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시장 역학 

주요 원인: 급속한 도시화로 인해 전 세계적으로 지속 가능하고 효율적인 도시 인프라에 대한 수요가 증가하고 있습니다

전례 없는 도시화 속도는 스마트 시티 엔지니어링 및 건설 서비스 시장 확장의 주요 동력입니다. 2023년 기준 전 세계 도시 인구는 44억 명에 달하며, 이러한 성장을 지속 가능하게 지원할 수 있는 인프라 개발이 시급합니다. 라고스와 다카 같은 도시는 매년 50만 명 이상의 인구 증가를 경험하며 기존 도시 시스템에 막대한 부담을 주고 있습니다. 유엔은 2050년까지 전 세계 인구의 거의 70%가 도시 지역에 거주할 것으로 예상하며, 이는 약 25억 명의 도시 거주자 증가를 의미합니다. 이러한 인구 구조 변화는 주택 부족, 교통 체증, 공공 서비스 과부하와 같은 문제를 해결하기 위한 혁신적인 솔루션을 요구합니다. 예를 들어, 3,700만 명이 넘는 인구가 거주하는 도쿄 수도권은 메가시티 인프라 관리의 복잡성을 보여주는 대표적인 사례입니다.

스마트 시티 엔지니어링 및 건설 서비스 시장은 기술을 활용하여 자원 사용을 최적화하고 주민들의 삶의 질을 향상시키는 스마트 시티를 구축하는 데 필수적입니다. 지능형 교통 시스템은 주요 도시에서 통근자들이 연간 교통 체증으로 허비하는 약 100시간을 줄이는 것을 목표로 합니다. 또한, 스마트 그리드는 전 세계 에너지 소비량의 3분의 2 이상을 차지하는 도시 중심부의 막대한 에너지 수요를 관리하기 위해 도입되고 있습니다.

추세: 스마트 시티 건설 프로젝트에서 재생 에너지 솔루션 도입 증가

재생에너지 솔루션의 통합은 스마트 시티 엔지니어링 및 건설 서비스 시장을 형성하는 중요한 트렌드입니다. 2023년 전 세계 재생에너지 발전 용량은 3,000기가와트를 넘어섰으며, 이는 지속 가능한 에너지원으로의 전환을 위한 공동의 노력을 반영합니다. 코펜하겐과 같은 도시는 풍력 및 태양 에너지의 광범위한 사용을 통해 2025년까지 탄소 중립을 달성하는 것을 목표로 앞장서고 있습니다. 아랍에미리트의 마스다르 시티는 10메가와트 규모의 태양광 발전소를 통해 도시 기반 시설에 청정에너지를 공급하며 이러한 트렌드를 보여주는 대표적인 사례입니다. 중국의 더저우 태양광 도시는 건물 설계에 태양광 패널을 통합하여 도시 에너지의 상당 부분을 재생에너지로 생산하려는 목표 달성에 기여하고 있습니다. 스마트 시티 엔지니어링 및 건설 서비스 시장의 이러한 프로젝트들은 재생에너지가 도시 계획 및 건설에 어떻게 필수적인 요소가 되고 있는지를 보여줍니다.

마이크로그리드와 에너지 저장 시스템의 도입 또한 증가하고 있습니다. 미국의 브루클린 마이크로그리드 프로젝트는 주민 간의 에너지 거래를 가능하게 하여 지역사회 기반의 재생 에너지 솔루션을 촉진합니다. 엔지니어링 건설 서비스는 이러한 혁신적인 에너지 시스템에 필요한 인프라를 설계하고 구축하는 데 중요한 역할을 하며, 스마트 도시의 전반적인 지속가능성에 기여합니다.

과제: 스마트 시티 인프라 프로젝트의 높은 초기 비용 및 자금 제약

한국의 송도 국제 비즈니스 지구 프로젝트처럼 400억 달러가 넘는 예산이 투입된 사례는 막대한 재정 투자가 필요함을 보여줍니다. 이러한 비용은 특히 예산이 제한적인 개발도상국에게 스마트 시티 엔지니어링 및 건설 서비스 시장에 큰 부담이 될 수 있습니다. 적절한 자금 확보는 복잡한 과정이며, 정부 재정 지원, 민간 투자, 민관 협력 등 다양한 방식을 활용해야 하는 경우가 많습니다. 인도의 스마트 시티 사업은 100개 도시의 도시 기반 시설을 전면 개편하는 것을 목표로 140억 달러를 배정했지만, 사업 규모가 워낙 커서 여전히 자금 부족에 직면해 있습니다. 마찬가지로 아프리카의 야심찬 스마트 시티 프로젝트 역시 공공 자금 조달 능력을 초과하는 막대한 자본을 필요로 합니다.

투자 수익의 장기적인 특성은 어려움 중 하나입니다. 스마트 시티 인프라는 투자 회수 기간이 길어 빠른 수익을 추구하는 민간 투자자들을 주저하게 만들 수 있습니다. 또한 유지보수, 업데이트, 사이버 보안 조치 등 지속적인 운영 비용도 예산에 부담을 가중시킵니다. 예를 들어, 중소도시의 스마트 그리드 인프라 연간 유지보수 비용은 1억 달러 이상이 될 수 있습니다. 이러한 재정적 난관을 극복하는 것은 스마트 시티 엔지니어링 및 건설 서비스 시장의 지속적인 성장에 매우 중요합니다.

부분 분석 

제공물별 

설계 및 컨설팅, 네트워크, 인프라, 하드웨어, 소프트웨어, 장비를 포함하는 솔루션 부문은 59.51% 이상의 시장 점유율로 스마트 시티 엔지니어링 및 건설 서비스 시장을 선도하고 있습니다. 2023년에는 전 세계 수많은 도시에서 IoT 및 AI 기술을 통합한 스마트 시티 프로젝트를 시작했습니다. 예를 들어, 유럽에서만 50개 이상의 도시가 포괄적인 스마트 인프라 프로그램을 착수했습니다. 특히, 도시 지역에 스마트 센서가 설치된 사례는 2020년 대비 70% 증가하여 도시 생활 수준 향상을 위한 첨단 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션에 대한 의존도가 높아지고 있음을 보여줍니다.

디지털 전환을 촉진하는 국가 정책과 같은 거시경제적 요인은 매우 중요합니다. 2023년에는 중국과 인도 두 나라만 2,000억 달러의 자금을 투입하여 200개의 새로운 스마트 도시를 개발하기로 했습니다. 이러한 계획에는 광범위한 설계 및 컨설팅 서비스, 정교한 네트워크 인프라, 최첨단 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션이 필수적입니다. 더욱이, 스마트 도시 인프라에 대한 전 세계 공공 투자는 전례 없는 수준에 도달했으며, 전 세계적으로 수천 개의 프로젝트가 진행 중입니다. 미시경제적 요인 또한 이러한 시장 지배력을 더욱 강화합니다. 2023년에는 스마트 도시 기술에 대한 민간 부문 투자가 급증하여 전 세계적으로 1,000개 이상의 기업이 새로운 IoT 장치, 데이터 분석 도구, 도시 관리를 위한 AI 애플리케이션을 개발했습니다. 공공-민간 파트너십 또한 크게 증가하여 올해에만 300건의 새로운 협력이 체결되었습니다. 이러한 역동적인 요소들은 솔루션 부문의 시장 선도적 위치를 더욱 공고히 합니다.

프로젝트별

도시 개발 프로젝트는 증가하는 도시 인구를 수용해야 하는 필요성에 힘입어 스마트 시티 엔지니어링 및 건설 서비스 시장에서 44.69% 이상의 점유율을 차지하며 여전히 선두 자리를 유지하고 있습니다. 2023년 기준 전 세계 인구의 75% 이상이 도시 지역에 거주하고 있으며, 이는 지속 가능한 주거, 교통 및 공공 서비스의 필요성을 증대시키고 있습니다. 이에 따라 전 세계 도시들은 삶의 질 향상과 자원 관리를 목표로 지난 3년간 스마트 인프라 투자를 60% 늘렸습니다. 이러한 추세를 이끄는 거시 경제적 요인으로는 정부의 막대한 재정 지원이 있습니다. 2023년에는 100개국 이상의 정부가 도시 개발을 우선순위로 삼아 스마트 빌딩, 교통 및 디지털 인프라 프로젝트에 5천억 달러 이상을 투자했습니다. 이러한 투자는 경제 성장을 촉진하고 도시 확산 및 환경 지속 가능성과 같은 도시 문제를 해결하기 위한 것입니다. 더욱이, 전 세계 인프라 투자에서 도시 개발이 차지하는 비중은 사상 최고치를 기록하며 그 중요성을 보여주고 있습니다.

한편, 디지털 경제의 성장은 도시 지역을 혁신과 기업가 정신의 중심지로 만들었습니다. 2023년에는 도시 프로젝트에 스마트 기술을 도입함으로써 운영 효율성이 30% 향상되었고, 현대적인 편의시설을 찾는 기업과 주민들을 끌어들였습니다. 다른 프로젝트보다 도시 개발에 초점을 맞추는 이유는 이러한 사업들이 경제 활동, 고용 기회, 그리고 글로벌 경쟁력에 직접적인 영향을 미치기 때문이며, 많은 국가에서 도시 지역이 GDP의 80%를 차지하고 있기 때문입니다.

애플리케이션 별 

교통 부문은 도시 이동성과 경제 생산성에 핵심적인 역할을 담당하며 스마트 시티 엔지니어링 및 건설 서비스 시장에서 22.15% 이상의 시장 점유율을 차지하며 선두 자리를 유지하고 있습니다. 2023년에는 전 세계적으로 500개 이상의 새로운 시스템이 설치되는 등 도시들이 지능형 교통 관리 시스템에 대규모 투자를 단행했습니다. 이러한 투자는 주요 도시 지역의 교통 혼잡을 40% 감소시키는 결과를 가져왔으며, 스마트 교통 솔루션의 가치를 입증했습니다. 거시 경제적 요인으로는 지속 가능한 개발을 위한 국가 전략이 있습니다. 2023년 각국 정부는 대중교통 시스템 현대화와 전기차 및 하이브리드 차량 인프라 구축에 3천억 달러 이상을 투자했습니다. 이러한 노력은 탄소 발자국 감소라는 더 광범위한 목표와도 일맥상통하며, 스마트 시티에서는 대중교통 이용률이 50% 증가했습니다.

2023년에는 차량 공유 및 전기 스쿠터와 같은 마이크로 모빌리티 서비스의 등장으로 도시 이동성이 혁신적으로 변화하여 전체 도시 이동의 25%를 차지했습니다. GPS 내비게이션과 모바일 애플리케이션의 기술 혁신은 편의성을 향상시켜 스마트 시티 투자에서 교통을 최우선 과제로 만들었습니다. 다른 애플리케이션보다 교통에 중점을 두는 이유는 효율성, 환경 영향, 사용자 경험 측면에서 즉각적인 이점을 제공하기 때문입니다.

도시 지형별

선진국들은 선진 기술 인프라와 투자 역량을 바탕으로 스마트 시티 엔지니어링 및 건설 서비스 시장에서 72.79% 이상의 시장 점유율을 차지하며 선두를 달리고 있습니다. 2023년에는 미국, 독일, 일본 등에서 1,000개 이상의 스마트 시티 사업이 추진되었습니다. 이들 국가는 도시 개발에 상당한 예산을 투입하고 있으며, 특히 일본은 스마트 그리드 기술에만 500억 달러를 투자했습니다. 거시경제적 요인으로는 막대한 연구 개발 자금 지원이 있습니다. 선진국 정부는 스마트 시티 연구에 매년 1,000억 달러 이상을 투자하여 혁신을 촉진하고 있습니다. 2023년에는 500건 이상의 새로운 스마트 시티 관련 특허가 출원되어 기술 발전의 빠른 속도를 보여주고 있습니다. 정부의 인센티브와 유리한 규제 또한 스마트 솔루션 도입을 더욱 장려하고 있습니다. 

첨단 도시 서비스에 대한 수요는 스마트 시티 엔지니어링 및 건설 서비스 시장 성장을 어느 정도 견인하고 있습니다. 2023년에는 선진국 도시 인구의 80%가 에너지 관리부터 공공 안전에 이르기까지 스마트 서비스를 이용할 수 있었습니다. 이러한 국가들은 스마트 시티 기술 도입률이 60% 증가했으며, 민관 협력이 중요한 역할을 했습니다. 정부, 학계, 민간 부문 간의 협력은 스마트 기술의 광범위한 도입에 유리한 환경을 조성하여 이러한 선도적 입지를 더욱 강화하고 있습니다.

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지역분석 

현재 아시아 태평양 지역은 전 세계 스마트 시티 엔지니어링 및 건설 서비스 시장을 선도하고 있으며, 34% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 그러나 미국과 캐나다를 포함하는 북미 지역은 혁신적인 공공 사업, 활발한 민간 부문 참여, 그리고 전략적인 민관 협력을 통해 시장 지배력을 강화하고 있습니다. 미국 연방 정부는 스마트 시티 챌린지(Smart Cities Challenge)와 글로벌 시티 팀 챌린지(Global City Teams Challenge)와 같은 프로그램을 통해 스마트 시티 기술 발전을 위한 최적의 환경을 조성하며 선두 주자 역할을 해왔습니다. 주 및 지방 정부 또한 뉴욕시의 OneNYC 2050과 시카고의 Array of Things와 같은 사업을 통해 스마트 시티 개발을 가속화하고 있습니다. 이러한 노력은 도시 기반 시설에 스마트 기술을 통합하고 지속 가능하고 효율적인 도시 생활을 강조하는 최첨단 건설 엔지니어링 서비스에 대한 수요를 창출했습니다.

캐나다 스마트 시티 엔지니어링 및 건설 서비스 시장에서 연방 정부의 스마트 시티 챌린지와 캐나다 지속가능발전기술부(SDTC)의 지원은 스마트 시티 개발을 촉진하려는 캐나다의 노력을 잘 보여줍니다. 몬트리올의 스마트 디지털 시티 사무국과 밴쿠버의 디지털 전략은 지자체 주도의 이니셔티브가 스마트 시티 의제를 효과적으로 추진하는 방식을 보여줍니다. 이러한 프로젝트는 특히 디지털 인프라 통합, 스마트 교통 관리, 향상된 도시 연결성을 통해 엔지니어링 서비스의 발전을 필요로 합니다. 벨 캐나다와 킹스턴, 로저스 커뮤니케이션즈와 키치너 간의 협력과 같은 민관 파트너십은 지역 스마트 시티 발전에 필수적인 협력 노력을 더욱 부각시키며, 모듈식 건설 및 IoT 통합을 향한 엔지니어링의 한계를 넓히고 있습니다.

알파벳의 사이드워크 랩(Sidewalk Labs)과 시스코의 스마트+커넥티드 커뮤니티(Smart+Connected Communities)와 같은 주요 기술 기업들이 북미 스마트 시티 엔지니어링 및 건설 서비스 시장에 참여하는 것은 스마트 시티 기술 발전에 있어 민간 부문의 중요한 역할을 보여줍니다. 토론토에서 진행될 예정이었던 사이드워크 랩 프로젝트는 비록 취소되었지만, 스마트 주택 및 도시 계획 분야의 미래 발전을 위한 선례를 남겼습니다. 이러한 협력은 엔지니어링 회사들 사이에서 새로운 차원의 학제 간 전문성을 요구하며, 이제 엔지니어링 회사들은 기존 건설 방식에 데이터 분석, 사물 인터넷(IoT), 사이버 보안을 통합해야 합니다. 지속 가능하고 적응 가능한 인프라에 대한 요구는 이러한 기술 주도 발전과 맥을 같이하며, 엔지니어링 서비스는 재생 에너지 시스템과 탄력적인 도시 설계 분야에서 혁신을 이루어야 합니다.

개인정보 보호 문제, 상호운용성 문제, 복잡한 규제 등 여러 어려움에도 불구하고 북미 스마트 시티 엔지니어링 및 건설 서비스 시장은 스마트 시티 개발을 선도하고 있습니다. 북미 지역은 연결성 솔루션, 데이터 기반 설계, 복원력 계획 분야에서 기회를 활용하면서 이러한 어려움을 극복하는 능력을 통해 이 분야에서 지속적인 우위를 유지하고 있습니다. 형평성과 포용성을 우선시하고 투자 대비 명확한 성과를 입증함으로써 북미 도시들은 도시 생활 환경을 개선할 뿐만 아니라 스마트 시티 건설 엔지니어링 서비스 분야에서 세계적인 기준을 제시하고 있습니다. 이러한 포괄적인 접근 방식은 지속 가능하고 혁신적이며 포용적인 엔지니어링 관행을 통해 미래 도시를 만들어가는 북미 지역의 리더십과 헌신을 보여줍니다.

글로벌 스마트 시티 엔지니어링 및 건설 서비스 시장의 주요 기업:

• ABB 주식회사
• 액센츄어
• AECOM
• 시스코
• 허니웰 인터내셔널 주식회사.
• IBM
• 마이크로소프트
• 아룹
• 블릭앤비치 싱가포르
• 부로 해폴드
• 가이아 스마트 시티 솔루션즈 주식회사.
• 인천 스마트시티 주식회사
• 마인하르트 그룹
• 모트 맥도널드
• PWC
• 수르바나 주롱 프라이빗 리미티드
• 타타 컨설팅 엔지니어
• WSP 글로벌 주식회사.
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

제공으로

• 서비스
  • 엔드 투 엔드 서비스
  • 측량
  • 종합 계획
  • 개념적 건축
  • 지반공학 및 재료 시험
  • 설계 엔지니어링
  • 타당성 조사
  • ICT 컨설팅
  • 환경영향평가
  • 입찰 및 입찰 관리
  • 벤더 선정 및 온보딩
• 해결책
  • 디자인 및 컨설팅
  • 회로망
  • 하부 구조
  • 하드웨어
  • 소프트웨어
  • 장비
  • 기타

프로젝트 제공

• 건물
  • 주거 및 상업 단지
  • 접객 건물
  • IT 파크
  • 교육 캠퍼스
  • 의료 시설
  • 레크리에이션 및 훈련 센터
• 도시 개발
  • 그린필드 스마트 시티
  • 통합 타운십
  • 브라운필드 시티 개선 사업
  • 산업용
  • 읍면동 및 항구 도시
  • 도로 및 고속도로
• 산업 제조
  • 소비재
  • 자동차
  • 농업 기계
  • 에너지
  • 항공우주 및 방위산업 제조
  • 기타

애플리케이션 별

• 주택
• 물
• 쓰레기
• 스마트 그리드
• 에너지
• 조명
• 운송
• 교통
• 시민 서비스
  • 헬스케어
  • 교육
  • 안전 및 보안
• 전자정부
• IoT

도시 지형별

• 선진 경제
  • 새로운
  • 기존의
• 신흥 경제국
  • 새로운
  • 기존의

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
•     중동 
  • UAE
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  • 남아메리카의 나머지 지역