시장 시나리오 

함유화학제품 시장은 2024~2032년 예측 기간 동안 연평균 복합 성장률(CAGR) 7.73%로 성장해 2023년 350억 6천만 달러에서 2032년 676억 4천만 달러로 매출이 증가할 것으로 예상됩니다. 규모 측면에서 시장은 예측 기간 동안 CAGR 6.6%의 성장을 기록하고 있습니다.

유지화학물질(Oleochemicals)은 동물과 식물의 지방과 기름에서 유래하며 석유화학물질을 대체한다고 합니다. 환경에 대한 인식이 높아지고 지속 가능하고 생분해성인 제품에 대한 필요성이 높아지면서 수요가 증가하고 있습니다. 중요한 최종 사용자에는 개인 관리, 식품, 의약품 및 산업 부문이 포함됩니다. 함유화학물질의 가장 중요한 응용분야는 비누, 세제, 윤활제, 바이오디젤 및 개인 위생용품입니다. 수요는 주로 친환경 제품으로의 전환 증가, 함유화학 처리 개선, 바이오디젤 사용 증가로 인해 발생합니다. 최고의 제조업체로는 Wilmar International, BASF 및 Cargill이 있으며, 이들은 최첨단 기술과 광범위한 공급망을 사용하여 전 세계 수요를 충족합니다. 녹색 화학 분야에서 연고의 새로운 개발이 증가하고 새로운 응용 분야가 늘어나면서 함유화학물질의 성장 잠재력은 엄청납니다.

함유화학제품 시장은 산업화가 진행되고 원자재를 쉽게 구할 수 있기 때문에 생산 및 소비량 측면에서 분석할 때 주로 아시아 태평양 지역에 의해 통제됩니다. 특히 인도네시아와 말레이시아에서는 연간 2,500만 톤 이상의 팜유를 생산하는데, 이는 함유화학 산업의 주요 투입물입니다. 주요 소비자로는 중국과 인도가 있으며, 연간 사용량은 800만 톤에 가깝습니다. 또한 사용 후 쉽게 폐기할 수 있는 친환경 소재의 사용을 요구하는 엄격한 규정의 영향을 받는 유럽 및 북미 시장도 중요합니다. 

함유화학제품 시장의 수출입 전망은 해당 지역의 생산 능력과 수요에 따라 결정됩니다. 동남아시아에는 과잉 생산이 있으며 이것이 2023년에 1,500만 미터톤 이상의 함유화학제품이 수출된 이유를 설명합니다. 미국 내 국내 소비를 충족시키기 위해 600만 미터톤 이상의 석유가 수입되었고, 600만 미터톤 이상이 수입되었습니다. 유럽과 북미에서 소비됩니다. 예를 들어, 2023년에 미국은 200만 톤 이상의 함유화학물질을 수입했습니다. 무역 협정의 증가와 공급망의 지리적 다변화는 함유화학제품의 수출 증가로 이어질 것이며, 목표 지역의 생산량 증가는 국내 공장에 투자하는 기업 수의 증가를 나타낼 것입니다. 시장 예측에 따르면 글로벌 함유화학제품 시장은 2027년까지 소비량이 500만 톤 이상 확장되면서 높은 수준의 성장과 다양성에 도달할 것으로 예상됩니다.

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시장 역학

동인: 제약 및 의료 분야에서 표적 약물 전달 시스템의 사용 증가

제약 및 의료 행위, 특히 표적 약물 전달 시스템 분야에서 함유화학물질의 적용 비율은 함유화학제품 시장의 수요를 촉진하는 중요한 요인 중 하나입니다. 그 이유는 치료 결과를 개선하고 부작용을 최소화하는 측면에서 보다 효율적이고 이상적인 약물 전달 시스템에 대한 필요성이 증가하고 있기 때문입니다. 전 세계 제약 시장의 총 수익은 2025년까지 1조 5천억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이러한 성장의 대부분은 표적 치료법이 차지할 것입니다. 약물 전달의 세계 시장은 2030년까지 약 25억 6천만 달러로 평가되었으며, 이는 첨단 전달 시스템에 막대한 비용이 지출되었음을 반영합니다. 또한 표적 치료법에 대한 7,000개 이상의 특정 임상 시험이 있는데, 이는 그 자체로 정밀 의학에 얼마나 많은 투자가 이루어지고 있는지를 말해줍니다. 2024년 중반까지 FDA에 제출된 신약에 대한 신청은 1,500건이 넘었으며 그 중 상당수는 함유화학물질을 사용한 새로운 제제를 포함하고 있었습니다.

2024년 말까지 전 세계적으로 2억 5천만 명이 넘는 환자가 맞춤형 의료의 혜택을 누릴 것으로 예상됩니다. 이러한 절차를 고려할 때, 성장 유지화학 제품 시장은 마이크로 캡슐화된 생체 적합성 및 생분해성 담체를 생성할 수 있는 능력으로 인해 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 유형의 전달 시스템은 2023년에 4,000억 달러의 가치로 평가될 것으로 예상되는 바이오의약품 산업이 이에 크게 의존하고 있기 때문에 가장 중요합니다. 또한, 2025년에는 4,000억 달러 이상이 될 것으로 예상되는 나노의학에 함유화학물질의 적용은 함유화학물질의 관련성이 증가하고 있음을 나타냅니다. 작년 한 해 동안 전 세계적으로 5,000개 이상의 특허가 승인되었으며, 이는 새로운 함유화학 기반 담체 개발과 관련되어 있습니다. 또한, 매년 14억 명 이상의 사람들에게 영향을 미치는 만성 질환의 유병률이 증가함에 따라 함유화학물질이 제공할 수 있는 표적 전달 시스템에 대한 필요성도 통합되었습니다. 

동향: 고성장, 고마진 제약 부문에서 유지화학제품에 대한 수요 증가

빠르게 성장하고 수익성이 높은 제약 산업에서 함유화학제품에 대한 수요가 증가하면서 정교한 건강 문제를 해결할 수 있는 혁신적인 아이디어에 대한 필요성으로 인해 함유화학제품 시장의 역학이 변화하고 있습니다. 2024년 현재 전 세계 제약 시장의 가치는 약 1조 5천억 달러였으며 그 중 특수 의약품 시장은 3,400억 달러로 확립되었으며 함유화학물질 기반 전달 시스템이 자주 통합되는 영역을 차지하고 있습니다. 유지화학 분야의 중요한 영역이기도 한 바이오의약품 부문은 2023년에 4,000억 달러의 가치를 기록했으며, 이는 이러한 화학 물질이 약물의 제조 및 전달에 특히 유용하다는 것을 분명히 나타냅니다. 함유화학성분을 함유한 FDA 승인 신약은 2023년 기준 50개로, 해당 분야의 성장리듬이 만족스럽다. 함유화학물질 운반체를 사용하는 단일클론항체와 같은 다른 주입 생물학적 제제는 이전에 2024년에 3,900억 달러로 추산되었던 세계 시장을 확장했습니다. 이는 새로운 치료법을 만드는 데 있어 함유화학물질의 중요성을 보여줍니다.

만성 질환은 작년에 증가해 왔으며 현재 더 나은 의약품 솔루션을 적극적으로 찾고 있는 14억 명 이상의 사람들에게 영향을 미칩니다. 유지화학제품의 세계 시장은 약 1,770억 달러 규모의 종양학 부문을 중심으로 계속해서 성장할 것으로 예상됩니다. 최근에는 함유화학물질에 대한 의존도도 높아져 신약 및 제형의 도입이 표적 전달 시스템의 도움을 받아 2025년에 시장 점유율이 약 3조 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 진행 중인 임상시험의 비율 또한 함유화학제품 시장의 성장과 일치할 것으로 예상됩니다. 바이오의약품 개발 시장의 투자자들은 작년에 약 2,000억 달러를 지출했다고 보고했으며, 이 금액 중 상당 부분이 차세대 함유화학물질 개발에 투자되었습니다. 

과제: 제한된 확장성과 공급망 제약으로 인해 함유화학제품 가용성에 영향을 받음

확장성 문제와 공급망 제약은 함유화학제품 시장의 가용성 및 확장과 직접적인 관계가 있습니다. 주요 우려 사항 중 하나는 연구실 규모와 산업 규모 사이에 존재하는 규모 확장의 이중성입니다. 2023년 세계 화학시장 규모는 5조 달러에 육박했다. 그 중 미화 8,500억 달러는 함유화학물질을 포함한 특수 화학물질에서 나옵니다. 이러한 특수 제품의 생산 규모를 확대하려면 기술과 인프라에 막대한 비용이 소요되는 경우가 많습니다. 2023년 기준 고급유화학제품을 생산할 수 있는 화학공장은 약 300개로 늘어나는 수요를 감당하기에는 턱없이 부족하다. 이러한 충분한 자원 부족은 이러한 식물의 70% 이상이 개발된 지역에 집중되어 있어 더욱 악화되며, 이에 따라 공급이 지역에 걸쳐 고르지 않게 분산됩니다.

함유화학 산업에서는 원자재 공급망이 노출되어 있기 때문에 또 다른 제한 요소입니다. 예를 들어, 미국 및 기타 국가의 200개가 넘는 화학 제조업체는 재료의 엄청난 부족으로 인해 생산 일정을 미뤄 비용과 리드 타임이 증가했습니다. 특히 2023년에 미화 9조 달러의 가치를 자랑스럽게 평가한 물류 및 운송 회사의 경제가 얼마나 어려운지 확인하면서 함유화학제품 공급에 중요한 역할을 하고 있습니다. 현재의 자연재해나 세계대전 등 기존 요인으로 인해 공급이 중단되지는 않을지 의문이다. 특히 함유화학제품 시장에 대한 조사로 인해 2023년 규제 허가를 위해 약 18개월의 승인 더미가 필요한 요인으로 인해 공급망도 악화됩니다. 게다가 생산자는 함유화학물질의 소비에 전혀 도움이 되지 않는 규정 준수로 인해 엄청난 장애물에 직면하게 됩니다. 

부분 분석 

유형별 

유형별로 보면 지방산이 41.3% 이상의 시장 점유율로 함유화학제품 시장을 선도하고 있다. 이는 다양한 산업과 제품에 걸쳐 핵심 구성 요소로, 화학 부문의 기본이 됩니다. 이는 매년 1,800만 미터톤 이상의 생산량을 차지하는 비누, 세제, 기타 개인 위생 제품 제조의 핵심 성분이기 때문에 쉽게 설명할 수 있습니다. 또한 지속 가능하고 생분해성 제품에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 이러한 제품에 대한 수요가 증가했으며, 이는 지방산이 식물 및 동물성 지방에서 나오기 때문에 더 쉬워졌습니다. 또한 지방산은 연간 약 600만 톤의 지방산을 식품 첨가물 및 방부제로 활용하는 식품 산업의 혜택을 받아 질감을 개선하고 유통기한을 늘립니다.

함유화학제품 시장에서 지방산의 매력은 지방산 수요가 약 2,500만 미터톤에 달하는 윤활유 및 그리스 산업에서 폭넓게 사용되기 때문에 더욱 강화됩니다. 제약 산업에서 지방산은 의약품 및 식품 보충제, 특히 인간 건강에 권장되는 오메가-3의 생산에 포함되며 연간 200만 톤의 검증된 크기를 갖습니다. 또한 페인트 및 코팅 산업에서는 연간 약 400만 개가 소비되는 알키드 수지를 만들고 제조하기 위해 지방산을 사용합니다. 주요 최종 소비자는 개인 위생용품, 식품 및 음료, 의약품, 산업 제조업체입니다. 증가하는 바이오 기반 화학 추세와 현재 약 1,200만 미터톤의 지방산을 소비하는 바이오 연료 시장의 성장은 함유화학 제품 시장에서 이들의 중요성을 더욱 분명하게 보여줍니다. 이러한 광범위한 적용 범위와 증가하는 글로벌 수요로 인해 지방산 시장은 더욱 빠르게 성장할 것입니다.

애플리케이션 별 

용도에 따라 비누 및 세제 부문은 함유화학제품 시장에서 약 37.8%로 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 보다 효율적인 세척제에 대한 수요 증가와 이러한 화학물질의 고유한 특성으로 인해 비누와 세제 생산에 함유화학물질의 사용이 증가했습니다. 함유화학물질은 생분해될 수 있기 때문에 기존의 계면활성제 오일을 대체하는 환경 친화적이고 오염되지 않은 대체 물질입니다. 분자의 특징으로 인해 먼지와 기름을 유화하고 씻어내는 데 필요한 제조된 세척제의 거품 생성 및 용해 특성을 높일 수 있습니다. 2023년 기준 비누 및 세제 시장 규모는 2,200억 달러로, 이는 개발도상국의 위생 및 도시화에 대한 인식 수준이 높아진 데 따른 것입니다. 비누바의 수요는 2023년에 연간 기준치인 3,500만 톤을 초과했으며, 이는 다른 원료 중에서 유지화학제품의 높은 생산 속도를 보완합니다.

지방 알코올, 글리세린 및 지방산은 비누와 세제에 사용되는 주요 함유화학물질입니다. 유화 및 발포 특성으로 인해 지방 알코올은 전 세계적으로 약 250만 톤이 생산됩니다. 반면에 글리세린은 보습제와 완화제 역할을 하는 바이오디젤의 일종으로 연간 약 400만 톤이 생산됩니다. 또한 지방산은 팜 생산을 포함하여 팜유에서 주로 얻어지며 이는 전 세계 생산성에서 7,700만 톤을 차지합니다. 더욱이, 지방산 유도체는 2025년까지 920억 달러를 창출할 것으로 예상되며, 이는 팜유 정제 제품에 대한 수요가 여전히 높을 것임을 보여줍니다. 또한 2023년에는 세제 제제에 함유화학물질을 적용한 1,500개 이상의 새로운 응용 분야에 대한 특허가 등록되어 업계에서 지속적인 혁신이 이루어지고 있음을 보여줍니다. 

소스별 

출처를 기준으로 볼 때, 식물성 오일은 고유성, 지속 가능성 및 풍부한 구성으로 인해 여러 산업의 기반을 형성하면서 함유화학 제품 시장의 주요 기여자로 성장했습니다. 대두, 야자유, 유채, 해바라기와 같은 주요 식물은 필수 지방산과 기타 가치 있는 화합물의 높은 생산량으로 인해 함유화학제품 생산에서 중추적인 역할을 합니다. 대두는 전 세계 총 공급량 중 3억 톤 이상을 차지하며 바이오디젤, 윤활유, 계면활성제의 중요한 성분이기도 합니다. 당연히 기름야자나무는 매년 7,500만 미터톤 이상의 가치가 있는 모든 기름 중에서 가장 생산적이며, 이는 글리세롤과 지방산 제조에 있어서 기름야자의 중요성을 설명합니다. 이러한 거대분자 중에서 올레산과 리놀레산은 각각 약 8천만 톤과 5천5백만 톤을 차지하는 유채와 해바라기 식물의 필수 구성 요소이기 때문에 바이오 기반 플라스틱 생산에 중요한 것으로 입증되었습니다.

함유화학제품 시장에서 이러한 식물 유래 재료의 매력은 지속 가능한 프로필과 친환경 제품 구매에 대한 고객의 증가하는 성향에서 비롯됩니다. 전 세계적인 추세가 탄소 배출량을 줄이는 방향으로 이동함에 따라 식물성 오일은 이제 모든 산업 분야에서 선택 가능한 대안이 되었습니다. 기업들이 더 많은 천연 자원을 사용하는 방향으로 전환함에 따라 개인 관리 부문에서 식물성 함유화학물질의 소비는 지난 1년 동안 최대 150만 톤까지 증가했습니다. 마찬가지로, 함유화학 산업은 플라스틱 폐기물을 줄이기 위한 계획에 힘입어 생분해성 포장 부문에 200만 톤 이상의 식물성 함유화학 물질을 추가했습니다. 

판매채널별 

2023년에는 직접 판매 채널이 함유화학 시장을 장악하여 빠른 배송 능력으로 인해 가장 높은 66.4%의 수익 점유율을 차지했습니다. 이러한 모든 확장은 최종 사용 센터에 함유화학물질을 쉽게 이용할 수 있고 효율적으로 배포할 수 있기 때문입니다. 이는 특히 시간이 중요하고 생산 라인이 이러한 채널이 보장하는 수정 가능한 중단이 거의 또는 전혀 없이 가동되어야 하는 경우 매우 중요합니다. 또한 제조업체는 이러한 비용 절감을 인센티브로 표시하고 유통 및 공급망을 통해 수반되는 일반적인 램프를 우회하기 위해 대규모로 적합한 채널의 사용을 가속화하고 있습니다. 2023년 기업들은 기존 방식이 아닌 직접 판매 채널을 활용한 결과 물류비 ​​약 15% 감소를 기록했다. 이는 발생할 수 있는 추가 비용을 절감하고 그 절감액을 새로운 시장 연구와 같은 다른 벤처에 자금을 지원하는 데 사용하므로 비용 효율적입니다. 

함유화학 산업이 확대되고 있으며, 아시아 태평양 지역은 친환경 제품 시장이 성장하고 있습니다. 이러한 성장은 생분해성이고 천연 성분으로 구성되어 있는 함유화학물질에 대한 인식과 채택이 높아지면서 촉진됩니다. 직접 판매 채널을 통해 지난 1년 동안 제품 출시 속도가 20% 증가한 것처럼 시장 수요에 대한 대응력이 향상되었다고만 말하면 충분합니다. 기업들이 효율성과 고객 만족에 더욱 집중함에 따라 직접 판매 채널이 함유화학제품 시장을 계속해서 지배하고 공급망의 핵심 요소로서의 입지를 더욱 공고히 할 가능성이 높습니다.

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지역분석 

현재 아시아태평양 지역은 함유화학제품 시장에서 가장 큰 생산자이자 소비자가 되고 있는데, 이는 주로 이 지역이 풍부한 천연자원을 보유하고 산업화의 격차를 빠르게 메우기 때문입니다. 2023년 아시아 태평양 지역은 60.8% 이상의 시장 점유율을 차지했으며 8.16%의 최고 CAGR로 계속 성장할 준비가 되어 있습니다. 말레이시아와 인도네시아는 함유화학제품 생산에서 가장 중요한 원료 중 하나인 연간 6천만 미터톤의 농축 팜유 생산량을 합산하여 최초로 생산하고 있습니다. 해당 지역에는 50개 이상의 함유화학 공장이 위치하고 있으며 이는 해당 지역의 산업적 강점을 입증합니다. 중국은 개인 관리 시장 가치가 500억 달러에 달하는 강력한 소비자 시장인 반면, 인도 시장은 비누, 세제, 화장품과 같은 유지화학 제품 구매 규모가 150억 달러를 초과합니다. 또한, 아시아태평양 함유화학제품 시장은 전 세계 전체 시장의 약 60%를 점유하며 그 위상을 보여주고 있다. 원자재의 존재와 국내 수요 증가로 인해 아시아 태평양 지역은 글로벌 시장에서 전략적 위치를 차지하고 있습니다.

지속 가능한 녹색 산업에 대한 정부와 투자자의 지원은 유지화학 시장에서 이 지역의 입지를 더욱 강화합니다. 중국, 인도 등의 국가에서 중산층이 성장하면서 개인 생활용품 및 생활용품에 대한 수요가 증가하면서 생분해성 제품이 점점 더 많이 모색되고 있습니다. 게다가 기술의 발전으로 생산 공정이 저렴해지면서 경쟁이 치열해졌습니다. 동남아시아국가연합(ASEAN)은 이미 세계 시장에서 점유율을 높이기 위해 함유화학제품 수출량을 늘리기 위한 조치를 고안했습니다. 이러한 개발을 통해 이 지역은 향후 몇 년 동안 많은 이익을 얻을 것으로 예상되며, 이는 이미 확립된 지역 위치를 더욱 보완합니다.

유럽은 다음으로 가장 큰 함유화학제품 시장이 될 것입니다. 지속 가능한 경제에 대한 성향과 함께 엄격한 환경 규제가 이러한 수요를 주도합니다. 독일, 프랑스, ​​네덜란드, 벨기에는 화학 산업이 발달하고 생화학 물질의 대규모 생산으로 인해 우려되는 국가입니다. 유럽에서는 의료 분야, 화장품, 제조 분야에서 사용되는 약 500만 톤의 함유화학물질을 사용합니다. 이 지역에는 함유화학제품 생산 및/또는 연구 수행에 종사하는 100개 이상의 기업이 포함되어 있습니다. 그리고 이들 기업은 해당 산업에 맞는 완벽한 인프라를 갖추고 있습니다. 재생 가능 자원 R&D에 대한 과도한 투자와 EU의 기후 목표가 결합되어 이를 더욱 강화합니다. 또한 지속 가능한 화학 R&D에 대한 투자는 연간 5억 달러 이상입니다. 이러한 모든 조치를 통해 유럽은 거대 소비자일 뿐만 아니라 함유화학제품 시장에서 신기술의 발전적인 개발자이기도 하다는 주장이 가능해졌습니다.

프로파일링된 주요 회사 목록:

• 알노오일(주)
• 바스프 SE
• 카길 법인
• 코르비온 NV
• 이스트만 케미컬 컴퍼니
• 에보닉 산업
• Evyap Sabun Yag 글리세린
• 고드레지 산업
• 아이소사이언스 LLC
• 카오케미칼
• 무심 마스
• 누리욘
• 올레온 NV
• P&G 화학
• PTT 글로벌 화학 공공 회사 제한
• 사빅
• 사카모토 야쿠힌 공업(주)
• 스테판 회사
• Vantage Specialty Chemicals, Inc.
• 윌마 인터내셔널 주식회사
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요: 

제품별:

• 알콕실산염
• 지방산 메틸 에스테르
• 지방 아민
• 글리세롤 에스테르
• 지방산
• 지방 알코올
• 글리세린
• 트리아세틴
• 특수 에스테르
• 기타

 애플리케이션별:

• 소비재
• 음식 및 음료
• 의료 및 제약
• 산업용
  • 윤활유
  • 타이어
  • 고무
  • 기타
• 페인트 및 잉크
• 개인 관리 및 화장품
• 폴리머 및 플라스틱 첨가제
• 비누와 세제
• 직물
• 기타

소스별

• 식물성 오일
  • 식물성 기름
    • 팜유
    • 콩기름
    • 유채기름
    • 해바라기유
    • 코코넛 오일
    • 기타(피마자, 자트로파, 카놀라, 기타)
  • 씨앗
  • 기타(과일 및 견과류)
  • 동물
• 물고기
• 기타

 판매 채널별:

• 직접
• 간접

지역별:

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역