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시장 역학 

성장 동력: 디지털 전환의 가속화가 사우디아라비아 보안 서비스 시장 성장을 견인

사우디아라비아의 멈추지 않는 디지털 전환 속도는 보안 서비스 시장 성장의 주요 동력입니다. 중동의 중심에서 사우디아라비아는 야심찬 비전 2030 프로그램을 통해 경제 다변화뿐 아니라 디지털화까지 추진하고 있습니다. 이러한 전면적인 디지털 전환은 고도화된 보안 서비스에 대한 수요를 급증시켰습니다. 이에 따라 사우디아라비아의 IT 지출은 2025년까지 110억 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 탄탄한 디지털 생태계를 반영합니다. 이러한 급증세는 전자정부 및 NEOM과 같은 스마트 시티 프로젝트(단일 사업에 5,000억 달러 이상 투자)에 대한 사우디아라비아의 전략적 전환과 맥을 같이합니다. 이러한 사업들을 성공적으로 추진하려면 증가하는 사이버 위협으로부터 디지털 인프라를 보호하기 위한 고도화된 보안 체계가 필수적입니다.

디지털 혁명으로 데이터 생성량이 급증하면서 사우디아라비아의 데이터 트래픽은 기하급수적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 시스코의 연례 인터넷 보고서에 따르면, 사우디아라비아의 IP 트래픽은 2025년까지 월 278페타바이트에 달할 것으로 예측되는데, 이는 이전 해들에 비해 급격히 증가한 수치입니다. 이러한 데이터 폭증은 사이버 공격의 위험을 높이고 있으며, 보안 부문의 발전을 위한 막대한 압력을 가하고 있습니다. 동시에 사우디아라비아의 전자상거래 시장은 급성장하여 2025년까지 130억 달러를 넘어설 것으로 전망됩니다. 온라인 거래가 보편화됨에 따라 디지털 결제 플랫폼과 소비자 데이터 보안의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 이러한 상황은 사이버 보안 조치에 대한 투자 증가로 이어졌으며, 시장은 연평균 12.1%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 93%가 넘는 사우디아라비아의 인터넷 보급률 증가는 강력한 사이버 방어의 필요성을 더욱 강조합니다. 인터넷 사용자 수의 급증은 사이버 위협에 대한 공격 표면을 확대시켜 보안 서비스 시장을 새로운 차원으로 끌어올리고 있습니다.

트렌드: 인공지능 및 머신러닝의 빠른 도입

인공지능(AI)과 머신러닝(ML)의 통합은 사우디아라비아 보안 서비스 시장에 혁신적인 변화를 가져오고 있습니다. 이러한 기술 발전은 사우디아라비아 내 보안 위협을 식별, 분석 및 완화하는 방식을 획기적으로 바꾸고 있습니다. 예를 들어, 감시 시스템에 AI를 활용함으로써 위협 탐지 효율성이 향상되었으며, 사우디아라비아의 감시 시장은 2032년까지 연평균 10.4%의 .

예측 치안 및 범죄 분석을 위한 머신러닝 알고리즘 도입은 이러한 추세의 또 다른 측면입니다. 사우디 내무부의 데이터 분석 및 AI 활용 계획은 범죄율을 크게 낮추고 공공 안전 및 보안을 강화할 것으로 기대됩니다. 네옴(NEOM)과 같은 스마트 시티 프로젝트에 대한 사우디아라비아의 집중적인 투자는 보안 서비스 시장의 이러한 추세를 더욱 가속화하고 있습니다. 이러한 도시들은 AI 기반 보안 솔루션의 중심지로 발돋움할 것으로 예상되며, 2025년까지 스마트 시티 기술에 10억 달러 이상이 투자될 전망입니다. 이러한 환경에 AI를 도입하는 목적은 더욱 안전하고 효율적인 도시 공간을 조성하는 것입니다. 사우디아라비아의 사이버 보안 분야 또한 AI와 머신러닝을 통해 패러다임 전환을 겪고 있습니다. 2032년까지 110억 달러 규모에 이를 것으로 예상되는 사우디아라비아의 사이버 보안 시장은 위협 탐지 및 대응에 AI에 대한 의존도가 점점 높아지고 있습니다. 이러한 AI에 대한 의존은 2023년 상반기에만 사우디아라비아가 직면한 710만 건의 사이버 공격 시도를 고려할 때 매우 중요합니다. 마지막으로, 특히 사우디아라비아의 전략적 지리적 위치를 감안할 때 국경 안보에서 AI의 역할은 매우 중요합니다. 첨단 AI 시스템이 국경 감시 및 보안에 배치되고 있으며, 이 분야는 향후 몇 년 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

과제: 인재 부족 현상 심화가 사우디아라비아 보안 서비스 시장의 성장을 저해하고 있다

사이버 보안 및 첨단 보안 기술 분야의 인재 부족 현상이 심화되면서 사우디아라비아의 보안 서비스 시장은 심각한 문제에 직면하고 있습니다. 사우디아라비아가 디지털 전환을 가속화함에 따라 숙련된 보안 전문가에 대한 수요가 급증하여 공급을 훨씬 앞지르고 있습니다. 사우디아라비아는 숙련된 사이버 보안 전문가 부족에 직면해 있으며, 중동 지역 전체적으로는 2025년까지 약 150만 명의 전문가가 부족할 것으로 추산됩니다. 이러한 인력 부족은 강력한 보안 대책의 개발 및 실행을 저해합니다. 보안 기술의 급속한 발전은 이러한 문제를 더욱 악화시키고 있습니다. 보안 시장이 전례 없는 속도로 진화함에 따라 인공지능(AI), 머신러닝(ML) 및 첨단 사이버 방어 전략에 능숙한 전문가에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 그러나 현재 사우디아라비아의 대학들은 이러한 전문 기술을 갖춘 졸업생을 극히 제한적으로 배출하고 있습니다.

더욱이 스마트 시티 프로젝트에 필요한 것과 같은 복잡한 보안 인프라 구축에는 보안 서비스 시장에서 높은 수준의 전문성이 요구됩니다. 그러나 사우디아라비아 인력 중 필요한 자격을 갖춘 사람은 극히 일부에 불과하며, 혁신적인 보안 솔루션의 핵심 요소인 연구 개발에 종사하는 ICT 인력은 3% 미만입니다. 게다가 보안 교육 및 자격증에 대한 수요는 급증하고 있지만, 기존 교육 프로그램은 업계의 요구를 충족하지 못하고 있으며, 많은 전문가들이 급변하는 보안 환경에 필요한 최신 기술을 갖추지 못하고 있습니다. 2030년까지 군사비 지출의 50% 이상을 국내에서 조달하려는 사우디아라비아의 야심찬 계획은 이러한 인력 부족으로 인해 난관에 봉착해 있습니다. 이 목표를 달성하기 위해서는 숙련된 인력을 대폭 확충해야 하지만, 현재의 인력 상황을 고려할 때 이는 쉽지 않은 과제입니다. 

부분 분석 

유형별 

유형별로 살펴보면, 사우디아라비아 보안 서비스 시장에서 유인 경비가 49.1%라는 상당한 시장 점유율을 차지하며 가장 지배적인 부문으로 자리매김하고 있습니다. 전통적이면서도 필수적인 이 보안 방식은 사우디아라비아가 물리적 안전과 예방 조치를 중시하는 것을 보여주는 근간입니다. 다양한 분야에 배치된 훈련된 보안 인력을 포함하는 유인 경비는 사우디아라비아의 안보 전략에 필수적인 요소입니다. 주요 기반 시설과 문화 유적지의 중요성을 비롯한 여러 요인이 유인 경비의 시장 점유율을 높이는 데 기여하고 있습니다. 지정학적으로 복잡한 지역에서 경비 인력의 존재는 실질적인 안보감을 제공하고 잠재적 위협에 대한 억지력으로 작용합니다. 특히 사우디아라비아가 세계적인 선두 주자인 석유 및 가스 산업과 같은 주요 분야에서 유인 경비의 중요성은 더욱 부각됩니다. 이러한 핵심 자산을 보호하기 위해서는 해당 산업의 고유한 요구 사항에 맞춘 전문 교육과 경험을 갖춘 상당한 규모의 유인 경비가 필수적입니다. 이 분야의 수요만으로도 유인 경비 서비스 시장 점유율에 상당한 비중을 차지하고 있습니다. 보안 서비스 시장의 디지털화가 가속화되고 있음에도 불구하고 이 부문이 지속적인 성장을 보이는 것은 이 분야의 회복력이 뚜렷하다는 것을 보여줍니다. 판단력과 즉각적인 대응 능력을 제공하는 인간의 역할은 특히 위험도가 높은 환경에서 여전히 대체 불가능합니다.

반면, 디지털 보안 서비스 부문은 놀라운 성장세를 보이고 있으며 향후 몇 년간 연평균 9%라는 최고 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 사우디아라비아의 급속한 기술 발전과 비전 2030에 따른 디지털 전환에 힘입은 것입니다. 기업과 정부 기관이 운영의 디지털화를 가속화함에 따라 사이버 보안 및 감시 기술을 포함한 디지털 보안 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 

업종별 

산업별로 살펴보면, 사우디아라비아의 보안 서비스 시장은 운송 부문이 27.2%라는 압도적인 시장 점유율로 주도하고 있습니다. 이러한 운송 부문의 중요성은 사우디아라비아의 경제 및 인프라, 특히 전략적인 지리적 위치와 비전 2030 목표 달성에 있어 운송이 얼마나 중요한 역할을 하는지를 직접적으로 반영합니다. 사우디아라비아의 운송 부문은 공항, 항만, 대중교통 시스템, 물류 네트워크 등 광범위한 시설과 서비스를 포괄합니다. 무역, 관광, 국내 이동을 원활하게 하는 데 있어 이러한 자산의 보안은 매우 중요합니다. 복잡하고 역동적인 운송 부문의 특성상, 인력 경비, 기술적 감시, 사이버 보안 조치를 결합한 다각적인 보안 접근 방식이 요구됩니다. 킹 압둘아지즈 국제공항 확장 및 홍해 관광 개발 프로젝트와 같은 사우디아라비아의 야심찬 인프라 프로젝트는 보안 서비스 강화의 필요성을 더욱 부각시키고 있습니다. 이러한 대규모 개발 사업은 광범위한 물리적 보안 조치뿐만 아니라 디지털 위협으로부터 보호하기 위한 정교한 시스템 또한 요구합니다.

이 부문은 인공지능 기반 감시 시스템, 생체 인식, 통합 보안 관리 플랫폼과 같은 첨단 보안 기술 도입 증가로 인해 연평균 9.4%라는 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 기술은 보안 사고를 사전에 예방하고 대응하는 능력을 향상시켜 승객과 자산의 안전을 보장합니다. 더욱이, 사우디아라비아가 비전 2030에 따라 글로벌 물류 허브로 도약하려는 노력은 이 분야의 중요성을 더욱 높이고 있습니다.

기업 규모별

사우디아라비아 보안 서비스 시장에서 대기업들이 현재 81%라는 압도적인 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도하고 있습니다. 이러한 지배력은 광범위한 운영 규모로 인해 물리적 영역과 디지털 영역 모두를 아우르는 포괄적인 보안 솔루션이 필요하기 때문입니다. 특히 석유·가스, 금융, 정부 서비스 분야의 대기업들은 다양한 보안 위협의 주요 표적입니다. 따라서 이들은 인력 경비, 첨단 감시 시스템, 사이버 보안 대책을 통합한 총체적인 보안 접근 방식을 요구합니다. 또한, 막대한 재정적 여력을 바탕으로 최첨단 보안 인프라에 대규모 투자를 할 수 있으며, 이는 이들의 시장 지배력에 크게 기여하고 있습니다.

하지만 상황은 변화하고 있으며, 중소기업(SME) 부문은 예측 기간 동안 9.4%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 중소기업들은 물리적 및 디지털 보안 위협에 대한 취약성을 점점 더 인식하고 있습니다. 이러한 부문의 성장은 사우디아라비아의 변화하는 비즈니스 환경을 반영하며, 디지털 전환과 경제 다각화는 중소기업들에게 새로운 기회를 열어주고 있습니다. 과거에는 보안 서비스 시장에서 소외되었던 중소기업들이 이제는 보안 서비스 투자의 중요성을 인식하고 있습니다. 이러한 변화는 중소기업을 대상으로 하는 사이버 공격 증가, 규제 준수 요건, 그리고 강력한 보안이 사업 지속성과 기업 평판에 필수적이라는 인식 제고 등 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다. 또한, 중소기업에 맞춘 비용 효율적이고 확장 가능한 보안 솔루션의 등장으로 시장 성장이 더욱 가속화되고 있습니다. 클라우드 기반 보안 서비스, 유연한 감시 시스템, 그리고 합리적인 가격의 사이버 보안 솔루션은 중소기업들이 보안 태세를 강화하는 데 도움을 주고 있습니다.

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사우디아라비아 보안 서비스 시장의 주요 업체들 

• AARMTech
• APSG
• 액시스 커뮤니케이션즈 AB
• 선택 사우디
• 시스코 시스템즈, Inc.
• CNSS
• 제네텍 주식회사
• 항저우 하이크비전 디지털 테크놀로지 유한회사.
• 하니웰인터내셔널(주)
• 존슨콘트롤즈
• 로버트 보쉬 GmbH
• RSTS
• SAS 시스템 엔지니어링
• 티씨스
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별

• 물리적 접근 제어 보안
  • 물리적 접근 제어 시스템
  • CCTV 및 비디오 감시 시스템
  • 경계 침입 및 감지
  • 물리적 보안 정보 관리
  • 화재 감지
  • 화재 경보 시스템
  • 화재 진압 시스템
  • 기술 감시 대응책(TSCM)
  • 기타
• 경비 인력 배치 보안 서비스
  • 보안 위험 평가
  • 이동 순찰 및 감시
  • 교통 통제 서비스
  • 보호 서비스
  • 현금 수송 중
  • VIP/근접 경호 서비스
  • 행사 보안
  • 경찰 지원 서비스
  • 군중 관리
  • 기타
  • 화재 및 안전 위험 평가
• 디지털 보안 서비스
  • 원격 모니터링 서비스
  • 보안 시스템 통합 서비스
  • 사이버보안 위험 평가
  • 방화벽 관리
  • 침입 탐지 및 방지
  • 연속성 관리
  • 정보 보안
  • 기타
• 산업안전보건(OSH) 서비스
  • 직장 안전 감사 및 점검
  • 환경 규정 준수
  • 비상 대응 계획
  • 기타

기업 규모별

• 중소기업
• 대기업

업종별

• 운송
• 정부
• 은행 및 금융
• 유틸리티 및 에너지
• 주거용
• 산업용
• 환대
• 기타