시장 시나리오

재활용 플라스틱 시장은 향후 상당한 성장을 보일 것으로 예상되며, 시장 규모는 2024년 508억 달러에서 2033년까지 1,024억 달러로 증가하여 2025~2033년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.1%로 성장할 것으로 예상됩니다. .

재활용 플라스틱 시장은 환경에 대한 인식 제고, 규제 압력, 기술 발전에 힘입어 2024년에 눈에 띄는 성장을 경험했습니다. 재활용 소재로 만든 제품에 대한 소비자 수요가 급증하여 선진국 소비자의 78%가 재활용 제품을 적극적으로 찾고 있습니다. 이는 2022년 62%에서 증가한 수치입니다. 코카콜라가 재활용 소재 50% 목표를 달성하는 등 기업은 공격적으로 대응했습니다. 2024년까지 글로벌 포장, Unilever는 포장 내 재활용 함량을 2022년 25%에서 35%로 늘리고 Procter & Gamble은 재활용 사용을 늘립니다. 2022년에 비해 플라스틱을 40% 줄였습니다. 자동차 부문이 주요 채택자로 부상했으며, 현재 평균 신차에는 150kg의 재활용 플라스틱 부품이 포함되어 있으며 이는 2022년보다 25% 증가한 것입니다. 마찬가지로 건설 산업도 재활용 소재를 채택했습니다. 플라스틱 목재는 현재 북미 데크 재료의 15%를 차지하고 있으며, 이는 2022년 10%에서 증가한 수치입니다.

재활용 플라스틱 시장의 생산은 크게 확대되었으며, 전 세계 재활용 용량은 2022년 이후 30% 증가하여 2024년에는 연간 3억 5천만 미터톤에 도달합니다. 이러한 용량 증가는 지난 2년 동안 두 배로 증가한 아시아에서 특히 두드러집니다. AI 기반 시스템과 같은 분류 기술의 발전으로 분류된 플라스틱 폐기물의 오염률이 2022년 5%에서 2%로 감소하여 다양한 용도에 적합한 고품질 재활용 소재가 탄생했습니다. 화학 재활용 역시 큰 발전을 이루었습니다. 현재 전 세계적으로 50개의 상업용 규모 공장이 운영되고 있습니다. 이는 2022년 15개에서 증가한 수치로 연간 300만 미터톤의 플라스틱 폐기물을 종합적으로 처리하고 있습니다. 에너지 효율성도 향상되었습니다. 기계적 재활용 공정에서는 이제 순수 플라스틱 생산에 비해 에너지가 60% 더 적게 소모되어 재활용 재료의 탄소 배출량이 감소합니다. 2024년 업계는 5억 미터톤의 CO2 배출을 방지하고 2,500억 리터의 물을 절약했습니다. 이는 2022년에 비해 각각 40%와 30% 개선된 수치입니다.

전 세계 정부는 재활용 플라스틱 산업을 강화하기 위해 강력한 계획을 시행해 왔습니다. 생산자 책임 확대(EPR) 프로그램은 이제 OECD 국가의 75%를 대상으로 하며, 이는 2022년 60%에서 증가하여 플라스틱 폐기물 수거율이 40% 증가하는 결과를 가져왔습니다. 유럽 ​​연합은 재활용되지 않은 플라스틱 포장에 톤당 800유로의 세금을 도입하여 재활용 플라스틱 시장에 대한 수요를 25% 증가시켰으며, 미국은 재활용 플라스틱에 대해 파운드당 0.20달러의 세금 공제를 도입하여 35%의 성장을 이끌었습니다. 제조업체의 소비 증가. 중국은 2022년부터 150억 달러를 투자해 재활용 용량을 두 배로 늘리고, EU는 재활용률을 30% 높이기 위해 100억 유로를 할당하는 등 재활용 인프라에 대한 투자가 급증했습니다. 전 세계적으로 2024년 재활용 기술에 250억 달러가 투자되었으며, 이는 2022년보다 50% 증가한 수치이며, 500만 개의 일자리를 창출하고 업계를 새로운 차원으로 끌어올렸습니다. 이러한 노력은 소비자 수요, 기업 활동, 정부 지원이 합쳐져 플라스틱 재활용이 혁신적으로 발전하고 있음을 강조하며 업계의 지속적인 성장과 환경에 미치는 영향을 보장합니다.

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시장 역학 

동인: 생산자들 사이에서 환경에 대한 인식이 높아지면서 지속 가능한 플라스틱 폐기물 관행이 조성됩니다.

지난 10년 동안 재활용 플라스틱 시장의 기업들은 환경적 우려를 운영의 핵심으로 두기 시작했지만 2024년에는 그 추진력이 그 어느 때보다 영향력이 커졌습니다. 올해 전 세계적으로 약 3,900만 미터톤의 플라스틱이 용도 변경되었으며, 이는 기업의 책임에 대한 실질적인 변화를 보여줍니다. 주요 소비재 회사는 재활용 수지를 포함하는 최소 4,000개의 새로운 제품 라인을 출시하여 환경 우선순위가 공급망을 형성하는 방식을 강조했습니다. 다국적 소매업체는 재생 폴리에틸렌 주문을 늘려 이전에 폐기된 플라스틱이 다시 생산 루프에 투입되는 약 1,500만 톤에 달했습니다. 다양한 연구소의 연구원들은 친환경 폴리머 제형에 관한 300개 이상의 특허를 기록했는데, 이는 급증하는 혁신을 반영하는 상승 추세입니다. 또한 주요 관할권의 입법자들은 증가하는 환경 요구에 직접적으로 대응하여 보다 친환경적인 생산 주기를 추진하기 위한 25개 이상의 새로운 정책 초안을 작성했습니다.

기업 경영진은 이러한 높아진 인식으로 인해 플라스틱 회수 간소화를 목표로 하는 재활용 플라스틱 시장에서 업계 간 파트너십이 가능해졌다고 보고합니다. 포장 거대 기업은 화학 회사와 협력하여 여러 재활용 루프 후에도 품질을 유지하는 재료를 설계하여 각 폴리머 분자의 수명을 연장하고 있습니다. 한편, 자선 단체는 산업 재활용 시설에 대한 보조금을 가속화하여 분류된 고급 플라스틱 공급원료의 증가가 적절한 처리 능력을 충족하도록 보장했습니다. 새로운 규정이 지속 가능한 포장에 대한 사양을 강화함에 따라 제조업체는 제품 개념부터 환경을 고려한 전략을 통합해야 합니다. 이해관계자들이 선형적 일회용성에 대한 순환 경제를 점점 더 옹호함에 따라 이러한 생태학적 예측과 실용적인 디자인의 결합은 앞으로 수년 동안 플라스틱 산업을 형성할 것으로 예상됩니다.

동향: 자동 분류 기술은 플라스틱 재활용 공정 전반에 걸쳐 효율성을 혁신하고 있습니다.

한때 정확도가 제한되었던 기계적 및 광학적 분류는 컨베이어 벨트 속도에서 정확한 폴리머 유형을 감지하는 재활용 플라스틱 시장의 최첨단 솔루션으로 발전했습니다. 2024년 작업자들은 분류 라인이 더 빨라져 현재 일부 시설에서 시간당 2,000kg을 초과한다고 보고하고 있으며 이는 기존 시스템에 비해 놀라운 개선입니다. 첨단 로봇 팔에 대한 투자는 전 세계적으로 60억 달러 이상에 달해 다양한 유형의 플라스틱 재료 간 거의 원활한 전환이 가능해졌습니다. 일부 선도적인 매립 플랜트에서는 최대 40개의 고유 폴리머 식별자를 분석하는 디지털 스캐너를 설치하여 각 스트림이 정확하게 할당되도록 했습니다. 대학은 차세대 분류 프로토타입 개발을 지원하기 위해 약 18개의 기술 이전 프로그램을 시작했으며, 이는 학계와 업계가 혁신을 위해 협력하는 방식을 강조합니다.

머신 비전으로 강화된 빠른 처리량은 많은 수동 처리 단계를 제거하여 이전에 재활용 플라스틱 시장에서 재판매 가치를 감소시켰던 오염 위험을 줄입니다. 이제 고품질 베일의 순수 단일 유형 수지 중량이 정기적으로 300kg을 초과하여 플라스틱 회수 수익성이 향상되었습니다. 교차 오염을 최소화함으로써 제조업체는 펠렛화, 배합 및 재처리와 같은 다운스트림 공정에서 간접비를 절감할 수 있습니다. 또한 자동화 시스템을 통해 재활용 업체는 새로운 폴리머 혼합물과 색상을 제시하는 새로운 포장 트렌드에 신속하게 적응할 수 있습니다. 소비재가 발전함에 따라 분류 기술은 그 속도에 맞춰 재활용 흐름이 계속 실행 가능하도록 보장해야 합니다. 따라서 자동화는 현대 순환 경제의 필수 불가결한 기둥이 되었으며, 노동 집약적인 프로세스에서 세련된 기술 중심 접근 방식으로 획기적인 전환을 가져왔습니다.

과제: 높은 처리 비용은 시장 환경 내에서 재활용 업체의 수익성을 저하시킵니다.

2024년에는 운영 비용이 관리 가능한 수준을 넘어서면서 상업용 재활용업체는 점점 더 큰 압박을 받게 됩니다. 한 가지 중요한 요인은 에너지 소비입니다. 산업 규모의 압출기는 대량의 파쇄된 플라스틱에 대해 작동 주기당 최대 40MWh가 필요합니다. 또한, 재처리된 폴리머를 안정화하기 위한 특수 첨가제는 일관된 수지 품질을 유지하는 데 따른 복잡성을 반영하여 전 세계적으로 재활용 플라스틱 시장에서 미화 95억 달러 이상의 비용을 발생시킵니다. 또한 장비 가동 중단 시간은 유지 관리 및 부품 교체로 인해 지속적인 재정적 부담이 발생하는 조사 대상 재활용 허브 전체에서 최소 2,500시간의 생산성 손실을 차지합니다. 글로벌 공급망의 변화로 인해 일부 지역에서는 플라스틱 공급원료의 운송비가 톤당 70달러 이상으로 올랐습니다. 더 복잡한 다층 플라스틱을 채택하는 많은 생산자들은 재활용 흐름에 추가적인 부담을 주며 새로운 분류 및 정화 비용이 추가됩니다.

이러한 간접비와 함께 천연 수지 가격의 변동성이 있으며, 유가가 하락할 경우 재활용 플라스틱 시장의 수익성이 저하될 수 있습니다. 재활용업체는 높은 운영 비용과 매우 낮은 마진을 지속시키는 예상치 못한 낮은 판매 가격 사이에 갇혀 있는 경우가 많습니다. 이러한 불일치로 인해 고급 분류 및 세척 방법에 대한 추가 투자가 억제되어 수익성이 제한된 악순환이 발생할 수 있습니다. 업계 단체들은 증가하는 비용 부담을 상쇄하기 위해 보다 유리한 조세 정책을 옹호하고 있으며, 정부가 효율성 개선을 목표로 하는 자금 지원 프로그램을 제공하도록 장려하고 있습니다. 앞으로 재활용업체는 이러한 상황에서 경쟁력을 유지하기 위해 혁신적인 비즈니스 모델과 기술 업그레이드를 채택해야 하며, 비용 상승이 보다 지속 가능한 플라스틱 생태계를 향한 전 세계적인 변화를 방해하지 않도록 해야 합니다.

부분 분석 

소스별 

플라스틱 병은 음료 포장, 개인 관리 제품 및 가정용 청소 솔루션에 널리 사용되기 때문에 재활용 플라스틱 시장에서 69.7%의 점유율을 차지하고 있습니다. Global Plastic Insights Forum에 따르면 2024년에만 전 세계적으로 5,000억 개가 넘는 플라스틱 병이 제조되었으며 이는 일회용 소비의 지속적인 증가를 반영합니다. 이러한 대규모 생산 중에서 매년 약 800억 개의 병이 도시 폐기물 흐름으로 유입되는 것으로 추정되며, 이는 전 세계 환경 및 폐기물 관리 문제를 증폭시킵니다. 대부분의 플라스틱 병은 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)를 사용하여 생산되기 때문에 기계적 및 화학적 재활용 공정 모두에 적합합니다. 또한 35개국 이상의 고급 분류 시설에서는 이제 정교한 광학 스캐닝 기술을 사용하여 사용 후 병을 수집하고 재활용하는 것이 더 쉽고 빠르며 비용 효율적입니다.

소비자와 정책 입안자들 사이에서 지속 가능성에 대한 인식이 높아지면서 재활용 플라스틱 병에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 2024년 재활용 플라스틱 시장 분석가들은 재활용 병의 전 세계 가치가 보다 친환경적인 포장으로의 전환을 반영하여 150억 달러를 넘어섰다고 기록했습니다. 병에서 병으로의 재활용 계획에 대한 최소 30개 주요 음료 회사의 투자는 순환 경제 접근 방식에 대한 기업의 동의를 보여줍니다. 그 결과 수백만 미터톤의 사용된 병을 고급 재활용 수지로 처리할 수 있는 폴리머 정제 기술이 급증했습니다. 이 강력한 인프라는 여러 재활용 주기를 통해 플라스틱 병이 재료 품질을 유지하는 수익성 있는 루프를 지원합니다. 

유형별

폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)는 견고한 기계적 및 화학적 특성으로 인해 54.9% 이상의 시장 점유율을 차지하며 재활용 플라스틱 시장에서 선두를 차지하고 있습니다. 2024년에 PET 기반 포장재는 전 세계 플라스틱 생산량의 5천만 미터톤 이상을 차지하여 소비재 분야에서 PET 기반 포장재의 두드러진 위치를 강조했습니다. 동시에, 환경 기관은 첨단 시설 전체에서 최소 200만 미터톤의 사용 후 PET가 재생되고 있음을 기록했습니다. 폴리머의 강도와 안정성은 상당한 성능 손실 없이 반복적으로 재활용하는 데 이상적입니다. 더욱이 PET의 유틸리티는 이제 하이테크 부문, 특히 데이터 센터 환경으로 확장됩니다. 선도적인 기술 기업에서는 내구성이 향상되고 민감한 전자 시스템에 화학 물질이 침출될 위험이 최소화된다는 이유로 PET 기반 구조를 서버 구성 요소 하우징에 통합하기 시작했습니다.

이러한 증가하는 PET 채택은 재활용 플라스틱 시장의 새로운 개척지를 강조합니다. 2024년 데이터센터의 특수 플라스틱 솔루션에 대한 전 세계 연구개발 예산은 약 30억 달러에 달했는데, 이는 극한의 온도와 엄격한 운영 조건을 견딜 수 있는 폴리머에 대한 수요 증가를 반영합니다. 이와 함께 소비자 산업은 PET 용기에 대한 의존도를 계속해서 심화시키고 있으며, 25개 이상의 국가에서 PET 수집을 우선시하는 병 보관 시스템을 강화하고 있습니다. 유럽에 새로 문을 연 폐쇄 루프 시설은 연간 약 60만 미터톤의 PET를 처리하여 순환 경제를 더욱 강화합니다. 고성능, 광범위한 상업적 수용성 및 최첨단 데이터 인프라의 적용 가능성을 결합함으로써 PET는 전 세계적으로 재활용 플라스틱을 위한 최고의 선택으로 남아 있습니다.

재활용 방법별

종종 열분해라고도 불리는 열분해는 복잡한 폐기물 흐름을 귀중한 부산물로 변환하는 능력으로 인해 재활용 플라스틱 시장에서 43.7% 이상의 시장 점유율을 차지할 만큼 잠재력이 높은 방법으로 부상했습니다. 2024년에는 전 세계적으로 최소 100개 이상의 열분해 공장에서 800만 톤 이상의 사용 후 플라스틱을 처리하여 첨단 재활용 노력이 급증했습니다. 산소가 없는 상태에서 파쇄된 플라스틱을 높은 온도에 가함으로써 열분해는 폴리머를 석유, 가스, 고체와 같은 더 단순한 탄화수소 부분으로 분해합니다. 주요 화학 기업은 다층 포장을 포함하여 까다로운 폐기물 흐름을 처리하기 위해 이러한 프로세스를 개선하기 위해 전용 연구 허브를 열었습니다. 실험실 평가에 따르면 특정 반응기는 초기 플라스틱 질량의 최대 75%를 추가 정제에 적합한 액체 탄화수소로 회수할 수 있는 것으로 확인되었습니다.

재활용 플라스틱 시장에서 열분해가 두드러지는 또 다른 장점은 생산된 합성 오일의 오염 수준이 상대적으로 낮다는 것입니다. 2024년 업계 데이터에 따르면 주요 열분해 시설은 연간 5,000미터톤 미만의 잔류물을 생성하므로 특정 플라스틱 유형의 경우 기존 기계적 재활용보다 더 효율적입니다. 새로 개발된 촉매 및 반응기 구성은 전체 에너지 소비를 줄여 다양한 지역에 걸쳐 더 빠르게 확장할 수 있게 해줍니다. 현재 최소 20개 국가가 민간 투자자와 협력하여 열분해 시범 프로그램을 발전시키고 매립지 문제를 해결하며 순환 경제를 지원하고 있습니다. 이전에 소각하거나 폐기해야 했던 플라스틱을 재활용할 수 있는 능력을 갖춘 열분해는 계속해서 고부가가치 자원 회수 및 지속 가능한 재료 관리를 위한 길을 열어줍니다.

최종 사용자별 

포장 산업은 시장 규모와 지속 가능성에 대한 약속에 힘입어 53.9% 이상의 시장 점유율을 차지하며 재활용 플라스틱 시장의 가장 큰 최종 사용자로 남아 있습니다. 2024년에는 전 세계 포장 작업에서 4,500만 톤 이상의 재활용 플라스틱이 소비되었으며, 이는 순수 폴리머 사용에서 벗어나는 광범위한 변화를 의미합니다. 선도적인 FMCG(Fast-Moving Consumer Goods) 기업들은 최대 80%의 재활용 소재를 사용하는 새로운 제품 라인을 출시하여 환경에 미치는 영향을 줄이기 위한 노력이 더욱 강화되고 있습니다. 30개 이상의 국가에서 운영되는 소매업체는 재활용 플라스틱 포장에 대한 표준화된 라벨링 요구 사항을 구현하여 투명성과 소비자 신뢰를 강화했습니다. 전반적으로 개선된 재료 회수 시스템은 식품 안전 표준을 충족하는 고급 수지를 제공할 수 있는 전문 공급망을 만들어 소비자 포장에서 재활용 플라스틱의 범위와 매력을 확대하고 있습니다.

업계 거대 기업의 투자는 포장 분야에서 재활용 플라스틱 시장의 채택을 더욱 촉진합니다. 2024년까지 최고의 포장 대기업은 폴리머 블렌드를 정제하고 차단 특성을 향상시키는 것을 목표로 하는 R&D 이니셔티브에 20억 달러 이상을 투자했습니다. 50개 이상의 시장 선도 브랜드가 기계적 재활용과 화학적 재활용을 모두 통합하는 파일럿 프로젝트를 시작하여 사용 후 플라스틱 공급원료의 안정적이고 일관된 공급을 보장합니다. 북미 지역에 새로 건설된 재활용 시설에서만 매년 50만 미터톤의 폐기 포장재를 처리하며, 이는 오염 문제를 해결하기 위한 포장 부문의 노력 규모를 보여줍니다. 규제 의무와 브랜드 차별화 노력에 힘입어 포장 산업은 재활용 플라스틱을 주류로 수용할 수 있는 길을 지속적으로 개척하여 최대 최종 사용자라는 주장을 입증하고 있습니다.

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지역분석 

아시아 태평양 지역은 대규모 인구와 빠르게 확장되는 제조 기반으로 인해 48.5% 이상의 시장 점유율을 차지하는 세계 최대의 재활용 플라스틱 시장으로 부상했습니다. 이 지역의 연간 플라스틱 소비량은 소비재, 포장, 자동차, 전자 산업의 호황에 힘입어 2억 2천만 톤을 넘어섰습니다. 한편, 중국은 이 수치 중 8천만 미터톤 이상을 차지하고 있으며, 인도는 약 3천만 미터톤의 소비량을 기록하고 있습니다. 일본, 한국, 인도네시아도 두드러지며 각각 연간 사용량이 천만 미터톤을 초과합니다. 제조업체가 원자재 비용을 완화하고 점점 더 엄격해지는 환경 규제를 준수하려고 노력함에 따라 이러한 상당한 양의 1차 플라스틱은 재활용 공급원료에 대한 수요를 촉진합니다.

특히 재활용 플라스틱 시장에서 중국의 입지는 연간 약 2,500만 톤에 달하는 플라스틱을 재활용할 수 있는 능력을 갖추고 있어 압도적입니다. 인도는 향후 5년 내에 국가 재활용 생산량을 1,000만 미터톤으로 늘리는 것을 목표로 시설을 빠르게 확장하고 있습니다. 두 나라 모두 일회용 플라스틱에 대한 엄격한 지침을 도입했는데, 여기에는 수거 의무와 위반 시 생산자 처벌이 포함됩니다. 말레이시아에서는 지난 3년에 걸쳐 첨단 재활용 센터가 건설되었으며, 연간 총 처리량이 약 200만 톤에 달합니다. 베트남과 태국에서 새롭게 떠오르는 정부 주도의 폐기물 분리 프로그램은 유사한 모델을 적용하고 있는데, 이는 급증하는 플라스틱 사용량을 책임감 있게 처리하려는 지역 차원의 노력을 반영합니다.

주요 정책은 이러한 진전을 뒷받침합니다. 2018년에 도입된 중국의 국가 도검 정책은 국내 재활용 시스템을 대폭 업그레이드하여 품질이 낮은 스크랩 수입을 효과적으로 금지했습니다. 인도의 플라스틱 폐기물 관리 규정은 생산자와 브랜드 소유자의 등록을 요구하여 재활용된 콘텐츠를 조달하고 폐기물 발생을 줄이도록 장려합니다. 일본의 순환 경제 이니셔티브에는 재활용 폴리머를 포함하기 위해 약 200만 톤의 플라스틱 포장이 필요하므로 화학적 재활용 방법에 대한 연구가 촉발됩니다. 인도네시아는 생산자 책임을 확대하여 현지 기업들이 연간 최대 50만 톤의 소비 후 플라스틱을 처리하는 현대식 분류 라인에 투자하도록 했습니다. 아시아 태평양 전역에서 이러한 공동의 노력을 통해 이 지역은 전 세계 재활용 플라스틱 시장에서 지배적인 점유율을 확보하는 데 도움이 되었으며, 정책, 산업 수요 및 기술 발전이 어떻게 수렴되어 지속 가능성을 강화하는지 보여줍니다.

주요 재활용 플라스틱 시장 회사:

• B&B 플라스틱
• B. 쇤베르크 앤 컴퍼니
• 명확한 경로 재활용
• 맞춤형 폴리머, Inc.
• 플라스틱을 구상하다
• 그린 라인 폴리머
• Green-O-Tech 인도
• 제이플라스
• 쿠사코스키 그룹 오이
• KW플라스틱(주)
• MBA 폴리머스 주식회사
• 밀러 폐기물 공장
• 재활용 플라스틱 주식회사
• 플라스티팩 홀딩스
• 리사이클렉스 SA
• 세라핌 플라스틱
• 울트라PET, LLC
• 베올리아
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

소스별

• 플라스틱 병
• 플라스틱 필름
• 합성섬유
• 경질 플라스틱 및 폼
• 기타 (자동차부품, 전자제품, 가구 등)

유형별

• 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)
• 폴리에틸렌(PE) - LPDE 및 HDPE
• 폴리프로필렌(PP)
• 폴리염화비닐(PVC)
• 폴리스티렌(PS)
• 폴리아미드(PA)
• 기타

재활용 방법별

• 열분해
• 열 압축
• 분산 재활용
• 열분해
• 기타

최종 사용자별

• 포장(병, 용기, 가방 및 필름, 스트래핑, 기타)
• 건축 및 건설(카펫 및 러그, 목재, 파이프, 가구, 기타)
• 직물
• 자동차(배터리, 기타)
• 전기전자
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 아세안
    • 말레이시아
    • 필리핀 제도
    • 싱가포르
    • 태국
    • 인도네시아 공화국
    • 베트남
    • 캄보디아
    • 나머지 아세안 지역
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역