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시장 시나리오
사우디아라비아 B2B 케이터링 서비스 시장은 2024년에 24억 7,190만 달러 규모로 평가되었으며, 2033년까지 2025~2033년 예측 기간 동안 7.78%의 CAGR로 47억 1,760만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다.
오늘날 사우디아라비아 B2B 케이터링 서비스 시장은 주기적인 계약을 넘어 기가 프로젝트를 기반으로 수십 년에 걸쳐 진행되는 기반 파트너십으로 전환되고 있습니다. 예를 들어, 네옴(NEOM)의 인력은 2025년까지 20만 명을 넘어설 것으로 예상되며, 이는 막대하고 지속적인 수요를 창출할 것입니다. 이는 BAAN Holding의 약 4억 3,600만 사우디 리얄(SAR) 규모의 계약과 압둘모흐센 알호카이르 그룹(Abdulmohsen Alhokair Group)의 네옴 주거 단지 7억 6,000만 사우디 리얄(SAR) 규모의 계약과 같은 고부가가치 장기 투자를 유치하고 있습니다. 카트리온(Catrion)과 레드시 글로벌(Red Sea Global) 간의 20년, 63억 사우디 리얄(SAR) 규모의 임시 계약은 장기적인 운영 통합으로의 이러한 변화를 강조합니다. 키디야(Qiddiya) 프로젝트는 60만 명 이상의 주민을 수용하는 것을 목표로 하고 있으며, 이해관계자들은 수십 년간 지속된 막대한 수요를 기반으로 구축된 수요에 대비해야 합니다.
동시에, 수요는 건설 현장을 넘어 새로운 고부가가치 분야로 빠르게 다각화되고 있습니다. 사우디아라비아는 연간 1억 5천만 명의 방문객을 유치하려는 목표를 가지고 있으며, 이는 2030년까지 32만 개의 신규 호텔 객실 개발을 촉진하여 접객업 중심의 B2B 케이터링 서비스 시장에 대한 엄청난 수요를 창출하고 있습니다. 항공 부문의 성장은 또 다른 수익성 있는 전망을 제시합니다. 리야드 항공이 카트리온과 체결한 5년, 23억 사우디 리얄 규모의 계약은 2025년 4분기부터 재정적 영향을 미칠 것으로 예상되는데, 이는 핵심 지표입니다. 새로운 홍해 국제공항이 첫해에 100만 명의 승객을 처리할 것으로 예상됨에 따라 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 다각화를 위해서는 시장 참여자들이 대량 산업 케이터링부터 2023년에 입국한 120만 명 이상의 비즈니스 비자 소지자를 포함한 여행객과 관광객을 위한 프리미엄 서비스 중심의 서비스까지 아우르는 역량을 개발해야 합니다.
마침내, 품질, 전문성, 그리고 규제 준수를 향한 뚜렷한 변화가 B2B 케이터링 서비스 시장의 새로운 수요 패러다임을 형성하고 있습니다. 더 이상 단순히 대량 케이터링을 제공하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 2025년 하지 시즌을 맞아 새로운 규정에 따라 케이터링 업체는 최소 3,000명의 순례자를 수용할 수 있는 역량을 입증해야 하며, 최소 200만 사우디 리얄(SAR)의 자본금을 보유해야 합니다. 웰빙에 대한 관심이 커지면서 메뉴 구성에도 변화가 나타나고 있으며, 300개 이상의 의료 시설에서 맞춤형 식사 프로그램을 도입하고 있으며, 케이터링 업체들은 800개 이상의 유기농 농장에서 식재료를 조달하는 추세가 증가하고 있습니다. 업계 관계자들에게 이는 미래의 성공이 규모 관리뿐 아니라, 사우디아라비아 전역의 더욱 안목 있고 다양한 고객층에 맞춰 전문적이고 고품질의 규정 준수 서비스를 제공하는 데 달려 있음을 의미합니다.
사우디아라비아 B2B 케이터링 서비스 시장의 주요 결과
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붐을 헤쳐나가다: 사우디 B2B 케이터링 서비스 시장의 수익성 높은 3대 트렌드
기가 계약 시대, 시장 수요의 규모와 수명을 정의하다
사우디아라비아 B2B 케이터링 서비스 시장을 형성하는 수요는 이제 전례 없는 프로젝트 규모와 계약 장기성으로 정의됩니다. 이러한 변화는 업계의 안정적이고 높은 물량 기반을 구축하고 있습니다. 기가 프로젝트 규모는 엄청납니다. 네옴(NEOM)의 인력은 2025년까지 20만 명을 넘어설 것으로 예상되며, 키디야(Qiddiya) 기가 프로젝트는 최종적으로 60만 명 이상의 거주자를 수용할 예정입니다. 이러한 변화는 케이터링 파트너십의 본질을 재정립하는 고부가가치 다년 계약의 물결을 촉발했습니다. 예를 들어, 압둘모센 알호카이르 그룹(Abdulmohsen Alhokair Group)은 네옴에서 약 7억 6천만 사우디 리얄(SAR) 규모의 계약을 체결했습니다. 마찬가지로, BAAN 홀딩스(BAAN Holding Co.)는 네옴과 약 4억 3천 6백만 사우디 리얄(SAR) 규모의 계약을 체결했으며, 재무적 효과는 2025년 2분기부터 나타날 것으로 예상됩니다.
이러한 추세는 건설에만 국한되지 않습니다. 이 새로운 패러다임을 보여주는 가장 중요한 지표는 B2B 케이터링 서비스 시장에서 통합적이고 장기적인 운영 파트너십으로의 전환입니다. 카트리온(Catrion)이 레드시 글로벌(Red Sea Global)과 체결한 20년 계약(잠정 가치 약 63억 사우디 리얄)은 이러한 긴밀한 통합을 잘 보여줍니다. 항공 부문도 이러한 추세를 따르고 있으며, 리야드 항공(Riyadh Air)과 카트리온(Catrion)이 체결한 5년 계약의 가치는 약 23억 사우디 리얄(SAR)에 달합니다. 이 계약의 재정적 효과는 2025년 4분기부터 나타날 것으로 예상됩니다. 시장 참여자들에게 이는 더 이상 단순한 입찰 수주가 아니라, 사우디아라비아 발전에 장기적인 파트너가 되기 위한 재정 및 운영 역량을 구축하는 것을 의미합니다.
프리미엄 수직 시장과 전문화로 인해 다양한 새로운 수요가 창출되고 있습니다.
기가 프로젝트가 물량의 기준선을 형성하는 반면, B2B 케이터링 서비스 시장 수요의 두 번째 결정적 측면은 프리미엄 및 전문 분야로의 급속한 다각화입니다. 이는 품질, 서비스, 그리고 틈새 시장 전문성을 향한 역량의 근본적인 변화를 요구합니다. 사우디아라비아가 연간 1억 5천만 명의 관광객을 유치하겠다는 관광 목표 수정안이 주요 동력입니다. 이러한 야심찬 계획은 2030년까지 32만 개의 새로운 호텔 객실을 추가한다는 계획에 의해 뒷받침되며, 이는 총 378억 달러의 개발 비용에 해당합니다. 이는 대규모 호텔 직원 케이터링부터 프리미엄 고객 서비스에 이르기까지 호텔 업계에 엄청난 수요를 창출합니다. 2030년까지 최대 8,000개의 호텔 객실을 갖춘 50개의 리조트를 운영할 예정인 레드시 글로벌(Red Sea Global)과 같은 개발 프로젝트는 이러한 수요를 더욱 증폭시킵니다.
수요 또한 점점 더 세분화되고 있습니다. 개항 첫해에 100만 명의 승객을 예상하는 신설 홍해 국제공항과 2023년에는 120만 명 이상의 비즈니스 여행객 유입으로 정교한 항공 및 기업 케이터링 서비스가 요구되고 있습니다. 규제와 웰빙 또한 특화된 수요를 창출하고 있습니다. 2025년 하지(Hajj)를 위해 사우디아라비아 B2B 케이터링 서비스 시장의 케이터링 업체는 3,000명의 순례자를 동시에 수용할 수 있어야 하며, 최소 200만 사우디 리얄(SAR)의 자본금을 보유해야 합니다. 더욱이, 300개 이상의 의료 시설이 맞춤형 식사 프로그램을 도입하고 있으며, 케이터링 업체들이 800개 이상의 유기농 농장에서 식재료를 조달하는 등 건강에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 이러한 다각화는 사우디아라비아 시장 참여자들이 대량 생산업체에서 고품질 요리 솔루션을 제공하는 전문 업체로 발전하도록 요구하고 있습니다.
부분 분석
비전 2030의 메가 프로젝트는 전례 없는 시장 지배력을 위한 계약을 촉진합니다.
계약 케이터링은 78.28%가 넘는 압도적인 시장 점유율로 사우디아라비아 B2B 케이터링 서비스 시장의 명실상부한 선두주자입니다. 이러한 우세는 사우디아라비아의 야심 찬 경제·사회 개혁 청사진인 비전 2030의 직접적인 결과입니다. 1,502개가 넘는 사업과 네옴(NEOM) 및 홍해 프로젝트와 같은 최소 24개의 대형 프로젝트를 아우르는 방대한 개발 규모는 전문적이고 대규모의 식음료 서비스 솔루션을 필요로 합니다. 기업들은 효율성, 품질 관리, 그리고 방대한 인력에 대한 일관된 서비스를 보장하기 위해 점점 더 많은 케이터링 아웃소싱을 하고 있습니다. 이러한 전략적 움직임을 통해 기업은 핵심 사업에 집중할 수 있으며, 전문 케이터링 업체는 매일 수천 명의 직원에게 음식을 제공하는 복잡한 물류를 관리합니다. 이는 장기적인 국가 건설 프로젝트에서 생산성 유지에 중요한 기능입니다.
이러한 추세는 호황을 누리는 기업 환경으로 인해 더욱 가속화됩니다. 2024년 상반기에 184개 외국 기업이 지역 본사를 설립하고 신규 상업 등록 건수가 60% 급증하여 521,969건에 달하면서 고객 기반이 크게 확대되었습니다. 총 1,606,169건의 상업 등록이 활발하게 이루어지고 있어 계약 케이터링 업체의 시장 규모는 매우 큽니다. 38개의 신규 호텔과 6개의 박물관을 계획하고 있는 디리야 게이트 개발 사업과 같이 공공투자기금(PIF)이 주도하는 프로젝트들은 장기적인 대량 수요를 창출하고 있습니다. 이러한 역동성은 계약 기반 모델을 사우디아라비아 B2B 케이터링 서비스 시장의 핵심 동력으로 확고히 자리매김하여, 대규모 건설 현장과 급성장하는 기업 부문 모두를 만족시키고 있습니다.
기업 성장과 웰빙 이니셔티브가 케이터링 서비스의 미래를 밝게 합니다.
기업 케이터링은 특히 활발한 분야로, 사우디아라비아 B2B 케이터링 서비스 시장에서 18.75% 이상의 시장 점유율을 기록하며 눈부신 성장을 보이고 있습니다. 이러한 성장은 사우디아라비아의 경제 다각화 및 대규모 외국인 투자 유치를 위한 성공적인 정책에 힘입은 것입니다. 그 결과, 국내 및 다국적 기업의 수가 빠르게 증가하면서 고품질의 전문 식품 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 기업들은 우수한 케이터링 서비스 제공이 직원 복지의 핵심 요소이며, 생산성과 인재 유지에 직접적인 영향을 미친다는 점을 점점 더 인식하고 있습니다. 2024년 초 127개 다국적 기업이 지역 본사를 사우디아라비아로 이전했고, 주요 기업 허브인 리야드가 신규 상업 등록 건수의 38%를 차지한 사실이 이를 증명합니다.
사우디 아르비아 B2B 케이터링 서비스 시장의 기업 케이터링 업체 고객층은 광범위하고 깊습니다. 2024년에 521,969건의 신규 상업 등록이 이루어지면서 사우디아라비아 전역에 1,606,169개의 사업체가 활발하게 운영되고 있습니다. 이러한 성장은 건강하고 영양가 있는 식사 제공이 직원 복지의 표준으로 자리 잡고 있는 기업 웰빙 문화의 변화와 맞물려 있습니다. 또한, 사우디 스마트 로지스틱스 컨퍼런스와 같은 대규모 비즈니스 행사의 증가는 일상적인 사무실 케이터링과 전문 이벤트 서비스에 대한 수요를 지속적으로 창출하고 있습니다. 기업의 급속한 확장과 직원 웰빙에 대한 집중적인 관심은 기업 부문이 시장에서 역동적이고 수익성 있는 부문으로 자리매김할 수 있도록 보장합니다.
건설 붐: 케이터링 시장 지배력 확대를 위한 기반 구축
건설 산업은 사우디아라비아 B2B 케이터링 서비스 시장에서 17.23% 이상을 차지하며 업계의 확실한 매출 선두 주자입니다. 이러한 압도적인 성장은 전 세계적으로 보기 드문 유례없는 건설 활동의 물결 덕분입니다. 세계적으로 유명한 초대형 프로젝트부터 대규모 주거 및 상업 시설 개발에 이르기까지, 건설 산업은 외딴 지역에 거주하는 대규모 인력을 위한 현장 케이터링 서비스를 필요로 합니다. 이러한 인력 규모는 놀라울 정도로 크며, 2025년까지 프로젝트 수요 충족을 위해 백만 개 이상의 신규 건설 일자리가 창출될 것으로 예상됩니다. 이는 매일 수백만 끼의 식사가 필요하다는 것을 의미하며, 건설 현장은 B2B 케이터링 소비자가 가장 많이 집중되는 곳이자 업계 매출의 근간을 이루는 분야입니다.
이 부문의 미래는 강력하고 자금이 풍부한 프로젝트 파이프라인에 의해 보장됩니다. 진행 중인 건설 프로젝트의 총 가치는 1조 5천억 달러를 초과할 것으로 추산됩니다. 2024년 상반기 건설 계약 체결 건수가 47% 급증하여 총 493억 달러를 기록하는 등 건설 활동이 가속화되고 있습니다. 리야드 지하철과 킹 살만 국제공항을 포함한 주요 인프라 공사는 이미 진행 단계에 있으며, 2030년까지 36만 2천 개의 신규 호텔 객실 건설 계획은 장기적이고 지속적인 수요를 보장합니다. 이처럼 끊임없이 진행되는 건설 및 개발은 당분간 사우디아라비아 B2B 케이터링 서비스 시장을 형성하는 데 있어 건설 부문이 주도적이고 지속적인 역할을 할 수 있도록 확고한 기반을 마련해 줄 것입니다.
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장기 계약: 사우디아라비아 케이터링 산업의 안정 기반
시장의 44.75% 이상을 점유하고 있는 1년 이상의 장기 계약은 사우디아라비아 B2B 케이터링 서비스 시장의 기본 운영 모델입니다. 장기 계약에 대한 이러한 선호도는 비전 2030 및 관련 기가 프로젝트의 장기적인 계획과 본질적으로 연관되어 있습니다. 이러한 다년 계약은 케이터링 기업에 인프라, 첨단 주방 기술, 그리고 숙련된 인력에 대한 집중적인 투자를 가능하게 하는 재정적 안정성과 예측 가능성을 제공합니다. 특히 10년에 달하는 건설 및 개발 일정을 관리하는 고객에게 이러한 계약은 일관된 서비스 품질과 예측 가능한 운영 비용을 보장합니다. 대표적인 사례로 네옴(NEOM) 주거 단지를 위한 7년 케이터링 계약과 BAAN Holding Group이 확보한 6년 계약이 있습니다. 두 계약 모두 장기간 유지될 예정이며, 장기 프로젝트와 장기적인 케이터링 파트너십 간의 공생 관계를 보여줍니다.
사우디아라비아 개발 구조 자체가 B2B 케이터링 서비스 시장에서 이러한 장기적인 파트너십을 제도화합니다. Red Sea Global이 Saudi Airlines Catering과 체결한 획기적인 20년 계약은 이러한 국가적 프로젝트에 대한 헌신의 깊이와 지속성을 잘 보여줍니다. 이러한 장기적인 전망은 향후 10년 동안 70개 이상의 신규 고급 호텔 개발 계획과 2024년 1분기에 127개의 새로운 지역 본사 설립 계획으로 더욱 뒷받침됩니다. 비전 2030 프레임워크 전체는 장기 계획을 장려하고 장려하며, 다년 계약은 사우디아라비아 시장의 모든 주요 기업에 단순한 선호 사항이 아닌 전략적 필수 요소로 자리매김합니다.
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지역분석
메카는 대량 순례 케이터링 수요의 중심지입니다.
메카의 B2B 케이터링 서비스 시장은 종교 관광의 거대하고 꾸준한 수요에 힘입어 성장하고 있습니다. 2024년 한 해 동안 사우디아라비아는 1,850만 명의 순례자를 맞이했는데, 이 중 1,690만 명은 움라 순례객이었고, 160만 명은 하지 순례객이었습니다. 이러한 엄청난 규모는 대규모 케이터링에 대한 끊임없는 수요를 창출합니다. 최근 200만 명의 예배자를 수용할 수 있는 그랜드 모스크의 확장은 이러한 높은 수요를 더욱 확고히 합니다. 이러한 유입을 관리하기 위해 당국은 2025년 하지 시즌에 더욱 엄격한 품질 관리를 시행하고 있으며, 케이터링 업체는 한 번에 최소 3,000명의 순례자를 수용할 수 있는 역량을 입증하고 200만 사우디 리얄(약 2억 8천만 원) 이상의 자본금을 유지해야 합니다.
이러한 수요는 대규모 인프라 및 접객 프로젝트로 인해 더욱 증폭됩니다. 2024년 말 기준, 메카에는 16,232개의 객실을 보유한 22개의 호텔 프로젝트 파이프라인이 구축되어 있었습니다. 마사르 데스티네이션(Masar Destination)과 같은 B2B 케이터링 서비스 시장의 주요 개발 사업은 2024년 하지 및 움라 서비스 컨퍼런스(Hajj and Umrah Services Conference)에서 발표된 6억 6,700만 달러의 투자를 바탕으로 1,000개 이상의 새로운 고급 호텔 객실을 추가할 예정입니다. 골든 튤립 움 알 쿠라(Golden Tulip Umm Al Qurah) 또한 2025년 상반기에 개장하여 순례자 전용 객실 454개를 추가할 예정입니다. 2025년 추가 자료에 따르면 총 순례자 수는 1,673,230명이며, 이 중 1,506,576명이 해외 순례자였습니다. 이는 순례자의 국제적 규모가 얼마나 큰지를 보여줍니다. 시장을 정의하는 다른 주요 통계로는 2024년 알라우드 알샤리프를 방문한 방문객 1,300만 명, 메카 택시 서비스가 2025년 말까지 1,800대의 차량을 보유할 계획, 도요프 알 라흐만 프로그램이 매년 3,000만 명의 움라 순례자를 수용하려는 목표 등이 있습니다.
리야드, 기업, 항공 및 이벤트 중심 케이터링의 역동적인 허브로 거듭나다
리야드의 B2B 케이터링 서비스 시장 수요는 글로벌 비즈니스 및 항공 허브로의 급속한 전환으로 정의됩니다. 주요 성장 동력은 지역 본사(RHQ) 프로그램입니다. 2024년 1분기에는 127개의 외국 기업이 리야드에 지역 본사를 설립했으며, 유럽 기업만 350개에 달했습니다. 이러한 기업 유입으로 프리미엄 오피스 공간이 채워지고 있으며, 2024년 초 A등급 오피스 점유율은 98%에 달했습니다. 킹 압둘라 금융 지구(KAFD)는 2028년까지 3,000세대의 주택을 추가하고 총 630개의 객실을 갖춘 5성급 호텔 3곳을 신축할 계획으로 주요 거점입니다. 이러한 기업 인구 증가는 일상적인 직장 케이터링 및 기업 행사에 대한 지속적인 고급 수요를 창출합니다.
항공 부문은 사우디아라비아 B2B 케이터링 서비스 시장의 또 다른 성장 동력입니다. 2025년 리야드 에어(Riyadh Air) 출범은 카트리온(Catrion)과 체결한 5년, 23억 사우디 리얄(SAR) 규모의 케이터링 계약을 기반으로 합니다. 이는 2030년까지 1억 2천만 명의 승객을 수용하고 6개의 평행 활주로를 갖춘 킹 살만 국제공항 건설을 중심으로 한 더 큰 비전의 일환입니다. 호텔 산업 또한 탄탄한 성장세를 보이고 있으며, 리야드는 2024년 말 기준 17,584개 객실 규모 87개 호텔 프로젝트를 진행하며 중동 지역을 선도하고 있습니다. 리야드 시즌(Riyadh Season)과 다가오는 엑스포 2030(Expo 2030)과 같은 행사는 단기적인 대규모 케이터링 수요를 더욱 증폭시킬 것입니다. 이러한 개발을 지원하기 위해 리야드는 2025년 말까지 65만 제곱미터가 넘는 새로운 A등급 사무 공간 건설을 예상하고 있습니다.
성장 촉진: 사우디아라비아 B2B 케이터링 서비스 시장을 형성하는 10대 전략적 투자
사우디 아라비아 B2B 케이터링 서비스 시장의 최고 기업
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