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스마트 그리드 경쟁 구도를 주도하는 업계 거물은 누구일까요?

스마트 그리드 시장의 경쟁 구도는 디지털 인텔리전스로 전환한 기존 산업 기업들에게 유리하게 작용하며, 이는 수요가 공급을 초과하는 공급 제약 속에서 전례 없는 주문 잔고가 쌓인 것으로 입증됩니다.

지멘스 에너지(Siemens Energy)는 2025 회계연도에 사상 최고치인 1,360억 유로의 수주 잔고를 기록하며 압도적인 선두를 달리고 있습니다. 지멘스 에너지의 그리드 기술 사업부는 2024년 4분기에 42억 유로의 신규 수주를 확보하며 380억 유로의 수주 잔고를 달성했습니다. 슈나이더 일렉트릭(Schneider Electric)은 소프트웨어 기반 스마트 그리드 분야에서 선두를 차지하며 2024년 매출 380억 유로, 수주 잔고 214억 유로를 기록했습니다.

송전 분야에서 히타치 에너지는 2025년 초까지 전 세계적으로 150GW 이상의 HVDC 링크를 통합하여 인프라 구축을 지원합니다. 랜디스+자이르는 스마트 그리드의 센서 계층인 첨단 계량 인프라(AMI) 분야에서 2025년 3월 기준 46억 달러 규모의 수주 잔고를 확보하며 시장을 선도하고 있습니다. 이러한 지표들은 엔드투엔드 디지털-물리적 통합이 시장 리더십을 결정짓는 핵심 요소임을 보여줍니다.

스마트 그리드 시장의 글로벌 주요 구축 지역은 어디인가요?

스마트 그리드 구축은 아시아 태평양, 북미 및 유럽에 자본을 집중시키고 있으며, 이는 각 지역의 뚜렷한 우선순위를 반영합니다. 중국은 물량 측면에서 주도권을 쥐고 있는데, 중국국가전력망공사(State Grid Corporation)는 2025년까지 재생에너지 통합에 6,500억 위안(890억 달러)을 투자할 계획이며, 중국남방전력망공사(China Southern Power Grid)는 2027년까지 50% 이상의 자본 증액을 계획하고 있습니다.

미국 스마트 그리드 시장은 정책적 지원을 통해 가속화되고 있으며, 미국 에너지부(DOE)는 2024년 10월 46개 프로젝트에 42억 달러를 투자했고, GRIP(스마트 그리드 인프라 개선 프로그램)은 105개 사업에 76억 달러를 투입했습니다. 유럽은 에너지 안보를 최우선 과제로 삼아 2030년까지 5,840억 유로의 격차를 해소하고 2025년 말까지 23GW 규모의 국경 간 전력망을 구축할 계획입니다. 인도는 신흥 시장에서 스마트 그리드 도입을 가속화하여 2025년 3월까지 2,290만 개의 스마트 미터를 설치함으로써 에너지 손실을 줄이고 가시성을 높일 예정입니다. 이러한 지역별 추세는 규모, 정책, 그리고 통합이 스마트 그리드 구축을 촉진하는 요인임을 보여줍니다.

가장 주목받는 스마트 그리드 제품은 무엇이며, 그 전망은 어떠한가?

스마트 그리드 시장 생태계는 하드웨어에서 지능형 시스템으로 가치를 이동시키고 있습니다. 스마트 미터는 보급을 주도하며 2024년 말까지 전 세계적으로 18억 대 이상 설치될 것으로 예상되지만, 변전소 지능형화는 성장의 최전선에 있습니다. 디지털 변전소 시장은 2024년에 79억 6천만 달러 규모에 달할 것으로 예상되며, 전력 회사의 70% 이상이 실시간 고장 감지 및 자동 경로 재설정을 위해 2025년까지 확장을 계획하고 있습니다.

장거리 친환경 에너지 수송 분야에서 HVDC 기술이 급성장하고 있으며, 미국의 885km 선지아 송전선이 대표적인 사례입니다. 가상 발전소(VPP) 소프트웨어는 분산형 자산을 통합하며, 북미 지역의 VPP들은 2024년에 4.5GW의 유연 발전 용량을 추가했습니다. 전 세계 전력망 디지털화 투자액은 2024년 810억 달러에서 2030년 1,520억 달러로 증가할 것으로 예상되며, 이는 향후 견조한 성장세를 시사합니다.

공급망 역학과 기업 발전은 스마트 그리드 시장을 어떻게 형성하고 있는가?

스마트 그리드 공급망은 지정학적 취약성에 대응하고 핵심 부품의 안정적인 흐름을 확보하기 위해 지역화 및 수직적 통합을 통해 심오한 변화를 겪고 있습니다. 주요 기업들은 리드 타임을 단축하고 의존도 위험을 줄이기 위해 생산 시설을 현지화하고 있습니다. 대표적인 사례로 히타치 에너지가 2024년 10월에 발표한 인도 제조 시설에 대한 2,000억 루피(2억 4천만 달러) 투자 계획을 들 수 있습니다. 이러한 전략적 현지화는 인도 및 아시아 태평양 지역과 같이 수요가 높은 성장 시장에 변압기 및 그리드 자동화 하드웨어를 안정적으로 공급하는 데 기여할 것입니다.

스마트 그리드 시장의 기업 발전은 전력 회사, 기술 제공업체, 자동차 대기업 간의 전통적인 경계를 허물고 있습니다. 2024년 12월 Xcel Energy가 Itron과 체결한 분산 에너지 자원 관리 시스템(DERMS) 계약은 이러한 융합의 대표적인 사례로, 전력 회사 규모의 운영과 소비자 측 스마트 그리드 자산을 원활하게 통합하여 통합 에너지 관리를 가능하게 합니다. 자동차 업계의 참여는 이러한 추세를 더욱 가속화합니다. 2024년 10월 닛산이 2026년 상용 V2G(차량 대 그리드) 기술 출시를 발표하면서 전기차는 능동적인 그리드 참여자로 자리매김하게 되었습니다. 이러한 변화들은 자동차, 소프트웨어, 산업 분야의 전문 지식이 융합되어 스마트 그리드 발전을 이끄는 협력적인 생태계를 보여줍니다.

차세대 스마트 그리드 성장을 주도하는 첨단 트렌드는 무엇일까요?

인공지능(AI)과 기후변화 대응력이라는 두 가지 혁신적인 힘이 스마트 그리드 시장의 방향을 재정의하고 있습니다. 분산형 그리드의 복잡성에 어려움을 겪는 전력 회사들 사이에서 생성형 AI 도입이 급증하고 있습니다. 2024년 기준 10억 3천만 달러 규모로 평가되는 이 기술은 전력 회사 임원의 54%가 친환경 에너지 최적화에 필수적이라고 지지했습니다. AI는 운영 효율성 향상뿐만 아니라, 급증하는 사이버 위협에 맞서는 중요한 방어벽 역할도 합니다. 실제로 미국 전력 회사들은 2024년 한 해에만 1,162건의 사이버 공격을 경험했습니다.

전력망 강화는 기후 변화로 인한 변동성에 동시에 대응하며, 회복력을 단순한 목표에서 의무 사항으로 격상시키고 있습니다. 미국 에너지부는 2024년 10월 허리케인 피해 복구를 위해 6억 달러를 배정했으며, 미국 국가전력망공사(National Grid)는 2031년까지 네트워크 강화에 110억 파운드를 투자하기로 약속했습니다. 이러한 투자는 스마트 그리드가 효율성 플랫폼에서 생존 시스템으로 진화하고 있음을 보여주며, 심화되는 환경 및 사이버 위험 속에서 에너지 안보를 보장합니다.

세그먼트 분석 

첨단 계량 인프라가 그리드 엣지 인텔리전스를 통해 수익 창출을 촉진합니다

2025년에는 첨단 계량 인프라(AMI)가 단순히 수익을 주도하는 것을 넘어, 전력 회사의 경제 구조를 근본적으로 재편하고 스마트 그리드 시장을 기본적인 요금 청구를 넘어 "그리드 엣지 인텔리전스"로 이끌 것입니다. 이러한 발전은 기존 계량기가 실시간 변동을 제대로 관리하지 못하는 분산 에너지 자원의 극심한 변동성을 해결하기 위한 것입니다.

북미와 서유럽 같은 선진 시장에서 전력 회사들은 인공지능(AI) 기반 계량기로 1세대 설비를 적극적으로 교체하는 "2차 업그레이드" 주기를 시작했습니다. 이러한 엣지 디바이스는 분산형 인텔리전스를 제공하여 클라우드 지연 없이 전기차 충전 피크로 인한 지역 전압 이상 현상을 해결합니다. 이는 수요 급증 시 전력망 안정성에 매우 중요합니다.

아시아 태평양 지역은 인도의 개편된 배전 부문 계획(RDSS)에 힘입어 스마트 그리드 시장에서 세계적인 규모로 선두 자리를 차지했습니다. 2억 5천만 개의 선불 스마트 미터 보급이라는 이 대규모 정책은 AMI(첨단 계량 인프라)를 단순한 기술적 개선을 넘어 자금난에 시달리는 배전 회사들에게 필수적인 재정적 지원 수단으로 탈바꿈시켰습니다. 서구의 첨단 기술 혁신과 동양의 전례 없는 규모가 결합되어 AMI는 스마트 그리드 기술 분야에서 독보적인 매출 리더로 자리매김했습니다.

배전 애플리케이션이 스마트 그리드 시장에서 35%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도하고 있습니다

분산형 애플리케이션은 분산된 배전망을 통해 수백만 개의 혼란스러운 양방향 에너지 흐름을 조율하는, 전력망의 근본적인 문제를 해결함으로써 35%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 옥상 태양광 발전( 현재 미국에서 연간 120만 대 설치 ), 전기차 급속 충전기(전 세계 40만 대 이상), 가정용 배터리 등 분산형 에너지 자원(DER)의 폭발적인 성장은 100년 묵은 단방향 전력 모델을 무너뜨리고 전력망의 안정성과 경제성을 위협하는 역방향 전력 흐름을 만들어냈습니다.

이 위기는 구리 기반 인프라에서 소프트웨어 기반 그리드 인텔리전스로의 근본적인 시장 재편을 촉발했습니다. 전력 회사들은 극명한 양자택일의 기로에 섰습니다. 500억 달러 이상을 투자하여 기존 전선을 업그레이드할 것인가, 아니면 하드웨어 비용의 10~20%에 불과한 비용으로 능동형 배전 관리 시스템(ADMS)과 분산 에너지 자원 관리 시스템(DERMS)을 도입할 것인가. 결국 소프트웨어 기반 시스템이 승리했고, 배전 부문은 운영 비용의 15~20%를 차지하는 비용 센터에서 보조 서비스, 주파수 조절, 가상 발전소(VPP) 통합을 통해 수익 창출원으로 탈바꿈했습니다.

유럽의 획기적인 규제 정책인 EU 청정에너지 패키지 지침에 따라 "능동형 네트워크 관리"가 의무화되면서 25억 유로 규모의 ADMS(능동형 네트워크 관리 시스템) 계약이 체결되었습니다. 이 시스템들은 태양광 발전량 제한과 전기차 충전 피크를 동적으로 관리하여 기존 네트워크 보강 비용을 40% 절감했습니다. 미국에서는 FERC(연방 에너지 규제 위원회) 명령 2222호를 통해 분산 에너지 자원(DER) 통합 시장(2030년까지 100억 달러 규모 예상)이 활성화되면서 DERMS가 거래형 에너지의 운영 체제로 자리매김했습니다.

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지역 분석 

아시아 태평양 지역, 정부 정책에 힘입어 스마트 그리드 인프라 적극 확대

아시아 태평양 지역은 전례 없는 국가 주도의 디지털화 정책에 힘입어 스마트 그리드 시장에서 최대 시장 규모와 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 중국은 재생에너지 통합의 강국으로서 이 지역의 시장 규모를 주도하고 있으며, 중국 국가전력망공사(State Grid Corporation)는 2025년까지 6,500억 위안(미화 890억 달러)을 투자하여 2024년 말까지 연결될 1,350GW 규모의 풍력/태양광 발전 설비를 안정화할 계획입니다. 이러한 자본 투입은 대규모 설비의 물리적 불안정성을 해결하고 고전압 송전을 중국 스마트 그리드 전략의 핵심으로 삼고 있습니다.

인도는 스마트 그리드 시장에서 배전망 수준의 디지털화를 주도하며 2025년 3월까지 2,290만 대의 스마트 미터 설치를 계획입니다. 세계 최대 규모의 AMI(첨단 인프라 자동화) 사업의 일환인 이러한 폭발적인 보급 속도는 전 세계 공급업체들의 현지 생산 확대를 촉진했습니다. 히타치 에너지의 2,000억 루피(2억 4천만 달러) 규모의 제조 투자(2024년 말)는 중국의 규모와 인도의 빠른 보급 속도를 결합하여 아시아 태평양 지역을 스마트 그리드 부품의 글로벌 생산 허브로 자리매김하게 할 것입니다.

북미, 회복력과 혁신을 통해 스마트 그리드 시장 점유율 주도

북미는 전략적인 복원력 투자와 최첨단 기술 도약을 통해 스마트 그리드 시장에서 두 번째로 큰 점유율을 확보하고 있습니다. 이러한 지배력 확대는 연방 정책에 힘입은 바가 큽니다. 미국 에너지부는 46개 그리드 프로젝트에 42억 달러(2024년 10월 기준)를 배정했으며, GRIP 프로그램은 105개 현대화 사업에 76억 달러를 투자했습니다. 이러한 자금은 기후 변화 위협에 대비하여 노후화된 인프라를 강화하는 데 사용되며, 즉각적인 공급업체 유입을 촉진합니다.

하드웨어를 넘어, 북미는 "차량 기반 전력망" 혁신을 선도하고 있습니다. 차량-전력망(V2G) 부문은 2024년까지 37.5GW의 운영 용량을 달성할 것으로 예상되며, 이를 위해서는 정교한 양방향 에너지 관리 소프트웨어가 필수적입니다. 이러한 혁신은 탄탄한 데이터 기반 위에 구축되어 있습니다. 2024년까지 설치될 1억 5,240만 개의 스마트 전력 계량기는 북미 지역이 디지털 전력망 성숙도에서 세계적인 선두 자리를 유지하는 데 기여할 것입니다.

유럽, 탈탄소 목표 달성을 위해 국경 간 스마트 그리드 연계 사업 우선 추진

유럽은 법적 구속력이 있는 탈탄소화 의무를 이행하는 데 필수적인 국경 간 네트워크 통합을 통해 스마트 그리드 시장에서의 강력한 입지를 유지하고 있습니다. EU는 2030년까지 5,840억 유로의 투자 부족분을 파악하고, 2024년 자본 유입을 촉진하여 2025년 말까지 23GW의 새로운 국경 간 송전 용량을 구축할 계획입니다. 이러한 집중적인 노력은 국가 전력망을 동기화하기 위한 첨단 HVDC 기술에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

국가 전략이 유럽 대륙의 추진력을 증폭시키고 있습니다. 영국의 국가전력망공사(National Grid)는 2026년부터 350억 파운드를 투자한다고 발표했으며, 2024년에 추가될 65.5GW의 신규 태양광 발전 설비를 관리하기 위해 2025년에 투자 규모를 대폭 확대할 계획입니다. 이러한 동시 투자는 유럽을 스마트 그리드 자동화 및 재생 에너지 통합 관리 분야에서 가장 정교한 허브로 자리매김하게 합니다.

스마트 그리드 분야 최근 5대 주요 발전 사항

• 위프로는 2025년 7월 사우디아라비아 국영 전력회사인 내셔널 그리드 SA로부터 스마트 미터 데이터 관리 시스템 구축에 대한 다년간 계약을 체결했습니다. 이 시스템은 실시간 모니터링 및 예측 유지보수를 통해 전력망 안정성을 향상시킬 것입니다.
• DTE 에너지는 2025년 9월에 자사의 스마트 그리드 장치가 올해 들어 현재까지 16,000건 이상의 정전을 예방했다고 발표했으며, 2029년까지 정전 발생률을 30% 줄이는 것을 목표로 하는 100억 달러 규모의 그리드 현대화 사업의 일환으로 연말까지 스마트 그리드 장치 수를 675개로 두 배 늘릴 계획이라고 밝혔습니다.
• 마하라슈트라 주 전력 배급 회사(MSEDCL)는 2025년 10월 글로벌 에너지 얼라이언스와 배전망 디지털화, 첨단 분석을 통한 재생 에너지 통합 및 신뢰성 향상을 위한 의향서(Statement of Intent)를 체결했습니다.
• 스마트 그리드 애널리틱스는 2025년 10월 AI 기반 에너지 관리 및 재생 에너지 지능 솔루션을 발전시켜 더욱 스마트한 전력망 운영을 구현하기 위해 330만 달러의 투자를 유치했습니다.
• 타타 파워 델리 디스트리뷰션 리미티드는 2025년 3월 FSR 글로벌과 파트너십을 맺고 스마트 그리드 혁신 및 정책 연구를 추진하는 한편, 협대역 IoT 스마트 미터를 도입했습니다.

스마트 그리드 시장의 주요 기업

• 씨줄
• 아클라라
• 시스코
• 이튼
• GE
• 허니웰
• IBM
• 이트론
• 랜디스+기르
• 신탁
• S&C 전기 회사
• 슈나이더 일렉트릭
• 지멘스
• 위프로 리미티드
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요

기술에 의해

• 고급 계량 인프라
• 유통 관리
• 변전소 자동화
• 연락
• 보안
• 네트워크 관리

신청을 통해

• 세대
• 전염
• 분포
• 소비

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
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