시장 현황
전임상 영상 시장은 2024년에 20억 4,060만 달러 규모였으며, 2024년부터 2032년까지 연평균 5.6%의 성장률을 기록하여 2033년에는 33억 3,220만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다.
시장을 형성하는 주요 결과
생체 동물 모델에서 생물학적 과정을 시각화하는 전임상 영상 기술은 신약 개발에 필수적인 단계입니다. 따라서 제약 회사, 바이오 기업, 임상시험수탁기관(CRO) 등 주요 소비자들이 개발 파이프라인의 위험을 줄이기 위해 전임상 영상 기술에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이러한 기술은 신약의 효능과 안전성에 대한 조기 예측 정보를 제공함으로써 후기 임상시험 단계에서 발생하는 비용이 많이 드는 실패를 예방하는 데 도움을 줍니다.
전임상 영상에 대한 근본적인 필요성이 연구 파이프라인의 상당한 확장을 촉진하고 있으며, 이는 기록적인 연구량 증가로 직결되고 있습니다. 예를 들어, 생체 내 추적이 필요한 복잡한 세포 및 유전자 치료법에 대한 활발한 전임상 프로그램 수는 2024년에 800개를 넘어섰습니다. 더욱이, 여기에는 CAR-T 세포 이동을 모니터링하기 위해 영상 기술을 사용하는 45개의 개별 전임상 프로그램이 포함됩니다. 결과적으로, 세계 5대 CRO는 현재 총 10,000건 이상의 활발한 전임상 연구를 관리하고 있습니다. 이러한 높은 운영 속도는 새로운 효율성 덕분에 가능해졌으며, 표준 영상 연구의 평균 소요 시간은 이제 21일로 단축되었습니다.
이러한 수요 증가는 더욱 정교하고 비침습적인 데이터에 대한 요구에서도 비롯됩니다. 미국 전임상 영상 시장에서 새롭게 시행된 연방 정부의 지침에 따라 2025년까지 특정 동물 실험 프로토콜 10개를 줄여야 하는데, 이는 첨단 영상 기술에 대한 의존도를 직접적으로 높이는 요인입니다. 종양학 분야에서는 치료 반응을 더 정확하게 파악하기 위해 종단 연구에서 연구당 평균 6개의 영상 시점을 사용하고 있습니다. 이는 전신 마우스 PET/CT 스캔 시간을 10분 미만으로 단축시킨 시스템 덕분에 가능해졌습니다.
또한, 전 세계 전임상 영상 시장에서 핵심 기술 및 인프라에 대한 투자는 꾸준히 증가하고 있습니다. 미국 국립보건원(NIH)의 BRAIN 이니셔티브는 2024년에 새로운 신경 영상 기술 관련 20개 이상의 신규 프로젝트에 자금을 지원했습니다. 영국에서는 의학연구위원회(MRC)가 8개의 새로운 전임상 영상 시설 건립을 위한 자금을 배정했습니다. 이러한 확장은 민간 부문에서도 나타나는데, 최소 6개의 주요 임상시험수탁기관(CRO)이 2024년에 동물실험 시설을 확장했습니다. 또한 영상 부서에 1,500명 이상의 신규 기술자와 과학자를 채용했으며, 인공지능(AI) 소프트웨어는 연구당 영상 처리 시간을 최대 180분까지 단축했습니다.
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새롭게 떠오르는 시장은 시장 이해관계자들에게 전례 없는 기회를 창출합니다
선구적인 기술과 새로운 연구 패러다임에 힘입어 전임상 영상 시장에서 아직 개발되지 않은 기회들이 빠르게 나타나고 있습니다. 이러한 추세를 활용하는 이해관계자들은 상당한 성장을 이룰 수 있는 유리한 위치에 서게 될 것입니다.
아웃소싱과 자동화가 CRO(임상시험수탁기관) 부문의 전례 없는 성장을 견인하고 있습니다
대규모 아웃소싱 물결이 전임상 영상 시장을 근본적으로 재편하고 있으며, 임상시험수탁기관(CRO)이 그 중심 허브로 부상하고 있습니다. 제약 및 바이오 기업들은 CRO의 전문성을 활용하여 연구 개발 기간을 단축하고 특수 기술에 접근하는 사례가 늘고 있습니다. 선도적인 CRO인 엔비고(Envigo)는 2024년에 영상 연구에 사용할 설치류 모델 5,000마리를 추가로 확보하는 확장 계획을 발표했습니다. 마찬가지로 이노티브(Inotiv)는 2024년에 주요 전임상 연구소 3곳의 영상 역량을 강화하기 위해 800만 달러 이상을 투자했습니다. 이러한 확장은 수요 급증에 힘입은 것으로, 랩코프(Labcorp)는 2024년 상반기에만 250건 이상의 새로운 전임상 영상 집중 연구를 시작했다고 보고했습니다.
전임상 영상 시장의 성장은 증가하는 수요를 처리하기 위한 인력 및 기술 투자에 힘입어 이루어지고 있습니다. 2024년, 찰스 리버 래버러토리스(Charles River Laboratories)는 북미와 유럽 전역의 생체 내 영상 부서에 전담 직원 300명 이상을 신규 채용했습니다. 임상시험수탁기관(CRO)들도 고객 수요를 충족하기 위해 2024년에 고자기장 MRI 및 PET/CT 시스템을 60대 이상 도입했습니다. 효율성 향상은 매우 중요하며, 새로운 워크플로우 소프트웨어는 연구 설정 시간을 평균 8시간 단축했습니다. 또한, 2024년에는 400개 이상의 바이오테크 기업이 전임상 영상 분야에서 CRO와 다년간 서비스 계약을 체결했습니다. 이러한 계약의 평균 기간은 현재 3년이며, 2024년에는 주요 CRO들이 1,200개 이상의 고유한 영상 프로토콜을 검증했습니다. 마지막으로, 2024년에는 새로운 영상 바이오마커 개발을 위한 CRO-제약 회사 간 파트너십이 최소 15건 발표되었습니다.
방사성 의약품 개발로 특수 영상 진단 수요 급증
치료진단 및 방사성 의약품 요법의 폭발적인 성장은 전임상 영상 시장 내에서 고도로 전문화되고 빠르게 성장하는 수요 부문을 창출하고 있습니다. 새로운 방사성 동위원소 개발에는 전용의 첨단 영상 기술이 필수적입니다. 2024년 미국 에너지부는 암 치료의 핵심 알파 방출체인 악티늄-225의 생산 확대를 위한 4개의 신규 프로젝트에 1,500만 달러 이상을 지원했습니다. 2024년 전임상 평가에 진입한 새로운 PET 추적자의 수는 50개를 넘어 새로운 기록을 세웠습니다. 이 파이프라인에는 인기 있는 치료진단 표적인 섬유아세포 활성화 단백질(FAP)을 표적으로 하는 최소 10개의 새로운 추적자가 포함되어 있습니다.
전문적인 연구는 전용 인프라 투자 및 협력 증진을 촉진하고 있습니다. 2024년에는 새로운 단수명 동위원소 개발을 지원하기 위해 전 세계적으로 최소 8개의 새로운 전임상 연구용 사이클로트론이 설치되었습니다. 또한, 2024년에는 방사성 의약품 스타트업과 학술 영상 센터 간에 30건 이상의 중요한 협력이 이루어져 전임상 영상 시장 성장에 더욱 박차를 가했습니다. 널리 사용되는 베타 방출 동위원소인 루테튬-177을 활용한 전임상 연구가 200건 이상 시작되었습니다. 미국 식품의약국(FDA)은 2024년에 전임상 영상 데이터를 기반으로 한 방사성 의약품 임상시험계획(IND) 신청을 최소 5건 승인했습니다. 마지막으로, 2025년 상반기에 주요 공급업체들은 전임상용 특수 동위원소를 1,000건 이상 출하했으며, 이러한 영상 진단제를 합성하기 위해 2024년에 최소 12개의 새로운 자동 방사화학 장치가 가동되었고, 새로운 방사선 치료법에 대한 전임상 선량 측정 연구에 600종 이상의 동물 모델이 참여했습니다.
부분 분석
전임상 영상 제품, 지속적인 혁신을 통해 시장 주도
제품 부문은 전체 시장의 67.8%를 차지하며 전임상 영상 시장에서 확고한 선두 자리를 유지하고 있습니다. 이는 최첨단 시스템과 시약의 지속적인 출시 덕분입니다. 예를 들어, 기업들은 수요를 충족하기 위해 제품 포트폴리오를 적극적으로 확장하고 있습니다. 특히, 브루커(Bruker Corporation)는 생체 내 광학 영상 솔루션 역량을 강화하기 위해 2024년 2월 스펙트럴 인스트루먼츠 이미징(Spectral Instruments Imaging LLC)을 인수했습니다. 또한, 레비티(Revvity, Inc.)는 2023년 말 첨단 IVIS Spectrum 2 및 Vega 초음파 시스템을 출시했습니다. 이러한 제품 출시는 시장 성장을 직접적으로 견인하고 있습니다. 현재 전임상 개발 단계에 있는 244개의 항균 치료제 모두 정교한 영상 기술을 필요로 한다는 점에서 이러한 장비에 대한 수요가 더욱 두드러집니다. 지속적인 혁신은 연구 기관들이 서비스보다는 영상 제품에 대한 직접 투자를 최우선 순위로 유지하도록 보장합니다.
기술 발전으로 고성능 영상 시스템에 대한 접근성이 향상되면서 해당 제품 부문의 선도적 지위가 강화되고 있습니다. 예를 들어, MH3D는 2025년에 소형 고해상도 SPECT/CT 시스템을 출시하여 더 많은 연구실에서 활용할 수 있도록 할 예정입니다. 또한, 인공지능(AI)의 통합은 엄청난 가치를 더하고 있습니다. AI 기반 소프트웨어는 이제 영상 처리 시간을 최대 70%까지 단축할 수 있습니다. 소형화 추세 또한 주목할 만하며, 휴대용 마이크로 CT 및 마이크로 MRI 스캐너가 소규모 연구 환경에서 널리 채택되고 있습니다. 결과적으로, 상하이 유나이티드 이미징 헬스케어와 프리페어 랩스가 2024년 2월에 체결한 것과 같은 전략적 협력은 전임상 영상 시장의 응용 분야를 넓히고 있습니다.
초음파 영상 기술은 시장 선도적 지위와 주요 강점을 계속 유지할 것입니다
초음파 영상은 전임상 영상 시장에서 25% 이상의 상당한 시장 점유율을 확보하며 선두 자리를 굳혔습니다. 초음파 영상이 널리 사용되는 주요 요인 중 하나는 실시간 영상 촬영 기능입니다. 일부 시스템은 초당 최대 1000프레임이라는 놀라운 속도로 데이터를 캡처할 수 있습니다. 이러한 기능은 동적인 생리 연구에 매우 중요합니다. 또한 고주파 초음파 시스템은 30µm에 달하는 탁월한 공간 해상도를 제공하여 소동물의 해부학적 구조를 세밀하게 시각화할 수 있습니다. 초음파의 또 다른 주요 이점은 비침습적이라는 점입니다. 이를 통해 동일한 동물을 대상으로 장기간 연구가 가능하므로 연구에 필요한 동물 수를 줄일 수 있습니다. MRI나 PET/CT에 비해 상대적으로 저렴한 가격 또한 초음파 영상이 널리 사용되는 이유 중 하나입니다.
지속적인 혁신으로 초음파 기술은 전임상 영상 시장에서 더욱 다재다능해지고 있습니다. 최대 50MHz의 고주파 마이크로 초음파 시스템은 소동물 연구에 최적화되어 개발되었습니다. 또한, 약물 탑재가 가능한 새로운 조영 미세 기포는 표적 약물 전달 연구에 새로운 가능성을 열어주고 있습니다. 스탠포드 대학의 ProCUSNet 도구처럼 병변 탐지율을 44% 향상시킨 인공지능(AI) 기술의 통합은 초음파 진단 기능을 크게 향상시키고 있습니다. 더불어 도플러 초음파는 소동물 장기의 혈류량을 정량화하여 중요한 기능 데이터를 제공할 수 있습니다. 이러한 지속적인 발전은 초음파가 전임상 영상 시장에서 선도적인 위치를 유지하는 데 기여하고 있습니다.
연구개발 애플리케이션, 시장 주도권의 중심에 계속 자리 잡을 전망
전임상 영상 시장 매출의 58.9%를 차지하는 연구개발(R&D) 부문의 압도적인 비중은 복잡한 질병에 대한 활발한 연구를 직접적으로 반영합니다. 전임상 영상은 현대 신약 개발에 필수적인 도구이며, 질병 진행 및 치료 효과에 대한 중요한 통찰력을 제공합니다. 미국 식품의약국(FDA)이 전임상 연구에서 영상 바이오마커 사용을 지지하는 것은 의사 결정 과정에서 영상의 중요성을 강조합니다. 종양학은 여전히 영상이 가장 널리 활용되는 분야이며, 새로운 암 치료법을 평가하는 데 영상이 광범위하게 사용됩니다. 이러한 연구 규모는 엄청나며, 2023년 바이오제약 기업들이 R&D에 1,000억 달러 이상을 투자했다는 사실에서 알 수 있습니다. 이 자금의 상당 부분은 영상에 크게 의존하는 전임상 연구에 투입됩니다.
전임상 영상 시장의 연구 개발(R&D) 부문은 끊임없이 혁신을 거듭하며 한계를 뛰어넘고 있습니다. 인공지능(AI) 기반 멀티모달 시스템의 개발로 연구자들은 더욱 포괄적인 데이터를 신속하게 수집할 수 있게 되었습니다. 2025년 출시 예정인 Ga-68 트리베헥신과 같은 새로운 PET 추적자는 조기 질병 진단의 정확도를 향상시키고 있습니다. 또한, 미국 국립보건원(NIH)은 전임상 영상 연구 활동에 수십억 달러의 연구비를 지원하는 중요한 재정 지원 기관입니다. 이러한 강력한 재정 지원과 기술 발전이 결합되어 R&D 부문은 앞으로도 전임상 영상 시장을 선도해 나갈 것입니다.
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생명공학 기업들이 시장 성장을 주도하는 주요 최종 사용자입니다
생명공학 기업들은 전임상 영상 시장에서 45.3%의 매출 점유율을 차지하며 주요 최종 사용자로서 부상했습니다. 이들의 영향력은 특히 북미와 아시아 태평양 지역을 중심으로 한 생명공학 산업의 급속한 성장에 기인합니다. 이러한 성장은 첨단 영상 기술에 대한 상당한 수요를 창출하고 있습니다. 생명공학 기업들은 신약 개발의 최전선에 있으며, 따라서 전임상 영상은 후보 물질의 유효성을 검증하고 투자를 유치하는 데 필수적입니다. 감염성 질환 치료를 위한 새로운 치료제에 대한 지속적인 요구는 생명공학 및 제약 회사의 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 첨단 치료법에 대한 끊임없는 탐구는 이들의 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다.
바이오테크 기업들의 운영 전략 또한 시장 지배력에 기여하고 있습니다. 많은 소규모 기업들은 영상 분석 관련 업무를 임상시험수탁기관(CRO)에 아웃소싱하는 것을 선호합니다. 이러한 접근 방식은 영상 장비에 대한 높은 초기 투자 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다. 결과적으로 아웃소싱 추세는 전체 생태계의 주요 성장 동력이 되었습니다. 임상시험의 복잡성이 증가함에 따라 더 많은 바이오테크 기업들이 영상 분석을 위해 CRO의 전문 지식에 의존하게 되었습니다. 이러한 상호 협력 관계는 2023-2024년 인도 주요 제약 회사들의 16억 달러 규모의 R&D 투자와 같은 대규모 투자와 결합되어 바이오테크 기업들이 전임상 영상 시장을 지속적으로 성장시킬 것임을 보장합니다.
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지역분석
북미는 탁월한 연방 및 민간 투자를 통해 글로벌 혁신을 선도합니다
북미는 정부 지원금, 활발한 벤처 투자 활동, 광범위한 제약 연구의 강력한 시너지 효과에 힘입어 전임상 영상 시장에서 43.2%의 세계 점유율을 차지하며 선두 자리를 굳히고 있습니다. 미국 국립보건원(NIH)은 이러한 성장을 주도하는 주요 동력으로, 2024년에 첨단 생체 내 영상 기술을 명시적으로 요구하는 프로젝트에 150건 이상의 신규 연구비를 지원했습니다. 또한, 캐나다 정부의 CFI 프로그램은 2024년에 대학 연구 허브에 8대의 고자기장 MRI 시스템을 도입하는 데 자금을 지원하여 중요한 인프라를 구축했습니다. 나아가, 미국 식품의약국(FDA)의 동물 모델 적격성 평가 프로그램은 2024년에 전임상 시험에 사용할 수 있는 3가지 새로운 영상 기반 바이오마커를 승인하여 신약 개발 과정을 간소화했습니다.
이 지역의 기업 생태계 또한 매우 역동적입니다. 미국에 본사를 둔 벤처 캐피털 회사들은 2024년 상반기에만 영상 기술에 집중하는 15개 이상의 바이오테크 스타트업에 2억 5천만 달러 이상을 투자했습니다. 급증하는 수요에 대응하기 위해 찰스 리버 연구소(Charles River Laboratories)는 2025년에 매사추세츠주에 5만 평방피트 규모의 새로운 전임상 시설 건설을 시작했으며, 이 시설은 20개 이상의 첨단 영상 분석실을 수용할 수 있도록 설계되었습니다. 전임상 영상 시장의 주요 미국 제약 회사들은 2024년에 PET 영상 관련 전임상 연구를 750건 이상 시작했습니다. 기술 도입을 더욱 촉진하기 위해 최소 40개의 미국 대학이 2024년에 자동화된 고처리량 영상 분석 워크플로우를 지원하기 위해 동물 실험실을 업그레이드했습니다. 캐나다에서는 2024년 초 이후 영상 진단 서비스를 전문으로 하는 전임상 임상시험수탁기관(CRO)이 30곳 이상 새로 설립되었습니다. 미국 기관에서 발표된 전임상 영상 진단 관련 동료 심사 논문 수는 2024년에 3,000편을 넘어섰으며, 새로운 영상 진단제를 개발하기 위해 2025년에는 미국에서 최소 10건의 새로운 산학 협력 관계가 형성되었습니다.
아시아 태평양 지역, 전임상 연구 서비스 분야의 글로벌 허브로 빠르게 부상
아시아 태평양 지역의 전임상 영상 시장은 폭발적인 성장을 경험하며 아웃소싱 연구 서비스 및 제약 R&D의 글로벌 중심지로 빠르게 변모하고 있습니다. 이러한 성장의 선두에는 중국이 있습니다. 2024년, 우시 앱텍(WuXi AppTec)의 전임상 사업부는 전 세계 고객을 위해 2,000건 이상의 생체 내 연구를 동시에 관리하며 회사 역사상 최고 기록을 세웠습니다. 또한 중국 정부는 2025년까지 5가지 새로운 유형의 고해상도 마이크로 CT 스캐너의 국내 개발을 위한 보조금을 지원할 계획입니다. 인도에서는 2024년에 첨단 광학 영상 시스템을 갖춘 GLP 인증 동물실험 시설이 최소 12곳 이상 새로 설립되었습니다.
전임상 영상 시장의 지역적 성장은 상당한 투자와 급증하는 숙련된 인력에 힘입어 더욱 가속화되고 있습니다. 인도의 선도적인 CRO인 신진 인터내셔널(Syngene International)은 2024년에 전임상 부서에 500명 이상의 신규 과학자를 채용했습니다. 한국의 급성장하는 바이오 기술 부문은 2024년에 새로운 영상 바이오마커를 개발하는 기업에 1억 달러 이상의 민간 투자를 유치했습니다. 또한, 2024년에는 호주 대학과 국제 제약 회사 간의 전임상 종양 영상 분야 협력이 40건 이상 시작되었습니다. 일본의 의약품의료기기종합기구(PMDA)는 2024년에 8개의 새로운 영상 조영제에 대한 승인 절차를 간소화했습니다. 싱가포르에서는 제브라피시 모델과 형광 현미경을 활용한 전임상 연구가 2024년에 500건을 넘어섰습니다. 2024년에는 최소 15개의 중국 CRO가 AAALAC 인증을 획득했으며, 같은 해에 300대 이상의 영상 시스템이 해당 지역에 설치되었습니다.
유럽은 전임상 영상 시장에서 협력 연구 및 차세대 치료 진단 기술 개발을 주도하고 있습니다
유럽은 고도로 통합된 국경을 넘는 연구 컨소시엄과 방사성 의약품 개발 분야에서의 선도적인 역할을 통해 강력한 시장 지위를 공고히 하고 있습니다. EU와 산업계의 파트너십인 혁신 의료 이니셔티브(IHI)는 2024년에 총 1억 5천만 유로가 넘는 예산을 투입하여 중요한 전임상 영상 요소를 포함하는 6개의 대규모 프로젝트를 새롭게 착수했습니다. 독일은 막스 플랑크 협회가 첨단 신경과학 영상 연구를 위해 2024년에 10대의 새로운 다광자 현미경을 도입하면서 이 분야를 선도하고 있습니다. 프랑스의 새로운 사클레 생물의학 허브에는 현재 40개 이상의 바이오테크 스타트업이 입주하여 공동 전임상 영상 코어를 적극적으로 활용하고 있습니다.
방사성 의약품 분야에서 이 지역의 전문성은 핵심적인 차별화 요소입니다. 네덜란드는 2024년에 전임상 연구를 위한 신규 연구용 동위원소를 500개 이상 생산했습니다. 영국 의학연구위원회(MRC)는 2025년에 새로운 PET 추적자 개발 및 검증에 특화된 4개의 연구 허브에 자금을 지원했습니다. 또한, 2024년에는 최소 20개의 유럽 임상시험수탁기관(CRO)이 방사성 핵종 치료를 위한 전문적인 선량 측정 및 생체 분포 연구 서비스를 확장했습니다. 스위스 제약 회사들은 전임상 영상 시장에서 2024년에 영상 조영제 관련 신규 특허를 30개 이상 획득했습니다. 유럽의약품청(EMA)은 2024년에 신경퇴행성 질환 진단을 위한 새로운 영상 바이오마커 2개를 승인했습니다. 2024년에는 전임상 분자 영상 관련 유럽 연구 논문이 700편 이상 발표되었고, EU 전역에서 영상 모범 사례 관련 워크숍이 15회 이상 개최되었습니다.
최근 전임상 영상 시장의 동향
프로파일링된 주요 회사 목록:
시장 세분화 개요:
유형별
제품별
애플리케이션 별
최종 사용자별
유통채널별
지역별
| 보고서 속성 | 세부 |
|---|---|
| 2024년 시장 규모 가치 | 미화 20억 4,060만 달러 |
| 2033년 예상 매출 | 미화 33억 3220만 달러 |
| 과거 데이터 | 2020-2023 |
| 기준 연도 | 2024 |
| 예측 기간 | 2025-2033 |
| 단위 | 가치 (미화 백만 달러) |
| CAGR | 5.6% |
| 해당 세그먼트 | 유형별, 제품별, 적용 분야별, 최종 사용자별, 유통 채널별, 지역별 |
| 주요 기업 | 애질런트 테크놀로지스, 브루커 코퍼레이션, 캐논, 후지필름 코퍼레이션, 제너럴 일렉트릭(GE), 히타치, 홀로직, 코니카 미놀타, 코닌클리케 필립스, 메디소, MILabs BV, 몰큐브스, MR 솔루션, 퍼킨엘머, 지멘스 헬스케어, 트라이포일 이미징, 바렉스 이미징, 기타 주요 업체 |
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