더 많은 통찰력을 얻으려면 무료 샘플을 요청하세요

전례 없는 시장 확장을 위한 2대 신시장

영구자석 시장의 기회는 고도로 전문화되고 가치가 높은 부문으로 확대되고 있으며, 전통적인 응용 분야를 넘어 상당한 성장을 약속하고 있습니다.

• 의료 기술 혁명: 첨단 의료 기기는 강력한 신흥 기회를 제시합니다. 강력한 초전도 자석과 시밍(shimming)을 위한 영구 자석을 함께 사용하는 고자기장 MRI 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2024년에는 전 세계적으로 3,000대 이상의 새로운 3T MRI 시스템이 설치되었습니다. 또한, 2024년에 약 22,000대의 새로운 수술 로봇이 설치될 것으로 예상되는 급성장하는 로봇 수술 분야에서는 정밀한 모터 제어 및 피드백을 위해 각 로봇 팔에 수십 개의 소형 고정밀 영구 자석을 사용합니다. 소형 자석은 차세대 표적 약물 전달 시스템 및 첨단 의료 센서 기술 개발에도 중요한 역할을 합니다.
• 고속철도 및 자기부상열차(Maglev) 메가프로젝트: 더 빠르고 효율적인 대중교통에 대한 전 세계적인 요구는 자기부상열차(Maglev) 및 기타 고속철도 프로젝트에서 영구자석 시장에 대한 막대한 수요를 창출하고 있습니다. 예를 들어, 중국에서 계획 중인 174km 길이의 새로운 자기부상열차 노선은 부상 및 추진 시스템에 약 3,500톤의 고급 NdFeB 자석이 필요할 것으로 예상됩니다. 일본은 2025년 주오 신칸센(Chuo Shinkansen)의 신규 구간에 대한 시험을 시작할 예정이며, 이 프로젝트는 궁극적으로 시스템에 10만 개 이상의 자기부상열차를 사용할 것입니다. 이러한 대규모 인프라 프로젝트는 장기적이고 대량의 수요를 창출하는 채널입니다.

다음 시장 성장 흐름을 정의하는 새로운 수요 촉매

데이터 센터 전력 효율성은 특수 자석 통합을 촉진합니다.

데이터 인프라의 폭발적인 성장은 영구 자석 시장에 대한 명확하지 않지만 중요한 수요 채널을 창출하고 있습니다. 2024년에만 전 세계적으로 300개가 넘는 새로운 하이퍼스케일 데이터 센터 건설이 시작되었습니다. 이러한 각 시설에는 냉각을 위해 수천 개의 고효율 모터가 필요합니다. 2024년에는 데이터 센터 HVAC 시스템에 150만 개가 넘는 고효율 영구 자석 모터가 설치되었습니다. 이러한 신규 시설의 총 전력 소비량은 2025년까지 15기가와트를 초과할 것으로 예상됩니다. 이러한 집중적인 에너지 사용은 냉각 기술 혁신을 주도하고 있습니다.

칩 직접 냉각 방식의 채택은 핵심 추세이며, 2024년에는 이러한 시스템에 약 45만 대의 특수 자기 구동 펌프가 도입될 것으로 예상됩니다. 2025년에는 70만 대를 넘어설 것으로 예측됩니다. 이 펌프는 탁월한 신뢰성과 제어력을 제공합니다. 또한, 마찰 없는 효율적인 작동을 위해 2024년에는 2만 5천 대 이상의 자기 부상 냉각기가 데이터 센터에 설치되었습니다. 업계는 2024년에 기존 냉각 시스템을 자석 기반 솔루션으로 업그레이드하는 데 20억 달러 이상을 투자했습니다. 2025년에는 매초 약 50페타바이트의 데이터가 생성될 것으로 예상되며, 이는 전력 소모가 많은 이러한 시설의 건설에 더욱 박차를 가할 것입니다.

항공우주 및 도시 항공 모빌리티는 고부가가치 수요 전선을 형성합니다.

항공우주 현대화와 도심 항공 모빌리티(UAM)의 등장으로 영구 자석 모터 시장에 새로운 고부가가치 영역이 열리고 있습니다. 2024년, 전기 수직 이착륙(eVTOL) 항공기 개발 파이프라인에는 전 세계적으로 400대 이상의 시제품이 포함되었습니다. 이 분야의 주요 업체들은 2024년 말까지 15,000대 이상의 eVTOL 항공기에 대한 사전 주문을 완료했습니다. 각 항공기에는 추진을 위해 8개에서 16개의 경량 고출력 영구 자석 모터가 필요합니다. 이는 단기적으로 120,000개 이상의 고성능 모터에 대한 수요로 이어집니다.

2024년 도시 항공 모빌리티 부문 투자는 70억 달러를 돌파했습니다. 상업용 항공 분야의 "더 전기화된 항공기"(MEA) 이니셔티브 또한 영구 자석 시장의 주요 동력입니다. 2024년 에어버스와 보잉은 무거운 유압 시스템을 강력한 자석을 사용하는 더 가벼운 전기 기계식 액추에이터로 대체하는 MEA 규정을 준수하는 항공기 2,000대 이상을 주문했습니다. 2024년 이러한 신규 항공기 제작을 위해 50만 대 이상의 고성능 자기 액추에이터가 주문되었습니다. 또한, 2024년에 2,500개 이상의 신규 위성을 발사한 급성장하는 위성 산업은 위치 결정용 액추에이터와 반응 휠에 영구 자석을 사용합니다. 2025년 말까지 12,000개의 위성이 추가로 발사될 예정이므로 이러한 수요는 증가할 것으로 예상됩니다.

부분 분석 

NdFeB 자석의 탁월한 힘으로 업계 표준을 재정의합니다.

네오디뮴 철 붕소(NdFeB) 자석은 영구 자석 시장에서 독보적인 선두 주자로, 48.02%의 시장 점유율을 기록하고 있습니다. 이러한 우위는 55 MGOe를 초과하는 뛰어난 에너지 효율 덕분에 기기 소형화가 크게 가능하기 때문입니다. 예를 들어, 수 밀리미터에 불과한 스마트폰 보이스 코일 모터에 사용되는 NdFeB 자석은 오디오 성능에 매우 중요합니다. 이러한 NdFeB 자석의 주요 수요는 전기차(EV) 분야로, EV용 견인 모터 하나에 1.5kg에서 2.5kg의 NdFeB 자석이 사용되는 경우가 많습니다. 2025년까지 전 세계 전기차 생산량이 연간 2천만 대를 돌파할 것으로 예상됨에 따라 수요가 급증할 것으로 예상됩니다. 재생에너지 분야에서는 Vestas V164-10.0MW 해상 풍력 터빈에 약 2,000kg의 강력한 NdFeB 자석이 필요하며, 이는 대규모 에너지 생산에 있어 NdFeB 자석의 역할을 잘 보여줍니다.

직경 1인치(약 2.5cm)에 불과한 소형 N52 등급 NdFeB 자석의 인장력은 150파운드(약 64kg)를 초과할 수 있으며, 이는 자석의 강력한 힘을 증명합니다. 이러한 강도는 산업용 로봇에 필수적인데, 서보 모터는 소형 설계에 높은 토크를 필요로 하며, 일부 모터는 50개 이상의 개별 자석 조각으로 구성됩니다. 영구 자석 시장의 글로벌 생산 능력은 빠르게 확대되고 있으며, 주요 제조업체들은 증가하는 수요를 충족하기 위해 2025년 말까지 3만 톤 이상의 신규 생산 능력을 추가할 계획입니다. 핵심 원자재인 산화네오디뮴 가격은 2024년에 kg당 90달러에서 120달러 사이로 변동하며 생산 비용에 직접적인 영향을 미쳤습니다.

• 최신 하드 디스크 드라이브(HDD)는 최대 15,000RPM의 속도로 회전하는 NdFeB 자석을 사용합니다.
• 고성능 헤드폰과 스피커는 직경 8mm 정도의 작은 네오디뮴 자석을 사용하여 강력하고 선명한 사운드를 생성합니다.
• 의료 분야에서 NdFeB를 사용하는 자기 분리 시스템은 시간당 최대 1,000리터의 생물학적 샘플을 처리할 수 있습니다.

최고의 자기 성능을 위한 소결 자석 정밀 엔지니어링

소결 제조 공정은 영구 자석 시장에서 64.73%의 시장 점유율을 차지하며 확고한 우위를 점하고 있습니다. 이 공정의 장점은 최고 자속 밀도를 가진 자석을 생산한다는 점입니다. 약 7.6g/cm³의 밀도를 달성하는 이 공정은 일반적인 본드 자석보다 25% 이상 더 높은 밀도를 자랑합니다. 이 공정을 통해 다른 방법으로는 달성할 수 없는 최대 에너지 생산량 52MGOe의 자석을 제작할 수 있습니다. 소결은 압축 분말을 1,100°C 이상의 온도로 가열하는 공정으로, 특정 등급의 경우 최대 230°C의 온도에서도 안정적으로 작동할 수 있는 뛰어난 열 안정성을 가진 고체 자석을 생성합니다.

소결 자석은 종종 30kOe를 넘는 높은 고유 보자력을 가지고 있어 감자에 대한 저항성이 매우 뛰어나며, 이는 EV 모터나 산업용 발전기와 같은 고응력 응용 분야에 필수적인 특성입니다. 소재의 경도(비커스 경도계로 약 600)로 인해 연삭 및 성형 공정에는 다이아몬드 코팅 공구가 필요하지만, ±0.05mm의 정밀한 공차를 보장합니다. 영구 자석 시장에서 소결 자석 한 배치의 생산 주기는 분말 준비부터 최종 코팅까지 7일에서 14일까지 소요될 수 있으며, 이는 최고 수준의 성능을 달성하는 데 필요한 복잡성과 정밀성을 반영합니다.

• 소결을 통해 98% 이상의 정밀도로 자기 도메인을 정렬하여 자석의 최종 강도를 극대화할 수 있습니다.
• 산화를 방지하기 위해 5~10마이크론 두께의 니켈-구리-니켈 층과 같은 보호 코팅이 적용됩니다.
• 취성 소결 블록을 절단하고 분쇄하는 동안 발생하는 폐기물 비율은 30~40%에 달할 수 있습니다.

자동차 산업, 차량 전기화에 대한 전례 없는 자석 수요

자동차 산업은 영구 자석 시장의 주요 소비국으로, 39.65%의 압도적인 점유율을 차지하고 있습니다. 현대 자동차에는 자석을 사용하는 100개 이상의 전기 모터, 센서, 액추에이터가 장착되어 있습니다. 예를 들어, 전기 파워 스티어링(EPS) 시스템 하나만 해도 최대 0.5kg의 자석을 사용할 수 있습니다. 전기차의 폭발적인 성장이 주요 촉매제입니다. 전기차 100만 대를 생산하는 데는 약 1,200톤의 영구 자석이 필요합니다. 테슬라 모델 S 플레이드와 같은 프리미엄 전기차는 3중 모터 구성을 사용하여 자석 사용량을 크게 늘려 0-60mph 가속 시간을 2초 미만으로 단축합니다.

파워트레인 외에도 자석은 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)의 필수 요소가 되었습니다. 영구 자석 시장에서는 차량 한 대에 카메라와 LiDAR를 포함하여 20개가 넘는 ADAS 센서가 장착될 수 있으며, 이러한 센서는 위치 결정 및 안정화를 위해 소형 자석을 사용합니다. 파워 윈도우 모터처럼 겉보기에 간단한 부품조차도 각각 8~12개의 소형 자석을 사용합니다. 고급 차량의 오디오 시스템에는 각각 고성능 자석이 장착된 20개가 넘는 스피커가 있습니다. 2025년에는 광범위한 ADAS 기능을 갖춘 신차가 4,500만 대 판매될 것으로 예상됨에 따라, 센서용 자석 소비량은 계속해서 증가할 것입니다.

• 전기 자동차의 재생 제동 시스템은 고성능 자석을 사용하여 최대 70%의 운동 에너지를 회수할 수 있습니다.
• 고급 차량의 자동 좌석 조절 시스템에는 자석이 달린 개별 모터가 6~14개 들어 있습니다.
• 자동차 마이크로 모터에 사용되는 자석에 대한 글로벌 수요는 2025년까지 40억 개를 넘어설 것으로 예상됩니다.

자기 강도의 경계를 넓히는 고급 자석

고급 자석은 영구 자석 시장의 선두 주자로, 최고의 성능을 요구하는 기술을 구현함으로써 52.10%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 등급 간의 차이는 매우 큽니다. N54 등급 NdFeB 자석은 1.48 테슬라 이상의 잔류 자기(Br)를 가지며, 이는 일반 N42 등급 자석보다 약 15% 더 강합니다. 이러한 향상된 강도 덕분에 엔지니어는 더 작고 가벼우며 효율적인 모터를 설계할 수 있습니다. 예를 들어, 드론에서 N45 등급 대신 N52 등급 자석을 사용하면 무게 감소 및 모터 효율 향상으로 인해 비행 시간을 최대 10%까지 늘릴 수 있습니다. 60,000RPM에 달하는 고속 산업용 스핀들에서 고급 자석은 성능과 안정성 유지에 필수적입니다.

전 세계 영구자석 시장의 항공우주 및 방위 산업은 350°C 이상의 고온에서 작동할 수 있는 고급 사마륨 코발트(SmCo) 자석을 사용합니다. 이는 미사일 유도 날개와 위성 부품의 필수 요건입니다. 적층형 NdFeB 자석의 개발은 고주파 응용 분야에서 획기적인 발전을 이루었으며, 10,000RPM 이상에서 작동하는 모터의 와전류 손실을 최대 50%까지 줄였습니다. 의료 기술에서 최신 3T MRI 스캐너의 자기장 세기는 초전도 전자석에서 생성되지만, 경사 코일 및 기타 부품의 정밀한 위치 결정에는 1,000개 이상의 고급 영구자석이 사용됩니다.

• 고급 N55SH 자석은 최대 150°C의 온도에서도 자기적 특성을 유지할 수 있습니다.
• 자기부상열차 기술에서는 고급 자석을 사용하여 완벽한 안정성을 갖춘 약 10mm의 부상 간격을 구현합니다.
• 입자 가속기에 필요한 자기장 균일성은 정밀하게 보정된 수백 개의 고급 사극자석을 사용하여 달성됩니다.

이 연구에 대해 더 자세히 이해하려면: 무료 샘플을 요청하세요

지역분석 

아시아 태평양, 세계 제조업의 독보적 우위 공고화

아시아 태평양 지역은 시장의 69.20% 이상을 차지하며 글로벌 영구자석 시장의 확실한 중심지입니다. 이러한 우세는 우연이 아닙니다. 이는 전체 가치 사슬에 대한 비할 데 없는 통제력을 활용하는 중국을 중심으로 한 집중적인 전략의 결과입니다. 2024년 중국의 희토류 영구자석 수출량은 58,147톤이라는 기록적인 수치를 기록하며 엄청난 생산 규모를 보여주었습니다. 2024년 첫 4개월 동안 중국의 상위 3대 수출 대상국은 독일(3,359톤), 미국(2,202톤), 한국(1,936톤)으로, 글로벌 공급망에 깊이 통합되어 있음을 보여줍니다. 이러한 산업적 힘은 원자재 우위와 정부의 지속적인 생산 능력 확장 지원이라는 기반 위에 구축되었습니다.

중국 외에도 영구자석 시장의 다른 지역 참여자들이 생태계 강화에 기여하고 있습니다. 일본은 2024년에 703MW의 신규 풍력 발전 용량을 설치하며 기록적인 성장을 이루었는데, 이는 고성능 자석의 주요 최종 시장입니다. 2024년 일본의 풍력 발전 총량은 약 10.6TWh였습니다. 첨단 전자 산업의 중심지인 한국과 신흥 희토류 공급국인 베트남은 이 지역의 입지를 더욱 강화하고 있습니다. 그 규모는 엄청납니다. 주요 수요를 견인하는 신에너지 자동차의 생산량은 2024년에 950만 대를 돌파했습니다. 용량에 대한 추가 투자는 이러한 선도적 지위를 당분간 지속시켜, 이 지역이 글로벌 영구자석 시장의 주요 동력이 될 수 있도록 보장합니다.

유럽, 공급망 자율화를 위한 전략적 추진 가속화

유럽은 중요 원자재법(Critical Raw Materials Act)과 같은 전략적 이니셔티브를 통해 지역적이고 회복력 있는 영구자석 시장을 구축하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 솔베이(Solvay)가 2025년 4월 프랑스 라로셸에 새로운 희토류 가공 라인을 준공한 것은 획기적인 발전으로, 중국 외 최대 규모의 분리 시설을 구축하게 되었습니다. 이 시설은 현재 연간 4,000톤의 분리 산화물을 생산하고 있으며, 2025년부터 자석급 소재 생산을 시작할 예정입니다. 솔베이는 2030년까지 유럽 내 이러한 소재 수요의 30%를 충족하는 것을 목표로 하고 있습니다. 자동차 및 재생 에너지 산업의 성장으로 유럽 대륙의 수요가 지속적으로 증가하고 있는 상황에서 이러한 노력은 매우 중요합니다.

영구자석 시장 전반의 최종 시장 수요는 견조합니다. 영국에서는 2024년 9월 재생에너지 경매를 통해 약 5.3GW 규모의 신규 해상풍력 발전 용량 계약이 체결되었는데, 이는 대형 영구자석의 주요 소비처입니다. 이 프로젝트들은 131개의 신규 친환경 인프라 프로젝트에 걸쳐 9.6GW 규모의 대규모 수주 계약의 일부입니다. 중국산 자석의 주요 수입국인 독일은 주요 자동차 생산국이기도 하며, 상당한 수요 기반을 제공합니다. 현재 이러한 수요 중심지를 신생 유럽 생산 역량과 연결하여 더욱 안전하고 자율적인 공급망을 구축하는 데 중점을 두고 있습니다.

북미, 국내 자석 생산 기반 전략적 재건

북미 지역은 국가 안보와 공급망 회복탄력성을 최우선으로 하는, 영구자석 시장 진출을 위한 신중하고 자금이 충분한 전략을 실행하고 있습니다. 미국 정부는 주요 재정 지원 주체이며, 국방부는 국내 프로젝트에 적극적으로 자금을 지원하고 있습니다. 2024년 12월, 국방부는 Ucore Rare Metals Inc.의 분리 작업에 180만 달러를 지급하는 것을 승인했습니다. 이로써 해당 계약에 따른 총 지급액은 230만 달러에 달합니다. 이러한 투자는 실질적인 생산 역량을 구축하고 있으며, USA Rare Earth의 오클라호마 공장은 2025년까지 연간 1,200톤의 초기 생산 능력을 목표로 하고 있습니다.

캐나다는 영구자석 시장에서 처리 역량을 동시에 구축하고 있습니다. 2024년, 캐나다 천연자원부(Natural Resources Canada)는 온타리오주 킹스턴에 위치한 유코어(Ucore)의 분리 기술 상용화를 지원하기 위해 420만 달러를 투자했습니다. 서스캐처원 연구위원회(Saskatchewan Research Council)의 신규 처리 공장은 2024년 가동을 시작하여 연간 400톤의 NdPr 금속 생산을 목표로 하고 있습니다. 더 남쪽에 위치한 멕시코의 자동차 산업은 2024년 경차 3,989,403대를 생산하며 사상 최대의 수요 기반을 구축했습니다. 이 중 전기차 생산량은 2024년에 두 배 증가한 약 220,000대를 기록하며 이 지역의 통합 수요 구조를 강화했습니다.

전략적 투자 및 인수로 영구 자석 시장의 경쟁 환경이 재편됩니다.

• USA Rare Earth가 SPAC를 통해 상장: 2024년 8월, USA Rare Earth는 Inflection Point Acquisition Corp. II와 합병한다는 최종 계약을 발표하며 회사 가치를 8억 7,000만 달러로 평가하고 오클라호마 시설에 자금을 지원하기 위해 상장을 추진했습니다.
• 니론 매그네틱스, 희토류 없는 기술에 2,500만 달러 투자 확보: 2024년 2월, 니론 매그네틱스는 삼성벤처스가 주도하고 마그나와 앨리슨 트랜스미션이 참여한 펀딩 라운드에서 2,500만 달러를 조달하여 질화철 자석 생산을 확대했습니다.
• 호주 전략물자회사(SMB)가 미국 수출입은행으로부터 6억 달러 지원 확보:
  2024년 3월, ASM은 미국 수출입은행으로부터 Dubbo 희토류 프로젝트에 대한 최대 6억 달러 규모의 부채 패키지에 대한 의향서를 받았습니다. 
• Ucore Rare Metals가 캐나다 정부로부터 420만 캐나다 달러 확보: 2024년 2월, 캐나다 정부는 CMRDD 프로그램을 통해 420만 달러를 투자하여 Ucore가 온타리오에서 희토류 분리 기술을 확장할 수 있도록 지원했습니다.
• 호주 정부, ASM의 더보 프로젝트에 500만 호주 달러 지원: 2024년 10월, 호주 정부는 더보 프로젝트의 생산 경로를 지원하기 위해 Australian Strategic Materials에 500만 달러의 지원금을 수여하여 영구 자석 시장 성장을 더욱 촉진했습니다.
• 솔베이와 사이클릭 머티리얼즈, 재활용 공급 계약 체결: 2024년 6월, 솔베이는 사이클릭 머티리얼즈가 라로셸 허브에 재활용 혼합 희토류 산화물을 공급하는 계약을 체결하여 핵심 순환 경제 원료를 확보했습니다.
• Ucore가 240만 달러 규모의 사적 배치를 마감했습니다. 2024년 11월, Ucore Rare Metals는 루이지애나 공장에 대한 원료 계약과 엔지니어링 자금을 조달하기 위해 비중개자 사적 배치를 통해 2,401,665달러를 모금했습니다.
• 미국 국방부, Ucore에 180만 달러 지급 승인: 2024년 12월, 미국 국방부는 Ucore의 온타리오 공장에서 REE 분리 작업과 관련된 이정표를 완료한 데 대한 보상으로 180만 달러를 지급하기로 승인했습니다.
• ASM이 캐나다 수출개발부로부터 4억 호주 달러 지원 확보:
  2024년에 캐나다 수출개발부는 ASM의 더보 프로젝트에 4억 호주 달러의 부채 자금을 조건부로 지원했습니다.
• 솔베이, 프랑스에 신규 생산 라인 준공: 2025년 4월, 솔베이는 라로셸에 확장된 생산 라인을 공식 준공했습니다. 이는 유럽에서 영구 자석용 희토류의 상업적 생산을 시작하기 위한 전략적 투자입니다.

영구 자석 시장의 최고 기업

• TDK 주식회사
• 신에츠 화학 주식회사
• 다이도제강 주식회사
• MP 머티리얼즈 주식회사
• 리나스 희토류 유한회사
• 닝보윤성유한회사
• 베이징 종과삼환하이테크유한회사
• VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG(VAC)
• 아놀드 자기 기술
• 일렉트론 에너지 코퍼레이션
• 아담스 마그네틱 프로덕츠 주식회사
• Hitachi Metals, Ltd.
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

자석 유형별

• 네오디뮴 철 붕소(NdFeB) 자석
• 사마륨 코발트(SmCo) 자석
• 알니코 자석
• 페라이트 자석

학년별

• 저급
• 중급
• 고급

제조공정별

• 소결 자석
• 본드 자석
• 주입 자석
• 열간 압착 자석

최종 사용자별

• 자동차
• 가전제품
• 산업용 장비
• 항공우주 및 방위
• 반도체
• 군대
• 기타

유통채널별

• 온라인
• 오프라인
  • 직접판매
  • 대리점

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 폴란드
  • 러시아 제국
  • 유럽의 나머지 지역
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 아세안
    • 캄보디아
    • 인도네시아 공화국
    • 말레이시아
    • 필리핀 제도
    • 싱가포르
    • 태국
    • 베트남
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역