시장 시나리오 

세계 반도체 제조 장비 시장은 2023년에 미화 842억 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 CAGR 10.28%로 성장하여 2032년까지 미화 2,032억 달러의 가치를 달성할 것으로 예상됩니다.

2024년 현재 반도체 제조 장비 시장은 여러 가지 주요 요인과 기술 발전에 힘입어 견고한 성장을 경험하고 있습니다. 3D 스태킹과 같은 첨단 기술을 사용하면 현대 전자 장치의 작은 크기와 고성능에 대한 요구를 충족할 수 있기 때문에 이러한 성장을 주도하고 있습니다. 반도체 산업은 여전히 ​​인공지능(AI)에 크게 의존하고 있으며, AI 칩 매출은 매년 20%씩 성장하고 있다. AI 칩 시장은 다양한 응용 분야에 깊이 침투해 2025년까지 650억 달러 규모로 성장할 것으로 추산됩니다. 따라서 반도체 제조업체는 이러한 유형의 칩에 대한 수요 증가에 따라 공장을 업그레이드하라는 메시지를 받았습니다.

그래핀과 같은 대체 물질에 대한 연구에 대한 투자는 15% 증가했으며 프로토타입은 기존 실리콘 기반 반도체보다 최대 10배 빠른 전자 이동성을 보여줍니다. 새로운 재료에는 독특한 제조 기술이 필요하기 때문에 이 연구는 반도체 제조에 사용되는 제조 장비에서 달성할 수 있는 것의 한계를 확장합니다. 또한 현재 2nm만큼 작은 기능으로 생산되고 있는 나노 크기의 트랜지스터를 통해 사물을 더욱 축소하려는 움직임이 있습니다. 이로 인해 이전 세대에 비해 성능이 30% 향상되었으므로 제조 과정에서 매우 정밀한 기계가 필요했습니다.

반도체 산업에 따른 전 세계 GDP의 연간 성장률은 평균 5% 안팎으로 국제경제학에서 차지하는 비중이 크다. 또한 반도체 제조 장비 시장 평균 12%에 따르면 칩 관련 주식에 대한 투자 수익률이 다른 곳보다 더 높다. 기업들은 공급망 중단으로 인한 향후 중단을 견딜 수 있도록 재고를 약 1/4 정도 늘리고 있습니다. 따라서 이는 기업이 연속성을 보장할 수 있는 더 강력하고 다용도의 제조 장비를 구입해야 함을 의미합니다.

2024년 예상 확장률은 주로 메모리와 마이크로프로세서를 중심으로 6% 영역 내에 속하며 Nvidia와 같은 리더는 합산 가치가 8,000억 달러 이상인 반면 TSMC는 또 다른 좋은 예입니다.

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지정학적 요인과 자연재해로 인해 반도체 제조 장비 수요 증가 

미국은 양국 무역관계 등 지정학적 요인으로 인해 중국으로부터의 반도체 수입을 10% 줄였다. 이러한 움직임은 미국 반도체 산업 활성화를 돕기 위해 520억 달러를 지원하는 미국 칩스법(US CHIPS Act)의 지원을 받아 국내 생산 증가를 촉발시켰습니다. 이 자금으로 현지 생산 능력이 10% 증가하여 반도체 제조에 사용되는 더 많은 기계에 대한 엄청난 수요가 발생하여 반도체 제조 장비 시장에 필요한 활력을 불어넣을 것으로 예상됩니다. 유럽의 투자도 상당하다. 예를 들어, 인텔은 시장 점유율을 두 배로 늘리기 위해 이 지역에 200억 달러 이상을 투자할 계획이며, 이는 유럽 내 고급 반도체 제조 장비에 대한 수요를 높일 수 있습니다.

대만이 자연재해를 겪은 후 마이크론의 DRAM과 SSD 가격이 15%나 올랐고, 이로 인해 제조에 사용된 장비는 물론 전 세계 시장에도 영향을 미쳤습니다. 칩 공급의 자급자족을 달성하기 위해 전 세계 정부는 이 과정에 1,500억 달러 이상을 투자했으며 이로 인해 반도체 제조 기계에 대한 수요가 급증했습니다.

반도체 제조장비 시장은 인플레이션과 고금리 등 경제난으로 인해 소비자의 소비력이 약화되는 상황에도 불구하고 성장 전망을 4%로 상향 조정했다. 2024년 자본장비 시장은 9% 성장할 것으로 예상된다. 파운드리 및 로직 부문은 반도체 생산 공정의 핵심 구성 요소이기 때문에 이러한 성장의 상당 부분을 담당할 것입니다.

시장 역학 

동인: 첨단 전자 장치에 대한 수요 증가로 반도체 제조 장비 시장 성장 촉진

반도체 산업은 주로 고급 전자 장치에 대한 수요 증가에 힘입어 2023년부터 2028년까지 CAGR 9%로 예측되면서 전 세계적으로 빠르게 성장하고 있습니다. 2024년에만 15억 대 이상에 이를 것으로 예상되는 스마트폰 의 판매량을 통해 측정할 수 있습니다 ADAS 시스템을 탑재한 자동차나 전기 파워트레인 등 자동차용 반도체는 연평균 15% 성장이 예상된다. 또한, 2024년 말까지 5G 모바일 네트워크를 사용하는 연결 수는 6억 건을 넘을 것이며, 이로 인해 반도체 제조 장비 시장에서 AI 애플리케이션에 필요한 칩과 같은 보다 복잡한 칩에 대한 수요가 더욱 늘어날 것입니다.

이 숫자는 놀랍지만 각 장치가 다른 장치와 연결되기 때문에 전체 내용의 일부만 알려줄 뿐입니다. 이를 염두에 두고 2025년까지 전 세계적으로 300억 개의 사물 인터넷(IoT) 장치가 있을 수 있을 것으로 추산됩니다. 모든 장치에는 내부에 어떤 형태나 다른 반도체 칩이 필요합니다! 따라서 제조업체는 매년 연구 개발에 많은 투자를 하고 있으며(지출은 평균 10% 증가) 이제 원자만 측정할 수 있는 이러한 작은 구성 요소를 만드는 데 있어 기계를 더 빠르고 더 정확하게 만드는 방법을 찾고 있습니다. 동시에, 로봇이 생산 라인에 도입된 이후 반도체 제조 장비 시장의 공장 생산성은 25% 향상되었습니다. 자동화로 인해 작업 속도가 더욱 빨라진 덕분에 신제품이 20% 더 빨리 출시됩니다.

2030년까지 1조 달러의 가치에 도달할 것으로 예상되는 반도체 시장의 급증은 장비 제조업체에 직접적인 영향을 미치고 있으며, 2024년에는 반도체 제조 장비 주문이 35% 증가했습니다. 이 분야의 기업은 수익의 15%를 투자하고 있습니다. 반도체 기술의 급속한 발전에 발맞추기 위해 R&D에 박차를 가하고 있습니다.

제지: 공급망 중단으로 인해 반도체 제조 장비 시장에 어려움이 가중됨

반도체 제조장비 시장은 공급망 문제로 큰 어려움을 겪고 있다. 이는 이 업계에서 채택한 JIT(Just-In-Time) 생산 모델의 결과로 평균적으로 생산성이 20% 감소하는 부품 공급 중단이 발생하는 경우를 의미합니다. 또한, 여러 국가 간의 무역 전쟁과 결합된 전 세계의 현재 정치적 상황으로 인해 정부가 부과하는 관세가 더 높아져 비용이 10% 증가했습니다. 그러나 여기서 끝나지 않았습니다. 코로나19 팬데믹으로 인해 이러한 품목을 생산할 때 필요한 리드 타임이 길어지는 등 모든 것이 그 어느 때보다 악화되었습니다. 이제는 R&D 비용이 12% 증가했기 때문에 개발하는 데 여전히 복잡하고 비용이 많이 드는 일이지만, 이전보다 만드는 데 약 30% 더 오래 걸립니다. 이러한 상황은 소규모 기업이 거대 기업과의 경쟁에서 어려움을 겪게 만들고 관련된 모든 기업이 성공을 위한 새로운 방법을 찾도록 강요합니다.

이것이 바로 반도체 제조 장비 시장의 일부 사업이 대체 공급업체를 포함하기 시작하여 약 40% 성장한 이유입니다. 또한, 제조 공정을 단순화하고 시장 변화에 따른 혼란을 최소화하는 것을 목표로 합작 회사를 설립했습니다. 이러한 조치만으로도 긍정적인 결과를 얻었으며 앞으로도 계속해서 노력할 수 있기를 바랍니다. 그러나 공급망 문제로 인해 일반 비용이 5% 증가했기 때문에 지금까지는 충분하지 않았습니다. 여전히 기업들은 다른 솔루션을 기대하고 있습니다.

추세: 지속 가능성에 대한 관심 증가로 반도체 제조 장비의 친환경 이니셔티브 주도

반도체 제조 장비 시장에서는 기업들이 향후 50년 동안 탄소 배출량을 20% 줄이기 위해 노력함에 따라 지속 가능성이 주요 초점이 되고 있습니다. 반도체 제조에 화학 물질과 가스를 사용함으로써 녹색 제조 공정이 30% 증가했습니다. 반도체 제조에 있어 중요한 관심사는 에너지 소비로, 업계는 2025년에 전력 효율이 25% 향상되기를 희망합니다. 현재 물 절약 입찰로 인해 이 공정에서 사용되는 물이 15% 감소한 반면 폐기물 감소 시도는 10% 포인트 감소했습니다. 반도체 시설에서 발생하는 유해 폐기물.

재생에너지가 인기를 얻고 있습니다. 이들 발전소 내에서 태양광 및 풍력 발전 사용량이 40% 증가했습니다. 현재 장비 공급업체는 지속 가능성 인증을 이전보다 50% 더 높은 비율로 찾고 있으며, 환경 친화적인 공급업체에 대한 고객 요구는 35% 증가했습니다. 더욱이, 고성능 컴퓨팅 응용 분야에서 열을 더 잘 발산하는 데 도움이 될 수 있는 다이아몬드 기판(25%)과 같이 열 전도성이 더 높은 재료를 사용하는 쪽으로 전환이 이루어졌습니다. 따라서 이러한 기계 제조업체는 열을 처리할 수 있는 새로운 설계를 고안해야 합니다. 칩의 무결성이 손상됩니다.

부분 분석 

유형별 

2023년에는 프론트엔드 장비가 전체 시장 수익의 74.5%를 차지해 업계에서 중요한 역할을 했습니다. 글로벌 반도체 제조 장비 시장은 프런트 엔드 장비에 대한 수요에 의해 크게 좌우됩니다. 2023년에는 총 수익의 74%가 이 부문에서 창출되었으며 이는 업계에서의 중요성을 나타냅니다. 전기 자동차 등 많은 전자 장치에 점점 더 많이 사용되고 있어

또한, 현재 도구를 교체해야 하는 5nm 및 3nm와 같은 더 작은 노드 크기로의 기술 전환과 질화갈륨(GaN), 탄화규소( SiC) 또는 그래핀(GR). AI 발전과 5G 네트워크 출시로 전자 산업 내 변화가 주도됩니다. 기술적으로 정교한 프런트 엔드 반도체 제조 장비에 대한 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 따라서 이 시장의 주요 업체들은 생산 효율성을 향상시키는 동시에 반도체와 관련된 더 높은 성능 요구 사항을 충족하기 위해 최첨단 프런트 엔드에 막대한 투자를 해왔습니다.

애플리케이션 별 

애플리케이션 측면에서 자동화는 반도체 제조 장비 시장에서 가장 중요한 부문으로 부각됩니다. 2023년 자동화 부문은 시장 수익의 68.9% 이상을 차지했으며 향후 몇 년 동안 약 11.53%의 CAGR로 성장할 것입니다. 이는 생산성을 향상시켜 품질 관리를 향상시키는 동시에 반도체 제조 과정에서 생산 비용을 절감할 수 있는 능력에 기인합니다. 이 때문에 효율성이 많이 요구되는 반도체 생산 과정에서 정밀도가 매우 뛰어나 인공지능을 활용한 로봇과 시스템의 활용이 늘어나고 있다. 이러한 종류의 추세는 컴퓨터, 스마트폰 또는 심지어 IoT 장치와 같은 장치에 대한 증가하는 글로벌 수요를 충족하는 데 필요한 빠르게 진행되는 대량 라인을 지원하는 데 여전히 중요합니다.

다양한 산업 프로세스 간의 상호 연결성과 자동화를 강조하는 Industry 4.0 접근 방식을 추가로 채택하면 자동화와 반도체 제조 간의 통합 지점이 더 많아질 수 있습니다. 이러한 움직임은 상황을 단순화할 뿐만 아니라 시장이 AI/머신러닝을 사용하여 이러한 영역으로 확장할 수 있는 다양한 방법을 제공합니다.

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지역분석 

2023년 현재 아시아 태평양 지역은 강력한 제조 역량과 상당한 기술 발전으로 인해 가장 눈에 띄는 반도체 제조 장비 시장입니다. 그 중에서 중국과 대만이 이러한 성장을 주도하고 있다. 전 세계에서 가장 큰 반도체 소비국인 중국은 자체 반도체 산업 강화를 목표로 최대 1,430억 달러 규모의 투자가 포함된 "Made in China 2025"에 따라 야심찬 프로그램을 시작했으며, 대만에는 핵심 역할을 하는 세계 최대의 전용 독립 반도체 파운드리인 TSMC가 있습니다. 해당 제품의 글로벌 공급망 내에서; 그러나 이 두 국가가 이 사업에 막대한 투자를 할 뿐만 아니라 일본의 22억 달러 경기부양책과 국내 칩 생산업체 지원을 위한 한국의 세금 감면도 고려해야 합니다.

반도체 제조 장비 시장의 이러한 확장의 주요 동인은 모든 유형의 장비 중에서 3차원 집적 회로(3D IC) 생산이 가장 높은 CAGR로 성장할 것이기 때문에 기술 발전입니다. 또한, 2024년 중국 전역에 건설되는 새로운 팹으로 인해 웨이퍼 제조 용량도 크게 증가할 수 있으며, 이는 연간 약 760만 개의 웨이퍼로 추정되는 현재 수준에서 최대 약 800만~900만 개로 증가할 것입니다. 더욱이 대만의 수요는 5세대 모바일 네트워크(5G), 자동차가 스마트해지거나 사물 인터넷(IoT)이 되면서 더 많은 칩이 필요한 자동차 부문, 인공 지능(IoT)과 관련된 애플리케이션을 중심으로 여전히 강세를 유지하고 있습니다. 매초 처리되는 정보의 양이 점점 늘어나는 것을 처리할 수 있는 더 빠른 프로세서가 지속적으로 필요한 AI) 및 빅 데이터 산업.

또한 가전제품 및 자동차 산업의 반도체에 대한 높은 의존도는 반도체 제조 장비 시장의 이 부문에서 지속적인 성장에 기여하는 또 다른 요인이었습니다. Apple, Samsung 등과 같은 브랜드 이름으로 생산되는 스마트폰, 태블릿 또는 기타 장치에 대한 수요는 해마다 지속적으로 증가하고 있으며, 이에 따라 더 발전된 칩이 필요합니다. 따라서 2024년에 전 세계적으로 제조되는 휴대폰에만 500억 개 이상의 다양한 종류(프로세서, 메모리 칩)가 필요할 것으로 추정되었습니다. 게다가 전기 자동차가 인기를 얻고 있기 때문에 내부에 사용되는 전력 효율적인 구성 요소가 훨씬 더 많이 필요할 것입니다. 따라서 아시아 태평양 지역에서 이러한 장치를 제조하는 데 필요한 고품질 제조 도구에 대한 수요가 창출되고 있습니다. 

아시아 태평양 반도체 산업은 고도로 세분화되어 있어 Applied Materials Inc., Tokyo Electron Limited, Lam Research Corporation, ASML 및 KLA Corporation과 같은 회사가 시장 점유율을 놓고 서로 경쟁하는 매우 경쟁적인 환경을 만들고 있다는 점에 유의해야 합니다. 그러나 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI), 2.5D/3D 기술에 대한 다양한 당사자의 투자 증가로 인해 이 부문 내 플레이어 간의 경쟁은 향후 5년 동안 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다.

전 세계 반도체 제조 장비 시장의 최고 기업 

• 도쿄 일렉트론 주식회사
• 램리서치코퍼레이션
• Asml 홀딩스 NV
• KLA-Tencor Corporation
• 스크린홀딩스(주)
• 어플라이드머티어리얼즈(주)
• 테라다인(주)
• 히타치 하이테크놀러지즈 주식회사
• 플라즈마-열
• 루돌프 테크놀로지스, Inc
• 아드반테스트 주식회사
• 스타트업 생태계
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별

• 프런트엔드 장비
• 백엔드 장비

애플리케이션 별

• 오토메이션
• 화학물질 제어 장비
• 가스 제어 장비
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
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