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시장 역학 

추진 요인: 전국적으로 첨단 HPC 및 AI 역량을 요구하는 전문 산업 전반에 걸친 주요 디지털 전환 동력

사우디아라비아 클라우드 서비스 시장의 기업들은 인공지능 및 대규모 분석 분야의 새로운 워크로드를 수용하기 위해 인프라 현대화에 박차를 가하고 있습니다. 이러한 광범위한 디지털 전환 추진은 운영 통합 및 혁신 촉진이라는 고위급 목표에 기반을 두고 있습니다. 공공 및 민간 부문 모두 기존 시스템과 원활하게 통합될 수 있는 적응형 클라우드 솔루션을 우선시하고 있습니다. 이러한 통합 전략은 2024년 알리바바 클라우드가 리야드에서 석유화학 시뮬레이션을 위한 고성능 컴퓨팅(HPC) 패키지를 출시하면서 새로운 동력을 얻었습니다. 구글 클라우드는 제다의 통신 사업자들과 협력하여 실시간 사기 탐지를 위한 강력한 분석 플랫폼을 구축했습니다. 마이크로소프트 애저는 담맘에서 딥러닝 활용 사례를 목표로 의료 연구를 위한 HPC 클러스터를 강화했습니다. 6개의 주요 학술 기관은 의료 빅데이터 호스팅을 위해 현지 클라우드 기업과 파트너십을 체결하여, 분야별 HPC 프레임워크가 일상 업무에 어떻게 변화를 가져오고 있는지를 보여주고 있습니다.

이러한 변화의 동력은 위험 완화 도구와 예측 모델링에 대한 수요 증가에 힘입어 더욱 가속화되고 있습니다. 오라클 클라우드는 코바르의 제조 허브와 협력하여 클라우드 서비스 시장에서 AI 기반 프로세스 제어를 최적화했습니다. 세 곳의 유명 사이버 보안 업체는 클라우드 배포 전반에 걸친 통합 위협 인텔리전스를 위한 컨소시엄을 구성하여 새로운 공격 벡터로부터 중요 데이터를 보호했습니다. AWS는 특수 연구 시설에서 유전체학 워크로드를 수용할 수 있도록 고성능 컴퓨팅(HPC) 노드를 확장했습니다. 다양한 은행에서 HPC 기반 블록체인 솔루션을 도입하는 7개의 시범 프로그램이 등장하여 첨단 분산 플랫폼에 대한 업계 전반의 수용도를 보여주었습니다. IBM은 항공 테스트를 위한 HPC 연구소를 개설하여 이러한 노력에 기여했습니다. 이처럼 HPC와 AI의 광범위한 도입은 사우디아라비아의 클라우드 혁신을 더욱 넓은 영역으로 이끄는 주요 동력임을 보여줍니다.

추세: 특수 데이터 처리 및 고급 분석 도구가 필요한 다양한 산업 분야에서 멀티 클라우드 도입이 증가하고 있습니다

사우디아라비아는 점점 더 다양해지는 워크로드를 처리해야 하는 필요성 때문에 멀티 클라우드 전략을 디지털 로드맵의 핵심 요소로 삼고 있습니다. 클라우드 서비스 시장의 기업들은 더 이상 단일 공급업체에 의존하지 않고 여러 벤더의 전문화된 서비스를 선택하고 있습니다. 2024년에는 리야드의 주요 은행 5곳이 재해 복구 프로세스 강화를 위해 멀티 클라우드 구성을 도입했습니다. 제다의 AI 기반 전자상거래 플랫폼은 실시간 거래 분석을 위해 AWS와 알리바바 클라우드 간에 워크로드를 분산했습니다. 6개의 고급 소매업체는 핵심 운영을 마이크로소프트 애저에서 유지하면서 재고 예측 기능을 향상시키기 위해 오라클 클라우드를 검토했습니다. 담맘의 통신 대기업들은 IoT 기반 네트워크 트래픽에 맞춰 멀티 클라우드 오케스트레이션 레이어를 개선하여 확장성과 타겟팅을 향상시켰습니다. 정부 기관에서는 병렬 환경 전반에 걸쳐 데이터 계보를 추적하는 데 초점을 맞춘 4개의 시범 프로그램이 등장했습니다.

사우디아라비아 클라우드 서비스 시장의 이러한 추세는 의료, 금융, 제조 등 다양한 분야에서 최고 수준의 인프라에 대한 수요 증가에 따른 것입니다. 코바르에서는 비용 최적화 및 로드 밸런싱을 강조하는 모범 사례를 정립하기 위해 7개의 멀티 클라우드 커뮤니티 포럼이 개최되었습니다. 주요 공급업체들은 신속한 데이터 마이그레이션과 강력한 암호화를 가능하게 하는 크로스 플랫폼 통합 툴킷을 지속적으로 출시하고 있습니다. 현지 물류 기업에서는 9개의 특화된 의사결정 지원 시스템이 개발되어 멀티 클라우드 생태계가 실시간 공급망 분석을 어떻게 변화시키고 있는지 보여주고 있습니다. 또한, 여러 공급업체의 클라우드 서비스를 동시에 활용하여 지리 공간 연구를 수행하는 고성능 컴퓨팅(HPC) 연구소들도 이러한 추세를 뒷받침하고 있습니다. 3개의 첨단 AI 스타트업은 구글 클라우드의 텐서 솔루션과 애저의 데이터 레이크를 결합하여 정교한 언어 모델 개발을 가속화하고 있습니다. 사우디아라비아 기업들은 다양한 공급업체의 고유한 기능을 융합함으로써 통합된 멀티 클라우드 프레임워크 내에서 각자의 성능, 규정 준수 및 복원력 요구 사항을 충족하고 있습니다.

과제: 하이브리드 아키텍처와 지역별 고유한 데이터 주권 요구 사항으로 인해 발생하는 복잡한 클라우드 마이그레이션 문제

클라우드 도입 준비가 상당히 진전되었음에도 불구하고, 사우디아라비아의 클라우드 서비스 시장은 하이브리드 환경 구축 및 데이터 현지화 의무화와 관련된 어려운 마이그레이션 과제에 직면해 있습니다. 2024년, 리야드의 주요 에너지 기업 세 곳은 온프레미스 시스템과의 상호 의존성으로 인해 일부 워크로드를 중단했는데, 이는 기존 아키텍처가 원활한 전환을 얼마나 저해하는지를 보여줍니다. 민감한 시민 기록을 보유한 정부 기관들은 데이터 이동에 엄격한 제약을 받아 중요 애플리케이션을 위한 프라이빗 공간을 도입해야 했습니다. 제다에는 7명의 전문 클라우드 컨설턴트가 활동하며 규정 준수 구조에 대한 자문을 제공했는데, 이는 이 지역에서 철저한 실사(due diligence)에 대한 관심이 높아지고 있음을 반영합니다. 오라클 클라우드와 IBM은 새로운 정책 지침을 충족하기 위해 맞춤형 데이터 상주 솔루션을 개발했지만, 이러한 솔루션을 기존 기업 IT 시스템에 통합하는 것은 여전히 ​​복잡한 과제입니다.

또 다른 복잡한 요인은 하이브리드 오케스트레이션 처리 관련 기술 격차입니다. 담맘에는 클라우드 네이티브 기술 개발을 가속화하기 위해 9개의 전문 교육 연구소가 문을 열었지만, 기존 프로세스와 최신 컨테이너 기반 워크로드 간의 격차를 해소하는 데는 여전히 어려움이 있습니다. 클라우드 서비스 시장에 진출한 지역 대학들은 멀티테넌트 환경을 위한 고급 ID 및 액세스 관리 문제를 다루는 5개의 연구 프로그램을 시작했습니다. AWS는 코바르에 HPC 테스트 샌드박스를 구축했지만, 많은 조직들이 견고한 마이그레이션 청사진을 갖추지 못하고 있음을 발견했습니다. 6개의 주요 시스템 통합업체는 온프레미스 소프트웨어를 부분 호스팅 환경으로 전환할 때 복잡한 라이선스 문제를 겪고 있다고 보고했습니다. 한편, 여러 건의 대규모 보안 사고는 하이브리드 배포 전반에 걸친 엔드투엔드 암호화의 필요성을 다시 한번 강조했습니다. 

세그먼트 분석 

서비스 유형별 

사우디아라비아 클라우드 서비스 시장에서 IaaS(Infrastructure as a Service)는 35% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 시장 지배력은 유연한 자원 할당, 상당한 비용 효율성, 그리고 현지 데이터 주권 요건과의 부합성에 힘입은 바가 큽니다. 은행, 에너지, 소매업 등 주요 기업들은 온디맨드 컴퓨팅 자원에 대한 강력한 수요를 보이며, 초기 투자 부담 없이 피크 워크로드를 처리하기 위해 가상 머신과 컨테이너 환경을 도입하고 있습니다. 이러한 확장 가능한 접근 방식은 애플리케이션 배포 속도를 높여주며, 이는 기존 시스템을 몇 달이 아닌 몇 주 안에 현대화하려는 기업에 매우 중요합니다. 그 결과, 사우디아라비아의 100개 이상의 대기업이 디지털 전환을 가속화하기 위해 자체 데이터 센터를 타사 IaaS 플랫폼으로 이전했습니다. 또한, 최소 3개의 현지 전문 벤더가 글로벌 파트너와 협력하여 국가 데이터 상주법을 준수하는 맞춤형 IaaS 솔루션을 제공하고 있습니다. 연구에 따르면 현지 IT 전문가들이 2,000건 이상의 클라우드 인프라 관련 자격증을 취득했으며, 이는 전문 기술 인력의 급증을 보여줍니다.

클라우드 서비스 시장에서 IaaS의 지배력을 주도하는 주요 최종 사용자는 강력한 가상화 및 안전한 스토리지 솔루션을 찾는 금융 기관, 정부 기관 및 빠르게 성장하는 전자 상거래 기업입니다. 은행 및 금융 기관은 클라우드 보안 아키텍처 개선에 연평균 2백만 사우디 리얄(SAR)을 투자하여 규정 준수를 보장하는 동시에 탄력적인 인프라의 이점을 누리고 있습니다. 한편, 정부 기관은 IaaS를 활용하여 일일 5만 건 이상의 사용자 상호 작용을 처리하는 트래픽이 많은 포털을 운영함으로써 공공 서비스의 응답 시간을 단축하고 있습니다. 수천 건의 거래를 처리하는 전자 상거래 기업은 고객 급증에 대응하기 위해 동적 용량 확장에 의존하여 분기당 5회 미만의 다운타임 발생률을 달성하고 있습니다. 석유 및 가스 기업 또한 IaaS를 통해 클라우드 기반 분석 엔진을 도입하여 기존 플랫폼보다 4배 빠른 속도로 지진 데이터를 처리하고 있습니다. 

산업 분야별 

사우디아라비아 클라우드 서비스 시장에서 25% 이상의 시장 점유율을 차지하는 금융 서비스 산업은 보안, 규정 준수 및 성능에 대한 엄격한 요구 사항으로 인해 가장 지배적인 산업 분야입니다. 은행, 보험사 및 투자 회사는 민감한 워크로드를 처리하기 위해 클라우드 기반 인프라로 전환하여 규제 감독과 증가하는 사이버 위협 속에서 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 12개 이상의 주요 은행이 클라우드 기반 머신 러닝으로 구동되는 실시간 거래 모니터링 솔루션을 도입하여 2초 이내에 사기 행위를 탐지하고 있습니다. 주요 금융 기관들은 한 분기에 총 50만 건의 신규 디지털 계좌 개설을 보고했는데, 이는 클라우드 확장성이 얼마나 큰 규모로 활용되고 있는지를 보여줍니다. 또한, 주요 은행들은 클라우드 환경에 대한 지속적인 모니터링을 강화하기 위해 최소 90명의 사이버 보안 전문가를 채용하여 안전에 대한 중요성을 강조하고 있습니다. 뿐만 아니라, 4개의 주요 보험사는 클라우드 기반 예측 분석을 사용하여 보험료를 책정하고 있으며, 이를 통해 인수 오류를 20% 줄였다고 주장합니다. 이러한 요소들을 종합해 보면 금융 서비스 기업들이 클라우드의 민첩성을 활용하여 운영 탄력성과 서비스 신뢰성을 어떻게 향상시키는지 알 수 있습니다.

클라우드 서비스 시장의 두 가지 핵심 동인이 사우디아라비아 금융 부문에서 클라우드의 지배력을 뒷받침합니다. 첫째, 전자 결제 게이트웨이부터 블록체인 기반 정산에 이르기까지 진화하는 핀테크 솔루션은 막대한 데이터 처리 능력과 빠른 개발 주기를 요구합니다. 클라우드 플랫폼은 이러한 요구를 충족함으로써 금융 부문의 하드웨어 구매 대기 시간을 줄이고, 일일 최대 100만 건의 거래를 처리할 수 있는 확장성을 제공합니다. 둘째, 사우디 중앙은행 및 기타 규제 기관의 엄격한 규정 준수 요구로 인해 금융 회사들은 현지화된 데이터 거버넌스를 충족하기 위해 프라이빗 클라우드 환경 및 고급 암호화 기능을 갖춘 멀티테넌트 아키텍처와 같은 특수 솔루션을 도입하게 되었습니다. 이러한 솔루션은 15개의 서로 다른 데이터 영역에 걸쳐 암호화를 처리하여 고객 기록에 대한 접근을 통제합니다. 또한, 디지털 뱅킹으로의 전환 추세는 금융 기관들이 최종 사용자 경험을 향상시키도록 유도하고 있으며, 클라우드 기반 앱은 모바일 잔액 조회부터 AI 기반 위험 분석에 이르기까지 모든 기능을 지원합니다. 이러한 추세들이 시너지 효과를 내면서 은행 및 관련 기업들은 클라우드 도입을 선도할 뿐만 아니라 업계 전반의 수용을 위한 발판을 마련하고 있습니다. 사우디아라비아의 금융 부문은 최첨단 클라우드 자원을 활용하여 안전하고 확장 가능하며 혁신적인 서비스를 지속적으로 제공함으로써 클라우드 도입의 전반적인 방향을 설정하는 데 있어 핵심적인 역할을 하고 있습니다.

배포 모델별

사우디아라비아 클라우드 서비스 시장에서 65% 이상의 점유율을 차지하는 퍼블릭 클라우드는 접근성이 뛰어난 인프라, 종량제 모델, 그리고 운영 복잡성을 줄이는 빠른 설정 시간 덕분에 시장을 선도하고 있습니다. 디지털 전환 이니셔티브가 국가 차원에서 적극적으로 지원되는 이 지역에서 퍼블릭 클라우드 플랫폼은 중소기업과 민첩한 스타트업이 자체 하드웨어 관리에 대한 부담 없이 신속하게 새로운 서비스를 출시할 수 있도록 지원합니다. 이미 최소 5개의 주요 글로벌 클라우드 제공업체가 현지 데이터 센터를 구축하거나 사우디 기업과 합작 투자를 진행하여 다양한 규제 요구사항을 가진 산업 분야에 서비스를 제공하고 있습니다. 이러한 데이터 센터는 하루 평균 2만 개의 Compute Engine 인스턴스를 동시에 지원하며, 높은 활용도를 보여주고 있습니다. 또한, 현지 통신 회사들은 50개 이상의 클라우드 직접 연결 노드를 구축하여 네트워크 성능을 향상시키고, 지연 시간이 최소화된 고속 서비스를 원하는 기업들을 유치하고 있습니다.

사우디아라비아 클라우드 서비스 시장에서 퍼블릭 클라우드는 주로 고객 중심의 디지털 경험을 중시하는 분야에서 도입되고 있습니다. 예를 들어 교육 분야에서는 퍼블릭 클라우드를 활용하여 중요한 시험 기간 동안 200만 건 이상의 접속을 기록한 이러닝 포털을 운영하고 있습니다. 마찬가지로 의료 기관들은 매달 약 1만 건의 원격 진료를 제공하는 원격 의료 플랫폼에 퍼블릭 클라우드를 도입하고 있습니다. 과거에는 사설 네트워크에만 의존했던 정부 기관들도 피크 시간대에 4만 건 이상의 접속 폭주를 처리할 수 있도록 민감하지 않은 애플리케이션들을 퍼블릭 클라우드로 이전하기 시작했습니다. 이러한 변화는 서비스 제공을 효율화할 뿐만 아니라 인프라 운영 비용도 절감합니다. 한편, 소매 및 숙박업계는 전자상거래 매장과 예약 시스템에 퍼블릭 클라우드를 점점 더 선호하며, 일일 1만 5천 건 이상의 주문을 처리하고 있습니다. 이처럼 전문 솔루션의 광범위한 보급과 우수한 현지 데이터 센터 인프라가 결합되어 사우디아라비아 전역에서 퍼블릭 클라우드의 강력한 입지를 구축하고 있습니다.

기업 규모별 

사우디아라비아 클라우드 서비스 시장에서 대기업은 60% 이상의 점유율을 차지하고 있는데, 이는 막대한 디지털 전환 예산, 다층적인 보안 요구 사항, 그리고 여러 클라우드 지역과의 원활한 통합을 필요로 하는 광범위한 글로벌 사업 영역 때문입니다. 이러한 기업들은 일반적으로 클라우드 플랫폼의 탄력성과 고가용성을 활용하는 미션 크리티컬 데이터 처리 및 고급 분석과 같은 복잡한 워크로드를 관리합니다. 최소 200개의 대기업이 핵심 애플리케이션 및 데이터 웨어하우징에 클라우드 도입을 우선시하는 다년간의 현대화 로드맵을 공식화했습니다. 평균적으로 기업들은 연간 약 500명의 사내 클라우드 전문가를 배출하는 교육 프로그램에 투자하고 있으며, 이는 이러한 고급 시스템을 활용하기 위한 인력 역량 강화가 얼마나 대규모로 이루어지고 있는지를 보여줍니다. 또한 사우디아라비아의 10개 이상의 주요 시스템 통합업체가 기업 수준의 마이그레이션에 주력하고 있어, 이 부문의 고급 요구 사항을 충족하는 컨설턴트 및 전문가 생태계가 잘 구축되어 있음을 알 수 있습니다.

이러한 대기업들은 데이터 분석 프레임워크, 머신러닝 플랫폼, 그리고 하루 3,000건 이상의 보안 위협을 탐지하고 완화하는 고급 보안 서비스 등 다양한 클라우드 서비스를 활용하고 있습니다. 사우디아라비아의 클라우드 서비스 시장에서 금융 대기업들이 가장 큰 비중을 차지하며, 그 뒤를 이어 소매 및 석유화학 대기업들이 각각 일일 수만 건의 거래를 처리하고 있습니다. 특히 주요 은행들은 멀티 클라우드 환경에서 애플리케이션 컨테이너를 활용하여 평균 애플리케이션 배포 시간을 30일 이상에서 단 7일로 단축하고 있습니다. 또한, 통신 대기업들은 가상 프라이빗 클라우드 모듈에서 CRM 및 청구 솔루션을 운영하며, 다운타임 없이 하루 최대 15만 건의 쿼리를 처리하고 있습니다. 이러한 기업 클라우드 사용의 가장 큰 비중은 SaaS 기반 HR 플랫폼, ERP 시스템, 그리고 국내외 지점 간 데이터 통합을 위한 실시간 분석 서비스에 집중되어 있습니다. 이처럼 핵심 워크로드를 고급 클라우드 환경으로 이전함으로써 사우디아라비아의 대기업들은 전례 없는 민첩성을 확보할 뿐만 아니라, 연중무휴 24시간 안정적인 서비스 가용성을 통해 글로벌 경쟁력을 강화하고 있습니다.

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사우디아라비아 클라우드 서비스 시장의 주요 기업

• 아마존 웹 서비스(AWS)
• 마이크로소프트 주식회사
• Google
• 신탁
• IBM
• 알리바바
• 세일즈포스
• STC 클라우드
• 자인 클라우드
• 모빌리 클라우드
• 에다랏 그룹
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

서비스 유형별

• IaaS
• PaaS
• SaaS

배포 모델별

• 퍼블릭 클라우드
• 프라이빗 클라우드
• 하이브리드 클라우드

기업 규모별

• 중소기업
• 대기업

산업 분야별

• 의료 서비스
• 금융 서비스
• 소매
• 조작
• 정부
• 기타