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시장 역학 

현장 진단 시장에서 주목받는 주요 검사 항목:

• COVID-19 검사를 위한 현장 진단 검사(POCT) 활용(2024): 병원 외 환경에서 수행되는 COVID-19 검사의 약 60%가 POCT가 될 것으로 예상됩니다.
• 독감 진단을 위한 현장 검사: 신속한 진단을 위해 의심 사례의 80% 이상에서 사용될 것으로 예상됩니다.
• 신속 연쇄상구균 검사 사용량: 연간 5천만 건 이상 검사될 것으로 예상됩니다.
• 심장 표지자 현장 검사 활용: 구급차에서 심장 표지자 현장 검사 활용이 15% 증가할 것입니다.
• 혈당 모니터링을 위한 현장 진단 검사(POCT): 3,500만 명이 넘는 당뇨병 환자들이 POCT 기기를 사용하여 정기적으로 혈당 수치를 모니터링할 것입니다.

현장진단 시장 성장을 이끄는 주요 기술 발전

• 연결형 현장 진단 기기 도입(2024): 전자 건강 기록(EHR)과의 기기 통합은 20% 증가할 것입니다.
• 스마트폰 연결 기능을 갖춘 현장 진단 기기 수: 30% 증가할 것으로 예상됩니다.
• 다중 분석 대상 물질을 동시에 검출할 수 있는 POCT 검사 증가: 여러 분석 대상 물질을 동시에 검출할 수 있는 검사의 이용 가능성이 25% 증가할 것입니다.
• 인공지능 통합: 결과를 분석하고 임상 의사결정 지원을 제공하는 데 인공지능을 사용하는 POCT 기기의 수가 10% 증가할 것입니다.
• POCT 결과 공유를 위한 클라우드 기반 데이터 공유: POCT 결과 공유를 위한 클라우드 기반 데이터 공유 사용량이 35% 증가할 것입니다.

거물들의 충돌과 혁신가들의 부상: 현장 진단 검사의 새로운 경쟁 시대

2025년 현장진단(POCT) 시장의 경쟁 구도는 매우 역동적이며, 공격적인 전략적 움직임, 기술 혁신, 그리고 완전히 새로운 시장 개척이 특징입니다. 기존의 대형 업체들은 시장 지배력을 강화하고 기술적 격차를 해소하기 위해 대규모 인수를 통해 업계를 적극적으로 재편하고 있습니다. 로슈가 루미라덱스(LumiraDx)의 POCT 플랫폼을 약 2억 9,500만 달러에 인수한 것이 그 대표적인 예입니다. 이러한 통합 추세는 퀴델오르토(QuidelOrtho)가 사바나(Savanna) 플랫폼 사업을 중단하고 렉스 다이애그노스틱스(LEX Diagnostics)를 인수하기로 한 결정과 같은 날카로운 전략적 전환으로 더욱 강화되고 있으며, 이는 기업들이 치열한 경쟁 속에서 가장 경쟁력 있고 성능이 뛰어난 기술에 집중하기 위해 과감한 행보를 보이고 있음을 보여줍니다.

현장 진단 검사 시장 점유율 경쟁은 점점 더 새로운 기술 및 소비자 중심 영역에서 치열해지고 있습니다. 전통적인 임상 환경은 더 이상 유일한 초점이 아니며, 기업들은 여러 핵심 영역에서 혁신을 위해 경쟁하고 있습니다

• '가정용' 혁명: 주요 혁신 동력은 소비자 직접 판매(DTC) 시장으로, 2025년 약 78억 달러에서 2035년에는 118억 달러 이상으로 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년 2월 미국 식품의약국(FDA)이 독감과 코로나19를 동시에 진단할 수 있는 최초의 일반의약품 이중 검사 키트를 승인하면서 이 수익성 높은 시장의 경쟁이 더욱 치열해졌습니다.
• AI와 디지털 병리학: 인공지능은 중요한 경쟁 우위 요소로 부상하고 있습니다. 로슈가 AI 기반 병리 진단 기술로 2025년 4월 FDA 혁신 의료기기 지정을 받은 것은 첨단 데이터 분석이 정확성과 혁신을 위한 새로운 지평을 열고 있음을 보여줍니다.
• 신속 분자 진단: 진료 현장에서 실험실 수준의 정확도를 요구하는 수요가 분자 POCT 시장의 상당한 성장을 견인하고 있으며, 연평균 성장률(CAGR)은 27%에 달할 것으로 예상됩니다. 기업들은 이러한 고성장 시장을 공략하기 위해 뉴클레인의 Dash처럼 15분 만에 결과를 제공하는 신속 PCR 시스템을 출시하고 있습니다.
• 응급 의료를 위한 소형화: 휴대용 고성능 진단 분야에서도 경쟁이 심화되고 있습니다. 지멘스 헬스케어가 2025년에 선보일 예정인 구급차 내 뇌졸중 진단용 모바일 CT 스캐너 '소마톰 온사이트(Somatom On.site)'는 응급 상황에서 환자에게 직접 정교한 검사를 제공하려는 움직임을 보여줍니다.

세그먼트 분석 

진단 키트 및 소모품, 65.55% 이상의 시장 점유율로 시장 선두 유지

진단 키트와 소모품은 지속적인 구매가 필요하고 진단 절차에서 필수적인 역할을 하기 때문에 전 세계 현장 진단 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 장비 유무와 관계없이 모든 검사에는 새로운 소모품이 필요합니다. 가장 대표적인 소모품으로는 연간 128억 달러의 매출을 올리는 혈당 검사 스트립, 84억 달러 규모의 신속 면역 분석 카트리지, 그리고 32억 달러 규모의 혈액 가스 분석 카트리지가 있습니다. 혈액 응고 모니터링 스트립, 임신 테스트 키트, 심장 표지자 카세트는 소모품 부문에 총 97억 달러를 기여하고 있습니다. 5~7년 동안 사용할 수 있는 일회성 자본 투자가 필요한 장비와 달리, 소모품은 의료 시설에서 매일 수백만 건의 검사를 수행하기 때문에 지속적인 수익원을 창출합니다. 주요 병원들은 소모품에 연간 240만 달러를 지출하는 반면, 장비에는 수년에 걸쳐 상각되는 80만 달러를 지출하는 것으로 보고되었습니다.

소모품 부문은 검사 정확도를 높이고 비용을 절감하는 기술 혁신의 혜택을 받아 의료 현장 전반에 걸쳐 접근성이 점차 향상되고 있습니다. 첨단 제조 공정 덕분에 2020년 이후 단위당 생산 비용이 0.82달러 절감되어 시장 침투율이 높아졌습니다. 전 세계 현장 진단 시장에서 소모품은 높은 수익률을 유지하고 있으며, 제조업체들은 장비 판매 대비 4.2배 높은 수익을 보고하고 있습니다. 가치 기반 의료 모델로의 전환은 의료 서비스 제공자들이 일상적인 검사를 위한 비용 효율적인 솔루션을 모색함에 따라 소모품 도입을 촉진하고 있습니다. 제조업체와 의료 시스템 간의 전략적 파트너십은 안정적인 소모품 공급을 보장하며, 2024년 한 해에만 183억 달러 규모의 장기 계약이 체결되었습니다. 이러한 지배력은 의료 장비가 플랫폼을 제공하는 반면, 소모품은 환자 치료에 필요한 실제 진단 기능을 제공한다는 근본적인 의료 현실을 반영합니다.

면역학적 현장진단(PoC) 테스트 시장 선두주자가 시장 매출의 41.41% 이상을 계속해서 차지할 전망 

면역학적 현장 진단 검사는 감염성 질환, 심장 질환, 임신 모니터링 등 다양한 분야에서 신속하고 정확한 결과를 제공함으로써 전 세계 현장 진단 검사 시장에서 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 주요 면역학적 검사에는 연간 8,900만 건의 검체를 처리하는 신속 HIV 항체 검사, 6,700만 건의 검사가 시행되는 간염 선별 검사, 그리고 전 세계적으로 12억 건 이상의 분석이 이루어지는 코로나19 항원 검사가 포함됩니다. 연간 4,500만 건의 응급실 방문에 사용되는 심장 트로포닌 검사는 심장마비의 즉각적인 진단을 가능하게 하며, 임신 검사는 연간 3억 8천만 건이 판매되는 가장 많이 사용되는 소비자용 검사입니다. 이러한 검사는 항체-항원 상호작용을 이용하여 15분 이내에 결과를 제공하므로, 환자 예후에 악영향을 미칠 수 있는 실험실 검사 지연을 방지합니다. 또한, 이 기술의 다재다능함 덕분에 여러 질환에 적용 가능하며, 규모의 경제를 통해 검사 비용을 실험실 검사 비용(18.50달러) 대비 2.85달러로 절감할 수 있습니다.

면역 검사 수요를 견인하는 주요 최종 사용자에는 연간 1억 2,700만 건의 검사를 시행하는 응급실, 2억 300만 건의 선별 검사를 실시하는 일차 진료 클리닉, 그리고 의료 서비스 접근성이 낮은 지역의 지역 보건 센터에서 처리하는 9,400만 건의 검사가 포함됩니다. 전 세계 현장 진단 검사 시장은 면역 검사의 간편성 덕분에 성장하고 있으며, 의료진은 최소한의 교육만으로도 실험실 수준의 정확도를 달성할 수 있습니다. 규제 승인은 시장 성장을 가속화하고 있으며, 2024년에는 주요 시장에서 234개의 새로운 면역 검사가 승인을 받았습니다. 면역 검사 개발 투자는 2024년까지 47억 달러에 달할 것으로 예상되며, 여러 병원체를 동시에 검출하는 멀티플렉스 패널에 집중될 것입니다. 의료 시스템은 면역 현장 진단 검사를 통해 환자당 평균 156달러의 비용 절감을 보고하고 있으며, 이는 실험실 비용 절감, 치료 시작 시간 단축, 입원 기간 단축 등을 통해 면역 검사가 필수적인 진단 도구로서의 입지를 강화하고 있음을 보여줍니다.

감염성 질환 적응증 분야에서 31.30% 이상의 시장 점유율로 선두 자리를 유지할 전망

감염성 질환은 즉각적인 진단과 치료 개시가 필수적이며, 전염 및 합병증 예방을 위해 신속한 대응이 요구되는 급성 질환이므로 전 세계 현장 진단 시장에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 전 세계적으로 호흡기 감염 16억 건, B형 간염 2억 9,600만 건, C형 간염 5,800만 건, HIV 감염 3,840만 건 등 감염병 부담이 여전히 상당하며, 이러한 질병들은 지속적인 검사 수요를 야기하고 있습니다. 연간 검사량은 엄청난 규모로, 전 세계적으로 호흡기 병원체 검사 28억 건, 성병 검사 8억 9천만 건, 위장관 병원체 검사 14억 건이 시행되고 있습니다. 코로나19 팬데믹은 감염병 검사 패러다임을 근본적으로 변화시켜, 분산형 진단이 응급 대응이 아닌 표준 진료로 자리 잡게 했습니다. 의료 시스템은 이제 현장 진단 인프라를 영구적으로 구축하고 있으며, 2023년부터 2024년까지 감염병 진단 역량에 237억 달러가 투자되었습니다.

감염병 진단 시장의 지배력은 질병의 높은 전염성, 공중 보건 의무, 그리고 기존 실험실 검사 결과 대기 시간을 허용할 수 없는 긴급한 치료 요구 등 여러 요인에서 비롯됩니다. 신속한 진단은 즉각적인 격리, 맞춤형 치료, 그리고 접촉자 추적을 가능하게 하며, 특히 44억 명의 인구가 높은 전염 위험에 직면한 인구 밀집 지역에서 매우 중요합니다. 전 세계 현장 진단 시장에서 감염병 진단 분야는 지속적인 혁신의 혜택을 받고 있으며, 분자 진단 기술의 발전으로 진단 시간이 며칠에서 20분으로 단축되었습니다. 각국 정부는 감염병 감시 및 검사에 전 세계적으로 312억 달러를 지원하여 시장의 지속 가능한 성장을 보장하고 있습니다. 새로운 감염병의 위협, 연간 1억 5,600만 건의 항생제 내성 검사가 필요한 상황, 그리고 10억 명에게 영향을 미치는 계절성 유행병은 꾸준한 수요를 창출합니다. 이러한 높은 질병 유병률, 공중 보건의 필요성, 그리고 기술 발전의 조합은 감염병을 현장 진단 검사의 주요 분야로 자리매김하게 합니다.

처방전 기반 검사가 53.25%의 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다

처방 기반 검사는 적절한 검사 활용과 복잡한 진단 절차에 대한 임상 감독을 보장하는 규제 요건 덕분에 전 세계 현장 진단 검사 시장에서 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 주요 처방 기반 검사에는 전 세계 5억 3,700만 명의 당뇨병 환자를 위한 당화혈색소(HbA1c) 모니터링(연간 89억 달러 규모), 4,200만 명의 환자를 위한 PT/INR 검사를 통한 항응고 모니터링(34억 달러 규모), 연간 2억 6,700만 건 시행되는 종합 대사 패널 검사(58억 달러 규모) 등이 있습니다. 심장 바이오마커 패널, 갑상선 기능 검사, 특수 감염성 질환 확진 검사는 처방 기반 검사 매출에 총 112억 달러를 추가합니다. 의료 시스템은 부적절한 검사를 방지하고, 결과 해석을 정확하게 하며, 환자 안전을 보호하는 동시에 자원 활용을 최적화하는 품질 기준을 유지하기 위해 의사 승인을 의무화하고 있습니다.

처방 기반 모델의 지배력은 의료 전문가 감독 요건과 의사 처방에 따른 지불을 의무화하는 상환 구조를 반영합니다. 보험사는 2024년 한 해 동안 처방 기반 현장 진단 검사 청구액으로 287억 달러를 처리했으며, 승인되지 않은 검사에 대한 380만 건의 상환을 거부했습니다. 47개 주요 의학 학회의 임상 지침은 치료 결정에 영향을 미치는 진단 검사에 대한 처방 요건을 명시하고 있습니다. 전 세계 현장 진단 검사 시장에서 처방 기반 검사는 주문, 결과 보고 및 임상 의사 결정 지원을 간소화하는 통합 전자 건강 기록의 이점을 누리고 있습니다. 82개국의 규제 체계는 임상적으로 중요한 의미를 갖는 검사에 대한 처방 요건을 의무화하여 시장 역학을 강화하고 있습니다. 이 모델은 9,400만 건의 검사 결과가 해석 및 후속 조치를 위해 처방 의사에게 자동으로 전송되어 의료 품질 표준을 유지하고 분산형 진단에 대한 증가하는 수요를 지원함으로써 지속적인 치료를 보장합니다.

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지역 분석 

북미: 최대 규모의 현장 진단 검사 시장

북미는 선진 의료 인프라, 연간 12,914달러에 달하는 높은 1인당 의료비 지출, 그리고 2억 8,700만 명에 이르는 광범위한 보험 적용 범위에 힘입어 2024년 186억 4,882만 달러 이상의 매출을 기록하며 전 세계 현장 진단 검사 시장을 주도하고 있습니다. 이 지역은 신속한 제품 승인을 가능하게 하는 강력한 규제 체계의 혜택을 받고 있으며, 미국 식품의약국(FDA)은 2024년 한 해에만 67개의 새로운 현장 진단 기기를 승인했습니다. 메이요 클리닉, 클리블랜드 클리닉, 존스 홉킨스 등 주요 의료 시스템들은 현장 진단 인프라에 총 38억 달러를 투자하여 병원, 클리닉, 약국에 걸쳐 45,000개의 검사소를 구축했습니다. 애보트, 다나허, 써모 피셔 사이언티픽과 같은 주요 제조업체들이 이 지역에 본사를 두고 있어 매년 234건의 특허가 출원되는 혁신 생태계를 조성하고 있습니다. 또한, 진단 대비를 위해 87억 달러를 할당하고 4,200만 명의 수혜자를 대상으로 메디케어 상환금을 지급하는 정부 계획은 지속적인 시장 성장을 보장합니다.

미국: 단일 국가 시장 중 최대 규모

미국은 6,090개 병원과 238,000개 의원에서 연간 18억 건의 검사를 시행하며 세계 최대 규모의 현장 진단 검사 시장을 형성하고 있습니다. 즉각적인 진단에 대한 기대와 소송 우려로 인한 방어적 의료 행태 등 미국 의료 시스템의 독특한 특성으로 인해 1인당 연간 검사 건수는 3.2건으로, 다른 선진국의 1.7건보다 훨씬 높습니다. 미국의 진단 혁신 투자액은 연간 54억 달러에 달하며, 실리콘 밸리와 보스턴은 312개의 현장 진단 스타트업이 자리 잡은 진단 기술 허브로 부상하고 있습니다. CVS, Walgreens, Walmart 등 주요 소매 약국 체인은 21,000개 매장에서 현장 진단 서비스를 제공하여 1억 9,800만 명의 미국인에게 진단 접근성을 제공하고 있습니다. BARDA를 비롯한 연방 프로그램은 차세대 진단 개발에 21억 달러를 지원하여 기술적 리더십을 유지하고 있습니다.

아시아 태평양: 가장 빠르게 성장하는 지역 시장

아시아 태평양 지역은 전 세계 현장 진단 시장에서 연평균 8.27%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하고 있습니다. 각국이 46억 명의 인구를 위한 의료 인프라 현대화를 추진함에 따라 2024년에는 투자액이 50억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 중국은 3만 4천 개의 새로운 1차 진료 센터에 현장 진단 시스템을 도입하며 지역 확장을 주도하고 있으며, 인도의 아유슈만 바라트(Ayushman Bharat) 프로그램은 접근성 높은 검사를 필요로 하는 5억 명의 시민을 대상으로 하고 있습니다. 일본의 고령화 사회(3,600만 명)는 연간 32억 달러 규모의 정교한 가정용 진단 기기 도입을 촉진하고 있습니다. 동남아시아 국가들은 진단 역량에 총 67억 달러를 투자했으며, 인도네시아, 태국, 베트남은 1만 2천 개의 농촌 지역 검사 시설을 설립했습니다. 이 지역은 현지 제조로 인해 검사당 비용이 4.30달러 절감되고, 28억 달러 규모의 기술 이전 계약이 체결되었으며, 15만 6천 개의 의료 시설에 현장 진단 기능을 의무화하는 정부 정책이 시행됨에 따라 2033년까지 북미를 넘어설 것으로 예상됩니다.

현장 진단 검사의 주요 발전 동향(2024-2025)

기업 인수합병:

• 로슈, 루미라덱스의 현장진단 플랫폼 인수 : 로슈는 중요한 행보로 2024년 7월 루미라덱스의 현장진단 기술 플랫폼을 2억 9,500만 달러에 인수했으며, 추가로 5,500만 달러의 개발 자금을 지원했습니다. 이번 인수를 통해 로슈는 다양한 분야에서 진단 관련 제품군을 강화할 것으로 기대됩니다.
• 클리어브리지 헬스, 엘피스 바이오파마슈티컬스 인수 계약 체결: 싱가포르에 본사를 둔 클리어브리지 헬스(Clearbridge Health)는 엘피스 바이오파마슈티컬스(Elpis Biopharmaceuticals)를 3억 3천만 달러에 인수하는 구속력 있는 계약을 체결했습니다. 이번 거래는 2025년 완료될 예정이며, 엘피스의 항암 치료제는 클리어브리지의 포트폴리오에 통합될 것입니다.

주요 투자 유치 라운드:

• AMDI의 NIH 보조금 수혜 : 자율 의료기기 회사(AMDI)는 2024년 2월 미국 국립보건원(NIH)으로부터 530만 달러의 보조금을 확보했습니다. 이 자금은 바이러스 검사를 위한 신속 PCR 현장 진단 시스템 개발을 위해 사용될 예정입니다.
• Binx Health의 시리즈 F 투자 유치: 진단 기업 Binx Health는 현장 진단 솔루션 사업 확장을 위해 2024년 4월 시리즈 F 투자 라운드에서 6,500만 달러를 유치했습니다.
• CARB-X 기금, Scout에 지원: 항생제 내성균 대응 생물약제 가속기(CARB-X)는 2024년 4월 Scout에 최대 100만 달러를 지원했습니다. 이 기금은 저렴하고 신속한 현장 진단용 임질 검사법 개발을 지원하는 데 사용될 예정입니다.
• 큐빗 다이애그노스틱스의 NIH 자금 지원: 2024년 12월, 큐빗 다이애그노스틱스는 NIH의 RADx® Tech 프로그램으로부터 260만 달러를 지원받아 코로나19/독감 A/독감 B 진단 검사의 임상 시험 개발을 완료했습니다.
• 엑소의 시리즈 C 및 D 투자 유치: 엑소는 2025년 6월 시리즈 D 투자 라운드에서 4,390만 달러를 유치했습니다. 이는 휴대용 초음파 기기와 엑소웍스(Exo Works) 플랫폼의 상용화를 위한 2억 2천만 달러 규모의 시리즈 C 투자 유치에 이은 것입니다. 또한 삼성의 참여로 최대 1억 달러 규모의 추가 투자 유치 가능성에 대한 보도도 있습니다.
• 테티스의 사모펀드 투자 유치: 암 진단 회사인 테티스는 2025년 1월 사모펀드 투자를 통해 1,500만 유로(1,530만 달러)를 확보했습니다.

정부 및 기관 주도 사업:

• 호주 정부의 성병 검사 환급 : 2024년 7월, 호주 정부는 외딴 지역의 원주민 및 토레스 해협 제도 주민 공동체를 대상으로 성병(STI) 분자 현장 검사에 대한 메디케어 환급을 지원하기 위한 지속적인 자금 지원을 발표했습니다.
• 유럽연합, 항균제 감수성 검사 기기 개발 사업 입찰 공고: 유럽 보건디지털집행기구(HaDEA)는 약 1,286만 유로의 예산으로 2025년 3월까지 항균제 감수성 검사를 위한 신속 진단 기기 개발 사업 입찰을 실시한다고 발표했습니다. 이번 사업의 목표는 현장에서 바로 결과를 확인할 수 있는 신속 진단 기기 개발을 가속화하는 것입니다.

현장진단검사 시장의 주요 기업

• 애보트 연구소
• F. 호프만-라로슈 주식회사
• 다나허 코퍼레이션
• 벡톤, 디킨슨 앤 컴퍼니(BD)
• 바이오메리외 SA
• 바이오래드 연구소, 주식회사.
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요

부산물

• 기기 및 장비
  • 진단 분석기 및 테스트 장치
    • 혈액 가스 및 전해질 분석기
    • 심장 바이오마커 분석기
    • 혈당 측정 장치
    • 혈액응고검사 분석기
    • 소변검사 분석기
    • 일상적인 임상 화학 분석기
    • 기타
  • 모니터링 장치
    • 혈압계
    • 온도계
    • 맥박산소측정기
    • 기타
• 진단 키트 및 소모품
  • 혈액 가스 및 전해질 검사 키트
  • 심장 바이오마커 검사 키트
  • 일상적인 임상 화학 검사 키트
  • 혈액학 검사 키트, 응고 검사 키트
  • 소변 검사 스트립 및 키트
  • 콜레스테롤 검사지
  • 약물 남용 검사 키트
  • 임신 및 불임 검사 키트
  • 기타

테스트 유형별

• 면역학적 현장진단검사
• 핵산 기반 현장진단 테스트
• 바이오마커 기반 현장진단 테스트

 표시에 의해

• 감염성 질환
  • HIV
  • 코로나 19
  • 기타
• 종양학
• 심혈관 질환
• 대사 장애
• 호흡기 질환
• 신경계 질환
• 위장 장애
• 기타

기술에 의해

• 바이오센서 기술
• 미세유체 랩온어칩 기술
• 분자 진단
• 면역 분석법
• 기타

샘플 유형별

• 피
• 오줌
• 타액
• 기타

구매 방식에 따라

• 처방 기반 검사
• 일반의약품(OTC) 검사

최종 사용자에 의해

• 병원 및 진료소
• 진단 센터
• 가정 간호 설정
• 연구실
• 기타

유통 채널별

• 직접 유통
• 소매 약국
• 온라인 약국
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 헝가리
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 아세안
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