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시장 역학

주요 요인: 철강 및 흑연 배터리 수요 증가

철강 수요 증가, 특히 철강 산업에서 흑연 전극 소비 증가가 세계 니들 코크스 시장의 가장 큰 성장 동력 중 하나입니다. 흑연 전극의 핵심 원료인 니들 코크스에 대한 수요는 철강 산업 성장과 정비례하여 급증합니다. 세계 경제가 회복되고 팬데믹 이후 산업화가 본격화됨에 따라 철강 산업은 강력한 회복세를 보이고 있습니다. 건설, 운송 및 인프라 부문 또한 철강 수요를 더욱 촉진하여 시장 성장을 견인하고 있습니다.

또한 전기 자동차(EV)와 신재생 에너지 저장 솔루션에 대한 관심이 높아지면서 흑연 배터리 산업의 성장이 가속화되고 있습니다. 니들 코크스는 이러한 배터리 제조에 필수적인 구성 요소이므로, EV 시장의 호황은 니들 코크스 수요 증가로 직결됩니다. 지속 가능한 에너지 솔루션과 녹색 혁명에 힘입어 증가하는 이러한 수요는 니들 코크스 시장의 중요한 성장 동력입니다.

트렌드: 고성능 소재로의 다각화

전 세계 니들 코크스 시장은 고성능 소재로의 다양화 추세가 점차 뚜렷해지고 있습니다. 기술이 발전함에 따라 산업계는 효율성과 성능을 향상시킬 수 있는 소재를 끊임없이 모색하고 있습니다. 니들 코크스는 낮은 열팽창 계수, 높은 열전도율, 우수한 전기 전도성과 같은 고유한 특성 덕분에 고성능 소재 제조에 활용되고 있습니다. 

여기에는 항공우주, 자동차, 스포츠 장비에 널리 사용되는 탄소 섬유와 전자 및 에너지 저장 분야에서 유망한 소재인 그래핀이 포함됩니다. 이러한 분야의 연구 개발이 지속됨에 따라 니들 코크스의 활용도가 다양화되는 추세가 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

제약 요인: 환경 규제 및 시장 집중도

환경 규제는 전 세계 니들 코크스 시장에 상당한 제약 요인으로 작용합니다. 니들 코크스 생산은 에너지 집약적이며 상당한 양의 CO2를 배출하여 환경 파괴를 초래합니다. 따라서 전 세계 환경 단체와 정부는 니들 코크스 생산량을 제한하거나 더욱 친환경적인 생산 방식을 의무화하도록 압력을 가하고 있습니다. 이러한 규제는 생산 비용 증가로 이어져 시장 성장을 저해할 가능성이 있습니다.

더욱이, 니들 코크 시장은 상위 10개 생산업체가 전 세계 시장 점유율의 약 70%를 장악하고 있는 고도로 집중된 시장 구조를 보입니다. 이러한 시장 지배력은 신규 업체의 시장 진입을 막고 경쟁을 저해합니다. 또한, 이러한 시장 집중은 가격 조작과 공급 불안정을 초래하여 시장 성장을 저해할 수 있습니다. 이처럼 시장 집중과 규제 압력은 전 세계 니들 코크 산업에 상당한 어려움을 야기합니다.

세그먼트 분석 

학년별로

세계 니들 코크스 시장에서 중간 등급은 2023년 시장 매출의 50.4% 이상을 차지하며 지배적인 위치를 점하고 있습니다. 이러한 지배력은 향후 5.61%의 연평균 성장률(CAGR)로 지속될 것으로 예상됩니다. 중간 등급의 성공은 특히 철강 및 배터리 산업을 비롯한 다양한 산업 분야에서의 활용도에 기인합니다.

중간 등급 니들 코크스는 품질과 비용 효율성 사이에서 최적의 균형을 이루어 전 세계 제조업체들이 선호하는 제품입니다. 필요한 성능 기준을 충족하면서도 경제성이 뛰어나 널리 사용되고 있습니다. 전기 자동차 제조 및 신재생 에너지와 같이 빠르게 성장하는 산업 분야의 지속적인 수요는 중간 등급 니들 코크스의 시장 지배력을 더욱 강화하고 있습니다. 이러한 미래 지향적인 산업 분야에서의 활용은 중간 등급 니들 코크스의 지속적인 성장과 시장 선도적 지위 강화를 위한 유리한 위치를 확보하게 해줍니다.

신청을 통해 

응용 분야별로 살펴보면, 흑연 전극 부문은 예측 기간 동안 선두 자리를 유지할 것으로 예상됩니다. 2023년 기준, 이 부문은 전체 매출의 72.9% 이상을 차지했습니다. 이는 흑연 전극이 다양한 산업 분야에서 핵심적인 역할을 하고 있음을 분명히 보여줍니다. 더욱이, 이 부문은 산업 전반에 걸친 근본적인 중요성 덕분에 예측 기간 동안 연평균 7.28%의 성장률을 기록하며 지속적인 발전을 이룰 것으로 전망됩니다. 주로 철강 생산 분야에서 전기로의 핵심 구성 요소로 사용되는 흑연 전극은 뛰어난 열전도율, 낮은 전기 저항, 그리고 탁월한 기계적 강도를 자랑합니다. 이러한 특성들은 효율적이고 경제적인 철강 생산을 가능하게 합니다.
한편, 니들 코크스 시장은 다른 분야에서도 활용도를 높여가고 있습니다. 특히, 니들 코크스는 향상된 전기 전도성과 구조적 안정성 덕분에 급성장하는 전기 자동차 및 휴대용 전자 기기 시장에서 리튬 이온 배터리용 음극 제조에 중요한 역할을 합니다. 또한, 니들 코크스는 항공우주 및 원자력 분야에 사용되는 특수 탄소 소재뿐만 아니라 실리콘 금속 및 특정 탄소 제품 생산에도 기여합니다.

(최종 사용자 기준)

최종 사용자 기준으로 볼 때, 알루미늄 및 철강 산업은 전 세계 니들 코크스 시장에서 가장 중요한 위치를 차지하고 있으며, 예측 기간 말까지 전체 매출의 48.7% 이상을 차지하며 최대 소비처로 남을 것으로 예상됩니다. 또한, 이 부문은 향후 몇 년간 연평균 7.33%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 알루미늄 및 철강 산업이 니들 코크스 소비를 주도하는 이유는 제조 공정에서 전기로에 사용되는 니들 코크스 기반 전극에 크게 의존하기 때문입니다. 특히 알루미늄 산업에서는 니들 코크스가 알루미늄 제련의 전해 공정에 사용되는 고품질 탄소 양극 생산에 필수적인 요소입니다.
마찬가지로 철강 산업에서도 니들 코크스 기반 전극은 전기로에서 고철을 녹여 강철을 생산하는 데 중요한 역할을 합니다. 니들 코크스는 높은 열전도율과 낮은 전기 저항과 같은 고유한 특성을 지니고 있어 이러한 산업에서 효율적이고 비용 효율적인 공정을 구현하는 데 필수적입니다.
현재 시장 상황과 향후 전망을 고려할 때, 해당 부문의 성장은 주로 인프라 개발, 자동차 제조 및 소비재 수요 증가에 힘입어 알루미늄 및 철강 부문이 지속적으로 확장되는 데 기인한다고 볼 수 있습니다.

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지역 분석 

아시아 태평양 지역은 전 세계 니들 코크 시장에서 독보적인 위치를 차지하며 2023년 시장 매출의 71.5% 이상을 점유했습니다. 니들 코크 생산의 세계적 중심지로서의 입지를 굳히고 있는 이 지역은 전 세계 생산량의 약 70%를 차지합니다. 이러한 놀라운 생산량의 중심에는 중국이 있으며, 인도, 한국, 일본이 그 뒤를 잇고 있습니다.

소비 패턴을 자세히 살펴보면 비슷한 경향이 나타납니다. 아시아 태평양 지역은 전 세계 니들 코크스의 약 65%를 차지하는 세계 최대 소비 지역이기도 합니다. 중국이 소비를 주도하고 있으며, 그 뒤를 인도, 한국, 일본이 잇고 있습니다. 이러한 막대한 소비 규모는 철강 산업의 성장과 전자 및 흑연 배터리 산업의 급속한 발전 등 이 지역의 견고한 산업 기반을 반영합니다.

2024년부터 2032년까지 연평균 8.8%라는 인상적인 성장률을 기록할 것으로 예상되는 아시아 태평양 지역의 니들 코크스 시장은 견조한 성장세를 보일 전망입니다. 이러한 성장세는 주로 철강 산업에서 흑연 전극의 사용량 증가와 흑연 배터리 수요 급증에 기인합니다.

아시아 태평양 지역의 니들 코크스 공급량은 증가하는 수요를 충족하기에 충분한 것으로 여겨지지만, 고품질 니들 코크스 부문에서는 공급과 수요 간의 격차가 나타나고 있습니다. 전반적인 공급량은 충분함에도 불구하고, 현재 생산 능력은 고급 니들 코크스에 대한 증가하는 수요를 충족시키지 못하고 있습니다. 최종 사용자 부문을 분석해 보면, 철강 산업, 흑연 배터리 산업, 전자 산업이 아시아 태평양 지역에서 니들 코크스의 주요 소비처임을 알 수 있습니다. 특히 철강 산업이 가장 큰 최종 사용자이며, 그 뒤를 흑연 배터리 산업과 전자 산업이 잇고 있습니다.

글로벌 니들 코크 시장의 주요 업체들 

• 애즈베리 카본스
• 중국석유화학공사(시노펙)
• 그래프테크 인터내셔널 주식회사.
• 그래파이트 인디아 주식회사.
• 인도 석유공사(Indian Oil Corporation Limited)
• 미쓰비시 화학
• 니폰 스틸 화학재료 유한회사.
• 포스코퓨처엠 주식회사.
• 릴라이언스 인더스트리즈
• 일조 HENGQIAO 탄소 CO.,LTD
• 소지츠젝트 주식회사
• 스미토모 화학
• 필립스 66 회사
• 토카이 카본 주식회사.
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

제품 유형별

• 석탄 기반
• 석유 기반
  • 샤프트 소성로
  • 회전식 가마

학년별로

• 중급
• 프리미엄
• 슈퍼 프리미엄

신청을 통해

• 흑연 전극
• 실리콘 금속 및 페로합금
• 리튬 이온 양극
• 카본 블랙
• 고무 화합물
• 기타

최종 사용자에 의해

• 자동차
• 알루미늄 및 강철
• 반도체
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
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