시장 시나리오 

베트남 온라인 프리미엄 화장품 시장은 2024 년에 미화 2 억 6,150 만 달러로 평가되었으며 2033 년까지 2025-2033 년 동안 2033 년까지 미화 6 억 6,86 백만 달러의 시장 평가를받을 것으로 예상됩니다. 

베트남에서 프리미엄 화장품에 대한 수요가 급증하는 것은 일회용 소득 증가, 미용 의식이 높아지고 디지털 혁신의 조합에 의해 주도됩니다. 2024 년 (세계 은행)에 경제가 6.5%로 성장함에 따라, 밀레니엄 세대와 Z 세대를위한 도시 중산층의 확장은 자체 관리 및 열망 라이프 스타일을 사용하여 고품질의 브랜드 제품에 대한 관심을 불러 일으 킵니다. 온라인 프리미엄 화장품 제품 시장의 성장은 최근 몇 년 동안 스마트 폰 침투 증가 (인구의 75% 이상)와 뷰티 쇼핑객을위한 1 차 허브가되는 Shopee, Lazada 및 Tiktok Shop과 같은 플랫폼을 통해 스마트 폰 침투 (인구의 75% 이상)와 전자 상거래 후 혐오감으로 전환함으로써 급등했습니다. 베트남 전자 상거래 협회 (Vietnam E-Commerce Association)의 2024 년 보고서에 따르면 미용 및 개인 관리는 현재 온라인 소매 판매의 22%를 차지하며 2022 년 15%에서 라이브 스트림 쇼핑, 인플 루 언서 협력 및 대상 소셜 미디어 캠페인으로 추진합니다. 소비자는 플랫폼의 진위 보증 및 원활한 물류에 의해 지원되는 온라인 채널을 점점 더 신뢰하여 프리미엄 브랜드가 전통적인 소매 병목 현상을 우회하고 Tier-2 및 Tier-3 도시에 도달 할 수 있도록합니다.

Vietname Online Premium Cosmetics Products Market의 주요 최종 사용자는 18-35 세의 도시 여성으로, 프리미엄 뷰티 지출의 68%를 지배하지만 남성 손질은 급격히 증가하고 있습니다 (2024 년 전년 대비 18% 성장). 폭발적인 수요를 보는 제품 범주에는 노화 방지 스킨 케어, 하이브리드 메이크업 스킨 케어 제형, 비건 채식 또는 "깨끗한"뷰티 라인이 포함됩니다. Sulwhasoo와 Shiseido와 같은 한국과 일본 브랜드는 여전히 인기를 유지하지만 Cocoon과 같은 현지 플레이어는 베트남의 습한 기후에 맞는 선 스크린과 같은 과도한 국소화 된 제품으로 견인력을 얻고 있습니다. 시장의 성장은 기술에 정통한 소비자에 의해 더욱 가능해집니다. 60% 이상이 AR (Augmented Reality) Try-on 도구를 사용하고 45%가 온라인으로 구매할 때 AI 구동 피부 진단에 의존합니다. BNPL (지금 구매, 나중에 지불) 및 모바일 지갑 (Momo, Zalopay)과 같은 옵션을 사용한 결제 유연성은 프리미엄 뷰티 구매자의 33%가 할부 계획을 선택하면서 하이 티켓 구매에 대한 장벽을 낮 춥니 다.

신흥 트렌드 베트남의 온라인 프리미엄 화장품 제품 시장에는 하이퍼 개인화, 지속 가능성 및 국경 간 독점이 포함됩니다. Estée Lauder 및 L 'Oréal Luxe와 같은 브랜드는 데이터 분석을 활용하여 선별 된 제품 번들을 제공하는 반면, 친환경 의식 포장 및 보충 가능한 솔루션은 베트남의 환경 관리 청소년과 공명합니다. Tiktok Shop의 #PremiumBeauty 해시 태그는 2024 년에 12 억 개의 조회수를 보유하고 있으며 "Glass Skin"혈청 및 고급 향수 미니와 같은 바이러스 트렌드를 강조합니다. 주요 플랫폼은 이제 라이브 채팅 뷰티 상담을 통합하여 소비자 참여를 심화시킵니다. L'Oréal Luxe, Shiseido, Estée Lauder 및 국내 브랜드 Cocoon 등 상위 4 명의 선수는 공격적인 디지털 마케팅 및 독점적 인 온라인 출시로 인해 시장의 55%를 차지했습니다. 경쟁이 심화됨에 따라 온라인 프리미엄 화장품 제품 시장은 옴니 채널 경험으로 전환하여 오프라인 팝업을 온라인 로열티 프로그램과 혼합하는 반면, Lazada와 같은 지역 전자 상거래 거인은 글로벌 브랜드와 협력하여 구색을 현지화합니다. 베트남의 디지털 경제가 지속적으로 성장할 수있게되면서 프리미엄 뷰티는 혁신, 접근성 및 발전하는 소비자 열망에 의해 주도되는 높은 보상 부문으로 남아있을 것입니다.

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 시장 역학 

운전자 : 전자 상거래 채택 서지는 프리미엄 화장품 판매 채널 지배 에스컬레이션

베트남의 전자 상거래 부문은 온라인 프리미엄 화장품 제품 시장 환경을 재구성하고 있으며, 현재 국가는 디지털 경제 성장을 위해 아세안에서 3 위를 차지하고 있습니다 (E-Conomy Sea 2024). 온라인 뷰티 판매는 2024 년에 22% yoy로 급증했으며 4170 만 명의 디지털 구매자와 73%의 인터넷 침투로 인해 $ 1.2B 프리미엄 화장품 시장이 생겼습니다. Shopee 및 Lazada와 같은 마켓 플레이스는 프리미엄 판매의 60%를 지배하며,“11.11 Super Sales”와 같은 현지화 된 캠페인으로 향상되었습니다. 국경 간 트랜잭션은 18% CAGR로 가속화되며 소비자는 VAT 포함 가격과 빠른 관세를 제공하는 D2C (Direct-to-Consumer) 매장을 통해 La Mer 및 SK-II와 같은 글로벌 브랜드를 우선시합니다.

모바일 커머스는 이제 온라인 프리미엄 화장품 제품 시장에서 구매 행동의 중심이되었습니다. 프리미엄 뷰티 구매자의 89%가 스마트 폰 (Meta 2025)을 사용하여 APPSED 현실 (AR) 도구를 가상 파운데이션 매칭 및 AI 구동 스킨 케어 진단을 통합합니다. Tiki와 같은 플랫폼은 이제 뷰티 예산의 30%를 쇼핑 가능한 Instagram Reels 및 Tiktok 광고에 할당하여 정적 캠페인보다 50% 더 높은 전환율을 유도합니다. Fintech Innovations는 중추적입니다. Momo와 Zalopay의 "지금 구매, 나중에 지불"계획은 고가의 거래 (VNPay)의 65%를 차지하며, 프리미엄 스킨 케어 바스켓은 평균 $ 85– $ 120입니다. Ninja van 및 GHN과의 물류 파트너십은 하노이와 호치민시에서 다음 날 배달을 보장하며, 즉시 우선 순위를 정하는 풍요로운 도시 소비자를 유지하는 데 중요합니다.

트렌드 : 자연, 유기농 프리미엄 화장품 성분에 대한 소비자 선호도 상승

베트남의 온라인 프리미엄 화장품 제품 시장은“깨끗한 미용 혁명”을 겪고 있으며, 쇼핑객의 68%가 독소가없는 에코 인증 제품을 요구하고 있습니다. 이러한 변화는 피부 민감도 사례 상승 (+19% yoy)과 Gen Z의 지속 가능성 우선 순위에 의해 촉진됩니다. 코스모스 인증 유기농 제품에 대한 수요는 2023-2024 년에 42%를 낳았으며, 이니스프리 (Innisfree) 및 레네이트 (Laneige)와 같은 K-Beauty 브랜드는 녹차, 센텔라 아시아 인 및 쌀 물 제제로 이어졌습니다. Chau Bui 및 Giao Linh와 같은 현지 영향력은 Instagram Reels를 활용하여 제품을 검토하여 "깨끗한"주장을 강조하는 브랜드에 대한 소셜 미디어 중심 구매의 40%를 주도합니다.

Gen Z와 Millennials (18-34 세)는 베트남 온라인 프리미엄 화장품 제품 시장에서 프리미엄 유기농 구매자의 78%를 차지하며 지속 가능한 포장을 위해 20-30%의 프리미엄을 지불 할 의사가 있습니다 (베트남 뷰티 트렌드 보고서 2025). Cocoon과 같은 국내 브랜드는 리필 가능한 혈청 병 및 탄소 중립적 인 배송에 반응하지만 격차가 지속됩니다. 현지 제조업체의 15%만이 신뢰할 수있는 유기농 성분 공급망을 가지고 있으며 (Virac 2025), 한국과 일본의 수입에 의존합니다. 브랜드는 현재 Da Nang 기반 실험실과 파트너십을 맺고 Phu Quoc의 해초 추출물과 같은 하이퍼 로컬 공식을 만들고 있으며“베트남 제작”자존심으로 공명합니다. 한편, Stricter Regulations Loom : Health of Health의 2025 년 초안은 전체 성분 공개를 의무화하고 12 개의 화학적 보존제를 중단시켜 글로벌 플레이어가 준수 포트폴리오를 재구성하도록 압력 을가합니다.

도전 : 기존 지역 및 글로벌 뷰티 브랜드와의 강렬한 경쟁

베트남의 온라인 프리미엄 화장품 제품 시장은 45 개 이상의 글로벌 브랜드 (Estée Lauder, L 'Oréal Luxe)와 30 명 이상의 국내 플레이어 (Cocoon, May Group)를 통해 온라인 채널을 포화하여 치열하게 경쟁합니다. 국제 거인들은 2024 년 시세이도의 AI 스킨 분석기와 같이 AI 구동과 개인화에 크게 투자했다. 이는 2024 년에 전환율을 33% 증가시켰다. 반대로, 현지 브랜드는 수입을 20-50% 늘 렸으며, DUC Phuoc와 같은 영향력을 발휘하는 Tiktok Livestream을 최대 150 만 달러로 활용했다. 가격 전쟁이 증가하고 있습니다. 신선하고 글로우 레시피와 같은 새로운 참가자가 지갑 점유율을 위해 경쟁함에 따라 평균 프리미엄 혈청 가격이 12% 하락했습니다.

온라인 프리미엄 화장품 제품 시장의 유통 업체에게는 수익성이 여전히 어려워졌습니다. Google ADS CPC (Meta 2025)의 27% Yoy Spikes로 인해 40% 보고서 마진이 15% 미만입니다. 고객 유지 비용은 급격히 증가하고 있으며, 충성도 프로그램 투자는 45% 상승하여 브랜드가 61% 브랜드가 더 나은 거래를 추구하는 시장에서 구매자를 유지하기 위해 싸우면서 45% 상승했습니다 (VIRAC 2025). 살아 남기 위해 브랜드는 프리미엄 남성 손질 (19% 성장 성장) 및 CBD가 주입 된 스킨 케어와 같은 고성장 틈새 시장으로 다각화되어 다른 아세안 시장에서 직면 한 규제 장애물을 피합니다. SOOYA (CRM Analytics) 및 LOSHIP (Last-Mile Delivery)와 같은 전자 상거래 인 에이 블러와의 협력은 이제 수익성있게 스케일링하는 데 중요합니다.

부분 분석 

제품별 

베트남의 온라인 프리미엄 화장품 제품 시장에서 스킨 케어의 리더십은 46.68% 이상의 점유율을 차지하며 건강 의식, 환경 적 요인 및 문화적 아름다움 이상의 증가에서 비롯됩니다. Ho Chi Minh 및 Hanoi와 같은 도시의 도시화 및 오염은 습한 기후에 맞게 조정 된 선 스크린 및 노화의 초기 징후를 다루는 노화 방지 혈청과 같은 보호 및 회복 제품에 대한 수요를 증폭시켰다. Sulwhasoo 및 Shiseido와 같은 한국과 일본 브랜드는 하이브리드 제형 (예 : SPF 50+가있는 쿠션 선 스크린) 으로이 공간을 지배하며 베트남의 "Da Trắng"(공정한 피부) 이상을 활용합니다. 자세한 제품 투명성으로 인해 온라인 채널이 번성합니다. 소비자는 비디오 리뷰, 성분 고장 및 AI 구동 피부 진단에 의존하여 프리미엄 구매를 정당화합니다. 예를 들어, 쇼핑객의 58%가 증강 현실 (AR) 도구를 사용하여 혈청을 사실상 테스트하여 고가의 품목에 대한 망설임을 줄입니다. Shopee 및 Lazada와 같은 플랫폼은 번들 거래 (예 : 모이스처 라이저 구매와의 무료 피부과 전문의 상담) 및 KOLS (주요 의견 리더)의 라이브 스트림 데모를 통해 채택을 더욱 추진하고 있으며, 이는 복잡한 요법에 대한 신뢰를 구축하고 구매자를 교육합니다.

온라인 프리미엄 화장품 제품 시장에서 "스킨 imis"트렌드의 빠른 채택 (다기능 제품과의 단순화 된 루틴)은 스킨 케어 우위를 더욱 추진하고 있습니다. Laneige 및 Drunk Elephant와 같은 브랜드는 SPF, 방지 방지 및 톤-수정 이점을 혼합 한 올인원 보습제로이를 활용합니다. “유리 스킨”과“허니 스킨”미학에 대한 소셜 미디어 중심의 수요는 수화 토너와 에센스의 판매를 급증 시켰으며, 이니스프리의 녹차 씨 혈청은 3 분기 연속 5 개의 스킨 케어 제품 중 하나입니다. 또한 Tiktok 및 YouTube에서 피부과 전문의에 영향을받는 콘텐츠의 상승 (예 : Dr. Vũ의 바이러스 성 비디오)은 소비자에게 성분 효능에 대한 교육을 교육시켜 과학적으로 후원 된 프리미엄 제품으로 선호도를 전환했습니다. Beautybox의 선별 된 스킨 케어 세트와 같은 구독 모델도 트랙션을 얻었으며 온라인 구매자의 28%가 요법을 유지하기 위해 반복되는 배송을 선택했습니다.

본질적으로

Clean Beauty와 같은 틈새 부문의 증가에도 불구하고, 기존의 프리미엄 화장품은 브랜드 레거시 및 인식 된 효능으로 인해 온라인 프리미엄 화장품 제품 시장에서 온라인 판매의 83.39%를 여전히 명령합니다. L 'Oréal 및 Estée Lauder와 같은 글로벌 거인은 수십 년간의 R & D를 활용하고 Lancôme의 수화 토너와 같은 현지화 된 캠페인은 T ếT 주제 협력을 통해 판매되었습니다. 베트남 소비자는 기존 제품을 입증 된 결과와 연관시킵니다. 72%는 새롭고 덜 확립 된 대안보다 히알루 론산 또는 레티놀과 같은“시도 및 테스트”성분을 우선시합니다. 전자 상거래 플랫폼은 진위 보증 (예 : Lazada Luxury의 블록 체인 검증) 및 반복 구매에 대한 충성도 보상을 통해이 신뢰를 증폭시킵니다. 예를 들어, Shiseido의 베스트셀러 최종 최후의 Power III는 Shopee의 Super Brand Days를 통해 판매의 40%를보고 있으며, 여기서 Flash 할인 및 무료 샘플은 시험 장벽을 낮 춥니 다. 또한 대량 구매 트렌드 (예 : 휴일 동안의 선물 세트)는 기존 브랜드를 선호하며, 이는 인식 가능한 포장 및 명성으로 인해 선물 범주를 지배합니다.

베트남 온라인 프리미엄 화장품 제품 시장의 기존 브랜드는 알고리즘 중심의 개인화에 투자함으로써 베트남의 디지털 최초의 환경에 적응하고 있습니다. Tiki의 플랫폼에 통합 된 L 'Oréal의 "Skin Genius"AI 도구는 사용자의 피부 상태를 분석하여 제품을 추천하여 Lancôme의 고급 Génifique 혈청 판매를 34%증가시킵니다. Estée Lauder의 하노이 영감을 얻은 고급 야간 수리 패키징과 같은 지역 IPS와의 한정판 협력, 글로벌 명성을 문화적 관련성과 혼합하십시오. 또한 Clinique의 VIP WhatsApp 지원 제품 사용 지침에 대한 구매 후 참여 전략은 수익률을 18%줄입니다. 한편 Shopee의 데이터에 따르면 기존의 화장품 구매자의 65%가 "Prestige Packaging"Unboxing 비디오의 영향을받는 것으로 나타 났으며 Mac과 같은 브랜드가 재활용 가능하면서도 고급 스럽지만 고급스러운 키트를 출시하도록 촉구합니다. Tier-2 시장에서 틈새 대안의 부족은 농촌 소비자가 실험용 브랜드보다 신뢰할 수있는 브랜드를 우선시함에 따라 기존의 지배력을 강화합니다.

성별별

여성은 문화적 규범과 대상 디지털 참여에 뿌리를 둔 베트남의 온라인 프리미엄 화장품 제품 시장 판매량의 74%를 운전합니다. Tiktok 및 Instagram과 같은 소셜 미디어 플랫폼은 #SkincareRoutine과 같은 해시 태그가 매달 4 억 5 천만 회의 조회수를 갖춘 여성 사용자를 뷰티 튜토리얼로 비난합니다. Estée Lauder의 Advanced Night Repair 및 Sulwhasoo의 첫 번째 관리 활성 혈청과 같은 제품은 최고 판매자이며 노화 방지 및 수화 요구를 충족합니다. 브랜드는 또한 여성의 재정적 독립성을 활용합니다. 도시 여성 쇼핑객의 35%가 Momo 지갑과 같은 플랫폼으로 촉진되는 프리미엄 구매에 대한 할부 계획을 사용합니다. 한편, 가입 상자 (예 : Lazada의 Luxebox)는 선별 된 스킨 케어 세트를 제공하여 편의를 발견하여 Discovery와 혼합합니다. 남성 손질이 증가하는 동안 (18% 성장), 여성은 사회적 압력과 자신의 요구에 맞는 광범위한 제품 범위로 인해 1 차 구매자로 남아 있습니다.

여성 중심의 커뮤니티 상거래의 급증은 베트남 온라인 프리미엄 화장품 시장에서 이러한 지배력을 더욱 강화했습니다. Facebook 그룹은“Skincare Addicts Vietnam”(120 만 회원) 및 Shopee의“Women 's Beauty Club”과 같은 동료 권장 사항과 같은 43%의 구매가 그룹 토론에 영향을 받았습니다. La Roche-Posay와 같은 브랜드는 여성 피부과 전문의와 제휴하여 Shopee에서 Live Q & A 세션을 주최하여 Effaclar 범위에서 29%의 판매 리프트를 주도했습니다. 또한 모성 및 자기 관리의 균형을 잡는 프리미엄 제품을 검토하는 블로거 Nguyen Thi Nhung과 같은“Mompreneur”영향력있는 사람들의 부상은 구매자의 52%를 차지하는 기혼 여성과 깊이 공명합니다. 샤넬의 루즈 매력 벨벳과 같은 고급 메이크업은 국제 여성의 날과 같은 축제 기간 동안 스파이크를 봅니다. 브랜드는 또한 VPBank의 "Lady Card"와 함께 뷰티 스플러지에 대한 12 개월의 무이자 계획을 제공하는 여성 중심의 지불 옵션을 활용하고 있습니다.

유통채널별

Shopee, Lazada 및 Tiki와 같은 전자 마켓 플레이스는 집계 된 편의성과 현지 경험을 제공함으로써 베트남의 온라인 프리미엄 화장품 제품 시장 (77.81%)을 지배합니다. Lancôme의 2023 Q4 판매의 30%에 기여한 Shopee의 Livestream 쇼핑 기능은 Beauty Advisors와 실시간 상호 작용하여 매장 내 상담을 복제 할 수 있습니다. 이 플랫폼은 또한 핀 테크 솔루션 (예 : HSBC 파트너십을 통한 0% 할부)을 통합하여 고급 제품에 대한 액세스를 민주화합니다. 대조적으로, 제한된 물류 범위로 인해 브랜드 웹 사이트는 지연됩니다. E-Marketplaces는 다음날 도시 지역의 85%에서 배달을 보장하는 반면, 독립형 사이트는 막판 효율성으로 어려움을 겪고 있습니다. 또한, Lazada Global의 국경 간 기능을 통해 베트남 쇼핑객은 전용 소매점과 일치 할 수없는 독점적 인 일본 전용 SK-II 키트에 액세스 할 수 있습니다. 현지화 된 UI/UX (예 : 베트남어 챗봇) 및 동적 가격 알고리즘을 통해 전자 마켓 플레이스는 개인화에 브랜드 사이트를 능가하여 베트남의 프리미엄 뷰티 생태계에 없어야합니다.

온라인 프리미엄 화장품 제품 시장의 플랫폼은 지배력을 유지하기 위해 하이퍼 로컬 화 된 기능을 두 배로 늘리고 있습니다. 예를 들어 Lazada의 "Beauty Street"Virtual Mall은 지역 기후에 의한 제품 (예 : "HCMC 습도 방어"번들). Shopee와 Viettel Post와의 파트너십은 원격 지방에서도 현금 배송을 보장하며, 프리미엄 구매자에게는 선불을 주저하는 프리미엄 구매자에게 중요합니다. Gamification도 역할을합니다. Tiki의 "Beauty Spin & Win"은 고급 운반에 대한 할인 바우처를 제공하여 평균 주문 값을 22%증가시킵니다. 전자 마켓 플레이스는 또한 고급 화장품 (예 : 사전 소유의 디올 립스틱)을위한 재판매 시장을 통합하여 친환경 의식 쇼핑객에게 호소하고 있습니다. 한편, Tiktok Shop의 알고리즘 구동 발견 페이지는 술에 취한 Elephant의 Protini Cream과 같은 프리미엄 제품을 대상 사용자에게 표면으로 표면으로 스킨 케어 판매가 41% 증가했습니다. Instagram Checkout와 같은 소셜 커머스 통합, Shopee 리스팅, 브리지 영감 및 구매, 베트남의 프리미엄 화장품 여행에서 전자 마켓 플레이스의 역할을 추가로 중앙 집중화합니다.

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베트남 온라인 프리미엄 화장품 제품 시장의 최고 플레이어

• Loreal Groupe
• Shiseido Cosmetics Vietnam Co., Ltd.
• Estée Lauder Companies Inc.
• Tirtir Inc.
• SK-II 화장품
• Neud
• 샬럿 틸 버리 뷰티 리미티드
• Ohui Cosmetics
• 디올
• DHC
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

제품별

• 스킨케어
  • 얼굴 관리
    • 클렌저 및 페이스 워시
    • 토너
    • 보습제
    • 크림
    • 혈청
    • 페이스 마스크
    • 페이스 오일
    • 기타
  • 안과
    • 아이 크림
    • 눈 젤
    • 눈 아래 패치
  • 립 케어
    • 립밤 및 컨디셔너
    • 입술 각질 제거제 및 스크럽
    • 립 마스크
  • 바디 케어
    • 바디 로션
    • 바디 워시
    • 바디 스크럽
    • 기타
  • 기타
• 헤어케어
  • 샴푸
  • 컨디셔너
  • 헤어 오일과 혈청
  • 머리 색깔과 염료
  • 기타
• 화장품/메이크업
  • 얼굴 화장
    • 기초
    • 컨실러
    • 분말
    • 프라이머
    • 붉히다
    • 브론저
    • 형광펜
    • 스프레이 설정
  • 눈 화장
    • 아이 섀도우
    • 에너지
    • 마스카라
    • 눈썹 제품
  • 립 메이크업
    • 립스틱
    • 립글로스
    • 립 라이너
    • 립밤
• 향기
  • 향수
  • 탈취제
  • 바디 스프레이
  • 기타
• 구강 관리
  • 치약
  • 구강 세척
  • 치과 액세서리
• 목욕과 샤워
  • 바디 씻기
  • 비누
  • 바디 스크럽
  • 바디 로션
  • 바디 크림
  • 바디 오일
• 기타

본질적으로

• 본질적인
• 전통적인

성별별

• 남성
• 여성
• 남여공용

유통채널별

• E-마켓플레이스
• 브랜드 웹사이트