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기회 분석

• 하이퍼스케일 데이터 센터 구축

인공지능의 기하급수적인 발전은 기존 건물로는 충족할 수 없는 물리적 인프라에 대한 중대한 수요를 창출하고 있습니다. 거대 기술 기업들은 수년이 아닌 즉시 서버 용량을 요구합니다. 결과적으로 모듈식 건설 시장은 조립식 데이터 홀 공급으로 전환되고 있습니다. 주요 운영사들은 12주에서 14주에 불과한 턴키 방식의 전력 및 냉각 모듈을 조달하고 있습니다. 이러한 정밀 엔지니어링 환경을 제공하는 제조업체들은 수억 달러 규모의 계약을 확보하고 있습니다. 이제 시장 출시 속도가 AI 우위를 결정하는 중요한 지표가 되었으며, 오프사이트 솔루션은 필수 불가결한 요소가 되었습니다.

• 노후 주택의 탈탄소화 개량

전 세계적인 "넷 제로(Net Zero)" 의무화로 기존 건물의 대대적인 개보수가 불가피해지고 있습니다. 도시들은 기존 건물을 철거하는 방식에서 벗어나 기존 구조물을 감싸는 패널형 외벽 시스템을 도입하고 있습니다. "에너지스프롱(Energiesprong)"으로 알려진 이 개념은 북미 전역에서 주목을 받고 있습니다. 공장에서 제작된 단열 패널은 기존 타운하우스에 일주일 이내에 설치할 수 있습니다. 이처럼 비침습적인 리노베이션은 모듈러 기업들이 2030년 이전에 개보수가 필요한 수백만 채의 비효율적인 주택을 수익화할 수 있는 수익성 있는 방안을 제공합니다.

주요 수요 측면 분석

긴급 의료 역량 위기로 인해 병원의 오프사이트 제조 전략 도입이 가속화되고 있습니다.

전 세계 의료 시스템은 심각한 용량 부족에 직면해 있으며, 이로 인해 모듈식 건설 시장으로 상당한 자본이 유입되고 있습니다. 병원들은 새로운 시설을 수년간 기다릴 수 없어 외부 의료 조달이 급증하고 있습니다. NHS England는 2024년 초 환자 적체 해소를 위해 모듈식 진단 허브에 4천만 파운드(GBP)를 배정했습니다. Premier Modular는 최근 이러한 긴급한 요구를 해결하기 위해 세인트 피터스 병원에 3,450제곱미터(㎡) 규모의 외래 진료 시설을 제공했습니다. 또한, 퀸즐랜드 정부는 조립식 공법을 활용한 병원 용량 확장에 3,300만 달러를 투자하기로 했습니다.

글로벌 모듈식 건설 시장에서 이러한 조달 결정의 주요 동인은 운영 속도입니다. 일반적인 모듈식 진단 센터는 현재 설계부터 운영까지 단 20주 만에 프로젝트를 완료할 수 있습니다. 비용 효율성 또한 중요한 요소로, 완벽하게 갖춰진 모듈식 회복 병동의 건설 비용은 병상당 평균 미화 8만 5천 달러입니다. 물리적 사양 또한 인상적입니다. 15톤 무게의 단일 수술실 모듈이 병원 부지에 직접 설치되고 있습니다. 메리트 헬스(Merit Health)는 2024년에 총 1,200만 달러 규모의 모듈식 병동 확장 공사를 시작했습니다. 또한, 이동식 MRI 장비 공급업체들은 단 12주 만에 완공될 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 시설은 내구성을 고려하여 건설되었으며, 영구 의료 모듈은 60년의 인증된 구조적 수명을 가지고 있습니다. 밴쿠버 종합병원(Vancouver General Hospital) 또한 이러한 신속한 건설 속도를 활용하여 2025년 초 40개의 새로운 모듈식 병상을 개장했습니다.

지방자치단체의 긴급 주택 이니셔티브는 공공 자본을 신속한 모듈식 배치로 유도하고 있습니다.

만성적인 노숙 문제와 이주 압력으로 인해 지자체들은 기존의 용도 지역 설정 방식을 우회하여 즉각적인 모듈식 솔루션을 도입하고 있습니다. 도시들은 모듈식 건설 시장의 이러한 고성장 부문을 주도하는 주요 고객이 되고 있습니다. 로스앤젤레스 시장 캐런 배스는 2024년에 모듈식 임시 주택 프로젝트에 8천만 달러를 확보했습니다. 마찬가지로 뉴욕시는 이민자 유입을 관리하기 위해 플로이드 베넷 필드에 500개 병상을 갖춘 대규모 모듈식 쉼터를 운영했습니다. 예산 제약으로 인해 이러한 유닛은 매우 매력적입니다. 임시 거주를 위한 팔레트 쉼터 빌리지는 단위 비용으로 1만 5천 달러에 공급되고 있습니다.

조립 속도는 이러한 비상 대응에 있어 여전히 중요한 요소입니다. 표준 2베드룸 임시 캐빈의 조립 시간은 현재 단 1시간입니다. 향후 계획은 지속적인 수요를 보여줍니다. 밴쿠버는 2025년 시의 빈 부지에 임시 모듈러 주택 300채를 설치하는 계획을 승인했습니다. 영국에서는 브리스톨 시의회가 Zed Pods와 협력하여 기존 주차장 바로 위에 11채의 무탄소 주택을 건설했습니다. 산호세는 2024년 예산에서 "빠른 건축" 커뮤니티를 위해 2천만 달러를 배정했습니다. 이러한 소규모 셸터는 공간 효율성이 매우 뛰어나며, 표준 유닛 크기는 대개 64제곱피트(약 64제곱피트)입니다. 이러한 계획을 지원하기 위해 영국 정부는 2024년에 1천만 파운드(약 1,000만 원)의 노숙자 예방 보조금을 추가로 지원했습니다. 그 결과, DignityMoves 부지와 같은 개발 사업은 단 4개월 만에 만실 입주를 달성했습니다.

부분 분석

뛰어난 강도와 높이로 보장되는 강철의 지배력

강철은 모듈러 건설 시장에서 사용되는 모든 자재의 41.69%를 차지합니다. 현대 오프사이트 개발업체의 고층 빌딩 건설 야망을 지원할 수 있는 유일한 옵션이기 때문입니다. 강철은 뛰어난 강도 대 중량비 덕분에 더 가볍고 운반이 용이한 모듈을 제작할 수 있으며, 일반적인 강철 모듈의 무게는 무거운 콘크리트 모듈에 비해 50,000파운드(약 22,000kg) 미만입니다. 이러한 물류적 이점은 강철 모듈을 사용하여 163미터(약 163m) 높이에 도달한 런던의 칼리지 로드 프로젝트처럼 기록적인 높이에 유닛을 들어 올릴 때 매우 중요합니다. 모듈러 건설은 엄격한 화재 안전 규정을 충족하기 위해 강철을 사용하며, 표준 강철 조립품은 최대 120분의 내화 성능을 달성합니다.

• 미국의 구조용 강철 산업은 매년 7,000만 톤의 폐금속을 재활용합니다.
• 최근 화재 시험 결과, 암면으로 보호된 강철 기둥은 100분 이상 무결성을 유지하는 것으로 나타났습니다.
• 강철 생산에는 톤당 70갤런의 물만 사용되어 자원 효율성이 향상됩니다.

2025년 엔지니어링 기술의 발전으로 강철 모듈은 지지 기둥 없이 최대 18m까지 확장될 수 있게 되었으며, 이는 모듈러 건축 시장에서 건축가들에게 전례 없는 설계 유연성을 제공합니다. 테넷(TenneT)은 2024년 이러한 역량을 활용하여 강철 모듈러 프레임워크를 사용하여 복잡한 380kV 변전소를 건설했습니다. 강철 소재의 복원력은 브루클린의 B2 타워에서 32층까지 안전하게 건설된 사례에서 더욱 분명하게 드러납니다. 상업적으로 강철로의 전환은 공급망 보안을 위해 추진되고 있으며, 이는 캐나다의 2025년 9월 주택 계획에서 국산 강철을 우선시하는 것에서 알 수 있습니다. 강철의 내구성은 또한 모듈을 볼트를 풀고 다른 곳으로 옮길 수 있는 재사용 경제를 뒷받침하는데, 이는 수년간의 압력으로 인해 목재 프레임이 달성하기 어려운 성과입니다. 런던의 텐 디그리 크로이던 프로젝트는 강철 모듈을 사용하여 44층까지 성공적으로 건설함으로써 모듈러 건축 의 구조적 우위를 입증했습니다.

주택 위기로 주택 부문이 1위로 올라섰다

각국이 신속한 현장 외 솔루션으로 긴급한 주택 부족 문제를 해결하기 위해 고군분투함에 따라, 주택 수요가 모듈러 건설 시장 활동의 53.36%를 점유하고 있습니다. 영국 정부는 2024년 7월, 5년간 150만 채의 신규 주택을 건설한다는 과감한 목표를 설정했는데, 이는 공장 기반 생산을 통해서만 달성 가능한 목표입니다. 미국에서는 개발업체들이 더 빠른 투자 수익을 추구하면서 2024년 다세대 주택 모듈러 부문의 가치가 71억 달러에 달했습니다. 모듈러 건설은 즉각적인 해결책을 위해 필수적이며, 현재 영국에서 임시 주택에 거주하는 12만 3천 가구가 영구적인 모듈러 교체가 필요하다는 사실이 이를 증명합니다.

• 캐나다의 주택 가속 이니셔티브는 처음에 연방 정부 소유지에 4,000채의 모듈식 주택을 건설하는 것을 목표로 합니다.
• 사우디아라비아는 NEOM 직원 주택을 위해 12,000개의 주거용 모듈식 주택을 건설하고 있습니다.
• 캘리포니아는 2030년까지 350만 채의 주택이 부족한 상황에 직면해 있으며, 이 문제를 해결해야 합니다.

저렴한 주택 프로그램은 기존 현장 건축 주택의 가격 상승을 우회하기 위해 수십억 달러를 투입하여 모듈러 건축 시장 성장을 크게 촉진하고 있습니다. 캐나다는 2025년 9월, 취약 계층 지원을 위한 임시 주택 모듈에 10억 달러를 배정했습니다. 미국에서는 건설업체들이 2023년에 단독주택 모듈러 및 패널형 주택 2만 7천 채를 완공했으며, 이 수치는 2025년 보고서에서 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 레시아(Resia)와 같은 전문 개발업체는 주택 공급 속도를 높이기 위해 2026년부터 다른 다세대 주택 건설업체에 모듈러 주방 및 욕실 포드(pod)를 판매할 것이라고 2025년에 발표했습니다. 영국 또한 2025년 2월, 저렴한 모듈러 주택에 4억 4천만 달러를 투자했습니다. 또한, 쿡 카운티 시범 프로그램은 투자가 부족한 지역에 고품질 1,450제곱피트(약 1,450제곱피트) 규모의 주택을 공급함으로써 단독주택 수요에 맞는 모듈러 건축 공사의 효과를 입증하고 있습니다. 

장수를 통해 막대한 수익을 창출하는 영구 솔루션

영구적인 모듈러 건설 부문은 기존 부동산과 유사한 장기 자산 가치를 제공하기 때문에 모듈러 건설 시장에서 59.11%의 압도적인 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 투자자와 정부는 이러한 방식을 선호하는데, 이는 50년 이상의 내구성을 제공하고, 임시 구조물로는 따라올 수 없는 모기지 승인 및 보험 가입 가능성을 보장하기 때문입니다. 미국 시장만 해도 2024년에 203억 달러의 가치를 기록하며, 영구적인 오프사이트(offsite) 건설의 재정적 타당성을 입증했습니다. 주요 국제 개발 사업들이 이러한 지배력을 더욱 공고히 하고 있으며, 사우디아라비아 네옴(NEOM) 프로젝트는 2025년 11월 7억 4,600만 달러 규모의 대규모 근로자 숙소 계약을 체결했습니다. 

• 캐나다는 2025년 9월에 영구 주택 건설 계획에 130억 달러를 투자하기로 약속했습니다.
• 모듈러 빌딩 연구소는 2024년에 북미 제조업체당 평균 수익이 2,350만 달러라고 보고했습니다.
• 런던의 101 조지 스트리트 타워는 높이가 135m로, 모듈식 건축이 고층 빌딩과 경쟁할 수 있는 영구적인 건축물임을 입증했습니다.

글로벌 자금 조달 메커니즘은 만성적인 인프라 격차를 해소하기 위해 모듈러 건설 시장을 적극적으로 지원하고 있습니다. 영국 정부는 2025-2026년 예산에서 주택 공급 확대를 위해 63억 달러를 배정했으며, 영구적인 현대식 공법을 적극 지지했습니다. 마찬가지로, 샌프란시스코 주택 액셀러레이터 펀드는 2025년 2월 영구 모듈러 프로젝트에 자금을 지원하기 위해 1천만 달러 규모의 회전 대출 풀을 조성했습니다. 영구 부문의 모듈러 건설 또한 시범 단계에서 대규모 규모로 진행되고 있으며, 쿡 카운티에서 2025년 7월에 1,450제곱피트(약 136m²) 규모의 영구 주택을 공급하는 프로그램이 그 예입니다. 북미 지역은 현재 이러한 영구 솔루션에 전념하는 255개의 제조업체를 지원하고 있습니다. 캐나다 신속 주택 이니셔티브(Canada Rapid Housing Initiative)는 이미 4,700채의 신규 영구 주택을 성공적으로 공급하며, 품질 저하 없이 빠른 속도를 보여주었습니다. 또한, 대규모 상업 사업자들은 안정적인 수익을 창출하고 있으며, 미국 다세대 주택 부문에서만 2024년에 71억 달러의 수익을 창출했습니다.

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지역분석 

성숙한 산업 공급망이 유럽 전역에서 기록적인 프로젝트 완료를 주도하고 있습니다. 

유럽은 현재 모듈러 건설 시장을 장악하고 있으며, 41.66%가 넘는 인상적인 시장 점유율을 기록하고 있습니다. 영국에서의 활발한 활동은 이 지역의 운영 성숙도를 잘 보여주는데, 제조업체 TopHat은 2024년 사업 확장을 위해 8,800만 달러의 회전신용한도를 확보했습니다. 유럽의 주요 업체들은 이러한 재정적 약속을 실제 생산량으로 연결하고 있습니다. 스웨덴에서는 Lindbäcks Group이 2024년 말까지 말뫼에 산업용 목재 아파트 300세대를 공급하는 주요 계약을 체결했습니다. 동시에 독일의 주택 건설 대기업 Vonovia는 2024년 3분기에 베를린에 정밀 엔지니어링된 60세대 모듈러 증축 공사를 완료하여 고밀도화 전략의 실현 가능성을 입증했습니다.

국경을 넘나드는 확장은 글로벌 모듈러 건설 시장에서 이 지역의 선두 자리를 더욱 공고히 하고 있습니다. Daiwa House Europe는 2025년 인도를 목표로 500채의 산업용 주택을 제조 및 조립하기 위해 네덜란드에 전략적 부지를 인수했습니다. 인프라 프로젝트 또한 오프사이트(offsite) 공법에 크게 의존합니다. 아일랜드 건설업체 Sisk는 더블린에 복합 모듈러 병원 건물을 짓는 3,500만 달러 규모의 계약을 체결했으며, 2024년 초에 완료되었습니다. 스페인의 Aedas Homes는 2025년 1분기에 마드리드에 140채의 오프사이트 주택을 성공적으로 인도했습니다. 또한 프랑스의 Bouygues Batiment는 2024년부터 연간 1,000개의 목재 모듈을 생산하는 고도로 자동화된 라인을 가동했습니다. Vision Modular Systems가 2024년 중반 런던에 28층 규모의 학생 타워를 완공하면서 고층 건물 건설이 주요 관심사로 떠올랐습니다. 동유럽 또한 이러한 추세가 가속화되고 있으며, 폴란드 기업 Unihouse는 스칸디나비아에서 2,500만 달러 규모의 모듈러 호텔 계약을 체결했습니다. 마지막으로, 핀란드의 스토라 엔소(Stora Enso)는 2024년 개장하는 대규모 모듈식 사무실 단지에 4,000m3의 CLT를 공급했습니다.

고밀도 도시화로 인해 조립식 수직 솔루션의 빠른 도입이 가속화되고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 정부 지원 대형 프로젝트에 힘입어 모듈러 건설 시장에서 가장 빠르게 성장하는 분야입니다. 싱가포르 주택개발청(HSB)은 2024년 말 조립식 프리피니시드 체적형 건설(PPVC) 아파트 6,000세대에 대한 대량 입찰을 시작했습니다. 일본 대기업들은 이러한 전문 기술을 적극적으로 수출하고 있으며, 다이와 하우스는 2025년 전략 계획에서 해외 주택 5,000세대 판매를 목표로 했습니다. 호주 정부 지출 또한 활발하며, 뉴사우스웨일스 주 정부는 2024년 모듈러 사회주택에 6,600만 달러(호주 달러 1억 달러)를 배정했습니다.

이러한 수요를 충족하기 위해 산업 생산 능력이 확대되고 있습니다. 중국의 CIMC Modular는 2024년 1,200모듈 규모의 프로젝트를 완료하기 위해 시설을 용도 변경하는 데 성공했습니다. 인도의 Tata Projects는 3D 모듈러 주조 기술을 활용하여 2024년 500병상 규모의 병원을 완공했습니다. 동남아시아 모듈러 건설 시장에서 제조 인프라가 확대되고 있으며, 2025년 초 베트남에 3천만 달러 규모의 모듈러 공장이 신규 개장했습니다. 뉴질랜드의 Kāinga Ora는 2025년 1분기에 오클랜드에 모듈러 공공주택 80채를 공급했습니다. 스미토모 임업은 2024년 파트너 회사의 지분 5천만 달러를 인수하는 등 기업 통합이 진행되고 있습니다. 또한 필리핀의 Smarthouse Corp는 2024년 조립식 교실 200채를 공급했으며, GS E&C는 2025년 서울에 13층 모듈러 호텔을 공급했습니다.

전략적 자본 투자로 저렴한 주택 재고 생산 용량 확대

북미에서는 모듈러 건축 시장의 산업화를 위한 사모펀드와 크라우드펀딩이 급증하고 있습니다. Boxabl은 2024년 크라우드펀딩에서 1,200만 달러를 모아 공장 생산량을 확대했습니다. 캐나다는 외딴 지역 사회를 위해 오프사이트(offsite) 건설을 활용하고 있으며, Nomodic은 2024년 원주민 주택 계약을 4천만 달러 규모로 체결했습니다. 제품 혁신을 통해 접근성이 향상되고 있으며, Connect Homes는 2025년 20만 달러부터 시작하는 "디자인 시리즈"를 출시했습니다. 저렴한 주택은 여전히 ​​주요 촉매제로 작용하고 있으며, Guerdon Modular Buildings는 2024년 보이시에서 102세대 규모의 프로젝트를 완료했습니다.

합병은 공급망을 강화하고 있습니다. Bird Construction은 2024년에 서부 지역 역량 강화를 위해 전문 사업부를 2,800만 달러에 인수했습니다. FullStack Modular는 기술 파트너와 합병하여 2025년에 1,500만 달러의 운영 자금을 확보했습니다. 혁신 보조금은 모듈러 건설 시장에서 이러한 기업들의 움직임을 지원하고 있으며, Factory_OS는 2024년에 500만 달러의 보조금을 받았습니다. 호텔 업계에서는 RCM Modular가 2025년 퀘벡에 60개 객실 규모의 호텔 확장 공사를 완료했습니다. 금융 기관들이 이러한 성장을 뒷받침하고 있으며, VBC는 2024년 펜실베이니아 공장에 2,000만 달러의 신용 한도를 확보했습니다. 마지막으로, IndieDwell은 2024년에 연간 500대 생산을 목표로 신규 공장을 설립했습니다.

모듈러 건설 시장의 최근 동향

• 세키스이 하우스, MDC 홀딩스 인수(49억 달러): 세키스이 하우스는 2024년 4월에 현금 거래로 약 49억 달러에 MDC 홀딩스를 인수하여 미국 시장에서의 입지를 확대했습니다.
• 생고뱅이 CSR Limited 인수(약 45억 미국 달러): 생고뱅은 2024년 7월에 CSR Limited를 인수했으며, 거래 가치는 약 45억 호주 달러(약 30억 미국 달러 이상)에 달합니다. 이를 통해 생고뱅은 호주에서 경량 건설 및 모듈식 시스템을 강화할 수 있습니다.
• 오웬스 코닝, 메이소나이트 인수(39억 달러): 오웬스 코닝은 2024년 중반에 메이소나이트 인터내셔널을 약 39억 달러에 인수하여 도어 제조를 자사의 건물 외피 제품 제공에 통합하기로 결정했습니다.
• Kingspan 그룹이 Steico의 지분 대부분을 인수(약 2억 7,000만 미국 달러): Kingspan은 2024년 초에 약 2억 5,100만 유로(약 2억 7,000만 미국 달러)를 들여 Steico SE의 지분 51%를 인수하여 모듈식 건축 시장에서 모듈식 패널용 생물 기반 단열재 제품을 확대했습니다.
• 코너스톤 빌딩 브랜드, 하비 빌딩 프로덕츠 인수: 코너스톤 빌딩 브랜드는 2024년 4월에 하비 빌딩 프로덕츠 인수를 완료하여 모듈식 공급에 중요한 창문과 문의 유통 채널을 통합했습니다.
• Bird Construction이 Jacob Bros Construction을 인수(약 9,900만 미국 달러): Bird Construction은 2024년 8월에 약 1억 3,500만 캐나다 달러(약 9,900만 미국 달러)에 Jacob Bros Construction을 인수하여 서부 캐나다의 토목 및 모듈식 인프라 역량을 확대했습니다.
• Holcim은 친환경 지붕 시스템 확장을 위해 ZinCo를 인수했습니다. Holcim은 2024년 2월에 ZinCo를 인수하여 건물 외피 부문에 지속 가능한 친환경 지붕 솔루션을 통합했습니다.
• Simpson Manufacturing, QuickFrames USA 인수(2024년): Simpson Manufacturing은 2024년 QuickFrames USA 인수를 완료하여 오프사이트 및 모듈형 프레임용 구조용 커넥터 제품군을 강화했습니다. 인수되는 회사의 이름은 Quick-Tie Products가 아닌 QuickFrames입니다.
• QXO, 건설 자재 공급 M&A를 위해 10억 달러 투자로 출범: 브래드 제이콥스는 건설 자재 및 제조 기술 부문의 인수 및 통합을 위해 약 10억 달러 규모의 상당한 자본 자금을 배정하여 2024년에 QXO를 출범시켰습니다.

모듈식 건설 시장의 최고 기업

• 알제코
• ATCO
• 부이그 건설
• 게르돈 모듈러 빌딩
• 카테라
• 클루스베르크 GmbH & Co. KG
• 라잉 오루크
• 렌들리스 코퍼레이션
• 홍해 국제 회사
• 스칸스카 AB
• VINCI 건설 그랜드 프로젝트
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

건축 유형별

• 영구 모듈형 건설(PMC)
• 이동 가능한 모듈식 구조

재료별

• 강철
• 목재
• 콘크리트(프리캐스트 콘크리트)
• 플라스틱
• 기타

모듈 유형(또는 구조 시스템)별:

• 4면 모듈(체적)
• 개방형 모듈
• 부분적으로 개방된 측면 모듈
• 혼합 모듈 및 플로어 카세트
• 기본 구조로 지원되는 모듈

최종 사용자 부문/응용 프로그램별

• 주거용
  • 단독주택
  • 다세대 주택(아파트, 콘도미니엄)
  • 저렴/저소득 주택
  • 학생 숙소
• 광고
  • 부엌
  • 소매 공간
  • 호스피탈리티(호텔, 모텔)
  • 레스토랑 및 카페테리아
• 산업용
  • 창고 및 유통 센터
  • 전력 및 에너지 시설
  • 제조공장
• 기관
  • 학교 및 대학
  • 의료(진료소, 병원)
  • 정부 건물
  • 방어 및 군사
• 인프라/유틸리티
  • 공중화장실
  • 톨부스
  • 유틸리티 제어실
  • 모듈식 교량 및 터널

서비스 단계별

• 신조
• 애프터서비스 유지보수 및 리퍼브(리노베이션)

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주와 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
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  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
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  • 남아메리카의 나머지 지역