시장 시나리오 

사우디아라비아 보안 서비스 시장 2023년에 미화 75억 4천만 달러 로 평가되었으며 2024~ 예측 기간 동안 CAGR 8.1% 로 하여 2032년까지 미화 145억 9천만 달러 의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다 .

중동의 핵심 국가인 사우디아라비아는 석유 의존도 감소, 공공 서비스 부문 발전, 활력 있는 사회 육성을 목표로 하는 전략적 프레임워크인 비전 2030에 따라 경제를 현대화하고 다각화해 왔습니다. 중요한 인프라, 급성장하는 도심, 점점 더 다양해지는 경제를 보호해야 하는 필요성에 따라 보안 서비스 을 개발하는 것입니다 국가의 보안 서비스 시장은 중앙 집중식 거버넌스 모델을 반영하여 주로 정부 투자에 의해 주도됩니다. 사우디아라비아의 보안 및 군사 부문 예산 할당은 지속적으로 전 세계적으로 가장 높은 수준 중 하나입니다. 최근 몇 년 동안 정부는 내부 보안, 대테러, 사이버 보안에 대한 지출을 크게 늘렸습니다. 예를 들어, 2023년 예산에서는 공공질서와 안전, 즉 국방예산에 약 690억 달러에 달하는 상당한 금액이 할당되어 안보에 대한 강력한 의지를 나타냈습니다.

이 지출은 포괄적인 보안 장치를 개발하기 위한 광범위한 전략의 일부입니다. 사우디아라비아는 감시 시스템, 국경 보안, 사이버 보안 인프라에 적극적으로 투자해 왔습니다. 왕국의 지리적 위치, 인근 분쟁 지역, 세계 최고의 석유 수출국으로서의 지위로 인해 국경 및 해양 안보에 중점을 둘 필요가 있습니다. 국영 기업인 SAMI(Saudi Arabian Military Industries)는 2030년까지 군비 지출의 50% 이상을 현지화하는 것을 목표로 이 영역에서 중추적인 역할을 하고 있습니다.

사우디아라비아 보안 시장의 또 다른 중요한 측면은 사이버 보안입니다. 비전 2030에 따른 디지털 혁신으로 국가는 사이버 위협이 증가하는 상황에 직면해 있습니다. 2017년에 설립된 국가사이버보안국(National Cybersecurity Authority)은 이 부문에 중점을 두고 있습니다. 사우디아라비아의 사이버보안 시장은 크게 성장할 것으로 예상된다. 이러한 성장은 은행, 에너지, 국방과 같은 분야에서 사이버 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 주도됩니다. 보안 서비스 시장 역시 민간 부문 참여로의 전환을 목격하고 있습니다. 정부는 광범위한 경제 다각화 목표에 맞춰 민간 보안업체의 역할을 확대하도록 장려하고 있습니다. 이로 인해 감시, 무장 보안 인력, 보안 컨설팅을 포괄하는 민간 보안 서비스 시장이 급성장하게 되었습니다. 

보안 서비스에 기술을 통합하는 것은 주목할만한 추세입니다. 인공지능(AI), 드론, 생체인식 시스템의 활용이 늘어나고 있다. 예를 들어, 감시에 얼굴 인식 기술과 AI를 사용하는 것은 특히 공공 장소와 연례 하지 순례와 같은 주요 행사에서 주목을 받고 있습니다. NEOM과 같은 스마트 시티 프로젝트에 대한 사우디 정부의 투자는 보안 인프라에 첨단 기술이 점점 더 통합되고 있다는 증거입니다. 또한 보안인력 양성 및 육성에 대한 관심도 높아지고 있다. 정부는 보안군의 기술과 역량을 강화하기 위해 교육 프로그램과 국제 안보 전문가와의 파트너십에 투자하고 있습니다. 이는 보안 서비스의 효율성을 향상시킬 뿐만 아니라 사우디 시민을 위한 고용 기회 창출이라는 더 넓은 목표에도 부합합니다. 

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시장 역학 

동인: 사우디아라비아 보안 서비스 시장의 성장을 주도하는 디지털 혁신의 성장

사우디아라비아의 끊임없는 디지털 혁신 속도는 보안 서비스 시장의 중요한 원동력입니다. 중동 중심부에서 사우디 왕국의 야심찬 비전 2030 프로그램은 경제를 다각화할 뿐만 아니라 디지털화하는 것을 목표로 합니다. 이러한 전면적인 디지털 혁신으로 인해 정교한 보안 서비스에 대한 수요가 증가했습니다. 이에 따라 사우디아라비아의 IT 지출은 견고한 디지털 생태계를 반영하여 2025년까지 110억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 급증은 전자 거버넌스 및 NEOM과 같은 스마트 시티 프로젝트를 향한 왕국의 전략적 전환과 일치합니다. 이 프로젝트에만 투자액이 5,000억 달러를 초과합니다. 이러한 이니셔티브에는 증가하는 사이버 위협으로부터 디지털 인프라를 보호하기 위한 고급 보안 프레임워크가 필요합니다.

이러한 디지털 혁명으로 인해 데이터 생성이 급증하고 왕국의 데이터 트래픽이 기하급수적으로 증가할 것으로 예상됩니다. Cisco의 연례 인터넷 보고서에 따르면 사우디아라비아의 IP 트래픽은 2025년까지 월 278페타바이트에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 전년도에 비해 크게 증가한 수치입니다. 이러한 데이터 홍수는 사이버 공격의 위험을 높이고 보안 부문의 발전에 막대한 압력을 가하고 있습니다. 동시에 사우디아라비아의 전자상거래 시장은 급성장하고 있으며 2025년에는 130억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 온라인 거래가 보편화되면서 디지털 결제 플랫폼과 소비자 데이터 보안의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 이 시나리오로 인해 사이버 보안 조치에 대한 투자가 증가했으며, 시장은 CAGR 12.1%로 성장할 것으로 예상됩니다. 93%가 넘는 왕국의 인터넷 보급률 증가는 또한 강력한 사이버 방어의 필요성을 의미합니다. 급증하는 인터넷 사용자 수는 사이버 위협에 대한 공격 표면이 더 커짐에 따라 보안 서비스 시장을 새로운 차원으로 끌어올립니다.

트렌드: AI 및 머신러닝의 급속한 채택

인공지능(AI)과 머신러닝(ML)의 통합은 사우디아라비아의 보안 서비스 시장에 변화를 가져오는 추세입니다. 이러한 기술 발전은 왕국에서 보안 위협을 식별, 분석 및 완화하는 방법에 혁명을 일으키고 있습니다. 예를 들어, 감시 시스템에 AI를 사용하면 위협 탐지 효율성이 높아졌으며, 사우디아라비아의 감시 시장은 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.4%로 .

예측 치안 및 범죄 분석을 위한 기계 학습 알고리즘의 채택은 이러한 추세의 또 다른 측면입니다. 데이터 분석과 AI를 활용하는 사우디 내무부의 이니셔티브는 범죄율을 크게 줄이고 공공 안전과 보안을 강화할 것으로 예상됩니다. NEOM과 같은 스마트 시티 프로젝트에 대한 사우디아라비아의 관심은 보안 서비스 시장에서 이러한 추세를 더욱 증폭시킵니다. 이들 도시는 2025년까지 스마트 시티 기술에 10억 달러 이상을 투자하여 AI 기반 보안 솔루션의 허브가 될 준비가 되어 있습니다. 이러한 환경에 AI를 배치하는 것은 보다 안전하고 효율적인 도시 공간을 만드는 것을 목표로 합니다. 국가의 사이버 보안 영역도 AI와 ML을 통해 패러다임의 변화를 목격하고 있습니다. 2032년까지 110억 달러에 이를 것으로 예상되는 사우디아라비아의 사이버 보안 시장은 위협 탐지 및 대응을 위해 AI에 점점 더 의존하고 있습니다. 2023년 상반기에만 왕국이 직면한 710만 건의 사이버 공격 시도를 고려할 때 이러한 의존은 매우 중요합니다. 마지막으로, 특히 사우디아라비아의 전략적 지리적 위치를 고려할 때 국경 보안에서 AI의 역할은 중요합니다. 국경 감시 및 보안을 위해 고급 AI 시스템이 배포되고 있습니다. 향후 몇 년간 상당한 성장이 예상되는 부문입니다.

과제: 인재 격차 확대로 인해 사우디아라비아 보안 서비스 시장의 성장이 어려워지고 있습니다.

사이버 보안 및 고급 보안 기술 분야의 인재 격차 확대는 사우디아라비아의 보안 서비스 시장에 중요한 과제를 제시합니다. 왕국이 디지털 혁신을 추진함에 따라 숙련된 보안 전문가에 대한 수요가 공급을 초과하여 급증했습니다. 사우디아라비아는 숙련된 사이버 보안 전문가가 부족하며, 중동 지역에서는 2025년까지 약 150만 명의 전문가가 부족할 것으로 예상됩니다. 이러한 격차는 강력한 보안 조치의 개발 및 구현을 방해합니다. 보안 기술의 급속한 발전은 이러한 문제를 더욱 악화시킵니다. 보안 시장이 전례 없는 속도로 발전함에 따라 AI, ML 및 고급 사이버 방어 전술에 능숙한 전문가에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 그러나 현재 사우디 대학은 이러한 전문 기술을 갖춘 졸업생을 배출하는 데 한계가 있습니다.

또한, 스마트 시티 프로젝트에 필요한 복잡한 보안 인프라를 구현하려면 보안 서비스 시장에 대한 높은 수준의 전문성이 필요합니다. 그러나 사우디 인력 중 극히 일부만이 필요한 자격을 보유하고 있으며, 혁신적인 보안 솔루션의 핵심 구성 요소인 R&D에 참여하는 ICT 인력은 3% 미만입니다. 또한 보안 교육 및 인증에 대한 수요도 급증했습니다. 그러나 기존 교육 프로그램은 업계 요구 사항을 충족하지 못하고 있으며, 오늘날의 역동적인 보안 환경에서 요구되는 최신 기술이 부족한 전문가가 많습니다. 2030년까지 군비 지출의 50% 이상을 현지화하려는 왕국의 야심찬 계획은 이러한 인재 부족으로 인해 장애물에 직면해 있습니다. 이 목표를 달성하려면 숙련된 인력의 상당한 증가가 필요하며 이는 현재 인재 환경을 고려할 때 어려운 과제입니다. 

부분 분석 

유형별 

유형에 따라 유인 경비는 사우디아라비아의 보안 서비스 시장에서 지배적인 부문으로 떠오르며 49.1%의 상당한 시장 점유율을 차지합니다. 보안의 전통적이면서도 중요한 측면은 물리적 안전과 예방 조치에 대한 왕국의 강조를 반영하는 기본 기둥으로 남아 있습니다. 다양한 분야에 배치된 훈련된 보안 인력을 포괄하는 유인 경비는 사우디아라비아의 보안 전략에 필수적입니다. 그 지배력은 주요 인프라 및 문화 유적지의 주목할만한 특성을 포함한 다양한 요인에 기인합니다. 지정학적 복잡성으로 특징지어지는 지역에서 경비원의 존재는 실질적인 안보감을 제공하고 잠재적인 위협에 대한 억지력을 발휘합니다. 이 부문의 중요성은 사우디아라비아가 글로벌 리더인 석유 및 가스와 같은 주요 부문에서 더욱 강조됩니다. 이러한 중요 자산을 보호하려면 업계 고유의 요구 사항에 맞는 전문 교육과 전문 지식을 갖춘 상당한 유인 경비 인력이 필요합니다. 이 부문의 수요만으로도 유인 경비 서비스의 전체 시장 점유율에 크게 기여합니다. 보안 서비스 시장의 디지털화가 증가함에도 불구하고 이 부문의 탄력성은 지속적인 성장에서 분명하게 드러납니다. 판단과 즉각적인 대응 능력을 제공하는 보안의 인적 요소는 특히 위험이 큰 환경에서 대체할 수 없습니다.

반면, 디지털 보안 서비스 부문은 눈부신 성장을 보이고 있으며 향후 몇 년 동안 가장 높은 CAGR 9%로 확장될 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 비전 2030에 따른 왕국의 급속한 기술 발전과 디지털 혁신에 힘입어 이루어졌습니다. 기업과 정부 기관의 운영이 점점 더 디지털화됨에 따라 사이버 보안과 감시 기술을 포괄하는 디지털 보안 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 

업종별 

산업 측면에서는 운송 부문이 27.2%라는 인상적인 시장 점유율을 차지하며 사우디아라비아의 보안 서비스 시장을 장악하고 있습니다. 이 부문의 중요성은 특히 전략적 지리적 위치와 비전 2030 목표의 맥락에서 왕국의 경제와 인프라에서 운송이 수행하는 중요한 역할을 직접적으로 반영합니다. 사우디아라비아의 운송 부문은 공항, 항구, 대중교통 시스템, 물류 네트워크를 포함한 광범위한 시설과 서비스를 포함합니다. 이러한 자산의 보안은 무역, 관광 및 국내 이동성을 촉진하는 데 있어 중요성을 고려할 때 가장 중요합니다. 이 분야의 복잡하고 역동적인 특성으로 인해 유인 경비, 기술 감시 및 사이버 보안 조치를 혼합하는 다면적인 보안 접근 방식이 필요합니다. 킹 압둘아지즈 국제공항(King Abdulaziz International Airport) 확장, 홍해 관광 프로젝트 개발 등 국가의 야심찬 인프라 프로젝트로 인해 강화된 보안 서비스의 필요성이 더욱 강조되고 있습니다. 이러한 대규모 개발에는 광범위한 물리적 보안 조치뿐만 아니라 디지털 위협으로부터 보호하기 위한 정교한 시스템도 필요합니다.

또한 이 부문은 AI 기반 감시 시스템, 생체 인식 및 통합 보안 관리 플랫폼과 같은 첨단 보안 기술의 채택이 증가함에 따라 최고 CAGR 9.4%로 계속 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 기술은 보안 사고를 선제적으로 대응하고 대응하는 능력을 향상시켜 승객과 자산의 안전을 보장합니다. 더욱이, 비전 2030에 따라 글로벌 물류 허브가 되겠다는 왕국의 초점은 이 부문의 중요성을 증폭시킵니다.

기업 규모별

현재 사우디아라비아 보안 서비스 시장은 대기업이 압도적인 81%의 시장 점유율을 차지하며 독보적인 위치를 점하고 있다. 이러한 지배력은 광범위한 운영 규모에 뿌리를 두고 있으며 광범위한 물리적 도메인과 디지털 도메인을 포괄하는 포괄적인 보안 솔루션이 필요합니다. 사우디아라비아의 대기업, 특히 석유 및 가스, 금융, 정부 서비스와 같은 분야의 대기업은 다양한 보안 위협의 주요 표적입니다. 이러한 기관은 유인 경비, 고급 감시 시스템 및 사이버 보안 조치를 통합하는 전체적인 보안 접근 방식을 요구합니다. 재무 건전성 덕분에 최첨단 보안 인프라에 막대한 투자를 할 수 있어 지배적인 시장 지위에 크게 기여할 수 있습니다.

그러나 상황은 변화하고 있으며 SME 부문은 예측 기간 동안 최고 CAGR 9.4%로 급속한 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다. 중소기업은 물리적 및 디지털 보안 위협에 대한 취약성을 점점 더 인식하고 있습니다. 이 부문의 성장은 디지털 변혁과 경제 다각화가 중소기업을 위한 새로운 길을 열어주고 있는 사우디아라비아의 진화하는 비즈니스 환경을 나타냅니다. 이전에는 서비스를 충분히 받지 못했던 중소기업은 이제 보안 서비스 시장에 대한 투자의 중요성을 인식하고 있습니다. 이러한 변화는 중소기업을 대상으로 하는 사이버 공격 발생률 증가, 규정 준수 요구 사항, 강력한 보안이 비즈니스 연속성과 평판에 필수적이라는 인식 증가 등 다양한 요인에 의해 주도됩니다. 중소기업 부문의 시장 확장은 소규모 운영에 맞춰진 비용 효율적이고 확장 가능한 보안 솔루션의 가용성으로 인해 촉진됩니다. 클라우드 기반 보안 서비스, 유연한 감시 시스템, 저렴한 사이버 보안 솔루션을 통해 중소기업은 보안 태세를 더욱 쉽게 강화할 수 있습니다.

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사우디 아라비아 보안 서비스 시장의 최고 기업 

• AARMTech
• APSG
• 엑시스 커뮤니케이션즈 AB
• 초이스 사우디
• 시스코 시스템즈, Inc.
• CNNS
• 제네텍(주)
• 항저우 하이크비전 디지털 기술 유한 회사
• 하니웰인터내셔널(주)
• 존슨콘트롤즈
• 로버트 보쉬 GmbH
• RSTS
• SAS 시스템 엔지니어링
• TSS
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별

• 물리적 접근 통제 보안
  • 물리적 출입통제 시스템
  • CCTV 및 영상감시 시스템
  • 경계 침입 및 탐지
  • 물리적 보안정보 관리
  • 화재 감지
  • 화재 경보 시스템
  • 화재 진압 시스템
  • 기술감시대책(TSCM)
  • 기타
• 유인 경비 보안 서비스
  • 보안 위험 평가
  • 모바일 순찰 및 감시
  • 교통 통제 서비스
  • 보호 서비스
  • 운송중인 현금
  • VIP/밀폐 보호 서비스
  • 이벤트 보안
  • 경찰지원서비스
  • 군중 관리
  • 기타
  • 화재 및 안전 위험 평가
• 디지털 보안 서비스
  • 원격 모니터링 서비스
  • 보안시스템 통합 서비스
  • 사이버 보안 위험 평가
  • 방화벽 관리
  • 침입 탐지 및 예방
  • 연속성 관리
  • 정보 보안
  • 기타
• 산업안전보건(OSH) 서비스
  • 작업장 안전 감사 및 검사
  • 환경 준수
  • 비상 대응 계획
  • 기타

기업 규모별

• 중소기업
• 대기업

업종별

• 운송
• 정부
• 은행 및 금융
• 유틸리티 및 에너지
• 주거용
• 산업용
• 환대
• 기타