시장 시나리오 

중동 및 북아프리카 디지털 광고 시장의 2023년에 US$ 6,636.5백만 으로 평가되었으며 2024~2032년 예측 기간 동안 CAGR 23.9% 로 2032년까지 US$ 44,827.0백만 의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다 .

중동 및 북아프리카(MENA)에서는 모바일과 스마트폰의 급속한 보급을 비롯한 다양한 요인으로 인해 전례 없는 디지털 광고 붐이 일어나고 있습니다. GSMA Intelligence의 보고서에 따르면 MENA 지역의 고유 모바일 가입자는 2025년까지 4억 5,900만 명에 도달하여 보급률이 69% . 모바일 기술에 대한 이러한 광범위한 접근은 기업이 디지털 채널을 통해 대상 고객과 소통할 수 있는 새로운 길을 열었습니다. 이 외에도 인터넷 접속의 증가는 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. ITU(국제전기통신연합)에 따르면 인터넷 보급률은 2010년 35.3%에서 2023년 70.3%로 증가했습니다. 이는 광고주가 타겟 또는 개인화된 마케팅 메시지를 통해 접근할 수 있는 온라인 사용자가 훨씬 더 많다는 것을 의미합니다.

또한, 코로나19로 인해 중동 및 북아프리카 디지털 광고 시장의 소비자들은 업무, 엔터테인먼트, 사교 활동을 위해 온라인에서 더 많은 시간을 보내게 되었고, 이에 따라 디지털 채널 채택이 가속화되었습니다. 기술 발전도 MENA의 디지털 광고에 대한 열정이 높아지는 데 한몫했습니다. 인공지능(AI)과 머신러닝(ML)은 브랜드에서 광고 타겟팅은 물론 개인화 및 성과 추적을 최적화하는 데 사용되고 있습니다. 실제로 Astute Analytica의 연구에 따르면 기업의 72%가 향후 3년 동안 AI 및 ML 기술에 투자할 의향이 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 도구를 사용하면 광고주는 적절한 순간에 관련성이 높은 광고를 게재할 수 있습니다. 이 외에도 소셜 미디어 플랫폼의 인기가 높아지면서 디지털 광고 사용이 늘어나고 있습니다. We Are Social과 Hootsuite의 최신 보고서에 따르면 이 지역에는 약 2억 2,200만 명의 활성 소셜 미디어 사용자가 있으며 이는 침투율이 약 45%입니다. 기업은 고객과의 상호작용뿐만 아니라 브랜드 인지도 제고를 위해 Facebook, Instagram, Twitter 등을 사용할 수 있습니다. 이는 주로 사용자의 관심과 행동을 기반으로 한 정확한 인구통계학적 타겟팅 덕분입니다.

미래를 내다보면 중동 및 북아프리카 디지털 광고 시장의 전망은 매우 밝아 보입니다. 5G 네트워크를 통해 더욱 빠르고 몰입감 넘치는 광고 경험이 가능해짐에 따라 향후 몇 년간 지속적인 성장이 예상됩니다. 한편, 전자상거래를 통해 광고주는 구매 여정의 다양한 단계에서 소비자에게 다가갈 수 있습니다. MENA에서 디지털 광고의 주요 최종 사용자는 소매업체, 전자상거래 플랫폼, 자동차 제조업체 및 대리점, 여행사 및 금융 서비스 회사입니다. 

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시장 역학 

드라이버: 

MENA의 디지털 급증: 스마트폰, 인터넷 접속, 소셜 미디어 붐

중동 및 북아프리카(MENA) 디지털 광고 시장은 스마트폰 , 인터넷에 대한 폭넓은 접근성, 소셜 미디어의 부상이라는 세 가지 주요 요소 덕분에 엄청난 속도로 디지털 변화를 겪고 있습니다. 스마트폰은 지역 곳곳에 있습니다. 3억 명이 넘었으며 , 그 수치는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 모바일 보급률은 2022년 말까지 인구의 50%에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 채택률은 디지털 연결을 위한 플랫폼을 만듭니다. 4G 연결은 2022년 전체 모바일 연결의 약 절반(48%)을 차지했지만 5G는 멈출 수 없습니다. 10년이 지나면 전체 연결의 거의 절반, 즉 47%를 차지할 것으로 예상됩니다. 스마트폰 보급률이 가장 높은 국가는 사우디아라비아로 2028년에는 97.1%로 예상됩니다. 2019년에는 그 수치가 5분의 4(79.6%)에 조금 못 미쳤습니다. 연결성은 직접적인 경제적 영향력도 갖고 있습니다. 모바일 생태계는 2016년에만 MENA GDP에 2,000억 달러를

스마트폰이 많아지면 인터넷 접속이 더 넓어집니다. 2025년 말까지 MENA 디지털 광고 시장 전체에서 휴대기기로 웹에 접속하는 사용자가 약 1억 명 더 늘어날 것입니다. 총 사용자 수는 3억 5,700만 명으로 최근 2년간 2억 6,400만 명이 조금 넘었습니다. 몇 년 전인 2019년입니다. 일부 국가에서는 인터넷 접속 가용성이 매우 높은 UAE와 같이 거의 모든 소비자가 온라인으로 검색합니다. 모든 사람에게 충분히 가깝습니다(99%). 이집트는 로그온하는 사람 4명 중 3명(71%)으로 뒤처져 있지만 아직 3,100만 명이 전환되지 않아 MENA에서 가장 큰 미개척 디지털 시장 부문을 차지하고 있습니다. SIM 보급률은 연결 네트워크의 이러한 업그레이드를 계속 반영하여 2025년에는 인구의 107%에 도달할 가능성이 높습니다.

경향: 

MENA의 비디오 광고 폭발: 불타오르는 시장

중동 및 북아프리카(MENA) 디지털 광고 시장은 전례 없는 비디오 광고 붐을 목격하고 있습니다. 이러한 급증은 숫자로 명백히 드러납니다. MENA의 비디오 광고 지출은 2025년까지 28억 달러 이는 2020년 11억 달러 수준에서 20.6%의 놀라운 실제로 MENA는 2021년 비디오 전용 총 디지털 광고 지출 중 44%를 차지하여 전 세계 비디오 광고 지출 평균을 능가합니다. 이에 비해 전 세계 평균은 38%입니다. 이 비중은 계속 증가해 2025년에는 51%에 이를 것으로 예상된다.

사우디아라비아는 이러한 추세의 선두에 서 있으며, 비디오 광고 지출은 2020년부터 2025년까지 연평균 성장률(CAGR) 22%라는 놀라운 성장률을 기록하여 12억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. UAE와 이집트 역시 강력한 잠재력을 보여주고 있으며, 예상 CAGR은 각각 18% 와 25%로 2025년까지 4억 5,500만 달러와 3억 4,500만 달러의 가치를 창출할 것으로 예상됩니다. 모바일의 지배력은 부인할 수 없습니다. MENA의 모바일 동영상 광고 지출은 2025년까지 21억 달러에 도달하여 2020년에서 2025년 사이에 23%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 2021년에는 MENA 디지털 광고 시장의 전체 동영상 광고 지출 중 무려 62%가 모바일 도메인에서 발생했으며 이는 2025년까지 75% 까지 계속 상승할 것으로 예상됩니다 .

당연히 비디오 플랫폼이 최고입니다. YouTube는 인터넷 사용자의 72%가 액세스하는 MENA에서 가장 인기 있는 비디오 플랫폼으로 1위를 차지하고 있으며 Facebook이 69%, Instagram이 54%로 그 뒤를 이었습니다. 이 지역 전체의 일일 시청률은 상당하며, 사우디아라비아 인터넷 사용자의 77%, UAE 79%, 이집트 68%가 매일 온라인 비디오 콘텐츠를 시청합니다. 영상 소비는 높을 뿐만 아니라 영향력도 크다. MENA 소비자의 절반 이상(54%)이 새로운 제품과 서비스를 탐색할 때 비디오 콘텐츠를 선호합니다. 마케팅 담당자들은 세로형 동영상 광고가 가로형 동영상에 비해 완료율이 90% 더 높으며, 양방향 동영상 광고는 비대화형 동영상 광고에 비해 클릭률이 3배 더 높다는 점에 주목하고 있습니다. 놀랍게도 MENA는 소리를 켠 상태에서 시청하는 동영상 광고의 전 세계 평균을 초과하여 전 세계 50%에 비해 60%에 도달했습니다.

MENA의 광고 미로: 분열된 시장의 과제

풍부한 MENA 지역은 디지털 광고 시장의 기회로 가득 차 있지만 시장을 통과하는 길을 찾는 것은 미로 같은 과제입니다. 그 이유는 이 영역이 국가 간 디지털 성숙도, 소비자 행동, 규제 환경의 차이부터 국가 하위 지역 내 차이까지 크게 균일성이 부족하기 때문입니다. 디지털 성숙도의 격차는 기본적인 장벽입니다. MENA 전역에서 스마트폰 보급률이 증가하고 있으며 2022년에는 50%에 도달할 것으로 예상되지만 부유한 GCC 국가와 북아프리카 국가 사이에는 큰 격차가 있습니다. 인터넷 접속도 마찬가지입니다. UAE는 거의 보편적인 서비스 범위(99%)에 근접한 반면, 이집트에는 여전히 접속이 불가능한 인구가 3,100만 명에 달합니다. 사우디아라비아의 급성장하는 전자상거래 시장은 2025년까지 매출이 882억 달러에 이를 것으로 예상되는 반면, 덜 개발된 지역은 이제 막 첫 발을 내딛고 있습니다.

디지털 광고 시장에서 소비자 행동은 다양합니다. MENA 시청자는 다양한 소셜 미디어 플랫폼에 분산되어 있으며, 전체적으로 YouTube가 지배적이며 이집트에서는 Facebook이 왕입니다. Snapchat은 젊은 사우디인들 사이에서 큰 발전을 이루고 있습니다. 이에 맞춰 캠페인을 맞춤화해야 합니다. 언어 선택도 마찬가지입니다. 문화적으로 민감하고 언어적으로 다양한 콘텐츠를 원하는 지역에서는 아랍어 방언이 히브리어, 페르시아어 및 기타 언어와 혼합됩니다. 그 다음에는 규제가 있습니다. 데이터 개인 정보 보호법은 MENA에 따라 매우 다양합니다. UAE는 강경한 입장을 취하지만 다른 국가는 어떤 종류의 구조에서도 전혀 운영되지 않습니다. 따라서 한 국가에서 쉽게 비행하는 것이 다른 곳에서 시작되면 재앙을 의미할 수 있습니다. 거의 모든 곳에서 허용되는 콘텐츠가 다른 곳에서는 엄격히 금지될 수도 있으므로 세심한 조사와 초지역적 적응이 필요합니다. 과세 정책도 다르며, 다양한 국가에 걸쳐 예산과 전략을 크게 움직일 수 있는 또 다른 변수가 추가됩니다.

부분 분석 

플랫폼별

모바일 광고 부문은 MENA 디지털 광고 시장을 장악하여 2023년에 무려 28.1%의 시장 점유율을 차지했습니다. 이러한 추월은 사우디아라비아, UAE, 그리고 이집트. 사람들이 계속해서 휴대폰을 인터넷 연결의 주요 소스로 사용함에 따라 기업에서는 이러한 모바일 시청자에게 도달하는 광고에 돈을 쏟아 붓고 있습니다. 또한 여기서 끝나지 않습니다. 모바일 광고 부문은 시장 점유율 1위일 뿐만 아니라 향후 연평균 성장률(CAGR) 25.2%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 4G 및 5G를 통해 네트워크 범위가 지속적으로 개선되고, 저렴한 스마트폰이 강렬하고 빠르게 시장에 출시되고, Instagram이나 TikTok과 같은 플랫폼이 그 어느 때보다 많은 관심을 받는 등 수많은 요인에 기인합니다. 광고주는 우리가 모바일 기기에 소비하는 추가 시간을 세로형 동영상 광고나 모바일에 최적화된 랜딩 페이지로 허위로 사용하고 있습니다.

시간이 지남에 따라 타겟팅 기능이 얼마나 향상되었는지는 말할 것도 없고 이는 고도로 개인화된 광고를 제공할 수 있는 데이터 광고주 덕분입니다. 이 외에도 이제 해당 캠페인을 실시간으로 추적할 수도 있습니다.

최종 사용자별

2023년 MENA 디지털 광고 시장의 미디어 및 엔터테인먼트 산업은 최종 사용자에 관한 한 파이의 대부분을 차지했습니다. 경쟁사와 비교하면 22.6%의 점유율을 차지했다. 그 우월성은 기술에 정통한 지역 청소년들의 디지털 콘텐츠에 대한 갈증이 증가하고 있기 때문일 수 있습니다. 또 다른 요인은 고속 인터넷 접속의 가용성이 증가하고 있다는 것입니다. 이제 모든 곳의 사람들이 모든 엔터테인먼트 요구 사항을 온라인 플랫폼에 의존하고 있는 것 같습니다. 이에 따라 미디어 기업들은 콘텐츠를 홍보하고 신규 시청자와 구독자를 유치하여 수익을 창출하기 위해 디지털 광고에 막대한 비용을 투자하고 있습니다. 그들은 이러한 광고에 접근하는 방식도 매우 다양해졌습니다.

Netflix 및 Shahid와 같은 주문형 스트리밍 서비스는 디지털 광고를 폭풍으로 몰아넣었습니다. 지역 방송사와 출판사들도 대부분의 관심을 이 분야로 옮깁니다. MENA 디지털 광고 시장의 이들 회사는 나중에 유료 고객으로 플랫폼에 참여하기로 결정할 시청자와 소통할 수 있도록 다양한 형식을 활용합니다. 이 전략은 최근 몇 년 동안 성공을 거두었고 앞으로도 계속해서 성공할 것이기 때문에 그들은 바로 여기에서 뭔가를 하고 있습니다. 이러한 성공은 주로 MENA 청중 기반의 공감을 불러일으키는 매력적인 현지화된 콘텐츠를 제작할 수 있는 해당 분야의 역량에 기인합니다. 각 특정 시장의 고유한 문화적, 언어적, 사회적 요인에 세심한 주의를 기울임으로써 미디어 회사는 강력한 브랜드 친밀도를 구축하는 동시에 디지털 광고 캠페인의 참여율을 높일 수 있습니다. 

광고 형식별

디지털 디스플레이 광고 부문은 MENA 디지털 광고 시장에서 선두를 달리고 있으며 둔화될 조짐을 보이지 않습니다. 현재 무려 24.4%의 점유율을 자랑하고 있으며 2023년까지 계속 성장할 것으로 예상됩니다. 배너 광고, 리치 미디어, 네이티브 광고 등 다양한 유형의 광고가 이 용어에 속합니다. 브랜드 인지도를 구축하고 시청자와 소통하기 위해 다양한 플랫폼과 장치에서 찾을 수 있습니다. MENA 지역에서 디지털 디스플레이 광고가 큰 성공을 거둔 데에는 몇 가지 이유가 있습니다. 주요 요인 중 하나는 기술입니다. 타겟팅 및 개인화 도구가 더욱 정교해짐에 따라 기업은 사용자를 위해 관련성이 높은 콘텐츠를 만드는 데 힘을 실어왔습니다. 또한 이제 기업이 구매하고 배포할 수 있는 고품질 재고가 풍부해졌습니다. 마지막으로(아마도 가장 중요한 것은) 이러한 유형의 광고는 시각적으로 보기에 좋습니다. 소비자가 계속해서 디지털 콘텐츠와 더 자주 상호 작용함에 따라 브랜드는 소비자의 관심을 끌고 고객으로 전환할 수 있는 새로운 방법을 찾아야 합니다.

그러나 지금까지의 모든 성공에도 불구하고 MENA 디지털 광고 시장에서 완전한 지배를 가로막는 몇 가지 장애물이 여전히 존재합니다. 광고 맹신만으로도 업계 전체에 수많은 골칫거리가 발생했습니다. 그 외에도 사기는 여러 플랫폼과 장치에 걸친 단편화뿐만 아니라 계속해서 중요한 문제로 남아 있습니다. 이러한 장애물을 극복하고 캠페인의 영향력을 극대화하기 위해 광고주는 MENA 청중의 고유한 선호도에 부합하는 관련성 있고 매력적인 콘텐츠를 만들고 있는지 확인해야 합니다.

앞으로 이 부문은 프로그래밍 방식의 광고 최적화, AR 및 3D 디스플레이와 같은 몰입형 형식 등의 분야 발전 덕분에 지속적인 성장을 보일 것이 분명합니다. 날이 갈수록 MENA 디지털 광고 시장은 더욱 성숙해지고 있으며, 브랜드와 소비자의 상호 작용에 있어 파이를 원하는 기업은 미지의 영역으로 나아가고 있습니다. 미래는 밝아 보입니다.

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지역분석 

사우디아라비아와 UAE는 디지털 광고에 생기를 불어넣는 데 있어 지역 강국이 되었습니다. 사우디아라비아는 현재 MENA 디지털 광고 시장에서 47% 이상의 수익 점유율을 차지하고 있습니다. 이 나라는 엄청난 수의 사용자와 플랫폼 사용 시간을 통해 이 지역에서 가장 많은 도달 범위를 확보함으로써 YouTube가 왕이라는 것을 입증했습니다. 이러한 엄청난 수치로 인해 2021년에만 디지털 광고에 3억 1200만 달러가 사우디 소비자들은 평균 4.5개 산업과 상호 작용하는 디지털 채널을 사용하여 78%의 참여율을 보여주었습니다. 또한, 이제 3분의 2 이상(68%)이 콘텐츠 소비에 있어 기존 TV보다 디지털 비디오 형식을 선호합니다. 3,140만 명 에 달하기 때문에 가능합니다. 이는 사우디아라비아 전체 소셜 미디어 사용자의 89.50%에 해당합니다.

그러나 이는 사우디아라비아의 표면적인 부분일 뿐입니다. 이미 인상적인 속도로 온라인 콘텐츠를 소비하면서 더 많은 광고를 보고 싶어하는 기술에 정통한 젊은 인구가 주도하는 빠르게 성장하는 수많은 중소 디지털 광고 대행사를 자랑합니다. 또한, "사우디 비전 2030"의 일환으로 4G 및 5G 네트워크 확장을 위해 정부에서 상당한 투자를 해왔습니다. 이러한 인프라와 전자상거래 성장으로 사우디아라비아는 디지털 광고의 온상이 될 것입니다.

중동 및 북아프리카 디지털 광고 시장 외에도 UAE는 MENA 최대 서비스 시장에서 2024년 말까지 디지털 광고에 11억 3,400만 달러를 지출하게 될 것으로 예상됩니다. 이 나라는 인구 자체가 100%가 넘는 활성 소셜 미디어 침투율을 보이며 전 세계적으로 선두를 달리고 있으며 이러한 기관 내 전문가를 끌어들이는 자석으로서 세계 4위를 차지하고 있습니다. 많은 국제 기업과 대규모 창조 산업의 본거지인 두바이 덕분입니다. UAE는 또한 높은 수준의 디지털 채택(78%)을 자랑하며, 소비자는 소셜 미디어를 비롯한 이러한 채널을 통해 다양한 산업에 걸쳐 참여하고 있습니다. 이 채널은 UAE 전체 디지털 광고 지출의 절반 이상을 차지하며 전 세계 평균을 능가합니다.

UAE는 다양한 인종과 문화가 어우러져 국제적인 브랜드가 진출할 수 있는 매력적인 시장입니다. 또한 이 나라는 디지털 인프라에 대한 막대한 투자 덕분에 세계에서 가장 빠른 인터넷 연결을 자랑합니다. "4차 산업 혁명을 위한 UAE 전략"과 같은 정부 계획은 현재 상태를 유지하기 위해 더욱 성장을 촉진할 것입니다. 마지막으로, 국제 무역 및 관광 허브이기 때문에 소매, 숙박 및 항공 부문에서 디지털 광고에 대한 수요가 높아져 이곳에서 일자리를 구하는 기관에 매우 풍부한 환경을 제공합니다.

MENA 디지털 광고 시장의 최근 발전

• Xapads 파트너십으로 Disney+ Hotstar(2024년 1월)에 대한 MENA 광고 기회가 열립니다.
• 온라인 마케팅 전문가(Online Marketing Gurus)가 두바이로 확장하여 대륙 전반에 걸쳐 혁신적인 디지털 솔루션을 제공합니다(2024년 2월).
• 청소년 중심의 디지털 미디어 허브인 Blinx가 가짜 뉴스에 맞서기 위해 두바이에서 데뷔합니다(2023년 9월).
• IDPL은 MENA 지역으로의 전략적 확장을 위해 NKN Media와 파트너십을 맺었습니다(2023년 6월).

중동 및 북아프리카 디지털 광고 시장의 주요 업체 

• 7G 미디어
• 알리바바 그룹 홀딩 제한
• 아마존
• 두바이 증폭
• 애플 주식회사
• 앱로빈 코퍼레이션
• 백라이트 미디어
• 바이두
• 부핀
• 덴츠 주식회사
• 디지털 중력
• EDS FZE
• 엘란 그룹
• 페이스북 주식회사
• 플레시먼힐라드
• 구글, Inc.
• 그레이 그룹
• 하바스 SA
• 하이퍼미디어 FZ LLC
• 마이크로소프트사
• MiQ 디지털
• 미스터 크리에이티브 소셜
• 노키아 주식회사
• 텐센트
• Interpublic Group of Companies, Inc.
• 트위터 주식회사
• 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.)
• 야후! Inc.
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

플랫폼별

• 모바일 광고
• 인앱
• 모바일 웹
• 데스크톱 광고
• 디지털 TV
• 기타

광고 형식별

• 디지털 디스플레이 광고
• 프로그래밍 방식의 트랜잭션
• 비프로그래밍 방식 트랜잭션
• 인터넷 유료 검색
• 소셜 미디어
• 온라인 비디오
• 기타

최종 사용자별

• 미디어 및 엔터테인먼트
• 소비재 및 소매 산업
• 은행, 금융 서비스 및 보험
• 통신 IT 부문
• 여행 산업
• 헬스케어 부문
• 제조 및 공급망
• 운송 및 물류
• 에너지, 전력 및 유틸리티
• 기타

국가별

• UAE
• 사우디아라비아
• 카타르
• 알제리
• 모로코 가죽
• 리비아
• MENA의 나머지 지역