시장 시나리오 

사우디아라비아의 개인 보안 시장은 2023년에 미화 28억 3910만 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.0%로 성장해 2032년까지 미화 56억 7530만 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다. 

사우디아라비아의 민간 보안 시장은 광범위한 경제 발전과 정부 이니셔티브에 힘입어 2023년에 크게 성장할 것입니다. 시장 가치는 약 28억 4천만 달러로, 대규모 프로젝트로 인해 보안에 대한 국가의 관심이 높아진 것을 반영합니다. 왕국 전역에는 약 300개의 허가받은 민간 보안 회사가 운영되고 있으며 총 200,000명 이상의 직원을 고용하고 있습니다. 이들 회사는 5000억 달러 규모의 NEOM과 28,000평방 킬로미터에 달하는 홍해 프로젝트와 같은 대규모 프로젝트와 관련된 자산을 보호하는 일을 담당합니다. 1,000개가 넘는 상업 시설이 민간 보안 서비스에 의존하고 있는 리야드, 제다 등 대도시 지역에서는 수요가 특히 높습니다.

민간 보안업체가 제공하는 주요 서비스에는 유인 경비, 운송 중인 현금, 전자 보안 시스템, 사이버 보안 솔루션이 포함됩니다. 유인 경비는 사우디아라비아 민간 보안 시장을 장악하고 있으며 전국적으로 150,000명 이상의 경비원이 배치되어 있습니다. 전자보안시스템 설치도 급증해 CCTV가 50만대 가량 가동되고 있다. 사이버 위협의 증가로 인해 디지털 자산 보호를 담당하는 사이버 보안 회사가 1,000개 이상으로 늘어났습니다. 현금 처리 서비스는 현재 사우디아라비아 전역에 걸쳐 총 18,000대 이상의 ATM이 증가함에 따라 확장되었습니다.

민간 보안 시장의 서비스 수요는 정부의 비전 2030 계획, 도시화, 2030년까지 매년 1억 명의 방문객 유치를 목표로 하는 관광 부문의 확대와 같은 요인에 의해 주도됩니다. 최종 사용자는 주로 상업 기관, 금융 기관 등을 포함합니다. 기관, 석유 및 가스 시설, 정부 건물 및 주거 단지. 시장의 주요 공급업체에는 Securitas 및 Allied Universal과 같은 국제 기업과 SSSC(Saudi Security and Safety Company)와 같은 저명한 현지 기업이 있습니다. 민간 보안 산업은 왕국의 성장을 지원할 수 있는 전략적 위치에 있으며 향후 5년 내에 50,000개의 일자리가 추가로 창출될 것으로 예상됩니다. 

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동인: 인프라 및 보안 투자를 촉진하는 정부의 비전 2030 이니셔티브

사우디아라비아의 비전 2030은 민간 보안 시장에 큰 영향을 미치는 혁신적인 청사진입니다. 이 계획에는 경제 다각화를 목표로 하는 1조 달러 이상의 프로젝트가 포함되어 있습니다. 5천억 달러 규모의 스마트 시티인 NEOM과 28,000평방킬로미터에 달하는 홍해 프로젝트와 같은 대규모 프로젝트에는 상당한 보안 조치가 필요합니다. 인프라 확장에는 5,000km가 넘는 새로운 도로와 2,000km가 넘는 철도 건설이 포함되어 있어 교통 보안 서비스의 필요성이 증가하고 있습니다. 2023년에 정부는 보안 강화를 포함한 인프라 개발에 약 500억 달러를 할당했습니다. 

민간 보안 시장의 산업 도시 수는 35개로 늘어났으며, 3,500개 이상의 공장이 입주해 있으며 모두 보안 솔루션이 필요합니다. 민간 보안 인력은 프로젝트 수요를 충족하기 위해 25,000명까지 확대될 것으로 예상됩니다. 현재 총 150개가 넘는 쇼핑몰의 증가로 인해 유인 경비 및 감시에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 181평방킬로미터에 달하는 킹 압둘라 경제 도시는 연간 1억 달러가 넘는 보안 비용을 발생시킵니다. 매년 천만 명 이상의 순례자가 방문하므로 투자는 안전한 경험을 보장합니다. 27개 공항의 확장으로 보안 책임이 추가되고, 에너지 부문에서는 GDP에 2,000억 달러를 기여하는 120개 이상의 시설에 대한 고급 보안이 필요합니다. 이러한 이니셔티브는 개인 보안 서비스를 위한 광범위한 시장을 창출하는 중요한 동인입니다. 이 부문은 급증하는 자산을 보호하고 국가의 야심찬 성장 계획을 지원할 준비가 되어 있으며 지속적인 수요 증가를 나타낼 것으로 예상됩니다.

동향: 보안 솔루션에 AI, IoT 등 첨단 기술 통합

사우디아라비아의 민간 보안 시장은 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT)과 같은 기술을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 2023년에는 AI 기반 보안 시스템의 가치가 5억 달러로 추산됩니다. 2,000개 이상의 회사가 IoT 기반 장치를 제공하며 이는 기술 변화를 의미합니다. 스마트 감시 카메라는 100만 대를 넘어섰으며, 그 중 다수가 얼굴 인식 기능을 갖추고 있습니다. National Data Management Office와 같은 정부 이니셔티브에서는 디지털 인프라에 20억 달러 이상을 투자하여 데이터 기반 보안을 장려합니다.

AI를 활용하는 사우디아라비아 민간 보안 시장의 사이버 보안 회사는 500개가 넘으며 10,000개가 넘는 조직의 디지털 자산을 보호합니다. 출입 통제 분야의 AI 덕분에 보안 수준이 높은 지역에서는 5,000개 이상의 생체 인식 스캐너가 사용되었습니다. 보안망에 연결된 IoT 기기가 300만개 이상으로 늘어나 실시간 모니터링이 가능해졌다. NEOM과 같은 스마트 시티 프로젝트는 완료 시 이러한 기술을 100% 활용하는 것을 목표로 합니다. 드론 기술은 1,000대 이상의 보안 드론에 통합되어 운용됩니다. AI 분석 소프트웨어는 건립된 10,000개의 5G 타워가 지원하는 전국 2백만 개가 넘는 보안 센서의 데이터를 처리합니다. 이러한 추세는 보안 환경을 재편하여 새로운 과제에 대한 혁신적인 솔루션을 제공하고 다양한 부문에서 보안 운영의 효율성을 향상시킵니다.

과제: 서비스 품질 제공에 영향을 미치는 숙련된 보안 인력 부족

사우디아라비아 민간 보안 시장의 시급한 과제는 숙련된 인력이 부족하여 서비스 품질에 영향을 미친다는 것입니다. 이 부문에는 200,000명 이상의 경비원이 고용되어 있지만, 수요를 충족하려면 약 30,000명의 숙련된 전문가가 필요합니다. 직원의 약 40%만이 고급 교육 인증을 보유하고 있어 역량 문제가 발생합니다. 높은 이직률로 인해 낮은 임금과 제한적인 경력 발전으로 인해 매년 15,000명 이상의 직원이 회사를 떠나고 있습니다. 평균 경비원의 월 수입은 약 800달러로 다른 걸프협력회의 국가의 평균 1,200달러보다 낮습니다. 정부가 인증한 교육 기관은 25개에 불과하며, 전체적으로 연간 약 5,000명을 교육하고 있어 적자를 메우기에는 부족합니다. 국외 근로자가 전체 인력의 60% 이상을 차지하며 언어 및 문화적 어려움을 겪고 있습니다. 사우디화 정책은 기업이 최소 30%의 현지 직원을 고용하도록 요구하지만 2023년에는 18%만 준수한 것으로 보고되었습니다.

기술 격차를 해소하기 위해 정부는 매년 10,000명의 인력을 추가로 교육할 수 있는 새로운 교육 센터에 1억 달러를 투자할 계획입니다. 이러한 조치가 시행될 때까지 부족 문제는 여전히 우려사항으로 남아 있으며, 잠재적으로 중요한 인프라와 상업 부문 전반에 걸쳐 보안 효율성이 저하될 수 있습니다.

부분 분석 

서비스 별 

유인 경비, 호위 서비스, 모바일 순찰, 이벤트 보안, 군중 관리, K9 보안, 경찰 지원 서비스, 공항 보안 및 교통 통제를 포함한 물리적 보안 서비스는 몇 가지 중요한 요인으로 인해 사우디아라비아의 민간 보안 시장을 선도하고 있습니다. 중요한 이유 중 하나는 26,500 평방 킬로미터에 달하는 5,000억 달러 규모의 스마트 시티 프로젝트인 NEOM과 같은 Vision 2030에 따른 대규모 프로젝트에 대한 정부의 투자입니다. 이러한 대규모 개발에는 자산을 보호하고 직원과 방문자의 안전을 보장하기 위한 광범위한 물리적 보안 조치가 필요합니다. 또한 중동의 지정학적 환경과 중요한 석유 및 가스 인프라를 보호해야 하는 필요성으로 인해 포괄적인 물리적 보안 서비스에 대한 수요가 높아졌습니다.

2023년 기준으로 물리 보안 부문은 사우디아라비아 전역에서 38% 이상의 시장 점유율을 차지하고 약 200,000명의 직원을 고용하고 있습니다. 점점 더 많은 주목을 받는 이벤트와 인프라 확장에 따른 보안 요구 사항을 충족하려면 이러한 상당한 인력이 필요합니다. 예를 들어, 국가에서는 G20 정상회담을 개최하고 포뮬러 E 경주, 다카르 랠리와 같은 국제 스포츠 행사를 정기적으로 개최합니다. 이 행사에는 모두 정교한 행사 보안과 군중 관리가 필요합니다. 더욱이 공항 확장(사우디아라비아에는 연간 3천만 명 이상의 승객을 수용하는 분주한 킹 압둘라지즈 국제공항을 포함해 35개가 넘는 공항이 있음)으로 인해 공항 보안 서비스의 필요성이 커지고 있습니다.

물리적 보안에 대한 수요는 2023년 기준 1,500개 이상의 허가를 받은 민간 보안 회사의 확산을 통해 충족되고 있습니다. 이러한 회사는 서비스 제공을 향상시키기 위해 고급 교육 프로그램 및 보안 기술에 투자하고 있습니다. 또한 시장은 다양한 부문에 걸쳐 엄격한 보안 프로토콜을 요구하는 규제 요구 사항에 의해 활성화됩니다. 사우디 민간 보안 시장의 가치는 물리적 보안 인프라 및 서비스에 대한 상당한 투자를 반영하여 2023년에 약 150억 SAR에 도달했습니다. 국가가 야심찬 개발 계획을 진행하면서 증가하는 자산과 인구를 보호하기 위한 강력한 보안 솔루션이 필요함에 따라 이러한 지배력은 계속될 것으로 예상됩니다.

최종 사용자별

교육 기관, 병원 및 진료소, 기업 사무실, 소매 시설, 은행 및 금융 기관을 포함한 상업용 최종 사용자는 38.6% 이상의 시장 점유율을 차지하며 사우디아라비아 개인 보안 시장을 선도하고 있습니다. 이러한 우위는 포괄적인 보안 솔루션에 대한 실질적인 요구에 기인합니다. 2023년 현재 사우디아라비아에는 30개 이상의 공립 대학과 수많은 사립 대학이 있으며 총 150만 명 이상의 학생이 교육을 받고 있습니다. 이러한 기관은 학생과 교직원을 보호하기 위해 캠퍼스 보안을 우선시하여 접근 제어 시스템 및 감시에 대한 수요를 높이고 있습니다. 전국적으로 500개가 넘는 시설을 갖춘 병원과 의원에서는 환자 데이터를 보호하고 약 100,000명의 의료 전문가의 안전을 보장하기 위해 엄격한 보안 조치가 필요합니다.

민간 보안 시장에서 이러한 지배력을 갖게 된 주요 요인에는 상업 활동의 급속한 확장과 보안 위협의 정교화 등이 있습니다. 소매 부문은 리야드의 킹덤 센터와 같은 35,000개 이상의 소매점과 200개 이상의 쇼핑몰을 자랑하며, 도난을 방지하고 구매자의 안전을 보장하기 위해 고급 보안이 필요합니다. 30개 이상의 은행이 2,000개 이상의 지점을 운영하고 있는 은행 부문에서는 금융 자산을 보호하고 사우디 중앙은행(SAMA)이 정한 규정을 준수하기 위해 보안 프로토콜에 막대한 투자를 하고 있습니다. 또한 2023년 시장 규모가 300억 SAR에 달하는 전자상거래의 급증으로 인해 기업은 물리적 보안 조치와 사이버 보안 조치를 모두 강화해야 합니다.

이러한 성장은 외국인 투자 증가와 비전 2030의 일환으로 사우디아라비아에 사업장을 설립한 500개 이상의 국제 기업 설립에 힘입은 것입니다. 이러한 기업은 보안에 대한 글로벌 표준을 가져오며 고품질 민간 보안 서비스에 대한 수요를 더욱 높입니다. 상업용 최종 사용자는 2023년 보안 인프라 및 서비스에 약 SAR 50억 SAR을 투자하여 시장을 선도하고 있습니다. 이들은 물리적 존재와 AI 기반 감시 및 생체 인식 액세스 제어와 같은 고급 기술을 결합한 통합 보안 솔루션을 채택하고 있습니다. 이러한 주요 요소는 종합적으로 상업용 최종 사용자를 사우디아라비아의 민간 보안 시장 성장의 최전선에 위치시킵니다.

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사우디아라비아의 주요 도시 강화: 급증하는 민간 보안 수요 및 필요성 공개

사우디아라비아가 야심찬 비전 2030을 추진하면서 사우디 4대 도시(리야드, 제다, 메카, 담맘)는 상당한 도시 확장과 경제 발전을 경험하고 있습니다. 수도인 리야드는 킹 압둘라 금융 지구(King Abdullah Financial District)와 같은 프로젝트를 통해 포괄적인 보안 인프라가 필요한 160만 평방미터 이상의 개발 프로젝트를 통해 글로벌 대도시로 진화하고 있습니다. 제다의 스카이라인은 제다 경제 도시(Jeddah Economic City)와 같은 개발로 변화하고 있습니다. 여기에는 높이가 1,000미터를 초과할 것으로 예상되며 거주자를 위한 고급 보안 시스템이 필요할 것으로 예상되는 우뚝 솟은 제다 타워가 포함되어 있습니다. 메카는 하지 기간 동안 매년 200만 명 이상의 순례자를 환영하며 방문객의 안전을 보장하기 위해 광범위한 보안 조정을 요구합니다. 한편, 석유 및 가스 산업의 중추적인 허브인 담맘에서는 인프라 투자가 500억 달러를 초과하여 강력한 자산 보호에 대한 필요성이 증폭되었습니다.

급성장하는 경제 활동으로 인해 이러한 도심 전역에서 민간 보안 서비스에 대한 수요가 증가했습니다. 사우디 민간 보안 시장은 상당한 성장 가능성을 시사하고 있습니다. 1,200개 이상의 허가를 받은 민간 보안 회사가 전국적으로 150,000명 이상의 보안 인력을 고용하고 있으며 이는 해당 부문의 상당한 인력을 반영합니다. 공공 및 사적 공간에 설치된 CCTV 카메라 수가 50만 대를 넘어 감시에 대한 강조가 더욱 강조되고 있습니다. 정부가 도시 프로젝트에 첨단 시스템을 통합하는 데 상당한 자금을 할당하면서 보안 기술 솔루션에 대한 투자가 급증했습니다. 출입 통제 및 감시 시스템을 포함한 보안 장비 시장은 2025년까지 35억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 제다에서 개최되는 Intersec Saudi Arabia와 같은 국제 보안 전시회에는 10,000명 이상의 업계 전문가가 참여하여 관심과 투자가 증가하고 있습니다. 보안 솔루션에서.

앞으로 매사추세츠 크기와 맞먹는 26,500제곱킬로미터가 넘는 미래형 도시인 네옴(NEOM)의 건설은 민간 보안 시장에 대한 향후 요구 사항의 엄청난 규모를 강조합니다. 2030년까지 연간 1억 명에 이를 것으로 예상되는 해외 관광객 유입으로 인해 강화된 보안 조치의 필요성이 더욱 강조되고 있습니다. 인구의 60% 이상이 30세 미만인 도시화 추세가 가속화되면서 도시 보안 인프라에 대한 압박이 커지고 있습니다. Diriyah에서 Formula E 챔피언십과 같은 글로벌 이벤트를 개최하려면 민간 보안 회사의 중요한 역할을 강조하는 높은 수준의 보안 준비가 필요합니다. 종합적으로, 이러한 요인들은 사우디아라비아의 주요 도시에서 민간 보안 서비스 시장이 강력하고 확장되고 있음을 나타내며, 해당 부문에 대한 투자 및 혁신을 위한 중요한 기회를 강조합니다.

사우디 아라비아 개인 보안 시장의 최고 기업 

• 알 키아다
• 안나스반 보안
• APSG 그룹
• 아랍 보안 및 안전 서비스 회사(AMNCO)
• 이완 제다
• ETH 보안 솔루션
• G4S 제한
• 가르다 월드
• 보안을 위해 헤라사트 알자지라(Herasat Al-Jazirah)
• 이니셜 사우디 그룹
• Matco 보안 서비스
• 국가안보국(SAFE)
• 시큐리타스 AB
• 보안 및 안전 회사
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

서비스 별

• 물리적 보안
  • 유인 경비
  • 에스코트 서비스
  • 모바일 순찰
  • 이벤트 보안
  • 군중 관리
  • K9 보안
  • 경찰지원서비스
  • 공항 보안
  • 교통 통제 서비스
  • 기타
• 보안 교육
  • 보안 컨설팅 및 기획
  • 손실 예방
  • 조사컨설팅
  • 보안 위험 관리
  • 길가 지원
  • 현금 관리 서비스
• 보안 장비 및 기술
  • 접근 제어
    • 열쇠고리/카드 액세스
    • 생체 인식/키패드 액세스
    • 얼굴 인식
    • 방문자 관리
  • 감시 시스템
    • 비디오 감시
    • 경보 시스템
• 자산 추적
• 스마트 주차
• 기타

최종 사용자별

• 개인(개인/개인)
• 주거용
  • 개인 주택
  • 식민지와 사회
• 광고
  • 교육 기관
  • 병원 및 진료소
  • 기업 사무실
  • 소매
  • 은행 및 금융 기관
  • 기타
• 대중교통
• 산업시설
• 기타