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시장 역학 

주요 요인: 첨단 감시 및 정찰 능력에 대한 수요 증가

전 세계 군용 드론 시장은 현대 전쟁에서 필수적인 정찰 및 감시 수요 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 2023년 미국 국방부는 11,000대 이상의 드론을 운용했으며, 그중 상당수가 감시 및 정보 수집에 사용되었습니다. 이는 드론이 전장 환경 조성 및 전장 주변 상황 파악에 얼마나 중요한 역할을 하는지를 보여줍니다. 아시아 태평양 지역에서는 중국 인민해방군이 역내 안보 환경 통제 및 정보 경쟁 강화를 위해 1,000대 이상의 감시 드론을 배치한 바 있습니다. 

인도군은 국경 순찰 능력 강화를 위해 2025년까지 500대의 새로운 감시 드론을 도입할 계획으로, 군용 드론 시장에 활력을 불어넣고 있습니다. 한편, 유럽에서는 영국 국방부가 2021년부터 2024년까지 국방 예산에 드론 기술 개발, 특히 정찰 분야에 13억 달러라는 상당한 금액을 편성했습니다. 드론 분야의 세계적인 선두주자인 이스라엘은 2021년에 400대의 드론을 수출했으며, 이 중 대부분은 여러 국가에서 전쟁 정찰 목적으로 배치되었습니다.

터키가 2022년 16개국에 드론 180대를 판매하는 등 드론 분야에서 눈부신 성장을 이룬 것은 정보 수집을 위한 드론에 대한 세계적인 의존도가 높아지고 있음을 보여줍니다. 보다 포괄적인 안보를 구축하기 위해 NATO는 2023년에 드론 50대를 추가로 도입하는 계획을 발표했습니다. 감시용 군용 드론에 대한 수요 증가가 이러한 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한, 호주 국방부는 2023년에 해상 및 국경 감시 강화를 위해 감시용 드론 100대를 도입할 계획을 세웠습니다.

동향: 스텔스 드론 개발

군용 드론 시장에서 스텔스 드론 개발 및 실전 배치 추세가 증가하고 있는데, 이는 적들이 최신 레이더를 회피하면서 스텔스 성능을 강화하려는 노력의 일환입니다. 2022년 미 공군은 최첨단 방어 시스템을 돌파할 수 있는 최신 스텔스 드론인 B-21 레이더를 도입하며 스텔스 기술의 판도를 바꿨습니다. 2023년 말까지 러시아의 오호트니크 스텔스 드론은 약 12차례의 시험 비행을 성공적으로 완료하며, 현대 전투 기준에 부합하는 수준으로 스텔스 시스템을 빠르게 강화하고 있음을 보여주었습니다. 한편, 중국은 샤프 소드 스텔스 드론으로 35회의 임무를 수행했습니다. 이 드론은 2023년에 가장 활발한 시험 비행을 진행했으며, 이는 스텔스 기술을 통해 군사 능력을 증강하려는 중국의 의지를 시사합니다. 영국은 현재 8억 달러 규모의 템페스트 스텔스 드론 개발 프로젝트를 장기간에 걸쳐 추진하고 있으며, 이 프로젝트는 2035년까지 완료될 예정입니다. 미국 방위산업 시장에서 활동하는 노스롭 그루먼은 X-47B 스텔스 드론의 시험 비행 200회를 성공적으로 마친 것을 자랑하며, 실질적인 개발이 진행됨에 따라 스텔스 작전이 실현 가능하다는 것을 입증했습니다.

프랑스와 독일은 20억 달러 규모의 공동 스텔스 드론 개발에 합의했으며, 2025년까지 첫 번째 시제품이 나올 것으로 예상됩니다. 이는 선진국들이 군용 드론 시장에서 스텔스 기술을 적극적으로 활용하고 있음을 보여줍니다. 한국 국방부는 2030년까지 스텔스 드론 50대를 실전 배치할 계획이라고 밝혔습니다. 일본 방위성은 2023년에 스텔스 드론 연구에 11억 달러를 투자하며 혁신과 기술 발전에 대한 의지를 드러냈습니다. 이러한 전략적 통찰력과 투자에 힘입어, 프로스트앤설리번은 스텔스 드론 시장이 2030년까지 80억 달러에 이를 것으로 전망했습니다. 또한, 록히드 마틴은 2022년에 동맹국에 스텔스 정찰 드론 20대를 공급하여 스텔스 작전 능력과 작전 반경을 확대하고 관심 지역의 안정을 강화하는 데 기여했습니다.

과제: 드론을 표적으로 하는 사이버 보안 위협

사이버 보안 위협은 군용 드론 시장의 주요 장애물로 떠오르고 있으며, 적들은 작전 방해 및 중요 정보 탈취를 위해 이러한 자산을 공격하고 있습니다. 2023년에는 군용 드론 해킹 사례가 100건 이상 보고되었으며, 이는 이러한 취약점에 대한 대응의 필요성을 뒷받침합니다. 미국 국방부는 드론 보안 강화를 위해 2022년에 9억 달러를 배정했는데, 이는 드론 보안에 대한 우려가 커지고 있음을 보여주는 조치입니다. 유럽에서는 NATO가 2023년에 드론 방어의 사이버 역량 강화에 중점을 둔 50건의 사이버 훈련을 실시했습니다. 러시아에서는 작년에 드론 작전이 20건의 사이버 침입으로 차질을 빚으면서 사이버 보안 전략에 대한 투자를 확대했습니다. 아시아 태평양 지역에서는 2023년에 중국 군용 드론에 대한 공격 시도가 30건 발생하여 위협 환경이 심각해지고 있음을 보여줍니다. 정교한 드론으로 유명한 이스라엘은 2022년에 드론을 이용한 미사일 공격 등 25건의 보안 침해 사례를 기록했으며, 이는 사이버 방어 활동 강화로 이어졌다.

2023년 영국 국방부는 사이버 보안 관련 국방 예산을 6억 달러 증액하여 드론의 사이버 공격 방지를 최우선 과제로 삼았습니다. 2022년 한국은 드론 사이버 보안 수준을 평가하기 위한 15건의 모의 훈련을 실시하며 군용 드론 시장에서 군사 기술 보호에 적극적인 자세를 보였습니다. 새로운 유형의 사이버 공격 증가로 인해 드론 사이버 보안 솔루션 시장은 2028년까지 50억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 또한, 2023년 호주는 드론 사이버 보안 신기술 개발을 위해 2억 달러 규모의 프로그램을 시행하여 군용 드론의 사이버 취약점을 극복하는 것이 얼마나 중요한지 강조했습니다.

세그먼트 분석 

설계에 의해

설계 측면에서 고정익 드론은 43.2% 이상의 시장 점유율을 차지하며 군용 드론 시장을 주도하고 있습니다. 고정익 드론은 다목적 설계뿐만 아니라 다양한 임무 유형에서 뛰어난 내구성과 성능을 발휘할 수 있기 때문에 군사 분야에서 널리 사용되고 있습니다. 회전익 드론보다 더 많은 하중을 지탱할 수 있는 설계 덕분에 장거리 비행이 가능합니다. 2023년 기준으로, 추진 기술의 발전으로 고정익 드론은 30시간 이상 비행할 수 있게 되었으며, 이는 정찰 임무에서의 활용도를 더욱 높여줍니다. 또한, 스텔스 기술의 발전은 드론의 작전 능력을 향상시켜 탐지 위험을 최소화하면서 임무를 수행할 수 있도록 합니다. 보고서에 따르면 고정익 드론은 해발 5만 피트(약 15km)까지 비행할 수 있어 정찰 임무 수행 능력을 강화할 수 있습니다. 뿐만 아니라, 드론에 탑재된 인공지능 덕분에 목표물을 스스로 추적하고 식별할 수 있어 조종사의 역할을 축소할 수 있습니다.

또한, 고정익 드론이 군용 드론 시장에서 대규모 작전에 가장 경제적인 선택지라는 점은 놀라운 일이 아닙니다. 2023년 기준으로 고정익 드론의 시간당 운용 비용은 회전익 드론의 시간당 운용 비용보다 훨씬 낮습니다. 따라서 작전 중단 없이 고정익 드론을 운용하는 것이 더 용이합니다. 미국과 중국을 비롯한 여러 국가에서도 고정익 드론 배치를 늘려 현재 1,500대 이상을 운용 중인 것으로 보고되고 있습니다. 고정익 드론은 최근 전쟁에서도 중요한 자산으로 활용되었으며, 200건 이상의 고정익 드론 감시 작전이 성공적으로 수행되었습니다. 차세대 센서의 통합이 향상됨에 따라 고정익 드론은 회전익 드론에는 없는 잠수함 탐색 및 추적 능력까지 갖추게 되었습니다. 또한, 항공모함에서 발사 및 회수가 가능하다는 점은 최근 해군 작전에서 입증된 바와 같이 고정익 드론의 작전 범위를 더욱 확대시켜 주었습니다. 군사 전략은 끊임없이 진화하며, 이러한 점을 고려할 때 고정익 드론은 전투용 무인 항공기 산업에서 항상 중요한 위치를 차지할 것이고, 어떠한 새로운 위협에도 효과적으로 대응할 수 있을 것입니다.

유형별로 

1급 군용 드론은 전 세계 군용 드론 시장에서 상당한 비중(64.6%)을 차지하며 지배적인 위치를 점하고 있습니다. 이 드론들은 일반적으로 무게가 9kg(20파운드)을 넘지 않는 경량 드론으로, 정보 수집 및 정찰 작전과 같은 특정 전투 임무에 활용됩니다. 저렴한 운영 및 유지 보수 비용 또한 시장 점유율 확대의 주요 요인입니다. 1급 드론은 소형 및 중형 드론에 적합하며, 저렴한 비용으로 운용할 수 있습니다. 이러한 저렴한 가격은 지난 10년간 1,000억 달러 이상의 투자를 받은 스마트폰 부품 덕분에 가능합니다. 또한, 작고 기동성이 뛰어난 특성 덕분에 대형 드론이 접근하기 어려운 도심 지역에서도 운용이 가능합니다. 전 세계 군용 드론 시장은 앞으로도 상당한 성장을 보일 것으로 예상되며, 1급 드론이 이러한 성장의 상당 부분을 차지할 것입니다.

기술 혁신은 1급 무인 항공기의 중요성을 더욱 공고히 했습니다. 스마트 센서와 자율 인식 기능 같은 특징들은 안전성과 신뢰성을 향상시켜 전투 작전에서의 활용도를 높이고 있습니다. 드론은 더 멀리 비행하고, 더 복잡한 임무를 수행할 수 있으며, 광학 및 인공지능과 같은 민간 기술을 통합하여 군용 드론의 활용도를 더욱 높였습니다. 2023년까지 북미는 드론 배치에 연간 60억 달러 이상을 지출하며 드론 사용을 선도했습니다. 드론은 현장 상황에 대한 데이터를 매우 정확하게 전달할 수 있기 때문에 전투 상황 관리 및 국경 순찰에 활용도가 점점 증가하고 있습니다. 전 세계 드론 시장 또한 크게 성장하고 있으며, 약 1,000억 달러 규모의 시장에서 군사적 용도가 상당한 비중을 차지하고 있습니다. 이러한 추세는 미래 전쟁에서 1급 드론의 핵심적인 역할을 강화하고 군사 환경을 개선할 것입니다.

신청을 통해 

전장 정보, 정찰 및 감시(ISR) 애플리케이션은 군용 드론 시장의 핵심이며, 전체 매출의 상당 부분을 차지합니다. 2023년에는 군용 드론 시장에서 ISR 애플리케이션 부문이 매출의 27% 이상을 차지할 것으로 예상되며, 이는 현대전에서 ISR 드론의 중요성을 입증합니다. 드론을 이용해 실시간으로 적의 위치, 움직임, 활동을 파악하는 것은 현실적으로 모방할 수 없는 매우 귀중한 전술입니다. 이러한 능력은 시의적절하고 정확한 정보가 작전의 성공 여부를 결정짓는 오늘날의 역동적인 전투 상황에서 특히 중요합니다. 인공지능과 머신러닝 같은 최신 기술의 도입으로 ISR 드론은 더욱 효율적으로 활용될 수 있습니다. 드론은 실시간 정보를 수집, 분석, 해석하고, 위협 요소를 탐지하여 병사들에게 필요한 정보를 제공할 수 있습니다. 2023년에는 군용 드론 보유 대수가 2만 대를 넘어설 것으로 예상되며, 이 중 ISR 드론이 가장 큰 비중을 차지할 것입니다. 미군은 1만 1천 대가 넘는 드론을 운용하고 있으며, 그중 상당수는 정찰 임무에만 투입되고 있습니다.

ISR(정보 수집, 감시 및 정찰) 군용 드론 시장은 기존 기업뿐 아니라, 더욱 발전된 형태의 정찰 임무에 대한 수요 증가를 활용하려는 신규 기업들도 다수 진입하고 있습니다. 2023년에는 기존 기업들이 시장 점유율의 90%를 차지하고 스타트업 기업은 10%에 불과하여, 치열한 경쟁이 예상되는 시장입니다. ISR 드론은 다양한 임무에 맞춰 장착할 수 있는 탈착식 센서와 카메라를 갖추고 있어, 군대의 움직임을 감시하거나 특정 시설을 찾아내는 데 활용할 수 있습니다. 이는 합동 작전에서 높은 정확도와 기동성이 요구되는 상황에서 매우 중요합니다. 또한, ISR 드론은 상용화되어 수색 및 구조, 재난 발생 시 또는 발생 후 의료 지원 등 다양한 분야에 활용되고 있어 시장 성장에 기여하고 있습니다. 지역 및 국가별 안보 상황 변화에 따라 ISR 역량에 대한 시장 의존도가 더욱 높아질 것으로 예상되며, 이는 군용 드론 시장에서 ISR 드론의 주요 성장 동력 중 하나가 될 것입니다. 마찬가지로, 일반적인 ISR 드론은 약 30시간 동안 연속으로 비행할 수 있어 다양한 감시 기능을 제공하고 많은 양의 정보를 수집할 수 있습니다.

기술에 의해

군용 드론 시장은 원격 조종 기술이 77.7% 이상을 차지하며 급속한 성장을 보였습니다. 드론은 현대 군사 작전에서 핵심적인 역할을 수행하기 때문에 시장 점유율이 증가하고 있으며, 이러한 성장세에는 여러 가지 이유가 있습니다. 북미는 드론 기술의 상당한 발전과 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML)을 활용한 자율 비행 능력 향상에 힘입어 이 시장을 선도하고 있습니다. 예를 들어, 미 국방부는 드론 기술 개발에 10억 달러 이상을 투자했습니다. 미 공군의 무인 항공기(UAV) 안면 인식 기능 개발은 시장 성장을 견인하는 첨단 기술의 대표적인 사례입니다. 또한, 에어버스 제퍼와 같은 드론은 7만 피트 상공에서 64일 동안 작전 임무를 수행하는 등 놀라운 성과를 거두며 "유사 위성"으로서의 활용 가능성을 보여주었습니다.

군용 드론 시장에서 원격 조종 드론은 정보 수집, 감시 및 정찰(ISR) 임무에 매우 유용하게 활용되고 있으며, 이에 따라 해당 부문은 매출 증가를 기록하며 2025년까지 연간 100억 달러 이상을 돌파할 것으로 예상됩니다. 드론은 고성능 영상 장비와 센서를 탑재하여 임무 수행 중 정보를 수집하고 전송할 수 있으며, 이는 전투 관리에서 매우 중요합니다. 인공지능(AI)과 머신러닝(ML) 기술 덕분에 드론은 스스로 위협과 기회를 탐지할 수 있습니다. 인도 해안경비대의 최근 15대 수직이착륙(VTOL) 드론 계약과 같은 군사적 활동 증가가 주목받고 있습니다. AI 기술 발전, 드론에 탑재되는 새로운 기능, 그리고 정부의 군사비 지출 증가에 힘입어 전 세계 드론 기술 관련 투자는 2024년 말까지 2천만 달러 이상에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 상황에서 기술 경쟁이 진행됨에 따라 군용 드론 분야 역시 정부와 방위산업체들이 드론 성능 향상에 막대한 자금을 투자하면서 더욱 발전할 준비가 되어 있습니다.

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지역 분석 

북미는 군용 드론 시장에서 53.5% 이상의 시장 점유율을 차지하며 선두 자리를 유지하고 있으며, 특히 미국이 기술 개발과 활용 면에서 앞서나가고 있습니다. 미국은 군용 드론 최대 시장이며, 앞으로도 그 지위를 유지할 것으로 예상됩니다. 미 국방부가 지난 몇 년간 드론 기술에 70억 달러 이상을 투자했다는 사실은 각국 군대가 드론 기술에 우선순위를 두고 있음을 보여줍니다. 미군은 약 1만 1천 대의 군용 무인 항공기(UAV)를 운용하며, 정찰, 수색, 정밀 타격 등 다양한 목적으로 활용하고 있습니다. 캐나다 역시 차세대 드론 기술 도입을 위해 2025년까지 10억 달러를 투자할 계획입니다. GA와 NG 같은 기업들의 존재는 북미가 군용 드론 시장을 선도하는 지역으로서의 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 노스롭 그루먼은 미 공군에 MQ-9 리퍼 드론을 공급하는 23억 달러 규모의 계약을 체결했는데, 이는 첨단 드론 기술에 대한 수요가 얼마나 큰지를 보여줍니다.

군사적 대치 상황과 기술 발전이라는 물류적 요인에 힘입어 아시아 및 아시아 태평양 지역 국가들의 군용 드론 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 예를 들어, 중국항공우주산업공사(CAIR)와 청두항공산업그룹(CAIG)은 자국 군용으로 윙룽(Wing Loong) 및 CH 시리즈 드론 약 500대를 생산했습니다. 중국 정부는 현대적인 전투 감시 및 무인 영상 시스템 구축을 위해 신형 헬리콥터와 무인 항공기(UAV)에 약 15억 달러를 투자했습니다. 한편, 일본 정책 입안자들도 향후 5년간 무인 항공 시스템 개발을 위해 일본식 가격 지원금을 제외하고 약 4억 5천만 달러를 투자하여 자국의 드론 프로그램 역량을 확대하고자 합니다. 이러한 추세는 인도와 한국에서도 나타나고 있는데, 한국항공우주산업(KASI)은 이스라엘로부터 무장 헤론(Heron) 드론 40대를 구매했고, 인도는 자체 개발한 루스톰-II(Rustom-II) 드론의 첫 시험 비행을 성공적으로 마쳤습니다. 이 밖에도 2021년 이후 20개 이상의 신규 생산 시설이 설립되는 등 군용 드론 생산 시설이 빠르게 증가하고 있다는 징후가 나타나고 있습니다.

북미와 아시아 태평양 지역의 군용 드론 시장은 전략적으로 서로 다른 위치에 있지만, 동시에 세계 시장을 주도하는 주요 지역으로 자리매김하고 있습니다. 북미는 기술 리더십 확보에 주력하는 반면, 아시아 태평양 지역은 공격적인 성장과 지역 안보 강화에 집중하고 있습니다. 2023년 드론 관련 국방 예산은 170억 달러에 달했으며, 전 세계 국방 예산에서 이 두 지역이 상당한 비중을 차지하고 있습니다. 국경 보안, 순찰, 대테러 활동 등 다양한 분야에서 드론 활용이 증가하면서 현대 전쟁에서 드론의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 최근 통계에 따르면 지난 한 해 동안 50개 이상의 신형 드론 모델이 출시되었으며, 북미와 아시아 태평양 지역의 빠른 성장세에 힘입어 군용 드론 시장은 높은 성장 잠재력을 보여주고 있습니다.

글로벌 군용 드론 시장의 주요 업체:

• 3D 로봇공학
• 에어로비론먼트
• 오텔 로보틱스
• BAE 시스템즈 주식회사
• BAE 시스템즈 주식회사
• 보잉
• 델레어
• DJI 기술
• 엘비트 시스템즈
• FLIR 시스템즈 주식회사.
• 제너럴 아토믹스 항공 시스템
• 이스라엘 항공우주산업 주식회사.
• 케스퍼 드론(미국)
• 록히드 마틴 코퍼레이션
• 노스럽 그루먼
• 사브 AB
• 텍스트론 주식회사.
• 유니크
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요

카테고리별:

• 1등급 (150kg 미만)
  • 마이크로 드론
  • 미니 드론
  • 소형 드론
• 2등급 (150kg~600kg)
• 3등급 (600kg 초과)
  • 공격/전투
  • HALE(고고도 장시간 지구력 훈련)
  • 남성 (중고도 장거리 지구력)

설계에 의해:

• 고정익 설계
• 멀티로터 디자인
• 단일 로터 설계
• 하이브리드 VTOL 설계

기술별 분류:

• 원격 조작
• 반자율
• 완전 자율 주행

신청을 통해:

• 전장 정보, 정찰 및 감시(ISR)
• 조기 경보 및 위협 탐지
• 지상군에 대한 지원
• 아군 추적 및 협력
• 포격에 대한 보정 데이터 제공
• 통신 중계
• 물류 및 공급품 하역
• 적군의 위치 파악 및 표적 설정
• 응급 대응 및 수색 구조
• 훈련용 공중 표적
• 기타

지역별:

• 북아메리카
  • 미국.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
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• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 사우디아라비아
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  • 브라질
  • 남미의 나머지 지역