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시장 역학 

주요 요인: 편리하고 영양가 있는 식품에 대한 소비자 수요 증가

건강하고 간편하게 먹을 수 있는 식품에 대한 소비자 수요 증가가 북미 냉동 과일 및 채소 시장 성장을 견인하고 있습니다. 생활 방식의 변화로 소비자들은 시간 소모가 적은 식품을 선호하게 되었습니다. 냉동식품은 쉽게 구할 수 있고 조리 시간이 최소화되어 바쁜 현대인에게 적합한 편리한 선택지입니다. 지난 15년간 전 세계 편의식품 시장은 약 129% 성장했으며, 생활 방식 변화와 소비자 취향 변화에 힘입어 2025년까지 40% 추가 성장이 예상됩니다.

또한, 냉동 농산물은 신선 농산물에 비해 유통기한이 길기 때문에 다양한 종류의 과일과 채소를 연중 내내 공급할 수 있다는 장점이 있습니다. 예를 들어, 냉동 농산물은 몇 달 동안 보관할 수 있는 반면, 신선 농산물은 경우에 따라 7일 이내에 섭취해야 합니다. 게다가, 이러한 긴 유통기한은 식품 손실을 줄이는 데에도 도움이 됩니다. 전 세계적으로 매년 생산되는 식품의 약 3분의 1에 해당하는 13억 톤이 손실되거나 낭비된다는 점을 고려할 때 더욱 그렇습니다. 더욱이, 비타민과 미네랄과 같은 영양소가 그대로 보존되기 때문에 균형 잡힌 식단을 추구하는 영양에 민감한 사람들에게 냉동 과일과 채소는 매우 매력적인 식품입니다. 지금까지의 연구에 따르면, 냉동 과일은 방부제 없이도 신선 과일과 유사한 영양 기능을 제공할 수 있습니다.

더욱이, 개별 급속 냉동(IQF)과 같은 냉동 기술의 발전은 제품의 영양소와 질감을 보존해 주기 때문에 이 시장의 성장을 촉진하는 또 다른 요인입니다. 이러한 기술 발전으로 냉동 과일과 채소에 대한 소비자 수용도가 높아졌고, 이는 시장 규모 확대로 이어졌습니다. 또한, 북미는 잘 구축된 콜드체인 물류 시스템을 통해 NAFTA 시장 전역에 걸쳐 이러한 상품의 안전한 운송 및 보관을 용이하게 함으로써 세계 시장을 주도하고 있습니다. 

절제: 인식상의 어려움과 품질 문제

북미 냉동 과일 및 채소 시장은 성장 잠재력이 크지만 몇 가지 단점도 존재합니다. 이 지역 소비자 상당수가 신선한 농산물을 냉동 농산물보다 우수하다고 생각하는 경향이 있다는 점이 주요 과제 중 하나입니다. 이러한 인식은 소비자들이 신선 식품을 선호하게 만들어 냉동 식품 산업의 발전을 저해할 수 있습니다. 식품 마케팅 연구소(Food Marketing Institute)의 설문 조사에 따르면 소비자의 61%가 신선한 과일과 채소가 냉동 제품보다 영양가가 높다고 믿는 것으로 나타났는데, 이는 중요한 오해이며 해소가 필요함을 시사합니다.

이는 제조업체와 업계 관계자들이 냉동 과일의 장점, 즉 영양가, 풍미 유지, 품질 및 질감 보존 등 첨단 냉동 기술을 통해 얻을 수 있는 이점에 대해 소비자에게 알리는 데 중점을 두어야 함을 의미합니다. 예를 들어, 세계 냉동 과일 및 채소 시장 연구에 따르면 제대로 냉동된 제품은 영양소의 최대 90%를 보존하는 것으로 나타났는데, 이는 신선한 식품을 고집해야 한다는 통념에 반하는 결과입니다. 또한, 조지아 대학교의 연구에 따르면 일부 냉동 과일과 채소는 급속 냉동 과정을 통해 대부분의 영양소가 보존되기 때문에 신선한 제품보다 비타민 A와 C 함량이 더 높은 것으로 밝혀졌습니다. 

또 하나 중요한 점은 이러한 보존 식품의 식감, 맛 또는 영양소 손실과 관련된 품질 측면을 해결하는 것입니다. 이를 위해서는 엄격한 품질 관리 체계를 구축하고 생산의 모든 단계에서 투명성을 확보해야 합니다. 예를 들어, 개별 급속 냉동(IQF) 기술의 도입은 냉장 제품의 식감과 맛을 원래 상태와 거의 동일한 수준으로 크게 향상시켰습니다. 또한, 냉동 식품의 편리성과 경제성을 소비자에게 알리는 캠페인을 통해 사람들의 인식을 바꿀 수 있습니다. 즉, 신선 식품 대신 가공 식품을 선택하면 식료품비를 최대 30%까지 절약할 수 있으므로 경제적으로 타당한 선택입니다.

기회: 소매 채널 및 전자상거래 플랫폼 확장

소매 채널의 확장과 전자상거래 플랫폼의 인기 증가로 북미 냉동 과일 및 채소 시장은 많은 성장 기회를 맞이하고 있습니다. 슈퍼마켓, 대형마트, 편의점 등에서 냉동 농산물의 판매가 증가하면서 소비자 접근성이 향상되고 있습니다. 이러한 소매점들은 다양한 고객층을 확보하고 있어 냉동 과일 및 채소의 판촉 및 판매를 위한 최적의 플랫폼을 제공합니다. 식품 마케팅 연구소(FMI)에 따르면 소비자의 95%가 냉동 식품 , 이는 유통 시스템에서 슈퍼마켓의 중요성을 보여줍니다. 또한, 대형마트가 35%, 편의점이 50%를 차지하여 잠재 구매자에게 폭넓게 접근할 수 있습니다.

제조업체는 소매업체와 협력하여 최적의 제품 배치 전략을 수립함으로써 소비자 인지도를 높이고 매출 증대를 이룰 수 있습니다. 전략적인 제품 배치가 매출을 약 30%까지 향상시킬 수 있다는 연구 결과가 있는 만큼, 이러한 협력은 매우 중요합니다. 또한, 매장 내 판촉 활동 및 샘플링 프로그램을 운영하면 고객 경험을 개선할 수 있습니다.

전자상거래 플랫폼의 등장으로 전 세계 냉동 과일 및 채소 시장에서 소비자의 식품 구매 습관이 혁신적으로 변화했습니다. 고객은 가격, 제품 종류, 주문 과정 등 원하는 모든 요소를 ​​고려하여 제품을 배송받을 수 있는 다양한 선택권을 갖게 되었습니다. 손쉽게 다양한 식료품을 구매할 수 있다는 편리함 덕분에 전자상거래 방식이 선호되고 있습니다. 북미 전자상거래 식료품 시장은 2023년까지 연평균 약 24%의 성장률로 380억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 또한, FMI(식품정보관리협회)에 따르면 미국 성인 남성의 70% 이상이 연간 한두 번 이상 온라인으로 식료품을 구매하고, 3분의 1은 매주 온라인으로 구매하는 것으로 나타났습니다.

세그먼트 분석 

유형별로

2023년 북미 냉동 과일 및 채소 시장은 냉동 채소 부문이 주도했습니다. 2023년 채소 부문은 59억 7,300만 달러 , 향후 연평균 성장률(CAGR) 7.5% . 이는 볶음 요리, 수프, 샐러드, 반찬 등 다양한 요리에 활용되는 채소의 다재다능함 등 여러 요인에 기인합니다. 건강에 대한 관심이 높아지는 소비자들이 다양한 채소를 식단에 포함시키면서 냉동 채소 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 국제식품정보협의회(IFIC) 조사에 따르면 소비자의 73%가 건강한 식습관을 위해 채소 섭취량을 늘리려고 노력하고 있는 것으로 나타났습니다. 또한 브로콜리, 옥수수, 완두콩, 당근 등 다양한 종류의 냉동 채소 제품이 출시되면서 시장 선도력을 더욱 강화하고 있습니다.

브로콜리만 해도 냉동 판매량이 단 1년 만에 15% 증가했는데, 이는 소비자 선호도가 높아지고 있음을 보여줍니다. 미국 냉동냉동식품협회(NFRA)에 따르면 지난 5년간 냉동 채소 판매량은 28% 증가하여 강력한 상승세를 나타내고 있습니다. 더욱이, 이러한 편리함은 음식 준비에 시간을 내기 어려운 바쁜 소비자들에게 큰 매력으로 작용하여, 미국 가정의 81% 이상이 냉동 제품을 자주 구매하는 것으로 조사될 정도로 널리 보급되었습니다. 

이 외에도 소비자들이 식물성 식품만을 원하면서 냉동 채소로 눈을 돌렸습니다. 식물성 식품 협회(Plant Based Foods Association) 보고서에 따르면, 식물성 식품 시장은 2022년에 27% , 냉동 채소가 이러한 성장에 중요한 역할을 했습니다. 이러한 추세는 계속될 것이며, 북미 냉동 과일 및 채소 시장에서 북미 채소 부문의 지배력을 더욱 강화할 것입니다.

신청을 통해

편의성, 기술 발전, 그리고 변화하는 소비자 라이프스타일이 즉석식품(RTE)의 인기를 폭발적으로 증가시키고 있습니다. 전 세계 즉석냉동식품 시장은 2024년부터 2032년까지 연평균 10.2% 4,244달러 이상을 기여할 것으로 됩니다. 소비자의 78%가 구매 이유로 편의성을 꼽을 정도로 가장 큰 요인으로 작용하고 있습니다. 급속 냉동(채택률 15% 증가)과 같은 기술 발전은 식품의 맛과 영양가를 유지하는 데 도움을 줍니다.

건강에 좋은 선택지도 점점 인기를 얻고 있습니다. 저칼로리, 고단백, 식물성 즉석식품의 시장 점유율은 전년 대비 12% 증가했습니다. 이러한 즉석식품은 집에서 식사하는 사람들이 더 많이 섭취하게 되었는데, 응답 가구의 64%가 집에서 식사하기 시작한 이후 이러한 유형의 음식을 더 자주 먹었다고 답했습니다. 즉석식품은 바쁜 직장인, 학생, 가족 등 다양한 소비자층의 관심을 끌고 있으며, 특히 밀레니얼 세대와 Z세대가 전체 매출의 약 절반을 차지합니다.

경제적인 요인도 있습니다. 외식 비용이 비싸다고 느끼는 소비자들이 RTFM(Read The Fucking Manual, 포장지 읽기) 제품 구매를 7% 늘렸습니다. 또한, 이러한 제품들은 폐기물을 줄여주기 때문에 친환경적인 소비자들에게 매력적입니다(58%). 제너럴 밀스와 같은 기업들은 지속적인 혁신을 통해 지난 5년간 매년 평균 한 가지 제품을 추가 출시하여 모든 신제품 출시에서 연평균 10% 이상의 성장을 기록했습니다. 인기 제품으로는 껍질을 벗기지 않은 샌드위치나 냉동 피자, 냉동 타코, 몬 살와(Mon Salwa)와 같은 스낵류가 있습니다.

기술에 의해

동결건조는 북미 냉동 과일 및 채소 시장에서 기술적인 측면에서 가장 지배적인 방식입니다. 동결건조 부문의 매출은 2022년 73억 4,600만 달러였으며, 향후 연평균 7.5%의

가벼운 무게, 수분 흡수 능력, 긴 유통기한 등의 특징 덕분에 동결건조 과일과 채소는 스낵, 디저트, 시리얼, 그래놀라, 트레일 믹스 등의 재료로 다양하게 활용될 수 있습니다. 또한, 편리하고 건강한 식품을 찾는 소비자들의 수요 증가로 전 세계 동결건조 식품 시장은 2032년까지 1,783억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 동결건조 제품은 전체 건조 식품 시장의 15%를 차지하며 그 중요성이 점점 커지고 있습니다. 동결건조는 냉동 농산물의 품질 특성을 유지하는 데 탁월한 효과를 발휘하여 이 분야에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 동결건조 과정에서 과일은 다른 건조 방식에 비해 영양소를 최대 97%까지 보존할 수 있는 것으로 나타났습니다. 뿐만 아니라, 동결건조 제품은 무게가 가벼워 운송비를 거의 절반으로 줄여주기 때문에 생산자와 소비자 모두에게 경제적인 매력 요소입니다.

냉동 과일 및 채소 시장에서 편의성은 매우 중요한 역할을 합니다. 고객의 68%가 이동 중에도 간편하게 섭취할 수 있는 동결건조 과일을 선호합니다. 또한, 동결건조 채소 시장은 특히 즉석식품 및 비상식량에 활용도가 높아짐에 따라 연간 8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 전자상거래의 발달로 동결건조 식품의 온라인 구매량은 2023년 한 해 동안 30% 증가했습니다. 따라서 이러한 추세와 북미 과일/채소 시장의 냉동 기술 부문에 대한 정보를 바탕으로, 냉동 보존 방식은 앞으로도 지속적으로 발전하며 이 지역 산업을 주도할 것으로 예상됩니다.

양식별

형태 면에서 보면, 슬라이스 및 큐브 형태의 제품이 북미 냉동 과일 및 채소 시장을 주도하고 있습니다. 2022년 이 부문은 총 70억 1,600만 달러 연평균 9.4%라는 놀라운 성장률을 기록하며 앞으로도 시장을 주도할 것으로 예상됩니다 . 슬라이스 및 큐브 형태의 냉동 과일과 채소는 미리 손질되어 바로 사용할 수 있기 때문에 소비자에게 편리함을 제공하며, 식사 준비 시간을 절약해 줍니다. 이러한 형태의 제품은 샐러드, 스무디, 디저트, 즉석식품 등 다양한 요리에 활용됩니다. Packaged Facts(2015)가 발표한 미국 냉동식품협회(AFF) 설문조사에 따르면, 소비자의 72%가 손질이 간편하다는 이유로 미리 손질된 냉동 채소를 선택하는 것으로 나타났습니다. 또한, 편리한 식품에 대한 수요 증가로 인해 전 세계적으로 미리 손질된 과일과 채소의 판매량이 증가하고 있습니다. 이러한 추세에 따라 냉동식품 시장 규모는 현재 272억 달러에서 2025년까지 272억 달러 이상으로 성장할 것으로 예상됩니다. 냉동식품은 다양한 요리를 손쉽게 만들 수 있어 식품 제조업체들이 소비자의 선호도를 충족시킬 수 있기 때문에 인기가 높아지고 있습니다. 캘리포니아에 있는 델몬트 푸드(Del Monte Foods)의 연구에 따르면 미국 가정의 약 3분의 2(65%)가 냉동 과일/채소를 구매할 때 다른 종류보다 썰거나 깍둑썰기한 과일을 더 많이 구매하는 것으로 나타났습니다. 또한, 스무디를 만드는 미국인들 사이에서 이러한 과일 조각 사용량이 지난 5년 동안 20% 증가한 것은 소비자의 취향 변화를 보여줍니다.

또한, 냉동 과일 및 채소 시장의 성장에 기여하는 요인 중 하나는 전자상거래입니다. 온라인 판매량은 작년 한 해 동안에만 30% 증가했습니다. 더욱이, 온라인을 통한 식료품 구매는 2019년 18%에서 2023년 약 58%로 증가했습니다. 이처럼 바쁜 현대 소비자들이 과일을 직접 자를 시간이 부족해짐에 따라, 슬라이스 또는 큐브 형태로 손질된 냉동 채소 소비가 업계 성장의 주요 동력으로 떠올랐습니다. 이러한 추세와 수치를 고려할 때, 냉동 채소 시장은 지속적인 성장을 유지하며 북미 냉동 과일 및 채소 시장을 주도할 것으로 예상되어 밝은 미래를 기대할 수 있습니다.

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북미 냉동 과일 및 채소 시장의 주요 업체 

• HJ 하인즈 회사
• 피너클 푸드 코퍼레이션(콘아그라 브랜즈)
• 제너럴 밀스
• AXUS 인터내셔널
• 카길
• 던 푸즈
• 선옵타 주식회사.
• 미엘 주식회사.
• 타이탄 냉동 과일.
• 돌 푸드 컴퍼니
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별로

• 과일
  • 멜론
  • 감귤류
  • 베리류
  • 망고
  • 키위
  • 복숭아
  • 기타
• 채소
  • 완두콩
  • 버섯
  • 붉은 머리털
  • 콩
  • 옥수수
  • 기타

소비자 단체 제공

• 어린이
  • 0-2세
  • 3~6세
  • 7-11세
  • 12~18세
• 성인
  • 19-25세
  • 25~35세
  • 36~50세
  • 51~60세
• 연세가 드신
  • 61~75세
  • 75세 이상

가구 소득 계층별

• 저소득층
• 중소득층
• 고소득

성별에 따라

• 남성
• 여성

카테고리별

• 전통적인
• 본질적인

양식별

• 전체
• 얇게 썬 것과 깍둑썰기한 것
• 기타

기술에 의해

• 동결 건조
• IQF

신청을 통해

• 제과 및 제빵
• 잼과 보존식품
• 과일 기반 음료
• RTE(Ready to Eat Foods, 즉석식품)
• 피자 토핑
• 낙농
• 기타

유통 채널별

• 슈퍼마켓/대형마트
• 편의점
• 온라인
• 기타