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시장 시나리오
사우디아라비아 사이버 보안 시장은 2023년에 미화 36억 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 CAGR 12.98%로 성장하여 2032년까지 미화 105억 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.
사우디아라비아의 사이버 보안 환경은 많은 변화를 겪고 있습니다. 이러한 성장은 국가의 디지털 혁신 프로그램과 원격 근무 적응으로 인해 보안 솔루션에 대한 필요성이 크게 증가하면서 가속화되었습니다. 그럼에도 불구하고 사이버 방어 분야는 완벽해 보이지만 여전히 많은 과제에 직면해 있습니다. 2022년 한 해에만 사우디아라비아는 1억 1천만 건의 사이버 위협을 기록했으며 랜섬웨어 공격과 관련하여 중동 및 아프리카 지역에서 가장 큰 피해를 입은 국가 중 하나가 되었습니다. 이는 랜섬웨어 공격에 대한 강력한 보안 조치가 시급히 필요함을 나타냅니다.
사우디 정부는 디지털 미래 경제를 위한 보안 인프라를 강조하는 비전 2030과 같은 다양한 벤처를 통해 사이버 보안 시장을 형성하는 데 중요한 역할을 해왔습니다. 개인 데이터 보호법 2023 및 사이버 보안 툴킷 2.0 출시와 같은 보호 조치를 주도한 NCA(National Cybersecurity Authority)에 대해서도 주목할 가치가 있습니다. 또한, 5년에 걸쳐 10억 달러를 할당한 것은 국가 시스템에 대한 모든 침해로부터 보호하겠다는 약속을 보여줌으로써 IBM, McAfee, Cisco Systems 또는 Palo Alto Networks와 같은 주요 서비스 업계 기업이 이 지역 내 시장 점유율을 장악하고 있는 회사를 유치하려는 의지를 보여줍니다.
사우디아라비아의 사이버보안 시장 잠재력은 기술 발전에 의해 형성되고 있습니다. 가장 빠르게 성장하는 시장 부문은 클라우드 서비스의 광범위한 사용으로 인해 주도되는 클라우드 보안입니다. 이제 사이버 보안은 인공지능(AI)과 머신러닝을 통해 위협이 발생하기 전에 이를 탐지하고 대응할 수 있습니다. 이 산업의 성장은 여성 역량 강화와 같은 사우디 비전 2030 목표에 부합하는 많은 일자리를 창출했습니다. 현재 여성은 이 인력의 45%를 차지합니다. 사이버보안 포럼(GCF)이나 2023년 6월 글로벌사이버보안연구소 설립 등의 행사를 통해 국제 협력과 지식 공유도 촉진되고 있다 기술 부족 문제를 해결하는 것이 계속 어려운 과제인 동시에 규정 준수를 보장하는 것도 여전히 중요합니다. 그러나 사이버 보안 비즈니스를 위한 사우디아라비아 내 다양한 부문의 디지털 혁신으로 인해 새로운 기회가 발생한다는 점에 유의해야 합니다.
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시장 역학
동인: 사우디아라비아의 사이버 보안 발전을 이끄는 정부 이니셔티브 및 정책
사이버 보안 시장에 대한 사우디 정부의 미래 지향적인 입장은 국가의 디지털 안전 환경을 발전시키는 데 도움이 되었습니다. NCA(국가사이버보안국)는 이러한 노력의 중심에 있으며, 이 분야의 활동을 감독하고 조정하기 위해 2017년에 설립되었습니다. 다양한 부문에 걸쳐 사이버 보안을 강화하기 위해 NCA는 ECC-1:2018 – 필수 사이버 보안 통제를 도입했습니다. 2021년까지 NCA는 국가 회복력 강화를 목표로 200회 이상의 사이버 훈련을 실시했습니다. 2020년 글로벌 사이버 보안 지수(GCI)에서 사우디아라비아는 2위를 차지했으며, 이는 이러한 위협에 맞서 국가를 방어하기 위한 강력한 정책을 보여줍니다. 비전 2030에는 특히 사이버 보안 개선을 목표로 하는 15개 이상의 이니셔티브가 포함되어 있습니다. 정부는 2021년에만 사이버 보안 프로젝트에 15억 달러를 할당했습니다.
사우디아라비아의 사이버 보안 인력은 2020년부터 2023년까지 30% 증가했습니다. 모든 사우디 조직의 절반 이상이 NCA가 제안한 어떤 형태나 다른 형태를 채택했습니다. 이는 자신이 기대하는 것만큼 신뢰할 수 없는 주변 사람들과 거래하는 동안 온라인 공격으로부터 자신을 보호하는 방법에 관한 것이므로 국제적으로 거래할 때 후회하는 것보다 항상 안전하는 것이 좋습니다. 이는 특히 해커가 기회가 절반만 주어지면 쉽게 시스템에 액세스할 수 있는 국가가 많기 때문입니다.
사우디아라비아 사이버 보안 시장의 이러한 이니셔티브는 대응적일 뿐만 아니라 예방적이기도 하며 사이버 위협이 구체화되기 전에 선제하는 것을 목표로 합니다. 정책은 정부 네트워크뿐만 아니라 중요 인프라 및 민간 부문 조직을 보호하는 것의 중요성을 강조합니다. 이러한 포괄적인 접근 방식을 통해 국가 전체가 사이버 위협으로부터 강화되어 사우디아라비아가 사이버 보안 대비 분야의 글로벌 리더가 될 수 있습니다.
동향: 사우디아라비아의 사이버 보안 프레임워크를 변화시키는 제로 트러스트 아키텍처 채택
사우디아라비아의 사이버보안 시장은 '신뢰하지 말고 항상 검증하라'는 ZTA(Zero Trust Architecture)를 채택하면서 많은 변화를 겪고 있다. 2023년 현재 사우디 조직의 약 60%가 ZTA 원칙을 채택했으며, 2020년부터 2023년 사이에 사우디에서 ZTA가 채택되는 비율은 40% 증가했습니다. 사우디아라비아 금융기관의 70% 이상이 이 시스템을 사용하고 있습니다. 또한 5분의 4 이상(80%)이 중요한 인프라 엔터티에 이러한 제어를 구현하는 방법에 대한 NCA 지침을 채택했습니다. ZTA 시스템을 직접 사용하는 사람들의 빈도가 절반으로 감소한 것 외에도 이들 기업의 정보 기술 시스템에 대한 사이버 공격으로 인한 사고가 50% 감소한 것으로 나타났습니다.
연구에 따르면 킹덤을 포함해 지금까지 글로벌 제로 트러스트의 시장 가치는 내년 말(2025년)까지 386억 달러로 추정됩니다. 45%는 2년 이내에 의료 부문이 35% 증가할 것으로 예상했지만 사이버 보안 시장에서 가장 눈에 띄는 대기업은 가장 빨리 채택률이 가장 낮았던 중소기업과 같은 소규모 기업이 그 뒤를 쫓을 것으로 예상됩니다. 90%를 차지하는 공공 부문 조직에서 왔으며, 중앙 정부는 늦어도 5년 이내에 이 솔루션을 구현할 것으로 예상합니다. 마지막으로 제로 트러스트 모델을 사용하는 조직과 그렇지 않은 조직 간의 위협 탐지 기능을 비교했을 때 탐지 개선율이 60% 포인트 더 높았습니다.
제로 트러스트 아키텍처(ZTA)는 "절대 신뢰하지 않고 항상 확인하라"는 원칙을 바탕으로 사우디아라비아의 사이버 보안을 영원히 바꿔 놓았습니다. 2023년까지 ZTA는 지역 조직의 60%에 의해 구현되었으며 사이버 보안 시장에서 2022년부터 2019년까지 기간 동안 40% 추가 성장했습니다. 금융 기관은 70% 이상을 차지하고 80%는 중요한 인프라 제어에 대한 NCA의 지침을 따릅니다. ZTA를 구현하면 사고가 50% 감소하는 것으로 나타났습니다. 제로 트러스트의 예상 글로벌 시장 규모는 2025년까지 386억 달러이며 사우디 기업의 45%가 향후 2년 내에 이를 채택할 것입니다. 그러나 의료 부문은 2021년부터 2023년 사이에만 35% 증가했지만, 특히 대기업은 제로 트러스트 모델을 사용하는 조직과 그렇지 않은 조직 간의 위협 탐지 기능을 비교할 때 이 시스템을 45% 포인트 이상 더 높게 구현할 예정입니다. .
과제: 사우디 사이버 보안에 도전 과제를 제기하는 사이버 위협의 정교함
사우디아라비아 사이버보안 시장은 날로 정교해지는 사이버 위협으로 인해 큰 문제에 직면해 있다. 올해와 비교해 사우디아라비아에서는 사이버 공격이 25% 더 많이 발생했습니다. 사우디 조직의 70% 이상이 2023년에 한 번 이상 공격을 받은 것으로 나타났습니다. 2021년부터 2023년까지 이 지역 내 랜섬웨어 공격은 30% 증가했습니다. 2023년 사우디아라비아에서는 데이터 유출 1건당 평균 653만 달러의 비용이 발생했습니다. 모든 사이버 공격의 총 60%는 특히 전력망, 교통 네트워크 등 주요 인프라 부문을 표적으로 삼았으며, 피싱 공격은 2014년 한 해 동안 보고된 전체 사이버 사고의 약 45%를 차지했습니다. 또한 여기에 기반을 둔 시설 중 약 80%가 지능형 지속 위협(1년 동안 20% 증가) 및 제로 데이 취약점과 같은 다양한 형태의 위협을 처리할 때 복잡성 수준이 크게 증가했다고 밝혔습니다. 2014년에는 전년 대비 15% 증가한 것으로 나타났습니다. 추가 보고서에 따르면 기업의 65%가 올해에만 사이버 보안 위험 관리를 최우선 과제로 꼽았습니다.
이 숫자는 오늘날 우리뿐만 아니라 다른 국가에도 위험을 초래하는 다양한 유형이 얼마나 많은지를 보여줍니다. 따라서 시간이 지남에 따라 계속 복잡해지고 결코 포기하지 않기 때문에 우리 자신을 보호하는 것과 관련하여 지속적인 개선이 필요합니다. 사우디아라비아가 직면한 역동적이고 진화하는 성격은 이러한 통계에서도 명확하게 볼 수 있으며, 이를 방어하기 위해 항상 발전하는 방법이 필요한 빈도가 증가하고 있습니다.
부분 분석
구성요소별
사이버 보안 솔루션은 확장성과 반복적인 수익 모델로 인해 사우디아라비아 사이버 보안 시장에서 71.10% 이상의 수익 점유율을 창출할 것으로 예상됩니다. 소프트웨어 및 하드웨어와 같은 제품은 더 많은 비용을 들이지 않고도 여러 고객에게 판매할 수 있으므로 더 큰 이윤을 얻을 수 있습니다. 또한 일반적으로 이러한 솔루션에는 지속적인 수입을 보장하는 구독 모델이 포함됩니다. 반면 서비스는 많은 인력 투자가 필요하기 때문에 확장성이 떨어지고 이로 인해 노동 집약적입니다. 사이버 보안 솔루션의 몇 가지 예로는 엔드포인트 보안, 클라우드 보안 또는 위협 해결 도구가 있습니다. Tufin 또는 Kaspersky와 같은 회사에서 제공하는 포괄적인 솔루션은 기업 네트워크를 처음부터 끝까지 보호합니다.
이러한 유형의 솔루션은 지속적으로 증가하는 복잡성과 정교함의 사이버 위협을 처리하기 때문에 인기를 얻었습니다. 이는 현대 기업의 요구 사항에 중요한 자동화된 보호 기능을 제공합니다. 예를 들어, Tufin의 제품을 사용하면 조직은 보안 정책 관리를 자동화하여 감사를 더 빠르게 수행할 수 있습니다. 이 기능 덕분에 사우디아라비아 사이버 보안 시장의 회사는 사고를 더 빨리 해결하여 애플리케이션 배포 프로세스 중 가동 중지 시간을 줄일 수 있습니다. 사이버 위협 환경의 현재 상태(2026년까지 사이버 보안에 대한 전 세계 지출이 2,600억 달러를 초과할 것으로 예상됨)는 이러한 고급 솔루션의 중요성을 강조합니다.
사우디아라비아에서는 서비스 기반 사이버 보안 접근 방식과 제품 판매에 초점을 맞춘 접근 방식 사이에 불균형이 있는 것이 분명합니다. 이는 시장 역학 및 성장 통계를 통해서도 확인할 수 있습니다. 사우디아라비아의 사이버 보안 시장은 주로 고급 보안 시스템 채택률에 힘입어 매우 높은 비율로 성장할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, KSA와 같은 국가가 포함된 중동 지역은 해커가 민감한 정부 시스템에 대한 액세스 권한을 얻고 취약한 통제 기능을 갖춘 보안 침해를 관리하는 몇 가지 이유로 인해 사이버 공간 내에서 엄청난 성장을 경험할 것입니다. 또한 강력한 클라우드 애플리케이션 보호가 필요합니다. 또한 조직이 앞으로 나아갈 최선의 방법은 구조에 따라 적절한 조치를 배포하는 것임을 깨달았을 때 또 다른 큰 추진력이 있었습니다. 그 이후 모든 부문에 걸쳐 다양한 조직이 무단 액세스에 대해 필요한 예방 조치를 취하도록 강요받았기 때문입니다.
보안 유형별
네트워크 보안은 Vision 2030 및 기타 정부 이니셔티브에 따른 급속한 디지털 혁신으로 인해 사우디아라비아 사이버 보안 시장에서 중요한 초점이 되었습니다. 2023년에 이 부문은 시장에서 31.59% 이상의 수익 점유율을 차지했습니다. 사이버 세계는 그 범위가 확대되는 디지털 트랜스포메이션과 함께 성장해 왔습니다. 이는 이제 해커가 자신의 활동을 쉽게 수행할 수 있게 되므로 더 넓은 표면을 제공했습니다. 사우디아라비아에서는 악성 소프트웨어, 랜섬웨어 또는 피싱 시도를 포함하되 이에 국한되지 않는 정교한 사이버 공격 사례가 증가하고 있습니다. 그러므로 이 나라에는 보다 진보된 보안 조치가 필요합니다. 사우디아라비아 정부가 사용하는 전략에는 규정을 설정하고 디지털 인프라 보호를 목표로 하는 국방 프로젝트에 막대한 투자를 통해 사이버 보안을 우선시하는 것이 포함됩니다.
중요한 인프라와 민감한 데이터를 보호하기 위해 사우디아라비아 사이버보안 시장의 기업들은 네트워크 증권에 막대한 투자를 하고 있습니다. 2032년까지 이러한 증권의 시장 규모는 CAGR 13.06%로 성장하여 33억 6,500만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 네트워크 보안 시장에서 직원당 평균 지출은 2024년까지 약 6.37달러가 될 것입니다. 반면 현재 지출은 5달러가 넘습니다. 이러한 투자는 정보의 무결성과 가용성을 유지하면서 무단 액세스로부터 개인정보를 보호해야 하는 필요성 때문에 발생합니다. 또한, 평균적으로 한 번의 성공적인 공격으로 인해 조직은 KSA에서 653만 달러의 비용을 지출하게 되는데, 이는 글로벌 수치(69%)보다 높은 수치입니다.
사우디아라비아는 필요한 법률 구조와 규정을 마련하여 외부 위협으로부터 시스템을 보호하겠다는 의지를 보여왔습니다. 예를 들어 개인 데이터 보호 규정(PDPL)은 사이버 범죄 방지법과 함께 사우디아라비아 정부가 자체 안전 조치와 관련하여 수행하는 역할을 구성합니다. NCA(국가 사이버 보안 당국)는 해커에 대한 국가 방어를 강화하여 사이버 보안 시장을 활성화하기 위해 ECC(필수 사이버 보안 통제)와 같은 통제 조치를 발표했습니다. 이를 위해서는 이러한 규칙과 결합된 인공 지능/기계 학습과 같은 새로운 기술을 채택해야 합니다. 그렇지 않으면 사이버 공격이 발생하기 전에 어떤 종류의 실시간 사이버 공격도 감지하지 못할 수 있습니다. 모든 시도는 즉시 중단되어야 합니다. 실패하면 많은 성공적인 공격으로 이어져 생명을 더욱 위험하게 만들 수 있기 때문입니다. 또한 우리 정부가 보여주는 적극적인 성격은 필요할 경우 신속하게 대응할 준비가 되어 있어 KSA의 디지털 인프라 내에서 안전한 미래를 추진하고 있음을 보여줍니다.
배포별
배포 기준으로 클라우드 부문은 64%의 수익 점유율로 사우디아라비아 사이버 보안 시장을 선도하고 있습니다. 클라우드 기반의 사이버 보안 솔루션 배포는 사우디아라비아의 급속한 디지털 혁신에 의해 주도되고 있습니다. 왕국의 비전 2030 이니셔티브는 경제를 다각화하고 석유 의존도를 줄여 기술 인프라에 대한 투자를 늘리는 것을 목표로 합니다. 2024년까지 국가의 디지털 경제는 연평균 복합 성장률(CAGR) 15%로 성장할 것으로 예상됩니다. 한편, 사우디아라비아 기업의 클라우드 서비스 채택률은 2022년 78%에 비해 92%를 기록했습니다. 이는 이 기간 동안 통신이 향상됨에 따라 클라우드 컴퓨팅으로의 상당한 전환을 나타냅니다. 이러한 변화에는 클라우드를 통한 공격으로부터 민감한 정보를 보호하기 위한 더 강력한 조치가 필요하며, 이는 이러한 안전 시스템에 대한 수요가 증가하는 이유를 설명합니다.
더욱 빈번하고 정교한 사이버 위협과 결합된 경제 다각화를 향한 움직임은 클라우드 기반 사이버 보안 시장 평가의 채택률을 더욱 가속화했습니다. 2023년 한 해에만 사우디아라비아 내에서 사이버 공격이 30%(30%) 증가했으며 대부분은 금융 및 의료 부문을 표적으로 삼았습니다. 이는 65억 달러의 비용이 들었고, 이러한 악의적인 활동으로 인해 대부분의 돈이 손실된 해 중 하나였습니다. 따라서 클라우드와 같은 다양한 플랫폼을 통해서만 제공되는 확장 가능한 고급 보호 조치가 시급히 필요함을 나타냅니다.
애플리케이션 별
적용 측면에서 BFSI 회사는 29.0% 이상의 수익 점유율로 사우디아라비아 사이버 보안 시장에서 소비자를 선도하고 있으며 CAGR 13.48%로 성장하여 향후 몇 년 동안 주요 기여자로 남을 것으로 예상됩니다.
여러 가지 중요한 요소로 인해 사우디아라비아 BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험) 부문은 사이버 보안 솔루션의 가장 큰 최종 사용자 중 하나가 되었습니다. 그 중 하나는 엄청난 양의 민감한 금융 데이터와 자산을 처리하여 사이버 공격의 주요 표적이 된다는 것입니다. 금융 기관은 보고된 모든 사이버 사고의 25% 이상을 차지하며, 이는 금융 기관의 취약성과 강력한 사이버 보안 조치의 필요성을 나타냅니다. 의료 산업은 데이터 침해 당 평균 비용이 572만 달러로 금융 부문에 이어 두 번째입니다. 이는 고객의 신뢰를 유지하고자 하는 사우디아라비아 BFSI의 무단 접근이나 손실로부터 자산을 보호하기 위해 막대한 투자가 필요한 막대한 재정적 위험을 의미합니다.
디지털 전환을 통해 경제 다각화를 목표로 하는 사우디아라비아의 비전 2030 계획은 사이버 보안 시장에서 더 많은 고객 상호 작용이 온라인 플랫폼으로 이동함에 따라 최근 몇 년간 은행 시스템 내 채택률을 크게 높였습니다. 따라서 이러한 교환이 디지털 방식으로 이루어지는 보안 환경을 요구하는 것은 사용자 경험을 너무 많이 구성하지 않고 보호되어야 하므로 특히 여러 수준의 식별 인증 암호화가 필요할 수 있습니다.
또한 이 부문에는 정보 보안 관리 시스템(ISMS)과 관련된 여러 규제 요구 사항이 있습니다. 예를 들어, 고객의 개인 정보가 불법적으로 접근되거나 사기적으로 사용되는 것을 방지하기 위해 금융 기관이 준수해야 하는 다양한 규정이 마련되어 있습니다. 직원들이 평균 1,100만~2,000만 개의 파일에 액세스할 수 있으므로 악의적인 의도를 가진 해커가 이러한 시스템을 침해하는 진입점을 더 쉽게 확보할 수 있으므로 사이버 범죄자는 이러한 업계 내 대규모 조직을 더 매력적으로 여깁니다. 연구 결과에 따르면 탐지 격리까지 걸리는 시간은 233일입니다. 이 기간 동안 공격자는 다른 취약점을 악용할 수 있습니다. 따라서 사우디아라비아 사이버 보안 시장의 주요 기업은 피해가 복구할 수 없을 정도로 확대되기 전에 더 빠르게 감지하여 대응하는 것과 관련된 다른 이점과 함께 이러한 기간을 줄이는 데 막대한 투자를 하고 있습니다.
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사우디아라비아 사이버 보안 시장의 최고 기업
시장 세분화 개요:
구성요소별
보안 유형별
배포별
기업 규모별
애플리케이션 별
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