해상 계류 시스템 시장 규모는 2024년 17억 달러였으며, 2025년부터 2033년까지 연평균 4.1%의 성장률을 기록하여 2033년에는 25억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
모든 주요 해양 시추 작업의 핵심에는 눈에 잘 띄지 않지만 매우 중요한 엔지니어링 요소인 계류 시스템이 있습니다. 이는 단순한 닻과 밧줄 이상의 의미를 지닙니다. 닻, 강력한 체인, 와이어 또는 첨단 합성 섬유, 그리고 특수 연결 장치로 구성된 고도로 정교하게 설계된 시스템입니다. 계류 시스템의 근본적인 목적은 거대한 부유 구조물을 해저에 고정하여 바람, 파도, 해류와 같은 강력한 힘에 맞서 제자리에 유지하는 것입니다. 오늘날, 전 세계적인 에너지 수요 증가에 힘입어 이러한 정교한 시스템에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.
이러한 수요 증가는 두 가지 추세에 의해 촉발되고 있습니다. 첫째, 기존 석유 및 가스 산업은 더욱 깊고 까다로운 해양 환경으로의 끊임없는 진출을 이어가고 있습니다. 접근이 용이한 연안 매장량이 고갈됨에 따라 기업들은 심해 및 초심해 지역으로 진출하고 있습니다. 이러한 개척지에서는 생산 및 저장을 위한 부유식 플랫폼이 필수적이며, 각 플랫폼은 안전하고 효율적인 운영을 위해 견고한 계류 시스템에 전적으로 의존합니다.
동시에, 청정에너지로의 세계적인 전환은 해상 계류 시스템 시장 성장의 강력한 촉매제가 되었습니다. 특히 해상 풍력 부문은 풍력 자원이 훨씬 더 강력하고 안정적인 심해에 배치할 수 있는 부유식 풍력 발전 단지에 초점을 맞춰 놀라운 속도로 확장되고 있습니다. 이러한 부유식 터빈 하나하나에는 고정 상태를 유지하기 위한 첨단 계류 시스템이 필요합니다. 부유식 풍력 발전 용량이 기하급수적으로 증가할 것으로 예상됨에 따라, 이에 상응하는 계류 장비 수요 또한 급격한 증가세를 보일 것으로 전망됩니다. 세계 최초의 부유식 풍력 발전 단지인 하이윈드 스코틀랜드(Hywind Scotland)와 같은 프로젝트는 이미 혹독한 해양 환경에서 이 기술의 실용성을 입증했습니다.
따라서 이러한 시스템의 주요 최종 사용자는 에너지 부문에 집중되어 있습니다. 과거에는 석유 및 가스 생산 업체가 해상 계류 시스템 시장의 주요 소비자였지만, 현재는 재생 에너지 부문이 가장 빠르게 성장하는 분야입니다. 해상 풍력, 파력, 심지어 조력 에너지 프로젝트 개발업체들이 주요 신규 고객으로 부상하고 있습니다. 에너지 부문 외에도, 성장하고 있는 해상 양식 산업과 같은 다른 분야에서도 설비 안전을 위해 이러한 시스템에 의존하고 있습니다.
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미래를 내다보면, 해상 계류 시스템 시장의 수요는 상당하고 지속적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 계획된 부유식 해상 풍력 발전 설비의 규모가 주요 지표이며, 향후 수십 년 동안 수만 개의 새로운 터빈이 설치될 것으로 추정되어 계류 부품에 대한 거대하고 장기적인 시장이 창출될 것입니다.
이러한 성장을 가능하게 하는 요인은 여러 가지가 있습니다. 지속적인 기술 혁신이 핵심 동력으로, 고강도 경량 합성 소재의 발전과 스마트 데이터 기반 계류 시스템 개발로 해상 프로젝트의 신뢰성과 경제성이 향상되었습니다. 여기에 재생 에너지 장려를 위한 정부 정책과 각국의 에너지 자립이라는 전략적 필요성이 더해져 복잡한 해상 프로젝트에 대한 투자를 촉진하고 있습니다.
심해 탐사 및 생산에 대한 최종 투자 결정(FID)은 향후 계류 시스템 수요를 예측하는 직접적인 선행 지표입니다.
전 세계적인 에너지 안보 강화 노력으로 부유식 액화천연가스(FLNG) 설비 구축이 가속화되고 있습니다. 이러한 대규모 프로젝트는 해상 계류 시스템 시장의 주요 수요 동력입니다. 예를 들어, 2024년 초 승인된 Eni의 콩고 프로젝트용 두 번째 FLNG 설비는 8개의 계류 라인으로 고정될 예정입니다. 이 설비는 연간 240만 톤(mtpa)의 LNG를 생산하도록 설계되었습니다. 마찬가지로, 2025년 4분기 가동 예정인 캐나다의 시더 FLNG 프로젝트는 연간 300만 톤의 생산 능력을 갖출 계획입니다.
이러한 복잡한 프로젝트들은 기술적으로 더욱 까다롭고 고부가가치의 계류 계약이 증가하는 추세를 보여줍니다. 전 세계적으로 2024년에는 총 4개의 새로운 FLNG 프로젝트가 승인되었습니다. 멕시코만의 델핀 FLNG 프로젝트처럼 4척의 선박이 동원되는 경우 규모는 상당합니다. Eni의 두 번째 콩고 FLNG 장치 제작 계약 금액만 해도 9억 달러에 달했습니다. 향후 해상 계류 시스템 시장의 성장 잠재력을 살펴보면, 2025년 말까지 6개의 FLNG 프로젝트가 최종 투자 결정을 내릴 것으로 예상되며, 각 프로젝트에는 맞춤형 영구 계류 시스템이 필요합니다. 카라타 프로젝트처럼 2개의 유정에 연결된 이러한 시설들은 전체 공급망의 장기적인 운영 거점 역할을 합니다.
급증하는 수요를 견인하는 요인 중 하나는 양식 산업이 더욱 노출되고 수심이 깊은 외해 지역으로 전략적으로 진출하고 있다는 점입니다. 이러한 변화에는 기존 연안 양식장보다 훨씬 더 견고한 계류 솔루션이 필요합니다. 예를 들어, 2024년에 가동을 시작한 SalMar의 새로운 북극 외해 양식장은 직경 160미터에 달하며 300만 마리의 연어를 수용할 수 있도록 설계되었습니다. 이 양식장의 안정성을 위한 핵심 요소는 해저에 고정하는 12개의 계류선입니다. 이처럼 더욱 가혹한 환경으로의 진출은 분명한 추세이며, Nordlaks는 2024년에 두 건의 새로운 외해 양식 허가를 확보했습니다.
해상 계류 시스템 시장에서 성장하고 있는 이 틈새 시장의 기술적 요구 사항은 매우 정밀합니다. 이러한 새로운 양식장은 최대 300미터의 수심에서 운영될 수 있도록 설계되고 있습니다. 노르웨이에 계획된 한 양식장은 각각 독립적인 계류망이 필요한 20개의 특수 양식장으로 구성될 예정입니다. 앵커링 솔루션 또한 상당한 규모로, 많은 설치 현장에서 8톤급 앵커를 여러 개 사용하고 있습니다. 2025년 스코틀랜드 해역에서 발표된 새로운 프로젝트는 연간 1만 톤의 생산을 목표로 하고 있습니다. 이러한 성장을 지원하기 위해 2024년에는 8천만 달러 규모의 새로운 부화장이 가동되었으며, 규제 당국은 2025년부터 개발을 시작할 4개의 새로운 심해 양식 부지를 승인했습니다.
해상 계류 시스템 시장에서는 기존 기술들이 여전히 상당한 영향력을 행사하고 있습니다. 예를 들어, 스프레드 계류 시스템은 시장 점유율 43%라는 압도적인 수치를 기록하며 탁월한 안정성과 신뢰성을 입증하고 있습니다. 이러한 시스템은 일반적으로 6개에서 10개의 계류선을 사용하여 선박을 단단히 고정하며, 다양한 수심에서 안정적인 솔루션을 제공합니다. 스프레드 계류 시스템의 설계 수명은 FPSO와 같은 설비의 20~30년 운영 기간과 일치하는 경우가 많습니다. 심해 프로젝트의 경우, 위치 안정성을 보장하기 위해 최대 14개의 석션 파일을 사용하는 스프레드 계류 시스템도 사용됩니다. 뛰어난 위치 유지 성능 덕분에 스프레드 계류 시스템은 얕은 수심 20m부터 1,000m가 넘는 수심까지 다양한 수심에서 선호되며, 검증된 엔지니어링 기술을 중시하는 시장의 요구를 보여줍니다.
분산 계류 시스템의 성공적인 운영은 단순하면서도 강력한 기계적 원리에 기반합니다. 수심 15미터(50피트)의 얕은 곳에서 운항하는 대형 유조선도 맞춤형으로 설계된 비대칭 분산 계류 시스템을 사용하여 효과적으로 고정할 수 있습니다. 역동적인 해양 계류 시스템 시장에서 이러한 시스템이 널리 사용되고 있다는 것은 비용 효율성과 다양한 부유식 플랫폼 및 환경 조건에 대한 탁월한 적응성을 입증하는 분명한 지표입니다.
이러한 복잡한 시스템을 구성하는 요소 중 앵커는 단연코 가장 중요한 기반이며, 해상 계류 시스템 시장에서 40.54%라는 압도적인 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시스템의 안정성을 유지하는 데 있어 앵커의 역할은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 이 구성 요소의 규모는 놀라울 정도로 크며, 대형 앵커 하나만 해도 15톤을 쉽게 넘을 수 있습니다. 고강도 앵커는 자체 무게의 30~50배에 달하는 고정력을 발휘하도록 설계되었습니다. 향후 부유식 해상 풍력 발전 프로젝트에 사용될 앵커는 24~30톤급의 고강도를 목표로 설계될 것으로 예상됩니다. 앵커는 이러한 강력한 성능을 보장하기 위해 15~30분 동안 엄청난 하중을 견뎌내는 엄격한 내하력 시험을 거칩니다.
앵커의 선정 및 설치는 고도의 전문성을 요하는 작업으로, 해양 계류 시스템 시장의 다양한 요구 사항을 반영합니다. 예를 들어, 3톤급 스테브프리스(Stevpris) 앵커는 모래 해저에서 최대 150톤의 고정력을 발휘할 수 있습니다. 일부 적용 분야에서는 600톤에서 1,000톤에 달하는 대형 중력 앵커가 사용됩니다. 이러한 앵커가 견뎌야 하는 엄청난 힘 때문에 시스템 고장 가능성을 방지하기 위해서는 엄격한 설계 및 테스트 절차가 필수적입니다.
적용 분야 측면에서 볼 때, 부유식 생산 저장 하역 설비(FPSO)는 해양 계류 시스템 시장에서 36.13% 이상의 시장 점유율을 차지하며 명실상부한 선두 주자입니다. 이러한 다목적 선박은 수심 30미터의 얕은 해역부터 2,000미터가 넘는 초심해까지 매우 다양한 환경에서 운용됩니다. FPSO 계류 시스템의 복잡성은 상당하며, 단일 FPSO에 탑재되는 외부 터릿 시스템은 20개 이상의 라이저를 지지할 수 있습니다. 나이지리아의 한 심해 프로젝트에서는 약 1,000미터 수심에 맞춰 설계된 FPSO 계류 시스템이 필요했습니다. 이러한 고용량 생산 설비에 대한 지속적인 투자는 정교한 계류 솔루션에 대한 수요를 직접적으로 촉진하고 있습니다.
FPSO(부유식 생산 저장 하역 설비) 운영 규모가 지속적으로 확대됨에 따라 기술의 한계가 뛰어넘고 있으며, 해상 계류 시스템 시장에서 FPSO의 핵심적인 역할이 더욱 확고해지고 있습니다. 예를 들어, 최근 카리쉬 가스전 프로젝트에서는 1,760미터라는 기록적인 수심에 FPSO 계류 시스템을 설치했습니다. 앞으로 더욱 심해의 에너지 매장량을 목표로 하는 새로운 프로젝트들이 진행됨에 따라, FPSO에 필요한 첨단 고신뢰성 계류 시스템에 대한 의존도는 더욱 높아질 것으로 예상됩니다.
정박 유형을 살펴보면, 드래그 임베딩 앵커가 해양 계류 시스템 시장 매출의 48.46%를 차지하며 선두 자리를 유지할 것으로 예상됩니다. 이러한 앵커의 인기는 효율성, 다용성 및 신뢰성에서 비롯됩니다. 설치 과정은 매우 중요한 요소인데, 앵커를 해저면을 따라 끌어당겨 일반적으로 1~2미터 깊이로 매립합니다. 드래그 임베딩 앵커는 다양한 해저 조건에 적합하며 강력한 고정력을 제공하도록 설계되었습니다. 설치 시에는 일반적으로 최소 20분 동안 시험 하중을 가하여 앵커의 강도를 확인하기 때문에 다양한 해양 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 선택으로 자리매김하고 있습니다.
해상 계류 시스템 시장에서 이 앵커 유형이 지배적인 위치를 차지하는 것은 뛰어난 적응성과 효율적인 설계 덕분입니다. 앵커 핸들링 선박은 일반적으로 한 번의 항해에 4~6개의 드래그 임베디드 앵커를 싣고 설치 작업을 진행할 수 있습니다. 이러한 앵커의 설계 기술 덕분에 매우 강력한 고정력을 확보할 수 있으며, 이는 반잠수식 시추 설비부터 영구 부유식 생산 시스템에 이르기까지 모든 것을 고정하는 데 필수적입니다.
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석유 및 가스 산업은 해상 계류 시스템 시장에서 51% 이상의 압도적인 시장 점유율을 차지하며 여전히 주요 소비자입니다. 이러한 시장 지배력은 전 세계적인 시추 활동과 밀접한 관련이 있으며, 2025년 말 기준 전 세계적으로 가동 중인 해상 시추 설비는 130개에 달합니다. 심해 시추로의 확장은 중요한 성장 동력이며, 최근 가스 프로젝트에서는 1,760미터 깊이의 계류 설비 설치가 요구되고 있습니다. 2025년 11월 기준 전 세계 시추 설비는 1,800대를 넘어섰으며, 이는 계류 서비스가 필요한 막대한 규모의 인프라를 보여줍니다. 까다로운 해양 환경으로의 지속적인 진출은 고성능 시스템에 대한 수요를 끊임없이 증가시키고 있습니다.
석유 및 가스 부문의 막대한 운영 규모는 해상 계류 시스템 시장에서 해당 부문의 지속적인 선두 자리를 보장합니다. 2025년 10월 기준 미국에서만 550개의 시추 설비가 가동 중이었습니다. 잭업 리그, 반잠수식 시추선, 드릴십 등을 포함하는 이 거대한 설비들은 단기 시추 작업과 장기 생산 모두에 견고한 계류 시스템에 의존하며, 이는 해당 부문의 핵심적인 역할을 더욱 공고히 합니다.
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북미가 41.87%라는 압도적인 점유율로 해상 계류 시스템 시장을 선도하는 데에는 미국 멕시코만의 고부가가치 심해 개발 사업이 결정적인 역할을 하고 있습니다. 여러 주요 프로젝트의 승인은 정교한 계류 기술에 대한 상당한 수요 증가로 이어지고 있습니다. 예를 들어, BP가 2025년 말 승인한 50억 달러 규모의 티베르-과달루페 프로젝트는 중요한 성장 동력입니다. 일일 8만 배럴 생산을 목표로 설계된 이 프로젝트의 새로운 플랫폼은 8개 유정 개발을 위해 안정적인 위치를 유지하기 위한 복잡한 계류 시스템을 필요로 합니다. 마찬가지로, 2024년 승인된 BP의 카스키다 프로젝트는 유사한 용량의 부유식 생산 설비를 추가하여 견고하고 장기적인 계류 솔루션에 대한 수요를 더욱 증가시킬 것입니다.
이 지역 해상 계류 시스템 시장 성장세에 더해, 우드사이드(Woodside)의 멕시코 해역 72억 달러 규모 트리온(Trion) 프로젝트는 일일 10만 배럴 생산 능력을 갖춘 부유식 생산 설비를 도입하여 초기 18개 유정 시추 단계에서 설비를 안전하게 보호할 수 있는 계류 시스템을 필요로 합니다. 전통적인 에너지 분야를 넘어, 이 지역은 재생 에너지 분야에서 계류 기술의 새로운 지평을 열고 있습니다. 2024년 10월 메인만에서 처음으로 실시된 부유식 해상 풍력 발전 부지 임대 경매에서 2,200만 달러의 수익을 올렸고, 중앙 대서양에서도 9,300만 달러 규모의 경매가 진행되었는데, 이는 첨단 부유식 및 계류 기술에 전적으로 의존하는 새로운 산업 분야의 성장을 보여주는 신호입니다.
아시아 태평양 지역은 국영 석유 회사들의 공격적인 투자에 힘입어 해상 계류 시스템 시장이 역동적이고 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국에서는 CNOOC가 2024년에 176억 달러에서 190억 달러에 달하는 상당한 규모의 자본 지출을 계획하고 있으며, 이는 선하이-1 2단계 개발과 같은 여러 신규 프로젝트에 자금을 지원할 예정입니다. 이러한 프로젝트에는 각각 새로운 계류 인프라가 필요합니다.
동남아시아에서 말레이시아의 페트로너스(Petronas)는 또 다른 핵심 기업입니다. 이 회사는 2024년 8월, 대규모 카사와리(Kasawari) 가스전을 개발 완료했으며, 플랫폼의 계류 시스템을 통해 초기 일일 2억 표준 입방피트(standard cubic feet)의 생산량을 확보했습니다. 향후 페트로너스는 2024년 12월 9개 해상 가스전에 대한 생산 분담 계약을 체결하여 안정적인 프로젝트 파이프라인을 확보했으며, 이는 이 지역 전반에 걸쳐 계류 부품 및 서비스에 대한 장기적인 수요를 뒷받침할 것입니다.
유럽의 해상 계류 시스템 시장은 북해의 노후 자산 관리와 세계 부유식 해상풍력 산업 개척이라는 두 가지 병행 추세에 의해 독특하게 형성되어 있습니다. 한편으로, 영국 북해는 해체 작업의 중심지로서 계류 관련 서비스에 대한 특수한 수요를 창출합니다. 2024년에는 21개의 유정을 폐쇄하는 대규모 작업이 진행되었으며, 2025년 작업을 위한 2,500만 달러 규모의 새로운 해체 계약이 2024년 11월에 체결되었습니다.
반면, 유럽은 부유식 풍력 발전 혁신 분야에서 명실상부한 선두 주자입니다. 노르웨이의 88MW 규모 하이윈드 탐펜(Hywind Tampen)은 이미 세계 최대 규모의 운영 중인 부유식 풍력 발전 단지이며, 1GW 규모의 트롤빈드(Trollvind) 프로젝트도 곧 착공될 예정입니다. 또한, 스코틀랜드의 스콧윈드(ScotWind) 임대 사업을 통해 14개의 부유식 풍력 발전 단지에서 총 19.2GW의 전력을 생산할 계획이 승인되면서, 재생 에너지 분야에 특화된 혁신적인 계류 솔루션에 대한 수요가 전례 없이 증가하고 있습니다.
투자 및 재무 지표(2024-2025)
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