시장 시나리오 

사우디아라비아 배선 장치 시장은 2023년에 미화 13억 8,691만 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.54%로 2032년까지 미화 24억 991만 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

사우디아라비아의 배선 장치에 대한 수요는 몇 가지 근본적인 요인으로 인해 크게 증가하고 있습니다. 2023년에 국가의 발전 용량은 82.5기가와트라는 인상적인 수준을 기록했는데, 이는 전기 인프라에 대한 수요가 증가하고 있음을 반영합니다. 이러한 용량 증가는 스마트 시티를 개발하려는 왕국의 야심찬 계획으로 보완되며, Neom 단독으로 26,500 평방 킬로미터에 달할 것으로 예상됩니다. 건설 부문에서도 2023년에 700,000개의 새로운 주거용 주택이 출시될 예정이며, 모두 정교한 배선 솔루션이 필요합니다. 상업 부문에서 사우디 정부는 3,600개의 새로운 소매 라이센스를 승인하여 전기 설비에 대한 수요를 더욱 촉진했습니다.

여러 가지 요인이 사우디아라비아의 배선 장치 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 한 가지 중요한 동인은 산업 활동의 급증이며, 특히 현재 250만 명 이상의 근로자를 고용하고 있는 급성장하는 제조업 분야에서 그렇습니다. 2030년까지 재생 가능 에너지원에서 58.7기가와트를 생산하는 것을 목표로 하는 왕국의 재생 가능 에너지를 향한 추진에는 이러한 새로운 에너지원을 통합하기 위한 고급 배선 시스템도 필요합니다. 숙박 부문 역시 2023년에 50개의 새로운 호텔이 문을 열면서 급격한 증가를 보였습니다. 각 호텔에는 광범위한 전기 시스템이 필요합니다. 또한 작년에 30개의 새로운 시설이 추가된 데이터 센터의 증가는 디지털 성장을 지원하기 위한 강력한 전기 인프라의 필요성을 강조합니다.

앞으로도 사우디아라비아의 배선장치 시장 수요는 지속적인 인프라 개발과 기술 발전에 힘입어 강세를 유지할 것으로 예상된다. 2023년에 20개의 새로운 병원이 건설된 의료 부문에서는 안정적인 전기 시스템에 대한 필요성이 더욱 강화될 것입니다. 교육 부문도 확장되고 있으며, 각각 최첨단 배선 솔루션을 요구하는 15개의 새로운 대학이 건설되고 있습니다. 1,200km에 달하는 새로운 철도 노선이 계획되어 있는 운송 부문과 홍해 국제공항을 포함한 새로운 공항 프로젝트는 전기 인프라의 지속적인 확장을 강조합니다. 사우디아라비아가 Vision 2030 계획을 진행함에 따라 인프라에 대한 지속적인 투자와 현대화 노력에 힘입어 고급 배선 장치에 대한 수요가 계속 증가할 것입니다. 

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시장 역학 

동인: 인구 증가와 도시화로 인한 전력 수요 증가

사우디아라비아의 배선 장치 시장은 급속한 인구 증가와 도시화의 직접적인 결과인 전력 수요 증가에 의해 추진됩니다. 왕국의 인구는 2023년에 3,500만 명에 이르렀으며, 연간 약 500,000명의 주민이 증가했습니다. 리야드 및 제다와 같은 도시 중심지는 빠르게 확장되고 있으며 리야드의 인구는 750만 명을 넘어섰고 제다의 인구는 450만 명에 달합니다. 이러한 도시 유입으로 인해 주거용 및 상업용 건축이 급증했으며, 매년 100,000채 이상의 신규 주택이 건설되고 있습니다. 결과적으로, 안정적이고 효율적인 전기 배선 시스템에 대한 수요가 급증하여 고급 배선 장치의 사용이 필요해졌습니다.

2023년 사우디아라비아의 전력 소비량은 300테라와트시로 사상 최고치를 기록했는데, 이는 전년도에 비해 상당한 증가세를 반영합니다. 배선 장치 시장에서 주거 부문만 소비의 50% 이상을 차지하며, 새로운 도시 개발이 크게 기여하고 있습니다. 주요 도시의 평균 가구 전력 사용량은 이제 연간 15,000kWh에 도달했습니다. 또한, 새로운 비즈니스 설립과 인프라 프로젝트로 인해 상업 부문의 전력 사용량이 100테라와트시로 증가했습니다. 전력망을 현대화하고 에너지 낭비를 줄이려는 정부의 노력으로 인해 150만 개의 스마트 미터가 설치되었으며, 이는 고급 배선 솔루션에 대한 수요를 더욱 촉진했습니다.

추세: 스마트 홈 기술 및 자동화 시스템 채택 증가

사우디아라비아의 배선 장치 시장은 스마트 홈 기술 및 자동화 시스템의 채택이 증가함에 따라 큰 영향을 받습니다. 2023년에 사우디아라비아에서는 150,000개 이상의 스마트 홈 시스템이 설치되었으며, 2024년 말까지 그 수가 200,000개로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 급증은 편의성, 에너지 효율성 및 보안에 대한 소비자 선호도가 높아짐에 따라 주도됩니다. 특히 리야드와 제다에는 총 75,000개 이상의 스마트 홈이 있어 선두를 달리고 있습니다. 2024년 중반 현재, 새로 건설된 주거용 건물의 50%가 어떤 형태로든 스마트 기술을 통합하여 시장이 자동화로 전환하고 있음을 강조합니다. 사우디아라비아의 평균 가구에는 현재 5개의 스마트 장치가 있으며, 이는 스마트 배선 시스템과 상호 연결된 장치의 통합을 강조합니다.

정부의 Vision 2030 이니셔티브도 배선 장치 시장의 이러한 추세에 중요한 역할을 하여 기술 발전과 현대적인 인프라를 장려했습니다. NEOM과 같은 스마트 시티 프로젝트에 대한 투자로 인해 스마트 홈 애플리케이션을 지원하는 고급 배선 장치에 대한 수요가 더욱 증가했습니다. 네옴에서만 10,000개 이상의 스마트 홈이 건설 중이며 각 주택에는 최첨단 배선 시스템이 갖추어져 있습니다. 스마트 온도조절기 시장은 지난해 2만대 판매량이 증가했고, 스마트 조명 시스템도 같은 기간 3만대 이상 설치됐다. 현재 100만 개 이상의 IoT 장치가 작동 중인 사물 인터넷(IoT) 부문의 성장으로 인해 원활한 연결과 기능을 보장하기 위한 고급 배선 솔루션이 필요해졌습니다.

과제: 설치 시 안전 및 품질 표준 준수 보장

사우디아라비아의 배선 장치 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 설치 중 안전 및 품질 표준을 준수하는 것입니다. 왕국에서는 매년 200,000개가 넘는 새로운 전기 설비를 목격했으며, 그 중 상당수가 초기 안전 검사에서 실패했습니다. 이로 인해 배선 장치의 품질과 전기 기술자의 전문성에 대한 우려가 제기되었습니다. 2023년에만 5,000건의 전기 화재가 보고되었으며, 이는 잘못된 배선 및 표준 이하의 설치 관행으로 인해 상당 부분이 발생했습니다. SASO(Saudi Standards, Metrology and Quality Organization)는 엄격한 지침을 의무화했지만 규정 준수는 여전히 중요한 문제로 남아 있으며, 설치의 60%만이 첫 번째 검사에서 원하는 표준을 충족했습니다.

배선 장치 시장에서 이러한 과제를 해결하기 위해 정부는 교육 및 인증 프로그램에 중점을 두었습니다. 2023년에는 10,000명이 넘는 전기 기술자가 새로운 규제 표준을 충족하기 위해 추가 교육을 받았습니다. 또한 SASO는 품질 검사 횟수를 늘려 연간 20,000회 이상의 검사를 실시하고 있습니다. 이러한 노력에도 불구하고 시장은 여전히 ​​위조 제품 문제에 직면해 있으며, 2023년에만 50,000개 이상의 불량 배선 장치가 압수되었습니다. 이로 인해 더 나은 공급망 모니터링과 위반에 대한 더 엄격한 처벌이 요구되었습니다. 지난 해 5,000개의 제품 테스트를 수행한 고급 테스트 연구소의 도입은 고품질 배선 장치만 설치에 사용되도록 보장하여 안전성과 신뢰성을 높이는 것을 목표로 합니다.

부분 분석

제품 유형별 

제품 유형을 기준으로, 비유통 디바이스 부문은 65.0% 이상의 시장 점유율로 시장을 선도하고 있습니다. 베트남은 건설 부문에서 상당한 성장을 경험해 왔으며 2023년 현재 5,000개 이상의 건설 프로젝트가 진행 중입니다. 이러한 건설 활동의 급증으로 인해 첨단 전기 시스템에 대한 수요가 증가했습니다. 사우디 정부는 인프라 프로젝트에 1조 SAR 이상을 할당했으며, 이에 따라 기존 장치에 대한 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 또한, 사우디아라비아가 메카에 있는 2,060MW 태양광 발전소와 같은 재생 에너지원을 채택하려면 에너지를 효율적으로 관리하기 위한 정교한 배선 장치가 필요합니다. 2024년까지 사우디 도로에 200,000대가 넘는 EV가 생길 정도로 전기 자동차(EV) 시장이 확대되면서 고급 전기 인프라도 필요하게 되었으며, 이에 따라 비전용 장치에 대한 수요도 더욱 증가하게 되었습니다.

더욱이, 전기 시스템의 안전성과 신뢰성에 대한 강조로 인해 비전용 장치가 더욱 선호되고 있습니다. 사우디 정부는 SASO(Saudi Standards, Metrology and Quality Organization) 표준 준수를 의무화하는 등 엄격한 안전 규정을 시행하여 고품질 비전류 장치의 채택을 늘리고 배선 장치 시장 성장을 촉진했습니다. 국가는 전력망의 신뢰성과 효율성을 향상시키기 위해 스마트 그리드 기술에 500억 SAR 이상을 투자했습니다. 리야드에만 1,500개가 넘는 스마트 빌딩이 있는 건물에 사물인터넷(IoT) 기술을 통합하려면 원활한 운영을 위해 첨단 비유전 장치가 필요합니다. 또한, 지난 2년 동안 50개 이상의 새로운 데이터 센터가 건설되면서 데이터 센터 수가 증가함에 따라 안정적인 전기 시스템이 필요하게 되었으며, 이에 따라 비전류 장치는 무정전 전원 공급에 필수적이 되었습니다.

전압별 

전압 기준으로  100-300W 부문은 34.69% 이상의 시장 점유율로 배선 장치 시장을 주도하고 있으며, 7.48%의 최고 CAGR로 성장하여 향후 몇 년 동안 지배적인 위치를 유지할 것으로 예상됩니다. 사우디아라비아에서 100~300와트 배선 장치의 인기가 높아지는 것은 기술적, 경제적, 인프라적 요인이 결합된 데 기인합니다. 주요 동인 중 하나는 국내의 급속한 도시화와 건설 붐으로 인해 새로 건설된 주거용 및 상업용 건물의 전기 장치에 대한 수요가 증가하고 있다는 것입니다. 예를 들어, 사우디아라비아에서는 지난 10년 동안 1,200개 이상의 새로운 주거 지역사회가 개발되었습니다. 또한, 정부의 비전 2030 이니셔티브는 최첨단 전기 인프라를 통합하고 이 와트 범위 내에서 효율적인 배선 장치의 사용을 더욱 촉진하는 NEOM과 같은 새로운 스마트 도시의 설립으로 이어졌습니다. 현재 가구당 약 5.8명으로 증가하는 평균 가구 규모도 에너지 소비 증가와 안정적인 전기 장치에 대한 수요 증가에 기여합니다.

또한 에너지 절약과 효율성에 대한 강조가 높아지면서 소비자는 최적의 100~300와트 범위의 장치를 선택하게 되었습니다. 사우디 에너지 효율 센터(SEEC)는 에너지 절약 관행을 적극적으로 장려하여 가정과 기업에 200만 개가 넘는 에너지 효율 기기를 설치했습니다. 인구의 상당 부분에 대해 연간 가처분 소득이 25,000달러를 초과하는 급성장하는 중산층은 점점 더 고품질의 에너지 효율적인 배선 장치에 투자하고 있습니다. 또한 이미 9.5GW가 넘는 재생 에너지 용량이 설치된 재생 에너지 프로젝트에 대한 국가의 상당한 투자로 지속 가능한 에너지 시스템과 호환되는 장치 시장이 창출되었습니다. 지난 5년 동안 300개 이상의 새로운 전자 매장이 개장하는 등 소매 부문이 확장됨에 따라 고급 전기 장치에 대한 접근이 더욱 광범위해졌으며, 이는 업계에서 100~300와트 배선 장치의 지속적인 성장과 인기에 기여했습니다. 사우디아라비아.

기술별 

매출 점유율 64.23%로 사우디아라비아의 배선 장치 시장에서 기존 기술의 지배력은 주로 국가의 광범위한 기존 인프라와 기존 배선 솔루션의 비용 효율성에 의해 주도됩니다. 표준 스위치, 소켓, 커넥터와 같은 기존 배선 장치는 스마트 기술 대안에 비해 오랜 신뢰성과 낮은 초기 비용으로 인해 시장에서 확고한 입지를 굳혔습니다. 사우디 경제의 중요한 원동력인 건설 부문은 이러한 기존 장치에 크게 의존하고 있습니다. 2023년 사우디아라비아의 건설 산업 가치는 370억 달러로 평가되었으며, 이 투자의 상당 부분이 기존 배선 솔루션에 집중되었습니다. 또한, 2023년에 300,000채 이상의 주택이 완공된 주거 부문에서는 경제성과 설치 용이성으로 인해 기존 배선 장치를 주로 사용합니다.

기존 기술의 우위에 기여하는 또 다른 요인은 일반 대중의 스마트 기술 채택 속도가 느리다는 것입니다. 정부의 디지털 혁신 추진에도 불구하고 많은 소비자와 기업은 호환성, 복잡성 및 사이버 보안에 대한 우려로 인해 스마트 배선 장치로 전환하는 것을 여전히 주저하고 있습니다. 예를 들어, 사우디아라비아는 중동에서 사이버 보안 부문 2위를 차지하고 있지만, 스마트 장치와 관련된 위험으로 인해 여전히 널리 채택되는 것을 방해하고 있습니다. 또한 민간 부문에서 일하는 사우디인의 평균 월급은 SR9600으로, 이는 보다 비용 효율적인 기존 배선 솔루션에 대한 구매 결정에 영향을 미칩니다. 2023년에 2,810.2백만 달러를 창출한 HVAC 시장 역시 입증된 효율성과 낮은 유지 관리 비용으로 인해 기존 배선 장치를 주로 사용합니다. 이러한 요인들은 종합적으로 기존 기술이 사우디아라비아의 배선 장치 시장에서 가장 높은 수익 점유율을 계속 유지하도록 보장합니다.

애플리케이션 별 

애플리케이션별로는 상업 부문이 45.62% 이상의 시장 수익을 창출하여 시장을 지배하고 있습니다. 사우디아라비아의 배선 장치 시장에서 상업용 애플리케이션이 우세한 데에는 몇 가지 주요 요인이 있습니다. 주요 동인 중 하나는 상업 부문, 특히 소매, 숙박, 사무실 공간의 급속한 확장입니다. 예를 들어, 120만 평방미터 규모의 Mall of Saudi와 같은 새로운 쇼핑몰의 건설과 10,000개의 객실을 갖춘 Abraj Kudai를 포함한 고급 호텔의 개발은 복잡한 상업적 요구에 맞는 고급 배선 장치에 대한 수요를 크게 증가시킵니다. 또한 스마트 빌딩의 증가와 상업용 인프라의 IoT(사물 인터넷) 통합으로 인해 정교한 배선 솔루션이 필요합니다. 경제를 다각화하고 석유 의존도를 줄이는 것을 목표로 하는 사우디 비전 2030 이니셔티브도 상업용 부동산에 대한 투자를 촉진하여 시장을 더욱 주도하고 있습니다. 또한 160만 평방미터가 넘는 킹 압둘라 금융 지구(King Abdullah Financial District)와 같은 프로젝트는 상업용 부동산에 대한 상당한 투자를 강조하여 배선 장치 시장을 활성화합니다.

또 다른 중요한 요소는 상업 공간 내에서 에너지 효율성과 지속 가능성이 점점 더 강조되고 있다는 것입니다. 기업이 국제 표준을 충족하고 운영 비용을 절감하기 위해 노력함에 따라 에너지 효율적인 배선 장치에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 500,000제곱미터 규모의 King Abdullah Petroleum Studies and Research Center와 같은 LEED 인증 프로젝트의 구현은 최첨단 배선 솔루션의 필요성을 강조합니다. 또한 26,500평방킬로미터에 달하는 NEOM 스마트 시티 프로젝트와 같은 계획을 통해 디지털 허브가 되려는 사우디아라비아의 노력에는 고급 배선 인프라 구축이 필요합니다. 향상된 보안 시스템, 고속 인터넷 연결 및 자동화된 건물 관리 시스템에 대한 상업 부문의 요구 또한 배선 장치 시장에서 상업용 애플리케이션이 우세해지는 데 기여합니다. 이러한 요인들은 사우디아라비아의 배선 장치 시장에 대한 상업 부문의 중요한 영향을 종합적으로 강조하여 산업 및 주거용 애플리케이션에 비해 더 높은 수익 창출을 주도합니다.

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제품별

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기술별

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전압별

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