더 자세한 정보를 얻으려면 무료 샘플을 요청하세요 

시장 역학 

주요 성장 요인: 항공우주 및 자동차 분야의 경량 소재 수요 증가가 구조용 접착제 시장을 견인하고 있습니다

항공우주 및 자동차 분야에서 경량 소재에 대한 수요가 증가함에 따라 구조용 접착제 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 전 세계 항공우주 산업은 2024년부터 2032년까지 연평균 3.7%의 복합 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 항공사와 제조업체들이 연료 효율성을 추구함에 따라 기존 소재보다 20~50% 가벼운 경량 복합 소재의 사용이 증가하고 있습니다. 이러한 복합 소재를 접착하기 위해 기계식 체결 부품 대신 강도 대비 무게 비율이 우수한 구조용 접착제가 사용되고 있습니다. 

자동차 산업에서 전기 자동차(EV)의 도입이 증가하면서 구조용 접착제 수요도 증가했습니다. 2024년 전체 자동차 판매량 중 EV가 차지하는 비중은 14%에 달했습니다. 이 수치는 2024년부터 2050년까지 매년 평균 29%씩 증가하여 신차 판매량의 절반 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 배터리 수명을 연장하고 성능을 향상시키기 위해 전기 자동차 제조업체들은 구조용 접착제를 사용하여 접착해야 하는 경량 소재를 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 구조용 접착제 시장은 접착 기술의 발전으로 더욱 성장하고 있습니다. 예를 들어, 에폭시 기반 접착제는 최대 35MPa의 전단 강도를 제공하고 200°C의 고온에서도 안정성을 유지할 수 있습니다. 이러한 접착제는 다른 유형의 접착제에 비해 점차 널리 사용되고 있습니다. 현재 성장률이 유지된다면, 에폭시 제품만 해도 2026년에는 전 세계적으로 106억 달러를 넘어설 것으로 예상되며, 2023년부터 연평균 6.4%의 성장률을 기록할 것입니다. 이러한 추세는 항공우주 및 자동차 산업의 공급업체들이 해당 분야에서 사용되는 제품에 대한 변화하는 요구 사항을 충족할 뿐만 아니라 그 변화에 발맞춰 나가는 것이 얼마나 중요한지를 보여줍니다.

동향: 엄격한 환경 규제에 대응하여 친환경 구조용 접착제 채택 증가

지속 가능한 접착제의 사용 증가는 엄격한 환경 규제와 소비자 의식 향상에 힘입어 전 세계 구조용 접착제 시장의 주요 트렌드로 자리 잡고 있습니다. 특히 친환경 제품에 대한 수요 증가가 이러한 성장을 견인하고 있습니다. 2023년 전 세계 접착제 사용량의 30%를 차지했던 친환경 접착제는 2035년에는 40% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 친환경 접착제 도입의 주요 요인 중 하나는 EU RoHS나 미국 EPA VOCs와 같은 법규입니다. 이러한 규정들은 생산 과정에서 유해 물질 사용을 줄이도록 요구하고 있으며, 이는 생산자들이 생분해성 접착제를 채택하도록 유도하고 있습니다. 뿐만 아니라, 친환경 접착제는 성능 특성 또한 향상시킵니다. 특히, 인장 강도가 6~8 MPa에 달하는 콩 기반 접착제는 건설 분야에서 점점 더 널리 사용되고 있습니다. 전 세계 친환경 건축 자재 시장은 4,220억 달러 규모이며, 2032년까지 연평균 11.3% 성장할 것으로 예상되어 전 세계적으로 지속 가능한 접착제에 대한 수요 증가를 촉진하고 있습니다.

이와 더불어, 구조용 접착제 시장의 소비자들은 지속가능성에 대한 관심으로 인해 구매 제품에 더욱 신중해지고 있습니다. 실제로, 애스튜트 애널리티카(Astute Analytica)가 2023년에 실시한 소비자 행동 연구에 따르면, 전 세계 소비자의 약 73%가 탄소 발자국을 줄이기 위해 구매 습관을 바꿀 의향이 있다고 합니다. 따라서 성공을 원하는 제조업체는 모든 종류의 구조용 접착제를 생산할 때 이러한 환경적 요소를 고려해야 합니다. 이는 사람들이 지구 환경 보호에 얼마나 큰 관심을 갖고 있는지를 보여주는 지표입니다.

과제: 높은 비용과 기술적 한계로 인해 구조용 접착제의 광범위한 도입이 저해되고 있습니다

구조용 접착제는 여러 장점이 있지만, 높은 가격과 기술적 한계로 인해 널리 보급되지 못하고 있습니다. 구조용 접착제의 평균 가격은 배합에 따라 kg당 20달러에서 150달러까지 다양합니다. 이는 구조용 접착제 시장에서 전통적인 기계식 체결재보다 훨씬 높은 가격입니다. 가장 큰 문제는 중소기업(SME)이 고가의 자재를 구매할 자금이 부족할 수 있다는 점입니다. 또한, 구조용 접착제 사용에는 특수 공구와 숙련된 작업자가 필요합니다. 예를 들어, 일부 에폭시 접착제는 배합 및 환경 조건에 따라 경화 시간이 30분에서 수시간까지 걸리기 때문에 통제된 환경과 정밀한 시공 기술이 요구됩니다.

또한 기술적 한계로 인해 어려움이 따르지만, 이러한 접착제는 구조물에 사용되는 접착제로서 뛰어난 강도와 내구성을 제공합니다. 그러나 온도와 습도 변화는 접착제의 성능에 부정적인 영향을 미칩니다. 예를 들어, 전 세계 접착제 시장 점유율 22%를 차지하는 폴리우레탄은 습기만으로도 접착력이 최대 20%까지 감소할 수 있습니다. 게다가 접착된 부품을 제거하거나 재작업하려면 일반적으로 파괴적인 방법이 필요합니다. 따라서 구조용 접착제는 가역성이 없어 수리/수정이 필요한 경우 사용이 제한됩니다. 

세그먼트 분석 

유형별로 

유형별로 살펴보면, 폴리우레탄 부문이 구조용 접착제 시장에서 58.8% 이상의 매출 점유율을 차지하며 향후 몇 년간 5.2%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 폴리우레탄은 뛰어난 다용성, 강력한 접착력, 그리고 인성 덕분에 구조용 접착제로 널리 사용되고 있습니다. 또한, 다른 어떤 접착제보다 다양한 재료에 접착력이 우수합니다. 금속, 플라스틱, 목재, 복합재료 등 다양한 재료에 접착이 가능하여 여러 산업 분야에 적합합니다. 예를 들어, 폴리우레탄 접착제는 높은 인장 강도(종종 10MPa 이상)와 뛰어난 유연성과 같은 우수한 기계적 특성을 지니고 있어 동적 하중이나 응력 하에서도 구조물을 안정적으로 유지하는 데 필수적입니다. 뿐만 아니라, 수분 함량, 화학적 침식, 온도 변화와 같은 환경 조건의 영향을 받지 않아 열악한 환경에서도 오랫동안 사용할 수 있습니다.

폴리우레탄 구조용 접착제는 -40°C에서 120°C에 이르는 극한 온도에서도 효율적으로 작용할 수 있어, 다른 접착제가 완전히 실패하는 환경에서도 뛰어난 성능을 발휘하는 것으로 밝혀졌습니다. 또한, 접착 강도가 평방인치당 3,000파운드(psi)를 초과하여 매우 강력한 접합부를 형성할 수 있으므로 구조용 접착제 시장의 성장에 크게 기여하고 있습니다. 이는 특히 항공우주 산업과 같이 접합부가 약하게 접착될 경우 치명적인 결과를 초래할 수 있는 중요 분야에서 더욱 두드러집니다. 연구에 따르면, 대부분의 최종 사용자는 폴리우레탄의 높은 신축성(최대 600%까지) 덕분에 에너지를 효과적으로 분산시킬 수 있다는 점 때문에 폴리우레탄을 선호합니다. 폴리우레탄은 파손되기 전에 상당한 거리를 늘어날 수 있기 때문에, 에폭시 접착제와 같이 갑자기 파손되어 더 이상 변형되지 않는 취성 재료에 비해 충격 시 더 많은 에너지를 흡수할 수 있습니다. 또한, 경화 시간을 사용자의 요구 사항에 따라 몇 분에서 몇 시간까지 조절할 수 있어 접착제 건조 시간을 절약할 수 있습니다. 따라서 이는 대규모 산업 운영은 물론 소규모 가정 유지 보수 작업에 이르기까지 생산 공정 중 가동 중지 시간을 줄이는 데 도움이 됩니다.

신청을 통해 

적용 분야별로 살펴보면, 운송 부문은 구조용 접착제 시장 매출의 27.7% 이상을 차지하며, 차량 설계 및 성능에 필수적인 요소로 자리 잡았습니다. 이러한 광범위한 사용은 연비 향상 및 안전성 개선에 대한 요구로 경량화에 대한 관심이 높아진 결과입니다. 지난 몇 년간 전 세계 시장에서는 배터리 조립에 사용되는 구조용 접착제와 열 관리 솔루션에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 특히 2020년 이후 전기차(EV)에 대한 접착제 사용량은 30% 증가했습니다. 전기차는 평균적으로 25~30kg의 접착제를 사용하는 반면, 기존 자동차는 약 15kg만 사용합니다. 

운송 업계의 안전 및 지속가능성에 대한 관심 증가로 구조용 접착제 시장 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 소재는 충돌력을 차체 전체에 고르게 분산시켜 충돌 안전성을 향상시킵니다. Astute Analytica의 보고서에 따르면, 첨단 접착제로 접합된 차량은 기존 용접 기술로 접합된 차량보다 충돌 에너지 흡수율이 22% 더 높습니다. 또한, 항공우주 분야 제조업체들은 구조용 접착제를 사용하여 복합 소재를 접합함으로써 2019년 이후 항공기 무게를 15% 줄이고 연료 효율을 12% 향상시킬 수 있었습니다. 환경 문제에 대한 관심 또한 혁신을 촉진하여, 바이오 기반 구조용 접착제는 4년 전(2020년) 5%에서 2024년 18%로 시장 점유율이 크게 증가했습니다. 이러한 변화는 2032년까지 생산 과정에서 발생하는 탄소 배출량을 30% 감소시킬 것으로 예측됩니다. 이러한 추세는 주로 환경 친화적인 운송 솔루션에 대한 소비자들의 요구 증가와 더불어 강화된 규제에 기인합니다.

기술에 의해

구조용 접착제에 사용되는 용제 기반 기술은 여러 가지 주요 요인으로 인해 제조업체들 사이에서 빠르게 인기를 얻고 있으며, 이러한 요인들이 수요를 촉진하고 구조용 접착제 시장을 선도하는 요소로 자리매김하게 하고 있습니다. 2023년에는 이 분야가 시장 점유율 44.6% 이상을 차지했습니다. 접착 강도 측면에서 용제 기반 접착제는 타의 추종을 불허합니다. 최근 연구에 따르면 용제 기반 접착제는 수성 접착제보다 접착력이 25% 더 강한 것으로 나타났습니다. 이는 내구성과 신뢰성이 필수적인 자동차 및 항공우주 산업에서 매우 중요한 장점입니다. 또한 용제 기반 기술은 습기나 온도 변화와 같은 환경 조건에도 잘 견디기 때문에 더욱 유리합니다. 즉, 극한 환경에서도 접착력이 30% 더 오래 지속됩니다. 이 외에도 용제 기반 기술이 제공하는 유연성은 금속, 복합재료 또는 플라스틱 등 다양한 재료에 적용할 수 있도록 최종 사용자들을 더욱 유인합니다.

또한, 용제 기반 접착제에 대한 수요는 효율성에 크게 좌우됩니다. 최근 제형 개발을 통해 경화 시간이 이전보다 40% 단축되어 제품 생산 및 배송이 더욱 빨라졌습니다. 구조용 접착제 시장의 또 다른 성장 동력은 환경 규제입니다. 기업들이 현행 VOC(휘발성 유기 화합물) 배출 기준을 충족하는 용제 기반 접착제를 사용하기 시작하면서 5년 동안 배출량이 15% 감소했습니다.

이 연구에 대해 더 자세히 알아보려면 무료 샘플을 요청하세요 

지역 분석 

아시아 태평양 지역은 2023년 106억 달러라는 상당한 매출을 기록하며 최대 구조용 접착제 시장으로 자리매김했습니다. 이러한 성장세에는 빠른 산업 성장률, 건설 부문의 활발한 사업, 그리고 자동차 및 항공우주 산업의 폭발적인 확장이 복합적으로 작용한 결과입니다. 특히 중국, 인도, 일본은 인프라 개발과 제조 기지 구축에 대한 대규모 투자를 통해 이러한 성장을 주도하고 있습니다. 또한 중국의 일대일로 사업이나 인도의 스마트 시티 사업과 같이 막대한 양의 구조용 접착제를 필요로 하는 대규모 프로젝트들도 수요 증가에 기여하고 있습니다.

게다가 아시아 태평양 지역의 자동차 산업은 급성장하고 있습니다. 이 분야는 구조용 접착제에 크게 의존합니다. 중국에서만 2022년에 2,600만 대 이상의 차량이 생산되었고, 인도와 일본은 합쳐서 1,200만 대를 생산했습니다. 자동차 산업에서 연비 향상과 배출가스 저감을 위해 경량 소재에 대한 수요가 증가하면서 구조용 접착제 사용이 급증했습니다. 구조용 접착제는 기존의 기계식 체결 부품보다 접착력이 강하기 때문에 널리 사용됩니다. 이러한 특성 덕분에 자동차의 수명이 연장되고 안전성도 향상됩니다. 일본과 한국을 중심으로 한 항공우주 산업의 급속한 성장 또한 고성능 구조용 접착제에 대한 수요 증가를 촉진하는 요인입니다.

아시아 태평양 구조용 접착제 시장은 2023년부터 2032년까지 연평균 5.6%의 견조한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 이 지역의 경제 회복력과 도시화, 가처분 소득 증가는 주거용 및 상업용 건물에 대한 수요를 촉진하여 구조용 접착제에 대한 수요 증가로 이어질 것으로 예상됩니다. 또한, 친환경 접착제 개발부터 고강도 접착제 개발에 이르기까지 접착제 기술의 지속적인 혁신은 이 산업의 성장을 위한 새로운 기회를 창출할 것입니다. 따라서 이 지역이 다양한 제품의 세계적인 제조 기지로 변모하고 있다는 점을 고려할 때, 구조용 접착제 시장 전반에 걸쳐 지속적인 성장과 제품 설계 개선이 이루어질 것으로 예상됩니다.

글로벌 구조용 접착제 시장의 주요 업체

• 헨켈 AG & Co. KGaA
• 3M 회사
• 시카 AG
• 헌츠먼 코퍼레이션
• 다우 케미컬 컴퍼니
• 로드 코퍼레이션
• 일리노이 툴웍스 주식회사.
• 애슐랜드 주식회사.
• 퍼마본드 LLC
• 보스틱 SA
• HB 풀러 회사
• 에이버리 데니슨 코퍼레이션
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

제품 유형별

• 에폭시
• 폴리우레탄
• 아크릴
• 메틸 메타크릴레이트
• 시아노아크릴레이트
• 기타

기질에 의한

• 플라스틱
• 금속
• 합성물
• 목재
• 기타

기술에 의해

• 용매 기반
• 수성
• 기타

구성 요소별

• 단일 구성 요소
• 이중 구성 요소

신청을 통해

• 운송
• 선박
• 에너지
• 항공우주
• 건축 및 건설
• 전자 부품
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역 나머지 지역
• 중동 및 아프리카
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • 중동 및 아프리카의 나머지 지역
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남미의 나머지 지역