춰 서비스를 제공하고 있습니다. 유통 네트워크는 최소 5개의 주요 화물 운송로를 활용하여 주요 생산 허브와 수출 관문 및 국내 시장을 연결합니다. 규제 감독은 철저하며, 세관, 보건/위생, 농업 규정 준수 등 최소 3개의 검문소를 통해 공급망 전반에 걸쳐 제품의 무결성과 안전성을 보장합니다. 효율성에 대한 업계의 노력은 창고 및 물류 최적화를 위한 수천 건의 성과 보고서 작성과 매년 수십 건의 전략적 시설 위치 선정 결정에서 잘 드러납니다. 이러한 혁신과 운영 개선을 통해 멕시코는 생물학적 제제 물류 분야의 선두 주자로서 국내외 수요를 신속하고 안정적으로 충족할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다.

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 시장 역학 

주요 원인: 미국과 유럽으로 수출되는 농작물에 대한 농약 잔류물 규제 강화

멕시코의 유기농 시장은 주요 수출 대상국들의 강화된 농약 잔류 규제에 힘입어 전례 없는 성장을 경험하고 있습니다. 2024년 멕시코 유기농 수출 물량 중 가장 큰 비중을 차지했던 미국은 기존 농약에 대한 잔류 허용량(MRL)을 점진적으로 강화해 왔습니다. 토마토, 고추, 아보카도, 베리류, 오이 등 멕시코 수출 작물은 미국 국경에서 엄격한 검사를 거쳐야 하며, 기존 농법으로 처리된 농산물의 반입 거부율이 크게 증가하고 있습니다. 이러한 규제 압력으로 인해 수만 명의 멕시코 농민들이 유기농법으로 전환하고 있습니다. 2030년까지 화학 농약 사용량 감축을 목표로 하는 유럽연합(EU)의 '농장에서 식탁까지(Farm to Fork)' 전략 또한 멕시코 농업에 영향을 미치고 있는데, 유럽은 멕시코의 두 번째로 큰 신선 농산물 수출 시장이기 때문입니다.

이러한 규제의 경제적 영향은 멕시코 농업 중심지 전반의 생산 전략을 재편했습니다. 시날로아, 미초아칸, 할리스코와 같은 주요 수출 주들은 시장 접근성을 유지하기 위해 생물학적 병해충 관리 시스템에 대규모 투자를 진행했습니다. 멕시코 생물제제 시장은 이에 발맞춰 수출용 작물에 특화된 생물농약, 생물비료, 생물자극제 등 최소 세 가지 제품군을 개발했습니다. 2024년에는 특수 작물 재배 농가들이 생물학적 방제법을 적극적으로 도입하여, 농가 100명 중 90명이 생물제제 사용 현황 보고 계획을 통해 사용량을 유지하거나 늘렸습니다. 이러한 규제 주도의 변화는 멕시코를 지속 가능한 농업 생산의 선두 주자로 자리매김하게 했으며, 2024년에는 생물제제 수출량이 사상 최고치를 기록했습니다.

동향: 농부들의 미생물 기반 생물비료 및 생물살충제 도입 가속화

멕시코 바이오 제품 시장은 농부들이 작물 영양 및 해충 방제를 위한 미생물 기반 솔루션을 빠르게 도입함에 따라 기술 혁명을 경험하고 있습니다. 2024년에는 바실러스 서브틸리스(Bacillus subtilis), 트리코더마 하르지아눔(Trichoderma harzianum), 리조비움(Rhizobium) 종과 같은 유익 미생물의 도입이 멕시코 31개 주 전역에서 가속화되었으며, 특히 오악사카, 치아파스, 미초아칸과 같은 유기농업의 중심지에서 강력한 도입세를 보였습니다. 이러한 미생물 제품은 농부들에게 영양소 이용률 향상, 토양 건강 개선, 자연적인 해충 억제 등 다양한 이점을 제공합니다. 이러한 기술 발전은 멕시코 내 최소 10개의 품질 관리 연구소와 5개의 바이오 제품 개발 연구 센터의 지원을 받고 있습니다. 2024년 4억 3,693만 달러 이상의 가치를 지닌 일회용 바이오 처리 시스템은 이러한 추세를 뒷받침하는 산업 생산 규모를 보여줍니다.

네올파마(Neolpharma)와 같은 기업들이 2025년까지 생물학적 생산 및 연구 개발에 3억 2,150만 달러(60억 페소)를 투자하면서 미생물 기술에 대한 투자가 새로운 정점에 도달했습니다. 멕시코 생물학적 제제 시장에서는 네올파마만 해도 고농도 미생물 제제 생산을 위한 첨단 발효 시설을 포함하여 최소 8개의 신규 프로젝트를 착수했습니다. 한국은 2024년 생물학적 제제 수입량 기준 가장 빠르게 성장하는 공급국으로 부상하여 멕시코 농민들에게 선진 미생물 균주와 생산 기술을 제공하고 있습니다. 360만 달러의 투자를 통해 확장되는 가르시아(Garcia) 생물학적 생산 시설은 특히 미생물 제품 생산 능력 증대를 목표로 합니다. 이러한 빠른 도입은 농민들이 미생물 제제가 유기농 및 지속 가능한 생산에 대한 국제 인증 기준을 충족하면서 일관된 결과를 제공한다는 점을 인식하고 있음을 반영합니다.

과제: 온도에 민감한 생물학적 제품 유통을 위한 콜드체인 물류 시스템 부족

멕시코 바이오의약품 시장은 최소 10개 이상의 콜드체인 물류 제공업체를 보유하고 있음에도 불구하고, 온도에 민감한 생물학적 제품의 유통 효율을 저해하는 핵심 인프라 부족 문제에 직면해 있습니다. 많은 미생물 제제는 생존력을 유지하기 위해 4~8°C의 보관 온도가 필요하지만, 농촌 지역의 유통망은 적절한 냉장 시설이 부족한 경우가 많습니다. 이러한 문제는 특히 소규모 농가가 바이오의약품 사용자의 대다수를 차지하는 외딴 농업 지역에서 더욱 심각합니다. 주요 화물 운송망이 주요 생산 거점을 연결하고 있지만, 농장으로의 최종 배송은 냉장 시설이 없는 운송에 의존하는 경우가 많아 제품 효능이 저하될 가능성이 있습니다. 물류 부문에서는 매년 수천 건의 성과 보고서를 작성하지만, 온도 편차는 여전히 제품 품질에 영향을 미치는 고질적인 문제로 남아 있습니다.

부적절한 콜드체인 인프라의 경제적 영향은 수천 개의 창고와 유통 센터에서 최종 사용자까지 공급망 전반에 걸쳐 미칩니다. 멕시코 바이오 제품 시장은 생물학적 방제법을 채택하는 수만 명의 농부들의 증가하는 수요를 충족하기 위해 현재의 인프라를 넘어서는 상당한 투자가 필요합니다. 2024년 바이오 제품 수입이 2023년 대비 감소할 것으로 예상됨에 따라 국내 생산이 그 공백을 메워야 하며, 이를 위해서는 생산 시설에서 농장까지 이어지는 견고한 콜드체인 네트워크가 필수적입니다. 세관, 보건/위생, 농업 규정 준수 등 세 가지 검문소는 운송 중 온도 관리에 복잡성을 더합니다. 매년 수십 건에 달하는 전략적 시설 위치 선정은 콜드체인 인프라와의 근접성을 점점 더 우선시하고 있지만, 멕시코의 다양한 농업 지역에 효과적으로 서비스를 제공하는 데에는 여전히 상당한 격차가 존재합니다.

부분 분석 

제품 유형별 

생물자극제는 합성 화학물질을 첨가하지 않고도 작물의 회복력과 생산성을 향상시키는 독특한 효능 덕분에 멕시코 생물제제 시장의 핵심으로 자리매김하며 44.25%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 제품들은 식물의 자연적인 생장 과정을 자극하고, 양분 흡수 효율을 높이며, 가뭄, 고온, 염분과 같은 환경 스트레스에 대한 식물의 저항력을 강화하는 방식으로 작용합니다. 이는 멕시코의 다양한 농업 지역에서 특히 심각한 문제입니다. 멕시코 생물자극제 시장 규모는 2023년 4,800만 달러에서 2033년 1억 5,500만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 이는 농부들이 생물자극제의 경제적 가치를 인식하고 있음을 반영합니다. 멕시코 농부들은 건조한 북부 지역부터 열대 남부 지역에 이르기까지 다양한 토양 유형과 기후 조건에서 생물자극제가 일관된 수확량 증대 효과를 제공한다는 것을 확인했습니다.

멕시코 생물제제 시장에서 생물자극제의 지배력을 이끄는 주요 요인은 종자 처리, 토양 처리, 엽면 살포 등 다양한 분야에 걸쳐 있으며, 해조류 추출물, 휴믹 물질, 아미노산, 유익 미생물을 기반으로 한 제품들이 사용됩니다. 이러한 강력한 시장 지위의 핵심 요인으로는 기존 농업 방식과의 호환성, 작물 활력의 즉각적인 가시적 개선 효과, 그리고 국제 유기농 인증 기준 충족 등이 있습니다. 특히 수출 지향적인 멕시코 농가들은 과일의 크기, 색상, 저장 수명 등 품질 지표 개선에 생물자극제를 매우 중요하게 생각하는데, 이는 프리미엄 시장 진출에 필수적인 요소입니다. 토마토, 베리류, 아보카도, 감귤류 등 고부가가치 작물에 생물자극제를 성공적으로 적용한 사례가 늘어나면서 기술 도입이 가속화되고 있는데, 이러한 작물에서는 미미한 품질 개선조차도 수출 시장에서 상당한 가격 프리미엄으로 이어지기 때문입니다.

소스별 

미생물 기반 바이오 제품은 69.23% 이상의 시장 점유율로 멕시코 바이오 제품을 주도하고 있으며, 다기능성과 열대 및 아열대 기후 조건에서 입증된 효과 덕분에 높은 시장 점유율을 자랑합니다. 살아있는 미생물은 멕시코 농부들에게 생육 기간 내내 토양에서 증식하고 식물 뿌리와 유익한 공생 관계를 형성하며 지속 가능한 해결책을 제공합니다. 반복적인 사용이 필요한 화학 비료와 달리, 미생물 제품은 자생적인 미생물 군집을 형성하여 영양분 용해, 병해 억제, 생장 촉진 등 지속적인 이점을 제공합니다. 2024년 일회용 바이오 처리 시스템에 4억 3,693만 달러 이상이 투자된 것은 이러한 시장 지배력을 뒷받침하는 산업 규모의 미생물 생산을 보여줍니다. 다양한 미기후와 연중 생육이 가능한 멕시코의 농업 환경은 유익한 미생물이 번성하기에 이상적인 조건을 제공합니다.

멕시코 생물제제 시장에서 가장 널리 사용되는 미생물로는 질병 방제 및 생장 촉진을 위한 바실러스 서브틸리스(Bacillus subtilis), 곰팡이병 억제를 위한 트리코더마 하르지아눔(Trichoderma harzianum), 곡물 질소 고정을 위한 아조스피릴룸 브라질렌세(Azospirillum brasilense), 콩과 식물 접종을 위한 리조비움(Rhizobium) 종, 그리고 인산 용해 및 생물학적 방제를 위한 슈도모나스 플루오레센스(Pseudomonas fluorescens) 등이 있습니다. 이러한 미생물들은 다양한 작물에 걸쳐 종자 코팅, 뿌리 침지, 토양 혼합, 엽면 살포 등의 방식으로 활용됩니다. 전문 연구 개발 센터와 품질 관리 연구소의 설립으로 지역 환경에 적응된 미생물 균주의 현지 생산이 가능해졌으며, 이는 멕시코 제품이 수입품 대비 경쟁 우위를 확보하는 데 기여하고 있습니다. 농부들은 미생물 생물제제가 다양한 환경 조건에서도 일관된 효과를 제공하여 기후 변화로 인한 위험을 줄이는 동시에 수출 시장의 엄격한 잔류물 규제 요건을 충족한다고 보고합니다.

작물 종류별 

멕시코 생물제제 시장에서 과일과 채소가 가장 큰 비중(38.93%)을 차지하는 것은 엄격한 품질 기준과 높은 가격 때문입니다. 신선 농산물 수출업체는 목적지 시장에서 특정 농약 잔류물에 대한 무관용 정책을 준수해야 하므로, 미국과 유럽 연합 시장 진출을 위해서는 생물제제 사용이 필수적입니다. 고부가가치 작물은 생물제제 프로그램에 대한 투자를 뒷받침할 만큼 충분한 수익을 창출하며, 농부들은 이러한 제품을 단순한 투입재가 아닌 작물 보험으로 여깁니다. 연간 여러 차례 작물을 재배하는 집약적인 과일 및 채소 생산 시스템은 토양 건강을 증진하고 해충 개체수를 장기적으로 억제하는 생물제제 사용에 이상적인 환경을 제공합니다.

멕시코 생물제제 시장에서 생물제제는 해충 방제, 질병 관리, 영양 강화, 수확 후 품질 유지 등 과일 및 채소 생산에 필수적인 역할을 합니다. 생물제제를 대규모로 사용하는 대표적인 과일은 아보카도(미초아칸), 딸기와 블랙베리를 포함한 베리류(할리스코 및 미초아칸), 토마토(시날로아), 감귤류(베라크루스), 망고(나야리트 및 치아파스)입니다. 생물제제를 광범위하게 사용하는 주요 채소 작물로는 피망(시날로아), 오이(소노라), 고추(사카테카스), 브로콜리(과나후아토), 상추(푸에블라) 등이 있습니다. 이러한 작물들은 멕시코 농산물 수출의 강점이며, 생물제제 적용을 통해 일관된 품질, 저장 수명 연장, 국제 식물위생 기준 준수를 보장받고 있습니다. 고부가가치 작물에 생물제제가 집중적으로 사용되는 것은 경제적 합리성을 반영하는데, 생산자들은 생물제제 투입 비용 증가를 상쇄하고도 남을 만큼 높은 가격을 받을 수 있기 때문입니다.

응용 방법에 의한 

멕시코 생물제제 시장에서 47.61% 이상의 시장 점유율을 차지하는 엽면 살포는 즉각적인 효과와 기존 농기계와의 호환성 덕분에 선호되는 방식이 되었습니다. 이 살포 기술은 잎 표면을 통해 생물제제가 빠르게 흡수되도록 하여, 빠르게 성장하는 과일 및 채소 작물에 필수적인 해충 발생이나 영양 결핍에 신속하게 대응할 수 있도록 합니다. 멕시코 농부들은 수십 년에 걸쳐 살포 장비에 상당한 투자를 해왔기 때문에, 엽면 살포는 추가적인 인프라 투자 없이 가장 쉽게 접근할 수 있는 방법이 되었습니다. 이 기술의 정밀성은 특정 작물 부위 또는 생육 단계에 대한 표적 처리를 가능하게 하여 제품 사용을 최적화하고 낭비를 줄입니다. 정전기 분무기 및 드론 살포와 같은 최신 살포 기술은 엽면 생물제제의 효율성을 더욱 향상시켰습니다.

멕시코 생물학적 제제 시장에서 엽면 살포가 지배적인 이유는 살포 시기의 유연성, 여러 제품의 혼합 사용 가능성, 육안으로 살포 범위 확인 가능성 등 실용적인 이점 때문입니다. 이 방법은 식물에 직접 접촉해야 효과가 나타나는 생물 자극제 및 미생물 제품에 특히 효과적이며, 농부들은 살포 후 며칠 내에 작물 활력이 눈에 띄게 개선되었다고 보고합니다. 또한 이 기술은 통합 해충 관리 프로그램과 잘 부합하여 병해충 예찰 보고서와 기상 조건에 따라 대응적인 방제가 가능합니다. 멕시코 농업 전문가들은 생물학적 제제의 효능과 효과를 극대화하기 위해 서늘한 아침이나 늦은 오후에 엽면 살포를 권장합니다. 엽면 살포의 인기는 제형 기술의 혁신을 촉진하여 제조업체들은 자외선으로 인한 분해 및 건조로부터 민감한 생물학적 성분을 보호하는 동시에 엽면 흡수율을 높이는 특수 보조제와 운반체를 개발해 왔습니다.

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 멕시코 바이오의약품 시장의 주요 업체 

• 신젠타 아그로, SA.
• 시파텍
• 아다마 농업 솔루션
• 벨시멕스 SA.
• 바스프 SE
• 서티스 바이오로지컬스
• 아메리칸 뱅가드 코퍼레이션
• 코퍼트 BV.
• 코르테바 주식회사.
• 바이엘
• 이사그로 멕시카나 SA 데 CV.
• 퓨처코 바이오사이언스
• 발렌트 바이오사이언스
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

제품 유형별

• 생물농약
  • 생물학적 제초제
  • 생물 살충제
  • 생물학적 살균제
  • 생물 살충제
  • 기타 제품
• 생체자극제
  • 휴믹산과 풀빅산
  • 해조류 추출물
  • 아미노산과 펩타이드
  • 미생물 생체 자극제
  • 식물 생장 촉진 근권세균(PGPR)
  • 기타 천연 식물 추출물
• 바이오비료
  • 질소 고정 생물비료(예: 리조비움, 아조토박터)
  • 인산염 용해성 생물비료
  • 칼륨 이동 촉진 생물비료
  • 균근균
  • 미량 영양소 용해 생물비료

소스별

• 미생물
  • 박테리아(근권세균, 질소고정세균 등)
  • 균류(트리코더마속, 균근 등)
  • 바이러스
  • 선충류
  • 원생동물
  • 기타
• 거대생물
• 식물학
• 반화학물질

제형별

• 액상 제형
• 건조 제형

응용 방법에 의한

• 엽면 살포
• 종자 처리
• 토양 처리

작물 종류별

• 곡물 및 시리얼
  • 옥수수
  • 밀
  • 쌀
  • 기타
• 콩류 및 유지종자
  • 대두
  • 해바라기
  • 렌틸콩
  • 기타
• 과일과 채소
  • 뿌리채소 및 괴경채
  • 잎채소
  • 베리류
  • 감귤류 과일
  • 기타
• 관상용 작물
• 상업용 작물

최종 사용자별

• 일반 농부들
• 유기농 농부들
• 연구 기관