더 자세한 정보를 얻으려면 무료 샘플을 요청하세요 

시장 역학 

추진 요인: 에너지 효율성 및 지속가능성

북미 외장재 시스템 시장의 주요 성장 동력 중 하나는 건축물의 에너지 효율성과 지속가능성에 대한 관심 증가입니다. 최근 연구에 따르면 미국 에너지 소비량의 거의 40%가 건물에서 발생합니다. 이러한 인식은 지속가능하고 에너지 효율적인 건축 방식에 대한 요구를 촉진했습니다. 2022년 말 기준으로 에너지 효율적인 외장재 제품 시장은 2018년 이후 연평균 11% 성장한 것으로 추산되었습니다. 외장재는 단열 및 온도 조절에 중요한 역할을 하여 냉난방 시스템의 에너지 소비를 줄이는 데 기여합니다.

이러한 맥락에서 미국 에너지부는 2030년까지 건물 에너지 사용량을 50% 감축하는 목표를 설정했습니다. 이 목표는 외장재 산업에 상당한 투자를 촉진했으며, 결과적으로 북미 외장재 시스템 시장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 2021년 기준으로 정부와 민간 부문 모두 에너지 효율적인 외장재 및 기술 연구 개발에 12억 달러 이상을 투자했습니다. 또한 2020년 조사에 따르면 북미 건축가의 약 70%가 외장재 선택 시 에너지 효율성을 최우선으로 고려하여 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

트렌드: 디지털화 및 맞춤형 솔루션

디지털 혁명은 거의 모든 산업에 광범위한 영향을 미쳤으며, 북미 외장재 시스템 시장도 예외는 아닙니다. 2021년 기준으로 소비자 및 시공업체의 약 60%가 외장재 시스템 관련 구매뿐만 아니라 디자인 시각화, 맞춤 제작, 정보 검색 등을 위해 온라인 플랫폼을 이용했습니다. 이는 2019년 대비 20% 증가한 수치입니다. 특히, 증강 현실(AR) 및 가상 현실(VR) 도구를 제공하여 고객이 실시간으로 외장재 솔루션을 시각화할 수 있도록 지원하는 디지털 플랫폼이 큰 인기를 얻고 있습니다.

이러한 추세와 함께 맞춤형 외장재 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2021년 북미 건축업자와 주택 소유주를 대상으로 한 조사에 따르면, 응답자의 약 55%가 특정 미적 또는 기능적 요구 사항에 맞는 맞춤형 외장재 디자인에 관심을 보였습니다. 시장은 이러한 수요에 긍정적으로 반응하여, 외장재 시스템 제조업체의 약 45%가 맞춤형 수요를 충족하기 위해 디지털 도구와 장비에 투자하고 있습니다. 개인화 추세와 디지털 통합이 결합됨에 따라 2025년까지 약 15억 달러의 추가 시장 가치가 창출될 것으로 예상됩니다.

과제: 규제 및 준수 관련 어려움

북미 외장재 시스템 시장에서 복잡한 규제 체계를 헤쳐나가고 규정을 준수하는 것은 여전히 ​​중요한 과제입니다. 2021년 말 기준으로 미국에서만 외장재 시스템의 제조, 설치 및 유지보수에 적용되는 연방, 주, 지방 규정이 25개가 넘습니다. 각 주마다 고유의 건축법규와 기준이 존재하기 때문에 제조업체와 시공업체는 자사 제품과 시공 방식이 다양한 관할 구역의 지침을 준수하도록 하는 데 어려움을 겪는 경우가 많습니다.

화재 안전에 대한 관심이 높아지면서 이러한 규제 문제는 더욱 복잡해졌습니다. 2010년대 초 발생한 여러 고층 건물 화재 이후 내화성 관련 규제가 더욱 엄격해졌습니다. 2022년에는 시중에 판매되는 모든 외장재 제품의 약 70%가 엄격한 내화성 테스트를 거쳐야 했으며, 이로 인해 제조업체의 생산 비용이 거의 15% 증가했습니다. 여기에 더해, 한 주에서는 규정을 준수하는 외장재 시스템이 다른 주에서는 요구 사항을 충족하지 못할 수 있다는 점이 상황을 더욱 복잡하게 만들었습니다. 결과적으로, 기업들은 2021년 한 해에만 규제 준수, 테스트, 그리고 다양한 시장에 맞춘 외장재 시스템 개발에 약 2억 달러를 지출한 것으로 추산됩니다.

또한, 특히 외장재 시스템 시장의 제조 공정에서 발생하는 탄소 발자국과 관련된 환경 규제가 더욱 엄격해지고 있습니다. 미국 환경보호청(EPA)은 2019년 외장재 시스템 생산이 산업 탄소 배출량의 약 3%를 차지했다고 보고했습니다. 이에 따라 여러 주에서는 2022년까지 이러한 배출량을 2025년까지 최소 20% 감축하도록 의무화하는 규정을 도입했습니다. 제조업체에게 이는 새로운 기술과 공정에 투자해야 함을 의미하며, 2021년 조사에 따르면 이로 인해 운영 비용이 약 10~12% 증가할 것으로 예상됩니다.

세그먼트 분석 

재질별: 

소재별로 살펴보면 세라믹이 북미 외장재 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 2023년 시장 점유율 25.8%라는 놀라운 수치를 기록한 세라믹 외장재는 현재 시장을 선도할 뿐만 아니라, 소재 고유의 특성에 기반한 다방면의 시장 지배력 덕분에 향후 몇 년간 연평균 8.5%라는 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 

고온에서 소성된 점토로 만들어진 세라믹 외장재는 건축 분야에서 매우 선호되는 여러 가지 특성을 자랑합니다. 강도와 내구성이 뛰어난 세라믹은 다양한 외부 환경으로부터 건물을 보호하는 이상적인 수단입니다. 외장재 선택에 있어 중요한 요소인 내화성은 세라믹 고유의 특성으로, 안전을 최우선으로 하는 건축물에 최적의 선택입니다. 또한, 습기와 풍화 작용에 대한 세라믹의 뛰어난 저항력은 가장 혹독한 기후 조건에서도 영향을 받지 않도록 하여 유지 보수 필요성을 줄이고 수명을 연장시켜 줍니다. 이러한 내구성과 외벽 및 지붕 모두에 적용 가능한 세라믹의 뛰어난 활용성은 시장에서 세라믹의 확고한 입지를 더욱 공고히 합니다.

유형별:

북미 외장재 시장은 유형별로 벽체, 지붕체, 기타로 크게 나뉩니다. 이 중 벽체 부문은 2023년 기준 60.9% . 이러한 지배력은 현재뿐 아니라 미래 트렌드까지 반영하는 것으로, 7.5%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 것으로 예상됩니다. 벽체 외장재가 시장을 선도하는 이유는 기능성과 미관이라는 두 가지 측면에서 설명할 수 있습니다. 기능적인 측면에서 벽체 외장재는 건물의 최전선 방어막 역할을 합니다. 비, 바람, 햇빛부터 더욱 극한의 환경 조건에 이르기까지 다양한 외부 요인으로부터 건물을 보호하여 구조적 안정성과 수명을 보장합니다. 건물의 가장 넓은 면적을 덮고 외부 환경에 가장 많이 노출되는 벽체에 고품질 외장재에 대한 수요가 높은 것은 당연한 결과입니다.

미적인 측면에서, 벽 마감재는 건물의 시각적 매력을 결정짓는 데 중추적인 역할을 합니다. 현대 건축에서 건물의 외관은 단순한 보호막 이상의 의미를 지닙니다. 디자인 철학, 문화적 영향, 그리고 현대적 미학을 반영하는 캔버스와 같습니다. 다양한 소재, 디자인, 마감재를 활용하여 건축가와 시공업자는 벽 마감재를 통해 강력한 디자인적 메시지를 전달합니다. 보호 기능과 장식 기능을 동시에 수행하는 벽 마감재 북미 벽 마감 시스템 시장에서 가장 인기 있는 유형으로 자리매김하게 했습니다.

프로젝트 유형별:

북미 외장재 시스템 시장은 프로젝트 유형별로 보면 신축 프로젝트가 압도적인 비중을 차지하며, 2023년에는 무려 70.1%의 매출을 기록했습니다. 이러한 지배적인 현상은 다양한 요인에 기인하며, 현대 건축가, 건설업자, 그리고 최종 사용자의 변화하는 선호도와 밀접하게 연관되어 있습니다. 신축 프로젝트는 종종 세련되고 미니멀하며 전위적인 현대 디자인 정신을 구현하고자 합니다. 외장재는 다양한 소재와 마감재를 제공하여 이러한 디자인 목표를 달성하는 데 있어 최고의 수단이 되며, 건물에 현대적이고 매력적인 외관을 선사합니다. 하지만 미적인 매력 외에도 외장재의 기능적 이점은 신축 건물에서 외장재가 널리 채택되는 데 있어 미적인 측면 못지않게, 혹은 그 이상으로 중요한 영향을 미칩니다.

환경 문제에 대한 인식이 높아지고 에너지 비용이 상승함에 따라, 에너지 효율성은 현대 건축에서 가장 중요한 목표로 자리 잡고 있으며, 외장재 시스템 시장에서도 핵심적인 역할을 합니다. 외장재 시스템은 이러한 효율성 목표 달성에 있어 매우 중요한 역할을 담당합니다. 단열층을 추가하고 외부 환경 요인을 조절함으로써 건물의 에너지 소비를 크게 최적화할 수 있습니다. 또한, 주택 소유주와 기업 모두에게 장기적인 비용 절감은 매력적인 요소입니다. 외장재는 환경적 마모로부터 건물을 보호하여 수명을 연장시켜 주기 때문에 장기적인 재정적 이점이 분명해집니다. 특히 신축 건물에 드는 막대한 초기 투자 비용을 고려할 때, 외장재는 비용 효율적일 뿐만 아니라 미적으로도 만족스러운 선택이 될 수 있습니다.

이 연구에 대해 더 자세히 알아보려면 무료 샘플을 요청하세요 

최종 사용자 기준: 

북미 외장재 시스템 시장은 최종 사용자 기준으로 비주거 부문이 주도하고 있으며, 여기에는 산업, 상업 및 인프라 프로젝트가 포함됩니다. 이 부문은 2023년에 56.6%라는 인상적인 시장 점유율을 확보했으며, 향후 몇 년간 연평균 7.7%의 성장률을 기록하며 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 비주거 부문이 외장재 시장을 주도하는 데에는 여러 요인이 있습니다. 특히 상업 및 산업 시설은 기능성과 차별화된 시각적 매력을 동시에 추구하여 브랜드 이미지를 구축하고 이해관계자에게 깊은 인상을 남기고자 합니다. 외장재는 내구성과 디자인 유연성을 동시에 제공함으로써 이러한 두 가지 목표를 달성할 수 있도록 해줍니다.

반면, 인프라 프로젝트는 규모가 방대하고 최소한의 유지보수로 긴 수명을 보장하는 자재를 필요로 하는데, 외장재는 이러한 기준을 완벽하게 충족합니다. 더욱이, 기업들이 환경에 대한 인식을 높여감에 따라 외장재의 에너지 절감 효과는 중요한 동기 부여 요소가 되고 있으며, 특히 에너지 비용이 상당할 수 있는 대형 상업 시설에서 더욱 그렇습니다. 또한, 비주거용 건물의 수명 주기 역시 중요한 고려 사항입니다. 상업 및 산업 시설은 이용객이 많고 사용 강도가 높기 때문에 마모가 빠르게 진행됩니다. 외장재는 이러한 건물을 보호하는 역할을 하여 수명을 연장하고 유지보수 비용을 절감해 줍니다. 이러한 요인들의 복합적인 영향은 북미 외장재 시스템 시장에서 비주거용 부문이 우위를 차지하는 이유를 뒷받침합니다.

지역 분석 

북미 외장재 시스템 시장은 전체적으로 미국이 압도적인 83%의 시장 점유율을 차지하며 지배적인 위치를 점유하고 있습니다. 이러한 지배력은 일시적인 것이 아니라, 향후에도 미국이 선두 자리를 유지할 것으로 전망됩니다. 2022년 미국은 건설 관련 지출에 약 1조 8천억 달러를 책정했으며, 이 중 약 4천5백만 달러가 신규 상업 및 산업 시설 개발에 투입되었습니다. 도시화 추세와 미국의 경제적 활력은 현대적이고 최첨단 시설에 대한 수요를 촉진하여 외장재 시장의 성장을 더욱 가속화하고 있습니다. 외장재는 미적 매력을 높일 뿐만 아니라 건물의 내구성과 에너지 효율성을 향상시키는 중요한 역할을 합니다.

경제 번영의 핵심 기반 시설인 인프라에 미국 정부는 2023년에 약 1조 2,500억 달러를 투자했습니다. 이는 단순히 건설하는 것을 넘어, 국가의 발전과 비전을 상징하는 세계적 수준의 지속 가능한 인프라를 구축하려는 목표입니다. 지속 가능성과 내구성을 갖춘 외장재 시스템은 이러한 인프라 구축에 필수적인 요소로 자리 잡았습니다. 기존 건축물 또한 외장재 시스템 시장 생태계에서 중요한 부분을 차지합니다. 풍부한 건축 역사와 유산을 자랑하는 미국에는 수많은 건물이 있으며, 이러한 건물들은 개보수 또는 리모델링이 필요합니다. 2022년 한 해에만 미국은 복원 및 리모델링 프로젝트에 약 2,000억 달러를 투자했습니다. 목표는 단순히 복원하는 것이 아니라, 역사와 현대성을 조화롭게 융합하는 것입니다. 외장재 시스템은 이러한 목표 달성에 중요한 역할을 하며, 오래된 건물에 현대적인 감각을 더하는 동시에 오랜 기간 동안 견고하게 유지될 수 있도록 보장합니다.

신축 건물과 리모델링이 각각 중요한 비중을 차지하지만, 미국의 주거 부문 또한 외장재 시스템 시장에 상당한 영향을 미칩니다. 2022년 기준 민간 주거 부문의 건설 지출은 약 9천억 달러에 달했으며, 미적 아름다움과 에너지 효율성을 모두 갖춘 주택에 대한 관심이 높아짐에 따라 외장재 수요는 더욱 증가했습니다.

북미 외장 시스템 시장의 주요 업체 

• 알투스그룹
• 아르코닉
• 센트리아(누코르)
• 클래딩 주식회사
• 클래디파이
• 다우 주식회사.
• 에텍스 그룹
• 킹스팬 그룹 PLC
• 크나우프
• 니치하
• 옴니맥스 인터내셔널 주식회사.
• 생고뱅
• 리거 건축 제품
• 록울 A/S.
• SFS 그룹
• 쉴단 주식회사.
• 스토 SE & Co. KGaA
• 타타 스틸
• 트레스파 인터내셔널 BV.
• 비데호프
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

재질별로

• 세라믹
• 벽돌과 돌
• 금속
• 목재
• 비닐
• 스터코 및 EIFS
• 섬유 시멘트
• 기타 (콘크리트, 목재 외장재, 유리, HPL)

유형별로

• 벽
  • 외부
  • 내부
• 지붕
• 기타 (환기구 및 빗물받이)

설치 방법에 따라

• 습식 외장 시스템
• 건식 외장 시스템
• 패널형 시스템

피니시

• 무광
• 광택
  • 고광택
  • 반광택

프로젝트 유형별

• 신조
• 개조

최종 사용자에 의해

• 주거용
  • 맞춤형 주택
  • 고급 주택
  • 다가구 주택
  • 학생 기숙사
  • 기타
• 비주거용
  • 광고
    • 부엌
    • 레스토랑
    • 호텔 및 숙박업
    • 커뮤니티 센터
    • 편의점
    • 기숙사
    • 교육 및 기관
    • 엔터테인먼트 시설
    • 레크리에이션 및 이벤트 센터
    • 시립
    • 소매
    • 신용조합/은행
    • 종교 건축물
    • 기타
  • 산업
    • 유통센터/창고
    • 제조 시설
    • 정수처리장
    • 데이터 센터
    • 의료 및 건강 관리
    • 선박
    • 냉동 보관 시설
    • 기타
    • 하부 구조
    • 공항
    • 기차역
    • 다리
    • 터널
    • 박물관 및 문화 센터
    • 기타
    • 정부
    • 기타

국가별

• 미국.
• 캐나다
• 멕시코