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시장 역학

주요 동인: 사우디아라비아의 사이버 보안 발전을 이끄는 정부 주도 정책 및 계획

사우디 정부의 선견지명 있는 사이버 보안 정책은 국가의 디지털 안전 환경 발전에 크게 기여했습니다. 2017년 설립된 국가사이버보안청(NCA)은 이러한 노력의 중심에 있으며, 사이버 보안 분야의 활동을 감독하고 조정하는 역할을 담당합니다. NCA는 다양한 분야의 사이버 보안을 강화하기 위해 ECC-1:2018 – 필수 사이버 보안 통제 지침을 도입했습니다. 2021년까지 NCA는 국가 안보 역량 강화를 목표로 200회 이상의 사이버 훈련을 실시했습니다. 2020년 글로벌 사이버 보안 지수(GCI)에서 사우디아라비아는 2위를 차지하며 사이버 위협에 대한 강력한 방어 정책을 보여주었습니다. 비전 2030에는 사이버 보안 개선을 위한 15개 이상의 구체적인 계획이 포함되어 있습니다. 정부는 2021년 한 해에만 사이버 보안 프로젝트에 15억 달러를 투자했습니다.

사우디아라비아의 사이버 보안 인력은 2020년부터 2023년까지 30% 증가했습니다. 사우디 기업의 절반 이상이 국가범죄청(NCA)에서 권장하는 온라인 공격 방지 솔루션을 도입했습니다. 이는 기업들이 온라인 공격으로부터 스스로를 보호하는 방법에 관한 것으로, 특히 국제적으로 거래할 때 상대방이 항상 신뢰할 수 있는 존재가 아니기 때문에 더욱 중요합니다. 해커들이 쉽게 시스템에 접근할 수 있는 국가들이 여전히 많기 때문입니다.

사우디아라비아 사이버 보안 시장의 이러한 정책들은 단순히 사후 대응에 그치지 않고, 사이버 위협이 현실화되기 전에 예방하는 데 중점을 두고 있습니다. 이 정책들은 정부 네트워크뿐 아니라 중요 기반 시설과 민간 부문 조직의 보안을 강화하는 데에도 초점을 맞추고 있습니다. 이러한 포괄적인 접근 방식을 통해 국가 전체가 사이버 위협으로부터 안전하게 보호받을 수 있으며, 사우디아라비아는 사이버 보안 대비 분야에서 세계적인 선두 주자로 자리매김할 수 있습니다.

동향: 제로 트러스트 아키텍처 도입으로 사우디아라비아의 사이버 보안 체계가 혁신적으로 변화하고 있다

사우디아라비아의 사이버 보안 시장은 "절대 신뢰하지 말고 항상 검증하라"는 슬로건으로 잘 알려진 제로 트러스트 아키텍처(ZTA)의 도입으로 큰 변화를 겪고 있습니다. 2023년 기준으로 사우디 기업의 약 60%가 ZTA 원칙을 채택했으며, 2020년에서 2023년 사이 ZTA 도입률은 40% 증가했습니다. 사우디아라비아 금융 기관의 70% 이상이 이 시스템을 사용하고 있으며, 80% 이상이 국가보안청(NCA)의 가이드라인을 준수하여 핵심 인프라 시설에 ZTA 보안을 구현하고 있습니다. ZTA 시스템을 도입한 기업에서는 사이버 공격 발생 빈도가 절반으로 줄었을 뿐만 아니라, 사이버 공격으로 인한 피해도 50% 감소한 것으로 나타났습니다.

연구 결과에 따르면 현재까지 (영국 포함) 전 세계 제로 트러스트 시장 규모는 내년 말(2025년)까지 386억 달러에 달할 것으로 추산됩니다. 응답자의 45%는 2년 이내에 도입할 것으로 예상했으며, 특히 의료 부문에서는 2021년부터 2023년 사이에 35%의 성장이 예상되었습니다. 하지만 사이버 보안 시장에서 가장 주목할 만한 점은 대기업이 가장 빠른 속도로 도입할 것으로 예상되며, 그 뒤를 이어 중소기업(SME)과 같은 소규모 기업의 도입률이 가장 낮았던 추세를 보이고 있다는 것입니다. 마지막으로, 전체의 90%를 차지하는 공공 부문 기관들이 향후 5년 이내에 제로 트러스트 솔루션을 도입할 것으로 전망됩니다. 또한, 제로 트러스트 모델을 도입한 조직과 도입하지 않은 조직 간의 위협 탐지 능력 향상률은 60%포인트 더 높은 것으로 나타났습니다.

제로 트러스트 아키텍처(ZTA)는 "절대 신뢰하지 말고 항상 검증하라"는 원칙으로 사우디아라비아의 사이버 보안에 혁신을 가져왔습니다. 2023년까지 사우디아라비아 기업의 60%가 ZTA를 도입했으며, 2019년에서 2022년 사이에는 사이버 보안 시장에서 40%의 추가 성장을 기록했습니다. 금융 기관이 70% 이상을 차지했으며, 80%는 국가보안청(NCA)의 중요 인프라 보안 지침을 준수했습니다. ZTA를 도입하면 사이버 사고 발생률이 50% 감소하는 것으로 나타났습니다. 제로 트러스트의 세계 시장 규모는 2025년까지 386억 달러에 달할 것으로 예상되며, 사우디아라비아 기업의 45%가 향후 2년 내에 이를 도입할 것으로 전망됩니다. 특히 의료 부문에서는 2021년에서 2023년 사이에 도입률이 35% 증가했으며, 대기업의 경우 제로 트러스트 모델을 도입한 기업이 그렇지 않은 기업에 비해 위협 탐지 능력이 45%포인트 더 높을 것으로 예상됩니다.

과제: 사이버 위협의 정교화로 사우디아라비아 사이버 보안에 어려움이 발생하고 있다

사우디아라비아의 사이버 보안 시장은 사이버 위협의 고도화로 인해 심각한 문제에 직면해 있습니다. 올해는 작년 대비 사우디아라비아에서 발생한 사이버 공격이 25% 증가했습니다. 2023년에는 사우디 기업의 70% 이상이 최소 한 번 이상 사이버 공격을 경험한 것으로 나타났습니다. 2021년부터 2023년까지 이 지역의 랜섬웨어 공격은 30% 증가했습니다. 2023년 사우디아라비아에서 발생한 데이터 유출 사고당 평균 손실액은 653만 달러에 달했습니다. 전체 사이버 공격의 60%는 전력망, 교통망 등 주요 기반 시설을 표적으로 삼았으며, 2014년 한 해에만 피싱 공격이 전체 사이버 사고의 약 45%를 차지했습니다. 또한, 이곳에 기반을 둔 기업의 약 80%가 고도 지속적 위협(APT)(전년 대비 20% 증가) 및 제로데이 취약점(2014년 전년 대비 15% 증가)과 같은 다양한 형태의 위협에 대응하는 데 있어 보안 수준이 크게 높아졌다고 응답한 것으로 나타났습니다. 또 다른 보고서에 따르면 기업의 65%가 올해 최우선 과제로 사이버 보안 위험 관리를 꼽았습니다.

이 수치들은 오늘날 우리뿐만 아니라 다른 나라에도 위협이 되는 다양한 유형의 위협이 얼마나 많은지를 보여줍니다. 따라서 시간이 지날수록 위협이 더욱 복잡해지기 때문에 우리는 끊임없이 방어 체계를 개선하고 발전시켜야 하며, 결코 포기해서는 안 됩니다. 사우디아라비아가 직면하고 있는 역동적이고 끊임없이 변화하는 위협은 이러한 통계에서도 분명하게 드러나며, 위협의 빈도가 점점 증가하고 있기 때문에 방어에 사용되는 방법 또한 항상 발전시켜야 합니다.

부분 분석 

구성요소별

사우디아라비아 사이버 보안 시장에서 사이버 보안 솔루션은 확장성과 지속적인 수익 모델 덕분에 71.10% 이상의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 소프트웨어 및 하드웨어와 같은 제품은 추가 비용 투자 없이 여러 고객에게 판매할 수 있어 높은 수익 마진을 확보할 수 있습니다. 또한, 이러한 솔루션은 일반적으로 구독 모델을 통해 꾸준한 수익을 보장합니다. 반면, 서비스는 많은 인력 투자가 필요하고 노동 집약적이기 때문에 확장성이 떨어집니다. 사이버 보안 솔루션의 예로는 엔드포인트 보안, 클라우드 보안, 위협 완화 도구 등이 있습니다. Tufin이나 Kaspersky와 같은 기업이 제공하는 포괄적인 솔루션은 기업 네트워크를 엔드 투 엔드로 보호합니다.

이러한 유형의 솔루션은 끊임없이 증가하는 사이버 위협의 복잡성과 정교함에 대응할 수 있기 때문에 인기를 얻고 있습니다. 특히 현대 기업의 요구 사항에 필수적인 자동화된 보호 기능을 제공합니다. 예를 들어, Tufin의 제품은 보안 정책 관리를 자동화하여 조직이 더 빠르게 감사를 수행할 수 있도록 지원합니다. 이러한 기능 덕분에 사우디아라비아 사이버 보안 시장의 기업들은 사고를 신속하게 해결하여 애플리케이션 배포 과정에서 발생하는 다운타임을 줄일 수 있습니다. (2026년까지 전 세계 사이버 보안 지출이 2,600억 달러를 넘어설 것으로 예상되는) 현재의 사이버 위협 환경은 이러한 고급 솔루션의 중요성을 더욱 부각합니다.

사우디아라비아에서는 서비스 기반 사이버 보안 접근 방식과 제품 판매 중심 접근 방식 간의 불균형이 분명하게 나타나고 있습니다. 이는 시장 동향과 성장 통계만 보더라도 확인할 수 있습니다. 사우디아라비아의 사이버 보안 시장은 첨단 보안 시스템 도입률에 힘입어 매우 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 사우디아라비아를 포함한 중동 지역은 정부의 민감한 시스템에 해커들이 침입하는 대규모 해킹 사건과 취약한 보안 시스템, 그리고 강력한 클라우드 애플리케이션 보호의 필요성 등으로 인해 사이버 보안 분야에서 큰 성장을 경험할 것입니다. 또한, 각 기업의 구조에 맞는 적절한 보안 조치를 도입하는 것이 최선의 방법이라는 인식이 확산되면서 모든 분야의 기업들이 무단 접근에 대한 필수적인 예방 조치를 취하게 되었습니다.

보안 유형별

사우디아라비아의 사이버 보안 시장에서 네트워크 보안은 비전 2030 및 기타 정부 정책에 따른 급속한 디지털 전환으로 인해 매우 중요한 관심사로 떠올랐습니다. 2023년에는 이 분야가 시장 매출의 31.59% 이상을 차지했습니다. 디지털 전환과 함께 사이버 세계는 더욱 확장되었고, 이는 해커들에게 더 넓은 공격 영역을 제공했습니다. 사우디아라비아는 악성 소프트웨어, 랜섬웨어, 피싱 공격 등 정교한 사이버 공격 사례가 증가하고 있는 상황에 직면해 있습니다. 따라서 더욱 강화된 보안 조치가 필요합니다. 사우디아라비아 정부는 규제 마련과 디지털 인프라 보호를 위한 국가 방위 사업에 대한 대규모 투자를 통해 사이버 보안을 최우선 과제로 삼고 있습니다. 

사우디아라비아 사이버 보안 시장의 기업들은 핵심 인프라와 민감한 데이터를 보호하기 위해 네트워크 보안에 막대한 투자를 하고 있습니다. 2032년까지 이 시장 규모는 연평균 13.06% 성장하여 33억 6,500만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 직원 1인당 네트워크 보안 지출은 현재 5달러를 넘는 수준에서 2024년에는 약 6.37달러로 증가할 전망입니다. 이러한 투자는 무단 접근으로부터 개인정보를 보호하고 정보의 무결성과 가용성을 유지하는 등 여러 가지 필요성에서 비롯됩니다. 더욱이, 사우디아라비아에서 한 번의 사이버 공격으로 인한 기업 손실액은 평균 653만 달러에 달하며, 이는 전 세계 평균(69%)보다 높은 수치입니다.

사우디아라비아는 필요한 법률 및 규정을 마련하여 외부 위협으로부터 시스템을 보호하기 위한 노력을 기울여 왔습니다. 예를 들어, 개인정보보호법(PDPL)과 사이버범죄방지법은 사우디아라비아 정부가 자체적인 안전 조치를 위해 시행하는 여러 정책 중 하나입니다. 국가사이버보안청(NCA)은 필수 사이버보안 통제(ECC)와 같은 통제 조치를 발표하여 해커에 대한 국가 방어력을 강화하고 사이버보안 시장을 활성화했습니다. 이러한 정책과 더불어 인공지능/머신러닝과 같은 신기술을 도입하지 않으면 실시간 사이버 공격을 사전에 탐지할 수 없을 것입니다. 모든 공격 시도는 초기에 차단해야 하며, 그렇지 않으면 더 많은 공격이 발생하여 인명 피해가 더욱 커질 수 있습니다. 또한, 사우디 정부의 선제적인 대응은 필요시 신속하게 대응할 준비가 되어 있음을 보여주며, 사우디아라비아의 디지털 인프라의 안전한 미래를 위해 노력하고 있습니다.

배포별

구축 현황을 기준으로 볼 때, 클라우드 부문이 사우디아라비아 사이버 보안 시장에서 64%의 매출 점유율로 선두를 달리고 있습니다. 클라우드 기반 사이버 보안 솔루션 도입은 사우디아라비아의 급속한 디지털 전환에 힘입어 가속화되고 있습니다. 사우디아라비아의 비전 2030은 경제 다변화와 석유 의존도 감소를 목표로 하고 있으며, 이는 기술 인프라 투자 확대로 이어지고 있습니다. 2024년까지 사우디아라비아의 디지털 경제는 연평균 15%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 한편, 사우디아라비아 기업의 클라우드 서비스 도입률은 2022년 78%에서 2024년 92%로 증가했는데, 이는 통신 기술 발달과 함께 클라우드 컴퓨팅으로의 상당한 전환을 보여줍니다. 이러한 변화는 클라우드를 통한 공격으로부터 민감한 정보를 보호하기 위한 더욱 강력한 조치의 필요성을 제기하며, 이에 따라 관련 보안 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

경제 다각화 추세와 더욱 빈번하고 정교해진 사이버 위협은 클라우드 기반 사이버 보안 시장의 성장세를 더욱 가속화했습니다. 2023년 한 해 동안 사우디아라비아에서는 사이버 공격이 30% 증가했으며, 대부분 금융 및 의료 부문을 겨냥했습니다. 이로 인한 피해액은 65억 달러에 달해 사이버 공격으로 가장 많은 손실이 발생한 해 중 하나였습니다. 이는 클라우드와 같은 플랫폼을 통해서만 제공될 수 있는 확장 가능하고 고도화된 보호 조치의 필요성을 절실히 보여줍니다.

애플리케이션 별

적용 분야 측면에서 볼 때, 금융·보험(BFSI) 기업들은 사우디아라비아 사이버 보안 시장에서 29.0% 이상의 매출 점유율을 차지하는 선도적인 소비자이며, 향후 13.48%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 주요 기여자로 남을 것으로 예상됩니다. 

사우디아라비아의 BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험) 부문이 사이버 보안 솔루션의 최대 최종 사용자 중 하나인 데에는 여러 가지 중요한 요인이 있습니다. 그중 하나는 이 부문이 막대한 양의 민감한 금융 데이터와 자산을 다루기 때문에 사이버 공격의 주요 표적이 된다는 점입니다. 금융 기관은 보고된 전체 사이버 사고의 25% 이상을 차지하며, 이는 이들의 취약성과 강력한 사이버 보안 조치의 필요성을 보여줍니다. 의료 산업은 금융 부문에 이어 두 번째로 높은 사이버 보안 위험을 안고 있으며, 데이터 유출 건당 평균 손실액은 572만 달러에 달합니다. 이는 사우디아라비아 전역의 BFSI 기업들이 고객 신뢰를 유지하기 위해 무단 접근이나 자산 손실로부터 자산을 보호하기 위한 막대한 투자가 필요함을 의미합니다.

사우디아라비아의 비전 2030 계획은 디지털 전환을 통한 경제 다변화를 목표로 하고 있으며, 최근 몇 년간 은행 시스템 내 디지털 기술 도입률을 크게 끌어올렸습니다. 이는 고객 상호작용이 온라인 플랫폼으로 더욱 활발해짐에 따라 사이버 보안 시장에서도 마찬가지입니다. 따라서 이러한 디지털 거래가 이루어지는 안전한 환경을 조성하는 것은 사용자 경험을 저해하지 않으면서도 필수적이며, 이를 위해 다단계 신원 확인 및 인증, 암호화 등의 보안 조치가 필요할 수 있습니다.

또한, 이 분야에는 정보 보안 관리 시스템(ISMS)과 관련된 여러 규제 요건이 있습니다. 예를 들어, 금융 기관은 고객의 개인 정보가 불법적으로 접근되거나 사기 행위에 이용되는 것을 방지하기 위해 다양한 규정을 준수해야 합니다. 사이버 범죄자들은 ​​이러한 산업 분야의 대규모 조직을 더욱 매력적으로 여깁니다. 직원들이 평균적으로 1,100만 개에서 2,000만 개의 파일에 접근할 수 있기 때문에 악의적인 해커가 시스템 침입 경로를 확보하기가 더 쉽기 때문입니다. 연구 결과에 따르면 탐지 및 차단에 걸리는 시간은 평균 233일입니다. 이 기간 동안 공격자는 다른 취약점을 악용할 수 있습니다. 따라서 사우디아라비아 사이버 보안 시장의 주요 기업들은 피해가 돌이킬 수 없을 정도로 커지기 전에 신속하게 탐지하고 대응함으로써 이러한 기간을 단축하고, 더 큰 이점을 얻기 위해 막대한 투자를 하고 있습니다. 이는 기업의 이미지를 지키는 것뿐만 아니라 사이버 공격 억제에도 효과적입니다.

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사우디아라비아 사이버보안 시장의 주요 기업

• 사우디아라비아 특정 선수
  • NEC SA 주식회사.
  • 알 모아마르 정보 시스템 회사.
  • 테너블 주식회사.
  • STC의 시라르
  • 타크니아 사이버
  • 탐킨 보안
  • 보안 문제
  • 다르 사스 보안
  • 다르 사스 보안
• 글로벌 플레이어
  • 시스코 시스템즈 주식회사.
  • 아마존 웹 서비스
  • 델 테크놀로지스
  • 포티넷
  • 카스퍼스키 연구소
  • IBM
  • 마이크로소프트
  • 트렌드 마이크로
  • 트렐릭스
  • 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

구성요소별

• 해결책
  • 위협 인텔리전스
    • 신원 및 접근 관리
    • 보안 및 취약점 관리
    • 위험 및 규정 준수 관리
    • 기타
  • 암호화
    • 데이터 손실 방지
    • 네트워크 DLP
    • 스토리지/데이터 센터 DLP
    • 엔드포인트 DLP
    • 통합 위협 관리
    • 방화벽
    • 침입 탐지 시스템/침입 방지 시스템
    • 재해 복구
    • 분산 서비스 거부 공격
    • 기타
• 서비스
  • 전문 서비스
  • 설계 및 통합
  • 위험 및 위협 평가
  • 컨설팅
  • 훈련 및 교육
  • 지원 및 유지 관리
• 관리형 보안 서비스

보안 유형별

• 네트워크 보안
• 엔드포인트 보안
• 애플리케이션 보안
• 클라우드 보안
• 기타

배포별

• 구름
• 온프레미스

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