시장 시나리오 

세계 구조용 접착제 시장은 2023년에 205억 달러로 평가되었으며, 2024년부터 2032년까지 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.7%를 기록해 2032년까지 337억 달러의 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

구조용 접착제 시장은 실질적이고 혁신적인 성장 단계에 있습니다. 현재 아시아 태평양 지역은 세계 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 이 지역의 수요는 자동차, 항공우주, 건설 산업의 성장으로 인해 압도적으로 발생했습니다. 실제로 모든 소비 부문 중에서 40% 이상의 수익이 자동차 산업에서만 창출될 것으로 예상됩니다. 자동차 산업에서는 제조업체가 더 나은 연비와 배기가스 배출 감소를 위해 가벼우면서도 오래 지속되는 솔루션을 추구합니다. 이 외에도 글로벌 건설 시장의 가치는 14조 4300억 달러 이상으로 매년 더 많은 구조용 접착제를 사용하기 시작했으며 그 규모는 CAGR 4.3%로 성장할 것입니다.

구조용 접착제 시장이 발전할 수 있게 해주는 것은 기술적 혁신입니다. 에폭시, 폴리우레탄, 아크릴과 같은 새로운 접착 방식은 이전보다 더 높은 성능 지표를 자랑합니다. 지금까지 에폭시는 30MPa 이상의 전단 강도 기록을 유지하면서 최대 300%의 연신율을 보였습니다. 이는 폴리우레탄을 대신 사용할 수 있는 동적 하중이나 높은 응력 응용 분야에 적합한 선택입니다. 또한, 친환경 "친환경" 접착제에 대한 수요가 증가하고 있으며 수요는 약 7~8%의 CAGR로 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 바이오 기반 유형은 2023년 시장 점유율이 10%에 불과했습니다. 그러나 전 세계 제조업체의 환경 보호에 대한 인식이 높아지는 것을 반영하여 2032년 말까지 25%에 도달할 것으로 예상됩니다. 이 외에도 UV 경화제는 많은 에너지를 낭비하지 않고 빠르게 경화되므로 인기를 얻을 것으로 예상됩니다. 이 부문은 향후 10년 동안 두 자리 수의 연간 성장률을 경험할 수 있습니다.

모든 징후는 최종 사용 시장 확대와 전 세계 다양한 산업 분야에서 활용되는 신기술 덕분에 구조용 접착제 시장의 밝은 미래를 가리킵니다. 이는 급속한 산업화와 건설 활동의 강력한 성장으로 인해 아시아 태평양 지역에서 가장 두드러지게 나타납니다. 그러나 전기 자동차(EV)의 출현으로 인해 전 세계적으로 1,060만 대 이상의 EV가 판매되고 그 중 60% 이상이 아시아 태평양 지역에서 판매됨에 따라 구조용 접착제에 대한 수요가 더 늘어날 것으로 예상됩니다. 이에 따라 EV 부문은 구조용 접착제 수요 측면에서 향후 몇 년간 전년 대비 9% 성장할 것으로 예상됩니다. 

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시장 역학 

동인: 항공우주 및 자동차 부문의 경량 소재에 대한 수요 증가로 구조용 접착제 시장 주도

구조용 접착제 시장은 항공우주 및 자동차 부문의 경량 소재에 대한 필요성으로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. 전 세계 항공우주 산업은 2024년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.7%로 성장할 것으로 예상됩니다. 항공사와 제조업체가 연료 효율성을 추구함에 따라 경량 복합재의 사용이 점점 더 늘어나고 있으며, 이는 기존 소재보다 20~50% 가볍습니다. . 이러한 복합재를 접착하기 위해 기계식 패스너는 더 나은 무게 대비 강도 비율을 제공하는 구조용 접착제로 대체됩니다. 

자동차 부문의 전기 자동차(EV) 채택으로 구조용 접착제에 대한 수요도 증가했습니다. 2024년 전체 자동차 판매에서 전기차는 14%를 차지했다. 이 수치는 2024년부터 2050년까지 연평균 29%씩 증가해 완전 신차 구매의 절반 이상을 차지할 것으로 예상된다. 배터리 수명을 연장하고 성능을 향상시키기 위해 전기 자동차 제조업체는 구조용 접착제가 필요한 경량 소재로 전환하고 있습니다. 구조용 접착제 시장도 접착 기술의 발전으로 이익을 얻고 있습니다. 예를 들어, 에폭시 기반 접착제는 최대 35MPa의 전단 강도를 제공할 수 있으며 최대 200°C의 온도에서도 안정성을 유지할 수 있습니다. 이들은 다른 유형들 사이에서 더 폭넓게 수용되기 시작했습니다. 현재 성장률이 꾸준히 유지된다면 에폭시 단독 매출은 2026년까지 전 세계적으로 106억 달러를 넘어 2023년부터 CAGR 6.4%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 항공우주 및 자동차 산업의 공급업체가 만나는 것뿐만 아니라 유지하는 것이 얼마나 중요한지 강조합니다. 해당 부문에서 사용되는 제품에 요구되는 사항의 변화하는 요구에 부응합니다.

동향: 엄격한 환경 규제에 대응하여 친환경 구조용 접착제 채택

지속 가능한 접착제의 사용 증가는 소비자 의식의 향상과 엄격한 환경 규제로 인해 주도되는 글로벌 구조용 접착제 시장의 현재 추세입니다. 그중에서도 친환경 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 성장의 대부분이 촉진되었습니다. 2023년에 친환경 접착제는 전 세계적으로 사용되는 전체 접착제 중 30%를 차지하며 2035년에는 40% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 채택의 주요 요인 중 하나는 EU RoHS 또는 US EPA VOC와 같은 법률로 거슬러 올라갈 수 있습니다. 이 두 규칙 모두 생산자가 생산 과정에서 덜 위험한 물질을 사용해야 하므로 생분해성 접착제를 채택하도록 요구합니다. 뿐만 아니라 성능 특성도 향상됩니다. 이는 일상적으로 인기를 얻고 있는 건축 분야에서 인장강도 6~8 MPa의 콩 기반 접착제를 사용하는 것을 의미합니다. 전 세계 친환경 건축자재 시장의 가치는 4,220억 달러로 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 11.3%로 성장하여 전 세계적으로 지속 가능한 접착제 수요가 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다.

이 외에도 구조용 접착제 시장의 소비자들은 지속 가능성에 대한 우려로 인해 구매 제품에 대해 점점 더 의식하고 있습니다. 실제로 Astute Analytica가 2023년에 실시한 소비자 행동에 대한 최근 연구에 따르면 전 세계 모든 소비자의 약 73%가 탄소 배출량을 줄이기 위해 구매 패턴을 바꿀 준비가 되어 있다고 합니다. 따라서 성공을 원하는 제조업체는 모든 유형의 구조용 접착제를 생산할 때 이러한 생태학적 요인을 고려해야 합니다. 이는 사람들이 지구 보호에 얼마나 관심을 갖고 있는지 보여주기 때문입니다.

과제: 높은 비용과 기술적 한계로 인해 구조용 접착제의 폭넓은 채택이 방해받고 있습니다.

구조용 접착제에는 많은 장점이 있지만 높은 비용과 기술적 한계로 인해 더 널리 채택되기는 어렵습니다. 구조용 접착제의 평균 비용은 제형에 따라 킬로그램당 20달러에서 150달러 사이입니다. 이는 구조용 접착제 시장의 기존 기계식 패스너 비용보다 훨씬 높습니다. 가장 큰 문제는 중소기업(SME)이 더 비싼 자재를 구입할 자금이 충분하지 않을 수 있다는 것입니다. 또한 구조용 접착제를 사용하려면 전문 도구와 숙련된 작업자가 필요합니다. 예를 들어, 일부 에폭시 접착제는 배합 및 환경 조건에 따라 30분 또는 몇 시간 내에 경화될 수 있으므로 통제된 환경과 정밀한 도포 기술이 필요합니다.

또한 기술적인 한계도 까다롭습니다. 그러나 구조물에 사용되는 접착제의 우수한 강도와 내구성을 제공합니다. 온도와 습도 변화는 성능에 부정적인 영향을 미칩니다. 예를 들어, 수분만으로도 폴리우레탄의 접착력이 최대 20%까지 저하될 수 있으며, 이는 전 세계 접착제 시장 점유율의 22%를 차지합니다. 이 점 외에도 접착된 부품을 제거하거나 재작업하려면 일반적으로 파괴적인 방법이 필요합니다. 따라서 수리/수정이 필요할 수 있는 경우 구조용 접착제의 사용을 제한하는 경우 가역성은 불가능합니다. 

부분 분석 

유형별 

유형에 따라 폴리우레탄 부문은 구조용 접착제 시장에서 58.8% 이상의 수익 점유율을 창출했으며 앞으로도 5.2%의 가장 높은 CAGR로 계속 성장할 준비가 되어 있습니다. 오늘날 폴리우레탄은 독특한 다용성, 효능 및 견고성으로 인해 구조용 접착제로 널리 사용됩니다. 또한, 다른 어떤 접착제보다 다양한 종류의 재료에 잘 붙습니다. 금속, 플라스틱, 목재, 복합재와 접착할 수 있어 다양한 산업 분야에서 사용하기에 적합합니다. 예를 들어, 이러한 접착제는 높은 인장 강도(종종 10 MPa 이상) 및 동적 하중이나 응력 하에서 구조를 손상되지 않게 유지하는 데 필요한 뛰어난 유연성과 같은 우수한 기계적 특성을 가지고 있습니다. 더욱이 수분 함량과 같은 환경 조건의 영향을 받지 않습니다. 화학적 공격이나 온도 변화로 인해 열악한 환경에서도 더 오래 지속됩니다.

폴리우레탄 구조용 접착제는 -40°C에서 최대 120°C 사이에서 효율적으로 작동할 수 있어 다른 접착제가 완전히 작동하지 않는 극한의 장소에서도 우수한 성능을 발휘할 수 있는 것으로 밝혀졌습니다. 또한 접착 강도가 평방 인치당 3,000파운드(psi)를 초과합니다. 이는 매우 강력한 조인트를 제공하여 구조용 접착제 시장의 성장을 촉진한다는 의미입니다. 이는 조인트가 약하게 결합되어 있으면 실패가 치명적일 수 있는 항공우주 산업과 같은 중요한 응용 분야에서 사용될 때 특히 그렇습니다. 연구에 따르면 대부분의 최종 사용자는 연신율이 600%에 달해 에너지를 효과적으로 분산시킬 수 있는 폴리우레탄을 사용하고 있는 것으로 나타났습니다. 부서지기 전에 꽤 늘어날 수 있기 때문입니다. 따라서 더 이상 변형되지 않고 갑자기 부러지는 에폭시 접착제와 같은 부서지기 쉬운 재료에 비해 충격이 발생하는 동안 더 많은 에너지를 흡수합니다. 또한, 경화 시간은 사용자의 요구 사항에 따라 몇 분에서 몇 시간까지 조정될 수 있습니다. 따라서 최종 사용자는 접착제가 건조될 때까지 기다리는 시간을 절약할 수 있습니다. 따라서 대규모 산업 운영과 소규모 주택 유지 관리 작업 모두 생산 과정에서 가동 중지 시간을 줄이는 데 도움이 됩니다.

애플리케이션 별 

응용 분야를 기준으로 운송 부문은 구조용 접착제 시장에서 27.7% 이상의 매출 점유율을 차지합니다. 이는 차량 설계 및 성능의 필수적인 부분이 되었기 때문입니다. 이러한 광범위한 사용은 연비 및 안전성 향상에 대한 요구로 인해 경량화에 대한 관심이 높아진 결과입니다. 지난 몇 년 동안 글로벌 시장에서는 열 관리 솔루션과 함께 이러한 접착제를 사용하여 배터리를 조립하는 구조용 접착제에 대한 수요가 크게 급증했습니다. 2020년 이후 시장에서는 EV 채택이 30% 급증했습니다. 평균적으로 모든 전기 자동차는 약 15kg만 사용하는 기존 자동차와 달리 25~30kg 상당의 접착제를 소비합니다. 

안전과 지속 가능성에 대한 운송 산업의 관심이 높아지면서 구조용 접착제 시장의 수요가 증가했습니다. 이러한 재료는 충돌력을 차체에 더욱 균일하게 분산시켜 충돌 성능을 향상시킵니다. Astute Analytica의 보고서에 따르면 고급 접착식 차량의 충돌 에너지 흡수는 기존 용접 기술로 접합된 차량보다 22% 더 우수합니다. 또한 복합재료를 구조용 접착제와 결합함으로써 항공우주 부문 제조업체는 2019년부터 항공기 중량을 15% 줄이고 연료 효율을 12% 향상시킬 수 있었습니다. 환경에 대한 우려에도 발명이 필요했습니다. 따라서 바이오 기반 구조용 접착제는 2024년 시장 점유율 18%를 차지하는데 비해 4년 전(2020년)은 5%에 불과했습니다. 이러한 변화는 2032년까지 생산 과정에서 탄소 배출량을 30% 감소시킬 것으로 예상됩니다. 이는 환경 친화적인 운송 솔루션에 대한 구매자들의 더 큰 욕구와 함께 더욱 엄격한 법률에 주로 기인합니다.

기술별

구조용 접착제를 위한 용제 기반 기술은 수요를 촉진하고 구조용 접착제 시장의 선두주자로 자리매김하는 몇 가지 주요 요인으로 인해 제조업체들 사이에서 빠르게 주목을 받고 있습니다. 2023년에는 이 부문이 44.6% 이상의 시장 점유율을 차지했습니다. 접착 강도에 있어서 이 접착제 제품은 타의 추종을 불허합니다. 최근 연구를 통해 용제형 접착제가 수성 접착제보다 25% 더 접착력이 강한 것으로 밝혀졌습니다. 이는 영속성과 신뢰성이 보장되는 자동차 및 항공우주 산업에서 매우 중요합니다. 또한, 용매 기반 기술은 습기나 온도 변화와 같은 환경 조건을 견딜 수 있다는 점에서 더 유리합니다. 이는 심각한 상황에서도 더 오래 지속된다는 것을 의미합니다(30% 더 좋음). 이 외에도 용제 기반 기술이 제공하는 유연성으로 인해 최종 사용자는 금속, 복합재 또는 플라스틱에 사용할 수 있습니다.

또한, 용제 기반 접착제에 대한 수요는 효율성에 따라 크게 결정됩니다. 최근 제제 개발을 통해 경화 시간이 이전보다 40% 더 빨라졌으며, 이는 제품을 더 빠르게 제조하고 배송할 수 있음을 의미합니다. 구조용 접착제 시장의 또 다른 추진 요인은 기업들이 현재 VOC(휘발성 유기 화합물) 배출 표준을 충족하는 용제 기반 접착제를 사용하기 시작한 환경 규제일 수 있습니다. 이는 출시가 5년 동안 15% 감소한 것으로 기록됩니다.

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지역분석 

아시아 태평양 지역은 가장 큰 구조용 접착제 시장으로 2023년에 미화 106억 달러의 상당한 수익을 창출했습니다. 이러한 우세에는 빠른 산업 성장률, 자동차 및 항공우주 산업의 기하급수적인 확장과 결합된 건설 사업 확장 등 여러 가지 이유가 있습니다. 이 지역 전체에 걸쳐. 중국, 인도, 일본은 인프라 개발에 대한 막대한 투자와 자국 내 제조 기지 설립으로 인해 이러한 급증세를 보인 주요 국가입니다. 이러한 수요는 중국의 일대일로 이니셔티브(Belt and Road Initiative)나 인도의 스마트 시티 미션(Smart Cities Mission)과 같이 막대한 양의 재료가 필요한 대규모 프로젝트에 의해 촉진될 수도 있습니다.

더욱이 아시아 태평양 지역의 자동차 산업은 호황을 누리고 있습니다. 이 부문은 구조용 접착제에 크게 의존하고 있습니다. 중국에서만 2022년에 2,600만 대 이상의 차량이 생산되었습니다. 인도와 일본은 그들 사이에 1,200만 대를 추가로 기부했습니다. 구조용 접착제의 활용은 자동차 산업에서 연비를 향상시키는 동시에 배기가스 배출을 전반적으로 줄이기 위한 경량 소재의 필요성으로 인해 촉진되었습니다. 전통적인 기계식 패스너에 비해 접착력이 더 강하기 때문에 많이 사용됩니다. 이러한 특성은 자동차를 더 오래 지속시키고 더 안전하게 유지하는 데 도움이 됩니다. 고성능 구조용 접착제에 대한 수요가 증가한 또 다른 요인은 주로 일본, 한국 등을 중심으로 한 항공우주 산업의 급속한 성장입니다.

예측에 따르면 아시아 태평양 구조용 접착제 시장은 성장 속도를 따라가며 2023년부터 2032년까지 5.6%의 강력한 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 도시화 및 가처분 소득 증가와 함께 지역 전체의 경제 회복력은 주거용 건물과 상업용 건물에 대한 수요를 촉진하여 더 많은 구조용 접착제를 필요로 할 것으로 예상됩니다. 또한 고강도 기술을 포함한 친환경 개발과 같은 접착 기술의 지속적인 혁신은 이 산업을 더욱 확장할 수 있는 새로운 기회를 제공할 것입니다. 따라서 이 지역이 다양한 제품의 세계적인 제조 기지로 변모하고 있다는 점을 고려하면 이곳의 구조용 접착제 시장 전반에 걸쳐 디자인 개선과 함께 지속적인 성장이 있을 것임을 의미합니다.

전 세계 구조용 접착제 시장의 최고 기업

• 헨켈 AG & Co. KGaA
• 3M 회사
• 씨카 AG
• 헌츠맨 코퍼레이션
• 다우케미칼컴퍼니
• 로드 코퍼레이션
• 일리노이 툴 웍스(Illinois Tool Works Inc.)
• 애쉬랜드 주식회사
• 퍼마본드 LLC
• 보스틱 SA
• HB 풀러 컴퍼니
• 에이버리 데니슨 코퍼레이션
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

제품 유형별

• 에폭시
• 폴리우레탄
• 아크릴
• 메틸메타크릴레이트
• 시아노아크릴레이트
• 기타

기판별

• 플라스틱
• 금속
• 합성물
• 목재
• 기타

기술별

• 용매 기반
• 수성
• 기타

구성요소별

• 단일 구성요소
• 이중 구성 요소

애플리케이션 별

• 운송
• 선박
• 에너지
• 항공우주
• 건축 및 건설
• 전자 부품
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
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