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시장 역학 

주요 원인: 세계 고령화로 인한 백내장 및 녹내장 치료 수요 증가

전 세계적인 고령화는 안과 기기 시장, 특히 백내장 및 녹내장 치료 분야의 수요 급증을 이끄는 주요 요인입니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 2030년까지 60세 이상 인구는 14억 명에 이를 것으로 예상되며, 이러한 인구 구조 변화와 노령 관련 안질환 발생률 증가는 밀접한 관련이 있습니다. 일본에서는 인구의 33.9%가 65세 이상(2023년 국립인구연구소 자료)으로, 75세 이상 인구의 백내장 유병률이 80%에 달해 연간 백내장 수술 건수가 150만 건을 넘어섭니다. 마찬가지로, 녹내장은 비가역적 실명의 주요 원인으로, 녹내장 연구 재단에 따르면 40세 이상 미국인 350만 명이 앓고 있으며, 이 중 50%는 진단받지 못하고 있습니다. 미국 국립안연구소는 녹내장으로 인한 실명이 생산성 손실과 의료비 지출을 포함하여 경제적으로 연간 28억 6천만 달러의 손실을 초래한다고 보고했습니다. 개발도상 지역도 마찬가지로 영향을 받습니다. 60세 이상 인구가 5400만 명에 달하는 아프리카는 유전적 소인과 검진 지연으로 인해 녹내장 유병률이 15%에 이르는데, 이는 세계 평균보다 4배나 높은 수치입니다. 

알콘과 존슨앤존슨 같은 안과 의료기기 제조업체들은 인공수정체(IOL)와 안압계 생산량을 늘리고 있으며, 알콘은 2023년에 전 세계적으로 2,200만 개의 IOL을 출하하여 전년 대비 17% 증가했습니다. 수술 후 시력 맞춤 조정을 가능하게 하는 LAL(Light Adjustable Lens) 기술과 같은 혁신 기술은 이러한 수요를 충족하는 데 매우 중요합니다. 세계보건기구(WHO)의 2025년 안과 진료 행동 계획은 저소득 국가의 수술 인력 역량을 세 배로 늘리는 것을 강조하며, 인구 구조 변화에 따른 압력에 대한 체계적인 대응의 시급성을 보여줍니다.

트렌드: 환자 회복 속도 향상을 위한 최소 침습 시술의 인기 상승

최소 침습 녹내장 수술(MIGS)과 미세 절개 백내장 수술(MICS)은 회복 시간을 몇 주에서 며칠로 단축시켜 안과 의료기기 시장에서 안과 치료의 새로운 지평을 열고 있습니다. 이러한 변화의 대표적인 예로, 2023년 미국 식품의약국(FDA)이 노바 아이 메디컬(Nova Eye Medical)의 iTrack Advance Microcatheter를 승인했습니다. 이 기기는 28분 만에 녹내장 수술을 완료하고 안압(IOP)을 98%까지 낮추는 데 성공했습니다. 2024년에는 하이델베르크 엔지니어링(Heidelberg Engineering)의 Anterion 시스템이 전 세계 1,200개 병원에서 사용되면서 인공지능 기반 전안부 단층촬영을 통해 녹내장 진단 시간을 15분에서 90초로 단축했습니다. 싱가포르 국립안과센터(Singapore National Eye Centre)의 외과의들은 안과학 저널(Ophthalmology)에 발표한 논문에서 2.2mm 미만의 절개를 이용한 MICS 수술이 기존의 초음파 유화술에 비해 수술 후 각막 부종을 62% 감소시켰다고 보고했습니다. 한편, 2021년 이후 15만 명의 환자에게 시술된 글라우코스의 iStent inject W는 70%의 환자에서 안압을 15mmHg 미만으로 지속적으로 낮추는 효과를 보였으며, 90%의 환자는 6개월 이내에 국소 안약 사용을 중단했습니다.

미국 내 40개 외래 수술 센터에서 수집한 안과 기기 시장의 실제 데이터에 따르면, 최소 침습 녹내장 수술(MIGS) 도입으로 2023년 녹내장으로 인한 재입원율이 33% 감소한 것으로 나타났습니다. 그러나 기기 비용은 여전히 ​​장벽으로 작용합니다. iStent inject W는 개당 1,950달러로 고소득 국가를 제외한 지역에서는 사용이 제한적입니다. 그럼에도 불구하고 최소 침습 수술 기법에 대한 추세는 거스를 수 없으며, 바슈롬(Bausch + Lomb)은 2026년까지 안과 수술의 65%가 MIGS 또는 최소 침습 수술(MICS) 기기를 사용할 것으로 예상하고 있습니다.

과제: 높은 기기 가격으로 인해 개발도상국 지역의 구매력이 제한됨

고가의 첨단 안과 기기 가격은 전 세계 안과 기기 시장에서 신흥 경제국의 의료 서비스 격차를 심화시키고 있습니다. 예를 들어, 표준 백내장 초음파 유화술 장비는 8만 5천 달러에서 13만 달러에 달하는데, 이는 인도 시골 병원의 연간 의료 예산과 맞먹는 금액입니다. 인도에서는 실명 사례의 66%가 치료받지 않은 백내장으로 인한 것입니다. 국제실명예방기구(IAPB)의 2024년 보고서에 따르면, 사하라 이남 아프리카는 인구 백만 명당 백내장 수술 전문의가 1.2명에 불과하여 유럽보다 20배나 적습니다. 이는 2만 5천 달러에 달하는 수입 인공수정체(IOL)에 대한 의존 때문입니다. 오로랩(Aurolab)의 10달러짜리 인공수정체는 2020년 이후 6백만 명의 환자에게 공급되었지만, 자원이 부족한 환경에서의 멸균 문제와 30%에 달하는 수술 후 합병증 발생률은 그 효과를 저해하고 있습니다. 

또한 세계은행은 안과 의료기기 시장의 저소득 국가 43개국이 연간 1인당 의료비 지출이 50달러 미만이라고 추산하며, 이로 인해 안과의사들은 380달러짜리 각막 절개기 같은 일회용 기기를 재사용할 수밖에 없어 감염 위험이 높아지고 있습니다. 규제 불일치는 의료 접근성을 더욱 악화시킵니다. 2022년 미국 식품의약국(FDA)이 라벨이 잘못 부착된 알콘 트로카 12,000개를 리콜하면서 케냐의 백내장 수술률(CSR)이 저하되고 8,000건의 수술이 지연되었습니다. SEE International과 같은 NGO들이 500달러짜리 수동 소절개 백내장 수술(MSICS) 키트를 기증하고 있지만, 보급은 더디게 진행되어 2023년 나이지리아에는 단 150개의 키트만 배송되었습니다. 보조금 지원이나 현지 생산이 없다면, 2030년까지 치료 가능한 실명률을 전 세계적으로 30% 줄이겠다는 WHO의 목표는 달성하기 어려울 것입니다.

세그먼트 분석

제품 유형별 

안경, 콘택트렌즈, 렌즈 관리 용액으로 구성된 시력 관리 제품 부문은 보편적인 적용 가능성, 합리적인 가격, 그리고 지속적인 수요 덕분에 안과 기기 시장에서 56.40%의 점유율을 차지하고 있습니다. 이 부문은 세계보건기구(WHO)에 따르면 근시, 원시, 노안 등 굴절 이상이 22억 명 이상에게 영향을 미치는 등 전 세계적인 굴절 이상 유병률에 힘입어 성장하고 있습니다. 수술이나 진단 기기와 달리 시력 관리 제품은 교정 및 예방적 요구를 모두 충족하며 어린이부터 노인까지 폭넓은 연령층을 대상으로 합니다. 모든 연령대에서 장시간 화면 사용으로 인한 디지털 눈 피로가 증가함에 따라 블루라이트 차단 안경 사용이 더욱 보편화되었고, 안경은 의료용품이자 라이프스타일 제품으로 자리매김했습니다. 또한, 특히 도시 지역의 젊은 층 사이에서 편리성과 심미적 매력으로 인해 콘택트렌즈 사용이 증가하고 있습니다.

안과 기기 시장의 주요 최종 사용자에는 안경 소매 체인, 온라인 안경 플랫폼 및 독립 검안사가 포함됩니다. 안경 소매 체인이 시장을 주도하는 이유는 시력 검사 및 제품 즉시 구매와 같은 통합 서비스를 제공하여 소비자에게 원스톱 솔루션을 제공하기 때문입니다. 예를 들어, 인도의 국가 실명 예방 프로그램은 공중 보건 캠페인을 통해 매년 600만 개 이상의 안경을 배포하여 정부와의 협력이 판매량 증가에 미치는 영향을 보여줍니다. 한편, 일회용 콘택트렌즈 및 실리콘 하이드로겔 소재와 같은 혁신 기술은 위생과 편안함에 대한 우려를 해소하고 재구매를 유도하고 있습니다. 이 부문의 성장은 저소득 및 중소득 국가의 부족한 수술 인프라에도 기인합니다. 이러한 지역에서는 안경이 교정 가능한 시력 장애에 대한 주요 치료법으로 남아 있으며, 특히 사하라 사막 이남 아프리카와 같은 지역에서는 75% 이상의 사례가 안경에 의존하고 있습니다.

비전케어 프로덕츠 제공 

안경은 비침습적이고 저렴하며 다양한 시력 및 생활 방식에 적응할 수 있다는 장점 덕분에 안과 기기 시장의 약 62%를 차지하며 시력 관리 부문을 주도하고 있습니다. 5~15세 아동의 약 30%가 근시를 겪고 있는 전 세계적인 소아 근시 증가세는 처방 안경에 대한 수요를 더욱 높였으며, 특히 중국과 한국과 같은 아시아 태평양 국가에서는 스크린 기반 교육과 제한된 야외 활동으로 인해 눈의 피로가 가중되고 있습니다. 안경은 또한 세계보건기구(WHO) 추산에 따르면 전 세계 18억 명의 성인에게 영향을 미치는 노안 문제에 대한 주요 해결책으로 자리 잡고 있습니다. 누진 렌즈 및 변색 렌즈와 같은 렌즈 기술의 발전은 다초점 및 빛 민감도에 대한 요구를 충족시키면서 안경의 기능을 향상시켰습니다.

안경 시장의 선두 자리는 온라인 안경 소매업체의 확장에 힘입어 더욱 강화되고 있습니다. 온라인 소매업체들은 가상 착용 및 택배 서비스를 통해 접근성을 높여 오프라인 매장에 대한 의존도를 낮추고 있습니다. 예를 들어, Warby Parker와 Lenskart 같은 플랫폼은 원격 의료 서비스를 통합하여 소비자가 처방전을 업로드하면 며칠 내에 맞춤형 제품을 받아볼 수 있도록 하고 있습니다. 신흥 시장에서는 브라질의 "Ótica Solidária" 프로그램과 같은 정부 주도 사업이 저소득층에게 무료 또는 보조금을 지원하여 안경에 대한 미충족 수요를 해소하고 있습니다. 안경이 패션 액세서리로 자리 잡는 문화적 추세 또한 수요를 견인하고 있으며, Gucci와 Ray-Ban 같은 명품 브랜드는 의료적 기능성과 미적 매력을 결합한 디자인 프레임을 선보이고 있습니다.

진단 및 모니터링 장치 제공

안과용 초음파 영상 시스템은 안과 기기 시장의 진단 및 모니터링 부문에서 13.70%라는 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 이는 광학적 방법이 어려운 경우, 예를 들어 심한 백내장이나 유리체 출혈이 있는 경우 안구 후부 구조를 평가하는 데 있어 필수적인 역할을 하기 때문입니다. 이러한 시스템은 망막 박리 및 안구 내 종양과 같은 질환 진단에 매우 중요하며, 특히 미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 60세 이상 성인 4명 중 1명이 백내장을 앓고 있는 노령 인구에서 그 중요성이 더욱 커지고 있습니다. MRI와 같은 첨단 영상 진단법에 비해 휴대성이 뛰어나고 비용 효율성이 높은 초음파 장비는 자원이 제한된 환경에서 특히 선호됩니다. 실제로 인도 농촌 지역 안과 병원의 50%가 수술 전 평가에 초음파를 활용하고 있습니다.

안과 기기 시장에서 이러한 시스템에 대한 수요는 포괄적인 안과 진료 프로토콜에 통합됨에 따라 더욱 증가하고 있습니다. 예를 들어, 3D 초음파 생체현미경은 전방각의 고해상도 영상을 제공하여 녹내장 관리에 도움을 줍니다. 전 세계적으로 매년 1,200만 건의 백내장 수술을 시행하는 외과의들은 인공수정체 도수를 계산하기 위한 생체 측정에 초음파를 활용합니다. 또한, 전 세계 5억 3,700만 명의 당뇨병 환자 중 3분의 1이 앓고 있는 당뇨병성 망막증의 유병률이 증가함에 따라 유리체 출혈과 같은 합병증을 감지하기 위해 초음파를 통한 빈번한 모니터링이 필수적입니다. 외상 평가와 같은 응급 상황에서의 시스템의 다용도성과 원격 의료 플랫폼과의 호환성은 임상적 유용성을 더욱 강화합니다.

최종 사용자별 

소비자가 안과 기기 시장에서 압도적인 56.40%의 점유율을 차지하는 것은 특히 비수술적 치료 분야에서 자가 관리형 안과 질환 관리로의 전환을 반영합니다. 돋보기나 윤활 안약과 같은 일반의약품(OTC)의 확산으로 개인은 경미한 굴절 이상이나 안구건조증을 병원 진료 없이 관리할 수 있게 되었습니다. 예를 들어, 전 세계 2억 4천만 명의 성인이 약국이나 슈퍼마켓에서 쉽게 구입할 수 있는 일반의약품 돋보기를 사용하고 있습니다. 팬데믹 이후 전자상거래의 급증은 이러한 추세를 더욱 가속화했으며, 북미와 같은 지역에서는 콘택트렌즈와 안경의 온라인 판매량이 매년 25%씩 증가하고 있습니다.

복잡한 시술에 필수적인 병원과 클리닉은 안과 기기 시장에서 소비자 채널에 비해 확장성에 한계가 있습니다. 하지만 전문 클리닉들은 환자 유입을 유지하기 위해 검진과 함께 당일 안경을 제공하는 하이브리드 모델을 도입하고 있습니다. 소비자 부문의 성장세는 예방 의료 트렌드와도 밀접한 관련이 있는데, 35세 미만 성인의 40%가 디지털 눈 피로를 줄이기 위해 블루라이트 차단 안경을 자발적으로 구매하고 있습니다. 반면 수술 및 진단 기기는 전문적인 교육과 인프라가 필요하기 때문에 3차 의료기관 외에서는 사용이 제한적입니다. 이러한 양극화는 시장 성장을 유지하기 위해, 특히 편의성과 즉각적인 해결책을 중시하는 소비자층을 중심으로 대량 생산되는 제품에 의존해야 함을 보여줍니다.

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지역분석 

북미: 고령화 인구와 기술 혁신이 시장 리더십을 견인하다
북미는 선진 의료 인프라, 정밀 기술의 높은 도입률, 그리고 시력 관리가 필요한 고령 인구의 빠른 증가에 힘입어 안과 기기 시장을 선도하고 있습니다. 북미 시장 점유율의 대부분을 차지하는 미국은 Alcon, Bausch Health와 같은 업계 선두 기업들의 강력한 연구 개발 투자 덕분에 AI 기반 진단 도구와 차세대 수술 시스템 개발에 박차를 가하고 있습니다. 펨토초 레이저 및 수술 중 파면 수차계와 같은 기기에 대한 간소화된 FDA 승인 절차를 포함한 규제 체계는 상용화를 가속화하고 있습니다. 3,800만 명 이상의 미국인에게 영향을 미치는 당뇨병 관련 안과 질환의 유병률은 망막 영상 시스템과 유리체 절제술 기기에 대한 수요를 뒷받침하고 있으며, 75세 이상 성인의 50%에게 영향을 미치는 백내장은 초음파 유화술 시스템의 판매량 증가를 견인하고 있습니다. 또한 원격 안과 진료 플랫폼의 확산은 농촌 지역의 의료 서비스 격차를 해소하는 데 도움이 되며, 현재 미국 내 진료소의 30%가 원격 당뇨병성 망막증 검진을 제공하고 있습니다.

민간 의료보험과 메디케어 환급은 미국 안과 의료기기 시장의 시술량을 지속적으로 유지시켜 다초점 인공수정체와 같은 프리미엄 기기에 대한 접근성을 보장합니다. 존슨앤존슨이 수술용 AI 스타트업과 협력하는 것과 같은 전략적 파트너십은 백내장 수술의 정확도를 높여 수술 후 합병증을 줄입니다. 그러나 비용 압박은 여전히 ​​존재하며, 병원들은 운영 비용을 관리하기 위해 사전 장착된 인공수정체 주입기와 같은 비용 효율적이고 처리량이 높은 기기를 우선시하고 있습니다. NIH의 지원을 받는 유전성 망막병증 유전자 치료법 개발과 같은 학계-산업계 협력은 북미 지역을 치료 안과학의 최전선에 위치시키며, 이 지역의 리더십을 더욱 강화하고 있습니다.

유럽: 규제 조화 및 국경 간 의료 서비스 확대로 도입률 증가

유럽의 안과 의료기기 시장은 EU 의료기기 규정(MDR)에 따른 표준화된 규제 프로토콜 덕분에 번창하고 있으며, 이 규정은 첨단 진단 및 수술 도구의 안전성과 효능을 최우선으로 고려합니다. 독일과 프랑스와 같은 국가들은 녹내장 및 황반변성(AMD)에 대한 국가 지원 검진 프로그램을 통해 광학 코히런스 단층촬영(OCT) 시스템 도입을 선도하고 있습니다. 유럽 인구의 20%가 65세 이상인 고령화 추세는 백내장 수술 기기에 대한 수요를 증가시키고 있으며, 6,100만 명의 유럽 당뇨병 환자와 관련된 당뇨병성 망막증 관리는 범망막 광응고 레이저에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 유럽 안과 역학 컨소시엄과 같은 국경을 초월한 협력 사업은 데이터 기반 기기 개발을 촉진하여 다양한 환자 집단에 최적화된 기술을 제공하고 있습니다.

영국 국민보건서비스(NHS)의 안과 진료 바우처와 같은 유럽 정부 주도의 안과 기기 시장 지원 정책은 안경과 콘택트렌즈의 가격 접근성을 높여 소비자 중심의 수요를 유지하고 있습니다. 한편, 동유럽의 성장은 EU 자금 지원을 통한 안과 인프라 개선에 힘입어 이루어지고 있으며, 폴란드 병원의 40%가 백내장 초음파 유화술 장비를 도입하여 수술실을 현대화했습니다. 하지만 의료비 상환 불균형 문제가 해결되지 않아 칼 자이스 메디텍(Carl Zeiss Meditec)과 같은 제조업체는 초음파 영상 시스템에 대한 모듈식 가격 정책을 도입하고 있습니다. 또한, 외래 환자 중심 진료 모델로의 전환 추세에 따라 최소 침습 녹내장 수술(MIGS) 장비에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 유럽의 지속가능성에 대한 관심은 제품 디자인에도 변화를 가져오고 있으며, 기업들은 EU의 순환 경제 목표에 발맞춰 재활용 가능한 콘택트렌즈 포장재를 도입하고 있습니다.

아시아 태평양 지역: 예방 가능한 실명의 높은 부담이 급속한 성장을 촉진하고 있다

아시아 태평양 지역의 안과 의료기기 시장은 예방 가능한 시력 손상으로 고통받는 4억 명 이상의 사람들과 백내장 수술 적체 해소를 위한 정부 주도의 정책으로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. 인도와 중국이 수요를 주도하고 있으며, 특히 인도의 국가 실명 예방 프로그램은 비용 효율적인 초음파 유화술 시스템과 인공수정체를 활용하여 매년 700만 건의 백내장 수술을 시행하고 있습니다. 휴대용 OCT 장비와 같은 휴대용 진단 기기는 농촌 지역에서 인기를 얻고 있으며, 검진의 60%가 지역 보건 캠프에서 이루어지고 있습니다. 2억 2천만 명이 넘는 당뇨병 환자 수는 망막병증 모니터링을 위한 비산동성 망막 카메라의 사용을 촉진하고 있으며, 동아시아의 소아 근시 유행은 각막교정 렌즈에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.

중국과 한국의 안과 기기 시장은 현지 제조 허브를 중심으로 수입 의존도를 낮추고 있으며, 이들 기업은 전 세계 안경테와 저가형 OCT 시스템의 70%를 생산하고 있습니다. 고령화 사회인 일본에서는 보편적 의료보험 제도를 바탕으로 첨단 녹내장 배액 장치와 노안 교정용 인공수정체(IOL)에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 한편, 동남아시아는 파편화된 의료비 상환 시스템으로 인해 성장이 저해되고 있으며, 미얀마의 아라빈드 안과(Aravind Eye Care) 원격진료 네트워크와 같은 협력을 통해 인프라 격차를 해소하고자 합니다. 싱가포르가 당뇨병성 망막증 등급 분류에 딥러닝 알고리즘을 도입하는 등 인공지능(AI) 통합에 집중하면서, 이 지역은 확장 가능한 솔루션의 시험 무대로 자리매김하고 있습니다. 이러한 진전에도 불구하고, 방글라데시 농촌 지역에서는 인구 10만 명당 안과 의사가 1명에 불과하여 의료기기 유통의 분산형 모델이 필요한 등 접근성 문제가 여전히 존재합니다.

안과 의료기기 시장의 주요 기업

• 알콘
• 바우쉬앤롬
• 캐논 주식회사.
• 칼 자이스 메디텍 AG
• 클리어랩 SG PTE, 주식회사.
• 에실로룩소티카 SA
• 글라우코스 주식회사
• 하그-스트라이트 홀딩
• 하이네 옵토테크닉
• 호야 주식회사
• 존슨앤존슨 비전
• 루메니스
• 루노 테크놀로지 그룹
• 네오 비전
• 니덱 주식회사.
• 오큘렌티스
• STAAR 외과 회사
• 탑콘 주식회사
• 지머 안과 시스템즈 AG
• 마르코
• 코와 옵티미드 주식회사.
• 오큘러스 주식회사.
• 라이헤르트 주식회사.
• 베이, LLC(킬러)
• CSO srl
• 다카기
• 렉삼
• 이나미
• 웰치 앨린
• 후비츠
• 플러스옵틱스
• 토메이
• 볼크
• 엘렉스 메디컬 레이저 리미티드
• 이리덱스 주식회사.
• 다른 저명한 선수

시장 세분화 개요

제품별

• 시력 관리 제품
• 수술 기기
• 진단 및 모니터링 장치

비전케어 제공

• 안경
• 콘택트렌즈

수술 기기에 의해

• 백내장 수술 기기
• 안과용 점탄성 장치
• 유리체망막 수술 기기
• 굴절 수술 기기
• 녹내장 수술 기기
• 안과용 현미경
• 안과 수술용 액세서리

진단 및 모니터링 장치 제공

• 검안경
• 차트 프로젝터
• 각막 지형 분석 시스템
• 안저 카메라
• 렌즈미터
• 안과용 초음파 영상 시스템
• 자동굴절계 및 각막계
• 광학 생체 측정 시스템
• 광학 간섭 단층 촬영 스캐너
• 경계/시야 분석기
• 포롭터스
• 검안경
• 슬릿 램프
• 반사 현미경
• 토노미터
• 파면수차계
• 간접안과용렌즈

최종 사용자별

• 소비자
• 병원
• 전문 클리닉 및 외래 수술 센터
• 기타 최종 사용자

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 아세안
    • 캄보디아
    • 인도네시아 공화국
    • 말레이시아
    • 필리핀 제도
    • 싱가포르
    • 태국
    • 베트남
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역