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세계 시장은 성숙기 정체기에 접어들고 있는가, 아니면 수요 폭발기에 접어들고 있는가?

데이터센터 전력 인프라 시장은 정체기는커녕 현재 공격적인 확장과 활발한 자본 투입이 진행되고 있습니다. 변압기와 개폐기 같은 기본 전기 기술은 이미 성숙 단계에 있지만, 구축 규모는 전례 없는 수준입니다. 전 세계 데이터센터 전력 소비량은 2024년에 415TWh로 추산되었으며, 2030년에는 1,065TWh까지 급증할 것으로 예상됩니다. 결과적으로 데이터센터 외부 인프라에 대한 수요가 공급을 훨씬 초과하고 있습니다.

이러한 긴급성은 막대한 물량 적체에서 비롯됩니다. 2025년에는 오프사이트 데이터센터 전력 인프라 시장에서 부동산 확보 경쟁보다는 전력 용량 확보 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다. 주요 운영업체들은 전력망 개선을 기다리지 않고 직접 자금을 투자하고 있습니다. 마이크로소프트만 해도 2024년 6월 말 기준 회계연도에 이러한 핵심 자산 확보를 위해 557억 달러를 투자했습니다. 더욱이 2024년 말 기준 북미 지역 건설 중인 총 전력 용량은 6,350MW에 달해 시장이 성숙기에 접어들기보다는 오히려 가속화되고 있음을 보여줍니다.

어떤 애플리케이션 영역에서 가장 높은 소비량이 발생하고 있습니까?

오프사이트 데이터센터 전력 인프라 시장의 주요 성장 동력은 의심할 여지 없이 인공지능(AI) 생성기와 고성능 컴퓨팅(HPC) 학습 클러스터입니다. NVIDIA의 Blackwell B200 GPU로의 전환은 전력 소비 양상을 근본적으로 바꿔놓았으며, 칩당 소비 전력을 1,000와트 이상으로 끌어올렸습니다. 기존 랙은 4~6kW를 소비했지만, 2025년에는 AI 전용 랙이 최대 120kW를 요구할 것으로 예상됩니다. 이러한 높은 전력 밀도로 인해 운영자는 더 높은 전압과 열 부하를 처리할 수 있도록 오프사이트 변전소를 전면 개편해야 합니다.

아마존, 마이크로소프트, 구글과 같은 하이퍼스케일 클라우드 제공업체들이 이러한 수요의 주요 원천입니다. 이들의 시설은 기존 기업 데이터 센터를 훨씬 능가하는 기가와트급 전력 ​​공급을 필요로 합니다. 예를 들어, 아마존은 2024년 인프라 투자액을 750억 달러로 추산했는데, 이는 주로 이러한 고밀도 AI 애플리케이션 지원을 위한 것입니다. 또한, 모델 학습에만 전념하는 특수 시설인 "AI 팩토리"가 새로운 애플리케이션 범주로 부상하고 있으며, 이는 표준 전력망에서 제공하기 어려운 전용의 중단 없는 기저부하 전력을 요구합니다.

이러한 수요의 지정학적 중심은 어디에 있는가?

지리적으로 볼 때, 미국은 여전히 ​​전 세계 오프사이트 데이터 센터 전력 인프라 시장의 중심지로서, 전 세계 부하량의 180TWh를 차지하고 있습니다. 그러나 버지니아 북부와 같은 주요 시장의 전력망 혼잡으로 인해 수요가 다른 지역으로 이동하고 있습니다. 애리조나주 피닉스는 2024년 상반기에만 150.8MW의 전력 공급량을 추가하며 강력한 거점으로 부상했습니다. 피닉스의 총 전력 공급량은 2024년에 510MW에 달해 실리콘 밸리를 넘어설 것으로 예상되며, 추가로 334.3MW가 건설 중입니다.

동시에 댈러스는 총 2,390MW의 IT 부하 용량을 확보하며 입지를 공고히 했습니다. 북미 이외 지역에서는 저렴하고 안정적인 전력을 공급할 수 있는 지역에서 수요가 급증하고 있습니다. 유럽의 FLAP-D 시장은 여전히 ​​강세를 보이고 있지만, 제약 요인으로 인해 북유럽 국가들에 관심이 집중되고 있습니다. 아시아에서는 중국이 102TWh의 전력을 소비했으며, 말레이시아와 인도 같은 국가들은 싱가포르와 같은 전력 공급 제약이 있는 허브에서 발생하는 수요 증가에 대응하기 위해 인프라 구축을 빠르게 진행하고 있습니다.

이러한 인프라를 뒷받침하는 산업 거물들은 누구일까요?

오프사이트 데이터센터 전력 인프라 시장의 경쟁 구도는 디지털 인프라로 성공적으로 전환한 기존 전기 엔지니어링 대기업들이 주도하고 있습니다. 슈나이더 일렉트릭은 시장 선두주자로, 2024년 연간 매출이 약 398억 달러에 달할 것으로 예상되며, 이 중 에너지 관리 사업부는 324억 달러를 차지했습니다. 슈나이더 일렉트릭의 전략은 중전압 개폐기부터 관리 소프트웨어에 이르기까지 모든 것을 제공하는 심층적인 수직 통합에 기반합니다.

이튼과 ABB는 오프사이트 변전소에 필수적인 고전압 차단기와 변압기를 제공하는 데 있어 동등하게 중요한 역할을 합니다. 비상 발전 부문에서는 캐터필러와 커민스가 대규모 산업용 발전기 시장을 독점하고 있습니다. 캐터필러의 에너지 및 운송 부문은 2024년에 289억 달러의 매출을 올리며 발전 자산의 수익성을 입증했습니다. 또한, 블룸 에너지와 같은 혁신적인 기업들은 AEP와의 1GW 규모 프레임워크 계약을 통해 연료 전지 분야에서 틈새시장을 개척하고 있습니다.

오프사이트 데이터센터 전력 인프라 시장에서 필수적인 솔루션은 무엇일까요?

전력망 장애와 용량 제한이 빈번하게 발생하는 가운데, '오프사이트' 시장은 전력망 독립 솔루션으로의 전환을 모색하고 있습니다. 특히 수요가 높은 장비는 대형 변압기(LPT)로, 현재 평균 납기가 120주에 달하며, 복잡한 주문의 경우 최대 210주까지 소요되는 실정입니다. 이러한 장비들이 전체 산업의 병목 현상을 일으키고 있습니다.

더욱이, 전용 재생에너지 발전 인프라에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 기업 전력 구매 계약(PPA)은 이러한 문제를 해결하는 수단입니다. 아마존은 2024년 한 해에만 21.7GW 규모의 청정에너지 프로젝트에 투자했습니다. 아마도 가장 중요한 새로운 해결책은 원자력 발전 통합일 것입니다. 마이크로소프트가 브룩필드와 100억 달러 규모의 파트너십을 체결하고 스리마일 아일랜드 원자력 발전소를 20년간 재가동하여 835MW의 전력을 확보한 사례는 전력 공급의 안정성을 확보하기 위해 발전소 전체를 구매하는 방향으로의 전환을 보여줍니다.

주요 업체들은 시장 지배권을 확보하기 위해 어떻게 경쟁하고 있는가?

오프사이트 데이터센터 전력 인프라 시장의 경쟁은 가격 경쟁보다는 공급망 탄력성과 생산 속도에 더 초점을 맞추고 있습니다. 주요 공급업체들은 리드 타임을 단축하기 위해 공장 생산 능력 확장에 총력을 기울이고 있습니다. 예를 들어 슈나이더 일렉트릭은 생산 능력 확대를 위해 21억 달러를 투자하고 있습니다. 기업들은 하이퍼스케일러와 장기적인 프레임워크 계약을 체결하기 위해 경쟁하고 있으며, 사실상 공장 부지를 몇 년 앞서 판매하는 셈입니다.

또 다른 경쟁 분야는 "친환경 프리미엄"입니다. SF6가 발생하지 않는 개폐기를 사용하는 등 장비의 탄소 배출량을 줄일 수 있는 공급업체는 지속가능성을 중시하는 거대 기술 기업들과 계약을 체결하고 있습니다. 모티베어(Motivair)의 8억 5천만 달러 인수 사례는 대기업들이 오프사이트 데이터센터 전력 인프라 시장에서 냉각 및 전력 열 관리 전문 기업을 인수하여 "풀 스택" 인프라 솔루션을 제공하고, 단순히 부품만 제공하는 것이 아니라 완벽한 전력 생태계를 구축하여 제공하는 능력을 바탕으로 경쟁하는 방식을 보여줍니다.

2025년의 미래를 규정짓는 혁신적인 트렌드는 무엇일까요?

2025년의 핵심 트렌드는 바로 원자력의 부흥입니다. 오프사이트 데이터센터 전력 인프라 시장은 인공지능(AI)에 필요한 24시간 연중무휴 기저부하를 재생에너지만으로는 감당할 수 없다는 사실을 깨달았습니다. 아마존이 서스퀘해나 원자력 발전소와 연결된 데이터센터 캠퍼스를 인수한 것은 미래를 예고하는 신호탄입니다. 이 거래로 탈렌 에너지는 180억 달러의 수익을 올릴 것으로 예상됩니다. 구글 역시 카이로스 파워와 500MW 규모의 소형 모듈형 원자로(SMR) 건설 계약을 체결하고 2030년까지 배치를 목표로 하고 있습니다.

둘째로, 마이크로그리드 구현이 개념 단계에서 현실 단계로 나아가고 있습니다. 구글이 NV Energy와 체결한 115MW 규모의 지열 발전 계약은 지역별 독립형 전력망 구축을 향한 움직임을 보여주는 대표적인 사례입니다. 마지막으로, 가치 평가 지표가 시장을 재편하고 있습니다. 전력 가용성이 주요 제약 조건이 되면서, 주요 시장에서 전력 인프라 비용(임대료)은 kW당 월 184.06달러에 달했습니다. 이러한 환경에서는 오프사이트 전력 인프라 자체가 서버 자체보다 더 가치 있게 여겨지면서, 전력 가용성이 사이트 선정의 핵심 요소가 되는 추세가 나타나고 있습니다.

부분 분석 

종합적인 전력 안정성 및 통합 인프라 요구 사항을 통해 솔루션 부문이 시장을 주도하고 있습니다

솔루션 부문은 제공 서비스 측면에서 오프사이트 데이터 센터 전력 인프라 시장에서 압도적인 시장 점유율을 확보했으며, 이는 미션 크리티컬 환경에서 100% 가동 시간이라는 필수 요건에 기반합니다. 이러한 시장 선도력은 데이터 센터 복원력의 물리적 기반을 형성하는 핵심 하드웨어, 특히 무정전 전원 공급 장치(UPS) 시스템, 발전기 및 스위치기어에 뿌리를 두고 있습니다. 결과적으로, 전력 집약적인 AI 워크로드를 지원하기 위해 하이퍼스케일 및 코로케이션 시설이 확장됨에 따라 이러한 유형 자산의 조달이 서비스 기반 제공 서비스를 크게 앞지르고 있습니다.

아마존, 마이크로소프트, 구글과 같은 하이퍼스케일러들이 2024년까지 인프라 투자액 2,000억 달러를 돌파하면서 이러한 수요는 더욱 가속화되고 있습니다. 이들 기업은 최신 AI 서버 랙을 운영하기 위해 대규모 맞춤형 전력 솔루션을 필요로 하는데, 현재 AI 서버 랙은 랙당 50~100kW의 전력 밀도를 요구합니다. 이러한 부하를 수용하기 위해 오프사이트 데이터센터 전력 인프라 시장에서는 고성능 고용량 모듈형 무정전 전원 공급 장치(UPS)와 액체 냉각 방식 배전 장치에 대한 수요가 뚜렷하게 증가하고 있습니다. 또한, 모듈형 데이터센터의 도입이 증가하면서 신속한 구축이 가능한 이러한 사전 통합형 전력 솔루션에 대한 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 궁극적으로, 물리적으로 견고한 인프라만이 값비싼 가동 중단을 방지할 수 있는 유일한 방어 수단인 '상시 가동' 디지털 경제가 이러한 시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

IT 및 통신 부문, 5G 확장 및 하이퍼스케일 투자로 성장 주도

산업 분야별로 살펴보면, IT 및 통신 부문이 가장 큰 소비처이며, 5G 네트워크 고밀도화와 생성형 AI의 폭발적인 성장이라는 두 가지 요인에 힘입어 오프사이트 데이터센터 전력 인프라 시장에서 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 통신 사업자들이 근본적으로 디지털 인프라 제공업체로 전환함에 따라 대규모 전력 설비 업그레이드가 필요해지면서 이 부문이 시장을 선도하고 있습니다. 특히 5G 구축은 이러한 변화를 촉발하는 주요 요인입니다. 5G 기지국은 4G 기지국보다 최대 140% 더 많은 에너지를 소비하므로, 전력망 안정성을 보장하기 위해 광범위한 새로운 오프사이트 전력 인프라 구축이 필수적입니다.

동시에, IT 부문의 전력 소비는 "AI 붐"에 힘입어 급증하고 있으며, AI 워크로드는 연간 약 300%의 속도로 증가하고 있습니다. 이러한 기하급수적인 성장은 오프사이트 데이터 센터 전력 인프라 시장에 전례 없는 전력 수요를 발생시키고 있으며, 이에 따라 버라이즌과 같은 통신 대기업들은 엣지 컴퓨팅 구축을 위해 하이퍼스케일러 업체와 협력하고 있습니다. 이러한 분산 네트워크는 데이터 처리를 사용자에게 더 가깝게 제공하지만, 모든 노드에 안정적이고 고밀도의 전력 시스템이 필요합니다. 검증된 데이터에 따르면 데이터 센터와 전송 네트워크는 현재 전 세계 전력 사용량의 약 3%를 차지하며, IT 및 통신 부문이 그 대부분을 차지하고 있습니다. 전 세계 데이터 트래픽이 2030년까지 세 배로 증가할 것으로 예상되는 가운데, IT 및 통신 부문은 이러한 추세를 더욱 공고히 할 것으로 보입니다.

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지역분석 

2025년에 북미가 기가와트급 전력 ​​인프라 분야를 주도하게 되는 이유는 무엇일까요?

북미는 인공지능(AI) 생성 혁명의 물리적 중심지이기 때문에 전 세계 오프사이트 데이터센터 전력 인프라 시장을 주도하고 있습니다. 2024년 전 세계 전력 수요 중 미국이 180TWh를 차지할 것으로 예상되는 등 북미의 압도적인 시장 지배력은 이러한 추세에 힘입은 것입니다. 이러한 선두 자리는 단순히 수동적인 것이 아니라, 2024년 말까지 6,350MW에 달하는 대규모 건설 프로젝트에 대한 적극적인 투자 덕분입니다. 특히 마이크로소프트와 같은 하이퍼스케일러 기업들이 인프라 구축에 557억 달러를 투자한 것이 주요 원동력입니다.

결과적으로, 오프사이트 데이터 센터 전력 인프라 시장은 전력 가용성이 부동산 위치보다 우선시되는 지리적 재편을 겪고 있습니다. 예를 들어, 피닉스는 총 510MW의 전력 용량을 확보하며 처음으로 실리콘 밸리를 추월했고, 334.3MW가 추가로 건설 중입니다. 마찬가지로, 댈러스는 2,390MW에 달하는 막대한 IT 전력 부하 용량을 확보하며 전력 허브로서의 입지를 공고히 했습니다. 아마존이 탈렌 에너지와 체결한 300MW 규모의 계약처럼, 이 지역이 자체적으로 전력망에 연결하는 방식의 원자력 발전 계약을 성사시킬 수 있는 독보적인 능력은 에너지 안보를 확보하고 글로벌 패권을 강화하는 데 기여하고 있습니다.

아시아 태평양 지역 전력 인프라 수요의 급속한 증가를 부추기는 요인은 무엇일까요?

아시아 태평양 지역은 현재 가장 빠르게 성장하는 오프사이트 데이터 센터 전력 인프라 시장으로, 각국의 AI 개발 야심과 대규모 인구 디지털화라는 두 가지 동력에 힘입어 성장하고 있습니다. 중국은 2024년 한 해에만 102TWh의 전력을 소비하며 이러한 성장세를 주도하고 있습니다. 그러나 이 지역의 성장 가속화는 기존 데이터 센터 허브가 더 이상 감당할 수 없는 수요를 흡수하는 주변 시장의 영향도 받고 있습니다.

주요 거점들이 전력 공급 제한에 직면함에 따라 말레이시아와 인도 같은 국가에서는 완전히 새로운 고전압 송전망을 필요로 하는 대규모 신규 프로젝트들이 공격적으로 추진되고 있습니다. 서구의 기존 시설 개조 문화와는 달리, 아시아 태평양 지역은 설계 단계부터 변전소를 직접 통합하는 메가 캠퍼스 개발을 통해 오프사이트 데이터 센터 전력 인프라 시장을 선도하고 있습니다. 이러한 급속한 확장은 해당 지역의 엄청난 전력 수요를 충족하기 위해 개폐기 및 변압기 제조 산업에 특화된 호황을 가져오고 있습니다.

유럽은 규제 제약과 인프라 확장 필요성 사이에서 어떻게 균형을 맞추고 있는가?

유럽은 오프사이트 데이터 센터 전력 인프라 시장에서 지속 가능하고 탄력적인 인프라를 우선시함으로써, 다소 복잡하지만 강력한 시장 지위를 유지하고 있습니다. 다른 지역보다 엄격한 전력망 규제에 직면하고 있음에도 불구하고, 수요는 여전히 견고하며, 이는 구글이 2024년에 영국에 새로운 시설을 건설하기 위해 10억 달러를 투자한 사례에서 확인할 수 있습니다. 유럽은 정교한 재생 에너지 통합을 통해 차별화된 경쟁력을 보여주고 있습니다.

기존 FLAP-D 시장의 전력망 혼잡 문제를 해결하기 위해, 사업자들은 구글이 네덜란드에서 478MW 규모의 해상 풍력 발전 설비를 확보한 사례처럼 청정 에너지 전력 구매 계약(PPA)에 대규모 투자를 하고 있습니다. 더 나아가, 전력망 안정성을 확보하기 위해 스코틀랜드에서 100MW 규모의 풍력 발전 설비를 확보하는 등 백업 역량 강화에도 박차를 가하고 있습니다. 유럽은 단순한 용량 확장에서 벗어나, "친환경" 전력 인프라 구축의 복잡성 측면에서 세계적인 선두 주자로 발돋움하고 있습니다.

오프사이트 데이터센터 전력 인프라 시장의 주요 동향 

• Vertiv-Caterpillar 협력 (2025년 11월 18일): AI 데이터 센터 전력 및 냉각을 위한 에너지 최적화.
• Vertiv-NVIDIA 파트너십 (2025년 10월 13일): AI 인프라의 효율적인 전력 분배를 위한 800VDC 플랫폼.
• 도시바 데이터센터 사업부 출범 (2025년 6월 5일): (UPS), 배터리, 신재생 에너지 등 전체 가치 사슬 솔루션을 제공하는 새로운 부서입니다.
• 이튼 버지니아 시설 투자 (2025년 12월 10일): PDU 및 전환 스위치와 같은 제조 전력 인프라에 5천만 달러 이상 투자.
• Bloom Energy의 연료전지 전환 (2025년 6월): 35GW 데이터센터 에너지 격차 해소를 위한 현장 전력 도입에 관한 보고서.

오프사이트 데이터센터 전력 인프라 시장의 주요 기업

• 씨줄
• 알트론 AS.
• 컴포트 시스템즈 USA
• 델타 전자, Inc.
• 이튼
• 화웨이 디지털 파워 테크놀로지스 유한회사.
• 허벨
• 이노비트 AG
• 존슨콘트롤즈
• 마바브
• 모듈빌드
• 슈나이더 일렉트릭
• 버티브
• 욘드르
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

제공으로

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• 소프트웨어

수직으로

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