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 시장에서 가장 높은 수요를 보이는 모듈은 무엇입니까?

모듈별로 살펴보면, 통신 네트워크 모듈에 대한 수요가 가장 빠르게 증가하고 있습니다. 이는 디지털 변전소의 중추 신경계와 같은 역할을 합니다. 2025년에는 이 부문이 전체 시장 가치의 약 35%를 차지하며 하드웨어 및 순수 소프트웨어 부문을 앞지를 것으로 예상됩니다.

변전소 자동화 시장에서 통신 모듈의 지배력은 IEC 61850 2판 표준화와 직접적인 관련이 있습니다. 전력 회사들이 구리 배선을 버리고 광섬유 "프로세스 버스"를 도입함에 따라 산업용 이더넷 스위치 및 게이트웨이에 대한 수요가 급증했습니다. 실제로 변전소 경계 내 광섬유 케이블 설치는 2025년까지 전년 대비 18% 증가할 것으로 예상됩니다. 이 모듈은 핵심 임무인 GOOSE 메시지를 전송하기 때문에 매우 중요합니다. 이 모듈에 문제가 발생하면 보호 시스템 전체가 마비됩니다. 결과적으로 패킷 손실 없는 이중화 프로토콜(PRP/HSR)을 요구하는 신규 입찰이 60% 이상에 달하면서 이중화 모듈에 대한 수요가 급증하고 있습니다.

현대 자동화의 핵심을 이루는 하드웨어는 무엇일까요?

통신이 경로를 제공하는 반면, 하드웨어는 전 세계 변전소 자동화 시장의 핵심 동력입니다. 가장 널리 사용되는 하드웨어 구성 요소는 지능형 전자 장치(IED)입니다. 이러한 마이크로프로세서 기반 컨트롤러는 강력한 엣지 컴퓨터로 발전했습니다. 2025년에는 전 세계 IED 시장 규모가 165억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다.

그 뒤를 이어 가장 빠른 도입 속도를 보이는 것은 병합 장치(MU)로, 연평균 성장률(CAGR) 12.5%를 기록하고 있습니다. MU는 아날로그 신호를 발생원인 1차 설비에서 직접 디지털화하여 디지털 방식으로 전송하는 데 필수적입니다. 또한, 원격 단말 장치(RTU)의 도입도 특히 배전 자동화 분야에서 꾸준히 증가하고 있으며, 2025년에는 전 세계적으로 250만 대 이상이 출하될 것으로 예상됩니다. 비전통 계기용 변압기(NCIT)의 등장도 주목할 만합니다. 비록 시장 규모는 작지만, 변전소의 물리적 면적을 최대 40%까지 줄이려는 전력 회사들의 노력으로 인해 작년 설치 기반이 22% 증가했습니다.

경쟁 구도를 주도하는 거물들은 누구일까요?

변전소 자동화 시장은 소수의 강자가 시장을 장악하고 있지만, 상위 기업들 간의 경쟁은 매우 치열합니다. 히타치 에너지, 지멘스 에너지, GE 버노바, 슈나이더 일렉트릭 등 이른바 "빅 4" 기업들이 전 세계 시장 점유율의 약 55%를 차지하고 있습니다.

히타치 에너지는 막대한 설치 기반을 바탕으로 고전압 송전 자동화 분야를 선도하고 있습니다. 지멘스는 사물인터넷(IoT) 기반 개폐기를 통해 디지털화 시장을 적극적으로 공략하며 디지털 그리드 수주액이 15% 증가했다고 발표했습니다. 그러나 시장 환경은 끊임없이 변화하고 있습니다. 이튼과 L&T(라슨앤투브로)와 같은 강력한 경쟁업체들이 시장을 압박하고 있으며, 특히 L&T는 중동과 아프리카에서 대규모 프로젝트를 수주하며 입지를 강화하고 있습니다. 경쟁은 점점 소프트웨어 역량 강화로 전환되고 있으며, 주요 업체들의 연구개발(R&D) 투자액은 2025년까지 평균 매출의 6.8%에 달할 것으로 예상되며, 이 중 대부분은 사이버 보안 및 가상화 기술에 집중될 것입니다.

어느 지역에서 가장 공격적인 배치가 진행되고 있습니까?

지리적으로 아시아 태평양(APAC) 지역은 전 세계 변전소 자동화 시장에서 압도적인 규모로 선두를 달리고 있습니다. 이러한 지배력은 중국의 막대한 전력망 현대화 사업(연간 750억 달러 이상 투자)과 인도의 급속한 산업화 경제를 위한 전력화 추진에 힘입은 것입니다.

하지만 북미는 기술적 정교함과 개조 가치 측면에서 여전히 선두를 유지하고 있습니다. 이러한 지역적 우위는 미국의 인프라 투자 및 일자리 창출법(Infrastructure Investment and Jobs Act)에 힘입은 것으로, 북미 전력 회사들은 2025년까지 전력망 복원력 및 자동화에 120억 달러 이상을 투자하기로 했습니다. 한편, 유럽은 해상 풍력 변전소 자동화 분야에서 가장 빠르게 성장하는 시장이며, 특히 북해 프로젝트 덕분에 내구성이 뛰어난 해양 등급 자동화 시스템에 대한 지역 수요가 9% 증가했습니다.

제조업 및 소프트웨어 공급망을 주도하는 국가는 어디인가요?

이러한 기술의 기원을 살펴보면, 독일과 스위스는 정밀 엔지니어링 및 IED(지능형 전자 장치) 제조의 중심지로서 매년 80억 달러 이상의 변전소 부품을 수출하고 있습니다. 미국은 주요 OT 사이버 보안 및 전력망 관리 기업의 본사가 위치한 곳으로, 변전소 자동화 시장의 소프트웨어 및 SCADA 분야에서 여전히 주도권을 쥐고 있습니다.

하지만 중국은 '전력망의 공장'으로서의 입지를 확고히 다졌습니다. 2025년에는 자동화 하드웨어에 사용되는 인쇄회로기판(PCB) 원자재의 약 60%를 중국에서 생산할 것으로 예상됩니다. 흥미로운 점은 인도가 엔지니어링 서비스 분야의 글로벌 허브로 부상하고 있다는 것입니다. 주요 OEM 업체들이 자동화 로직 설계 및 시스템 통합 작업의 30%를 인도의 기술 센터로 아웃소싱하고 있습니다.

2025년 시장의 흐름을 바꿀 트렌드는 무엇일까요?

변전소 자동화 시장을 뒤흔드는 가장 혁신적인 트렌드는 가상 보호, 자동화 및 제어(vPAC)로의 전환입니다. 소프트웨어와 하드웨어를 분리함으로써 전력 회사는 표준 서버에서 보호 알고리즘을 실행할 수 있습니다. 2025년에는 전 세계적으로 vPAC 시범 프로젝트가 두 배로 증가할 것으로 예상되며, 15개 주요 전력 회사가 중앙 집중식 가상화 변전소 아키텍처 도입 계획을 발표했습니다.

또 다른 중요한 추세는 사이버 보안의 군사화입니다. 에너지 인프라에 대한 사이버 공격이 매년 20%씩 증가함에 따라 "설계 단계부터 보안을 고려한" 자동화 구성 요소 시장이 폭발적으로 성장했습니다. 현재 전력 회사들은 전체 자동화 예산의 10~12%를 단방향 게이트웨이 및 암호화된 트래픽 분석과 같은 사이버 방어 메커니즘에만 투자하고 있습니다. 더욱이 디지털 트윈 통합은 개념 단계를 넘어 현실로 구현되고 있으며, 2025년에 가동될 신규 변전소의 25%에 수명주기 관리를 위한 디지털 트윈 결과물이 포함될 예정입니다.

떠오르는 성장 기회는 어디에 있을까요?

향후 변전소 자동화 시장은 기존 설비를 개조(브라운필드)하는 분야에서 엄청난 잠재력을 지니고 있습니다. 전 세계 변전소의 50%가 여전히 전기기계식 또는 정적 계전기에 의존하고 있는 상황에서, 이러한 설비 교체 주기는 향후 10년간 약 400억 달러에 달하는 막대한 잠재적 수익원을 나타냅니다.

또한, 변전소 현장에서 인공지능(AI)과 머신러닝(ML)이 융합되면서 새로운 성장 가능성이 열리고 있습니다. 이미 몇 주 전에 부품 고장을 예측하는 AI 모듈이 조기에 도입되고 있습니다. 이러한 예측 유지보수 알고리즘 시장은 2030년까지 연평균 28%라는 놀라운 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 궁극적으로 변전소 자동화 시장은 단순히 성장하는 것을 넘어, 데이터가 전력 자체만큼이나 중요한 가치를 지니는 소프트웨어 중심의 생태계로 진화하고 있습니다.

 부분 분석 

통신 네트워크 모듈이
변전소 자동화 시장을 장악했습니다. 이러한 선두 자리는 IEC 61850의 국제 표준화에 힘입어 변전소 아키텍처에 근본적인 변화가 일어났음을 보여줍니다. 통신 네트워크는 단순한 데이터 전송 경로에서 변전소의 핵심 기반으로 진화했습니다. 2024년에는 프로세스 버스 아키텍처의 광범위한 도입으로 통신 모듈에 대한 대규모 투자가 필수적이 되었습니다. 제어 레벨에서만 신호를 디지털화했던 기존 변전소 버스 아키텍처와 달리, 프로세스 버스는 주요 장비 레벨에서 신호를 디지털화합니다.

이러한 변화로 인해 전력 회사들은 마이크로초 단위의 지연 시간으로 샘플링 값(SV) 및 일반 객체 지향 변전소 이벤트(GOOSE) 메시지를 처리할 수 있는 광범위한 광섬유 백본과 고성능 산업용 이더넷 스위치를 구축해야 했습니다. 병렬 이중화 프로토콜(PRP) 및 고가용성 무중단 이중화(HSR)와 같은 이중화 프로토콜의 의무적 구현으로 변전소 자동화 시장에서 이 분야의 지배력이 더욱 강화되었습니다. 이러한 프로토콜은 패킷 손실을 방지하기 위해 이중화된 네트워크 인프라를 필요로 하며, 결과적으로 구축되는 통신 모듈의 규모와 가치를 두 배로 증가시켰습니다. 더욱이, 2024년에는 통신 네트워크가 사이버 보안 예산의 상당 부분을 차지하게 되었습니다. 변전소가 연결된 시스템으로 발전함에 따라 통신 모듈은 보안 게이트웨이, 방화벽 및 암호화 프로토콜을 포함하게 되었고, 자동화 스택에서 가장 재정적으로 중요한 모듈이 되었습니다.

가 부품 부문에서 1위를
차지했습니다. 이는 고전압 인프라 현대화에 필수적인 자본 투자가 필요함을 반영합니다. 고전압 1차 설비와 저전압 디지털 시스템을 연결하는 물리적 인터페이스 없이는 자동화가 불가능합니다. 하드웨어의 매출 우위는 주로 지능형 전자 장치(IED), 합병 장치(MU), 원격 단말 장치(RTU)의 구매에 힘입은 것입니다.

2024년 변전소 자동화 시장에서는 디지털 변전소의 핵심 구성 요소인 병합 장치(Merging Unit)의 도입이 급증했습니다. 이 견고한 하드웨어 부품은 아날로그 전류 및 전압 신호를 통신 네트워크를 통해 전송되는 디지털 IEC 61850 패킷으로 변환하는 데 필수적입니다. 보호, 제어 및 모니터링 기능을 하나의 강력한 하드웨어 장치에 통합한 차세대 IED(지능형 전자 장치)의 높은 단가는 이 부문의 시장 성장을 견인하는 데 크게 기여했습니다. 또한, 비전통적인 계기용 변압기(NCIT)의 확산도 하드웨어 부문의 성장을 촉진했습니다. 전력 회사들은 기존의 유입식 변압기보다 설치 공간이 작고 정확도가 높은 이러한 첨단 하드웨어 센서를 선호했으며, 이는 하드웨어가 2024년 시장의 주요 수익원으로 자리매김하는 데 기여했습니다.

분산형 변전소 아키텍처
, 급속한 성장 전망 아키텍처 유형 중 분산형 변전소는 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 추세와 지배력은 변전소 자동화 시장에서 중앙 집중식 SCADA 기반 제어에서 분산형 엣지 기반 인텔리전스로의 전략적 전환을 시사합니다. 이러한 급속한 성장의 주요 동력은 태양광 발전, 풍력 발전소, 배터리 저장 시스템과 같은 분산 에너지 자원(DER)의 기하급수적인 증가입니다.

기존의 중앙 집중식 자동화 아키텍처는 전력망 말단에서 중앙 제어 센터로, 그리고 다시 되돌아오는 데이터 전송 과정에서 발생하는 지연 시간 문제로 어려움을 겪었습니다. 2024년에는 분산 자동화가 주목받기 시작했는데, 이는 변전소나 설비 구역 수준에서 데이터를 로컬로 처리할 수 있기 때문입니다. 이러한 "포그 컴퓨팅" 방식은 재생 에너지로 인해 발생하는 양방향 전력 흐름과 전압 불안정성을 관리하는 데 필수적인 초고속 의사 결정을 가능하게 합니다. 분산 아키텍처는 광역 통신에 의존하지 않고도 로컬 자가 복구 및 자동 스위칭과 같은 기능을 구현할 수 있어 현대 전력망 확장에 가장 적합한 방식이며, 기존의 중앙 집중식 방식보다 훨씬 빠르게 성장할 수 있도록 합니다.

시장 설치
측면에서 신규 설치(그린필드)가 우세했습니다. 2024년 변전소 자동화 시장에서는 신규 설치(그린필드)가 주를 이루었습니다. 기존 시설 개조(브라운필드) 시장도 활발했지만, 자본 지출과 기술 혁신의 대부분은 신규 건설 프로젝트에서 이루어졌습니다. 이러한 추세는 아시아 태평양 및 중동 지역의 신흥 경제국에서 대규모 전력화 사업이 추진되고 있기 때문이며, 이들 지역에서는 기존 자산 업그레이드보다 송전망 확장이 우선순위로 여겨지고 있습니다.

엔지니어링 관점에서 볼 때, 신규 시설 구축 프로젝트(그린필드 프로젝트)가 가장 효율적인 디지털화 경로를 제공하기 때문에 주도적인 역할을 했습니다. 새로운 시설에 포괄적인 IEC 61850 프로세스 버스를 설치하면 수많은 구리 케이블 설치가 필요 없어지고, 구형 전기기계식 계전기와의 인터페이스 호환성 문제도 피할 수 있습니다. 변전소 자동화 시장의 운영자들은 "디지털 네이티브" 설계가 가능하여 설치 인건비와 물리적 공간을 크게 줄일 수 있다는 점에서 새로운 설비 구축을 선호했습니다. 기존 변전소를 개조하는 데 따르는 복잡성과 위험 때문에 전력 회사들은 기존 시설을 업그레이드하기 전에 용량을 분산시키기 위해 새로운 디지털 변전소를 건설하는 경우가 많았습니다.

최종 사용자 중 유틸리티 부문이
변전소 자동화 시장에서 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 중공업 분야에서는 공정 효율성 향상을 위해 자동화를 활용하는 반면, 유틸리티 기업들은 운영 생존 및 규제 준수를 위해 자동화를 필수 요소로 받아들이고 있습니다. 이러한 급속한 성장은 특히 시스템 평균 정전 지속 시간 지수(SAIDI)와 시스템 평균 정전 빈도 지수(SAIFI)와 같은 신뢰성 지표가 낮을 경우 불이익을 주는 엄격한 성과 기반 요금 책정 방식에 의해 촉진되고 있습니다.

2024년, 전력 회사들은 간헐적인 재생 에너지원을 통합하면서 정전 시간을 최소화해야 한다는 전례 없는 압력에 직면했습니다. 변전소 자동화는 이러한 상충되는 목표를 달성하기 위한 핵심 도구입니다. 고장 위치 파악, 격리 및 서비스 복구(FLISR)와 같은 고급 애플리케이션은 전력 회사 입찰의 필수 요건이 되었습니다. 정적인 경우가 많은 산업용 사설 네트워크와 달리, 전력망은 동적이며 부하 분산 및 전압 최적화를 관리하기 위해 자동화에 대한 지속적인 투자가 필요합니다. 이러한 "적응하지 못하면 실패한다"는 규제 환경은 전력 회사들이 산업 및 운송 부문의 첨단 자동화 기술 도입을 주도하며 성장의 핵심 동력으로 남을 수 있도록 합니다.

지역분석 

북미, 전략적 전력망 현대화를 통해 글로벌 변전소 자동화 시장을 선도

2025년까지 북미는 전 세계 변전소 자동화 시장에서 약 34%의 매출 점유율을 차지하며 주도적인 위치를 유지할 것으로 예상됩니다. 이러한 선두 자리는 단순히 규모 때문만이 아니라, 가치 중심의 기존 설비 현대화 사업 덕분입니다. 미국과 캐나다는 노후화된 인프라 위기에 적극적으로 대응하고 있는데, 변압기와 개폐 장치의 약 70%가 25년의 수명을 초과한 상태입니다. 따라서 북미 시장은 신규 건설보다는 고부가가치 기존 설비 현대화 사업에 의해 주도되고 있습니다. 이러한 성장세는 105억 달러 규모의 전력망 복원력 및 혁신 파트너십(GRIP) 프로그램의 지속적인 추진에 힘입은 것으로, 이 프로그램으로 인해 전력 회사의 자본 지출이 전년 대비 18% 증가했습니다. 

또한, 엄격한 규제 체계가 이러한 지배력을 더욱 강화합니다. NERC CIP 표준 준수는 사이버 보안이 강화된 자동화 모듈에 대한 지출을 22% 증가시켰으며, 이로 인해 북미 지역의 평균 프로젝트 가치는 다른 지역보다 훨씬 높아졌습니다.

아시아 태평양 지역, 대규모 인프라 확장 추진 속 변전소 자동화 도입 가속화

아시아 태평양 지역은 매출 기여도에서는 2위이지만, 변전소 자동화 시장에서 압도적인 규모로 선두를 달리고 있으며, 2025년까지 연평균 9.2%라는 경이적인 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 성장세는 기존 변전소를 개조하는 것에서 대규모 신규 변전소 건설로 전환되고 있습니다. 중국은 여전히 ​​이 시장의 강자로, 매년 450억 달러 이상을 초고압(UHV) 송전 프로젝트에 투자하고 있으며, 이러한 프로젝트에는 광대한 지역에 걸쳐 전력 수송을 관리하기 위한 첨단 IEC 61850 프로세스 버스 아키텍처가 필수적입니다. 

한편, 인도는 제2의 성장 동력으로 작용하고 있습니다. 인도의 개편된 배전 부문 계획(RDSS)은 기술적 손실을 줄이기 위해 2025년 한 해에만 4,000개 이상의 변전소 자동화를 승인했습니다. 아세안 국가들의 급속한 도시화는 이 지역의 성장세를 더욱 뒷받침하고 있으며, 이들 국가의 전력 보급률은 98%에 달해 싱가포르와 방콕처럼 인구 밀도가 높은 스마트 도시의 안정적인 전력 공급을 위해 강력한 배전 자동화 시스템이 필수적입니다.

유럽, 변전소 자동화를 활용하여 국경을 넘는 재생에너지 통합 촉진

유럽은 탈탄소화와 상호 운용성에 중점을 두어 글로벌 변전소 자동화 시장에서 확고한 입지를 구축하고 있습니다. 이러한 시장 성장은 2030년까지 5,840억 유로의 투자 격차를 파악한 EU의 전력망 행동 계획에 힘입어 이루어졌으며, 이는 2025년 자동화 발주량의 급증을 촉발했습니다. 독일과 북유럽 국가들은 북해에서 개발 중인 60GW 규모의 해상 풍력 발전 설비의 간헐적 변동성을 관리하기 위해 자동화 기술을 도입하며 선두에 서 있습니다. 

북미가 회복력에 중점을 두는 것과 달리, 유럽의 수요는 국경을 넘는 에너지 거래의 필요성에 의해 형성되었으며, 이로 인해 광역 모니터링 시스템(WAMS)의 구축이 15% 증가했습니다. 또한, 이 지역은 디지털 기술 보급률이 가장 높은 지역으로, 스칸디나비아 변전소의 85%가 완전히 디지털화되어 스마트 그리드 표준의 글로벌 벤치마크를 제시하고 있습니다.

변전소 자동화 시장 참여 기업들이 발표한 최근 5대 주요 개발 사항 

1. Systems With Intelligence IM500 이동식 변전소 모니터링 시스템 - 2025년 3월 26일 출시; 평판형 트럭에 탑재된 이동식 변전소를 위한 최초의 열/시각 모니터링 시스템으로, 원격 설비 점검을 지원합니다.
2. 히타치 에너지, 난창 초고압 변전소용 1100kV GIS 공급 발표: 2025년 10월 13일 발표; 중국 1000kV 변전소 확장 사업에 세계 최고 전압의 GIS를 공급하여 초고압 전력망의 신뢰성 향상 및 신재생 에너지 통합 강화.
3. Systems With Intelligence가 Enertics Inc.를 인수했습니다 . (2025년 3월 24일 발표) 이번 인수를 통해 IIoT 센싱 및 예측 분석을 통한 AI 기반 자산 상태 모니터링 기능이 강화됩니다.
4. 화웨이와 PEA의 차세대 지능형 변전소 솔루션  - 2025년 12월 30일 공개; AI 기반 검사, 광섬유 보안, PON 연결 기능을 통해 효율성 향상.
5. DEWA 첨단 변전소 자동화 시뮬레이터  - 2026년 1월 1일 개발 및 발표(2025년 기준); 가상 테스트를 통해 비용을 절감하고 전력망 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다.
6. ABB, 페트로브라스 FPSO 전기 및 자동화 계약 수주  (2025년 6월 15일); 변전소 통합을 위해 IEC 61850을 준수하는 ABB Ability System 800xA 구축

변전소 자동화 시장의 주요 기업

• 씨줄
• 쿠퍼 인더스트리즈
• 이튼 주식회사
• 제너럴일렉트릭
• 그리드 네트
• 라슨 앤 투브로 리미티드(Larsen & Toubro Limited)
• 전력 시스템 엔지니어링
• SAE IT-Systems GmbH & Co.KG
• 슈나이더 일렉트릭
• 지멘스 AG
• 트로포스 네트워크 주식회사.
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

모듈별

• 통신 네트워크
• SCADA 시스템
• 지능형 전자 기기

제공으로

• 하드웨어
• 소프트웨어
• 서비스

유형별

• 배전 변전소
• 송전 변전소

설치 유형별

• 새로운 설치
• 개조 설치

최종 사용자별

• 유용
• 강철
• 석유 및 가스
• 채광
• 운송

구성요소별

• 급조폭발물
• 통신 네트워크
• SCADA 시스템

커뮤니케이션 채널을 통해

• 광섬유 통신
• 이더넷
• 구리선 통신
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주와 뉴질랜드
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