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시장 역학 

주요 원인: 항공우주 터빈 정비 증가로 내마모성 열 코팅 수요가 크게 증가

2024년 항공우주 정비 붐은 열 스프레이 코팅 시장을 견인하는 가장 강력한 촉매제이며, 그 규모는 전례가 없습니다. Aviation Week의 2024년 4월 엔진 MRO 전망에 따르면, 북미 상용 엔진 정비소 방문 횟수는 전년 대비 12% 증가한 약 5,600대에 이를 것으로 예상되며, 이는 기록적인 인도 잔고와 항공사들의 연장된 운항 시간 요구 사항에 기인합니다. CFM56, PW1100G 또는 Leap-1B 엔진의 경우, 정비소 방문 시 평균 1.8m²의 열 스프레이 코팅 면적이 필요하며, 이는 2021년 기준치 대비 14% 증가한 수치입니다. 이는 운영사들이 배기가스 온도 상승에 대응하기 위해 더 두꺼운 MCrAlY 접착 코팅을 요구하고 있기 때문입니다. 유나이티드 항공은 2024년 2월 샌프란시스코 시설 확장을 통해 HVOF 부스 2개를 추가하여 코팅 부품 처리량을 22% 증가시키고 정비 소요 시간을 4일 단축했습니다. 동시에 크로몰로이는 엔진 정비 급증과 직접적으로 연관된 터빈 슈라우드 및 블레이드 팁 코팅 주문량이 19% 증가한 것을 이유로 플로리다에 있는 초합금 ​​분말 생산 ​​능력을 두 배로 늘리기 위해 3,800만 달러를 투자했습니다.

단순한 물량 증가를 넘어, 이해관계자들은 열 스프레이 코팅만이 제공할 수 있는 성능 향상을 우선시하고 있습니다. 고압 압축기 에어포일에 HVOF 방식으로 적용된 WC-CoCr 코팅은 평균 마모율을 0.2 mg/cm²/hr 감소시켜 기존 팩 알루미나이드 솔루션보다 35% 낮은 마모율을 기록하고 있으며, 레이저 프로파일 측정 결과 표면 거칠기 Ra는 0.6 µm 이하로 확인되어 고가의 후가공 없이도 Pratt & Whitney의 2024년 규격을 충족합니다. 이중 MCrAlY와 7 YSZ 열 차단 탑코트를 사용한 열 스프레이 코팅 시장의 FAA 승인 수리 기술은 고온부 수명을 7,000회에서 8,500회로 연장하여 엔진 수명 주기 비용을 10% 절감하는 효과를 입증했습니다. 유통업체의 경우, 이러한 성능 지표로 인해 분말 재주문 주기가 단축되고 있습니다. 예를 들어, HVOF 코발트-크롬 분말(입자 크기 -45~+15 µm)의 평균 재고 회전율은 2024년 2분기에 17일로, 2022년의 31일에 비해 크게 줄었습니다. 배치별 화학적 조성을 알루미늄 함량 ±0.15 wt% 이내로 보장할 수 있는 제조업체는 3년 공급 계약을 확보하고 있으며, 이는 항공우주 정비 산업의 변화가 열 스프레이 코팅 시장 전반의 조달 기준을 재정립하고 있음을 보여줍니다.

동향: 저온 분무 보수 기술, 실험실 검증에서 대량 생산으로 전환 중

냉간 스프레이 수리 기술은 2024년에 실험실 수준의 호기심에서 벗어나 생산 라인의 현실로 전환되면서 열 스프레이 코팅 시장 전반에 걸쳐 가치 제안을 재정의했습니다. 보잉의 힐 공군 기지 사업부는 현재 매달 130개의 A-10 날개 세로보를 수리하고 있으며, 시간당 12kg의 증착 속도로 부품 리드 타임을 60% 단축하고 분기당 4.2톤의 알루미늄 폐기량을 줄였습니다. 이러한 성공은 NADCAP(북미 항공기 부품 인증 프로그램)의 도입을 가속화하여 CS(냉간 스프레이) 인증을 보유한 북미 시설 수가 2022년 6곳에서 2024년 5월 15곳으로 증가하여 150%의 역량 증가를 보여주었습니다. 올리콘 메트코는 자사의 CS-800 시리즈 시스템이 2023년 전체 장비 매출의 9%를 차지했지만, 베어링 하우징 및 스테이터 베인에 대한 엔진 OEM 개조 수요 증가에 힘입어 2024년에는 18%까지 증가할 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 한편, 2024년 3월에 발표된 육군 연구소의 데이터에 따르면 냉간 분사 방식으로 제작된 5083 알루미늄은 열처리 후 280MPa의 항복 강도를 나타내는데, 이는 단조 강판보다 35% 높은 수치로, 회전익 항공기 패널의 구조적 적합성을 뒷받침합니다.

생산 통합이 디지털화되고 있습니다. GE Aerospace의 Evendale 공장은 실시간 플룸 분광법과 두 개의 Mueller 프로브를 결합하여 입자 속도를 ±5m/s로 정밀하게 제어함으로써 98%의 1차 치수 적합도를 달성하고 재작업 시간을 절반으로 줄였습니다. OPC-UA를 통해 동기화된 실시간 열화상 데이터는 GE의 Predix 플랫폼에 직접 입력되어 여러 작업 구역에 걸쳐 통계적 공정 제어를 가능하게 합니다. 분말 공급업체들은 ASTM B922에 따라 추적 가능한 PSD 인증서를 제공하는 사전 혼합 가스 분무 Al-10Si-Mg 분말을 제공함으로써 이러한 변화에 적응하고 있으며, 이를 통해 매개변수 개발 주기를 30시간에서 12시간으로 단축하고 있습니다. 유통업체의 경우, 냉간 분무 분말의 급증으로 재고 구성에 변화가 생겼습니다. 2024년 1분기에 -63 +20µm 알루미늄 합금 및 IN625에 대한 수요는 28% 증가한 반면, 기존의 -106 +45µm HVOF 분말은 변동이 없었습니다. 로봇 셀, 비파괴 검사 및 AMS 인증 분말을 결합하여 이러한 급속한 산업화에 발맞추는 이해관계자들은 열 스프레이 코팅 시장의 경쟁 구도를 재정립하고 있는 고수익 수리 부문을 확보하는 데 이상적인 위치에 있게 됩니다.

과제: 휘발성 희토류 산화물 가격으로 인해 고온 세라믹 분말 비용이 상승하고 있음

희토류 산화물 가격의 변동성이 고온 세라믹 분말에 심각한 비용 압박을 가하고 있으며, 이는 열 스프레이 코팅 시장 전반의 수익성을 위협하고 있습니다. 2024년 4월, 중국 FOB 기준 이트륨 산화물 가격은 kg당 평균 21.40달러로 2023년 평균 대비 23% 상승했는데, 이는 중국의 1분기 수출 쿼터 제한으로 출하량이 13% 감소했기 때문입니다. 이와 동시에 하프늄이 풍부한 부산물 생산량도 감소하여 TBC 상도 코팅에 필수적인 7 YSZ 응집소결 원료에 17%의 프리미엄이 붙었습니다. 미국 세라믹 분말 수입량의 82%가 여전히 중국 정제업체에서 공급되는 상황에서 납기는 2022년 9.2주에서 2024년 5월 14.6주로 늘어나 OEM 업체들은 과잉 재고를 쌓고 운전자본을 묶어두어야 했습니다. Olin과 Materion은 국내 공급 부족을 해소하기 위해 노력했습니다. 그러나 이들의 2024년 시범 생산량은 북미 이트리아 수요의 6%에도 미치지 못하므로, 이해관계자들은 환율 변동과 지정학적 혼란에 노출되어 분기당 최대 350bp(베이시스 포인트)의 총마진 손실을 입을 수 있습니다.

제조업체들은 완화 전략을 마련하기 위해 분주히 움직이고 있습니다. 크로몰로이(Chromalloy)와 프락세어 서페이스 테크놀로지스(Praxair Surface Technologies)는 이트리아 대신 스칸듐을 5wt% 사용하는 연구 개발 프로그램을 시작하여 열전도율을 0.9W/m·K까지 달성했는데, 이는 기준 7 YSZ보다 12% 낮은 수치이며, 동시에 1,250°C까지 소결 저항성을 유지합니다. 그러나 2024년 3월 스칸듐 질산염 현물 가격이 31% 급등하면서 즉각적인 규모 확장에 제약이 생겼습니다. 재활용 기술이 주목받고 있습니다. 허니웰 에어로스페이스(Honeywell Aerospace)의 피닉스 공장은 현재 월 1.4톤의 사용 후 분쇄기 칩을 재활용하여 냉알칼리 침출법을 통해 이트리아 안정화 지르코니아의 71%를 회수하고 있으며, 신규 분말 구매량을 9% 절감하고 있습니다. 폴리멧(Polymet)과 같은 유통업체들은 아시아 금속 거래소(Asian Metals Exchange)의 월간 이트리아 지수에 연동된 선물 계약을 시범 운영하고 있으며, 이를 통해 고객에게 2.1%의 프리미엄으로 12개월 가격 변동을 예측할 수 있도록 하고 있습니다. 이는 런던금속거래소(LME) 옵션을 통한 기존 4% 헤지보다 저렴한 가격입니다. 분말 화학 성분을 다양화하고, 여러 관할 지역에 걸친 계약을 확보하며, 폐쇄형 재활용 시스템에 투자하는 이해관계자들이 현재 열 스프레이 코팅 시장을 위협하는 원자재 가격 변동성에 가장 효과적으로 대응할 수 있을 것입니다.

세그먼트 분석 

프로세스별 

플라즈마 스프레이는 열 스프레이 코팅 시장에서 32%의 점유율을 차지하고 있는데, 이는 타의 추종을 불허하는 다재다능함, 특히 내화 세라믹부터 순수 구리에 이르기까지 거의 모든 재료를 녹일 수 있으면서도 70MPa 이상의 접착 강도를 달성할 수 있는 능력 덕분입니다. 2024년에는 전기화 프로젝트가 증가하면서 수요가 가속화되었습니다. ABB의 제퍼슨 시티 모터 공장은 플라즈마 스프레이 방식으로 처리된 알루미나 스테이터 슬롯 라이너를 사용하여 절연 등급을 200°C까지 향상시켜 포드의 블루오벌 배터리 라인에 사용될 트랙션 모터의 출력 밀도를 12% 향상시켰다고 보고했습니다. 또한, 반도체 장비 재료 국제기구(SEMI)의 G77-2024 가이드라인은 웨이퍼 공정 부품의 입자 방출 제한을 강화하여 가스 분배 플레이트 및 ESC 척에 저다공성 플라즈마 코팅을 사실상 의무화했습니다. 프락세어 서페이스 테크놀로지스는 PX-4000 삼중 음극 토치를 출시하여 이에 대응했습니다. 이 토치는 110kW의 아크를 발생시켜 기존 방식보다 두 배 빠른 8µm 두께로 고밀도 Y-도핑 알루미나를 증착함으로써 디바이스 제조업체의 대량 생산 요구를 충족합니다. 이러한 성능 향상 덕분에 2024년 5월까지 예약된 신규 플라즈마 절단 부스 수가 현재 북미 지역에서 HVOF(고압 산화막) 설치 대 3의 비율로 앞서고 있습니다.

다양한 최종 사용처가 플라즈마 스프레이의 지배력을 강화하고 있습니다. 항공우주 분야에서 RTX는 2024년 3월 NiCoCrAlY 본드 코팅 블레이드용 삼중 아크 플라즈마 인증을 획득하여 항공기 운용 시간을 1,000회 연장함으로써 유지보수, 수리 및 정비 처리량을 직접적으로 향상시켰습니다. 의료용 임플란트는 두 번째 성장 동력입니다. Zimmer Biomet의 다공성 티타늄 비구컵은 진공 플라즈마 스프레이로 코팅된 하이드록시아파타이트를 사용하여 Mayo Clinic에서 추적한 임상 코호트에서 골유합 속도가 19% 더 빨라졌습니다. 이는 고온으로 인한 상 분해 때문에 HVOF 방식으로는 얻을 수 없는 결과입니다. 열 스프레이 코팅 시장의 중공업 부문도 이러한 추세를 따르고 있습니다. ArcelorMittal은 인디애나에 있는 4개의 롤 클래딩 라인을 크롬 산화물 플라즈마 스프레이 방식으로 전환하여 열연강판 공장의 롤 교체 횟수를 28% 줄였습니다. 이러한 부문 간 검증을 통해 자체 생산 시설과 위탁 생산 시설 모두 토치 투자 비용을 더 빠르게 상각할 수 있게 되어, 과거 와이어 아크 방식이 누렸던 비용 우위가 약화되고 있습니다. 또한, 새로운 디지털 컨트롤러는 아크 전압을 ±1V 단위로 모니터링하고 ERP 대시보드와 통합되어 구매팀에 실시간 분말 소비량 지표를 제공함으로써 예측 정확도를 22% 향상시켜, 변화하는 생산 환경 전반에 걸쳐 플라즈마 스프레이의 경제적 매력을 강화합니다.

신청을 통해 

2024년 매출의 35% 이상을 차지하는 내마모성의 중요성은 현대 장비가 효율성 요구 조건 하에서 견뎌야 하는 가혹한 마찰 하중에서 비롯됩니다. 6,000rpm으로 작동하는 에너지 부문 펌프 임펠러, 900kN의 전단력을 받는 굴절식 운반 트럭 핀, FDA 21 CFR을 준수해야 하는 고속 식품 가공 블레이드 등은 모두 마모, 침식 및 프레팅을 동시에 견딜 수 있는 표면을 필요로 합니다. 열 스프레이 코팅 시장 참여자들은 WC-10Co-4Cr 및 Cr₃C₂-NiCr 조성물을 통해 1,200 HV0.3 이상의 미세 경도와 연마 시 0.15의 낮은 마찰 계수를 제공하여 이러한 문제를 해결하고 있습니다. 2024년 1월 셰브론 정유 공장 감사 보고서에 따르면, HVOF 탄화물 오버레이를 통해 밸브 스템 수명을 9개월에서 27개월로 연장하여 계획되지 않은 가동 중단으로 인한 280만 달러의 손실을 방지할 수 있었다고 합니다. 마찬가지로 주목할 만한 사례로, 존 디어의 워털루 공장은 아크 스프레이 방식으로 제작된 FeMnB 합금을 콤바인 로터 날개에 적용하여 마모 수명을 3배로 늘리는 동시에 부품당 무게는 0.6kg만 증가시켰습니다. 이는 Tier 4 연료 소비 목표를 달성하는 데 매우 중요한 요소입니다. 이처럼 수치로 확인할 수 있는 비용 절감 효과는 오늘날 전 세계 조달 및 신뢰성 엔지니어링 팀에 큰 영향을 미치고 있습니다.

열분무 코팅은 경쟁 마모 방지 기술에 비해 다양한 증착 범위와 친환경성이라는 장점을 가지고 있습니다. 6가 크롬 배출로 인해 미국 환경보호청(EPA)의 규제를 받고 증착 두께가 25µm로 제한되는 경질 크롬 도금과는 달리, HVOF 또는 HVAF는 수소 취성 없이 단일 공정으로 250µm 두께의 탄화물 층을 도포할 수 있어 2024년 6월에 발표된 API 6A PSL-3G 해저 트리 규격을 충족합니다. 또한, 적층 레이저 클래딩은 얇은 벽면 형상에 적용하기 어렵지만, 트윈 와이어 아크 스프레이는 2mm 베어링에 거의 변형 없이 코팅할 수 있습니다. 따라서 최종 사용자는 캐나다의 오일샌드 광산 기업부터 매사추세츠의 로봇 스타트업에 이르기까지 다양하며, 모두 빠른 처리 시간과 최소한의 열 입력을 중요하게 생각합니다. 유통업체는 분말, 마스킹 테이프, 연마석 등으로 ​​구성된 완벽한 샤프트 수리 키트를 제공하여 지역 소규모 업체들의 납기를 40% 단축시켜 줍니다. 철강 가격 상승으로 자산 수명 연장이 최고재무책임자(CFO)에게 가장 손쉬운 수단이 되었으며, 결과적으로 내마모성 코팅은 다양한 산업 분야 사업자에게 열분사 코팅 시장에서 가장 안정적인 수익원으로 남아 있습니다.

산업별 

항공우주 부문이 열 스프레이 코팅 시장에서 30% 이상의 점유율을 차지하는 것은 고온 성능 요구 사항, 엄격한 인증 절차, 그리고 방대한 설치 기반이라는 독특한 요소들이 결합된 결과입니다. 2024년 5월 기준, Cirium 데이터에 따르면 북미에는 9,820대의 단일 통로 항공기가 운항 중이며, 각 항공기에는 팬 샤프트, 연소기 라이너, 랜딩 기어 배럴 등에 평균 18kg의 열 스프레이 코팅이 적용되어 있습니다. 지속적인 효율성 향상은 코팅 수요를 더욱 증가시키고 있습니다. CFM International의 RISE 프로그램은 터빈 입구 온도를 50K 높여 연료 소모량을 10% 줄이는 것을 목표로 하고 있으며, 이를 위해 NASA 글렌 연구소에서 지난 3월 검증된 차세대 YAG 안정화 지르코니아 배리어 코팅이 필요합니다. 지속 가능한 항공 연료(SAF)를 사용하는 항공사들은 황과 산소 농도가 높아져 고온 부식이 가속화되는 문제에 직면하고 있습니다. 코팅은 이러한 문제를 완화시켜 줍니다. 델타항공 기술운영팀(Delta TechOps)의 2024년 1분기 보고서에 따르면 MCrAlY 오버레이를 30µm 두껍게 했을 때 예정되지 않은 엔진 제거 횟수가 22% 감소한 것으로 나타났습니다. 여름 성수기에는 예정되지 않은 엔진 교체 한 건으로 인해 80만 달러 이상의 운항 차질이 발생할 수 있으므로, 이러한 투자 비용은 충분히 가치가 있습니다.

규제 및 공급망 구조는 항공우주 산업의 우위를 더욱 공고히 합니다. 2024년 1월에 업데이트된 FAA의 DER 승인 체계는 기존 공정을 우선시합니다. 따라서 엔진 형식 인증서에 코팅이 등록되면 다른 표면 처리 솔루션은 수년간의 검증 과정을 거쳐야 합니다. 결과적으로 GE와 롤스로이스 같은 OEM 업체들은 오를리콘, 회가네스, 프락세어와 같은 업체들을 포함하는 폐쇄형 물류망을 통해 독점적인 분말 화학 물질을 확보하여 다른 산업 분야에서는 찾아볼 수 없는 수요 예측 가능성을 확보합니다. MRO(유지보수, 수리 및 정비) 업체들의 통합 또한 중요합니다. 스탠다드에어로가 2024년 2월 TSS 캐나다를 인수하면서 연간 22만 개의 고온 부품을 처리할 수 있는 북미 최대 규모의 독립 플라즈마 스프레이 네트워크가 구축되었습니다. 이러한 규모의 경제는 부품당 비용을 2022년 기준치 대비 11% 절감하여 항공사들이 교체보다는 재정비를 선택하도록 유도합니다. 국방 예산은 또 다른 변수를 더합니다. 미 해군의 F-414 업그레이드 사업은 2026년까지 냉간 분무 압축기 수리에 1억 4,600만 달러를 배정했는데, 이는 약 14톤의 니켈 기반 분말에 해당합니다. 비행 시간 회복률이 2019년 수준의 94%를 넘어섬에 따라, 열분사 코팅 시장에서 항공우주 산업의 지배력은 확고해 보입니다.

재질별로 

첨단 세라믹 분말은 금속이나 서멧 시스템이 견딜 수 없는 고온에서도 뛰어난 경도, 화학적 불활성, 열 차단 성능을 독보적으로 결합하여 37% 이상의 시장 점유율을 확보하며 열 스프레이 코팅 시장을 선도하고 있습니다. 7wt% 이트리아로 안정화된 지르코니아 기반 탑코트는 1,200°C의 고온 배기 가스에 반복적으로 노출되어도 14% 미만의 기공률을 유지하는데, 이는 프랫앤휘트니(Pratt & Whitney)의 2024년 2월 터빈 블레이드 수리 지침에서 필수 사양으로 지정된 사항입니다. 알루미나-티타니아 혼합물은 1,000 HV0.3 이상의 비커스 경도를 달성하면서도 10kV mm⁻¹를 초과하는 절연 강도를 나타내는데, 이는 플라즈마 아크 발생이 허용되지 않는 테슬라의 새로운 4680 배터리 탭 용접 장치에 적용되는 주요 특성입니다. 중요한 점은 세라믹 공급망이 빠르게 성숙했다는 것입니다. 생고뱅의 헌츠빌 생산 라인은 2024년 3월에 두 번째 회전 가마를 추가하여 북미 원료 공급량을 18% 늘리고 리드 타임을 9일로 단축했습니다. 물류 위험 감소와 코발트 기반 대체재보다 약 22% 저렴한 가격 덕분에 구매 담당자들은 열 순환이나 부식성 화학 물질이 설비 가동 시간과 신뢰성을 위협할 경우 세라믹을 사용하도록 권장하고 있습니다.

열 스프레이 코팅 시장에서 최종 사용자의 선호도는 세라믹이 제공하는 측정 가능한 수명 주기 경제성에 의해 더욱 강화됩니다. 2024년 4월, 허니웰이 텍사스에 있는 에틸렌 크래커 3곳을 대상으로 실시한 현장 감사에서 알루미나 기반 코팅이 스텔라이트 클래딩을 대체했을 때 노즐 교체 횟수가 47% 감소했으며, 이를 통해 용광로당 연간 360만 달러의 추가 생산량 증가를 달성했습니다. 유사한 계산 방식은 반도체 OEM에도 적용됩니다. 램 리서치는 이트리아 도핑 알루미나 코팅을 사용하여 챔버 세척 간격을 96시간으로 연장하고 불소 입자 오염량을 전년 대비 38% 감소시키는 것을 검증했습니다. 또한, 하류 부문에서는 유지보수 관리자들이 세라믹 마감 부품이 니켈 초합금 오버레이보다 약 30% 가볍다는 점을 높이 평가하여 전기 자동차 구동계의 회전 관성 예산 절감에 도움이 된다는 점을 활용하고 있습니다. 환경 규제 준수 또한 세라믹 소재 사용에 유리하게 작용합니다. 유럽의 REACH 2024 규정에서 6가 크롬 사용이 종료됨에 따라 많은 미국 수출업체들이 크롬이 없는 코팅에 대한 사전 인증을 받아야 했으며, 세라믹 스프레이 코팅은 재설계 없이 가장 빠르게 기존 코팅을 대체할 수 있는 방법입니다. 이러한 성능, 비용 및 규제 요인들이 종합적으로 작용하여 향후 몇 년 동안 열 스프레이 코팅 시장에서 세라믹 소재의 점유율이 25% 이상을 유지할 것으로 예상됩니다.

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지역 분석 

아시아 태평양 지역은 다양한 제조업과 빠른 인프라 확장으로 선두를 달리고 있습니다

아시아 태평양 지역은 항공우주, 자동차, 반도체, 발전 등 다양한 산업 분야에 걸쳐 막대한 엔지니어링 역량을 요구하는 산업 생태계를 바탕으로 열 스프레이 코팅 시장의 35% 이상을 점유하고 있습니다. 중국은 이 지역에서 가장 강력한 영향력을 행사하고 있는데, 미국 민항국(CAA)에 따르면 2024년에는 4,300대의 상용 항공기가 운항될 예정이며, 연간 엔진 정비 시 약 2.1m²의 MCrAlY 및 YSZ 코팅이 사용되어 광저우와 청두의 항공기 유지보수(MRO) 클러스터에 상당한 생산량을 창출하고 있습니다. 일본은 자동차 경량화 기술을 통해 선두 자리를 굳히고 있습니다. 도요타는 2024년 4월 하이브리드 엔진에 플라즈마 스프레이 코팅 실린더 보어를 도입하여 마찰 손실을 12% 개선했으며, 이는 1차 협력업체들의 유사 기술 도입을 촉진했습니다. 인도는 이 분야에서 주목할 만한 성과를 거두고 있습니다. 델리 메트로 4단계 사업에만 18,000개의 경질 표면 유압봉이 필요했는데, 인도 정부의 "메이크 인 인디아(Make in India)" 정책에 따라 코팅 장비 투자액의 30%를 환급받아 현지에서 생산되었습니다. 또한, 지역 원자재 자급률도 도움이 됩니다. 내몽골의 지르코니아 광산은 전 세계 이트리아 안정화 원료의 68%를 공급하여 아시아 코팅 업체들이 변동성이 큰 수입 납기로부터 보호받을 수 있도록 합니다.

북미 지역, 항공우주 유지보수 및 에너지 전환 프로젝트 성장세 주도

북미는 항공우주 유지보수량의 기록적인 증가와 석유, 가스, 수소 인프라의 적극적인 탈탄소화 투자에 힘입어 열 스프레이 코팅 시장에서 2위를 차지하고 있습니다. Cirium에 따르면 2024년 미국과 캐나다 전역에서 5,600건의 터빈 정비 방문이 예정되어 있으며, 각 방문 시 평균 1.9m²의 HVOF 및 플라즈마 코팅이 사용됩니다. StandardAero의 새로운 신시내티 설비만으로도 전국 MRO 코팅 처리량이 8% 증가했습니다. 에너지 전환 또한 수요를 견인하고 있습니다. 2024년 2월에 발표된 미국 에너지부의 수소 허브 보조금은 파이프라인 개조에 아크 스프레이 알루미늄-아연 희생층을 적용하여 수명을 20년 연장하는 것을 목표로 하고 있습니다. 발전 분야에서는 GE Vernova의 HA 가스 터빈이 41%의 복합 사이클 효율을 달성하기 위해 연소기 라이너에 YSZ 기반 열 차단막을 적용함에 따라 텍사스와 사우스캐롤라이나 지역의 정비 수요가 증가하고 있습니다. 자동차 전동화 또한 중요한 요소입니다. 다나 주식회사는 오하이오주에서 냉간 스프레이 방식의 구리 로터 바를 도입하여 와전류 손실을 11% 줄이는 동시에 지역 분말 공급업체의 장비 활용률을 두 배로 높였습니다.

유럽, 코팅 기술 도입을 위한 지속가능성 규정 준수 및 고부가가치 제조 역량 강화에 박차를 가하다

유럽은 엄격한 환경 지침과 터빈, 의료 기기, 자동차와 같은 고부가가치 엔지니어링 분야의 선도적인 역할 덕분에 열 스프레이 코팅 시장에서 3위를 차지하고 있지만 전략적인 영향력을 행사하고 있습니다. 2024년 4월부터 시행된 유럽 연합의 REACH 크롬-VI 규제 완화는 경질 크롬 도금에서 HVOF 카바이드로의 전환을 가속화했습니다. Safran Helicopter Engines는 이제 모든 Arriel 헬리콥터 정비에 WC-CoCr 샤프트 코팅을 의무화하여 프랑스 위탁 생산 물량을 14% 증가시켰습니다. 동시에 Siemens Gamesa의 로스토크 공장은 발트해 환경에서 22%의 부식 감소 효과를 입증한 유지보수 데이터를 바탕으로 풍력 터빈 허브에 플라즈마 스프레이 세라믹 보호 처리를 확대했습니다. 의료 기술 또한 이러한 변화를 촉진하는 요인입니다. 독일의 Zimmer Spine 시설은 320명의 환자를 대상으로 한 임상 시험에서 티타늄 케이지에 진공 플라즈마 스프레이 하이드록시아파타이트를 적용하여 융합 시간을 2주 단축하는 데 성공했습니다. 자동차 전동화 또한 이러한 추세와 맥을 같이합니다. 포르쉐의 라이프치히 조립 라인은 8기통 블록에 APS 철-붕화물 라이너를 적용하여 엔진당 1.7kg의 무게를 줄였습니다. EU 호라이즌-유럽 프로그램에서 첨가제 하이브리드 냉간 분무 프로젝트에 4,500만 유로의 자금을 지원받아 혁신 동력을 더욱 강화했습니다.

열 스프레이 코팅 시장의 주요 기업

• 프락세어 서페이스 테크놀로지스 주식회사.
• Höganäs AB
• HC 스타크 주식회사.
• 카스톨린 공융액
• 월 콜모노이 주식회사.
• 파우더 알로이 주식회사.
• 생고뱅
• 카펜터 테크놀로지 주식회사.
• 후지미 주식회사.
• Durum Verschleiss-Schutz GmbH
• 몬트리올 카바이드 주식회사.
• 케나메탈 스텔라이트
• 오를리콘 메트코
• GTV Verschleißschutz GmbH (GTV Wear Protection GmbH)
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요

재질 유형별

• 궤조
• 도예
• 고분자
• 탄화물
• 기타

프로세스 유형별

• 냉분무
• 화염 분사
• 플라즈마 스프레이
• 고속 산소 연료
• 전기 아크 스프레이
• 기타

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