더 많은 통찰력을 얻으려면 무료 샘플을 요청하세요

시장 역학 

주요 요인: 소비자 시장에서 유연하고 다양한 SKU를 갖춘 팔레트 적재 방식으로의 전환 가속화.

다양한 제품 라인과 빠른 대응 시간에 대한 소비자 수요 증가로 인해 유연하고 다양한 SKU를 처리할 수 있는 팔레타이징 솔루션에 대한 요구가 높아지고 있습니다. 2023년에는 주요 소비재 대기업 8곳이 출하량당 평균 제품 변형 수가 5년 전보다 거의 두 배로 증가했다고 보고했으며, 이는 다양한 크기의 박스를 신속하게 처리할 수 있는 팔레타이징 솔루션에 대한 필요성을 분명히 보여줍니다. 또한, 로봇 팔레타이저 시장에 진출한 11개의 글로벌 물류 센터에서 수작업으로 분류하던 포장 방식에서 혼합 크기의 제품을 자율적으로 분류하고 적재하는 로봇 시스템으로 전환하고 있는 것으로 나타났습니다. 2023년 중반에 실시된 한 물류 연구에 따르면, 이러한 전환으로 해당 시설에서 하루 평균 3개의 잘못된 라벨이 붙은 박스 발생률이 감소했습니다. 기업들은 또한 유연한 팔레타이징이 가동 중지 시간을 크게 줄여준다는 사실을 확인하고 있으며, 최소 12개의 소매 창고에서 재프로그래밍 가능한 로봇 팔레타이저를 사용했을 때 라인 전환 시간이 15분에서 5분 미만으로 단축되었다고 밝혔습니다.

다양한 SKU를 변화하는 순서로 팔레트에 적재해야 하는 로봇 팔레타이저 시장에서는 이러한 적응성이 필수적입니다. 이에 대응하여 5개의 전문 로봇 통합업체는 2023년 초 모듈식 그리핑 부착 장치를 출시하여 깨지기 쉬운 세라믹 제품부터 무거운 음료 상자까지 다양한 제품 간 빠른 전환을 가능하게 했습니다. 시범 운영 기간 동안 4개의 대형 음료 제조업체는 이러한 부착 장치를 사용하여 기존의 가동 중단 시간 없이 단일 생산 주기에서 최대 20개의 서로 다른 SKU를 처리했습니다. 또 다른 발전은 실시간 무게 감지를 위한 센서 어레이의 통합입니다. 7개의 주요 로봇 솔루션 제공업체는 이 기능이 무게가 다른 품목의 안정적인 적재를 보장하는 데 매우 중요하다고 강조했습니다. 

트렌드: 다양한 적재물을 위한 AI 기반 팔레트 패턴 최적화 통합

AI 기반 팔레트 패턴 최적화는 로봇 팔레타이저 시장에서 제조업체들이 제품을 배열하는 방식을 혁신하고 있으며, 각 층이 안전하고 공간 효율적이며 손상 없이 적재되도록 보장합니다. 2023년에는 6개의 포장 연구소가 소프트웨어 회사와 협력하여 제품의 파손 가능성과 형태에 따라 실시간으로 조정할 수 있는 동적 팔레트 패턴 설계를 위한 머신러닝 알고리즘을 개발했습니다. 세계적인 화학 기업 3곳이 주도한 시범 프로그램에서는 알고리즘 기반 계획으로 인해 주당 평균 10개였던 팔레트 파손 사고가 2개로 줄어들어 재고 보호에 상당한 개선 효과를 보였습니다. 또한 독일의 14개 첨단 포장 라인에는 상자와 봉투의 거의 완벽한 정렬을 가능하게 하는 패턴 인식 모듈이 통합되어 배송 구역에서 지게차 재작업이 감소했습니다.

로봇 팔레타이저 시장에서 이러한 AI 솔루션의 등장은 교육 프로토콜에도 영향을 미쳤습니다. 4개의 주요 로봇 교육 기관은 AI 기반 팔레타이징 전문 인증 과정을 도입하여 데이터 기반 기술을 갖춘 작업자를 양성하려는 업계의 노력을 보여주고 있습니다. 5개 전자 제조업체의 테스트 결과에 따르면, AI로 최적화된 패턴은 지게차 작업 효율을 하루 한 번의 추가 배송 주기만큼 향상시켜 수동 재적재 작업을 없앴습니다. 또 다른 획기적인 성과는 두 개의 글로벌 물류 회사가 실시간으로 레이어 구성을 재계산할 수 있는 신경망을 도입하여 성수기에 갑작스러운 SKU 변경으로 인한 위험을 완화한 것입니다. AI 알고리즘이 전 세계 제조 시설로 확산됨에 따라 이러한 실시간 최적화의 성공은 예측 분석이 가장 반복적인 작업조차 혁신하고 비용 절감 및 작업장 신뢰성을 향상시킬 수 있음을 보여줍니다.

과제: 로봇 소프트웨어의 완벽한 통합이 요구되는 복잡한 다중 라인 동기화

대규모 시설에서 여러 제품 흐름을 처리하는 로봇 팔레타이저를 도입할 때, 다중 라인 동기화는 여전히 로봇 팔레타이저 시장의 주요 난관입니다. 2023년, 9개의 위탁 포장 허브는 팔레타이징 작업에서 최대 4개의 개별 컨베이어 라인을 동시에 조율해야 하는 경우가 많으며, 각 라인은 서로 다른 SKU 세트를 운반하고 처리 요구 사항도 다르다고 밝혔습니다. 이러한 복잡성으로 인해 사이클 시간 불균형이 발생할 수 있는데, 두 유통 업체는 기존 통합 소프트웨어를 사용할 때 라인당 최소 4초의 차이가 발생한다고 보고했습니다. 이러한 비효율성을 해결하기 위해 7개의 로봇 공급업체가 각 컨베이어의 상태를 실시간으로 모니터링할 수 있는 통합 대시보드를 제공하는 모듈형 소프트웨어 플랫폼을 공동 개발하여 상류 및 하류 공정 간의 불일치를 획기적으로 줄였습니다.

로봇 팔레타이저 시장에서 타사 창고 관리 시스템(WMS) 통합의 필요성으로 인해 또 다른 어려움이 발생합니다. 2023년 1분기에 5개의 주요 3PL 업체가 WMS와 직접 통신하여 팔레타이징 순서를 자동 조정하는 고급 로봇 제어 모듈로 업그레이드를 시작했습니다. 이러한 통합에도 불구하고, 3개의 가전 제품 공장에서 동기화 소프트웨어가 CPU 리소스를 과부하시키는 데이터 병목 현상이 발생하여 더 빠른 계산을 위해 온프레미스 엣지 컴퓨팅으로 전환하게 되었습니다. 두 소프트웨어 QA 연구소의 연구에서는 불완전한 프로토콜 핸드셰이크로 인해 고도로 자동화된 공장에서 분기당 평균 6시간의 가동 중단 시간이 추가되는 또 다른 문제점이 발견되었습니다. 2023년 한 해 동안 개발자들은 일반적인 다중 라인 시나리오를 재현하는 강력한 API와 특수 테스트 시뮬레이터를 개발하여 동기화 문제를 디버깅할 수 있는 안전한 환경을 제공했습니다. 이러한 과제를 해결하는 것은 미래 규모의 팔레타이징 라인이 효율적으로 운영되고, 컨베이어 흐름의 혼잡을 방지하며, 전체 처리량을 극대화하는 데 매우 중요합니다.

부분 분석 

구성요소별 

로봇 팔은 탁월한 정밀도, 유연성 및 통합 잠재력 덕분에 전 세계 로봇 팔레타이저 시장의 핵심 구성 요소로 자리매김하며 45% 이상의 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 선두 자리를 이끄는 주요 요인 중 하나는 운영 효율성에 대한 지속적인 요구입니다. 국제 로봇 연맹(IFRO)에 따르면 2022년 전 세계에 55만 3천 대 이상의 산업용 로봇이 설치되었으며, 이는 로봇 팔 중심의 자동화 솔루션에 대한 활발한 시장 전망을 보여줍니다. 또한 같은 해 전 세계 로봇 시장 규모는 약 597억 달러에 달했으며, 이 중 상당 부분은 포장 및 팔레타이징 공정에 사용되는 첨단 로봇 팔 덕분입니다. 또 다른 중요한 요인은 다양한 종류의 로봇 팔 장착 툴링입니다. 이제 깨지기 쉬운 의약품부터 견고한 건설 자재에 이르기까지 다양한 재료를 안전하게 처리할 수 있게 되어 여러 산업 분야에서 로봇 팔의 활용도가 높아지고 있습니다. 시장 전문가들은 선진국의 인건비 상승 또한 로봇 팔에 대한 수요 증가를 촉진하고 있다고 지적합니다. 이러한 수요 증가는 가동 중단 시간을 최소화하면서 24시간 연중무휴로 운영할 수 있는 로봇 팔에 대한 수요를 증가시키고 있습니다

비용 효율성 외에도 로봇 팔은 진화하는 안전 표준과 사용자 친화적인 프로그래밍 인터페이스 덕분에 시장에서 압도적인 점유율을 차지하고 있습니다. 2023년에는 로봇 팔레타이저 시장의 여러 주요 제조업체가 설치당 설정 시간을 최대 40시간까지 단축하도록 설계된 간소화된 모션 제어 시스템을 출시하여 중소 규모 시설에 로봇 팔의 매력을 더욱 높였습니다. 팔레타이징 로봇의 최대 최종 사용자로 꼽히는 식품 및 음료 부문에서는 전 세계적으로 로봇 팔 도입 프로젝트가 상당수를 차지하며 높은 처리량에서도 일관된 제품 처리를 보장하고 있습니다. 향상된 소프트웨어 기능 또한 이러한 추세를 가속화했는데, 새로운 비전 유도 로봇 팔 솔루션은 불규칙한 크기의 제품을 매우 정밀하게 감지하고 조작할 수 있습니다. 로봇 팔의 지속적인 성장을 보여주는 또 다른 중요한 통계는 업계의 애자일 제조로의 전환입니다. 2023년에는 포장 라인에 새로 설치된 로봇의 약 60%가 빈번한 SKU 변경에 대응하기 위해 재구성 가능한 로봇 팔을 통합했는데, 이는 5년 전보다 크게 증가한 수치입니다. 

로봇 유형별 

45% 이상의 시장 점유율을 차지하는 관절형 로봇 팔레타이저는 다축 유연성과 다양한 산업 환경에 대한 적응성 덕분에 팔레타이징 솔루션 시장에서 최고의 자리를 굳혔습니다. 이러한 지배력의 핵심 요인 중 하나는 관절형 모델이 다양한 하중을 신속한 움직임으로 처리할 수 있다는 점인데, 이는 속도와 정밀도가 요구되는 자동차 조립 라인에서 매우 중요한 특징입니다. 또한, 많은 선도 기업들이 관절형 로봇 팔에 탑재되는 서보 모터의 성능을 향상시켜 지속적인 대량 생산 작업에 필요한 하중 용량을 늘리면서도 일관된 성능을 유지하고 있습니다. 국제 로봇 연맹(IFRO)에 따르면 작년에 전 세계적으로 55만 3천 대 이상의 산업용 로봇이 새로 설치되었으며, 그중 상당수가 복잡한 동작에 적합한 관절형 로봇이었습니다. 관절형 팔레타이저의 성장을 더욱 촉진하는 또 다른 추세는 산업 4.0으로의 전환입니다. 첨단 센서와 예측 분석 기능을 통해 로봇이 자체적으로 최적화되고 예상치 못한 가동 중지 시간을 줄일 수 있게 되었습니다.

무엇보다 중요한 것은, 복잡한 로봇 팔레타이저 구성에 있어서 관절형 팔레타이저가 다른 유형의 팔레타이저보다 뛰어난 성능을 발휘한다는 점입니다. 2023년에는 여러 개의 그리퍼를 하나의 관절형 팔에 통합한 새로운 모델들이 출시되어, 잦은 수동 조정 없이도 다양한 제품 형태 간 원활한 전환이 가능해졌습니다. 이는 생산 라인 변경이 빠른 것이 일반적인 식품 및 음료 가공과 같은 산업에 상당한 이점을 제공합니다. 또한, 전자상거래 물류 센터의 급증으로 수요가 더욱 증가하고 있는데, 이러한 센터에서는 일상적인 운영에서 매우 다양한 크기의 패키지를 처리하기 위해 유연한 로봇 팔이 필요한 경우가 많습니다. 실제로 여러 시장 조사에 따르면, 이러한 첨단 장비, 특히 관절형 팔레타이저는 성수기에 대비하여 규모를 확장하려는 유통 시설에 빠르게 도입되고 있습니다. 이 외에도 제약 업계의 관심이 높아지고 있는데, 특수 관절형 팔레타이저에는 팔레타이징 전에 라벨링 오류를 99%의 정확도로 감지하는 비전 기반 검사 모듈이 탑재되어 비용이 많이 드는 재작업을 최소화합니다. 

애플리케이션 별 

2024년에는 로봇 팔레타이저 시장에서 팔레타이징 및 디팔레타이징 작업이 50% 이상을 차지할 것으로 예상되며, 이는 현대 유통 및 제조에서 로봇 팔레타이저의 필수적인 역할을 보여줍니다. 이러한 성장의 주요 원동력 중 하나는 효율적인 배송 처리와 정확한 주문 이행을 요구하는 전 세계 전자상거래 수요의 급증입니다. 국제 로봇 연맹(IFRO)의 보고서에 따르면, 2022년에는 점점 더 많은 물류 센터에서 로봇 팔레타이저를 도입하거나 업그레이드했으며, 특히 완전 자동화된 보관 및 검색 시스템 구축에 중점을 두었습니다. 또 다른 요인은 작업장 안전에 대한 관심 증가입니다. 반복적인 리프팅 작업에서 수작업 요소를 제거함으로써 부상률을 줄일 수 있으며, 이는 인력 부족을 겪는 산업에서 중요한 과제입니다. 식품 가공 분야만 보더라도, 유리병 음료나 특수 포장 제품과 같이 깨지기 쉬운 제품을 인적 오류 없이 처리하기 위해 새로운 고속 디팔레타이징 스테이션을 설치하고 있습니다.

로봇 팔레타이저 시장의 다재다능함은 팔레타이징 및 디팔레타이징 분야에서 이 시장이 큰 비중을 차지하는 이유를 잘 보여줍니다. 2023년에는 여러 제조업체가 적재에서 레이어 피킹으로 한 번의 사이클 내에 원활하게 전환할 수 있는 다기능 로봇 팔을 도입했습니다. 이러한 혁신은 공장 현장에 필요한 기계 수를 줄여 자본 지출을 절감하고 생산량을 증가시키는 효과를 가져왔습니다. 또한, 개인 위생용품을 포함한 주요 소비재 기업들은 주문 처리 시간을 몇 시간에서 단 몇 분으로 단축하는 자동 디팔레타이징 라인을 시범 운영했습니다. 약국에서도 다양한 SKU가 혼합된 팔레트를 디팔레타이징하기 위해 로봇 팔레타이저를 점점 더 많이 도입하고 있으며, 이를 통해 최소한의 오류로 더 빠른 재고 보충이 가능해졌습니다. 이는 대규모 유통 센터에서 필수적인 기능입니다. 북미 지역의 시험 연구소들은 최신 팔레타이징 및 디팔레타이징 솔루션에 고급 비전 알고리즘이 탑재되어 있어 라인의 시작이나 끝에서 손상된 제품을 식별하여 후속 공정에서 발생하는 문제를 예방할 수 있다고 보고했습니다. 

탑재량 용량별

중형 페이로드 팔레타이저는 일반적으로 50kg에서 150kg 사이의 하중을 처리할 수 있으며, 오늘날 로봇 팔레타이저 시장에서 35% 이상의 시장 점유율을 차지하며 확고한 입지를 구축했습니다. 이는 다용도성과 적당한 무게의 제품을 취급하는 다양한 산업 분야에서의 폭넓은 채택 덕분입니다. 이러한 성장의 주요 원인 중 하나는 중형 페이로드 로봇이 속도, 작업 범위 및 페이로드 처리 능력의 균형을 잘 갖추고 있다는 점입니다. 2023년에는 많은 제조업체가 복잡한 재보정 없이 다양한 크기의 박스를 처리할 수 있는 더욱 세련된 로봇 팔 끝단 툴링을 특징으로 하는 재설계된 중형 페이로드 시스템을 출시했습니다. 특히, 이러한 팔레타이저는 음료 상자나 포장 식품과 같은 일반적인 적재물을 매우 효율적으로 처리할 수 있기 때문에 로봇 팔레타이저의 가장 큰 시장인 식품 및 음료 생산 분야에서 빠르게 인기를 얻고 있습니다. 국제 로봇 연맹(IFRO)에 따르면, 2022년 전 세계적으로 출시된 새로운 산업용 로봇의 상당 부분이 중형 페이로드 구성을 포함하고 있으며, 이는 더 많은 시설에서 비용 효율성과 신뢰성을 고려하여 이 분야에 투자하고 있음을 보여줍니다.

중형 적재 용량 로봇 팔레타이저의 시장 지배력은 효율적인 운영과 유연한 제조 공정에 대한 수요 증가에 힘입어 더욱 가속화되고 있습니다. 2023년 자동차 부품 공급업체들은 이러한 팔레타이저가 중간 무게의 엔진 부품 및 하위 조립품을 손쉽게 처리하여 생산 라인 속도를 높이고 수작업으로 인한 부상을 줄일 수 있다고 강조했습니다. 이러한 이점은 50~150kg 범위의 제품을 신중하면서도 신속하게 팔레타이징해야 하는 제약 및 화장품 산업에도 동일하게 적용됩니다. 또 다른 주목할 만한 점은 중형 적재 용량 로봇 팔레타이저 시장에 비전 유도 기술이 통합되면서 분류 및 적재 작업의 오류율이 감소하여 더 많은 기업들이 이러한 솔루션을 선택하게 되었다는 것입니다. 서보 드라이브 기술의 지속적인 발전으로 올해 출시된 많은 중형 적재 용량 팔레타이저는 분당 최대 20회 사이클을 수행하면서 최대 99%의 픽앤플레이스 정확도를 유지할 수 있다고 새로운 장비 테스트 연구소에서 보고했습니다. 

이 연구에 대해 더 자세히 이해하려면: 무료 샘플을 요청하세요

지역분석 

북미는 광범위한 기술 혁신과 기업 차원의 자동화 추진에 힘입어 2024년 다양한 산업 분야에서 로봇 팔레타이저 시장의 핵심으로 자리매김할 것으로 예상됩니다. 이러한 리더십을 보여주는 대표적인 지표는 북미 지역의 산업용 로봇 설치 규모입니다. 국제 로봇 연맹(IFRO)은 작년 북미 자동차 및 전자상거래 부문에 출하된 신규 로봇의 수요가 급증했다고 밝히며, 첨단 로봇 기술에 대한 높은 관심을 강조했습니다. 이러한 강력한 수요는 최첨단 센서와 제어 모듈을 통합한 턴키 방식의 팔레타이징 솔루션에 특화된 미국 내 전문 통합업체들의 존재 덕분이기도 합니다. 실제로 여러 로봇 팔 제조업체들은 텍사스와 캘리포니아 주에서 새로운 팔레타이저에 대한 대량 주문을 받았다고 보고했는데, 이 장비들은 빠른 라인 전환과 다양한 팔레트의 신속한 적재를 위해 설계되었습니다. 또한, 북미 지역의 심각한 인력 부족 현상도 로봇 도입을 가속화하는 요인으로 작용했습니다. 전국 각지의 물류 센터들은 인력 피로도 증가 없이 24시간 가동을 유지하기 위해 팔레타이저 장비에 투자하고 있습니다. 2023년의 또 다른 동향은 캐나다의 식품 및 음료 산업이 엄격한 제품 취급 규정을 준수하기 위해 로봇 팔레타이저를 점점 더 많이 도입하고 있음을 보여줍니다

산업 자동화에 대한 안정적인 자본 투자와 같은 거시적 요인과 미국 제조업체를 위한 특수 세제 혜택과 같은 미시적 요인이 복합적으로 작용하여 로봇 팔레타이저 시장의 북미 지역 지배력을 강화하고 있습니다. 특히 주목할 만한 통계는 중서부 지역에 본사를 둔 기업들을 포함한 여러 주요 소비재 제조업체들이 2023년 대규모 로봇 팔레타이저 설치에서 상당한 비중을 차지했다는 점으로, 이는 고효율 생산 라인에 대한 중요성을 보여줍니다. 또한 주요 연구 허브의 지속적인 혁신은 재작업과 제품 손상을 줄이는 AI 기반 팔레타이징 소프트웨어의 발전을 촉진하고 있습니다. 2023년의 또 다른 주목할 만한 점은 캐나다와 미국의 자동화된 냉장 창고 시설이 빠르게 성장하고 있다는 것입니다. 이러한 시설에서는 영하의 온도를 견딜 수 있는 로봇 팔레타이저가 온도에 민감한 제품 관리에 필수적입니다. 특히, 전자상거래 반품에서 흔히 볼 수 있는 불규칙한 모양의 포장을 처리하기 위해 맞춤 제작된 엔드 이펙터의 사용이 증가하고 있는데, 이는 북미 지역이 다양한 공급망 요구에 적응하고 있음을 보여줍니다. 이러한 전략적 발전은 지원적인 법률 제정 및 강력한 산업 파트너십과 결합되어 북미 지역을 선두에 유지하며 글로벌 로봇 팔레타이저 시장에서 확고한 선두 자리를 보장하고 있습니다.

로봇 팔레타이저 시장의 주요 업체

• 쿠카 AG
• ABB 주식회사
• FANUC 주식회사
• 야스카와전기(주)
• 크로네스 AG
• 스타우블리 로보틱스
• 메칼룩스 SA.
• 오므론 주식회사
• 슈나이더 일렉트릭
• 보쉬렉스로스 AG
• 가와스키 로보틱스
• 키온 그룹 AG
• MMCI 로보틱스
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

구성요소별

• 로봇 팔
• 로봇 팔 끝단 툴링
• 제어 시스템
• 기타

로봇 유형별

• 관절형 로봇 팔레타이저
• 카르테시안 로봇 팔레타이저
• 협동 로봇 팔레타이저(코봇)
• 델타 로봇 팔레타이저
• SCARA 로봇 팔레타이저

탑재량 용량별

• 적재 용량이 낮음 (최대 50kg)
• 중형 탑재 용량 (50kg - 150kg)
• 높은 적재 용량 (150kg 이상)

기능별

• 단일 로봇 팔레타이징
• 다중 로봇 팔레타이징(다중 로봇 시스템)

페이로드 유형별

• 박스 팔레트 적재
• 백 팔레타이징
• 혼합 팔레타이징
• 대량 팔레트 적재

애플리케이션 별

• 포장
• 분류 및 쌓기
• 라벨링
• 팔레타이징 및 디팔레타이징
• 기타

최종 사용 산업별

• 음식 및 음료
• 제약
• 약
• 자동차
• 전자제품
• 소비재
• 물류 및 창고 관리
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • UAE
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역