시장 시나리오

모듈식 건설 시장 규모는 2024년에 903억 달러로 평가되었으며, 2025~2033년 예측 기간 동안 6.2%의 CAGR로 2033년에는 1,552억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

모듈식 건설 시장의 주요 결과

제품을 기준으로 볼 때, 영구 모듈식 구조는 가장 높은 59.11%의 수익 점유율을 차지할 수 있습니다.
재료 기준으로 볼 때, 강철은 모듈러 건축 활동에서 가장 많이 사용되는 재료입니다. 실제로 모듈러 건축에 필요한 모든 재료의 약 41.69%를 차지합니다.
신청을 기준으로 볼 때, 주거 수요는 모든 모듈식 건설 활동의 53.36% 이상을 차지합니다.
유럽은 유럽 국가 전반에 걸쳐 널리 채택되어 최고 41.88%의 시장 점유율을 차지하며 글로벌 시장을 선도하고 있습니다.

전통 건축 부문의 공급 한계에 도달함에 따라 모듈러 건축에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 미국과 영국의 노동력 부족이 합쳐 75만 명이 넘으면서 개발업체들은 현장 시공 인력을 구하기가 사실상 어렵습니다. 결과적으로, 통제된 공장으로의 노동력 이동은 단순한 선택이 아닌 생존 전략이 되었습니다. 더욱이 2024년과 2025년까지 높은 금리가 유지될 것으로 예상됨에 따라, 호텔이나 아파트와 같은 수익 창출형 건물을 30~50% 조기에 완공할 수 있는 것은 재정적 필요성 때문입니다.

현재 영구 모듈러 건축(PMC) 부문은 체적 모듈러 유닛 형태로 글로벌 모듈러 건축 시장에서 가장 큰 인기를 누리고 있습니다. 임시 이동식 캐빈과 달리, PMC는 내부가 완전히 마감된 구조적 3차원 "박스" 형태(전기, 배관, 설비 포함)로, 이를 쌓아 영구적인 다세대 주택 및 호텔 형태로 형성됩니다. 이 부문은 현장 외부로의 작업 이동량을 극대화하고 시간 절약 효과를 극대화할 수 있어 호황을 누리고 있습니다.

모듈러 건설 시장에서 가장 두드러지는 발전은 건설의 산업화입니다. "제조업 주도" 건설로의 전환이 눈에 띄는데, 기업들은 폐기물과 탄소 발자국을 최소화하기 위해 자동차와 유사한 로봇 공학과 3D 프린팅(마이티 빌딩스 등)을 도입하고 있습니다. 또한, 캐나다, 영국, 미국 정부는 주택 위기 해결을 위해 이러한 공장에 직접 자금을 지원하고 있으며, 이는 여전히 산업화 주택 분야에서 세계적 선두주자인 일본과 어깨를 나란히 합니다.

이러한 변화를 주도하는 것은 모듈러 건설 시장의 오프사이트 납품 물류를 개척한 6대 주요 기업입니다. 영국의 라잉 오루크(Laing O'Rourke)와 일본의 세키스이 하우스(Sekisui House)는 가장 정교한 기업으로 손꼽히며, 건물을 정밀 엔지니어링의 산물로 여깁니다. 여기에 미국과 유럽에서 수직 계열화를 빠르게 확장해 온 볼류메트릭 빌딩 컴퍼니스(Volumetric Building Companies, VBC)가 합류합니다. 그 뒤를 이어 부이그 건설(Bouygues Construction, 프랑스), 스칸스카(Skanska, 스웨덴), 그리고 ATCO(캐나다)가 모듈러 건설 역량을 전 세계적으로 확장하기 위해 막대한 자본을 투자하고 있습니다.

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기회 분석

i. 하이퍼스케일 데이터 센터 구현

인공지능의 기하급수적인 성장은 기존 건물로는 충족할 수 없는 물리적 인프라에 대한 중대한 수요를 초래하고 있습니다. 기술 대기업들은 수년 만에 서버 용량이 필요한 시점입니다. 결과적으로 모듈식 건설 시장은 조립식 데이터 홀 공급으로 전환되고 있습니다. 주요 운영사들은 12주에서 14주에 불과한 턴키 방식의 전력 및 냉각 모듈을 구매하고 있습니다. 이러한 정밀 엔지니어링 환경을 시장에 출시하는 제조업체들은 수억 달러 규모의 계약을 체결하고 있습니다. 이제 시장 출시 속도가 AI 우위를 결정하는 핵심 요소이므로, 오프사이트 솔루션은 필수적입니다.

ii. 노후 주택의 탈탄소화 개량

전 세계적인 "넷 제로(Net Zero)" 의무화 정책으로 기존 건물에 대한 대대적인 업그레이드가 요구되고 있습니다. 도시들은 기존 건물을 감싸는 패널형 외벽 시스템을 선호하며 철거 방식에서 벗어나고 있습니다. "에너지스프롱(Energiesprong)"으로 알려진 이 개념은 북미 전역에서 인기를 얻고 있습니다. 공장에서 생산된 단열 패널은 기존 타운하우스에 일주일 이내에 설치할 수 있습니다. 이처럼 비침입적인 리모델링은 모듈러 건설 시장에서 모듈러 회사들이 2030년 이전에 업그레이드가 필요한 수백만 채의 비효율적인 주택을 수익화할 수 있는 수익성 있는 방법입니다.

주요 수요 측면 분석

긴급 의료 역량 위기로 인해 병원의 오프사이트 제조 전략 도입이 가속화되고 있습니다.

전 세계 의료 시스템은 심각한 용량 부족을 겪고 있으며, 이로 인해 모듈식 건설 산업에 막대한 자본이 투자되고 있습니다. 병원들은 새로운 시설을 수년간 기다릴 수 없게 되었고, 외부 의료 조달이 급증하고 있습니다. NHS England는 2024년 초, 환자 밀림을 해소하기 위해 모듈식 진단 허브에 4천만 파운드(한화 약 5,000억 원)를 투자했습니다. Premier Modular는 최근 세인트 피터스 병원에 3,450제곱미터(약 1,300제곱미터) 규모의 외래 진료 시설을 공급하여 이러한 긴급한 수요를 충족했습니다. 또한, 퀸즐랜드 정부는 조립식 방식을 통한 병원 신규 용량 구축에 3,300만 달러(한화 약 370억 원)를 지원하기로 약속했습니다.

글로벌 모듈식 건설 시장에서 이러한 조달 결정의 주요 동인은 운영 속도입니다. 일반적인 모듈식 진단 센터는 현재 설계부터 운영까지 20주라는 짧은 프로젝트 기간을 가지고 있습니다. 비용 효율성 또한 중요한 요소로, 완벽하게 갖춰진 모듈식 회복 병동의 건설 비용은 병상당 약 8만 5천 달러입니다. 물리적 사양 또한 인상적입니다. 15톤짜리 단일 수술실 모듈이 병원의 주요 안뜰에 바로 설치되고 있습니다. Merit Health는 2024년에 총 프로젝트 가치가 1,200만 달러에 달하는 모듈식 병동 확장 공사를 시작했습니다. 또한, 이동식 MRI 장치 공급업체들은 리드타임을 12주로 단축하고 있습니다. 이러한 시설은 장기간 지속되도록 설계되었으며, 영구 의료 모듈의 인증된 구조적 수명은 60년입니다. 밴쿠버 종합병원 또한 2025년 초 이러한 빠른 속도를 활용하여 모듈식 장치에 40개의 새로운 병상을 추가했습니다.

지방 비상 주택 이니셔티브는 공공 자본을 신속한 모듈러 주택으로 직접 전환합니다.

만성적인 노숙 문제와 이주 압력으로 인해 지자체들은 즉각적인 모듈식 해결책을 찾기 위해 기존의 용도 지역 설정을 건너뛰고 있습니다. 도시들은 모듈식 건설 시장에서 수요가 높은 이 분야의 주요 고객으로 부상하고 있습니다. 로스앤젤레스 시장 캐런 배스는 2024년 모듈식 임시 주택 프로젝트에 8천만 달러의 예산을 확보하는 데 기여했습니다. 마찬가지로 뉴욕시는 이민자 유입을 관리하기 위해 플로이드 베넷 필드에 500개 병상을 갖춘 대규모 모듈식 쉼터를 배치했습니다. 예산 제약으로 인해 이러한 유닛은 매우 매력적입니다. 임시 거주를 위한 팔레트 쉼터 빌리지는 1만 5천 달러의 비용으로 배치되고 있습니다.

조립 속도는 모듈식 건축 시장에서 이러한 비상 대응의 핵심 요소입니다. 표준 2베드룸 임시 주택의 조립 시간은 이제 단 1시간입니다. 향후 계획은 지속 가능한 수요를 보여줍니다. 밴쿠버 시는 2025년 시의 빈 부지에 300채의 임시 모듈식 주택을 설치하는 계획을 승인했습니다. 영국 브리스톨 시의회는 Zed Pods와 계약을 맺고 기존 주차장 바로 위에 11채의 무탄소 주택을 설치했습니다. 산호세는 2024년 예산에 "퀵 빌드(Quick Build)" 커뮤니티를 위한 2천만 달러를 포함했습니다. 이러한 소규모 셸터는 공간 효율성이 매우 뛰어나며, 표준 유닛 크기는 일반적으로 64제곱피트(약 64제곱피트)입니다. 이러한 계획을 지원하기 위해 영국 정부는 2024년에 노숙자 예방 보조금 형태로 1천만 파운드(약 1,000만 파운드)를 추가로 지원했습니다. 그 결과, DignityMoves 부지와 같은 개발 사업은 단 4개월 만에 완공될 수 있었습니다.

세그먼트 분석

강철의 지배력은 뛰어난 강도와 높이로 획득

강철은 모듈러 건설 시장에서 사용되는 모든 자재의 41.69%를 차지합니다. 현대 오프사이트 개발업체의 고층 빌딩 건설 야망을 뒷받침할 수 있는 유일한 선택지이기 때문입니다. 강철은 무게 대비 강도가 뛰어나 더 가벼운 모듈을 제작할 수 있어 운송이 더욱 용이합니다. 일반적인 강철 모듈은 무거운 콘크리트 모듈에 비해 50,000파운드(약 22,000kg) 미만입니다. 이러한 물류적 이점은 강철 모듈을 사용하여 163m 높이까지 건설된 런던의 칼리지 로드 프로젝트처럼 기록적인 높이에 유닛을 인양할 때 매우 중요합니다. 모듈러 건설은 강철을 사용하여 엄격한 화재 안전 규정을 준수하며, 표준 강철 조립품은 최대 120분의 내화 성능을 보장합니다.

미국의 구조용 강철 산업은 매년 7,000만 톤의 폐금속을 재활용합니다.
최근 화재 시험 결과, 암면으로 보호된 강철 기둥은 100분 이상 무결성을 유지하는 것으로 나타났습니다.
강철 생산에는 톤당 70갤런의 물만 소모되므로 자원 효율성이 더 높습니다.

2025년 엔지니어링 기술의 발전으로 지지 기둥 없이 18m 길이의 강철 모듈을 제작할 수 있게 되었으며, 이는 건축가에게 모듈러 건축 시장에서 전례 없는 방식으로 설계할 수 있는 유연성을 제공합니다. 테넷(TenneT)은 2024년 강철 모듈러 프레임워크를 기반으로 한 복잡한 380kV 변전소 건설에 이러한 역량을 활용했습니다. 강철 소재의 복원력은 브루클린의 B2 타워에서 32층 건물을 안전하게 건설하는 데 강철을 사용함으로써 더욱 입증되었습니다. 상업적으로 강철 소재로의 전환은 공급망 확보의 필요성에서 비롯되었는데, 이는 2025년 9월 캐나다 주택 계획에서 확인된 바와 같이 국내산 강철을 우선시하는 정책에서 확인할 수 있습니다. 강철의 내구성은 또한 수년간의 하중으로 인해 목재 골조가 어려움을 겪는 모듈을 볼트를 풀고 다른 곳으로 옮길 수 있는 재사용 경제를 지원합니다. 런던의 텐 디그리 크로이던 프로젝트는 강철 모듈을 사용하여 44층 건물을 성공적으로 건설함으로써 모듈러 건축의 구조적 우위를 입증했습니다.

주택 위기로 주택 부문이 1위로 부상

주택 수요는 모듈러 건설 시장 활동의 53.36%를 차지하며, 각국은 신속한 현장 외 솔루션으로 긴급한 주택 부족 문제를 해결하기 위해 노력하고 있습니다. 영국 정부는 2024년 7월, 5년간 150만 채의 신규 주택 건설이라는 벅찬 목표를 설정했는데, 이는 공장 기반 생산을 통해서만 달성 가능합니다. 미국에서는 개발업체들이 빠른 투자 수익률을 요구함에 따라 2024년 다세대 주택 모듈러 부문의 시장 규모가 71억 달러에 달했습니다. 현재 영국에는 12만 3천 가구가 임시 주택에 거주하며 영구적인 모듈러 교체가 필요한 상황에서 모듈러 건설은 즉각적인 해결책을 제시할 수 있는 핵심 기술입니다.

캐나다의 주택 가속 이니셔티브는 처음에는 연방 정부 소유지에 4,000채의 모듈식 주택을 건설하는 것을 목표로 합니다.
사우디아라비아는 NEOM 근로자 주택을 위해 12,000개의 주거용 모듈식 주택을 건설하고 있습니다.
캘리포니아주는 2030년까지 350만 채의 주택이 부족할 것으로 예상됩니다.

저렴한 주택 프로그램은 기존 현장 건축 주택의 증가하는 비용을 극복하기 위해 수십억 달러를 투자하고 있으며, 모듈러 건축 시장 성장에 상당한 활력을 불어넣고 있습니다. 캐나다는 2025년 9월, 취약 계층 지원을 위한 임시 주택 모듈에 10억 달러를 배정했습니다. 미국에서는 건설업체들이 2023년에 2만 7천 채의 단독주택 모듈러 및 패널형 주택을 건설했으며, 2025년 보고서에 따르면 그 수는 급격히 증가할 것으로 예상됩니다. 레시아(Resia)와 같은 전문 개발업체들은 2025년부터 주택 공급을 가속화하기 위해 2026년부터 다른 다세대 주택 건설업체에 모듈러 주방 및 욕실 포드(pod) 판매를 시작할 것이라고 발표했습니다. 영국 또한 2025년 2월, 특히 저렴한 모듈러 주택에 4억 4천만 달러를 투자했습니다. 또한, 쿡 카운티 시범 프로그램은 투자가 부족한 지역에 고품질 1,450제곱피트(약 1,450제곱피트) 규모의 주택을 건설함으로써 단독주택 수요에 맞는 모듈러 건축 공사의 효과를 입증하고 있습니다.

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장수를 통해 막대한 수익을 창출하는 영구 솔루션

영구 모듈러 건설 시장은 기존 부동산과 유사한 장기 자산 가치 덕분에 전체 시장 점유율 59.11%를 차지하고 있습니다. 투자자와 정부는 50년 이상의 내구성을 보장하고, 모기지 승인 및 보험 가입 가능성을 보장하는 이러한 방식을 선호하며, 이는 임시 구조물과는 비교할 수 없습니다. 미국 시장만 해도 2024년 기준 203억 달러에 달하며, 이는 영구적인 오프사이트(offsite) 건설의 재정적 타당성을 입증했습니다. 주요 국제 개발 프로젝트들이 이러한 지배력을 더욱 강화하고 있으며, 사우디아라비아 네옴(NEOM) 프로젝트는 2025년 11월 7억 4,600만 달러 규모의 대규모 근로자 숙소 계약을 체결했습니다.

캐나다는 2025년 9월에 영구 주택 사업에 130억 달러를 지출하겠다고 약속했습니다.
모듈식 건축 연구소는 2024년에 북미 제조업체의 평균 수익이 2,350만 달러가 될 것이라고 보고했습니다.
런던의 101 조지 스트리트 타워는 높이가 135m로, 모듈식 건축이 마천루와 동등하다는 것을 증명하고 있습니다.

글로벌 자금 조달 메커니즘은 만성적인 인프라 자금 부족 문제를 해결하기 위해 모듈러 건설 시장을 적극적으로 지원하고 있습니다. 영국 정부는 2025-2026년 예산에서 63억 달러를 배정하여 주택 공급을 늘리고 있으며, 특히 영구적인 현대식 방식을 강력히 선호합니다. 마찬가지로, 샌프란시스코 주택 액셀러레이터 펀드(San Francisco Housing Accelerator Fund)는 2025년 2월 영구 모듈러 프로젝트 자금 조달을 위해 1천만 달러 규모의 회전 대출 펀드를 조성했습니다. 영구 모듈러 건설 부문은 쿡 카운티에서 2025년 7월에 시행한 1,450제곱피트(약 1,450평방피트) 규모의 영구 주택 공급 프로그램과 같은 시범 프로그램을 통해 막대한 규모를 자랑합니다. 북미 지역에서는 현재 이러한 영구 솔루션에 전념하는 255개의 제조업체가 지원하고 있습니다. 캐나다 신속 주택 이니셔티브(Canada Rapid Housing Initiative)는 이미 4,700채의 신규 영구 주택을 성공적으로 공급하여 속도가 품질을 저하시키지 않음을 입증했습니다. 또한, 대규모 상업 기업들은 안정적인 수익을 창출하고 있으며, 미국 다세대 주택 부문에서만 2024년에 71억 달러의 수익을 창출했습니다.

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지역 분석

성숙한 산업 공급망이 유럽 전역에서 기록적인 프로젝트 완료를 주도하고 있습니다.

유럽은 현재 모듈러 건설 시장을 장악하고 있으며, 41.66%가 넘는 인상적인 시장 점유율을 기록하고 있습니다. 영국에서의 활발한 활동은 이 지역의 운영 성숙도를 잘 보여주는 사례로, 제조업체 TopHat이 2024년 사업 확장을 위해 8,800만 달러의 회전 신용 한도를 제공했습니다. 유럽의 주요 업체들은 실물 생산을 통해 이러한 재정적 약속을 이행하고 있습니다. 스웨덴에서는 Lindbacks Group이 2024년 말까지 말뫼에 산업용 목재 아파트 300세대를 공급하는 대규모 계약을 체결했습니다. 동시에 독일의 주택 건설 대기업 Vonovia는 2024년 3분기에 베를린에 정밀 엔지니어링된 60세대 모듈러 증축 공사를 완료하여 고밀도화 전략의 실현 가능성을 입증했습니다.

국경을 넘는 확장은 글로벌 모듈러 건설 시장에서 이 지역의 선두를 더욱 공고히 하고 있습니다. Daiwa House Europe는 2025년에 인도될 500채의 산업용 주택을 생산 및 조립하기 위해 네덜란드에 전략적 입지를 확보했습니다. 인프라 프로젝트 또한 현장 외 방법론에 크게 의존합니다. 아일랜드 건설업체 Sisk는 더블린에 있는 복잡한 모듈러 병원 건물에 대한 3,500만 달러 규모의 계약을 체결했으며, 이는 2024년 초에 완료되었습니다. 스페인의 Aedas Homes는 2025년 1분기에 마드리드에 140채의 현장 외 유닛을 인도할 수 있었습니다. 또한 프랑스의 Bouygues Batiment는 2024년부터 연간 1,000개의 목재 모듈을 생산하는 고도로 자동화된 라인을 시작했습니다. 고층 건물에도 주요 초점이 맞춰져 있으며, Vision Modular Systems는 2024년 중반에 런던에 28층 규모의 학생 타워를 완공했습니다. 동유럽도 폴란드 회사 Unihouse가 스칸디나비아에서 모듈러 호텔에 대한 2,500만 달러 규모의 계약을 체결하면서 따라잡고 있습니다. 마지막으로, 핀란드의 스토라 엔소(Stora Enso)는 2024년 개장 예정인 거대한 모듈식 사무실 단지에 4,000m3의 CLT를 제공했습니다.

고밀도 도시화로 인해 조립식 수직 솔루션의 빠른 도입이 촉진되고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 정부 지원 대형 프로젝트에 힘입어 모듈러 건설 시장에서 가장 빠르게 성장하는 분야입니다. 싱가포르 주택개발청(HSB)은 2024년 말 조립식 프리피니시드 체적형 건설(PPVC) 아파트 6,000세대에 대한 대량 입찰을 진행했습니다. 일본 대기업들은 이러한 전문 기술을 적극적으로 수출하고 있으며, 다이와 하우스는 2025년 전략 계획에서 해외 판매 5,000세대를 목표로 삼았습니다. 호주 정부 지출 또한 활발합니다. 뉴사우스웨일스 주 정부는 2024년 모듈러 사회주택에 6,600만 달러(호주 달러 1억 달러)를 투자할 예정입니다.

이러한 수요를 충족하기 위해 산업 용량이 구축되고 있습니다. 중국의 CIMC Modular는 2024년에 1,200모듈 규모의 프로젝트를 완료하기 위해 시설을 재활용하는 데 성공했습니다. 인도의 Tata Projects는 3D 모듈러 주조 공법을 사용하여 2024년에 500병상 규모의 병원을 완공했습니다. 동남아시아 모듈러 건설 시장에서 제조 인프라가 확대되고 있으며, 2025년 초 베트남에 3천만 달러 규모의 모듈러 공장이 신규 개장했습니다. 뉴질랜드의 Kainga Ora는 2025년 1분기에 오클랜드에 모듈러 공공 주택 80채를 공급했습니다. 스미토모 임업은 2024년에 파트너 회사의 지분 5천만 달러를 인수하는 등 기업 통합이 진행되고 있습니다. 또한 필리핀의 Smarthouse Corp는 2024년에 조립식 교실 200채를 공급했고, GS E&C는 2025년에 서울에 13층 모듈러 호텔을 공급했습니다.

전략적 자본 투자로 저렴한 주택 재고 생산 용량 확대

북미에서는 모듈러 건축 시장의 산업화를 위한 사모펀드와 크라우드펀딩이 급증하고 있습니다. Boxabl은 공장 생산량 증대를 위해 2024년 크라우드펀딩에서 1,200만 달러를 모금했습니다. 캐나다는 외딴 지역 사회를 위한 오프사이트 건설을 적극 활용하고 있으며, Nomodic은 2024년 원주민 주택 건설을 위한 4천만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 제품 혁신은 접근성을 향상시키고 있습니다. Connect Homes는 2025년 20만 달러의 시작가로 "디자인 시리즈"를 출시했습니다. 저렴한 주택 공급이 주요 성장 동력으로, Guerdon Modular Buildings는 2024년 보이시에서 102세대 주택 건설 프로젝트를 완료했습니다.

합병을 통해 공급망이 강화되고 있습니다. Bird Construction은 2024년에 서부 지역 역량 강화를 위해 2,800만 달러에 특수 사업부를 인수했습니다. FullStack Modular는 기술 파트너와 협력하여 2025년에 1,500만 달러의 운영 자금을 조달했습니다. 혁신 보조금은 모듈러 건설 시장에서 이러한 기업들의 움직임을 지원하고 있으며, Factory_OS는 2024년에 500만 달러의 보조금을 받았습니다. 호텔 업계에서는 RCM Modular가 2025년에 퀘벡에 60개 객실 규모의 호텔 확장 공사를 진행했습니다. 이러한 성장은 금융 기관의 지원을 받고 있으며, VBC는 2024년에 펜실베이니아 공장에 2,000만 달러의 신용 한도를 확보했습니다. 마지막으로 IndieDwell은 2024년에 신규 공장을 개장했으며, 이 공장의 목표는 연간 500대 생산입니다.