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시장 역학 

주요 원인: 경제 성장으로 인한 운송 및 산업 부문 전반의 에너지 수요 증가

필리핀의 견실한 경제 성장은 특히 운송 및 산업 부문에서 에너지 수요 증가를 크게 촉진했습니다. 2023년 필리핀의 국내총생산(GDP)은 약 4,371억 5천만 달러에 달해 상당한 경제 활동을 보여주었습니다. 산업 부문은 GDP에 약 1,200억 달러를 기여했는데, 이는 막대한 에너지 투입(주로 석유 제품)을 필요로 하는 제조 및 생산 공정의 증가를 반영하며 석유 산업 시장에 활력을 불어넣었습니다. 정부의 인프라 구축 사업에 힘입어 건설 산업은 300억 달러 이상의 경제적 효과를 창출했으며, 전국 각지의 수많은 프로젝트에서 기계 및 장비를 가동하는 데 상당량의 디젤 및 기타 석유 연료를 사용했습니다.

운송 부문은 석유 소비의 주요 동인으로 남아 있습니다. 2023년 기준 필리핀에는 1,200만 대 이상의 등록 차량이 있으며, 여기에는 오토바이 800만 대, 승용차 300만 대, 버스와 트럭을 포함한 상용차 100만 대가 포함됩니다. 이러한 차량들은 연간 총 8천만 배럴 이상의 연료를 소비하며, 이는 운송 부문의 휘발유 및 경유 수요가 상당함을 보여줍니다. 팬데믹 이후 항공 산업의 회복세는 석유 산업 시장의 에너지 수요를 더욱 증가시켰으며, 니노이 아키노 국제공항은 연간 4,700만 명 이상의 승객을 처리하여 연간 약 1,500만 배럴의 항공유를 소비하고 있습니다. 섬으로 이루어진 필리핀의 섬 간 연결에 필수적인 해양 부문 또한 상당한 양의 벙커유를 사용하며, 국내 해운은 연간 1억 톤 이상의 화물을 운송하고 있습니다.

산업 성장은 에너지 수요를 크게 증가시켰습니다. 2023년 400억 달러 규모의 상품을 수출한 전자제품 제조업과 250억 달러 규모의 식품 가공업과 같은 주요 산업은 에너지원과 원자재로서 석유 제품에 크게 의존하고 있습니다. 전국적으로 300개 이상으로 늘어난 산업단지에는 수천 개의 공장과 생산 시설이 들어서 있으며, 이들은 석유 산업 시장에서 막대한 양의 에너지를 소비합니다. 경제에 350억 달러를 기여하는 농업 부문은 기계화 농기구와 상품 운송에 석유 제품을 사용합니다. 이러한 모든 부문의 경제 성장은 연간 약 1억 8천만 배럴의 석유 수요를 견인했으며, 이는 국가 발전을 뒷받침하는 석유 산업의 중요한 역할을 보여줍니다.

동향: 석유 저장 용량 확대로 공급망 효율성 및 신뢰성 향상

에너지 수요 증가에 대응하고 공급망 회복력을 강화하기 위해 필리핀은 석유 저장 용량을 적극적으로 확대해 왔습니다. 2023년 기준으로 필리핀은 전략적으로 여러 지역에 분산된 181개 저장 시설을 통해 총 52,397천 배럴(MB) 이상의 저장 용량을 확보했습니다. 석유 산업 시장의 주요 발전 사항으로는 500만 배럴 규모의 새로운 수빅만 저장 터미널 건설을 통해 필리핀 최대 섬인 루손 지역의 수입 및 유통 효율성을 향상시킨 점, 그리고 페트론(Petron Corporation)이 바탄 정유소의 저장 용량을 200만 배럴 증설하여 일일 18만 배럴의 정제 생산량을 지원하고 2,400개 이상의 주유소로 구성된 광범위한 소매 네트워크에 안정적인 공급을 보장한 점 등이 있습니다.

정부는 에너지 안보의 필요성을 인식하고 2023년에 추가 저장 시설 건설을 위한 민관 협력 사업에 5억 달러를 배정했습니다. 이러한 투자는 공급 차질로 인한 위험을 완화하기 위해 약 1,500만 배럴, 즉 30일 치 국가 소비량에 해당하는 비축량을 확보하는 것을 목표로 합니다. 쉘 필리피나스는 바탕가스에 있는 타방가오 시설을 150만 배럴 증설했고, 피닉스 페트롤리엄은 다바오 시설의 저장 용량을 100만 배럴로 늘려 남부 지역 석유 산업 시장의 효율적인 연료 유통을 촉진했습니다.

최첨단 재고 관리 및 안전 기술을 접목한 저장 인프라 구축이 최우선 과제였습니다. 신규 저장 시설의 80% 이상에 자동화 및 실시간 모니터링 시스템이 도입되어 운영 효율성이 향상되었습니다. 이러한 확장 추세는 국제 환경 및 안전 기준 준수에도 기여하며, 배출량 감소 및 유출 방지를 위한 시설 개선에 2억 달러 이상이 투자되었습니다. 저장 용량 증가는 더욱 안정적인 연료 공급망을 보장할 뿐만 아니라, 증가하는 무역량과 비상 비축량을 처리할 수 있는 동남아시아의 잠재적인 전략적 에너지 허브로서 필리핀의 입지를 강화합니다.

과제: 수입 석유에 대한 과도한 의존으로 공급 안정성 및 가격 변동성 위험에 직면

필리핀의 높은 원유 수입 의존도는 석유 산업 시장에 상당한 어려움을 야기하며, 공급 안보를 위협하고 경제를 세계 유가 변동성에 노출시키고 있습니다. 2023년 필리핀은 국내 수요를 충족하기 위해 약 3,476백만 배럴(ML)의 원유와 정제 석유 제품을 수입했는데, 이는 2022년 6월까지의 2,811백만 배럴 대비 23.7% 증가한 수치이며, 수입에 150억 달러 이상을 지출했습니다. 주요 공급국으로는 약 8천만 배럴을 공급하는 사우디아라비아와 4천만 배럴을 공급하는 쿠웨이트가 있으며, 이로 인해 필리핀은 중동 지역의 지정학적 긴장에 취약합니다. 나머지 수입량은 인접 국가인 말레이시아와 인도네시아에서 약 3천만 배럴, 그리고 세계 시장의 복잡성에도 불구하고 러시아에서 약 2천만 배럴을 공급받고 있습니다.

해외 석유에 대한 이러한 의존성은 필리핀을 국제 시장 변동에 취약하게 만듭니다. 예를 들어, 2023년 초 공급 제약과 지정학적 사건으로 인해 국제 원유 가격이 배럴당 100달러까지 치솟았을 때, 국내 석유 산업 시장의 연료 가격이 급등하여 운송 비용과 인플레이션에 영향을 미쳤습니다. 2023년 중반 필리핀의 물가상승률은 6.5%에 달했는데, 이는 부분적으로 연료 가격 상승이 소비재와 서비스에 미치는 영향 때문이었습니다. 연간 8천만 배럴 이상의 연료를 소비하는 운송 부문은 즉각적인 영향을 받아 대중교통 요금이 인상되고 기업의 물류 비용이 증가했습니다.

수입 의존도를 줄이려는 노력은 여러 난관에 직면해 있습니다. 국내 원유 생산량은 하루 평균 23,000배럴로 매우 적으며, 주로 팔라완의 갈록 유전에서 생산되는데, 2023년에는 800만 배럴을 생산했습니다. 탐사 활동 또한 제한적이어서 2023년에는 단 세 건의 신규 석유 서비스 계약만 체결되었고, 20억 달러의 투자가 유치되었지만 기술적 어려움과 서필리핀해와 같은 잠재적 자원 지역의 영토 분쟁으로 인해 운영상의 어려움에 직면해 있습니다. 또한, 2020년 쉘의 타방가오 정유공장 폐쇄 이후 드러난 정제 능력 부족으로 인해 필리핀은 석유 산업 시장에서 연간 약 6천만 배럴에 달하는 상당량의 완제품 석유 제품을 수입하고 있습니다. 이러한 요인들은 공급 안보의 어려움과 재생 에너지 개발 및 에너지 효율 향상 조치를 포함한 다변화된 에너지 전략의 필요성을 강조하며, 이를 통해 높은 수입 의존도와 관련된 위험을 완화해야 합니다.

부분 분석 

양식별 

필리핀 석유 시장은 원유가 90.6%의 시장 점유율을 차지하며, 이는 국가의 운송 및 산업 부문에 필수적인 에너지원으로 사용되고 있기 때문입니다. 2023년 기준, 필리핀은 하루 평균 약 23,000배럴의 소량의 원유를 생산하고 있습니다. 이러한 생산량은 주로 필리핀 최대 유전인 갈록 유전에서 나옵니다. 그러나 국내 생산량은 수요를 충족시키지 못해 상당한 양의 원유를 수입에 의존하고 있습니다.

2023년 필리핀은 하루 약 45만 5천 배럴의 원유를 소비했는데, 이는 에너지 수요 충족을 위해 원유 수입에 크게 의존하고 있음을 보여줍니다. 필리핀은 매일 약 43만 2천 배럴의 원유를 수입하고 있습니다. 필리핀 석유 산업 시장의 주요 수출국으로는 수입량의 약 30%를 공급하는 사우디아라비아를 비롯해 쿠웨이트, 아랍에미리트, 러시아 등이 있습니다. 하루 18만 배럴의 처리 능력을 갖춘 필리핀 최대 규모의 바탄 정유소는 이러한 수입 원유를 처리하여 연료 및 기타 석유 제품을 생산하는 데 중요한 역할을 합니다.

석유 산업 시장에서 천연가스나 콘덴세이트와 같은 다른 석유 제품에 비해 원유 수요가 높은 데에는 여러 가지 주요 요인이 있습니다. 운송 부문은 주요 소비처로, 2023년 기준 1,200만 대 이상의 등록 차량이 원유에서 추출한 휘발유와 디젤을 사용하고 있습니다. 또한 산업 부문은 제조 공정과 전력 생산에 원유를 사용하며, 석유 화력 발전소는 에너지 구성에 중요한 역할을 합니다. 광범위한 천연가스 인프라의 부족은 대체 에너지원의 사용을 제한합니다. 더욱이, 1,200개 이상의 주유소로 구성된 잘 구축된 유통망은 원유 제품에 대한 손쉬운 접근성을 제공하여 시장에서의 원유 지배력을 강화합니다. 2023년까지 GDP가 4,000억 달러를 넘어설 것으로 예상되는 지속적인 경제 성장은 에너지 수요를 더욱 증가시키며, 이러한 수요는 주로 원유를 통해 충족됩니다.

애플리케이션 별 

필리핀 석유 산업 시장에서 석유 제품 활용 분야를 살펴보면, 수송 연료가 72.3% 이상의 시장 점유율을 차지하며 가장 중요하고 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 수송 부문은 7,600개가 넘는 섬으로 이루어진 필리핀 경제에 필수적인 요소로, 상업, 무역, 그리고 인구 이동을 원활하게 합니다. 2023년 기준 필리핀의 등록 차량 수는 1,200만 대를 넘어섰는데, 이는 경제 성장과 도시화에 따른 차량 보유 대수의 꾸준한 증가를 반영합니다. 버스와 지프니를 포함한 대중교통 시스템의 확장과 앱 기반 차량 호출 서비스의 증가는 연료 소비를 더욱 증가시켰습니다. 또한, 국내 관광이 호황을 누리면서(2023년 국내 관광객 1억 2천만 명 이상) 특히 휘발유와 경유에 대한 수요가 급증했습니다.

인프라 개발은 석유 산업 시장에서 수송 연료의 지배력을 강화하는 또 다른 중요한 요인입니다. 필리핀 정부의 "건설, 건설, 건설(Build, Build, Build)" 프로그램은 2017년부터 2023년까지 5조 페소 이상을 투입하여 도로, 교량, 공항 건설을 촉진했고, 이는 차량 통행량과 ​​연료 소비 증가로 이어졌습니다. 항공 산업 또한 상당한 성장을 보였는데, 니노이 아키노 국제공항은 2023년에 5,500만 명 이상의 승객을 처리하여 항공 연료 소비 증가를 필요로 했습니다. 해양 부문 역시 중요한 역할을 하며, 연간 2,500만 톤 이상의 화물이 국내 해상 운송로를 통해 운송되고 있으며, 이는 해상 연료유에 크게 의존하고 있습니다. 또한, 대중교통 차량 현대화 프로그램은 20만 대 이상의 노후 지프니를 더욱 효율적인 모델로 교체하는 것을 목표로 하고 있어 연료 소비 동향에 영향을 미치고 있습니다.

필리핀이 에너지 수요를 충족하기 위해 수입 석유 제품에 크게 의존하고 있다는 사실은 석유 산업 시장에서 수송 연료가 차지하는 비중이 매우 크다는 것을 보여줍니다. 2023년 필리핀은 국내 수요를 충족하기 위해 약 1억 7천만 배럴의 원유와 정제 석유 제품을 수입했습니다. 에너지 부문이 수송 부문 지원에 집중하는 것은 경제 발전과 빈곤 감소를 목표로 하는 정부 정책과 맥락을 같이합니다. 특히 전자상거래 붐 속에서 물류 및 배송 서비스가 급증하면서(2023년 전자상거래 시장 규모는 140억 달러 이상) 연료 소비가 증가했습니다. 또한 하이브리드 차량의 보급이 증가하여 2023년에는 1만 대 이상이 판매되었는데, 이는 연료 소비 패턴에 약간의 변화를 주었지만 전반적인 수요 증가에 기여했습니다. 이러한 모든 요인들이 종합적으로 볼 때 수송 연료는 필리핀 석유 시장에서 가장 중요한 부분을 차지하고 있습니다.

제품별 

필리핀 석유 산업 시장은 휘발유, 경유, 액화석유가스(LPG)와 같은 연료 제품이 주도하고 있습니다. 2023년 연료 부문은 시장 점유율 66.3% 이상을 차지했습니다. 이러한 시장 지배력은 필리핀의 성장하는 운송 부문, 산업화, 그리고 증가하는 인구에 따른 에너지 수요 증가에 기인합니다. 2023년 기준 필리핀은 하루 약 50만 배럴의 원유를 소비하며 동남아시아 최대 석유 소비국 중 하나입니다. 특히 휘발유와 경유 수요가 높은데, 운송 부문에서 연간 약 4,470만 배럴의 휘발유와 경유를 소비합니다. 필리핀의 국내 원유 생산량은 하루 약 2만 5천 배럴에 불과하여 에너지 수요를 충족하기 위해 상당량의 원유와 정제 석유 제품을 수입해야 합니다.

필리핀의 연료 생산은 주로 페트론 바탄 정유소(일일 처리 용량 18만 배럴)와 같은 기존 정유 시설을 통해 수입 원유를 정제하는 데 집중되어 있습니다. 하지만 국내 생산량은 소비량을 따라가지 못하고 있습니다. 2023년 필리핀은 수급 격차를 해소하기 위해 1억 5천만 배럴 이상의 원유와 정제 석유 제품을 수입했습니다. 천연가스 소비량도 증가했는데, 특히 발전 부문에서 두드러지며 말람파야 가스전에서 하루 약 4억 입방피트의 천연가스가 공급되고 있습니다. 그러나 석유 산업 시장에서 말람파야 가스전의 고갈에 대한 우려가 커지면서 국내 공급을 보충하기 위한 액화천연가스(LNG) 수입에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

필리핀의 연료 수요 급증에는 여러 요인이 작용하고 있습니다. 운송 부문이 빠르게 성장하면서 2023년에는 약 700만 대의 오토바이와 300만 대의 승용차를 포함해 1,200만 대 이상의 등록 차량이 도로를 주행할 것으로 예상됩니다. 자동차 산업의 호황과 부족한 대중교통 인프라로 인해 개인 차량에 대한 의존도가 높아지면서 연료 소비가 증가했습니다. 산업 성장 또한 연료 수요 증가에 기여했는데, 제조업 부문에서 기계 및 발전기 가동에 필요한 디젤 연료가 늘어났습니다. 또한, 중산층의 성장과 도시화로 인해 가정 및 상업 활동의 에너지 소비가 증가하면서 취사 및 난방용 LPG 수요가 급증했습니다.

최종 사용자별 

필리핀 석유 산업 시장에서 운송 부문은 석유 제품의 주요 소비처로, 시장 점유율의 70.4% 이상을 차지합니다. 이러한 지배력은 필리핀의 급속한 도시화와 경제 성장에 기인합니다. 2023년 기준 필리핀에는 1,200만 대 이상의 등록 차량이 있으며, 이 수치는 매년 증가하고 있습니다. 특히 700만 대 이상의 오토바이가 도로를 달리고 있는 것은 대중교통 인프라 부족으로 인해 개인 교통수단에 대한 의존도가 높다는 것을 보여줍니다.

대중교통 시스템은 석유 제품에 크게 의존합니다. 필리핀의 상징적인 교통수단인 지프니 약 20만 대는 매일 상당한 양의 디젤을 소비합니다. 버스 또한 중요한 역할을 하며, 전국적으로 약 3만 5천 대가 운행되어 수백만 명의 통근 수요를 충족하고 있습니다. 급성장하는 차량 호출 서비스 산업도 석유 소비에 기여하고 있으며, Grab과 Angkas 같은 회사들은 매일 200만 건 이상의 이동 서비스를 제공하고 있습니다. 해양 및 항공 부문은 석유 산업 시장에서 운송 부문의 석유 수요를 더욱 증폭시킵니다. 필리핀에는 페리와 화물선을 포함하여 1만 척 이상의 등록된 선박이 있으며, 이는 섬 간 연결과 무역에 필수적입니다. 항공 산업은 확장되고 있으며, 필리핀 항공과 세부 퍼시픽 같은 주요 항공사들은 150대 이상의 항공기를 보유하고 있어 상당한 양의 제트 연료를 필요로 합니다. 또한, 물류 및 배송 서비스 부문은 특히 전자상거래의 성장과 함께 급증하고 있습니다. 5,000대가 넘는 배송 트럭과 수많은 소형 차량이 소비자 수요를 충족하기 위해 운행되고 있습니다.

농업 부문은 운송 부문의 석유 소비에도 간접적으로 영향을 미칩니다. 500만 헥타르가 넘는 농경지를 보유한 필리핀에서 농산물 운송은 연료를 사용하는 차량에 크게 의존합니다. 화물 운송에 있어 도로 운송에 대한 지속적인 의존은 석유 소비에서 운송 부문의 핵심적인 역할을 강조합니다. 이러한 요인들이 종합적으로 작용하여 필리핀 석유 산업 시장에서 운송 부문이 선도적인 위치를 차지하게 됩니다.

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필리핀 석유 시장의 주요 기업:

• 알콘(프로덕션) 필리핀 주식회사.
• Alsons Consolidated Resources, Inc
• 알티시마 에너지 주식회사
• 앵글로-필리핀 석유광업공사
• 코플렉스 리소스 Nl
• 포럼 익스플로레이션 주식회사.
• 니도 석유 필리핀 주식회사.
• 노부스 석유 유한회사

시장 세분화 개요:

형태별: 

• 천연가스
• 응축수
• 원유

제품별: 

• 연료
  • 부탄
  • 디젤 연료
  • 연료유
  • 가솔린
  • 둥유
  • 액화석유가스
  • 액화 천연가스
  • 프로판
• 미세결정 왁스
• 네이팜
• 나프탈렌
• 파라핀 왁스
• 바셀린
• 석유 왁스
• 정제 아스팔트
• 정제된 역청

애플리케이션별: 

• 수송용 연료
• 연료유
  • 난방
  • 전력 생산
• 아스팔트 및 도로용 오일
• 농업
• 의약품 및 화장품
• 원료
  • 약
  • 플라스틱
  • 합성 소재

최종 사용자별: 

• 산업용
• 주거용
• 광고
• 전력
• 운송