시장 현황
전력 관리 집적 회로 시장은 2025년에 292억 5천만 달러 규모로 평가되었으며, 2026~2035년 예측 기간 동안 10.1%의 CAGR로 2035년까지 695억 4천만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다.
주요 결과
글로벌 전력 관리 집적 회로 시장은 팬데믹 이후 재고 조정 주기를 공식적으로 벗어나 2025년 말부터 공격적이고 구조적으로 주도되는 성장 국면에 접어들었습니다. 이중 주문과 그에 따른 재고 축적으로 점철되었던 지난 2년간의 변동성은 "전략적 공급"이라는 사고방식으로 대체되었습니다. 주문량은 더 이상 단순히 주문만 채우는 것이 아니라, 특히 고성능 아날로그 실리콘의 경우 취소 불가능한 조건으로 더욱 강화되고 있습니다. 현재 8.5%의 연평균 성장률은 균등하게 분포되어 있지는 않지만, 고전압 자동차 및 고밀도 컴퓨팅 부문에 크게 편중되어 있습니다.
전 세계 전력 관리 집적 회로(PMIC) 시장의 대량 출하량은 정상화되었지만, 단위당 평균 판매 가격은 구조적으로 상승했습니다. 핵심 애플리케이션에서 0.1달러짜리 일반 조정기 시대는 사라지고 있으며, 1.5달러에서 3달러 이상의 가격을 책정하는 지능형 원격 측정 지원 PMIC로 대체되고 있습니다. 이러한 가치 변화는 주요 업체들의 분기 실적에서 분명히 드러납니다. 매출 증가율은 단위 판매량 증가율을 앞지르고 있으며, 이는 시장이 용량뿐 아니라 복잡성까지 고려하고 있음을 보여주는 분명한 지표입니다. 이해관계자들은 기존 가전제품의 수요가 정체된 반면, 산업 및 자동차 산업은 전년 대비 두 자릿수 성장률을 기록하는 디커플링 현상을 목격하고 있습니다.
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고성능 컴퓨팅 주문을 지배하는 복잡한 다상 레귤레이터
현재 전력 관리 집적 회로(IPC) 시장에 대한 수요는 극한의 과도 부하를 처리할 수 있는 다상 전압 레귤레이터에 가장 크게 집중되어 있습니다. 생성형 AI 하드웨어의 폭발적인 성장으로 인해 전압 레귤레이터 모듈(VRM)은 서버 랙에서 가장 심각한 병목 현상이 되었습니다. 특히, 1V 미만 전압에서 1,000A를 초과하는 전류를 관리할 수 있는 다상 컨트롤러는 전례 없는 도입률을 보이고 있습니다. 모놀리식 파워 시스템즈(MPS)는 엔비디아의 블랙웰 아키텍처와 같은 GPU 클러스터에 전력을 공급하기 위해 널리 사용되고 있는 MP29xx 시리즈로 큰 주목을 받고 있습니다. 이 칩들은 단순히 전력을 변환하는 것이 아니라, 수십억 달러 규모의 컴퓨팅 클러스터가 성능 저하를 경험하지 않도록 열 엔벨로프를 능동적으로 관리합니다.
데이터 센터를 넘어 고집적 배터리 관리 시스템(BMS) IC에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 전력 관리 IC 시장은 단순한 모니터링 칩에서 벗어나 셀 밸런싱 및 무선 통신 프로토콜을 통합한 복잡한 ASIL-D 인증 안전 모니터로 전환하고 있습니다. 아나로그디바이스의 무선 BMS(wBMS) 기술이 대표적인 사례로, 자동차 제조업체들이 EV 배터리 팩에서 무거운 구리 배선 하네스를 제거하고자 하는 가운데 빠르게 확산되고 있습니다. 무선 배터리 관리라는 특정 분야는 연간 25% 이상의 성장률을 기록하며 아날로그 시장 전반을 크게 앞지를 것으로 예상됩니다.
고급 중복 전원 아키텍처를 의무화하는 자동차 안전 프로토콜
가장 빠른 도입을 주도하는 애플리케이션은 안전이 중요한 환경에 집중되어 있습니다. 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)은 이제 고급 모델뿐만 아니라 중형차에도 표준으로 자리 잡았습니다. 이러한 시스템에는 ISO 26262 ASIL-B 및 ASIL-D 안전 표준을 충족하는 PMIC가 필요합니다. 전압 조절 기능과 워치독 타이머, 페일세이프 로직을 결합한 "안전 SBC"(시스템 기반 칩)에 대한 수요가 전 세계 전력 관리 IC 시장에서 급증하고 있습니다. NXP 반도체는 고성능 레이더 및 비전 프로세서 구동을 위해 특별히 설계된 안전 전력 관리 제품군인 FS86 시리즈로 큰 주목을 받고 있습니다. 자동차 제조업체들이 레벨 3 자율주행을 달성하기 위해 경쟁함에 따라 이 애플리케이션은 연평균 15% 성장하고 있습니다.
산업 분야에서 "스마트 인더스트리 4.0" 로봇 기술의 급속한 도입은 전력 관리 집적 회로 시장의 또 다른 핵심 애플리케이션 벡터입니다. 자동화된 모바일 로봇과 협동 로봇은 배터리 사용 시간을 극대화하기 위해 매우 작고 고효율의 전력 변환기를 필요로 합니다. 비용이 가장 중요한 소비자 시장과 달리, 이 애플리케이션은 대기 전류 및 열 성능을 우선시합니다. 환경 에너지원에서 에너지를 수집하거나 다양한 배터리 화학 물질을 관리할 수 있는 벅-부스트 컨버터에 대한 수요가 급증하면서, 특수 아날로그 가전 분야에서 틈새 시장이지만 수익성이 높은 제품들이 증가하고 있습니다.
전략적 파운드리 투자로 기존 업체의 시장 리더십 강화
전력 관리 집적 회로 시장의 경쟁 구도는 현재 "제조업체 군비 경쟁"으로 정의됩니다. 텍사스 인스트루먼트(TI)는 자사의 300mm 웨이퍼 제조 역량을 공격적으로 활용하여 가격을 결정하고 있습니다. 텍사스주 셔먼(SM1)과 유타주 리하이(LFAB)에 위치한 신규 팹에서 생산량을 늘리고 있는 TI는 200mm 파운드리에 의존하는 경쟁사 대비 비패키지 칩당 약 40%의 구조적 비용 우위를 확보하고 있습니다. 이를 통해 TI는 TPS 시리즈 레귤레이터와 같은 대량 생산 부품으로 시장을 포화시키는 동시에 소규모 팹리스 경쟁사들이 따라올 수 없는 마진을 유지할 수 있습니다.
그러나 고성능 틈새 시장에서는 팹리스 모델이 여전히 강력한 입지를 유지하고 있습니다. 모놀리식 파워 시스템즈(Monolithic Power Systems)는 TSMC의 첨단 공정 노드를 활용하여 탁월한 전력 밀도를 제공함으로써 전력 관리 집적 회로 시장의 엔터프라이즈 데이터 부문에서 시장 점유율을 지속적으로 확대하고 있습니다. 한편, 인피니언 테크놀로지스와 ST마이크로일렉트로닉스와 같은 유럽 대기업들은 고전압 자동차 시장을 장악하고 있습니다. 말레이시아 쿨림에 위치한 사업 확장을 통해 입증된 전력 모듈 분야의 전문성은 인피니언을 트랙션 인버터 전력 관리 분야의 핵심 파트너로 자리매김하게 했습니다. TI, ADI, 인피니언, MPS 등 상위 4개 업체는 시장의 50% 이상을 점유하며 기술 혁신 장벽이 높은 과점 시장을 형성하고 있습니다.
전략적 인수 통합으로 광범위한 밴드갭 포트폴리오 도달 범위 확대
2025년 하반기는 전력 관리 집적 회로 시장에서 주요 전략적 움직임의 운영 통합으로 특징지어졌습니다. 르네사스 일렉트로닉스는 트랜스폼(Transphorm) 인수(2024년 중반 완료)를 성공적으로 통합하여 GaN 기반 "Winning Combinations" 제품군을 효과적으로 출시했습니다. 르네사스는 2025년 말까지 자사 마이크로컨트롤러와 트랜스폼의 GaN 전력단을 직접 결합한 레퍼런스 디자인을 출시하여 고객의 설계를 간소화하는 턴키 솔루션을 제공할 예정입니다. 이러한 움직임으로 인해 경쟁사들은 자체 와이드 밴드갭 로드맵을 가속화하여 질화갈륨을 소비자용 어댑터 및 온보드 충전기의 주류 소재로 인정하게 되었습니다.
전력 관리 IC 시장에서 관찰되는 또 다른 중요한 발전은 실리콘 카바이드(Silicon Carbide)와 GaN 기술에 대한 인피니언의 공격적인 생산 능력 확장입니다. 인피니언의 "CoolGaN" 및 "CoolSiC" 포트폴리오는 현재 수십억 달러의 매출 흐름을 창출하고 있으며, 전 세계 SiC 시장의 30% 점유라는 명확한 목표를 가지고 있습니다. 2025년 말, 인피니언은 드라이버와 스위치를 단일 다이에 통합한 최신 세대 모놀리식 GaN 전력 스테이지로 새로운 효율 기준을 달성했다고 발표했습니다. 이러한 발전은 공간 제약이 있는 AI 서버와 전기차 충전 박스에서 전원 공급 장치의 물리적 크기를 줄이는 데 매우 중요합니다.
와이드 밴드갭 소재 채택으로 전압 처리 기능 가속화
전력 관리 집적 회로 시장의 기술적 흐름은 실리콘이 와이드 밴드갭(WBG) 소재로 대체되는 추세입니다. 저전압(<20V) 애플리케이션에서는 여전히 실리콘이 주요 소재이지만, 600V~1200V 범위에서는 실리콘 카바이드(SiC)와 질화갈륨(GaN)으로 빠르게 전환되고 있습니다. 시장 데이터에 따르면 EV 인버터에서 SiC 채택률은 전년 대비 30% 이상 증가하고 있습니다. 이러한 변화는 와이드 밴드갭(WBG) 소재의 빠른 스위칭 속도와 높은 온도를 처리할 수 있는 특수 게이트 드라이버 IC에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 표준 실리콘 드라이버는 SiC MOSFET을 효율 향상을 실현할 만큼 빠르게 스위칭할 수 없기 때문에, 고속 절연 게이트 드라이버 분야에서 수익성 있는 하위 시장을 창출하고 있습니다.
저전압(100V~650V) 측면에서 GaN은 소비자용 고속 충전 시장을 장악하고 있으며, 전력 관리 IC 시장에서 데이터 센터 전원 공급 장치 시장으로 진출하고 있습니다. 서버 전력 효율의 "티타늄 표준"은 설계자들이 GaN 기반 토템폴 PFC(역률 보정) 토폴로지를 채택하도록 유도하고 있습니다. 이러한 전환은 고주파 GaN 회로를 안정화하는 데 필요한 복잡한 제어 알고리즘을 실행할 수 있는 디지털 전력 컨트롤러에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 시장은 로직 및 저전력을 위한 실리콘, 고전력 및 고효율을 위한 WBG로 뚜렷한 양분화 현상을 보이고 있습니다.
장기 공급 계약을 확보한 하이퍼스케일 클라우드 공급업체, 시장에서의 입지를 입증하다
오늘날 AWS, Google, Microsoft Azure와 같은 하이퍼스케일러들은 더 이상 현물 시장에서 전력 관리 칩을 구매하지 않습니다. 2025년에는 이러한 클라우드 거대 기업들과 전력 관리 IC 시장의 반도체 제조업체들 간의 5년 장기 공급 계약(LTSA)이 광범위하게 체결될 것으로 예상됩니다. 이들은 2달러짜리 칩 때문에 AI 인프라 구축이 차질을 빚지 않도록 수년 전부터 팹 용량을 확보하고 있습니다. 이러한 행보는 프리미엄 PMIC 공급업체들에게 "보증된 백로그"를 생성하여 경기 변동성을 줄이고 있습니다.
자동차 분야에서 테슬라와 BYD 같은 OEM 업체들은 맞춤형 PMIC를 공동 설계함으로써 이러한 추세를 한 단계 더 발전시키고 있습니다. 기성 부품을 구매하는 대신, 칩 제조업체와 직접 협력하여 전력 관리와 다른 기능을 결합하여 보드 공간을 절약하는 주문형 반도체(ASIC)를 개발하고 있습니다. 이러한 추세는 칩 제조업체들이 더욱 서비스 지향적으로 전환하여 심층적인 엔지니어링 지원을 제공하도록 유도합니다. 이제 "소비자"는 파트너가 되었으며, 구매 주기는 분기별 거래 구매에서 다년간의 전략적 기술 로드맵으로 전환되었습니다.
고급 프로세스 노드 마이그레이션으로 향후 효율성 향상 실현
앞으로 전력 관리 집적 회로 시장은 "후행 노드"에 머무르는 전통을 깨고 있습니다. 과거에는 PMIC가 크고 저렴한 180nm 또는 90nm 노드를 기반으로 제작되었습니다. 그러나 원격 측정 및 AI 기반 전력 조절을 위해 대규모 디지털 로직을 통합해야 하는 필요성으로 인해 설계 공정이 40nm, 심지어 22nm BCD 공정으로 축소되고 있습니다. 이러한 전환을 통해 트랜지스터 밀도가 높아져 칩이 실시간으로 전력 공급에 대해 "더 스마트한" 결정을 내릴 수 있습니다. 이러한 첨단 아날로그 공정 노드에 투자한 기업들은 차세대 혁신을 주도하며 점점 더 전력에 대한 수요가 증가하는 세상을 지원하는 데 필요한 효율성 향상을 실현할 것입니다.
부분 분석
중요 전자 인프라의 신호 무결성을 보장하는 정밀 아날로그 부품
선형 전원 공급 장치 칩은 민감한 아날로그 기술에 필요한 초저잡음 출력을 제공하기 때문에 이 분야를 주도하고 있습니다. 22.9%의 시장 점유율을 유지하고 있는 선형 레귤레이터는 무선 주파수 애플리케이션에서 신호 선명도를 위해 필수적입니다. 텍사스 인스트루먼트(Texas Instruments)는 최근 25나노암페어의 초저 대기 전류를 달성하는 TPS7A 시리즈 레귤레이터를 출시하여 배터리 수명을 연장했습니다. 또한, 5G 대규모 MIMO 기지국은 스위칭 잡음으로부터 RF 신호 순도를 유지하기 위해 64개 이상의 개별 선형 레귤레이터를 배치하고 있습니다. 전력 관리 집적 회로 시장은 MRI 장비가 1마이크로볼트 미만의 잡음 플로어를 갖는 전압 조정을 요구하는 의료 기기의 데이터 정확성을 보장하기 위해 이러한 소자에 크게 의존합니다.
자동차의 발전은 제조업체들이 최신 차량 내부에 더 많은 전자 장치를 통합함에 따라 시장 지배력을 더욱 공고히 하고 있습니다. 레벨 2+ 자율주행차는 현재 12개 이상의 개별 센서 모듈을 사용하며, 각 모듈은 안정적인 작동을 위해 전용 선형 레귤레이션이 필요합니다. 아나로그디바이스는 정밀 아날로그 칩에 대한 급증하는 수요를 충족하기 위해 반도체 시설 확장에 10억 달러 이상을 투자했습니다. 산업용 IoT 노드 또한 물량을 견인하고 있으며, 공장에서는 수백만 개의 센서를 배치하여 10년의 작동 수명 주기를 견뎌낼 수 있는 레귤레이터를 요구합니다. 결과적으로 전력 관리 IC 시장은 핵심 인프라 부문 전반에 걸쳐 비용 효율적이고 신뢰성이 높은 부품에 대한 지속적인 주문량을 기록하고 있습니다.
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대용량 모바일 기기가 첨단 배터리 규제 혁신을 주도합니다.
가전제품은 개인용 기기 생산의 대규모화로 인해 칩 소비의 주요 동력으로 작용합니다. 30.9% 점유율을 차지하는 이 부문은 2024년 12억 대를 돌파한 전 세계 스마트폰 출하량에 힘입어 성장하고 있습니다. 최신 플래그십 스마트폰은 복잡한 카메라 및 프로세서 부하를 처리하기 위해 7~10개의 개별 전력 관리 칩을 통합하고 있습니다. 전력 관리 IC 시장은 AI 지원 노트북을 지원하기 위해 빠르게 발전하고 있으며, 이러한 노트북은 신경망 처리 장치(NPU)에 100A 이상의 전류를 공급할 수 있는 다상 레귤레이터를 필요로 합니다. 또한, USB-PD 3.1 표준은 빠른 에너지 공급을 위해 최대 240W의 충전기 전력 밀도를 처리할 수 있는 견고한 칩을 요구합니다.
웨어러블 기술은 폼팩터가 작아지고 효율성이 중요해짐에 따라 도입이 더욱 가속화되고 있습니다. 최근 스마트워치 출하량이 5억 대를 돌파하면서 밀리미터 미만의 풋프린트를 가진 마이크로 PMIC에 대한 수요가 급증했습니다. 프리미엄 폴더블 스마트폰은 새로운 듀얼 PMIC 아키텍처를 활용하여 분할 배터리 구성을 효과적으로 관리합니다. 게임 콘솔 또한 15개 이상의 개별 전원 레일을 통합하여 고성능 그래픽 카드의 안정성을 확보함으로써 판매량 증가에 기여하고 있습니다. 이러한 대량 생산 애플리케이션은 핸드헬드 기술 분야에서 배터리 수명 연장과 처리 속도 향상에 대한 끊임없는 요구가 증가함에 따라 전력 관리 IC 시장이 소비자 요구에 집중되도록 보장합니다.
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지역분석
아시아 태평양, 타의 추종을 불허하는 제조 및 전기 자동차 지배력으로 글로벌 물량 장악
아시아 태평양 지역은 전력 관리 집적 회로 시장의 단순한 생산 허브가 아니라, 2025년 매출 점유율 62.80%를 기록하며 세계 전력 시장의 확고한 엔진 역할을 하고 있습니다. 이러한 우위는 중국의 공격적인 전기화 정책에 구조적으로 기반을 두고 있으며, 중국 제조업체들은 올해만 1,450만 대 이상의 신에너지 자동차를 생산할 것으로 예상됩니다. 이러한 전기차 시장 급증은 Silergy와 SG Micro와 같은 중국 팹리스 기업들이 서구 기업들을 빠르게 대체하며, 국내 40V 미만 컨버터 시장의 35%를 점유하는 지역화된 생태계를 형성했습니다. 자동차 산업 외에도 이 지역은 전 세계 가전제품의 70%를 처리하며, 전체 공급망을 안정화하는 기본 수요를 창출합니다.
전력 관리 IC 시장에서 이 지역의 강점은 현재 고전압 PMIC에 필요한 전 세계 BCD(Bipolar-CMOS-DMOS) 웨이퍼 생산량의 약 65%를 관리하는 대만 파운드리 생태계에 의해 더욱 강화되고 있습니다. 한국은 메모리 시장에서의 지배력을 통해 상당한 기여를 하고 있습니다. 전력 조절을 메모리 모듈로 직접 이전하는 DDR5로의 전환으로 인해 특수 PMIC에 대한 국내 수요가 전년 대비 20% 급증했습니다. 한편, 인도의 생산 연계 인센티브(PLI) 제도는 스마트폰 조립을 성공적으로 현지화하여 인도 아대륙 내 배터리 관리 IC 수요를 15% 증가시켰습니다.
북미, 하이퍼스케일 데이터 센터 인프라에 고부가가치 실리콘 우선
아시아가 물량을 주도하는 가운데, 북미는 고성능 컴퓨팅에 대한 강력한 수요에 힘입어 전력 관리 집적 회로 시장에서 단위당 가장 높은 가치를 기록하고 있습니다. 북미 지역은 하이퍼스케일 데이터센터의 성장에 힘입어 특화된 붐을 이루고 있으며, AI 학습 랙은 현재 캐비닛당 120kW 이상의 전력을 요구하고 있습니다. 이러한 전력 밀도 덕분에 미국 신규 서버 구축에서 48V 아키텍처 채택률이 85%에 달했고, 이는 Monolithic Power Systems와 Vicor와 같은 미국 혁신 기업들에 큰 수혜를 안겨주었습니다. 결과적으로 북미 시장은 일반 상품 규제에서 벗어나 평균 판매 가격(ASP)이 전 세계 평균보다 거의 40% 높은 상황입니다.
공급망 보안 또한 지역 전력 관리 집적 회로(PMIC) 시장의 판도를 재편했습니다. CHIPS 법 시행 이후 국내 제조가 급증하고 있습니다. 텍사스 인스트루먼트(Texas Instruments)의 유타주와 텍사스주에 위치한 신규 300mm 웨이퍼 팹은 2025년까지 국내 고전압 아날로그 생산량을 18% 증가시켰습니다. 또한, 연 12%씩 성장하는 미국 항공우주 및 방위 산업은 방사선 내성 PMIC에 불황에도 굴하지 않는 수익원을 제공합니다. 이러한 수직적 통합 덕분에 북미 지역은 전체 생산량 감소에도 불구하고 지적 재산권과 고마진의 안전 필수 전력 아키텍처 분야에서 강력한 입지를 유지할 수 있습니다.
유럽, 엄격한 산업 자동화 표준을 활용해 특수 전력 성장 촉진
유럽은 전력 관리 IC 시장에서 자동차 및 산업용 전력의 거점으로 자리매김하고 있으며, 자동차 부문만 해도 유럽 지역 전체 PMIC 소비량의 45%를 차지합니다. 이러한 집중 현상은 독일 자동차 제조업체들이 ISO 26262를 준수하는 프리미엄 안전 전력 칩 사용을 의무화하는 800V EV 아키텍처로 적극적으로 전환하고 있기 때문입니다. "Fit for 55" 규제 패키지는 수요를 더욱 가속화하여 공공 EV 충전소 설치 목표를 340만 개로 끌어올렸습니다. 고전압 SiC 게이트 드라이버 시장이 형성되었으며, 인피니언과 ST마이크로일렉트로닉스와 같은 유럽 대기업들이 이 시장에서 60%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
모빌리티를 넘어, 유럽의 인더스트리 4.0 선도는 전력 관리 집적 회로 시장 전반에 걸쳐 뚜렷한 수요 곡선을 형성하고 있습니다. 2025년 유럽 전역에 5천만 개 이상의 산업용 IoT 센서 노드가 배치됨에 따라 초저 대기 전류 에너지 하베스팅 PMIC에 대한 수요가 급증했습니다. 유럽 공장들은 원가보다 효율성을 우선시하여 다른 지역에 비해 산업용 전원 공급 장치에 질화갈륨(GaN)을 빠르게 도입하고 있습니다. 이러한 규제 중심 환경 덕분에 유럽은 고신뢰성, 장수명 전력 관리 솔루션 분야의 글로벌 중심지로서의 위상을 굳건히 할 수 있습니다.
전력 관리 집적 회로 시장의 최근 동향
전 세계 전력 관리 집적 회로 시장의 최고 기업
시장 세분화 개요:
제품 유형별
최종 사용자별
지역별
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