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시장 역학 

드라이버: 

중동 및 북아프리카의 디지털 급증: 스마트폰, 인터넷 접속, 소셜 미디어의 폭발적인 성장

중동 및 북아프리카(MENA) 디지털 광고 시장은 스마트폰 , 인터넷 접근성 확대, 소셜 미디어의 부상이라는 세 가지 핵심 요소 덕분에 초고속으로 디지털 혁신을 거듭하고 있습니다. 이 지역에서 스마트폰은 어디에나 있습니다. 2021년 MENA 지역의 3억 명을 , 이 수치는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 모바일 보급률은 2022년 말까지 인구의 50%에 달할 것으로 예측됩니다. 이러한 높은 보급률은 디지털 연결성을 위한 기반을 마련합니다. 2022년에는 4G 연결이 전체 모바일 연결의 약 절반인 48%를 차지했지만, 5G의 등장은 멈추지 않을 것이며, 10년 안에 전체 연결의 거의 절반인 47%를 차지할 것으로 예상됩니다. 스마트폰 보급률이 가장 높은 국가는 2028년 사우디아라비아로, 약 97.1%에 이를 것으로 전망됩니다. 2019년에는 그 수치가 79.6%로 5분의 4에 약간 못 미쳤습니다. 연결성은 경제에도 직접적인 영향을 미칩니다. 모바일 생태계는 2016년 한 해에만 중동 및 북아프리카(MENA) 지역의 GDP에 약 2,000억 달러를 , 이는 전체 생산량의 약 4.1%에 해당합니다.

스마트폰 보급 확대는 인터넷 접근성 향상으로 이어집니다. 2025년 말까지 중동 및 북아프리카(MENA) 디지털 광고 시장에서 모바일 기기를 통해 인터넷에 접속하는 사용자는 약 1억 명 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 2년 전인 2019년 2억 6,400만 명에서 3억 5,700만 명으로 급증한 수치입니다. 아랍에미리트(UAE)처럼 거의 모든 소비자가 인터넷을 이용하는 국가도 있습니다. 이집트는 인터넷 접속률이 71%로 다소 낮지만, 3,100만 명에 달하는 잠재적 디지털 시장이 존재하여 MENA 지역에서 가장 큰 시장 점유율을 기록하고 있습니다. 이러한 네트워크 확장에 따라 SIM 카드 보급률도 지속적으로 증가하여 2025년에는 전체 인구의 107%에 이를 것으로 전망됩니다.

경향: 

중동 및 북아프리카(MENA) 지역의 비디오 광고 시장 폭발적 성장: 뜨겁게 달아오른 시장

중동 및 북아프리카(MENA) 디지털 광고 시장에서 동영상 광고가 전례 없는 호황을 누리고 있습니다. 이러한 성장세는 수치로도 확인할 수 있는데, MENA 지역의 동영상 광고 지출은 달러에서 2025년 28억 달러 20.6%라는 놀라운 입니다. 실제로 MENA 지역은 2021년 전체 디지털 광고 지출의 44%를 동영상에 할당하여 전 세계 평균(38%)을 크게 웃돌았습니다. 이러한 비중은 계속 증가하여 2025년에는 51%에 이를 것으로 전망됩니다.

사우디아라비아는 이러한 추세의 선두에 서 있으며, 동영상 광고 지출은 2020년에서 2025년 사이에 연평균 22%라는 놀라운 성장률을 기록하며 12억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 아랍에미리트와 이집트 또한 18% 와 25%의 연평균 성장률을 보이며 2025년까지 4억 5,500만 달러와 3억 4,500만 달러 규모에 이를 것으로 전망되어 높은 성장 잠재력을 보여주고 있습니다. 모바일의 영향력은 부인할 수 없습니다. 중동 및 북아프리카(MENA) 지역의 모바일 동영상 광고 지출은 2020년에서 2025년까지 연평균 23%의 성장률을 기록하며 2025년까지 21억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2021년 MENA 디지털 광고 시장 전체 동영상 광고 지출의 62%가 모바일에서 발생했으며, 이 비중은 2025년까지 75% .

당연히 동영상 플랫폼이 압도적인 인기를 누리고 있습니다. 유튜브는 중동 및 북아프리카(MENA) 지역에서 가장 인기 있는 동영상 플랫폼으로, 인터넷 사용자 72%가 이용하고 있으며, 페이스북(69%)과 인스타그램(54%)이 그 뒤를 바짝 쫓고 있습니다. 이 지역의 일일 동영상 시청률은 매우 높은 수준으로, 사우디아라비아 인터넷 사용자의 77%, 아랍에미리트(UAE)는 79%, 이집트는 68%가 매일 온라인 동영상 콘텐츠를 시청합니다. 동영상 소비량이 높을 뿐만 아니라 영향력 또한 큽니다. MENA 지역 소비자의 절반 이상(54%)이 새로운 제품과 서비스를 알아볼 때 동영상 콘텐츠를 선호합니다. 마케터들은 이러한 추세에 주목하고 있습니다. 세로형 동영상 광고는 가로형 동영상 광고보다 시청 완료율이 90% 더 높으며, 인터랙티브 동영상 광고는 일반 광고보다 클릭률이 3배나 높습니다. 더욱 놀라운 것은 MENA 지역에서 소리를 켜고 동영상을 시청하는 비율이 전 세계 평균(50%)을 웃도는 60%에 달한다는 점입니다.

중동 및 북아프리카(MENA) 광고의 미로: 파편화된 시장의 과제

풍부한 자원을 보유한 중동 및 북아프리카(MENA) 지역은 디지털 광고 시장의 기회로 가득하지만, 이 지역 시장을 공략하는 것은 매우 어려운 과제입니다. 그 이유는 국가 간, 나아가 국가 내 하위 지역별로 디지털 성숙도, 소비자 행동, 규제 환경 등 여러 측면에서 큰 차이가 있기 때문입니다. 특히 디지털 성숙도의 격차는 기본적인 장벽입니다. MENA 지역 전반에 걸쳐 스마트폰 보급률이 증가하고 있으며 2022년에는 50%에 이를 것으로 예상되지만, 부유한 걸프협력회의(GCC) 국가들과 심지어 북아프리카 국가들 간에도 큰 격차가 존재합니다. 인터넷 접근성 역시 마찬가지입니다. 아랍에미리트(UAE)는 거의 99%의 보편적 인터넷 보급률을 달성했지만, 이집트는 여전히 3,100만 명이 인터넷에 접속하지 못하고 있습니다. 사우디아라비아의 급성장하는 전자상거래 시장은 2025년까지 882억 달러의 매출을 달성할 것으로 예상되는 반면, 개발이 덜 된 지역들은 이제 막 첫걸음을 내딛고 있는 단계입니다.

디지털 광고 시장에서 소비자 행동은 매우 다양합니다. 중동 및 북아프리카(MENA) 지역의 소비자들은 다양한 소셜 미디어 플랫폼에 걸쳐 분포되어 있으며, 전체적으로는 유튜브가 가장 인기 있고 이집트에서는 페이스북이 강세를 보입니다. 스냅챗은 사우디아라비아의 젊은 층 사이에서 큰 인기를 얻고 있습니다. 따라서 캠페인은 이러한 다양성을 고려하여 맞춤화해야 합니다. 언어 선택 또한 중요합니다. 아랍어 방언이 히브리어, 페르시아어 등 다양한 언어와 섞여 사용되는 이 지역은 문화적 감수성과 언어적 다양성을 고려한 콘텐츠를 필요로 합니다. 또한 규제도 중요한 요소입니다. MENA 지역 국가별 데이터 개인정보 보호법은 매우 다양합니다. 아랍에미리트(UAE)는 엄격한 입장을 취하는 반면, 다른 국가들은 관련 법규가 전무한 실정입니다. 따라서 한 국가에서 문제없이 허용되는 콘텐츠가 다른 국가에서는 심각한 문제를 야기할 수 있습니다. 거의 모든 곳에서 허용되는 콘텐츠가 다른 국가에서는 엄격하게 금지될 수도 있으므로, 철저한 현지 조사와 지역적 특성에 맞춘 전략 수립이 필수적입니다. 세금 정책 역시 국가별로 다르기 때문에 예산과 전략에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.

부분 분석 

플랫폼별

모바일 광고 부문은 2023년 중동 및 북아프리카(MENA) 디지털 광고 시장의 28.1%라는 압도적인 시장 점유율을 차지하며 시장을 장악했습니다. 이러한 성장은 사우디아라비아, 아랍에미리트, 이집트 등 MENA 지역 전역에 스마트폰 사용자가 급증한 덕분입니다. 사람들이 스마트폰을 주요 인터넷 연결 수단으로 계속 사용함에 따라 기업들은 모바일 사용자에게 도달하는 광고에 막대한 투자를 하고 있습니다. 여기서 그치지 않고, 모바일 광고는 시장 점유율 1위 자리를 굳혔을 뿐만 아니라 향후 몇 년간 연평균 25.2%라는 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 4G 및 5G 네트워크 커버리지의 지속적인 개선, 저렴한 스마트폰의 빠른 시장 진입, 그리고 인스타그램이나 틱톡과 같은 플랫폼의 인기 상승 등 여러 요인에 기인합니다. 광고주들은 사용자들이 모바일 기기에서 보내는 시간이 늘어난 점을 활용하여 세로형 동영상 광고나 모바일 최적화 랜딩 페이지 등을 통해 사용자들의 관심을 사로잡고 있습니다.

시간이 지남에 따라 타겟팅 기능이 얼마나 향상되었는지는 말할 것도 없고, 이는 데이터 기반 광고 덕분에 고도로 개인화된 광고를 제공할 수 있게 된 덕분입니다. 뿐만 아니라, 이제는 이러한 캠페인을 실시간으로 추적할 수도 있습니다.

최종 사용자별

2023년 중동 및 북아프리카(MENA) 디지털 광고 시장에서 미디어 및 엔터테인먼트 산업은 최종 사용자 기준으로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 경쟁 업체들과 비교했을 때, 이 산업은 22.6%의 점유율을 기록했습니다. 이러한 우위는 이 지역의 기술에 능숙한 젊은 세대 사이에서 디지털 콘텐츠에 대한 수요가 증가하고 있기 때문으로 분석됩니다. 또한 고속 인터넷 보급률 증가도 중요한 요인입니다. 이제 전 세계 사람들이 모든 엔터테인먼트 요구를 충족하기 위해 온라인 플랫폼에 의존하는 추세입니다. 이에 따라 미디어 기업들은 콘텐츠 홍보 및 신규 시청자와 구독자 유치를 통한 수익 창출을 위해 디지털 광고에 막대한 투자를 하고 있습니다. 광고 전략 또한 매우 다양해지고 있습니다.

넷플릭스와 샤히드 같은 온디맨드 스트리밍 서비스는 디지털 광고 시장을 휩쓸었습니다. 지역 방송사와 출판사들도 이 분야에 집중하고 있습니다. 중동 및 북아프리카(MENA) 디지털 광고 시장의 기업들은 다양한 형식을 활용하여 시청자들의 관심을 끌고, 궁극적으로 유료 고객으로 전환시키고자 노력하고 있습니다. 이러한 전략은 최근 몇 년간 성공을 거두었으며, 앞으로도 더욱 성장할 것으로 예상됩니다. 성공의 핵심은 MENA 지역 시청자들의 공감을 얻을 수 있는 매력적인 현지화 콘텐츠를 제작하는 능력에 있습니다. 각 시장의 고유한 문화, 언어, 사회적 요인을 면밀히 고려함으로써 미디어 기업들은 강력한 브랜드 친밀도를 구축하고 디지털 광고 캠페인의 참여율을 높일 수 있습니다. 

광고 형식별

MENA 지역 디지털 광고 시장에서 디지털 디스플레이 광고는 선두 주자로 자리매김하고 있으며, 성장세는 둔화될 기미를 보이지 않고 있습니다. 현재 24.4%라는 압도적인 점유율을 자랑하며, 2023년까지 지속적인 성장이 예상됩니다. 배너 광고, 리치 미디어, 네이티브 광고 등 다양한 유형의 광고가 이 범주에 포함됩니다. 이러한 광고들은 다양한 플랫폼과 기기에서 브랜드 인지도를 높이고 시청자와 소통하는 데 활용됩니다. MENA 지역에서 디지털 디스플레이 광고가 이처럼 성공을 거둔 데에는 여러 가지 이유가 있습니다. 그중 가장 중요한 요인은 기술의 발전입니다. 타겟팅 및 개인화 도구가 더욱 정교해짐에 따라, 기업들은 이를 활용하여 사용자에게 매우 관련성 높은 콘텐츠를 제공할 수 있게 되었습니다. 또한, 기업들이 구매하고 활용할 수 있는 고품질 광고 인벤토리가 풍부해졌습니다. 마지막으로 (그리고 아마도 가장 중요한 요인은), 이러한 유형의 광고는 시각적으로 매력적이라는 점입니다! 소비자들이 디지털 콘텐츠와 더욱 빈번하게 상호작용함에 따라, 브랜드는 소비자의 관심을 사로잡고 고객으로 전환할 수 있는 새로운 방법을 찾아야 합니다.

지금까지 거둔 모든 성공에도 불구하고, MENA 디지털 광고 시장에서 완전한 지배력을 확보하는 데에는 여전히 여러 가지 장애물이 존재합니다. 광고에 대한 무관심은 업계 전반에 걸쳐 수많은 문제를 야기해 왔습니다. 그뿐만 아니라, 사기 행위와 다양한 플랫폼 및 기기에 걸친 파편화 또한 심각한 문제로 남아 있습니다. 이러한 어려움을 극복하고 캠페인의 효과를 극대화하기 위해 광고주들은 MENA 지역 시청자들의 고유한 선호도에 부합하는 관련성 높고 매력적인 콘텐츠를 제작해야 합니다.

앞으로 이 분야는 프로그래매틱 광고 최적화, AR 및 3D 디스플레이와 같은 몰입형 포맷 등의 발전에 힘입어 지속적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 중동 및 북아프리카(MENA) 디지털 광고 시장은 날이 갈수록 성숙해지고 있으며, 이 시장에서 점유율을 확보하려는 기업들은 브랜드와 소비자 간의 상호작용 측면에서 미지의 영역으로 나아가야 합니다. 미래는 밝아 보입니다.

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지역분석 

사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE)는 디지털 광고를 활성화하는 지역 강국으로 부상했습니다. 사우디아라비아는 현재 중동 및 북아프리카(MENA) 디지털 광고 시장의 47% 이상의 매출 점유율을 차지하고 있습니다. 특히 유튜브는 이 지역에서 가장 많은 사용자 수와 플랫폼 이용 시간을 기록하며 압도적인 영향력을 보여주고 있습니다. 이러한 수치는 3억 1,200만 달러 을 지출하게 만들었으며, UAE에 이어 두 번째로 큰 규모를 자랑했습니다. 사우디 소비자들은 디지털 채널 이용률이 78%에 달하며, 평균 4.5개의 산업 분야와 상호작용하는 것으로 나타났습니다. 또한, 68%의 소비자가 콘텐츠 소비에 있어 기존 TV보다 디지털 비디오 형식을 선호하는 것으로 조사되었습니다. 이러한 압도적인 영향력은 사우디아라비아의 유튜브 3,140만 명 이는 사우디아라비아 전체 소셜 미디어 사용자 중 무려 89.5%에 해당하는 엄청난 수치입니다.

하지만 이는 사우디아라비아의 잠재력을 보여주는 극히 일부분에 불과합니다. 사우디아라비아에는 이미 빠르게 성장하는 중소 디지털 광고 대행사들이 다수 존재하며, 이는 온라인 콘텐츠를 소비하는 속도가 매우 빠른 기술에 익숙한 젊은 층을 중심으로 이루어지고 있습니다. 더욱이, 정부는 "사우디 비전 2030"의 일환으로 4G 및 5G 네트워크 확장에 상당한 투자를 진행해 왔습니다. 이러한 인프라와 전자상거래의 성장을 바탕으로 사우디아라비아는 디지털 광고의 중심지로 발돋움할 것입니다.

중동 및 북아프리카 디지털 광고 시장에서 거대한 영향력을 행사하는 UAE는 2024년 말까지 디지털 광고에만 무려 11억 3,400만 달러를 지출할 것으로 예상되며, 이는 MENA 지역에서 디지털 광고 서비스 분야 최대 시장입니다. UAE는 전 세계적으로 100% 이상의 소셜 미디어 사용률을 자랑하며, 광고 업계 전문가들을 끌어들이는 중심지로서 세계 4위를 기록하고 있습니다. 이는 특히 많은 국제 기업과 주요 크리에이티브 산업이 자리 잡은 두바이 덕분입니다. 또한 UAE는 높은 디지털 활용률(78%)을 자랑하며, 소비자들이 소셜 미디어를 비롯한 다양한 채널을 통해 여러 산업 분야에서 활발하게 활동하고 있습니다. 소셜 미디어는 UAE 전체 디지털 광고 지출의 절반 이상을 차지하며 세계 평균을 웃도는 수준입니다.

아랍에미리트(UAE)는 다양한 인종과 문화가 어우러진 용광로와 같은 곳으로, 국제적인 브랜드들에게 매력적인 시장입니다. 또한, 디지털 인프라에 대한 막대한 투자 덕분에 세계에서 가장 빠른 인터넷 연결 속도를 자랑합니다. "UAE 4차 산업혁명 전략"과 같은 정부 정책은 이러한 성장세를 유지하는 데 더욱 박차를 가할 것입니다. 마지막으로, 국제 무역 및 관광의 중심지로서 소매, 숙박, 항공 분야에서 디지털 광고에 대한 수요가 높아, UAE에서 사업을 시작하려는 광고 대행사들에게 매우 풍부한 기회를 제공합니다.

중동 및 북아프리카 디지털 광고 시장의 최근 동향

• Xapads와의 파트너십을 통해 Disney+ Hotstar는 MENA 지역에서 광고 기회를 확보하게 됩니다(2024년 1월).
• 온라인 마케팅 전문가, 두바이 진출로 대륙 전반에 걸친 혁신적인 디지털 솔루션 제공 (2024년 2월).
• 젊은 층을 겨냥한 디지털 미디어 허브인 블링크스(Blinx)가 가짜 뉴스 퇴치를 위해 두바이에서 첫선을 보인다(2023년 9월).
• IDPL은 MENA 지역으로의 전략적 확장을 위해 NKN Media와 파트너십을 체결했습니다(2023년 6월).

중동 및 북아프리카 디지털 광고 시장의 주요 업체 

• 7G 미디어
• 알리바바 그룹 홀딩 제한
• 아마존
• 두바이를 증폭시키다
• 애플 주식회사
• Applovin Corporation
• 백라이트 미디어
• 바이두
• 부핀
• 덴츠 주식회사.
• 디지털 중력
• EDS FZE
• 엘란 그룹
• 페이스북 주식회사.
• 플라이슈만힐러드
• 구글 주식회사.
• 그레이 그룹
• 하바스 SA
• 하이퍼미디어 FZ LLC
• 마이크로소프트사
• MiQ 디지털
• 미스터 크리에이티브 소셜
• 노키아 주식회사
• 텐센트
• 인터퍼블릭 그룹 주식회사.
• 트위터 주식회사.
• 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.)
• 야후! 주식회사
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

플랫폼별

• 모바일 광고
• 인앱
• 모바일 웹
• 데스크톱 광고
• 디지털 TV
• 기타

광고 형식별

• 디지털 디스플레이 광고
• 프로그래밍 방식 거래
• 비프로그래밍 방식 거래
• 인터넷 유료 검색
• 소셜 미디어
• 온라인 비디오
• 기타

최종 사용자별

• 미디어 및 엔터테인먼트
• 소비재 및 소매 산업
• 은행, 금융 서비스 및 보험
• 통신 IT 부문
• 여행 산업
• 헬스케어 부문
• 제조 및 공급망
• 운송 및 물류
• 에너지, 전력 및 공공 서비스
• 기타

국가별

• UAE
• 사우디아라비아
• 카타르
• 알제리
• 모로코 가죽
• 리비아
• 중동 및 북아프리카의 나머지 지역