시장 시나리오 

페놀 수지 시장은 2023년에 97억 4천만 달러로 평가되었으며, 2032년까지 159억 2천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2024~2032년 연평균 성장률(CAGR)은 5.61%를 기록합니다.

건설, 자동차, 항공우주, 전자 등 여러 산업 분야에서 페놀수지 수요가 증가하면서 이 폴리머는 낙관적인 위치에 놓였습니다. 실제로 항공우주를 포함한 다른 모든 산업은 재료의 난연성 및 열 안정성 특성으로 인해 페놀수지 시장의 성장에 이러한 지원을 제공해 왔습니다. 불과 1년 만에 1,200대가 넘는 새로운 상업용 항공기의 생산 증가는 내화 부품용 페놀 수지와 같은 첨단 소재의 필요성을 보여주는 좋은 증거입니다. 건설 분야에서 페놀수지는 전 세계적으로 탄소 배출을 크게 줄이는 데 기여하므로 에너지 효율적인 건축 자재로서 건축 용도에 중요합니다. 페놀릭과 같은 첨단 소재는 내화성이 있어 건물 구조의 내구성을 높여줍니다. 국제에너지기구(International Energy Agency)에 따르면 건물은 전 세계 에너지 소비의 거의 40%를 차지하므로 페놀 수지와 같은 고급 폴리머가 필요합니다.

목재, 금속 및 콘크리트용 접착제 및 코팅제와 함께 페놀수지는 상당한 시장이 있는 건설 부문에서 널리 사용됩니다. 인도의 건설 산업은 2025년까지 1조 3천억 달러에 이를 것으로 추산됩니다. 이 외에도 중국, 브라질 및 기타 개발도상국에서도 인프라 개발의 큰 성장을 반영하여 페놀수지 시장이 확대되고 있습니다. 자동차 부문은 또한 2023년에 전 세계적으로 9천만 대 이상의 차량이 생산되었으며 그 중 다수가 브레이크 패드와 클러치 페이싱에 페놀수지를 통합한 중요한 시장으로 자리매김했습니다. 이러한 자동차 생산 증가는 보다 안전하고 성능이 뛰어난 차량을 제조하는 데 페놀 수지가 얼마나 중요한지 보여줍니다. 또한, 2023년에는 1,420만 대 이상의 전기 자동차가 판매되면서 배터리 및 방열재에 페놀수지의 사용이 증가했습니다.

최신 제제의 기계적 및 환경적 특성이 향상됨에 따라 신기술은 페놀수지 시장도 활성화시키고 있습니다. 2023년에는 세계 시장에서 응력이 높은 영역의 수지 강화를 목표로 하는 연구 개발에 중점을 둘 것입니다. 페놀수지의 주요 용도인 라미네이트 바닥재는 전 세계적으로 5억 평방미터 이상 생산된 것으로 보고됐다. 또한, 페놀수지는 전자 산업에서 중요한 폴리머로, 이 폴리머로 구성된 전자 부품이 매년 15억개 이상 생산됩니다. 바이오 기반 페놀 수지의 경우 지속 가능성 문제를 해결하면서 2030년까지 생산량이 10배 증가할 것으로 보입니다.

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시장 역학

동인: 페놀 수지의 우수한 특성에 대한 자동차 및 건설 부문의 수요 증가

페놀수지 시장은 자동차 및 건설 산업에서 수지 사용 증가, 특히 가소화 목재를 사용한 건축 작품의 보급으로 인해 눈에 띄는 성장 추세에 있는 것으로 알려져 있습니다. 이러한 작업은 방향족 특성을 통해 가열된 상태에서 요소의 필요한 성능과 가열 없이 충분한 강도를 달성할 수 있는 수지 없이는 수행될 수 없습니다. 2023년에는 자동차 산업에서 브레이크 패드, 클러치 플레이트, 후드와 같은 다양한 부품 제조에 페놀수지 사용이 급격히 증가하는 엄청난 변화가 있었습니다. 더욱이, 제작자들은 페놀수지 샤프닝 성능과 각 자동차의 안전성을 함유한 재료를 사용하여 100개 이상의 새로운 자동차 모델을 활용한다고 주장했습니다.

페놀 수지는 라미네이트, 단열재, 성형 재료 제작 등 건설 ​​분야에서 매우 중요합니다. 2023년에는 전 세계적으로 3,000개 이상의 건설 프로젝트에서 더 나은 내화성과 강도를 지닌 페놀수지를 기반으로 한 재료를 사용했습니다. 가장 중요한 것은 500개 이상의 고층 건물에 페놀폼 단열재를 설치하여 에너지 효율성을 향상시키고 엄격한 건물 규정을 충족했다는 것입니다. 더욱이, 200개가 넘는 상업 단지에서는 더 나은 강도와 ​​장식적 품질을 위해 내부에 페놀수지 라미네이트를 사용했습니다.

글로벌 경제 성장 요인은 기술 발전으로 인해 페놀 수지 시장 성장을 더욱 촉진했습니다. 여기에는 고온 저항성 및 경량성과 같은 일부 요구 사항을 충족하도록 맞춤화된 새로운 페놀 수지 제제의 제공이 포함됩니다. 게다가 지난해에만 자동차 회사들이 수지 제조업체와 협력하여 50개 이상의 새로운 애플리케이션을 개발했습니다. 연구 개발에 대한 투자가 눈에 띄게 증가했으며, 2023년에만 페놀수지 개발 투자에 2억 5천만 달러 이상이 할당되었습니다.

추세: 환경 지속 가능성 목표를 달성하기 위해 바이오 기반 페놀 수지 채택 증가

바이오 기반 페놀수지 시장의 사용은 바이오 경제 목표와 규정 준수에 대한 강조가 높아짐에 따라 2023년에 시간이 걸리고 널리 보급되었습니다. 바이오페놀수지의 기본 베이스인 리그닌과 캐슈넛껍질액을 사용하여 석유계 원료의 사용량을 절감하는데 도움을 줍니다. 올해 바이오 기반 페놀수지는 생산량이 600,000톤 이상에 달해 대체 재료 사용에 있어 인상적인 진전을 보였습니다. 현재 시장에서는 고객의 요구에 부응하기 위해 바이오수지를 기반으로 한 제품을 생산하는 회사가 80개가 넘습니다.

최근 몇 년 동안 연구 활동이 증가했으며 재생 가능 원료 페놀의 특성 개선에 초점을 맞춘 150개 이상의 계획이 있습니다. 페놀수지 시장에 대한 글로벌 투자는 2023년 기준 약 3억 달러에 달해 업계의 관심이 집중되고 있음을 나타냅니다. 유럽과 북미의 정부 지원 정책과 함께 보조금은 지속 가능한 재료 개발을 돕기 위해 미화 1억 달러 이상을 지원받은 후 수요와 사용량을 개선했습니다. 자동차 산업은 또한 세계의 지속 가능성 목표에 따라 바이오 기반 페놀 성분으로 생산된 차량을 100만 대 이상 등록했습니다. 녹색 제품에 대한 대중의 인식과 수요 역시 이러한 추세를 촉진하는 원동력이었으며 기업이 기업 이미지와 경쟁적 위치를 개선하기 위해 바이오 기반 솔루션을 선택하도록 설득했습니다.

과제: 페놀 수지 생산 비용과 수익성에 영향을 미치는 원자재 가격의 변동성

포름알데히드 및 ​​페놀수지 가격의 현재 추세는 상당히 악화되어 회사가 손익분기점을 맞추기 어렵게 되었습니다. 지난 해 페놀의 국제 가격이 크게 상승하여 생산 비용에 영향을 미쳤습니다. 이후 업계에서는 공급 제약으로 인해 수지 포름알데히드가 톤당 미화 150달러 증가했습니다. 따라서 전염병이 부정적인 영향을 미쳤다는 것은 이미 명백합니다. 그 결과, 70% 이상의 페놀수지 생산업체의 총수입이 부정적인 영향을 받았습니다. 

위에서 언급한 바와 같이, 두 하위 섹션은 기본적으로 단순히 상호 연관되어 있는 것 이상이며, 전 세계적으로 약 40개 기업이 포함된 페놀수지 시장이 직면하고 있는 병목 현상을 모두 함께 강조합니다. 특히 물가 상승은 절망적인 만성적 인플레이션으로 더욱이 환율 상승으로 인해 사상 최고치를 기록했다. 따라서 시카고에서 그렇게 하면 사업 수행 비용이 250% 증가하여 운송업자는 대신 페놀 재료 가격을 인상하여 높은 비용을 고객에게 전가할 수 있게 되었습니다. 적절한 증거에 따르면 이러한 프로젝트 완료 감소는 50개 이상의 자동차 모델에 심각한 영향을 미쳤습니다.

이러한 장애물을 해결하기 위해 페놀수지 시장의 기업들은 새로운 접근 방식을 모색하고 있습니다. 30개 이상의 제조업체가 휘발성 석유화학물질에 대한 의존도를 제한하기 위해 바이오 기반 원료를 개발하는 조치를 취했습니다. 또한 공급업체와 장기 계약 및 제휴를 체결하여 2023년에 체결된 5억 달러 이상의 계약으로 비용을 관리했습니다. 일부 회사는 더 나은 결과를 위해 여러 지역에서 원자재를 얻을 수 있도록 폴리아릴 에테르 케톤 공급망을 변경했습니다. 위험 관리 관행을 통해 원자재의 전반적인 가용성을 15% 향상시킵니다.

부분 분석 

유형별

노볼락 페놀수지의 우수성은 강력한 응용 포트폴리오 덕분에 54.6%가 넘는 시장 점유율로 글로벌 페놀수지 시장을 계속해서 지배하고 있습니다. 최근 시장 보고서에 따르면 노볼락 수지는 고급 접착제 및 고성능 코팅 솔루션과 같은 150개 이상의 상용화된 제품 범주에 사용됩니다. 작년에만 건설업계에서는 100만 미터톤 이상의 노볼락 수지를 소비했습니다. 또한, 노볼락을 사용한 압축 자동차 자동차 부품의 200개 이상의 자동차 모델이 개발되어 노볼락의 타당성과 유용성을 강조하고 있습니다.

전자 제품에서 노볼락의 초기 사용은 노볼락 기반 회로 기판을 갖춘 5억 개 이상의 전자 장치를 보유함으로써 촉발되었습니다. 항공 분야에서도 이러한 수지를 빠르게 채택하고 있습니다. 현재 내구성과 무게 측면에서 재료 성능을 향상시키기 위해 노볼락 복합 재료를 사용하는 중복되지 않은 항공기 부품이 1,000개 이상 있습니다. 특히 바이오 기반 노볼락 수지가 인기를 얻고 있으며 현재까지 50개 이상의 회사가 지속 가능한 노볼락 재료를 제조하기 위한 계획에 착수했습니다. 페놀수지 시장에 대한 ACC의 데이터에 따르면 지난 해 약 300건의 특허를 출원한 노볼락 수지 기술의 혁신률을 나타냅니다. 또한, 수지의 특성 개선 및 적용 확대를 목표로 하는 주요 화학물질 제조업체와 연구기관 간의 공동 프로젝트가 100개 이상 있었습니다.

애플리케이션 별

페놀 수지 시장의 접착제 및 바인딩 부문은 전 세계 5,000개 이상의 제조업체가 생산 라인에서 페놀 접착제를 사용하기 시작하면서 지속적으로 성장 추세에 있습니다. 이 부문은 2023년 전체 시장에서 27.9% 이상의 매출 점유율을 차지했습니다. 이 부문은 페놀계 접착제를 사용하여 연간 1,200만 개의 품목이 생산되는 가구 부문에서 눈에 띄는 수요 증가를 경험했습니다. 건설 부문에서는 전 세계 2,500개 이상의 주요 프로젝트에서 페놀 기반 접착제를 사용합니다. 인프라 개발에 있어서 접착제는 그 어느 때보다 중요합니다.

페놀수지로 만든 연마재 제품은 30억 개가 넘는 생산량을 달성했으며, 이는 페놀수지 시장의 종말에 상당한 다양성이 있음을 나타냅니다. 그중에는 수지의 다양성을 강화하는 컷팅 디스크 및 샌딩 벨트와 같은 다양한 유형의 도구가 있습니다. 기술 발전 덕분에 최근 고속 연삭 및 절단 정확도를 포함한 목적에 맞는 200개 이상의 페놀수지 제제가 제제화되었습니다. 이 외에도 전 세계 100개 이상의 조직이 페놀계 접착제의 부정적인 영향을 완화하기 위해 노력함에 따라 지속 가능성에 대한 계획이 더욱 뚜렷해지고 있습니다. 연구에 따르면 환경에 최적화된 페놀수지는 이미 LEED 인증을 목표로 하는 1,000개 이상의 프로젝트에서 사용되고 있습니다. 이 외에도 시장에서는 낮은 VOC 함량과 생분해성 접착제 화합물의 개발을 촉진하기 위해 작년에 50개의 주요 계약을 체결하는 등 합작 투자가 증가했으며 이는 시장 성장 전망을 향상시키는 데에도 도움이 됩니다.

최종 사용자별

자동차 및 운송 부문은 페놀수지 부품을 통합하여 2,500만 대 이상의 차량이 제조됨에 따라 31.5% 이상의 시장 점유율을 차지하여 페놀수지 시장의 주요 고객입니다. 여기에는 브레이크 시스템부터 시작하여 차량 내부 부품에 이르기까지 광범위한 응용 분야가 포함됩니다. 이러한 추진을 통해 전기 자동차의 페놀성 부품 수가 이번 주에 EV 증가로 인해 500,000개 추가되는 등 증가했습니다.

대중교통의 관점에서 볼 때, 10,000대가 넘는 버스와 기차에 페놀수지가 통합되어 안전성과 성능이 향상되었습니다. 통합적이면서도 가벼운 소재에 대한 필요성에 초점이 맞춰져 있으며, 이로 인해 1,500개 이상의 운송 관련 제품 스펙트럼에 페놀수지가 통합되었습니다. 페놀수지 시장의 개발 및 연구 이니셔티브를 통해 자동차 표준과 호환되는 200개 이상의 새로운 페놀수지 표면 응용 제품이 탄생할 수 있었습니다. 이 외에도 화재 안전과 환경적 책임에 대한 강조로 인해 더 나은 난연성 특성을 지닌 100종 이상의 새로운 페놀수지가 개발되었습니다. 또한 1000개 이상의 자동차 공급업체가 다양한 페놀계 성분의 생태학적 영향을 줄이기 위한 프로젝트에 참여하고 있습니다. 2023년에는 수지 제조업체와 자동차 회사 간 30개 이상의 전략적 제휴가 체결되어 기술 발전과 시장 개발을 위한 합작 회사가 더 많이 탄생했습니다.

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지역분석 

아시아 태평양 지역의 급속한 산업화와 발전은 30.4%의 가장 큰 시장 점유율을 차지하면서 페놀수지 시장의 중심 무대가 될 것입니다. 이 지역의 건설 산업 가치는 미화 5조 달러 이상에 달하며 열 및 화학 물질 강화로 인해 페놀 수지의 가장 큰 최종 사용자 시장 중 하나입니다. 언급된 요인은 페놀수지의 중요성을 설명하는 동시에 건설 산업의 단열재 및 클래딩 부문 내에서 강력한 성장 잠재력을 회복하고 있음을 보여줍니다. 또한, 지역 인구는 향후 몇 년 안에 46억 명을 넘어설 것으로 추산됩니다. 이는 상업 및 주거 기반 시설에 대한 수요를 더욱 증가시킵니다.

아시아 태평양 지역은 2023년에 5,500만 대 이상의 차량을 생산하면서 페놀수지 시장이 있는 주요 시장 중 하나가 되었습니다. 그 중에서 중국에서만 905만 대 이상의 전기 자동차를 더 많이 생산하여 경량 고성능 페놀수지 수요 증가를 입증했습니다. 시장 성장으로 인한 자동차 부품. 이 지역의 자동차 산업은 연비를 향상시키고 배출량을 줄여 세계의 기후 목표를 지원한다는 점에서 페놀수지를 활용합니다. 매년 페놀수지를 사용하여 전자 장치용 전자 부품과 인쇄 회로 기판을 8억 개 이상 처리하는 지역 최고의 전자 제품 및 가전 제품 생산업체에 의해 추가적인 시장 확장이 촉진됩니다.

건설 및 자동차 산업 외에도 페놀 수지는 전 세계 전자 장치의 75% 이상이 아시아 태평양 지역에서 생산되는 전자 산업에서 매우 중요합니다. 2023년 한 해에만 10억 개 이상의 제품이 생산된 전자 및 가전제품 부문은 가용성을 지속적으로 높이고 결과적으로 페놀 수지에 대한 요구 사항을 증가시킵니다. 이는 페놀 수지 시장을 위한 절연체 및 기타 전자 장치 내에서 매우 중요한 응용을 수반하므로 현재 기술 세계에서 이 재료의 필요성을 강조합니다. 동시에, 아시아 태평양 지역은 단열재로 페놀 수지에 크게 의존하는 재생 에너지 프로젝트에 훨씬 더 공격적으로 투자할 것으로 예상되며, 이는 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 보입니다. 

글로벌 페놀수지 시장의 톱 플레이어 

• 3M 회사
• 아크로켐 주식회사
• 아메리칸 마이크로 인더스트리즈
• 아크린(주)
• 애리조나 케미칼
• 애쉬랜드 글로벌 홀딩 주식회사
• 베이클라이트 합성물
• 바스프 SE
• 헥셀 주식회사
• 코오롱인더스트리
• 오웬스 코닝
• SI그룹(주)
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요

유형별

• 레솔
• 노볼락

애플리케이션 별

• 연마재
• 접착제 및 바인딩
• 코팅
• 펠트 본딩
• 거품
• 주조
• 마찰
• 라미네이트
• 종이 함침
• 기판 채도
• 기타

최종 용도별

• 전기전자
• 건축 및 건설
• 자동차 및 운송
• 가전제품
• 석유 및 가스
• 가구
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 말레이시아
  • 태국
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • UAE
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역