시장 시나리오 

스마트 시티 엔지니어링 및 건설 서비스 시장은 2023년에 미화 1,510억 5천만 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 CAGR 15.55%로 성장하여 2032년까지 미화 5,538억 7천만 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

스마트 시티를 위한 엔지니어링 건설 서비스에는 도시 생활을 향상시키기 위해 첨단 기술과 통합된 인프라의 계획, 설계 및 구축이 포함됩니다. 이러한 서비스에는 효율적인 자원 관리와 거주자의 삶의 질 향상을 가능하게 하는 지능형 교통 시스템, 스마트 그리드, 지속 가능한 건물 및 IoT 네트워크의 개발이 포함됩니다. 2023년 현재 스마트시티 급속한 도시화와 기술 발전에 힘입어 상당한 성장을 보이고 있습니다. 이러한 이니셔티브에 막대한 투자를 하는 스마트 시티 엔지니어링 및 건설 서비스 시장의 주요 국가로는 500개 이상의 스마트 시티 파일럿 프로젝트를 진행하는 중국이 있습니다. 인도는 스마트 시티 미션을 통해 100개 도시를 목표로 하고 있습니다. 미국은 스마트 솔루션으로 도시 인프라를 업그레이드하는 데 중점을 두고 있습니다. 스페인, 덴마크 등 유럽 국가에서는 포괄적인 스마트 시티 전략을 구현하고 있습니다.

전 세계적으로 다양한 개발 단계에 있는 1,000개 이상의 스마트 시티 프로젝트가 있습니다. 증가하는 인구를 지원할 수 있는 지속 가능한 도시 인프라에 대한 필요성이 증가함에 따라 스마트 시티의 엔지니어링 건설 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 스마트 시티 엔지니어링 및 건설 서비스 시장의 정부는 교통 혼잡, 에너지 소비, 환경 지속 가능성과 같은 문제를 해결하기 위해 이러한 서비스를 사용하고 있습니다. 이러한 성장을 이끄는 거시경제적 요인에는 전 세계 도시 인구 증가(2023년 현재 44억 명 이상이 도시에 살고 있음)와 인프라 현대화에 대한 상당한 정부 투자가 포함됩니다. 미시 경제적 요인에는 IoT 기술의 발전, 센서 비용 절감, 전 세계적으로 350억 개가 넘는 IoT 장치, 스마트 시티 프로젝트에 대한 민간 부문 참여 증가 등이 포함됩니다.

시장 성장의 주요 요인으로는 도시 인구 급증이 있으며, 2050년까지 25억 명이 더 도시에 거주할 것으로 예상됩니다. 2050년까지 기존 도시 기반 시설의 75% 이상이 새로 설치되거나 교체되어야 합니다. 전세계 탄소배출량의 70%. 전 세계적으로 1백만 개 이상의 5G 기지국 배치와 같은 기술 발전으로 연결성이 향상됩니다. 스마트 시티 솔루션은 연간 최대 170억 달러까지 에너지 비용을 절감할 수 있으며, 지능형 시스템은 통근자가 매년 교통에 소비하는 100시간 이상을 줄이는 것을 목표로 합니다. 한편, 스마트 물 시스템은 매년 1,260억 입방미터의 물 손실을 해결합니다. 도시 지역의 100만 개 이상의 스마트 감시 카메라로 공공 안전이 강화되고, 5천만 명 이상의 도시 거주자에게 원격 의료 서비스가 제공됩니다.

주요 개발 

스마트 시티 엔지니어링 및 건설 서비스 시장에서 이러한 혁신적인 프로젝트를 주도하는 스마트 시티의 예로는 자율주행 차량 및 스마트 물류와 같은 전국적인 스마트 솔루션을 구현하는 싱가포르가 있습니다. 스페인 바르셀로나에서는 효율적인 가로등 및 폐기물 관리 시스템을 위해 IoT를 활용합니다. 네덜란드 암스테르담에서는 지속 가능한 에너지 프로젝트와 스마트 모빌리티 이니셔티브를 장려합니다. 대한민국 송도는 모든 유틸리티에 통합된 스마트 기술을 사용하여 처음부터 건설된 도시입니다. UAE 마스다르시는 전적으로 재생 에너지로 구동되는 탄소 제로, 폐기물 제로 도시로 설계되었으며, 중국 항저우는 AI를 사용하여 도시 교통을 관리하고 혼잡을 크게 줄였습니다. 이러한 혁신은 오늘날의 도시 과제를 해결할 뿐만 아니라 지속 가능한 미래를 위한 길을 열어 2030년까지 5,800만 개의 새로운 일자리를 창출하고 매년 발생하는 20억 1천만 톤의 폐기물을 처리합니다.

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시장 역학 

동인: 급속한 도시화로 인해 전 세계적으로 지속 가능하고 효율적인 도시 인프라에 대한 수요가 증가합니다.

전례 없는 도시화 속도는 스마트 시티 엔지니어링 및 건설 서비스 시장 확장의 주요 동인입니다. 2023년 현재 전 세계 도시 인구는 44억 명으로 급증했으며, 이러한 성장을 지속적으로 지원할 수 있는 인프라 개발이 필요합니다. 라고스와 다카와 같은 도시에서는 연간 인구 증가가 500,000명을 초과하여 기존 도시 시스템에 엄청난 압력을 가하고 있습니다. 유엔은 2050년까지 세계 인구의 거의 70%가 도시 지역에 거주하게 되고 약 25억 명의 도시 거주자가 더 추가될 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 인구통계학적 변화에는 주택 부족, 교통 혼잡, 공공 서비스 부족 등의 문제를 해결하기 위한 혁신적인 솔루션이 필요합니다. 예를 들어, 3,700만 명이 넘는 인구가 거주하는 도쿄의 대도시 지역은 거대 도시 인프라 관리의 복잡성을 보여줍니다.

스마트 시티 엔지니어링 및 건설 서비스 시장은 기술을 활용하여 자원 사용을 최적화하고 주민의 삶의 질을 향상시키는 스마트 시티를 만드는 데 필수적입니다. 지능형 교통 시스템은 통근자들이 주요 도시에서 매년 교통 정체에 소비하는 약 100시간을 줄이는 것을 목표로 합니다. 또한, 도시가 세계 에너지의 2/3 이상을 소비하는 도시 중심부의 상당한 에너지 수요를 관리하기 위해 스마트 그리드가 구현되고 있습니다.

추세: 스마트 시티 건설 프로젝트에서 재생 에너지 솔루션 채택 증가

재생 에너지 솔루션의 통합은 스마트 시티 엔지니어링 및 건설 서비스 시장을 형성하는 중요한 추세입니다. 2023년에 전 세계 재생 가능 에너지 용량은 3,000기가와트를 넘었으며, 이는 지속 가능한 전력원으로 전환하려는 공동의 노력을 반영합니다. 코펜하겐과 같은 도시는 풍력과 태양 에너지의 광범위한 사용을 통해 2025년까지 탄소 중립을 목표로 앞장서고 있습니다. UAE의 마스다르 시티(Masdar City)는 인프라에 청정 에너지를 공급하는 10메가와트 태양광 발전소를 통해 이러한 추세를 잘 보여줍니다. 중국의 더저우 솔라 시티(Dezhou Solar City)는 건물 설계에 태양광 패널을 통합하여 재생 에너지에서 에너지의 상당 부분을 생성하려는 도시의 목표에 기여하고 있습니다. 스마트 시티 엔지니어링 및 건설 서비스 시장의 이러한 프로젝트는 재생 에너지가 도시 계획 및 건설에 어떻게 통합되는지 보여줍니다.

마이크로그리드와 에너지 저장 시스템의 채택도 증가하고 있습니다. 미국에서는 브루클린 마이크로그리드(Brooklyn Microgrid) 프로젝트를 통해 주민 간 P2P 에너지 거래를 허용하고 지역사회 기반 재생 에너지 솔루션을 육성합니다. 엔지니어링 건설 서비스는 이러한 혁신적인 에너지 시스템에 필요한 인프라를 설계 및 구축하는 데 중요한 역할을 하며 스마트 시티의 전반적인 지속 가능성에 기여합니다.

과제: 스마트 시티 인프라 프로젝트의 높은 초기 비용 및 자금 제약

한국의 송도 국제 업무 지구와 같은 프로젝트는 예상 비용이 400억 달러를 초과하므로 상당한 재정적 투자가 필요하다는 점을 강조합니다. 이러한 비용은 스마트 시티 엔지니어링 및 건설 서비스 시장, 특히 예산이 제한된 개발도상국의 경우 엄청날 수 있습니다. 적절한 자금을 확보하는 것은 복잡하며, 종종 정부 자금 조달, 민간 투자, 공공-민간 파트너십이 혼합되어야 합니다. 100개 도시의 도시 인프라를 점검하는 것을 목표로 하는 인도의 스마트 시티 미션에는 140억 달러가 할당되어 있지만 프로젝트의 대규모 규모로 인해 여전히 자금 격차에 직면해 있습니다. 마찬가지로, 아프리카의 야심찬 스마트 시티 프로젝트에는 공공 자금 지원 능력을 초과할 수 있는 상당한 자본이 필요합니다.

투자 수익의 장기적인 특성으로 인해 문제가 더욱 가중됩니다. 스마트 시티 인프라는 종종 투자 회수 기간이 길어 더 빠른 수익을 원하는 개인 투자자를 방해할 수 있습니다. 또한 유지 관리, 업데이트, 사이버 보안 조치를 포함한 지속적인 운영 비용으로 인해 예산이 더욱 부담됩니다. 예를 들어, 중규모 도시의 스마트 그리드 인프라를 연간 유지 관리하는 데 드는 비용은 1억 달러 이상일 수 있습니다. 이러한 재정적 장애물을 극복하는 것은 스마트 시티 엔지니어링 및 건설 서비스 시장의 지속적인 성장을 위해 매우 중요합니다.

부분 분석 

제공물별 

설계 및 컨설팅, 네트워크, 인프라, 하드웨어, 소프트웨어 및 장비를 포함한 솔루션 부문은 59.51% 이상의 시장 점유율로 스마트 시티 엔지니어링 및 건설 서비스 시장을 선도하고 있습니다. 2023년에는 상당수의 글로벌 도시 센터가 IoT와 AI 기술을 통합하는 스마트 시티 프로젝트를 시작했습니다. 예를 들어, 유럽에서만 50개 이상의 도시가 포괄적인 스마트 인프라 프로그램을 시작했습니다. 특히, 도시 지역의 스마트 센서 배치는 2020년에 비해 70% 증가했으며, 이는 도시 생활 수준을 개선하기 위한 고급 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션에 대한 의존도가 높아지고 있음을 강조합니다.

디지털 전환을 촉진하는 국가 정책과 같은 거시경제적 요인이 중요합니다. 2023년에는 중국과 인도에서만 2000억 달러의 자금을 지원받아 200개의 새로운 스마트시티를 개발하기로 약속했습니다. 이러한 이니셔티브에는 광범위한 설계 및 컨설팅 서비스, 정교한 네트워크 인프라, 최첨단 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션이 필요합니다. 또한 스마트 시티 인프라에 대한 전 세계 공공 투자는 전례 없는 수준에 도달했으며 전 세계적으로 수천 개의 프로젝트가 진행되고 있습니다. 미시경제적 요인이 이러한 지배력을 더욱 강화합니다. 2023년에는 스마트 시티 기술에 대한 민간 부문 투자가 급증했으며, 전 세계적으로 1,000개가 넘는 기업이 도시 관리를 위한 새로운 IoT 장치, 데이터 분석 도구, AI 애플리케이션을 개발하고 있습니다. 올해에만 300개의 새로운 협력이 확립되는 등 공공-민간 파트너십의 증가도 눈에 띕니다. 이러한 역학은 시장에서 솔루션 부문의 선도적인 위치를 강화합니다.

프로젝트별

도시 개발 프로젝트는 증가하는 도시 인구를 수용해야 하는 필요성에 따라 44.69% 이상의 점유율로 스마트 시티 엔지니어링 및 건설 서비스 시장에서 여전히 선두를 달리고 있습니다. 2023년 현재 세계 인구의 75% 이상이 도시 지역에 거주하고 있어 지속 가능한 주택, 교통, 공공 서비스가 필요합니다. 이에 따라 전 세계 도시들은 삶의 질과 자원 관리 향상을 목표로 지난 3년 동안 스마트 인프라에 대한 투자를 60% 늘렸습니다. 이러한 추세를 주도하는 거시경제적 요인에는 상당한 정부 자금이 포함됩니다. 2023년에는 100개 이상의 국가 정부가 도시 개발에 우선순위를 두고 스마트 빌딩, 교통, 디지털 인프라 프로젝트에 5,000억 달러 이상을 투자했습니다. 이러한 투자는 경제성장을 촉진하고 도시 확장 및 환경 지속 가능성과 같은 도시 문제를 해결하기 위해 고안되었습니다. 또한 글로벌 인프라 투자에서 도시개발이 차지하는 비중이 새로운 최고치를 기록하며 그 중요성을 반영하고 있다.

다른 한편으로는, 디지털 경제의 부상으로 인해 도시 지역이 혁신과 기업가 정신의 허브가 되었습니다. 2023년에는 도시 프로젝트에 스마트 기술을 도입하여 운영 효율성을 30% 향상시켜 현대적인 편의 시설을 찾는 기업과 주민을 끌어 모았습니다. 다른 프로젝트보다 도시 개발에 중점을 두는 이유는 이러한 계획이 경제 활동, 고용 기회 및 글로벌 경쟁력에 직접적인 영향을 미치기 때문입니다. 도시 지역은 많은 국가에서 GDP의 80%를 차지합니다.

애플리케이션 별 

교통은 도시 이동성과 경제적 생산성의 중추적인 역할로 인해 22.15% 이상의 시장 점유율로 스마트 시티 엔지니어링 및 건설 서비스 시장을 계속 선도하고 있습니다. 2023년에 도시들은 지능형 교통 관리 시스템에 막대한 투자를 했으며 전 세계적으로 500개가 넘는 새로운 시스템이 설치되었습니다. 이러한 초점을 통해 주요 도심의 혼잡도가 40% 감소하여 스마트 교통 솔루션의 가치가 강조되었습니다. 거시경제적 요인에는 지속가능한 발전을 위한 국가 전략이 포함됩니다. 2023년에 정부는 대중교통 시스템을 현대화하고 전기 및 하이브리드 자동차 인프라를 지원하기 위해 3,000억 달러 이상을 투자했습니다. 이러한 노력은 스마트 시티에서 대중교통 이용객이 50% 증가하는 등 탄소 배출량을 줄이려는 더 광범위한 목표와 일치합니다.

2023년에는 전기 스쿠터와 같은 차량 공유 및 마이크로 모빌리티 서비스의 증가로 도시 모빌리티가 전체 도시 여행의 25%를 차지할 정도로 변화했습니다. GPS 내비게이션 및 모바일 애플리케이션의 기술 혁신으로 편의성이 향상되어 교통이 스마트 시티 투자의 최우선 순위가 되었습니다. 다른 애플리케이션에 비해 운송을 강조하는 이유는 효율성, 환경 영향 및 사용자 경험 측면에서 즉각적인 이점이 있기 때문입니다.

도시 지형별

선진국은 첨단 기술 인프라와 투자 역량으로 인해 72.79% 이상의 시장 점유율로 스마트 시티 엔지니어링 및 건설 서비스 시장을 선도하고 있습니다. 2023년에 미국, 독일, 일본과 같은 국가에서는 1,000개 이상의 스마트 시티 이니셔티브를 구현했습니다. 이들 국가는 도시 개발에 상당한 예산을 할당하고 있으며, 일본만 스마트 그리드 기술에 500억 달러를 투자하고 있습니다. 거시경제적 요인에는 상당한 R&D 자금이 포함됩니다. 선진국 정부는 혁신을 촉진하기 위해 스마트 시티 연구에 연간 1,000억 달러 이상을 할당했습니다. 2023년에는 기술 발전의 빠른 속도를 반영하여 500개 이상의 새로운 스마트시티 특허가 출원되었습니다. 정부 인센티브와 유리한 규제는 스마트 솔루션 배포를 더욱 장려합니다. 

고급 도시 서비스에 대한 수요는 스마트 시티 엔지니어링 및 건설 서비스 시장 성장을 어느 정도 주도합니다. 2023년에는 선진국 도시 인구의 80%가 에너지 관리부터 공공 안전까지 스마트 서비스를 이용할 수 있게 됩니다. 이들 국가에서는 공공-민간 파트너십이 중요한 역할을 하면서 스마트 시티 기술 채택이 60% 증가했습니다. 이러한 리더십 위치는 정부, 학계, 민간 부문 간의 협력을 통해 강화되어 스마트 기술의 광범위한 배포에 도움이 되는 환경을 조성합니다.

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지역분석 

현재 아시아 태평양 지역은 글로벌 스마트 시티 엔지니어링 및 건설 서비스 시장을 주도하고 있습니다. 이 지역은 시장 점유율의 34% 이상을 차지했습니다. 그러나 미국과 캐나다를 포함한 북미 지역은 혁신적인 공공 이니셔티브, 강력한 민간 부문 참여, 전략적 민관 파트너십을 통해 시장 지배력을 확고히 하고 있습니다. 미국 연방 정부는 스마트 시티 챌린지(Smart Cities Challenge) 및 글로벌 시티 팀 챌린지(Global City Teams Challenge)와 같은 프로그램을 통해 스마트 시티 기술 발전에 적합한 환경을 조성하는 데 앞장서 왔습니다. 주 및 지방 정부는 뉴욕시의 OneNYC 2050 및 시카고의 Array of Things와 같은 계획을 통해 진행을 더욱 가속화했습니다. 이러한 노력으로 인해 스마트 기술을 도시 인프라에 통합하는 데 중점을 두고 지속 가능하고 효율적인 도시 생활을 강조하는 최첨단 건설 엔지니어링 서비스에 대한 수요가 창출되었습니다.

캐나다 스마트 시티 엔지니어링 및 건설 서비스 시장에서 SDTC(Sustainable Development Technology Canada)의 지원과 함께 연방 스마트 시티 챌린지는 스마트 시티 개발을 촉진하려는 캐나다의 의지를 잘 보여줍니다. 스마트 및 디지털 시티 오피스가 있는 몬트리올과 디지털 전략을 통해 밴쿠버와 같은 도시는 지자체 이니셔티브가 어떻게 스마트 시티 의제를 효과적으로 추진하고 있는지 보여줍니다. 이러한 프로젝트에는 특히 디지털 인프라, 스마트 교통 관리 및 향상된 도시 연결의 통합을 통해 엔지니어링 서비스의 발전이 필요합니다. Bell Canada와 Kingston, Rogers Communications와 Kitchener 간의 파트너십과 같은 공공-민간 파트너십은 지역의 스마트 시티 진화에 중요한 협력 노력을 더욱 강조하여 엔지니어링 경계를 모듈식 건설 및 IoT 통합으로 확장합니다.

Alphabet의 Sidewalk Labs 및 Cisco의 Smart+Connected Communities와 같은 북미 스마트 시티 엔지니어링 및 건설 서비스 시장에 주요 기술 기업이 참여한다는 것은 스마트 시티 기술 발전에 있어 민간 부문의 중요한 역할을 의미합니다. 토론토의 Sidewalk Labs 프로젝트는 취소되었지만 스마트 주택 및 도시 계획 분야의 향후 개발을 위한 선례를 세웠습니다. 이러한 협력을 위해서는 이제 데이터 분석, IoT 및 사이버 보안을 기존 건설 방법론에 통합해야 하는 엔지니어링 회사 간의 새로운 학제간 전문 지식이 필요합니다. 지속 가능하고 적응 가능한 인프라에 대한 추진은 이러한 기술 중심 발전과 일치하며, 재생 에너지 시스템과 탄력적인 도시 설계로 혁신하기 위한 엔지니어링 서비스가 필요합니다.

개인 정보 보호 문제, 상호 운용성 문제 및 규제 복잡성과 같은 과제에도 불구하고 북미 스마트 시티 엔지니어링 및 건설 서비스 시장은 스마트 시티 개발을 계속해서 주도하고 있습니다. 연결 솔루션, 데이터 기반 설계 및 탄력성 계획의 기회를 활용하면서 이러한 과제를 해결하는 이 지역의 능력은 이 부문에서 지속적인 지배력을 보장합니다. 형평성과 포용성을 우선시하고 명확한 투자 수익을 입증함으로써 북미 도시는 도시 생활 조건을 향상시킬 뿐만 아니라 스마트 시티 건설 엔지니어링 서비스의 글로벌 표준을 설정하고 있습니다. 이러한 포괄적인 접근 방식은 지속 가능하고 혁신적이며 포괄적인 엔지니어링 관행을 통해 미래 도시를 형성하려는 북미 지역의 리더십과 헌신을 강조합니다.

글로벌 스마트 시티 엔지니어링 및 건설 서비스 시장의 주요 기업 :

• ABB 주식회사
• 액센츄어
• 에이컴
• 시스코
• 하니웰 인터내셔널, Inc.
• IBM
• 마이크로소프트
• 아루프
• 블리크 앤 비치 싱가포르
• 부로 해폴드
• Gaia 스마트 시티 솔루션 Pvt. 주식회사
• 인천스마트시티공사
• 마인하르트 그룹
• 모트 맥도날드
• PWC
• Surbana 주롱 프라이빗 리미티드
• 타타 컨설팅 엔지니어
• WSP글로벌(주)
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

제공으로

• 서비스
  • 엔드투엔드 서비스
  • 측량
  • 마스터플래닝
  • 개념적 아키텍처
  • 지반 공학 및 재료 테스트
  • 디자인 엔지니어링
  • 타당성 조사
  • ICT컨설팅
  • 환경영향평가
  • 입찰 및 입찰 관리
  • 공급업체 선택 및 온보딩
• 해결책
  • 디자인 및 컨설팅
  • 회로망
  • 하부 구조
  • 하드웨어
  • 소프트웨어
  • 장비
  • 기타

프로젝트별

• 건물
  • 주거 및 상업 단지
  • 환대 건물
  • IT 파크
  • 교육 캠퍼스
  • 의료 시설
  • 레크리에이션 및 훈련 센터
• 도시개발
  • 그린필드 스마트 시티
  • 통합 타운십
  • 브라운필드 시티 업그레이드
  • 산업용
  • 타운십 및 항구 도시
  • 도로 및 고속도로
• 산업 제조업
  • FMCG
  • 자동차
  • 농업 기계
  • 에너지
  • 항공우주 및 방위산업 제조
  • 기타

애플리케이션 별

• 주택
• 물
• 쓰레기
• 스마트그리드
• 에너지
• 조명
• 운송
• 교통
• 시민 서비스
  • 헬스케어
  • 교육
  • 안전 및 보안
• 전자거버넌스
• IoT

도시 지형별

• 선진국
  • 새로운
  • 기존의
• 신흥경제
  • 새로운
  • 기존의

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
•     중동 
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • MEA의 나머지 부분
• 아프리카 
  • 케냐
  • 나이지리아
  • 남아프리카
  • 아프리카의 나머지 지역
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역