시장 시나리오 

필리핀 석유 산업 시장 수익은 2023년에 미화 146억 2천만 달러로 평가되었으며, 2024-2032년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.4%로 증가하여 2032년까지 미화 215억 4천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 

필리핀 석유 산업은 국내 에너지 부문의 중요한 구성 요소로, 국내 생산량이 제한되어 있어 원유 및 석유 제품을 수입에 의존하는 것이 특징입니다. 석유 산업 시장에서 국가의 원유 생산량은 주로 팔라완 연안 분지의 Galoc 유전에서 하루 평균 약 23,000배럴로 미미한 수준을 유지하고 있습니다. 석유 활동의 주요 현장으로는 하루 180,000배럴의 정제 용량을 갖춘 Petron Corporation이 운영하는 Bataan 정유소와 군도 전역의 다양한 수입 터미널 및 저장 시설이 있습니다. 매년 필리핀은 에너지 수요를 충족시키기 위해 약 1억 7천만 배럴의 원유 및 석유 제품을 수입하며, 주요 공급국은 중동 및 인근 아시아 국가입니다.

필리핀 석유 산업 시장 전반의 석유 제품에 대한 수요는 탄탄한 경제 성장, 도시화 및 운송 부문 확대에 의해 촉진됩니다. 2023년 우리나라 인구는 약 1억 1200만명에 달해 에너지 소비가 증가했다. 등록된 차량 수가 1,200만 대를 돌파하면서 휘발유와 경유 수요가 크게 증가했습니다. 팬데믹 이후 항공 산업의 회복으로 인해 제트 연료 소비가 증가했으며, 니노이 아키노 국제공항은 연간 4,700만 명 이상의 승객을 처리하고 있습니다. 산업 성장, 인프라 개발 프로젝트, 2천만 가구가 사용하는 가정용 요리용 액화석유가스(LPG)의 광범위한 사용으로 인해 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 주요 최종 사용자로는 운송 부문, 산업 제조업체, 발전 시설, LPG 주거용 소비자 등이 있습니다.

석유 산업 시장의 성장 궤도는 지속적인 경제 발전과 에너지 안보 강화를 목표로 하는 정부 계획으로 인해 상승하고 있습니다. 에너지부는 탐사 활동을 촉진하여 새로운 석유 서비스 계약을 체결하고 2023년에 20억 달러를 초과하는 투자를 유치했습니다. 새로운 저장 시설의 건설로 국가의 석유 저장 용량이 3천만 배럴 이상으로 증가하여 공급망 효율성이 향상되었습니다. . 정부 개발 의제에 따라 예상되는 인프라 프로젝트는 석유 수요를 더욱 증가시킬 것으로 예상됩니다. 미래 전망은 조심스럽게 낙관적이며 석유 수요는 2025년까지 연간 2억 배럴에 이를 것으로 추산됩니다. 특히 잠재적 매장량이 석유 환산치로 10억 배럴 이상으로 추산되는 서필리핀해에서 아직 개발되지 않은 국내 매장량을 탐사하기 위한 노력, 수입 의존도를 줄이고 에너지 안보를 강화하기 위한 노력이 진행되고 있습니다.

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시장 역학 

동인: 경제 성장으로 인해 운송 및 산업 부문 전반에 걸쳐 에너지 수요 증가

필리핀의 강력한 경제 확장으로 인해 특히 운송 및 산업 부문에서 에너지 수요가 크게 증가했습니다. 2023년에 국가의 국내총생산(GDP)은 약 4,371억 5천만 달러에 이르렀으며 이는 상당한 경제 활동을 나타냅니다. 산업 부문은 GDP에 약 1,200억 달러를 기여했으며, 이는 주로 석유 제품에서 막대한 에너지 투입이 필요하고 석유 산업 시장에 연료가 추가되는 제조 및 생산 프로세스의 강화를 반영합니다. 정부의 인프라 계획에 힘입어 건설 산업은 전국적으로 수많은 프로젝트에서 기계와 장비에 전력을 공급하기 위해 상당한 양의 디젤 및 기타 석유 연료를 활용하여 300억 달러 이상의 경제 생산량을 기록했습니다.

운송은 여전히 ​​석유 소비의 중요한 동인입니다. 2023년 기준으로 필리핀에는 오토바이 800만 대, 승용차 300만 대, 버스, 트럭 등 상용차 100만 대 등 1,200만 대가 넘는 등록 차량이 있습니다. 이들 차량은 연간 총 8천만 배럴 이상의 연료를 소비하며 이는 휘발유와 디젤에 대한 해당 부문의 상당한 수요를 뒷받침합니다. 팬데믹 이후 항공 산업의 부활로 인해 석유 산업 시장의 에너지 수요가 더욱 증가했습니다. 니노이 아키노 국제공항은 연간 4,700만 명 이상의 승객을 처리하고 연간 약 1,500만 배럴의 제트 연료 소비를 초래합니다. 군도 국가의 섬 간 연결에 필수적인 해양 부문은 상당한 양의 벙커 연료를 사용하며 국내 선박은 연간 1억 미터톤 이상의 화물을 운송합니다.

산업 성장으로 인해 에너지 요구 사항도 증폭되었습니다. 2023년에 400억 달러 상당의 상품을 수출한 전자 제조업과 250억 달러 상당의 식품 가공 부문과 같은 핵심 산업은 에너지와 원자재 투입 모두에서 석유 제품에 크게 의존합니다. 전국적으로 총 300개가 넘는 산업단지가 늘어나면서 석유 산업 시장에서 누적적으로 막대한 양의 에너지를 소비하는 수천 개의 공장과 생산 시설이 들어서 있습니다. 경제에 350억 달러를 기여하는 농업 부문은 기계화된 농업 장비와 상품 운송에 석유 제품을 활용합니다. 전반적으로 이들 부문의 경제 성장으로 인해 석유 수요가 연간 약 1억 8천만 배럴에 이르렀으며, 이는 국가 발전을 지원하는 석유 산업의 중요한 역할을 강조합니다.

추세: 석유 저장 용량 확장으로 공급망 효율성 및 신뢰성 향상

에너지 수요 증가에 대응하고 공급망 탄력성을 강화하기 위해 필리핀은 석유 저장 용량을 적극적으로 확장해 왔습니다. 2023년 기준으로 국가는 다양한 지역에 전략적으로 분산된 181개 저장 시설에 걸쳐 총 저장 용량을 52,397천 배럴(MB) 이상으로 늘렸습니다. 석유 산업 시장에서 주목할 만한 발전으로는 수빅 만에 500만 배럴 용량의 새로운 저장 터미널을 설립하여 국내 최대 섬인 루손의 수입 ​​및 유통 효율성을 향상시킨 것이 있습니다. Petron Corporation은 Bataan 정유소 저장고를 200만 배럴까지 늘려 하루 180,000배럴의 정제 생산량을 지원하고 2,400개 이상의 주유소로 구성된 광범위한 소매 네트워크에 안정적인 공급을 보장했습니다.

에너지 안보의 필요성을 인식한 정부는 추가 저장 시설 건설을 목표로 하는 민관 파트너십에 2023년에 5억 달러를 할당했습니다. 이러한 투자는 공급 중단과 관련된 위험을 완화하기 위해 국내 소비량 30일분(약 1,500만 배럴)에 해당하는 완충재고를 창출하는 것을 목표로 합니다. Shell Pilipinas는 바탕가스의 Tabangao 시설을 150만 배럴로 확장했으며, Phoenix Petroleum은 Davao의 저장 용량을 100만 배럴로 늘려 남부 지역의 석유 산업 시장에서 효율적인 연료 유통을 촉진했습니다.

재고 관리 및 안전을 위한 최첨단 기술을 통합하는 스토리지 인프라의 발전이 최우선 과제였습니다. 신규 저장시설의 80% 이상에 자동화 및 실시간 모니터링 시스템을 구현해 운영 효율성을 높였습니다. 확장 추세는 또한 국제 환경 및 안전 표준 준수를 지원하며, 배출을 줄이고 유출을 방지하기 위한 시설 업그레이드에 2억 달러 이상을 투자했습니다. 증가된 저장 용량은 보다 안정적인 연료 공급망을 보장할 뿐만 아니라 필리핀을 동남아시아의 잠재적인 전략적 에너지 허브로 자리매김하여 증가된 무역량과 긴급 비축을 처리할 수 있습니다.

과제: 수입 석유에 대한 과도한 의존으로 인해 공급 안보 및 가격 변동성 위험이 발생함

필리핀의 과도한 수입 석유 의존도는 여전히 석유 산업 시장에 심각한 과제로 남아 있으며, 이는 안보 공급에 위험을 초래하고 경제를 글로벌 가격 변동에 노출시킵니다. 2023년에 국가는 국내 수요를 충족시키기 위해 2022년 6월 YTD 2,811 ML과 완제품 석유 제품에 비해 23.7% 증가한 약 3,476 ML을 수입하여 이러한 수입에 150억 달러 이상을 지출했습니다. 주요 공급국으로는 약 8천만 배럴을 공급하는 사우디아라비아와 4천만 배럴을 공급하는 쿠웨이트가 있어 필리핀은 중동의 지정학적 긴장에 취약합니다. 수입량은 말레이시아, 인도네시아 등 주변 국가에서 총 3천만 배럴을 공급하며, 러시아에서는 세계 시장의 복잡성에도 불구하고 총 2천만 배럴을 수입합니다.

해외 석유에 대한 의존도는 필리핀을 국제 시장 변동에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 공급 제약과 지정학적 사건으로 인해 2023년 초 글로벌 원유 가격이 배럴당 100달러로 최고조에 달했을 때 석유 산업 시장에서 국내 연료 가격이 급등하여 운송 비용과 인플레이션율에 영향을 미쳤습니다. 전국 인플레이션율은 2023년 중반에 6.5%에 달했는데, 이는 부분적으로 소비재 및 서비스에 영향을 미치는 연료 가격 인상에 기인합니다. 연간 8천만 배럴 이상의 연료를 소비하는 운송 부문은 대중교통 요금이 인상되고 기업의 물류 비용이 증가하는 등 즉각적인 영향을 받았습니다.

수입 의존도를 줄이려는 노력은 장애물에 직면해 있습니다. 국내 원유 생산량은 하루 평균 23,000배럴로 미미합니다. 주로 2023년에 800만 배럴을 생산한 팔라완의 Galoc 유전에서 생산되었습니다. 탐사 활동은 제한되어 있으며 2023년에 단 3개의 새로운 석유 서비스 계약만 체결되어 다음과 같은 투자를 유치했습니다. 20억 달러 규모지만 서필리핀해와 같은 잠재적 자원 지역의 기술적 어려움과 영토 분쟁으로 인해 운영상의 어려움에 직면해 있습니다. 또한, 2020년 Shell의 Tabangao 정유소 폐쇄 이후 명백해진 정제 용량 부족은 국가가 석유 산업 시장에서 연간 약 6천만 배럴에 달하는 상당량의 석유 완제품을 수입하고 있음을 의미합니다. 이러한 요인들은 공급 안보의 과제와 재생 에너지원의 개발, 과도한 수입 의존도와 관련된 위험을 완화하기 위한 에너지 효율성 향상 조치 등 다양한 에너지 전략의 필요성을 종합적으로 강조합니다.

부분 분석 

양식별 

필리핀의 석유 산업 시장은 국가의 운송 및 산업 부문에 전력을 공급하는 중요한 역할로 인해 원유가 90.6%의 시장 점유율로 주로 주도하고 있습니다. 2023년 현재, 국내에서는 하루 평균 약 23,000배럴에 달하는 적당한 양의 원유를 생산하고 있습니다. 이 생산량은 주로 국내 최대 석유 생산지인 갈록(Galoc) 유전에서 나옵니다. 그러나 국내 생산은 국가 수요를 충족시키지 못하므로 격차를 해소하기 위해 상당한 수입이 필요합니다.

2023년 필리핀은 하루 약 455,000배럴의 석유를 소비하며, 이는 에너지 수요를 충족하기 위해 수입 원유에 대한 의존도가 높다는 점을 강조합니다. 우리나라는 매일 약 432,000배럴의 원유를 수입합니다. 필리핀 석유산업 시장의 주요 수출국으로는 수입량의 약 30%를 공급하는 사우디아라비아가 있으며, 쿠웨이트, 아랍에미리트, 러시아가 그 뒤를 따릅니다. 하루 180,000배럴을 처리할 수 있는 국내 최대 규모의 바탄 정유소는 이러한 수입품을 처리하여 연료 및 기타 석유 제품을 생산하는 데 중요한 역할을 합니다.

몇 가지 주요 요인으로 인해 천연가스 및 응축액과 같은 석유 산업 시장의 다른 석유 제품보다 원유에 대한 수요가 더 높아집니다. 운송 부문은 1차 소비자이며, 2023년 기준으로 1,200만 대가 넘는 등록 차량이 원유에서 추출한 휘발유와 디젤을 필요로 합니다. 또한 산업 부문은 제조 공정과 전력 생산을 원유에 의존하며 석유 화력 발전소는 에너지 믹스에 기여합니다. 광범위한 천연가스 인프라가 부족하여 대체 에너지원의 사용이 제한됩니다. 또한, 1,200개 이상의 연료 소매 스테이션으로 구성된 유통 네트워크를 통해 원유 제품에 쉽게 접근할 수 있어 시장 지배력이 강화됩니다. 2023년에는 GDP가 4,000억 달러를 넘어설 것으로 예상되는 지속적인 경제 성장으로 인해 주로 원유를 통해 충족되는 에너지 수요가 더욱 증가합니다.

애플리케이션 별 

필리핀 석유산업 시장에서 석유제품의 적용에 있어서 운송연료는 72.3% 이상의 시장점유율로 가장 중요하고 지배적인 측면을 차지하고 있다. 운송 부문은 군도 국가의 경제에 필수적이며 7,600개 이상의 섬에서 상업, 무역 및 사람들의 이동을 촉진합니다. 2023년 현재 필리핀의 자동차 등록 대수는 1,200만 대를 넘어섰는데, 이는 경제 성장과 도시화에 따른 차량 소유의 꾸준한 증가를 반영합니다. 버스, 지프니 등 대중교통 시스템의 확대와 앱 기반 차량 호출 서비스의 증가로 인해 연료 소비가 더욱 증폭되었습니다. 또한 국내 관광이 호황을 누리면서(2023년 기준 국내 관광객이 1억 2천만 명 이상 보고됨) 운송 연료, 특히 휘발유와 디젤에 대한 수요가 증가했습니다.

인프라 개발은 석유 산업 시장에서 운송 연료 우위를 점하는 또 다른 중요한 동인입니다. 2017년부터 2023년까지 ₱5조가 넘는 예산이 할당된 필리핀 정부의 "Build, Build, Build" 프로그램은 도로, 교량, 공항 건설로 이어져 차량 교통과 연료 사용을 촉진했습니다. 항공 산업 또한 상당한 성장을 보였습니다. 니노이 아키노 국제공항은 2023년에 5,500만 명 이상의 승객을 처리하여 항공 연료 소비를 늘려야 했습니다. 해양 부문은 해양 연료유에 크게 의존하여 국내 운송 경로를 통해 매년 2,500만 톤 이상의 상품이 운송되는 등 여전히 중요한 분야입니다. 또한, 공공 유틸리티 차량 현대화 프로그램은 200,000대 이상의 오래된 지프니를 보다 효율적인 모델로 교체하여 연료 역학에 영향을 미치는 것을 목표로 합니다.

에너지 수요를 충족시키기 위해 수입 석유 제품에 대한 국가의 의존도는 석유 산업 시장에서 운송 연료의 지배력을 강조합니다. 2023년 필리핀은 국내 수요를 충족시키기 위해 약 1억 7천만 배럴의 원유와 정제 석유제품을 수입했습니다. 교통 지원에 대한 에너지 부문의 초점은 경제 발전과 빈곤 감소를 목표로 하는 정부 정책과 일치합니다. 특히 전자상거래 붐 속에서 물류 및 배달 서비스가 확산되면서(2023년 업계 가치가 140억 달러 이상으로 평가됨) 연료 소비가 증가했습니다. 또한 하이브리드 차량의 채택이 증가하고 있으며 2023년에는 10,000대 이상이 판매되어 연료 소비 패턴이 약간 바뀌었지만 여전히 전체 수요에 기여하고 있습니다. 종합적으로, 이러한 요소들은 필리핀 석유 시장의 가장 중요한 측면으로서 운송 연료의 역할을 확고히 합니다.

제품별 

필리핀 석유산업 시장은 휘발유, 경유, 액화석유가스(LPG) 등 연료제품이 주로 주도하고 있다. 2023년에는 연료 부문이 66.3% 이상의 시장 점유율을 차지했습니다. 이러한 우위는 국가의 운송 부문 성장, 산업화, 인구 증가에 따른 에너지 수요 증가에 기인합니다. 2023년 기준으로 필리핀은 하루 약 50만 배럴의 석유를 소비하여 동남아시아 최대 석유 소비국 중 하나가 되었습니다. 휘발유와 디젤에 대한 수요는 특히 높으며, 운송 부문에서는 매년 약 4,470만 배럴의 휘발유와 동일한 양의 디젤을 소비합니다. 하루 약 25,000배럴로 제한된 국내 석유 생산량으로 인해 에너지 요구 사항을 충족하려면 상당한 양의 원유와 정제된 석유 제품을 수입해야 합니다.

필리핀의 연료 생산은 주로 하루 180,000배럴의 용량을 갖춘 Petron Bataan 정유소와 같은 기존 정유소를 통해 수입 원유를 정제하는 데 중점을 두고 있습니다. 그럼에도 불구하고 국내 생산은 소비를 따라잡지 못하고 있다. 2023년에 베트남은 수요-공급 격차를 해소하기 위해 1억 5천만 배럴 이상의 원유와 완제품을 수입했습니다. 천연가스 소비량도 특히 발전용으로 증가했는데, 말람파야 가스전에서는 하루 약 4억 입방피트를 공급하고 있습니다. 그러나 석유산업 시장에서 이 분야의 고갈로 인해 우려가 제기되면서 국내 공급을 보충하기 위해 액화천연가스(LNG)를 수입하는 것에 대한 관심이 높아졌습니다.

몇 가지 요인으로 인해 필리핀의 연료 수요가 높아졌습니다. 운송 부문은 급속도로 확대되고 있으며, 2023년에는 약 700만 대의 오토바이와 300만 대의 승용차를 포함하여 1,200만 대 이상의 등록 차량이 도로를 운행하고 있습니다. 자동차 산업의 호황과 부적절한 대중교통 인프라로 인해 개인 차량에 대한 의존도가 높아져 연료 소비가 증가하고 있습니다. 제조업 부문에서는 기계와 발전기에 디젤을 필요로 하여 산업 성장도 기여했습니다. 또한 중산층의 성장과 도시화로 인해 가정 및 상업 활동에 대한 에너지 소비가 증가하고 요리 및 난방용 LPG 수요가 증가하고 있습니다.

최종 사용자별 

필리핀 석유산업 시장의 운송 부문은 석유제품의 주요 소비자로 시장점유율의 70.4% 이상을 차지합니다. 이러한 지배력은 국가의 급속한 도시화와 경제 성장에 의해 주도됩니다. 2023년 현재 필리핀에는 1,200만 대가 넘는 등록 차량이 있으며, 이 숫자는 매년 계속해서 증가하고 있습니다. 오토바이의 광범위한 사용은 주목할 만하며, 도로에는 700만 대가 넘습니다. 이는 대중교통 인프라가 부족하여 개인 교통수단에 의존하고 있음을 반영합니다.

대중교통 시스템은 석유제품에 크게 의존하고 있습니다. 매일 상당한 양의 디젤을 소비하는 필리핀의 대표적인 교통수단인 지프니가 약 200,000대 있습니다. 버스는 수백만 명의 통근 수요를 충족하기 위해 전국적으로 약 35,000대의 버스를 운행하는 등 중요한 역할을 합니다. 급성장하는 차량 호출 산업은 석유 소비에도 기여하고 있으며 Grab 및 Angkas와 같은 회사는 매일 200만 건 이상의 여행을 촉진합니다. 해양 및 항공 부문은 석유 산업 시장에서 운송 부문의 석유 수요를 더욱 증폭시킵니다. 이 나라에는 섬 간 연결과 무역에 필수적인 페리와 화물선을 포함하여 10,000개가 넘는 등록된 해상 선박이 있습니다. 항공 산업은 확장되고 있으며, 필리핀 항공과 세부 퍼시픽 같은 주요 항공사가 150대가 넘는 항공기로 구성된 통합 항공기를 운영하고 있어 상당한 양의 제트 연료가 필요합니다. 또한 특히 전자상거래의 성장과 함께 물류 및 배달 서비스 부문이 급증했습니다. 5,000대 이상의 배달 트럭과 셀 수 없이 많은 소형 차량이 소비자 수요를 충족하기 위해 운영되고 있습니다.

농업 부문은 또한 운송 부문의 석유 소비에 간접적으로 영향을 미칩니다. 500만 헥타르가 넘는 농경지에서 농산물 이동은 연료 구동 차량에 크게 의존하고 있습니다. 화물 이동을 위한 도로 운송에 대한 지속적인 의존은 석유 소비에서 운송 부문의 중추적인 역할을 강조합니다. 종합적으로, 이러한 요인들은 필리핀 석유 산업 시장에서 해당 부문이 선도적인 위치를 차지하는 데 기여합니다.

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필리핀 석유 시장의 상위 기업 :

• 알콘(생산) 필리핀 주식회사
• Alsons 통합 자원, Inc
• 알티시마에너지, Inc.
• 앵글로-필리핀 석유 및 광업 공사
• 코플렉스 리소스 Nl
• 포럼 탐험, Inc.
• Nido Petroleum Philippines Pty. Ltd.
• 노부스 석유 제한

시장 세분화 개요:

양식별: 

• 천연가스
• 응축수
• 원유

제품별: 

• 연료
  • 부탄
  • 디젤 연료
  • 연료유
  • 가솔린
  • 둥유
  • 액화석유가스
  • 액화천연가스
  • 프로판
• 미결정 왁스
• 네이팜
• 나프탈렌
• 파라핀 왁스
• 바셀린
• 석유왁스
• 정제 아스팔트
• 정제된 역청

애플리케이션별: 

• 운송 연료
• 연료유
  • 난방
  • 발전
• 아스팔트 및 도로용 오일
• 농업
• 제약 및 화장품
• 공급원료
  • 약
  • 플라스틱
  • 합성재료

최종 사용자별: 

• 산업용
• 주거용
• 광고
• 전력
• 운송