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장비 수요의 새로운 지평은 전례 없는 시장 성장 기회를 창출합니다.

반도체 제조 장비 시장은 새로운 고부가가치 기술 영역으로 확장되고 있습니다. 이러한 신흥 분야는 새로운 제조 과제를 해결할 수 있는 전문 장비 공급업체에게 상당한 성장 기회를 제공합니다.

• 전기 자동차와 첨단 전력망으로의 전 세계적 전환은 탄화규소(SiC)와 질화갈륨(GaN)과 같은 와이드 밴드갭 반도체에 대한 수요 급증을 촉진하고 있습니다. 이러한 소재를 제조하려면 고온 결정 성장 및 에피택셜 증착과 같은 공정을 위한 고도로 전문화된 장비가 필요합니다. 결과적으로 장비 제조업체들은 수익성이 높고 빠르게 성장하는 전력 반도체 시장에 특화된 장비에 대한 새로운 주문 흐름을 목격하고 있습니다.
• 더욱이, 반도체 제조 장비 시장이 칩렛 기반 설계 및 3D 스태킹으로 전환됨에 따라 차세대 계측 및 검사 장비에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 적층된 다이들 사이의 수천 개 미세 레벨 연결의 품질과 신뢰성을 보장하려면 전례 없는 정밀성을 갖춘 장비가 필요합니다. 따라서 다이-웨이퍼 및 웨이퍼-웨이퍼 본딩의 결함을 감지하는 첨단 광학 및 전자빔 검사 시스템을 제공하는 기업들은 복잡한 고성능 컴퓨팅 시스템을 구현하는 데 필수적인 기술이 됨에 따라 상당한 성장이 예상됩니다.

고대역폭 메모리 확장으로 전문 백엔드 도구에 대한 수요가 급증

고대역폭 메모리(HBM) 생산량 증가는 반도체 제조 장비 시장 투자의 주요 동인입니다. 메모리 제조업체들은 AI 기반 수요에 대응하기 위해 공격적으로 생산 능력을 확장하고 있습니다. 예를 들어 SK하이닉스는 차세대 HBM 생산 라인에 14조 6천억 원 이상을 투자할 계획입니다. 또한 삼성은 2025년 말까지 HBM 생산량을 세 배로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다. 마이크론 또한 보이시에 있는 HBM 개발 시설에 1조 2천억 원 이상을 투자했습니다.

이러한 확장은 특정 백엔드 장비에 대한 엄청난 수요를 창출합니다. 핵심 열압착 본더의 리드타임은 이제 10개월 이상으로 늘어났습니다. 첨단 본더 유닛 하나의 가격은 30억 원에서 50억 원에 달합니다. 차세대 HBM4가 16단으로 발전하면서 더욱 높은 정밀도가 요구됨에 따라 복잡성 또한 증가하고 있습니다. 결과적으로 한미반도체와 같은 장비 공급업체는 HBM 제조 장비에 대해 1,500억 원 규모의 획기적인 주문을 확보했습니다. 또한, BES는 2,200대 이상의 첨단 HBM 리플로우 장비를 수주했으며, ASML은 이러한 수요 증가를 지원하기 위해 2025년에 10대의 새로운 하이브리드 본딩 시스템을 출하할 예정입니다.

글로벌 팹 건설 붐으로 반도체 제조 장비 시장에서 수년간 장비 주문 파이프라인이 보장됩니다.

전 세계적으로 칩 생산 지역화를 추진하면서 대규모 팹 건설 주기가 시작되었습니다. 각국 정부는 국내 공급망 확보를 위해 상당한 자금을 지원하고 있습니다. 예를 들어, 인텔은 독일 마그데부르크에 330억 유로 규모의 대규모 웨이퍼 팹 단지 건설을 추진하고 있습니다. 미국에서는 TSMC가 애리조나 팹에 대한 총 투자 약정을 650억 달러로 확대했습니다. 미국 반도체 칩 정보 보호법(CHIPS Act)은 이러한 프로젝트에 직접적인 활력을 불어넣고 있으며, 글로벌파운드리는 신규 및 업그레이드 시설에 15억 달러의 보조금을 지원받았습니다.

이러한 대규모 프로젝트는 장비 주문으로 직결됩니다. 최첨단 신규 팹(fab) 건설 비용은 현재 250억 달러를 초과합니다. 반도체 제조 장비 시장 전반에서 이러한 시설은 막대한 규모를 자랑합니다. TSMC의 애리조나 공장만 해도 총 60만 평방피트(약 5만 8천 제곱미터)가 넘는 두 개의 클린룸이 들어설 예정입니다. 일본 또한 Rapidus의 신규 2nm 팹에 5,900억 엔(약 6천억 원)의 초기 보조금을 지원하며 막대한 투자를 진행하고 있습니다. 2024년에서 2025년 사이에 전 세계적으로 35개의 신규 팹 건설이 시작될 예정입니다. 각 팹에는 수천 개의 개별 제조 장비가 필요합니다. 더욱이 인텔의 오하이오 원(Ohio One) 공장과 같은 시설에는 7,000명의 건설 인력과 3,000개 이상의 상시 첨단 기술 일자리가 필요할 것으로 예상되며, 이는 이러한 시설의 규모를 잘 보여줍니다.

부분 분석 

유형별: 프론트엔드의 재정적 힘, 미래의 강력한 마이크로칩을 만들어갑니다.
프론트엔드 장비가 반도체 제조 장비 시장에서 74.5%라는 압도적인 매출 점유율을 차지하는 것은 반도체 제조에서 핵심적인 역할을 하기 때문입니다. 이러한 고도로 복잡한 시스템은 실리콘 웨이퍼에서 칩을 제조하는 데 있어 가장 중요하고 자본 집약적인 단계, 즉 리소그래피, 에칭, 증착을 수행하며, 이러한 공정들은 반도체 성능을 좌우합니다. EUV 리소그래피 장비 한 대가 2억 달러를 넘는 이러한 장비의 막대한 비용은 이 장비의 시장 가치를 지탱합니다. 최첨단 제조 공장을 건설하려면 수백억 달러의 투자가 필요하며, 그중 상당 부분이 프론트엔드 장비에 투자됩니다. 미국 정부의 500억 달러 지원 계획과 ASML의 2025년 5월 51억 유로 투자 유치와 같은 주요 자본 투자는 이 부문의 재정적 중요성을 강조합니다. 2nm, 3nm, 4nm 노드로의 전환은 공정 복잡성을 배가시켜 반도체 제조 장비 시장에서 프론트엔드의 지배력을 강화합니다.

첨단 칩 제조에 대한 기술적 수요 증가는 역사적인 투자 증가를 견인하고 있습니다. 램리서치(Lam Research)의 인도 10억 달러 규모 시설(2025년 2월)과 2025년 130억 엔을 초과하는 중국 국내 장비 투자가 이러한 급증세를 잘 보여줍니다. 5nm 이하 칩을 제조하려면 레이어당 최대 4회의 EUV 노광이 필요하며, 이는 리소그래피 공정을 두 배로 늘리고 식각, 세정, 계측 공정을 여러 단계로 나누어야 합니다. 2025년 초 한국과 대만의 투자액은 각각 76억 9천만 달러, 70억 9천만 달러에 달하며, 이는 전 세계적으로 전공정(front-end)에 대한 집중적인 투자를 보여줍니다. TSMC의 일본 합작 팹은 2025년 1월 파일럿 생산을 시작했으며, CMP 공정을 통해 균일한 웨이퍼 표면을 확보하고 산화 공정을 통해 중요한 이산화규소 절연막을 형성합니다.

응용 프로그램별: 자동화가 반도체 현장을 지배합니다

자동화는 반도체 제조 장비 시장을 장악하며 68.90%의 시장 점유율을 기록하고 있습니다. 자동화의 성장은 정밀성, 균일성, 그리고 오염 제어에 대한 타협할 수 없는 수요에서 비롯되는데, 이는 수동으로는 유지하기 어렵습니다. 자동화는 인간의 접촉 지점을 최소화하여 생산을 방해할 수 있는 입자와 결함을 크게 줄입니다. 북미 기업들은 2025년 상반기에만 로봇 핸들러부터 전체 생산 흐름을 조율하는 통합 제어 시스템까지 총 17,635대의 로봇을 주문했으며, 이는 10억 9,400만 달러에 달합니다. 자동화는 결함 제어를 넘어 스마트 팩토리 환경에서 칩 가치를 10배까지 높일 수 있습니다.

처리량과 운영 효율성 향상을 추구하는 반도체 제조 장비 시장에서 자동화는 필수 불가결한 요소입니다. 2025년 2분기에는 8,571건의 로봇 주문이 5억 1,300만 달러에 달하며 지속적인 성장세를 보였습니다. 2025년 상반기에는 정밀성이 중요한 작업에서 인간 기술자와 안전하게 협력하도록 설계된 협동 로봇("코봇")이 3,085대에 달했습니다. 자동화는 2030년까지 210만 명으로 예상되는 미국의 제조 인력 격차를 해소할 뿐만 아니라 반도체 생산량의 확장성을 보장합니다. AI 기반 예측 유지보수는 가동 중단을 사전에 예방하고 수율을 향상시켜 생산 효율성을 향상시키고, 스마트 시스템을 경쟁력 있는 칩 제조의 핵심으로 자리매김합니다.

2035년까지 완전 자동화된 "무인(lights‑out)" 팹이 반도체 제조 장비 시장의 표준 관행이 될 것으로 예상됩니다. 제조 실행 시스템(MES)은 증착부터 테스트까지 확장된 툴체인을 조정하며 실시간으로 생산을 지속적으로 감독할 것입니다. 자동 테스트 장비(ATE)는 탁월한 정확도로 반도체 소자를 신속하고 대량으로 평가하여 출하 전 품질을 보장합니다. 프런트엔드 투자와 자동화는 반도체 제조 장비 시장을 차세대 기술 우위 시대로 이끄는 두 가지 금융 엔진을 형성합니다.

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지역분석 

아시아 태평양 지역, 타의 추종을 불허하는 팹 투자로 글로벌 장비 지출 주도

아시아 태평양 지역은 세계 반도체 제조 장비 시장의 중심지로서의 입지를 굳건히 하고 있습니다. 투자 규모는 막대하며, 특히 중국이 주도하고 있습니다. 중국은 2025년에만 팹 장비에 300억 달러 이상을 투자할 것으로 예상됩니다. 대만은 여전히 ​​중요한 허브로 남아 있으며, TSMC는 2024년에 280억 달러에서 320억 달러 사이의 자본 지출을 계획하고 있습니다. 또한, TSMC의 가오슝 2nm 첨단 팹 건설에는 약 157억 달러가 소요될 것으로 예상됩니다. 한국에서는 삼성이 용인에 총 300조 원을 투자하는 대규모 신규 반도체 클러스터를 개발하고 있습니다.

반도체 제조 장비 시장의 이러한 지역적 모멘텀은 거대 기업들을 넘어 확대되고 있습니다. 일본 정부는 Rapidus의 신규 2nm 팹 개발을 지원하기 위해 5,900억 엔의 보조금을 지원하며, 일본이 핵심 시장으로 다시 부상하고 있습니다. 또한, TSMC는 구마모토에 두 번째 일본 팹을 건설 중이며, 두 시설에 대한 총 투자액은 200억 달러를 넘습니다. 한국의 SK하이닉스 또한 차세대 HBM 생산에 14조 6천억 원이라는 막대한 금액을 투자하고 있습니다. 싱가포르에서는 글로벌파운드리가 40억 달러 규모의 팹 확장을 확정했습니다. 마지막으로, 중국 최대 반도체 제조업체인 SMIC는 4개의 신규 팹 건설을 추진 중이며, 총 투자액은 200억 달러를 초과합니다.

북미, 정부의 막대한 지원으로 공급망 리쇼어링 선도

북미 반도체 제조 장비 시장은 정부 및 민간 부문의 막대한 투자를 바탕으로 국내 칩 제조 역량을 적극적으로 확장하고 있습니다. 미국 반도체 정보 시스템 및 과학법(CHIPS and Science Act)은 인텔의 첨단 프로젝트에 85억 달러의 직접 보조금을 지원하는 핵심 촉매제입니다. 또한, 인텔은 오하이오주에 200억 달러 규모의 대규모 듀얼 팹 프로젝트를 진행하고 있습니다. TSMC 또한 애리조나 공장에 대한 총 투자 약정을 650억 달러로 늘렸습니다. 마찬가지로, 삼성은 텍사스주 테일러에 170억 달러 이상의 투자를 통해 새로운 첨단 로직 팹을 건설하고 있습니다.

지역 반도체 제조 장비 시장에서 이러한 프로젝트들의 규모는 장비 공급업체들을 위한 탄탄한 주문 파이프라인을 구축하고 있습니다. 마이크론은 뉴욕주 클레이에 위치한 신규 메가팹에 20년간 최대 1,000억 달러를 투자할 예정입니다. 또한, 글로벌파운드리스는 뉴욕 팹 확장 및 신규 시설 건설을 위해 15억 달러의 보조금을 지원받았습니다. 또한, 텍사스 인스트루먼트는 유타주 리하이에 위치한 110억 달러 규모의 신규 팹 건설에 착수했습니다. 미국 상무부는 스카이워터 테크놀로지에 16억 달러의 보조금을 지원했습니다. 마지막으로, R&D 육성을 위해 50억 달러의 예산을 투입하여 새로운 국립 반도체 기술 센터(National Semiconductor Technology Center)를 설립할 예정입니다.

유럽, 반도체 제조 기반 회복 위해 전략적 투자

유럽 ​​반도체 제조 장비 시장은 유럽 반도체 제조법(ECA) 프레임워크에 따라 집중적이고 대규모 투자를 통해 반도체 생태계 강화에 총력을 기울이고 있습니다. 독일은 이러한 활동의 ​​핵심 지역이며, 인텔의 마그데부르크 팹 단지 건설 계획에는 330억 유로라는 막대한 투자가 이루어졌습니다. 또한, 울프스피드는 독일 자를란트에 30억 달러 규모의 200mm SiC 디바이스 팹을 신규 건설하고 있습니다. 유럽 집행위원회는 또한 노스볼트의 배터리 및 반도체 시설에 대한 9억 200만 유로 규모의 국가 지원금을 승인했습니다.

투자 전략은 유럽 대륙 전역으로 확대되고 있습니다. 프랑스에서는 ST마이크로일렉트로닉스와 글로벌파운드리가 크롤에 총 75억 유로를 투자하여 새로운 대량 반도체 생산 시설을 공동 건설하고 있습니다. 아일랜드 정부는 또한 렉슬립에 위치한 인텔의 팹 34 확장 프로젝트에 50억 유로의 투자를 승인했습니다. 또한, 유럽의 선도적인 연구 허브인 Imec은 2nm 이하 공정 개발을 위한 새로운 파일럿 라인 건설을 위해 25억 유로를 지원받을 예정입니다. 유럽 반도체 산업법(ECA)은 430억 유로 이상의 공공 및 민간 투자를 유치하여 장비 공급업체에 대한 강력하고 장기적인 수요 신호를 창출하는 것을 목표로 합니다.

반도체 제조 장비 시장의 최근 동향

• 핵심 공급업체인 에드워즈 베큠은 통합 진공 및 제거 시스템을 위한 새로운 제조 시설을 한국에 건설하기 위한 투자를 발표했습니다.
• 중국 장비 제조업체인 나우라 테크놀로지 그룹은 2025년 초에 킹세미의 지배 지분을 포함한 전략적 인수에 필요한 자금을 조달하기 위해 자금을 모았습니다.
• 광자공학 및 레이저 시스템 공급업체인 MKS Instruments는 첨단 전자 제조 포트폴리오를 확대하기 위해 Atotech를 44억 달러에 인수했습니다.
• 반도체 소재 공급업체인 엔테그리스는 57억 달러에 CMC Materials를 인수하여 업계를 위한 포괄적인 전자 소재 플랫폼을 구축했습니다.
• 중국의 국가 지원 "빅펀드 3"가 국내 장비 및 소재 기업에 투자하기 위해 등록 자본금 3,440억 위안(475억 달러)으로 공식 설립되었습니다.

전 세계 반도체 제조 장비 시장의 최고 기업 

• 도쿄 일렉트론 주식회사
• 램리서치코퍼레이션
• Asml 홀딩스 NV
• KLA-Tencor Corporation
• 스크린홀딩스(주)
• 어플라이드머티어리얼즈(주)
• 테라다인(주)
• 히타치 하이테크놀러지즈 주식회사
• 플라즈마-열
• 루돌프 테크놀로지스, Inc
• 아드반테스트 주식회사
• 스타트업 생태계
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별

• 프런트엔드 장비
• 백엔드 장비

애플리케이션 별

• 오토메이션
• 화학물질 제어 장비
• 가스 제어 장비
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
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