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  스마트 그리드 경쟁 구도를 주도하는 업계 거물은 누구일까요?

스마트 그리드 시장의 경쟁 구도는 디지털 지능화에 성공적으로 전환한 기존 산업 거물들에 의해 규정됩니다. 이들 기업은 현재 상당한 규모의 수주 잔고를 보유하고 있는데, 이는 스마트 그리드 솔루션에 대한 수요가 즉각적인 생산 능력을 초과하는 공급 제약 환경을 반영합니다.

지멘스 에너지는 2025 회계연도에 1,360억 유로라는 기록적인 수주 잔고를 보유하며 업계를 선도하는 기업으로 자리매김했습니다. 특히, 그리드 기술 사업부는 2024년 4분기에만 42억 유로의 신규 수주를 확보하며 380억 유로의 수주 잔고를 기록하는 등 업계에서 강력한 영향력을 보여주고 있습니다. 슈나이더 일렉트릭은 소프트웨어 기반 스마트 그리드 분야의 선두주자로 자리매김하며 지멘스와 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 슈나이더 일렉트릭은 2024년 380억 유로의 사상 최고 매출을 달성했고, 214억 유로의 수주 잔고를 확보했습니다.

핵심 송전 부문에서 히타치 에너지는 2025년 초까지 전 세계적으로 150GW 이상의 고전압 직류(HVDC) 링크를 통합하여 스마트 그리드 인프라 구축을 선도하고 있습니다. 한편, 랜디스+기르는 스마트 그리드의 핵심 센서인 첨단 계량 인프라(AMI) 부문에서 2025년 3월 기준 46억 달러 규모의 수주 잔고를 확보하며 선두 자리를 유지하고 있습니다. 이러한 수치는 디지털과 물리적 통합을 처음부터 끝까지 제공할 수 있는 기업들을 중심으로 스마트 그리드 시장의 최상위권 경쟁 구도가 형성되고 있음을 보여줍니다.

스마트 그리드 구축의 글로벌 핫스팟은 어디일까요?

지리적으로 스마트 그리드 기술의 도입은 고르게 이루어지지 않고 있으며, 아시아 태평양, 북미, 유럽에 막대한 자본이 집중되어 있습니다. 중국은 규모 면에서 여전히 선두를 유지하며, 전 세계 스마트 그리드 도입을 주도하고 있습니다. 중국 국가전력망공사(State Grid Corporation of China)는 2025년까지 전력망 건설에 6,500억 위안(미화 890억 달러)을 투자하겠다고 발표했는데, 이는 특히 재생에너지 통합을 지원하기 위한 것입니다. 마찬가지로 중국남방전력망공사(China Southern Power Grid)도 2027년까지 전력망 현대화를 위해 자본 투자를 50% 이상 증액하겠다는 목표를 세웠습니다.

서구에서는 미국이 적극적인 연방 정책을 통해 스마트 그리드 시장을 활성화하고 있습니다. 미국 에너지부(DOE)는 2024년 10월 46개 특정 그리드 프로젝트에 42억 달러의 자금을 지원한다고 발표했으며, GRIP 프로그램은 105개 프로젝트에 76억 달러를 투자하기로 했습니다. 유럽 역시 국경을 넘는 에너지 안보 필요성에 따라 적극적으로 움직이고 있습니다. EU는 2030년까지 5,840억 유로의 자금 부족을 인식하고, 2024년에 2025년 말까지 23GW의 새로운 국경 간 송전 용량을 통합하기 위한 즉각적인 투자를 시작했습니다. 신흥 시장 또한 스마트 그리드 솔루션을 빠르게 도입하고 있습니다. 예를 들어 인도는 상업적 손실을 줄이고 그리드 가시성을 개선하기 위해 2025년 3월까지 2,290만 개의 스마트 미터를 설치했습니다.

가장 주목받는 스마트 그리드 제품은 무엇이며, 그 전망은 어떠한가?

스마트 그리드 시장의 제품 생태계는 단순한 하드웨어에서 지능형 시스템으로 가치를 이동시키고 있습니다. 스마트 미터는 여전히 가장 많이 보급된 장치로, 2024년 말까지 전 세계 설치 기반이 18억 대를 넘어설 것으로 예상됩니다. 그러나 스마트 그리드의 진정한 지능은 변전소로 이동하고 있습니다. 디지털 변전소 시장은 2024년에 79억 6천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 전 세계 전력 회사의 70% 이상이 2025년까지 디지털 변전소를 구축할 계획입니다. 이러한 시설은 실시간 고장 감지 및 자동 경로 재설정을 가능하게 하며, 이는 현대 전력망의 신뢰성에 필수적입니다.

고전압 직류(HVDC) 기술은 스마트 그리드 시장에서 급성장하는 또 다른 제품 범주로, 친환경 에너지를 장거리로 수송하는 데 필수적입니다. 885km의 HVDC 라인을 활용한 미국의 SunZia 송전선로 프로젝트와 같은 사례가 이러한 추세를 잘 보여줍니다. 소프트웨어 측면에서는 가상 발전소(VPP) 플랫폼이 스마트 그리드의 표준 제품으로 자리 잡고 있습니다. 북미 지역의 VPP는 분산형 자산을 통합하여 2024년에 4.5GW의 유연한 발전 용량을 추가했습니다. 이러한 기술의 생산 전망은 매우 밝습니다. 전 세계 전력망 디지털화 투자액이 2024년 810억 달러에서 2030년 1,520억 달러로 증가할 것으로 예상되기 때문입니다.

공급망 역학과 기업 발전은 시장에 어떤 영향을 미치고 있는가?

스마트 그리드 시장을 지탱하는 공급망은 지역화와 수직적 통합이라는 특징을 보이는 상당한 변화를 겪고 있습니다. 지정학적 위험을 완화하기 위해 주요 기업들은 제조 시설을 현지화하고 있습니다. 대표적인 예로 히타치 에너지는 2024년 10월 인도 제조 시설에 2,000억 루피(미화 2억 4천만 달러)를 투자한다고 발표했습니다. 이러한 전략적 움직임은 수요 지점에 더 가까운 곳에서 변압기 및 그리드 자동화 부품의 안정적인 공급을 보장합니다.

기업의 발전은 전력 공급업체와 기술 기업 간의 경계를 모호하게 만들고 있습니다. Xcel Energy는 2024년 12월 Itron과 분산 에너지 자원 관리 시스템(DERMS) 구축 계약을 체결하여 대규모 전력망 운영과 소비자 측 스마트 그리드 자산을 효과적으로 통합했습니다. 나아가 자동차 업계도 스마트 그리드 공급망에 진입하고 있습니다. 닛산은 2024년 10월 상용 V2G(차량 대 그리드) 기술을 2026년에 출시할 것이라고 발표했습니다. 이러한 움직임은 스마트 그리드 시장이 자동차, 소프트웨어, 산업 분야의 기업들이 융합하는 협력적인 생태계로 진화하고 있음을 보여줍니다.

차세대 스마트 그리드 성장을 주도하는 첨단 트렌드는 무엇일까요?

향후 스마트 그리드 시장은 인공지능(AI)과 기후 회복력이라는 두 가지 강력한 트렌드에 의해 재정의될 것입니다. 전력 회사들은 분산형 그리드의 복잡성을 관리하기 위해 생성형 AI를 빠르게 도입하고 있습니다. 전력 회사 부문의 생성형 AI 시장은 2024년에 10억 3천만 달러 규모로 평가될 것으로 예상되며, 전력 회사 임원의 54%가 이를 친환경 에너지 관리의 핵심 도구로 인식하고 있습니다. 이러한 디지털 기술은 사이버 보안에도 매우 중요합니다. 미국 전력 회사들이 2024년에 1,162건의 사이버 공격에 직면했다는 점을 고려할 때, AI 기반 방어 메커니즘의 필요성이 대두되고 있습니다.

동시에, 기후 변동성으로 인해 "전력망 강화"가 스마트 그리드 투자에 있어 필수적인 동인으로 부상했습니다. 미국 에너지부는 2024년 10월 허리케인 피해 지역의 전력망 복원력 강화를 위해 6억 달러를 지원했습니다. 내셔널 그리드와 같은 주요 전력 운영업체들도 2031년까지의 네트워크 유지 보수를 위한 110억 파운드 규모의 계획과 같은 대규모 투자를 통해 이에 대응하고 있습니다. 궁극적으로 이러한 추세는 스마트 그리드가 효율성을 위한 시스템에서 생존을 위한 시스템으로 진화하고 있으며, 점점 더 예측 불가능해지는 세상에서 에너지 안보를 보장하고 있음을 보여줍니다.

부분 분석 

첨단 계량 인프라가 그리드 엣지 인텔리전스를 통해 수익 창출을 촉진합니다

2025년에는 첨단 계량 인프라(AMI) 부문이 단순히 매출을 주도하는 것을 넘어, 전력 회사의 사업 모델을 근본적으로 재정의할 것입니다. 스마트 그리드 시장은 단순한 요금 자동화를 넘어 분산 에너지 자원의 변동성을 관리해야 하는 절박한 필요성에 힘입어 "그리드 엣지 인텔리전스" 시대로 진입할 것입니다. 북미와 서유럽 같은 선진 시장에서는 이러한 추세가 "제2의 투자 물결"로 나타나면서, 전력 회사들이 AI 기반 계량기로 1세대 자산을 적극적으로 폐기하기 시작했습니다. 분산형 인텔리전스를 갖춘 이러한 장치는 클라우드 컴퓨팅의 지연 없이 전기차 충전 피크로 인한 지역 전압 이상 현상을 관리하는 데 필수적인 요소가 되었습니다.

동시에 전 세계 판매량 주도권은 아시아 태평양 지역으로 확실히 이동하며, 두 가지 성장 동력이 작용하는 구도를 만들어냈습니다. 인도의 개편된 배전 부문 계획(RDSS)은 세계 최대 규모의 활발한 구축 사업을 창출했습니다. 2억 5천만 개의 선불 스마트 미터를 설치하라는 목표를 달성함으로써, 이 계획은 첨단 계량 인프라(AMI)를 단순한 기술적 업그레이드에서 배전 회사의 재정적 생존 도구로 탈바꿈시켰습니다. 서구의 첨단 기술 교체 주기와 신흥 경제국의 대규모 확장 사업이 결합된 이러한 독특한 양상은 AMI가 다른 전력망 기술들을 압도하는 데 기여했습니다.

송전망 투자로 재생에너지 연계 위기를 해결하다

디지털 기술이 엣지 컴퓨팅을 담당하는 동안, 에너지 전환의 물리적 기반 시설은 애플리케이션 기반 투자에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 송전 부문은 2025년까지 시장 점유율 30%를 확보할 것으로 예상되는데, 이는 전 세계적인 "좌초 용량" 위기 때문입니다. 국제에너지기구(IEA)가 지적했듯이, 업계는 1,500GW가 넘는 재생에너지 프로젝트가 연계 대기 상태에 놓여 있는 상황에 직면했고, 이러한 병목 현상을 해소하기 위해 자본 집약적인 고전압 솔루션으로의 전환을 모색할 수밖에 없었습니다.

결과적으로, 초점은 점진적인 송전망 확장에서 전략적인 "슈퍼그리드" 아키텍처로 옮겨갔습니다. 이러한 추세는 유럽에서 기록적인 규모로 건설된 고전압 직류(HVDC) 송전선로에서 뚜렷하게 나타났는데, 이 송전선로는 특히 북해 풍력 발전 전력을 내륙 수요 중심지로 효율적으로 수송하기 위해 설계되었습니다. 미국에서는 전력망 복원력 및 혁신 파트너십(GRIP) 프로그램의 지원을 받은 프로젝트들이 이러한 흐름을 더욱 공고히 했습니다. 이 프로그램은 첨단 도체와 동적 선로 정격 기술의 도입을 가속화했습니다. 수십억 달러 규모의 이러한 초대형 프로젝트들은 송전이 시장 점유율의 4분의 1을 차지하는 데 그치지 않고, 전 세계 재생 에너지 발전 파이프라인을 활성화하는 핵심 동력으로 자리매김하게 했습니다.

지역분석 

아시아 태평양 지역, 정부 정책에 힘입어 스마트 그리드 인프라 적극 확대

아시아 태평양 지역은 스마트 그리드 시장에서 가장 규모가 크고 성장 속도가 가장 빠른 지역으로, 국가 주도의 디지털화 정책 추진 속도가 매우 빠른 것이 특징입니다. 중국은 스마트 그리드 시장의 규모 확대를 주도하고 있으며, 중국 국가전력망공사(State Grid Corporation)는 2025년 한 해에만 전력망 건설에 무려 6,500억 위안(미화 890억 달러)을 투자할 계획입니다. 이러한 투자는 2024년 말까지 전력망에 연결될 1,350GW 규모의 재생에너지 설비를 안정화하는 데 필수적인 요소입니다. 중국이 고전압 송전에 집중하는 반면, 인도는 빠른 디지털화를 통해 스마트 그리드의 배전 부문을 선도하고 있습니다. 

인도는 2025년 3월까지 2,290만 대의 스마트 미터를 성공적으로 설치하여 첨단 계량 인프라 공급업체들에게 거대한 시장을 열었습니다. 이에 따라 글로벌 공급업체들은 공급망을 인도에 현지화하고 있으며, 히타치 에너지가 2024년 말 인도 제조 시설에 2,000억 루피(2억 4천만 달러)를 투자함으로써 이 지역은 스마트 그리드 부품의 세계적인 생산 허브로서의 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다.

북미, 회복력과 혁신을 통해 스마트 그리드 시장 점유율 주도

북미는 인프라 복원력과 첨단 기술 통합에 대한 전략적 전환에 힘입어 전 세계 스마트 그리드 시장에서 두 번째로 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 지배력은 기후 변화에 대한 스마트 그리드의 안정성을 강화하기 위한 대규모 연방 정부 지원에 기반합니다. 예를 들어, 미국 에너지부는 2024년 10월 46개 특정 그리드 프로젝트에 42억 달러를 투자하여 기술 공급업체들에게 즉각적인 사업 기회를 제공했습니다. 이러한 모멘텀은 노후화된 인프라 현대화를 위해 105개 프로젝트에 총 76억 달러를 투자하는 GRIP 프로그램에 의해 더욱 강화되었습니다. 북미는 물리적 하드웨어를 넘어 "이동식 그리드(grid-on-wheels)" 개념을 통해 스마트 그리드의 개념을 새롭게 정의하고 있습니다. 

북미 지역의 차량-전력망(V2G) 시장은 2024년에 37.5GW의 운영 용량을 달성하여 전력 회사들이 정교한 양방향 관리 소프트웨어를 도입하도록 만들었습니다. 이러한 혁신은 방대한 데이터 기반 위에 구축되었으며, 북미 지역은 2024년에 1억 5240만 개의 스마트 전력 계량기를 설치하여 디지털 전력망 성숙도에서 세계적인 선두 자리를 유지했습니다.

유럽, 탈탄소 목표 달성을 위해 국경 간 스마트 그리드 연계 사업 우선 추진

유럽은 국경 간 상호 운용성을 우선시하여 녹색 에너지 목표를 달성함으로써 스마트 그리드 시장에서 강력한 입지를 유지하고 있습니다. 유럽의 시장 전략은 국가 네트워크 통합에 중점을 두고 있으며, EU는 2030년까지 5,840억 유로의 투자가 필요하다고 판단하여 2024년부터 스마트 그리드 역량 강화를 위한 자본 투입을 즉시 시작했습니다. 이러한 투자는 2025년 말까지 23GW의 새로운 국경 간 송전 용량을 통합해야 하는 구속력 있는 목표에 집중되어 있으며, 이는 첨단 HVDC 기술에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 

각국은 이러한 유럽 대륙 전략을 강화하고 있습니다. 영국의 국가전력망공사(National Grid)는 2026년부터 350억 파운드 규모의 대규모 투자 계획을 발표했으며, 2025년에는 상당한 규모의 투자 확대가 이루어질 예정입니다. 이러한 투자는 2024년에 유럽 전력망에 추가될 65.5GW의 신규 태양광 발전 용량을 효율적으로 관리하고, 유럽 지역이 스마트 그리드 자동화 및 재생 에너지 통합 분야에서 가장 앞선 허브로서의 위상을 유지하는 데 매우 중요합니다.

스마트 그리드 분야 최근 5대 주요 발전 사항

• 위프로는 2025년 7월 사우디아라비아 국영 전력회사인 내셔널 그리드 SA로부터 스마트 미터 데이터 관리 시스템 구축에 대한 다년간 계약을 체결했습니다. 이 시스템은 실시간 모니터링 및 예측 유지보수를 통해 전력망 안정성을 향상시킬 것입니다.
• DTE 에너지는 2025년 9월에 자사의 스마트 그리드 장치가 올해 들어 현재까지 16,000건 이상의 정전을 예방했다고 발표했으며, 2029년까지 정전 발생률을 30% 줄이는 것을 목표로 하는 100억 달러 규모의 그리드 현대화 사업의 일환으로 연말까지 스마트 그리드 장치 수를 675개로 두 배 늘릴 계획이라고 밝혔습니다.
• 마하라슈트라 주 전력 배급 회사(MSEDCL)는 2025년 10월 글로벌 에너지 얼라이언스와 배전망 디지털화, 첨단 분석을 통한 재생 에너지 통합 및 신뢰성 향상을 위한 의향서(Statement of Intent)를 체결했습니다.
• 스마트 그리드 애널리틱스는 2025년 10월 AI 기반 에너지 관리 및 재생 에너지 지능 솔루션을 발전시켜 더욱 스마트한 전력망 운영을 구현하기 위해 330만 달러의 투자를 유치했습니다.
• 타타 파워 델리 디스트리뷰션 리미티드는 2025년 3월 FSR 글로벌과 파트너십을 맺고 스마트 그리드 혁신 및 정책 연구를 추진하는 한편, 협대역 IoT 스마트 미터를 도입했습니다.

스마트 그리드 시장의 주요 기업

• 씨줄
• 아클라라
• 시스코
• 이튼
• GE
• 허니웰
• IBM
• 아이트론
• 랜디스+기르
• 신탁
• S&C 전기 회사
• 슈나이더 일렉트릭
• 지멘스
• 위프로 리미티드
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

기술별

• 고급 계량 인프라
• 유통관리
• 변전소 자동화
• 연락
• 보안
• 네트워크 관리

애플리케이션 별

• 세대
• 전염
• 분포
• 소비

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
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