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시장 역학 

주요 원동력: 웨어러블 및 의료기기 시장의 급속한 성장

신축성 기기 시장의 주요 성장 동력은 웨어러블 및 의료 기기 . 일상으로의 복귀는 이러한 성장을 더욱 가속화할 것으로 예상되며, 전 세계 웨어러블 의료 기기 시장은 2030년까지 387억 달러 전망됩니다. 한 연구에 따르면 미국인 5명 중 1명은 스마트워치나 피트니스 트래커를 착용하고 있으며, 4분의 3 이상이 건강 모니터링 기술 착용에 거부감이 없는 것으로 나타났습니다. 이러한 추세는 견조한 판매 실적을 견인하여 2021년 한 해에만 전 세계적으로 1억 9백만 대 이상의 스마트워치가 출하되었습니다. 더욱이, 의료 산업 자체에서도 투자 수준이 급증하고 있습니다. 벤처 캐피털을 통한 디지털 헬스 스타트업 투자액은 2023년까지 107억 달러를 넘어설 것으로 예상되어 높은 관심을 보여주고 있습니다.

고령화 또한 중요한 요인입니다. 2050년에는 65세 이상 인구가 15억 명을 넘어설 것으로 예상되며, 이는 만성 질환(미국 인구의 40% 이상에게 영향을 미침) 관리를 위한 웨어러블 기기의 필요성을 더욱 증가시킬 것입니다. 미국에서만 작년에 피트니스 트래커 사용자가 7,500만 명에 달했다는 사실은 웨어러블 기기가 건강 관리 목적으로 얼마나 인기를 얻고 있는지를 보여줍니다. 향후 4년 안에 이러한 기기에서 생성되는 데이터 양이 약 2,000엑사바이트에 이를 것으로 예상되는 만큼, 웨어러블 기기는 의료 분야를 비롯한 다양한 분야에서 중요한 도구로 자리매김할 것입니다. 

이 밖에도 일부 보험사는 웨어러블 기기를 통해 건강을 모니터링하는 사람들에게 더 낮은 보험료를 제공하여 일반 대중의 웨어러블 기기 사용을 촉진하고 있으며, 매년 증가하는 FDA 승인 건수 증가에도 기여하고 있습니다. 특히 코로나19 팬데믹으로 인해 원격 모니터링이 가속화되면서 웨어러블 기기와 의료 서비스 시스템 간의 연계가 더욱 강화되었습니다. 스트레스나 단순히 게으름 때문에 수면 패턴이 흐트러진 밤이 많을 뿐만 아니라, 많은 성인(10% 이상)이 수면 추적을 위해 모바일 앱을 사용하고 있습니다. 이는 웨어러블 기기가 의료 분야에 적용될 경우 얼마나 다양한 가능성을 지니고 있는지를 보여줍니다.

동향: 전자 피부 및 로봇 공학 분야에서 신축성 센서에 대한 수요 증가

새롭게 부상하는 전자 피부(e-skin) 분야는 신축성 기기 시장에 엄청난 기회를 제공합니다. 전자 피부 시장은 2029년까지 173억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 최근 전자 피부 기술의 발전으로 더욱 민감하고, 신축성이 뛰어나며, 내구성이 향상된 데 힘입은 것입니다. 최신 전자 피부는 나비의 무게를 측정할 수 있고, 끊어지기 전까지 최대 60%까지 늘어날 수 있습니다. 연구진은 자가 치유 기능을 갖춘 전자 피부와 구멍 뚫린 신발에 사용되는 것과 같이 장기간 착용 가능한 생체 적합성 소재에 대해서도 연구를 진행하고 있습니다. 이러한 기술 발전은 다양한 분야에서 여러 유망한 응용 가능성을 제시합니다. 예를 들어, 2032년까지 28억 달러 270만 대 에 달하는 산업용 로봇에 촉각 감지 전자 피부를 적용하면 로봇의 민첩성 을 높이고 촉각 인지 능력을 향상시킬 수 있습니다. 게다가 EU ROBOSKIN 이니셔티브와 같은 연구 프로젝트에 대한 자금 지원이 증가하면서 로봇 공학에서 전자 피부를 사용할 전망이 밝아지고 있습니다.

웨어러블 기기와 전자 피부(e-skin)의 연관성은 전 세계 신축성 기기 시장 성장의 또 다른 중요한 동력입니다. 이에 따라 웨어러블 피부 패치 시장 규모만 해도 2028년까지 120억 달러 . 전자 피부는 압력, 온도 등 생체 신호를 감지할 수 있어 첨단 건강 모니터링 시스템 구축에 기여하고, 나아가 기존 진단 기기를 대체할 가능성을 열어줍니다. 특히 고도의 햅틱 피드백이 필수적인 가상 현실 분야에서 그 활용 가능성이 높습니다. 또한, 전자 피부(e-dermis)가 중심 기술로 자리 잡은 소프트 로봇 시장은 2029년까지 68억 3천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 전자 피부는 인간의 움직임(걷기, 춤 등)과 주변 환경과의 상호작용을 모방합니다. 신축성 기기, 특히 전자 피부와 같은 기술의 발전과 웨어러블, 로봇 공학 등 다양한 분야와의 융합이 가속화됨에 따라 신축성 기술의 미래는 매우 유망해 보입니다.

과제: 높은 생산 비용이 신축성 기기 시장 성장을 저해할 가능성이 높습니다 

의심할 여지 없이, 높은 생산 비용은 신축성 소자 시장 발전에 큰 걸림돌이 됩니다. 이러한 장애물에는 여러 가지 요인이 복합적으로 작용합니다. 그중에서도 가장 큰 원인은 재료비인데, 신축성 회로에 흔히 사용되는 은 나노와이어 잉크는 그램당 200달러가 넘습니다. 또한 연구 개발(R&D) 비용도 부담을 가중시킵니다. 전자 회사들은 일반적으로 수익의 상당 부분(7~15%)을 R&D에 투자하며, 신축성 소자와 같은 신기술을 추구하는 기업의 경우 이 비율은 더욱 높아집니다. 게다가 제조 공정의 복잡성 또한 비용 증가의 요인입니다. 대부분의 경우, 신축성 전자 제품의 초기 생산 수율은 30~50%에 불과합니다. 이는 많은 재료가 낭비되거나 재작업이 필요하게 되어 전체 비용이 증가함을 의미합니다. 그러나 성숙 산업에서 큰 비용 절감 요인으로 작용하는 규모의 경제가 신축성 소자에는 아직 적용되지 않습니다. 25~30%의 비용 절감을 가져올 수 있는 대규모 생산 효율성이 아직 확보되지 않았기 때문입니다.

또 다른 과제는 맞춤 제작입니다. 표준 제품과 달리 신축성 기기용 맞춤형 솔루션은 독특한 디자인과 소규모 생산 방식 때문에 50~100% 더 비쌀 수 있습니다. 모든 전자 기기에 필수적인 품질 관리는 신축성 기기와 같은 첨단 제품의 경우 더욱 중요해지고 비용도 증가합니다. 신축성 기기 시장의 이러한 엄격한 기준은 총 제조 비용의 10~15%를 추가할 수 있습니다. 이 문제는 생산 라인 자체에 그치지 않고 공급망 변동성으로 인해 더욱 악화됩니다. 원자재 가격이 10~20%까지 변동하는 공급망 변동성은 가격 불확실성을 야기합니다. 게다가 전자 기술직 종사자는 일반 제조 직원보다 20~30% 더 높은 임금을 받는 경향이 있습니다.

부분 분석 

유형별 

유형별로 살펴보면, 전 세계 신축성 기기 시장은 신축성 센서 부문이 주도하고 있습니다. 2023년에는 이 부문이 시장 매출의 76.15% 이상을 차지했습니다. 한편, 신축성 디스플레이 부문은 2024년부터 2032년까지 연평균 31.98%의 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 신축성 센서의 이러한 지배력은 생체 적합성, 유연성, 경량성, 생체 집적 회로와 같은 기술 개발의 빠른 성장에 기인합니다. 이러한 특성은 스마트 렌즈, 전자 섬유, 스마트 제조, 헬스케어 기술, 가전제품, 스마트 웨어러블 기기 등 다양한 응용 분야에 널리 활용되고 있습니다. 

스마트 의류, 특히 의료 분야에서의 수요가 증가하고 있으며, 이는 원격 환자 모니터링을 위한 스마트 신축성 센서의 성장을 견인하고 있습니다. 신축성 센서 시장의 주요 제품으로는 땀, 눈물, 타액과 같은 체액 내 포도당, 젖산, pH 수치 모니터링 센서가 있습니다. 이러한 센서들은 모두 비침습적인 방식으로 생체 지표를 모니터링할 수 있습니다. 또한, 신축성 센서는 실시간 생체역학 데이터를 제공하여 스포츠 및 피트니스 활동에서 훈련 프로그램을 최적화하고 부상 위험을 최소화하는 데 도움을 줍니다. 다양한 분야에서 신축성 센서의 활용이 증가하는 이유는 뛰어난 감도, 내마모성, 복잡한 표면에도 부착 가능한 특성 등 고유한 장점 때문입니다. 이러한 센서는 의류, 웨어러블 전자 기기에 눈에 띄지 않게 내장하거나 인체 피부에 직접 부착할 수 있습니다. 이를 통해 생체 신호, 신체 활동, 환경 조건을 지속적이고 정확하게 모니터링할 수 있습니다. 특히, 의료 분야에서 원격 환자 모니터링, 맞춤형 의료, 질병 조기 발견을 위한 신축성 센서의 적용이 크게 진전되고 있습니다.

더욱이 웨어러블 기술과 사물인터넷(IoT)의 성장 추세는 신축성 센서에 대한 수요를 더욱 촉진하여 신축성 기기 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 사람들은 자신의 건강 상태와 체력 수준에 대한 정보를 지속적으로 제공하여 건강을 유지하는 데 도움을 주는 스마트 기기를 점점 더 많이 찾고 있습니다. 이러한 맥락에서 스마트워치, 피트니스 트래커 등 웨어러블 기기에 탑재된 신축성 센서는 낮 시간이나 수면 중 활동을 포함한 개인의 일상생활에 대한 귀중한 정보를 제공하여, 사용자가 자신의 라이프스타일을 파악하고 특히 건강과 관련된 신체 관리에 있어 올바른 선택을 할 수 있도록 도와줍니다.

재료별

폴리디메틸실록산(PDMS)은 독특한 특성 조합 덕분에 신축성 장치 시장에서 지배적인 소재로 자리매김했습니다. 2023년에는 유연성과 신축성 덕분에 시장 점유율 49.81% 이상을 차지했습니다. PDMS의 특성은 낮은 영률(Young's modulus)에서 나타나지만, 조성에 따라 0.57~3.7 MPa 범위에서 변동합니다. 결과적으로 PDMS는 뛰어난 굽힘 및 늘림 특성을 지니고 있어 파손 없이 구부려야 하는 도구나 곡면에 맞춰 늘려야 하는 도구에 적용 가능합니다. 또한 PDMS는 우수한 내열성을 보여 약 350°C의 온도에서도 열화되지 않으므로 고온에 노출되는 환경에서도 사용하기에 적합합니다.

또한, 이 고분자는 굴절률이 약 1.4로 광학적으로 투명하여 광학 장치 및 센서에 표면에 눈에 띄는 단절 없이 통합될 수 있습니다. 특히 이산화탄소와 산소에 대한 우수한 가스 투과성을 제공하는데, 이는 PDMS의 뛰어난 장점 중 하나입니다. 산소 투과율은 약 3.4 × 10⁻¹⁴ m²/s에서 8 × 10⁻¹⁴ m²/s에 이릅니다. 이러한 특성은 신축성 장치 시장에서 세포 배양 및 조직 공학과 같은 생물학 분야에서 매우 유리합니다. 이러한 과정은 세포 성장을 위해 세포를 둘러싼 막을 통해 가스가 확산되는 것에 크게 의존하기 때문입니다. 특히, 이 소재는 이산화탄소(CO₂)가 자유롭게 통과하는 환경에서도 세포 생존을 유지하는 데 도움을 줍니다.

PDMS는 유연성과 호환성을 뛰어넘는 탁월한 소재입니다. PDMS는 어떤 특정 요구 사항에도 맞게 맞춤 제작할 수 있습니다. 또한, PDMS는 높은 절연 강도(14V/μm)를 가지고 있어 플렉서블 전자 장치에서 뛰어난 절연체 역할을 합니다. 뿐만 아니라 다양한 쾌속 조형 기술과의 호환성 또한 PDMS 사용에 있어 큰 장점입니다. 

애플리케이션 별

소비자 가전 산업은 웨어러블 기술과 스마트 기기의 인기 상승에 힘입어 신축성 기기 시장 성장의 원동력이 되고 있습니다. 이 분야는 2023년 시장 점유율 33.73% 연평균 31%의 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다 . 전 세계 웨어러블 기술 시장은 2028년까지 약 570억 달러 규모에 이를 것으로 추산되며, 스마트워치가 가장 큰 비중을 차지할 것으로 전망됩니다. 이는 거의 모든 미국인(97.6%)이 스마트폰을 있으며, 그중 상당수(96.6%)가 스마트폰을 통해 인터넷에 접속한다는 점을 고려하면 놀라운 일이 아닙니다. 또한, 스마트 의류에 대한 관심도 증가하고 있으며, 젊은 세대의 신기술 수용 추세와 맞물려 시장 규모가 2032년까지 50억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다.

최근 조사 결과에 따르면 Z세대 응답자의 31%가 생성형 AI를 사용해 본 경험이 있는 반면, 다른 세대는 9%에 불과하여 젊은 소비자들이 기성세대보다 AI 기반 기기를 더 폭넓게 수용하고 있는 것으로 나타났습니다. 신축성 있는 기기를 포함한 소비자 가전 산업은 사물 인터넷(IoT)이라는 또 다른 주요 성장 동력을 경험하고 있습니다. 2022년 말까지 IoT 기기 수가 200억 개에 달할 것으로 예상되며, 현재 북미 지역이 선두를 달리고 있고 아시아 태평양 지역이 북미를 제치고 가장 빠른 성장률을 보이고 있습니다. 삼성전자는 소비자 가전 분야에서 IoT 관련 특허를 가장 많이 보유하고 있어 시장을 선도하고 있습니다.

소비자 가전 업계는 VR 안경, 게임 콘솔 등 다양한 제품들이 지원하는 5G 네트워크를 통해 혁신을 수용하고 있습니다. 5G 네트워크 사용자의 절반 정도는 원격 근무 및 원격 의료(42%가 가상 진료에 참여)에 대한 수요 증가에서 볼 수 있듯이 새로운 애플리케이션을 원하고 있습니다. 사물 인터넷(IoT), 인공지능(AI), 엣지 컴퓨팅, 그리고 무엇보다 5G와 같은 신기술은 전 세계 IoT 기기 시장에서 이러한 기술을 보유한 인재를 찾는 채용 공고 증가를 촉진하고 있습니다. 중국, 북미, 서유럽은 각각 젊은 층의 광범위한 모바일 통신 사용과 온라인 플랫폼을 통한 고급 소비자 판매를 바탕으로 IoT 시장을 주도할 것으로 예상되며, 이는 향후 성장 전망을 밝게 합니다.

유통채널별 

신축성 기기 시장은 전통적인 오프라인 유통 채널에 크게 의존하고 있습니다. 실제로 2023년에는 오프라인 부문이 전체 시장 점유율의 71.41% 이상을 차지했습니다. 오프라인 채널은 온라인 채널에 비해 여러 장점을 가지고 있습니다. 예를 들어, 미국 전자제품 시장은 상위 10개 유통업체가 42% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있으며, 애로우 일렉트로닉스(Arrow Electronics)와 같은 기업은 2022년에 320억 달러의 매출을 올렸습니다. 이는 공급망의 원활한 흐름을 보장하고 제조업체와 유통업체 간의 신뢰를 구축하는 데 도움이 됩니다. 따라서 오프라인 채널은 제품의 복잡성이나 고객 지원과 같은 문제를 해결하는 데 가장 적합합니다. 한편, 고객의 67%는 구매 전에 제품을 직접 보고 만져보고 싶어합니다. 따라서 실제 매장에서 제품을 체험할 수 있는 환경은 여전히 ​​중요한 가치를 지닙니다. 베스트 바이(Best Buy)와 같이 2만 명이 넘는 '긱 ​​스쿼드(Geek Squad)' 상담원을 보유한 대형 업체는 오프라인 채널을 통해 얼마나 광범위한 고객 지원을 제공할 수 있는지를 명확하게 보여줍니다.

오프라인 유통이 포함될 경우 규정 준수가 더 용이해집니다. 미국 연방통신위원회(FCC)와 유럽연합(EU)의 유해물질 제한(RoHS) 지침은 전자제품 판매를 규제합니다. 신축성 기기 시장에서 오프라인 채널 유통업체는 일반 소매업체보다 이러한 규정을 더 잘 이해하고 있기 때문에 공급망의 모든 단계에서 규정을 준수하도록 도울 수 있습니다. 또한 소비자 선호도와 신뢰도 중요한 요소입니다. 연구에 따르면 소비자는 전자제품 구매 시 제품 품질(73%)과 보증(64%)을 중요한 요소로 고려하는데, 이는 기존 오프라인 소매 방식과 밀접한 관련이 있습니다. Astute Analytica의 조사에 따르면 구매자의 56%가 온라인 구매 시 보안 문제를 우려하는 것으로 나타났습니다. 따라서 오랜 기간 동안 고객에게 서비스를 제공해 온 오프라인 매장은 더 신뢰할 수 있는 곳으로 인식됩니다.

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지역분석 

북미는 전 세계 신축성 기기 시장에서 46.65% 이상의 매출 점유율을 차지하며 선두를 달리고 있습니다. 특히 미국은 여러 중요한 요인으로 시장을 선도하고 있습니다. 2023년 기준 미국은 세계 최대 소비 시장으로, 가계 최종 소비 지출이 15조 달러에 달했습니다. 이는 미국 소비자들의 가처분 소득이 높아 신축성 기기와 같은 혁신적인 제품에 투자할 가능성이 높다는 것을 의미합니다. 또한 미국은 이 분야에서 혁신적인 환경을 제공합니다. 애플, 구글, 마이크로소프트와 같은 주요 기업들의 존재는 북미가 46.65% 411억 달러 이상의 매출을 올릴 것으로 예상됩니다.

더욱이, 미국은 선진 기술 인프라를 바탕으로 입지를 강화하고 있습니다. 연구 개발에 가장 많은 투자를 하는 국가는 미국으로, 2023년에는 6,127억 달러를 투자한 것으로 추산됩니다 . 신축성 전자 장치와 같은 신흥 기술에 대한 이러한 연구 개발 투자는 산업 전반에 걸쳐 지속적인 혁신과 성장을 보장합니다. 주요 응용 분야에서 신축성 장치의 높은 채택률 또한 미국 시장 강화에 기여하고 있습니다. 미국의 의료 부문은 약 4조 3천억 달러(지출 기준) 규모로, 신축성 장치를 활용한 의료 분야에 큰 잠재력을 가지고 있습니다. 한편, 미국 자동차 산업은 연간 1,560만 대의 차량을 생산하며 세계 2위를 기록하고 있으며, 향상된 기능을 위해 신축성 전자 장치를 적극적으로 도입하고 있습니다. 미국 소비자 가전 시장은 신축성 시스템의 상당한 기여에 힘입어 2025년까지 4,600억 달러 규모에 이를 것으로 예상되는 등 밝은 전망을 보여주고 있습니다.

유럽의 신축성 기기 시장은 모바일 기술에 대한 상당한 고객 기반을 보유하고 있으며, 2023년 한 해 동안 약 1억 3천만 대의 스마트폰이 판매되었습니다. 애플은 프리미엄 기기를 통해 시장을 주도하며 약 3분의 1(27%)의 점유율을 차지했는데, 이는 약 3,460만 대의 아이폰 출하량에 해당합니다. 특히 주목할 만한 점은 애플의 고급 모델인 아이폰 15 Pro가 2023년 4분기 전체 시장이 3% 감소했음에도 불구하고 전년 동기 대비 판매량이 소폭 증가하여 높은 수요를 보였다는 것입니다.

반면, 삼성은 4,370만 대의 출하량으로 2023년 유럽 스마트폰 시장 1위 업체로 자리매김했습니다. 하지만 4분기 출하량은 전년 동기 대비 12% 감소했습니다. 상대적으로 시장 점유율이 높은 다른 업체로는 샤오미(2,220만 대), 모토로라(640만 대), 그리고 새롭게 떠오르는 아너 (110만 대) 가 있습니다. 특히 모토로라와 아너는 2023년 4분기에 각각 73%와 116%라는 놀라운 성장률을 기록하며 처음으로 시장 점유율 5위권에 진입했습니다.

신축성 기기 시장의 미래에 초점을 맞춰 보면, 일부 분석가들은 2024년에는 성장률이 한 자릿수로 떨어질 것으로 예상합니다. 이는 소비자들이 코로나19 팬데믹 기간 동안 구매했던 기기를 교체할 가능성이 높기 때문입니다. 이러한 추세는 AI 통합 및 스마트폰의 적응 측면에서 유럽 시장 전망에 중요한 변화를 가져올 것입니다. 또한, Oppo, Vivo, Realme 등 기존 업체들은 물론 Nothing, Transmission과 같은 신규 업체들도 모바일 업계에서 입지를 다지기 위해 치열한 경쟁을 벌여야 할 것입니다. 신축성 기기 관련 기업들은 이러한 시장 상황에 긍정적인 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 유럽에서 고가 스마트폰의 높은 판매량은 첨단 기술을 수용할 준비가 된 시장을 보여줍니다. 더불어, 신규 업체들의 진입은 혁신이 중시되는 시장에 활력을 불어넣어, 신축성 기기가 다양한 소비자 가전 제품군에 자연스럽게 녹아들 수 있는 가능성을 열어줍니다.

글로벌 신축성 기기 시장의 주요 업체 

• 3M 회사
• 애플 주식회사.
• 에이버리 데니슨 주식회사
• 바이니샤 CVBA
• 블루 스파크 테크놀로지스
• 바디미디어
• 카나투 오이
• 듀폰
• 포르시오트 주식회사
• 지셀
• IMEC
• 리프 테크놀로지 ApS
• LG 디스플레이
• 넥스트플렉스.
• 파워필름 솔라 주식회사.
• 파나소닉 주식회사
• 필립스 NV.
• 삼성전자
• 스트레치센스
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별

• 신축성 배터리
• 신축성 디스플레이
  • OLED
  • LCD
  • 기타
• 신축성 트랜지스터
• 신축성 있는 태양광 발전 장치
• 신축성 센서
  • 광검출기
  • 바이오 센서
  • 기타
• 기타

재료별

• 폴리디메틸실록산
• 에코플렉스
• 폴리우레탄
• 기타

애플리케이션 별

• 가전제품
• 자동차
• 의료 및 헬스케어
• 에너지와 전력
• 스포츠 및 피트니스
• 항공우주 및 방위산업
• 기타

유통채널별

• 온라인
• 오프라인
  • 직접
  • 살수 장치

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역