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마이크로파 장치 시장의 새로운 기회의 최전선 2곳

• 고체 RF 에너지 혁명: 고체 무선 주파수(RF) 에너지원의 성숙으로 중요한 기회가 부상하고 있습니다. 이 질화갈륨(GaN) 기반 시스템은 기존 마그네트론을 대체하여 마이크로파 에너지에 대한 정밀한 디지털 제어를 제공할 것으로 예상됩니다. 시장 이해관계자들에게 이는 조리 분야를 넘어 산업용 가열, 재료 건조, 플라즈마 생성, 그리고 의료 치료 분야로의 진출을 가능하게 합니다. 탁월한 일관성으로 집중적이고 조정 가능한 에너지를 전달하는 이 기술은 마그네트론으로는 제공할 수 없는 정밀성을 요구하는 응용 분야에 높은 가치를 제공합니다.
• 전례 없는 성능을 위한 마이크로파 광자공학: 마이크로파 엔지니어링과 광자공학의 융합은 마이크로파 장치 시장에서 획기적인 지평을 열고 있습니다. 마이크로파 광자공학 시스템은 빛을 이용하여 무선 주파수 신호를 전달하고 처리함으로써 기존 동축 케이블의 대역폭 제한을 극복합니다. 이를 통해 초고대역폭 통신 시스템, 고감도 레이더, 그리고 첨단 전자전 플랫폼의 개발이 가능해집니다. 시장 참여자들에게 이 틈새 시장에 대한 투자는 뛰어난 성능, 낮은 전자기 간섭, 그리고 훨씬 작은 폼팩터를 갖춘 차세대 장치를 개발하여 고수익 항공우주, 방위, 그리고 미래 6G 시장을 공략할 수 있는 길을 열어줍니다.

시장 역학

질화갈륨 도입으로 장치 성능에 새로운 패러다임이 형성됨

GaN 기술로의 전환은 마이크로파 장치 시장을 혁신하고 있습니다. 2024년, 제조업체들은 최대 40GHz까지 작동하는 GaN-on-Silicon Carbide(SiC) 전력 증폭기를 출하하기 시작했습니다. 2025년까지 5G 대규모 MIMO 기지국은 256개 이상의 GaN 트랜시버 소자를 포함하는 통합 안테나 어레이를 구축할 것입니다. 2025년 4분기에 양산을 시작할 예정인 새로운 8인치 GaN-on-Silicon 웨이퍼 제조 시설의 생산량이 증가함에 따라 월 10,000장의 웨이퍼를 생산할 수 있게 되었습니다. 2024년 개별 GaN RF 전력 소자의 전 세계 출하량은 2,200만 대에 달할 것으로 예상됩니다.

GaN 기반 제품 역량에는 2025년 출시 예정인 15,000와트 최대 전력을 제공하는 X-밴드 해군 레이더 모듈과 2024년 출시 예정인 5kg 패키지에 200와트를 제공하는 GaN 기반 위성 솔리드 스테이트 증폭기가 포함됩니다. GaN 기반 기상 레이더를 탑재한 4대의 2025년 신규 상용 항공기는 항공우주 산업에 큰 이점을 제공하며, 2025년 발사 예정인 300개 이상의 지구 관측 위성은 GaN 기반 합성개구레이더(SAR) 탑재체를 탑재할 예정입니다. 2024년에 생산되는 전자전 재머는 장치당 최소 64개의 GaN 모노리식 마이크로파 집적회로(MMIC)를 사용하며, 2025년 출시될 전술 군용 단말기는 GaN 증폭기를 통해 1Gbps 데이터 전송 속도를 지원할 것입니다.

무인 항공기 통합으로 특수 마이크로파 시스템 수요 증가
군사 및 상업 부문의 무인 항공기(UAV) 성장은 마이크로파 장치 시장의 특수 마이크로파 시스템 수요를 촉진하고 있습니다. 2025년형 첨단 군용 감시 드론은 최소 70Mbps 처리량을 갖춘 Ku 대역 위성 단말기를 필요로 합니다. 2025년의 새로운 규정은 25kg 이상의 상업용 무인 항공기에 Ka 대역 레이더 탐지 및 회피 시스템 설치를 의무화하며, 해당 연도에 5만 대 이상이 보급될 것으로 예상됩니다. 미국 국방부의 2025년 예산에는 첨단 마이크로파 전자전 탑재체를 장착한 전술 드론 1,500대가 포함되어 있습니다.

2024년에는 고출력 마이크로파 펄스를 이용하여 3,000미터 상공의 표적을 무력화하는 드론 방지 시스템이 배치되었습니다. 같은 해에 중고도 무인 항공기(UAV)용 신호 정보(SIGINT) 탑재체가 출시되어 100개 이상의 마이크로파 주파수를 동시에 모니터링합니다. 2025년 농업용 드론은 C-밴드 마이크로파 센서를 사용하여 비행당 2,000에이커(약 900헥타르) 이상의 토양 수분을 측정합니다. 마이크로파 장치 시장에서 테스트된 배송용 드론은 10cm 고도 정확도의 마이크로파 고도계를 사용하며, 2025년에는 10만 대 생산을 목표로 합니다. 2024년에 도입된 새로운 UAV 지상국에는 8개 이상의 조종 가능한 마이크로파 안테나가 탑재되었으며, 2025년 UAV 기체에는 연결 및 감지를 위한 20개 이상의 내장형 마이크로파 안테나가 포함됩니다.

부분 분석

C-밴드 주파수는 흔들림 없는 통신 안정성을 보장합니다.

C-밴드 주파수는 32%의 시장 점유율로 선두 자리를 유지할 것으로 예상되며, 안정적인 통신의 기반으로서의 위상을 더욱 공고히 할 것입니다. C-밴드의 핵심 장점은 효과적인 대역폭과 뛰어난 범위 ​​및 안정성, 특히 비와 같은 악천후에서도 효과적으로 작동할 수 있는 능력의 균형을 이룬다는 것입니다. 이러한 복원력은 위성 방송, 항공 교통 관제 레이더, 기상 모니터링 시스템에 필수적입니다. 최근 미국에서 2025년 8월 20일 C-밴드 전환이 완료됨에 따라 일부 주파수가 5G용으로 재분배되어 C-밴드의 중요성이 더욱 높아졌습니다. 마이크로파 장치 시장은 이 대역의 다재다능함으로부터 수혜를 받고 있습니다.

우수한 전파 특성 덕분에 신호 무결성이 필수적인 장거리 통신 시스템에서 여전히 선호되는 선택입니다. 각국이 5G 인프라를 지속적으로 구축함에 따라, 많은 국가들이 안정적이고 고성능 네트워크 백본을 확보하기 위해 C 대역 주파수를 할당했습니다. 중요한 정부 및 상업 애플리케이션에서 C 대역 주파수의 성능에 대한 확고한 의존도는 마이크로파 장치 시장의 C 대역 부문이 지속적으로 성장할 수 있도록 보장합니다.

• C-밴드는 매우 다용도로 쓰이는 4~8GHz 주파수 범위에서 작동합니다.
• 더 높은 주파수와 달리 C-대역 신호는 대기 습기로 인해 크게 저하되지 않습니다.
• 글로벌 위성 통신에 사용되어 텔레비전 방송과 기업 데이터 네트워크의 기반이 됩니다.

군사 및 방위 산업은 수요의 핵심 기둥입니다.

군사 및 방위 산업은 전체 수요의 42%를 점유하며 전 세계 시장의 주요 소비국으로 자리 잡고 있습니다. 현대 방위 플랫폼은 감시, 보안 통신, 전자전을 위한 정교한 전자 장치를 기반으로 구축되며, 이 모든 것은 고성능 마이크로파 부품에 의존합니다. 투자는 활발하며, 미국의 전자전 및 레이더 시스템 지출은 2023년에 250억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이러한 재정적 투자는 마이크로파 장치 시장의 지속적인 혁신을 촉진하고 있으며, Qorvo와 MACOM과 같은 기업들은 2024년에 첨단 방위 시스템용 신제품을 출시할 예정입니다.

정밀 미사일 유도부터 구름을 투과하는 합성개구레이더(SAR)를 이용한 전천후 감시까지, 그 응용 분야는 다양하고 중요합니다. 전술적 우위 확보의 필요성은 전 세계 군대가 최첨단 기술을 지속적으로 통합할 수 있도록 보장합니다. 방위 인프라의 지속적인 현대화는 마이크로파 장치 시장의 지속적이고 장기적인 수요를 보장하여 제조업체에게 안정적이고 수익성 있는 분야로 자리매김할 것입니다.

• 미국 해군은 무인 전함의 원격 조작을 위해 마이크로파 무선 장치를 사용합니다.
• 고출력 마이크로파(HPM) 시스템은 차세대 지향성 에너지 무기 기술로 개발되고 있습니다.
• SAR 시스템은 날씨나 시간대에 관계없이 중요한 정보 수집 기능을 제공합니다.

활성 장치가 글로벌 연결의 미래를 주도합니다

능동 마이크로파 소자는 신호 증폭 및 생성에 필수적인 기능을 수행하여 시장 점유율 64%를 차지하며 단연 압도적인 우위를 점하고 있습니다. 전 세계적인 5G 도입과 고주파 데이터 전송이 핵심인 위성 통신망 확장은 수요 급증을 촉진하고 있습니다. 기업들은 적극적으로 혁신을 추진하고 있습니다. 예를 들어, Qorvo는 2025년 4월에 새로운 RF 프런트엔드 모듈을 출시했고, MACOM은 2024년 6월에 새로운 Ka 대역 전력 증폭기를 출시했습니다. 능동 소자용 마이크로파 소자 시장은 레이더 및 전자전을 위한 강력한 신호 처리가 필요한 항공우주 및 방위 산업의 성장에 힘입어 더욱 성장하고 있습니다. 2025년 1분기에 발사된 573개의 Starlink 위성만으로도 이러한 성장 동력의 엄청난 규모를 확인할 수 있습니다.

반도체 소재의 기술적 발전은 이러한 성장의 상당 부분을 뒷받침하며 효율성과 성능을 향상시킵니다. 이러한 발전은 300만 명 이상의 Starlink 사용자를 위한 고속 인터넷부터 새로운 전력 증폭기 모듈을 통한 간소화된 5G 시스템 설계에 이르기까지 첨단 애플리케이션 및 서비스 생태계를 구축할 수 있도록 지원합니다. 지속적인 혁신을 통해 마이크로파 장치 시장에서 능동 소자의 리더십이 더욱 공고히 됩니다.

• 2025년 초를 기준으로 Starlink의 우주 기반 레이저는 매일 무려 42페타바이트의 데이터를 전송합니다.
• 2025년 5월에 발표된 Microchip Technology의 새로운 FPGA는 최신 마이크로파 시스템의 복잡한 처리 요구 사항을 지원합니다.
• 아마존은 2025년 4월에 처음으로 27개의 프로젝트 카이퍼 위성을 발사하면서 위성 인터넷 경쟁에 뛰어들었습니다.

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지역분석 

북미 시장 리더십, 국방 및 첨단 기술 분야에서 강화

북미는 42%가 넘는 점유율로 마이크로파 장치 시장을 장악하고 있으며, 이는 막대한 국방비 지출과 최첨단 기술 개발을 기반으로 구축된 것입니다. 미 육군의 전력 현대화 의지는 이러한 시장 확대의 주요 동력이며, 이는 2024년 12대의 첨단 AN/TPQ-53 레이더 시스템 계약 체결을 통해 더욱 분명해졌습니다. 캐나다 정부 또한 2024년 신규 레이더 위성군 구축에 3,600만 캐나다 달러를 배정하는 등 막대한 투자를 진행하고 있습니다. 이러한 첨단 애플리케이션에 대한 집중 투자는 우주 분야로까지 확대되어, NASA의 SWOT 위성은 2024년 마이크로파 장비를 활용하여 미국 내 100만 개 이상의 호수에서 데이터를 수집할 예정입니다. 또한, 한 미국 기업은 2025년 저궤도 위성군에 500대의 Ku 대역 단말기를 공급하는 계약을 추가로 체결했습니다.

이 지역의 기술 생태계는 마이크로파 장치 시장의 상업 부문 전반에 걸쳐 혁신을 촉진합니다. 새로운 미국 시설은 2025년까지 80만 대의 자동차용 레이더 장치 생산 목표를 달성하고 있으며, 한 대도시에는 2024년에 2,000개의 새로운 5G 소형 셀이 구축되었습니다. 의료 분야도 또 다른 핵심 분야로, FDA는 2024년에 4cm의 절제 영역을 생성할 수 있는 새로운 마이크로파 절제 시스템에 대해 510(k) 승인을 부여했습니다. 기초 과학 연구 또한 수요 증가에 기여하고 있으며, 캐나다 라이트 소스(Canadian Light Source) 시설은 2024년에 4개의 새로운 마이크로파 클라이스트론을 설치하여 인프라를 업그레이드했습니다. 또한, 미국 대학은 2024년에 선구적인 220GHz 마이크로파 이미징 시스템 개발을 위한 연구비를 지원받아 미래 응용 분야의 파이프라인을 확보했습니다.

생산 규모와 5G 확장으로 주도되는 아시아 태평양 시장 지위

아시아 태평양 지역은 마이크로파 장치 시장의 강자로, 막대한 제조 규모와 공격적인 통신 인프라 구축을 특징으로 합니다. 중국은 2024년까지 60만 개의 신규 5G 기지국 설치를 목표로 하고 있는데, 이는 방대한 양의 마이크로파 부품을 필요로 하는 대규모 사업입니다. 인도 통신사들도 마찬가지로 사업을 확장하여 2024년에 2만 5천 개의 E-밴드 마이크로파 백홀 무선 장치를 주문하고 있습니다. 

생산 측면에서 중국의 한 주요 전자 제조업체는 2025년까지 스마트 전자레인지 500만 대 생산 목표를 설정했습니다. 한국의 한 신규 시설은 2025년까지 연간 120만 대의 자동차용 레이더 모듈을 생산할 계획이며, 대만의 한 반도체 파운드리는 2025년까지 연간 5만 개의 GaN-on-Si 웨이퍼 생산 능력을 확대할 계획이라고 발표했습니다. 이 지역은 우주 기술 분야에서도 선두를 달리고 있으며, 인도 ISRO는 2024년 L 대역 및 S 대역 마이크로파 레이더를 탑재한 NISAR 위성을 발사했습니다.

자동차 및 항공우주 분야 전문성을 기반으로 한 유럽 시장 강점

유럽이 글로벌 마이크로파 장치 시장에서 차지하는 중요한 역할은 자동차, 항공우주, 그리고 방위 산업 분야의 선도적인 입지에 있습니다. 독일 자동차 산업은 2024년에만 무려 7,500만 개의 77GHz 레이더 센서를 출하할 것으로 예상됩니다. 방위 산업 또한 견실한 성장세를 보이고 있는데, 영국 국방부는 2024년 신형 방공 레이더 시스템 4대를 수주했고, 스웨덴의 한 방위산업체는 지라프(Giraffe) 4A 다기능 레이더 12대를 수주했습니다. 2024년 발사될 유럽우주국(ESA)의 바이오매스 위성은 유럽 최초의 P-밴드 레이더를 탑재할 예정입니다. 

이러한 첨단 애플리케이션을 지원하기 위해 2025년에 개장하는 독일의 새로운 반도체 공장은 RF 장치용 SiC 웨이퍼를 월 15,000개 생산할 수 있는 용량을 갖추게 됩니다. 프랑스의 한 통신사도 2025년에 5G 마이크로파 링크 3,000개를 추가로 구축하기로 약속했습니다.

전략적 자본 유입으로 경쟁적인 마이크로파 장치 시장 환경 재편

• BAE Systems, Ball Aerospace 인수 완료(2024년 2월)
  • BAE Systems는 Ball Aerospace를 55억 5천만 달러에 인수하여 군사 및 상업 우주 분야에서 포트폴리오를 크게 확대했으며, 여기에는 중요한 RF 및 마이크로파 기술도 포함됩니다.
• Qorvo, RF 프런트엔드 포트폴리오 강화 위해 Anokiwave 인수 (2024년 2월)
  • RF 솔루션 선두주자인 Qorvo는 5G, 위성 통신, 항공우주 분야를 위한 고성능 RFIC 전문 기업인 Anokiwave를 인수하여 통합 모듈 역량을 강화했습니다.
• 르네사스, GaN 기술 선도 기업 트랜스폼 인수 완료(2024년 6월)
  • 르네사스 일렉트로닉스는 질화갈륨(GaN) 전력 반도체 분야의 선도적 혁신 기업인 트랜스폼(Transphorm)의 인수를 완료하여 고주파 전력 애플리케이션 분야에서의 입지를 강화했습니다.

마이크로파 장치 시장의 상위 기업

• AB 밀리미터
• 아날로그 디바이스
• 브로드컴
• 히타치 금속
• 자빌
• 놀스 정밀 기기
• 마이크로텍 인터내셔널
• 무라타 제작소
• NXP 반도체
• 코르보
• 리차드슨 일렉트로닉스
• 스카이웍스 솔루션
• 벤텍
• 텍사스 악기
• 탈레스 그룹
• 도시바 주식회사
• L3 해리스 테크놀로지스 주식회사
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

제품별

• 활동적인
• 수동적인

빈도별

• C-밴드
• 카 밴드
• L-밴드
• X-밴드
• S밴드
• 쿠 밴드
• 기타

최종 용도별

• 우주와 커뮤니케이션
• 군사 및 국방
• 헬스케어
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
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