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시장 역학

주요 원인: 증가하는 노령 반려동물들이 심각한 건강 문제에 직면하고 있음

북미 지역의 반려동물 보충제 시장은 노령 반려동물 인구 증가의 영향을 크게 받고 있습니다. 수의학 및 영양 개선 덕분에 반려동물의 수명이 길어짐에 따라, 노령 관련 건강 문제에 특화된 보충제에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 미국에서만 전체 개 중 40%, 고양이 중 30%가 노령 반려동물로 분류되며, 이는 수백만 마리의 반려동물이 특별한 관심과 보살핌을 필요로 한다는 것을 의미합니다. 캐나다에서도 비슷한 수치를 보이며, 개는 35%, 고양이는 28%가 노령 반려동물입니다. 동물들은 나이가 들면서 관절염, 인지 기능 장애 증후군(CDS), 면역 결핍증과 같은 질병에 더 취약해지기 때문에 이러한 질환 관리에 도움이 되는 영양 보충제에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 글루코사민 황산염, 콘드로이틴 황산염, MSM 등을 함유한 관절 건강 제품은 미국 개 중 약 20%(5분의 1)가 관절염을 앓고 있다는 점을 고려할 때 판매량이 급증하고 있습니다.

노령 동물의 인지 능력 저하를 개선하고 삶의 질을 높이려는 노력의 일환으로 반려동물 보충제 시장에서 노령 동물 보충제의 인기가 높아지고 있습니다. 면역 기능 강화를 위한 제품 또한 마찬가지입니다. 특히 노령 고양이와 개는 오메가 3 지방산, 항산화 비타민 E가 풍부하게 함유된 제품을 통해 두뇌 건강을 증진하고 질병에 대한 면역력을 강화할 수 있어 수의사들의 처방이 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 시장 규모에서도 통계적으로 확인할 수 있는데, 노령 반려동물 보충제의 매출 성장률이 다른 부문보다 높아 전체 산업 성장을 견인하고 있습니다.

트렌드: 천연 및 유기농 건강보조식품에 대한 선호도 증가

반려동물을 위한 천연 및 유기농 보조제에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 더 많은 사람들이 반려동물의 건강에 좋으면서도 지속 가능한 제품을 찾고 있기 때문입니다. 미국 반려동물 보호자의 약 70%가 이러한 제품을 적극적으로 찾고 있는데, 이는 사람 영양 분야에서 나타나는 전반적인 건강 증진 추세와 일맥상통합니다. 캐나다에서도 비슷한 상황으로, 반려동물 보호자의 60%가 천연 성분 제품을 선호합니다. 인공 첨가물, 방부제, 증량제 등이 없는 클린 라벨 제품에 대한 수요가 증가하면서 이 분야의 개발 및 마케팅이 폭발적으로 성장하고 있습니다.

소비자들이 반려동물에게 먹이는 것에 대해 더욱 현명해짐에 따라, 강황, 대마 또는 프로바이오틱스 기반 보충제와 같은 업계 혁신이 촉진되고 있습니다. 예를 들어, 미국에서 소화 건강 보조제인 프로바이오틱스 판매량은 전년 대비 12% 증가했으며, 대마 유래 진정/항염 제품은 연평균 15% 이상의 시장 성장률을 기록했습니다. 이러한 변화는 소비자의 요구뿐만 아니라 이러한 제품들의 효능을 뒷받침하는 연구 결과들을 반영합니다. 또한, 유기농 반려동물 보충제 시장도 빠르게 성장하고 있습니다. 살충제, 항생제, GMO를 사용하지 않는 유기농 제품은 반려동물의 장기적인 건강에 대한 보호자들의 관심 증가로 인해 점점 더 많이 선택되고 있습니다. 이러한 우려로 인해 북미 유기농 반려동물 사료 및 보충제 산업은 2032년까지 22억 7천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 소비자들이 반려동물에게 먹일 제품을 선택할 때 단기적인 건강 증진 효과뿐만 아니라 환경에 미치는 영향과 같은 더 넓은 측면까지 고려하고 있음을 보여줍니다.

과제: 반려동물 영양제 도입의 주요 장애물은 소비자의 회의적인 시각과 교육 부족

북미 반려동물 보충제 시장은 소비자의 회의적인 시각과 제품 교육 부족이라는 가장 큰 어려움에 직면해 있습니다. 반려동물의 건강과 보충제의 효능에 대한 관심이 높아지고 있지만, 제품의 효과에 대해서는 여전히 의문을 품는 사람들이 많습니다. 이는 해당 분야에 통일된 기준이 없어 생산 과정에서 품질 관리가 제대로 이루어지지 않아 제품의 효과가 제각각이기 때문입니다. 미국에서 실시된 한 설문조사에 따르면, 반려동물 보호자의 45%는 보충제의 실제 효과에 대해 우려를 표했으며, 38%는 적정 복용량과 복용 간격에 대해 알지 못한다고 답했습니다.

게다가 이러한 제품들이 시장에 과잉 공급되어 구매자들이 마케팅 전략에만 현혹되지 않고 사실에 근거한 현명한 결정을 내리기가 어렵습니다. 캐나다에서만 42%가 너무 많은 선택지에 압도당했다고 응답했는데, 이는 동물의 전반적인 건강 증진이라는 공통 목표를 공유함에도 불구하고 각 제품이 어떻게 다른 방식으로 작용하는지 명확하게 이해하지 못하고 있음을 보여줍니다. 이러한 사업에 종사하는 기업들은 고객에게 근거 기반 자료를 제공하여 교육함으로써 인식을 제고해야 합니다. 또한 수의사와 긴밀히 협력하는 것도 신뢰 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.

또한, 반려동물 보조제 시장 참여자들은 잘못된 정보와 검증되지 않은 주장의 문제를 해결해야 합니다. 미국 반려동물 소유자의 약 30%는 반려동물 보조제에 대해 일관성 없는 정보를 접하여 제품에 대한 불신이 커졌습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 기업들은 자사 제품의 효능을 뒷받침하는 연구에 투자하고 엄격한 품질 관리 조치를 시행해야 합니다. 마찬가지로 중요한 것은 소셜 미디어 플랫폼, 블로그, 반려동물 건강 관련 포럼 등을 통해 교육 프로그램을 진행하여 잘못된 정보를 바로잡고 제품에 대한 정확한 정보를 제공하는 것입니다.

부분 분석

애완동물로 

반려동물 카테고리에서 북미 지역의 반려동물 보충제 시장은 반려견이 주도적으로 성장하고 있으며, 57.3% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 향후 몇 년 동안 연평균 5.7%의 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 반려견이 반려동물 보충제 시장을 선도하는 이유는 반려동물의 건강에 대한 인식이 높아지고 보호자의 경제적 여건이 개선되고 있기 때문입니다. 우선, 반려동물 소유 통계에 따르면 북미 지역 가구의 약 63%가 반려견을 키우고 있으며, 이는 북미 지역에만 약 9천만 마리의 반려견이 살고 있음을 의미합니다. 따라서 반려동물 건강 관리 제품에 대한 수요가 매우 높은 시장입니다. 또한, 미국 반려동물용품협회(APPA)의 연례 보고서에 따르면 지난 5년간 매출이 21% 증가했는데, 이는 사람들이 반려동물을 가족 구성원처럼 여기고 반려동물 관리에 더 많은 비용을 투자하는 추세가 나타나고 있음을 시사합니다.

이러한 현상의 또 다른 원인은 관절염, 불안, 피부 질환 등 특정 질병으로 인해 반려동물에게 제공되는 일반 사료 외에 추가적인 영양 보충제 사용이 필요하다는 점에 있습니다. 예를 들어, 미국켄넬클럽(AKC)의 자료에 따르면 모든 개의 5분의 1(20%)이 생애 중 한 번쯤 관절염을 앓을 것으로 추정됩니다. 따라서 많은 보호자들이 반려동물에게 관절염 증상이 나타나면 관절 건강 보조제를 구매합니다. 마찬가지로, Packaged Facts의 조사 결과에 따르면 반려동물 영양 보충제 시장에서 절반 이상(51%)이 관절 관리 제품을, 43%는 털 건강 개선 제품을 사용하는 것으로 나타났습니다.

더욱이, 예방 의학 측면에서 종합 비타민과 프로바이오틱스의 인기가 시간이 지남에 따라 높아지고 있습니다. 따라서 반려견의 건강한 삶을 유지하고 싶다면 이러한 제품들을 간과해서는 안 됩니다. 실제로, 반려견 주인 중 35%가 종합 비타민과 프로바이오틱스를 함께 급여하는 것으로 나타났습니다.

제품 카테고리별

북미 지역에서 반려동물 관절 건강보조식품 시장은 27.5% 이상의 시장 점유율을 차지하며 매출을 주도하고 있으며, 예측 기간 동안 6.7%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장세는 반려동물의 관절 질환 발생률 증가와 보호자들이 예방적 조치를 취하는 경향 등 여러 요인에 기인합니다. 특히 노령견이나 활동량이 많은 반려동물이 관절 질환에 걸리기 쉬운 것이 주요 원인입니다. 예를 들어, 반려견의 약 20%는 생애 중 한 번쯤 관절염 진단을 받으며, 통증 관리 및 운동 능력 향상을 위해 보조제 투여가 필요합니다.

고관절 및 관절 보조제가 인기를 끄는 또 다른 중요한 이유는 통증을 완화하고 움직임을 개선하는 데 도움이 되기 때문입니다. 이러한 제품에는 관절 보호 및 염증 감소에 효과적인 글루코사민, 콘드로이틴, MSM 등의 활성 성분이 함유되어 있는 경우가 많습니다. 유무브(YuMOVE)와 뉴트라맥스 코세퀸(Nutramax Cosequin)은 이러한 성분 덕분에 이 분야에서 가장 잘 팔리는 제품입니다. 또한, 반려견 주인 중 51%는 반려동물의 건강한 삶을 위해 이러한 보조제를 정기적으로 복용시키고 있습니다.

경제 상황 또한 북미 반려동물 건강보조식품 시장에서 관절 및 고관절 보조제가 지배적인 위치를 차지하는 데 크게 기여하고 있습니다. 이는 많은 사람들이 반려동물을 위한 양질의 건강 관리 제품을 구매할 여력이 있음을 보여주며, 이러한 수요는 전 세계적으로 매년 수십억 달러에 달하는 규모로 급증하여 거대한 산업을 형성하고 있습니다. 또한, 캡슐을 삼키거나 사료에 섞어 먹이는 것을 선호하는 사람이 많지 않으므로 츄어블, 분말, 정제 등 다양한 형태의 제품이 출시되어야 합니다. 더 많은 선택지는 더 많은 구매자를 유치하고 매출 증대로 이어질 것입니다.

제품 형태별

츄어블 정제는 현재 북미 반려동물 보충제 시장에서 43.7%로 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 6.6%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 정제는 사용하기 쉽고, 맛있으며, 효과적입니다. 예를 들어, 미국 반려동물용품협회(APPA)의 데이터에 따르면 반려동물 소유자의 80%가 분말이나 액체 형태보다 츄어블 정제를 더 편리하다고 생각합니다. 이는 반려동물이 보충제를 규칙적이고 일정한 양으로 섭취할 수 있다는 것을 의미하며, 결과적으로 건강 증진에 도움이 됩니다. 또한, Packaged Facts에서 실시한 설문조사에 따르면 응답자의 75%가 간식처럼 보이는 츄어블 형태의 약을 반려동물에게 주는 것을 선호하는 것으로 나타났습니다. 이 결과는 미국 전역의 다양한 행사에 참석한 반려견 소유자들을 대상으로 설문지를 배포하여 수집한 피드백을 기반으로 합니다.

이러한 츄어블 약이 다른 형태의 약보다 인기를 얻는 또 다른 이유는 반려동물이 좋아하는 맛 때문입니다. 반려동물 사료 업계의 보고서에 따르면 응답자의 약 85%가 닭고기나 소고기 등 매력적인 맛이 첨가된 츄어블 약을 반려동물이 잘 먹는다고 답했습니다. 이처럼 높은 수용도는 반려동물에게 약을 먹이려는 사람들에게 큰 도움이 되며, 대부분의 반려동물이 알약이나 캡슐 형태의 액체 약을 삼키는 것을 꺼려하는 스트레스를 줄여줍니다. 또한, Astute Analytica의 연구에 따르면 맛이 첨가된 츄어블 약은 맛이 없는 약보다 재구매율이 높아 소비자 만족도가 더 높은 것으로 나타났습니다.

제조별

북미 지역에서 반려동물 보충제 제조업체 중 선두를 달리는 것은 위탁개발생산기구(CDMO)입니다. CDMO는 전문적인 지식과 비용 절감, 신속한 생산량 확대 능력을 갖추고 있기 때문입니다. 이러한 막대한 자금력을 바탕으로 최첨단 기계와 시설을 확보하여 프리미엄급 동물 건강 제품을 생산할 수 있습니다. 더욱이, 2023년부터 2032년까지 CDMO 반려동물 보충제 시장은 연평균 5.7%의 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 아웃소싱 생산 서비스에 대한 수요 증가를 보여줍니다. CDMO가 이 산업을 주도하는 주요 요인 중 하나는 복잡하고 전문적인 생산 공정을 처리할 수 있는 능력입니다. 예를 들어, Aenova Group과 Corden을 비롯한 CDMO는 정제와 같은 고형 제형, 크림이나 연고와 같은 반고형 제형은 물론, 액상 제형까지 다양한 형태의 제품을 생산할 수 있습니다. 이러한 적응력은 반려동물 건강 보조 식품 시장의 다양한 요구를 충족하는 데 매우 중요합니다. 또한, 기업들은 자체 생산 시설을 건설하고 유지하는 데 드는 높은 비용 때문에 점점 더 외부 공급업체에 의존하고 있습니다. 기업들은 위탁개발생산업체(CDMO)와 같은 외부 업체에 생산 업무를 외주화함으로써 공장 건설과 관련된 막대한 자본 지출을 피하고 핵심 역량인 연구 개발에 더욱 집중할 수 있습니다.

반려동물 보충제 시장에서 CDMO(위탁개발생산) 업체는 비용 절감뿐 아니라 전략적 이점도 제공합니다. CDMO는 생산 공정 전반을 아우르는 통합 서비스를 제공하여 신제품 출시 기간을 단축시켜 줍니다. 이는 빠르게 변화하는 반려동물 보충제 시장에서 경쟁력 확보에 매우 중요한 요소입니다. 특히 Emergent BioSolutions와 Recipharm은 자산을 인수하여 첨단 기술 노하우를 바탕으로 서비스 제공 범위를 확대해 온 대표적인 CDMO 업체입니다. 이처럼 역동적인 시장 환경에서 경쟁력을 유지하고자 하는 반려동물 보충제 기업은 지속적인 성장과 혁신을 추구하는 CDMO와 협력해야 합니다.

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국가 분석

미국이 북미 반려동물 보충제 시장에서 74.7% 이상의 매출을 차지하며 압도적인 우위를 점하는 데에는 여러 요인이 작용합니다. 높은 반려동물 보유율, 반려동물 주인들의 건강에 대한 관심 증가, 그리고 다양한 기업들의 이 분야에 대한 상당한 투자 등이 그 예입니다. 미국 반려동물용품협회(APPA)에 따르면 미국 가구의 67%(8,500만 가구)가 반려동물을 키우고 있습니다. 반려동물은 단순한 사료 이상의 특별한 관리가 필요하기 때문에 관련 제품에 대한 수요가 매우 높습니다. 더욱이, 지난해에만 사람들은 반려동물 관련 지출로 1,196억 달러를 썼으며, 이 중 대부분은 반려동물 관리에 사용되었습니다.

오늘날 미국에서는 반려동물을 가족 구성원처럼 여기는 경향이 점점 커지고 있으며, 이는 북미 반려동물 영양제 시장의 유통 채널에 엄청난 영향을 미치고 있습니다. 이러한 추세는 판매량에도 큰 영향을 줄 것으로 예상됩니다. 패키지드 팩츠(Packaged Facts)의 설문조사에 따르면, 반려동물을 키우는 사람들 중 41%가 반려견을 위해 영양제를 구매했으며, 고양이를 키우는 사람들은 2/5에 가까운 비율로 지난 12개월 동안 반려견을 위해 영양제를 구매한 것으로 나타났습니다. 

또 다른 중요한 측면은 소득 수준과 동물 건강 관련 문제에 대한 인식입니다. 가처분 소득이 높고 예방 의학에 대한 인식이 높아질수록 이러한 제품에 대한 수요가 증가하는 경향이 있는데, 특히 최근 국내 상황을 살펴보면 더욱 그렇습니다. 따라서 북미 지역의 매출 점유율을 분석할 때, 규모와 고객 행동 패턴 모두 중요한 요소라고 단언할 수 있습니다.

북미 반려동물 보충제 시장의 주요 업체

• 아크 내추럴스
• AB7 그룹
• 데크라 제약 주식회사
• 에보닉 인더스트리 AG
• 페라 펫 오가닉스
• 식품과학공사
• 가몬 주식회사
• 어니스트 파우스
• 케민산업(주)
• 클리포벳 GmbH
• 라비아나 그룹
• Manna Pro Products, LLC
• 네슬레 퓨리나 펫케어
• 노르딕 내추럴스
• 북미 다시마
• Novotech Nutraceuticals, Inc.
• 나우푸드
• 뉴트라맥스 연구소, Inc.
• 뉴트라팩 미국
• 온리 내추럴 펫
• 애완동물정직
• 아에노바 그룹
• 베티오
• 버박
• 젠와이즈
• 조에티스 주식회사 (플래티넘 퍼포먼스)
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

애완동물로

• 개
• 고양이

제품 카테고리별

• 고관절 및 관절
• 소화 건강
• 치과 치료
• 불안 스트레스
• 일반건강/종합비타민
• 심장 및 간
• 피부 & 코트
• 알레르기/면역 지원
• 요로 건강

제품별 

• 씹어먹는 정제
• 소프트 젤
• 캡슐
• 분말
• 액체
• 기타

소스별

• 본질적인
• 전통적인

최종 사용자별

• 주거용
• 광고

유통채널별

• 온라인
  • 회사 웹사이트
  • 전자상거래
• 오프라인
  • 슈퍼마켓/대형마트
  • 전문점
  • 기타

제조별

• 사내
• 계약/아웃소싱(CDMO)

국가별

• 미국
• 캐나다
• 멕시코