재활용 플라스틱 시장의 생산량은 크게 증가하여 전 세계 재활용 용량은 2022년 이후 30% 성장하여 2024년에는 연간 3억 5천만 톤에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 용량 증가는 특히 아시아 지역에서 두드러지는데, 지난 2년 동안 두 배로 증가했습니다. 인공지능(AI) 기반 시스템과 같은 분류 기술의 발전으로 분류된 플라스틱 폐기물의 오염률이 2022년 5%에서 2%로 감소하여 다양한 용도에 적합한 고품질 재활용 소재를 생산할 수 있게 되었습니다. 화학적 재활용 또한 상당한 진전을 이루어 현재 전 세계적으로 50개의 상업 규모 공장이 가동 중이며, 이는 2022년 15개에서 증가한 수치로, 이들 공장은 연간 총 300만 톤의 플라스틱 폐기물을 처리하고 있습니다. 에너지 효율성 또한 향상되어 기계적 재활용 공정은 이제 신규 플라스틱 생산에 비해 60% 적은 에너지를 소비하여 재활용 소재의 탄소 발자국을 줄이고 있습니다. 해당 산업은 2024년에 5억 톤의 이산화탄소 배출량을 줄이고 2,500억 리터의 물을 절약했는데, 이는 2022년 대비 각각 40%와 30%의 개선을 나타냅니다.

전 세계 정부는 재활용 플라스틱 산업을 강화하기 위한 강력한 정책을 시행해 왔습니다. 생산자 책임 확대(EPR) 프로그램은 현재 OECD 국가의 75%를 포괄하며, 이는 2022년 60%에서 증가한 수치로, 플라스틱 폐기물 수거율이 40% 상승하는 결과를 가져왔습니다. 유럽연합(EU)은 재활용되지 않은 플라스틱 포장재에 톤당 800유로의 세금을 부과하여 재활용 플라스틱 시장 수요를 25% 증가시켰고, 미국은 재활용 플라스틱에 파운드당 0.20달러의 세액 공제를 도입하여 제조업체의 소비를 35% 증가시켰습니다. 재활용 인프라 투자 또한 급증하여, 중국은 2022년 이후 150억 달러를 투자하여 재활용 용량을 두 배로 늘렸고, EU는 재활용률을 30% 높이기 위해 100억 유로를 할당했습니다. 전 세계적으로 2024년까지 재활용 기술에 250억 달러가 투자될 것으로 예상되며, 이는 2022년 대비 50% 증가한 수치로, 5백만 개의 일자리를 창출하고 산업을 새로운 차원으로 끌어올릴 것입니다. 이러한 노력은 소비자 수요, 기업 활동 및 정부 지원이 결합되어 플라스틱 재활용 분야에서 이루어진 획기적인 발전을 보여주며, 산업의 지속적인 성장과 환경적 영향력 확대를 보장합니다.

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새로운 시장이 재활용 플라스틱 시장의 지형을 재정의할 것입니다

시장은 혁신의 새로운 국면에 접어들고 있으며, 이전에는 어려움이 많았던 분야에서도 상당한 기회가 생겨나고 있습니다. 이러한 추세는 새로운 고부가가치 응용 분야를 창출하고 재활용 소재를 산업 경제에 더욱 확고히 자리매김하게 할 것입니다.

• 섬유 재활용이 상업적으로 본격화되고 있습니다. 첨단 분류 및 화학적 재활용 기술 덕분에 사용 후 버려진 섬유를 원료로 활용할 수 있는 잠재력이 크게 발휘되고 있습니다. 용해 및 효소 공정의 혁신으로 폴리코튼과 같은 혼방 섬유를 분리하여 헌 옷을 고품질 재활용 폴리에스터(rPET)와 셀룰로스 섬유로 재탄생시킬 수 있게 되었습니다. 기업들은 시범 사업을 넘어 연간 수천 톤의 섬유 폐기물을 처리할 수 있는 상업 규모의 시설을 구축하고 있습니다. 이는 패션 산업의 순환 경제를 구축하고 화석 연료에서 추출되는 신규 폴리에스터에 대한 의존도를 낮추는 데 기여합니다.
• 재활용 플라스틱, 지속 가능한 건설의 필수 요소로 자리매김: 건설 업계는 내구성이 뛰어나고 가벼우며 비용 효율적인 건축 자재를 만들기 위해 재활용 플라스틱을 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 기업들은 재활용이 불가능한 플라스틱 폐기물을 압축하여 만든 건축 블록을 생산하고 있습니다. 사회 기반 시설에서는 재활용 플라스틱이 아스팔트 혼합물에 첨가되어 내구성이 뛰어나고 균열에 강한 도로를 건설하는 데 사용되고 있습니다. 또한, 재활용 폴리머는 데크, 울타리, 철도 침목, 방음벽 등에 사용되는 플라스틱 목재를 제조하는 데 활용되어 기존 목재 및 콘크리트에 비해 부식에 강하고 유지 관리가 간편한 대안을 제공합니다.

식품 등급 승인 급증으로 고부가가치 재활용 플라스틱 시장 수요 창출

수요를 결정짓는 중요한 요인 중 하나는 식품 접촉용 재활용 플라스틱에 대한 규제 승인이 빠르게 확대되고 있다는 점입니다. 미국 식품의약국(FDA)은 2024년 하반기에만 24개 기업에 식품 및 음료 포장재 사용 승인을 위한 무이의서(LNO)를 발급했습니다. 이러한 승인은 더 이상 PET에만 국한되지 않습니다. 2024년에는 Circulus Holdings, NOVA Chemicals, Blue Polymers와 같은 제조업체에서 생산하는 재활용 HDPE, LDPE, LLDPE, PP도 FDA의 승인을 받았습니다. 이러한 추세는 2025년에도 이어져 PureCycle Technologies는 모든 식품 유형에 사용 가능한 재활용 폴리프로필렌에 대한 LNO를 획득했습니다.

이러한 규제 승인은 특히 고부가가치 식품 등급 부문을 겨냥한 대규모 생산 시설 투자를 가능하게 하고 있습니다. 예를 들어, NOVA Chemicals의 새로운 인디애나 시설은 연간 1억 파운드 이상의 FDA 기준을 충족하는 재활용 LLDPE를 생산할 것으로 예상됩니다. 유럽 식품안전청(EFSA) 또한 새로운 재활용 공정을 승인하고 평가 기준을 개정하여 승인 절차를 간소화함으로써 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 이러한 조치들은 식품 및 음료 부문의 브랜드 소유주들이 재활용 원료 사용 목표를 달성하는 데 필요한 확신을 제공하며, 재활용 플라스틱 시장에서 고순도 원료에 대한 강력하고 확고한 수요를 창출하고 있습니다.

전자제품 및 소비재 산업이 순환형 소재 수요를 견인하고 있다

포장재를 넘어, 가전제품과 내구재에 재활용 소재를 사용하려는 수요가 재활용 플라스틱 시장을 주도하고 있습니다. 주요 기술 기업들은 이제 자사 제품에 상당한 양의 재활용 소재를 사용하고 있습니다. 예를 들어, HP는 이미 프린터와 컴퓨터에 10억 파운드(약 45억 원) 이상의 재활용 플라스틱을 사용했습니다. 델은 2030년까지 제품 소재의 절반 이상을 재활용 또는 재생 가능한 소재로 만들겠다는 목표를 세웠습니다. 이러한 목표를 달성하기 위해서는 수십만 톤에 달하는 고품질 재활용 폴리카보네이트, ABS 및 기타 엔지니어링 플라스틱을 확보해야 합니다.

이러한 수요는 전자 폐기물 재활용 전문 인프라에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 오루비스(Aurubis)는 최근 조지아주에 미국 최초의 재활용 공장을 개설했는데, 이 8억 달러 규모의 시설은 재활용 전자제품과 같은 복합 재료를 연간 18만 톤 이상 처리할 수 있도록 설계되었습니다. 기업들이 순환 경제를 고려한 제품 설계를 확대함에 따라 내구성이 뛰어난 제품에 사용되는 재활용 플라스틱에 대한 수요는 증가할 것입니다. 이러한 추세는 재활용 플라스틱 시장을 기존의 일회용 포장재 의존에서 벗어나 다양화하고, 다양한 사용 후 제품에서 회수한 재료에 대한 안정적이고 고부가가치의 최종 시장을 창출합니다.

세그먼트 분석 

재활용 플라스틱 병이 시장 지배력을 좌우하는 이유: 69.7%의 점유율을 차지하는 이유는 무엇일까요?

플라스틱 병은 재활용 플라스틱 시장에서 69.7%라는 압도적인 점유율을 차지하고 있으며, 이는 잘 구축된 수거 인프라와 경제적 타당성을 입증합니다. 널리 사용되는 음료수 병과 가정용 병은 분류 및 처리가 용이하여 재활용에 매우 적합합니다. 지자체 재활용 프로그램에서는 병의 높은 생산량과 비교적 깨끗한 품질 덕분에 다른 플라스틱 폐기물과 차별화되어 병 수거를 우선시하는 경우가 많습니다. 또한 많은 소비재 기업들이 새 병에 재활용 소재를 사용하는 추세가 증가하면서 꾸준한 수요가 창출되고 있습니다. 병에 사용되는 폴리머의 종류가 비교적 균일하여 재활용 공정이 간소화되고 예측 가능한 결과물을 얻을 수 있다는 점도 이러한 선호도에 기여합니다. 오랜 병 재활용 역사는 높은 처리량을 처리할 수 있는 견고한 재료 회수 시설을 구축하는 데 기여했으며, 이는 재활용 병 재료의 안정적인 공급에 크게 기여했습니다. 더 나아가, 지속가능성 목표를 달성하기 위한 브랜드들의 노력은 병 대 병 재활용을 목표로 하는 경우가 많아 시장 수요를 강화하고 재활용 플라스틱 시장에서 병의 높은 점유율을 더욱 공고히 하고 있습니다.

• 첨단 광학 선별기는 병 회수율을 높이고 있습니다.
• 보증금 반환 제도는 병 수거 효율을 높이고 있습니다.
• 세척 및 플레이킹 기술의 혁신으로 재활용 병의 품질이 향상되었습니다.

PET, 재활용 플라스틱 시장 점유율 54.9%로 선두: PET의 시장 지배력 이해하기

폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)는 우수한 특성과 광범위한 적용 분야 덕분에 재활용 플라스틱 시장에서 54.9% 이상의 점유율을 차지하며 압도적인 우위를 점하고 있습니다. PET는 투명성, 강도, 차단성이 뛰어나 식품 및 음료 포장에 이상적이며, 이는 플라스틱 소비량의 상당 부분을 차지합니다. 또한, PET는 품질 저하 없이 여러 번 재활용할 수 있어 가공업체들에게 높은 가치와 매력을 제공합니다. 기업의 지속가능성 목표와 친환경 제품에 대한 소비자 수요 증가로 인해 신제품 생산에 재활용 PET(rPET) 사용이 증가하고 있습니다. 특히 일상생활 용품에 널리 사용되는 PET는 신규 플라스틱 소비를 줄이기 위한 전 세계적인 노력의 핵심 소재로 주목받고 있습니다. 새 병부터 섬유, 포장재에 이르기까지 rPET의 다양한 최종 시장은 안정적인 수요를 보장합니다. 더욱이, PET 탈중합 기술의 발전은 고품질 재활용 소재 생산의 새로운 가능성을 열어주며, 재활용 플라스틱 시장에서 PET의 선도적인 위치를 더욱 공고히 하고 있습니다.

• 섬유 산업에서 rPET에 대한 수요가 증가하고 있다는 점은 주목할 만하다.
• PET의 화학적 재활용 기술은 빠르게 발전하고 있습니다.
• PET 제품의 재활용 소재 함량에 대한 정부 의무화 기준이 증가하고 있습니다.

포장 산업이 재활용 플라스틱 최종 사용 시장에서 53.9%의 시장 점유율로 주도적인 위치를 차지하고 있습니다

포장 산업은 재활용 플라스틱 시장의 최대 최종 사용자로서 53.9% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있으며, 이는 지속 가능한 포장 솔루션에 대한 소비자 및 규제 당국의 압력 증가에 힘입은 결과입니다. 브랜드들은 환경적 이미지를 개선하고 야심찬 지속 가능성 목표를 달성하기 위해 재활용 소재 사용을 적극적으로 모색하고 있습니다. 재활용 플라스틱은 신규 소재를 대체할 수 있는 실현 가능한 대안으로, 기업의 탄소 발자국을 줄이고 화석 자원에 대한 의존도를 낮추는 데 도움을 줍니다. 재활용 폴리머의 다재다능함 덕분에 단단한 용기부터 유연한 필름에 이르기까지 다양한 포장 형태에 적용할 수 있습니다. 재활용성을 고려한 포장 설계에 대한 투자는 표준 관행으로 자리 잡고 있으며, 포장재의 순환 경제를 촉진하고 있습니다. 또한, 특히 신규 플라스틱 가격 변동이 심한 경우 재활용 플라스틱을 사용함으로써 비용 효율성을 실현할 수 있습니다. 지속적인 가공 기술 혁신으로 재활용 플라스틱은 포장재에 요구되는 엄격한 품질 및 안전 기준을 충족할 수 있게 되었으며, 이는 재활용 플라스틱 시장에서 재활용 플라스틱 산업의 중요한 역할을 더욱 공고히 하고 있습니다.

• 전자상거래의 성장은 재활용 포장재에 대한 수요를 가속화하고 있습니다.
• 포장재 경량화 추세는 첨단 재활용 고분자 소재를 활용하고 있습니다.
• 폐쇄형 포장 시스템의 도입이 증가하고 있는 추세입니다.

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지역 분석 

아시아 태평양 지역, 재활용 플라스틱 시장 주도: 48.50% 시장 점유율 조사

아시아 태평양 지역은 활발한 산업 활동과 증가하는 인구에 힘입어 48.50%라는 인상적인 시장 점유율로 재활용 플라스틱 시장을 선도하고 있습니다. 예를 들어, 중국은 플라스틱 폐기물 처리 역량에 상당한 투자를 하여 수천 개의 재활용 시설을 보유하고 있습니다. 인도의 비공식 수거 네트워크는 매년 수백만 톤의 플라스틱을 수거하여 방대한 국내 재활용 산업을 뒷받침하고 있습니다. 한국은 병에서 병으로의 재활용을 적극적으로 장려하여 PET 용기의 높은 회수율을 달성하고 있습니다. 일본은 첨단 재료 회수 기술을 활용하여 혼합 플라스틱에서 최대한의 가치를 추출하고 있습니다. 이 지역에서는 민간 부문이 새로운 재활용 기술에 상당한 투자를 하여 혁신과 효율성을 촉진하고 있습니다. 동남아시아 전역의 정부 정책은 새로운 재활용 공장 설립을 지원하여 처리 용량을 확대하고 있습니다. 여러 아시아 국가의 재활용 플라스틱 플레이크 수출량은 여전히 ​​상당한 수준을 유지하고 있으며, 이는 강력한 국내 처리 능력을 보여줍니다. 이 지역의 주요 브랜드 소유주들은 제품에 재활용 소재를 사용하는 목표를 높게 설정하고 있습니다. 플라스틱 재가공을 전문으로 하는 수많은 중소기업의 존재는 전체 시장 규모에 크게 기여하고 있습니다. 또한 싱가포르와 같은 국가들이 채택한 순환 경제 정책은 재활용 플라스틱 시장 확장에 유리한 환경을 조성하고 있습니다.

• 베트남은 2025년까지 플라스틱 재활용 능력을 50만 톤 증대할 것으로 예상하고 있다.
• 인도네시아는 재활용 노력을 통해 2025년까지 플라스틱 폐기물을 70% 감축하는 것을 목표로 하고 있습니다.
• 태국의 2024년 플라스틱 폐기물 발생량은 250만 톤이었으며, 재활용률은 60%를 기록했다.

북미 재활용 플라스틱 시장의 진화: 전략적 성장 전략

북미 지역의 재활용 플라스틱 시장은 기업의 지속가능성 목표 강화와 기술 발전으로 인해 역동적으로 성장하고 있습니다. 미국은 특히 첨단 분류 시스템을 비롯한 재활용 인프라 개선에 수억 달러를 투자해 왔습니다. 캐나다는 생산자 책임 확대 프로그램을 통해 재활용 플라스틱 수거량을 늘리고 있습니다. 미국의 여러 주에서는 포장재에 재활용 소재 사용을 장려하는 정책을 시행하여 재활용 플라스틱 수요를 촉진하고 있습니다. 북미 지역 기업들은 특정 플라스틱 유형에 대한 폐쇄형 재활용 시스템 구축을 위해 협력 관계를 형성하고 있습니다. 북미 전역의 화학 재활용 시설에 대한 투자는 2025년까지 수십억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 자동차 및 건설과 같은 비포장재 분야에서도 재활용 플라스틱 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 제조업체들은 재활용성을 향상시키기 위한 플라스틱 설계 혁신에 주력하고 있습니다. 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 플라스틱의 수거율은 지속적으로 상승세를 보이고 있습니다. 업계와 정부 기관은 재활용 표준을 표준화하기 위해 협력하고 있습니다.

유럽의 선구적인 재활용 플라스틱 시장: 순환 경제의 의무 사항

유럽은 엄격한 규제와 성숙한 순환 경제 체계를 바탕으로 재활용 플라스틱 시장에서 강력한 입지를 유지하고 있습니다. 독일은 60%가 넘는 세계 최고 수준의 플라스틱 포장재 재활용률을 자랑합니다. 유럽연합의 플라스틱 전략은 회원국 전반에 걸쳐 재활용 역량에 대한 상당한 투자를 촉진하고 있습니다. 프랑스는 재활용이 어려운 포장재에 대한 벌금제를 도입하여 혁신을 장려하고 있습니다. 영국은 유연성 플라스틱에 대한 강력한 수거 시스템을 개발하여 오랫동안 처리하기 어려웠던 폐기물 문제를 해결하고 있습니다. 스칸디나비아 국가들은 화학적 재활용 시범 사업에서 두각을 나타내며 플라스틱 폐기물에 대한 새로운 활용 방안을 모색하고 있습니다. 건설 및 농업용 필름에 대한 재활용 소재 수요는 유럽 전역에서 꾸준히 증가하고 있습니다. 다양한 산업 간의 협력은 재활용 폴리머의 새로운 응용 분야를 촉진하고 있습니다. 바이오 기반 및 재활용 플라스틱 연구 개발에 대한 투자는 우선순위로 여겨지고 있습니다. 여러 유럽 국가들은 보증금 반환 제도를 시행하여 음료 용기 수거를 크게 늘리고 있습니다.

재활용 플라스틱 시장의 10대 주요 발전 동향 

• 퓨어사이클 테크놀로지스 자금 조달: 퓨어사이클 테크놀로지스는 2024년 초 첨단 폴리프로필렌 재활용 시설 확장을 위해 상당한 규모의 자금을 확보했습니다.
• 오리진 머티리얼즈 투자: 오리진 머티리얼즈는 재활용 플라스틱을 포함한 바이오 기반 소재 플랫폼에 대해 2024년에 상당한 투자를 유치했습니다.
• Loop Industries와의 파트너십: Loop Industries는 2024년에 새로운 PET 재활용 시설 건설을 위한 주요 파트너십을 발표했습니다.
• 아길릭스 전략적 투자 유치: 아길릭스는 2024년 말 전략적 투자를 유치하여 화학 물질 재활용 기술의 도입을 가속화할 계획입니다.
• Plastic Energy의 자금 조달 라운드: Plastic Energy는 2025년에 유럽 내 첨단 재활용 사업 확장을 위한 자금 조달 라운드를 완료했습니다.
• 브라이트마크 에너지 확장: 브라이트마크 에너지는 2024년에 플라스틱 재활용 시설 확장을 위한 상당한 규모의 프로젝트 자금을 확보했습니다.
• Valtris Specialty Chemicals 인수: Valtris Specialty Chemicals는 2024년 초 지속 가능한 플라스틱 첨가제에 주력하는 회사를 인수했습니다.
• 이네오스 스티롤루션 파트너십: 이네오스 스티롤루션은 2024년에 폴리스티렌 재활용 공장에 대한 새로운 투자 파트너십을 발표했습니다.
• 재활용 기술 자금 증액: 재활용 기술 분야는 새로운 재활용 솔루션 개발을 위해 2025년에 상당한 자금 증액을 받았습니다.
• 엔시나 개발 투자: 엔시나 개발 그룹은 2024년에 첨단 순환 경제 시설에 대한 상당한 투자를 확보했습니다.

주요 재활용 플라스틱 시장 기업:

• B&B 플라스틱
• B. 쇤베르크 & Co.
• 클리어 패스 재활용
• 커스텀 폴리머스 주식회사.
• 플라스틱을 상상해 보세요
• 그린 라인 폴리머
• 그린오테크 인도
• 제이플라스
• 쿠사코스키 그룹 주식회사
• KW 플라스틱 주식회사.
• MBA 폴리머스 주식회사.
• 밀러 폐기물 처리장
• 리사이클드 플라스틱 주식회사.
• 플라스티팍 홀딩스
• 리사이클렉스 SA.
• 세라핌 플라스틱
• 울트레펫 유한회사
• 베올리아
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요

출처별

• 플라스틱 병
• 플라스틱 필름
• 합성 섬유
• 경질 플라스틱 및 폼
• 기타 (자동차 부품, 전자 제품, 가구 등)

유형별로

• 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)
• 폴리에틸렌(PE) - LPDE 및 HDPE
• 폴리프로필렌(PP)
• 폴리염화비닐(PVC)
• 폴리스티렌(PS)
• 폴리아미드(PA)
• 기타

재활용 방법을 통해

• 열분해
• 열압축
• 분산형 재활용
• 열분해
• 기타

최종 사용자 기준

• 포장재(병, 용기, 봉투 및 필름, 끈, 기타)
• 건축 및 건설 (카펫 및 러그, 목재, 파이프, 가구, 기타)
• 섬유
• 자동차(배터리, 기타)
• 전기 및 전자
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 아세안
    • 말레이시아
    • 필리핀 제도
    • 싱가포르
    • 태국
    • 인도네시아 공화국
    • 베트남
    • 캄보디아
    • 나머지 아세안 국가들
  • 아시아 태평양 지역 나머지 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • 중동 및 아프리카의 나머지 지역
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남미의 나머지 지역