미국 유압 동력 장치 시장의 주요 결과 

• 작동 압력 기준으로 2000-3000psi 세그먼트가 42% 이상의 시장 점유율을 차지하며 시장을 선도하고 있습니다.
• 전원별로는 전기원이 62% 이상의 시장점유율을 차지하고 있다.
• 응용 분야별로는 산업용 응용 분야가 58% 이상의 시장 점유율을 차지합니다.
• 미국 유압 동력 장치 시장은 2033년까지 48억 5천만 달러의 시장 가치를 달성할 것으로 예상됩니다.

더 많은 통찰력을 얻으려면 무료 샘플을 요청하세요

내일을 위한 동력: 미국 유압 동력 장치 시장을 형성하는 3가지 주요 트렌드

• 스마트 자동화의 필수 요소: 시장은 지능형 유압 시스템으로 빠르게 전환되고 있습니다. 이러한 추세는 AI와 IoT의 통합에 의해 주도되고 있으며, Festo의 Siemens Industrial Edge용 AX Data Access 솔루션과 Danfoss의 EasyManifold 소프트웨어는 1시간 이내에 맞춤형 3D 모델을 생성합니다. 2024년 미국에 34,300대의 산업용 로봇이 새로 설치됨에 따라, 연결된 데이터 기반 제조 생태계에 완벽하게 통합되어 향상된 진단, 정밀 제어 및 예측 유지보수 기능을 제공하여 가동 시간과 효율성을 극대화할 수 있는 HPU에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 산업별 현대화 및 전기화: 수요는 점점 더 전문화되고 있으며, 핵심 산업에서는 맞춤형 유압 솔루션을 요구하고 있습니다. 2025년 24만 7천 대의 기계가 판매될 것으로 예상되는 건설 분야에서는 강력한 동력과 내구성이 요구됩니다. 2024년 트랙터 판매량이 21만 7천 2백 대에 달한 농업 분야에서는 효율성과 신뢰성이 무엇보다 중요합니다. 이와 동시에 전기화 추세는 미국 유압 동력 장치 시장에 새로운 수요를 창출하고 있으며, 특히 43kW의 AC 전력을 공급하는 댄포스의 ED3 온보드 충전기 프로토타입은 이러한 수요 증가를 견인하며, HPU 제조업체들이 하이브리드 및 전기 유압 시스템 혁신을 추진하도록 이끌고 있습니다.
• 고성능 및 지속 가능한 전력: 지속 가능성 목표를 달성하는 동시에 탁월한 성능을 제공하는 유압 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 350bar의 압력 등급과 20ms의 응답 시간을 제공하는 Danfoss의 KBFRG4-5 비례 밸브와 같은 새로운 부품에서 이러한 수요가 분명히 드러납니다. 이러한 추세는 재생 에너지 부문에도 확대되어, 2024년 미국 풍력 발전 용량이 7.1GW 증가함에 따라 터빈 피치 및 제동 시스템에 사용되는 고압 펌프(HPU) 시장이 크게 확대될 것으로 예상되며, 이는 시장의 성장과 미국의 친환경 에너지 전환을 직접적으로 연결시킵니다.

산업 및 인프라 투자로 유압 동력 장치에 대한 전례 없는 수요 증가

미국 산업 기반에 대한 강력한 자본 투자 흐름은 미국 유압 동력 장치 시장 수요를 견인하는 주요 동력원입니다. 이는 2024년 미국에서 확인된 1,702개의 신규 산업 제조 프로젝트를 통해 정량화할 수 있습니다. 이 중 상당 부분인 1,481개 프로젝트는 신규 제조 또는 생산 시설 건설을 위한 것이었으며, 여기에는 530개의 신규 건설과 526개의 기존 공장 확장이 포함됩니다. 이러한 물리적 확장에는 대규모 중장비 유입이 필요하며, 이는 건설 부문에 활력을 불어넣고 있습니다. 2024년에는 24만 대 이상의 장비가 판매될 것으로 예상되며, 2025년에는 24만 7천 대로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 건설 붐은 2024년 4분기에 시작된 인디애나주 3만 100제곱미터 규모의 커머스 산업단지와 같은 프로젝트에서 잘 드러납니다. 

이러한 새롭고 업그레이드된 시설 내에서 자동화에 대한 의지는 매우 강합니다. 미국 산업계는 2024년에 34,300대의 산업용 로봇을 신규 설치했고, 북미 지역의 로봇 주문량은 31,311대에 달했습니다. 이처럼 자동화 기계의 광범위한 통합은 작동 동력을 제공하는 유압 동력 장치에 대한 직접적이고 지속적인 수요를 창출합니다. 미래 전망은 여전히 긍정적이며, 필라델피아 연준의 2025년 6월 미래 자본 지출 지수는 14.5를 기록하며 이러한 수요를 주도하는 장비에 대한 지속적인 투자를 시사했습니다.

첨단 모바일 장비의 확산으로 다양하고 고부가가치 HPU 수요 창출

미국 유압 동력 장치 시장을 지탱하는 두 번째 기둥은 거대하고 성장하는 첨단 이동식 장비입니다. 이러한 수요는 여러 필수 산업에 걸쳐 다양합니다. 농업 분야는 2024년 신규 트랙터 217,200대와 자주식 콤바인 5,564대가 구매된 것을 통해 입증된 바와 같이 엄청난 물량 기반을 제공합니다. 같은 해 소형 트랙터 134,911대와 대형 4륜 구동 트랙터 4,358대가 판매된 것을 통해 이 시장의 규모를 더욱 명확히 알 수 있습니다. 이와 함께, 고사양 분야는 정교하고 고부가가치의 유압 장치(HPU)에 대한 수요를 창출합니다. 항공우주 분야에서는 벨(Bell)이 2024년 5월 미 육군의 미래 장거리 공격기(FLRAC)에 이튼(Eaton)을 공급하기로 결정한 것이 정밀 유압 장치의 중요성을 다시 한번 강조합니다. 

2024년 항공기 유압 시스템 시장 규모는 전 세계 3,090만 대에 달할 것으로 예상됩니다. 제조업체들은 이 모바일 시장을 위해 적극적으로 혁신하고 있습니다. 코벨코(Kobelco)의 신형 CKE1350G-4 크레인은 150미터톤 용량을 자랑하며, 이튼(Eaton)은 2024년 2월에 세 가지 새로운 PTO 시리즈를 출시했습니다. 댄포스(Danfoss)는 2024년 6월에 분당 20L의 정격 유량을 제공하는 DHRCJ 조이스틱을 출시하여 모바일 제어 기능을 강화했습니다. 재생에너지 부문도 이에 기여하고 있으며, 2024년에는 7.1GW의 신규 풍력 발전 용량이 예상되어 모든 터빈에 HPU가 필요할 것으로 예상됩니다.

부분 분석 

압력 스위트 스팟: 미국 유압 동력 장치 시장 지배

미국 유압 동력 장치 시장의 경쟁 구도에서 작동 압력이 2000~3000PSI인 시스템은 전체 판매량과 매출의 42% 이상을 차지하며 압도적인 우위를 점하고 있습니다. 이러한 우위는 강력한 출력과 운영 효율성의 이상적인 균형에서 비롯되며, 더 강력한 시스템의 높은 에너지 비용 없이 다양한 중하중 작업에 선호되는 선택입니다. 이러한 다재다능함은 제조 및 건설과 같은 핵심 산업에 매우 중요합니다. 예를 들어, 미국에는 2024년 기준 최소 16,745개의 기계 공장이 있으며, 많은 기업이 이러한 중급 유압 시스템으로 구동되는 CNC 기계에 의존하고 있습니다. 또한, Wiegel과 같은 유명 금속 스탬핑 회사는 이 최적의 압력 범위 내에서 자주 작동하는 고급 Minster 및 Bruderer 펀칭 프레스를 사용하여 산업에서 필수 불가결한 존재임을 강조합니다.

이러한 수요는 중장비 부문의 안정적인 전력 수요 증가에서도 더욱 분명하게 드러납니다. 예를 들어 Pacific Metal Stampings는 최대 165톤의 펀칭 프레스 27대를 운영하고 있으며, 이 용량은 2,000~3,000 PSI 용량의 장비로 자주 정비됩니다. 유압 동력 장치 시장의 이러한 꾸준한 수요는 미국 산업 전반의 신규 장비 투자에 반영되고 있습니다.

• 유압 동력의 주요 소비국인 미국 사출 성형기 시장은 2023년에 24억 7천만 달러 규모로 평가되었습니다.
• 2024년 9월 한 달 동안 미국 내 공작기계 신규 주문은 무려 4억 5,060만 달러에 달했습니다.
• 자동차 산업의 혁신 추진으로 2024년에 13,700대의 새로운 산업용 로봇이 설치되었으며, 이 중 다수는 유압 동력을 활용합니다.

이 부문의 강점은 고부가가치 응용 분야에 대한 심층적인 통합을 통해 더욱 강화됩니다. 이러한 압력에서 작동하는 유압 사출 성형기는 뛰어난 클램핑력으로 미국 유압 동력 장치 시장을 장악하고 있습니다. 이는 자동차 및 기계 산업처럼 빠르게 자동화되고 있는 산업에 매우 중요합니다. 2023년 한 해 동안 자동차 부문에만 12,421대의 신규 로봇이 설치되었고, 금속 및 기계 산업에서는 4,171대가 추가로 설치되었습니다. 이러한 수치와 2024년 2월에 주문된 1,480대의 신규 공작기계를 합치면, 끊임없는 기술 발전과 광범위한 산업 의존도에 힘입어 이 시장 부문이 유지되고 있음을 명확히 알 수 있습니다.

미국 유압 시스템의 미래를 이끄는 전기 서지

전기 유압 동력 장치는 환경 규제, 향상된 효율성, 그리고 운영 안전성이라는 강력한 조합에 힘입어 미국 유압 동력 장치 시장에서 62% 이상의 시장 점유율을 차지하며 확고한 판매 선두주자입니다. 기존 디젤 및 가솔린 장치보다 우위를 점하는 이유는 조용하고 배기가스가 없는 작동 방식 덕분이며, 실내 작업에 필수적이며 점점 더 엄격해지는 작업장 기준을 준수하기 때문입니다. 이러한 추세는 미국 정부의 2050년 탄소 중립 목표와 청정 에너지 프로젝트 촉진을 위해 24개 수혜 기관에 지원된 약 1억 5천만 달러의 연방 보조금을 포함한 국가적 목표에 의해 뒷받침됩니다. 자동차 산업의 전기 자동차 전환은 전기 프레스로 가장 효율적으로 생산되는 특수 스탬핑 부품에 대한 새로운 수요를 창출하여 미국 유압 동력 장치 시장에서의 지배력을 강화했습니다.

전기화는 단순한 틈새 시장 트렌드가 아니라 광범위한 산업 변화입니다. 제조 과정에 IoT를 접목하고 전기 장치와 더욱 원활하게 연동함으로써 펌프와 모터의 정밀한 에너지 관리가 가능해져 현대 스마트 팩토리 이니셔티브와 완벽하게 부합합니다.

• 전기 에너지의 폭넓은 도입을 보여주는 사례로, 미국에서 소규모 태양광 발전은 2023년에 무려 20%나 증가했습니다.
• 2019년부터 2024년까지 하이브리드 상용차 등록 대수는 13,000대에서 163,000대 이상으로 폭증했습니다.
• 강력하고 증가하는 수요를 나타내는 새로운 상업용 배터리 전기 자동차(BEV)의 평균 가격은 2024년에 전 분기 대비 2.3% 상승했습니다.

미국의 이러한 유압 동력 장치 시장 모멘텀은 대규모 차량 운영업체들의 활동에서도 더욱 분명하게 드러납니다. 상업용 차량에 대한 정부 차량 등록은 2023년부터 20% 증가하여 친환경 기술에 대한 선호도가 뚜렷함을 보여줍니다. 전기 시스템의 고유한 이점은 배기가스 배출에만 국한되지 않습니다. 작업장 소음 노출에 관한 OSHA 규정은 소음이 큰 엔진 구동 시스템보다 더 조용한 전기 유압 시스템 도입을 강력히 권장합니다. 전국적으로 완전 밀폐형 산업 시설의 수가 지속적으로 증가함에 따라, 배기가스가 없고 더 조용한 전기 유압 장치에 대한 요구는 양보할 수 없는 기준이 되어 당분간 시장 선도적 지위를 공고히 하고 시장을 형성할 것입니다.

산업 핵심: 공장이 미국 수력 시장을 주도하는 이유

산업 분야는 미국 유압 동력 장치 시장에서 압도적인 비중을 차지하며 전체 판매량의 58% 이상을 차지하고 있습니다. 이처럼 막대한 점유율은 중량물 취급, 금속 프레스, 자동화 제조와 같은 핵심 작업에 필요한 동력, 정밀한 정밀도, 그리고 변함없는 신뢰성을 제공하는 데 있어 유압 장치가 필수적인 역할을 수행한다는 사실에서 비롯됩니다. 미국 공장 전반에 걸쳐 자동화가 끊임없이 확대되고 있는 것은 이러한 수요 증가의 주요 촉매제입니다. 2023년 미국 시설에서 가동되는 산업용 로봇 수가 381,964대로 사상 최고치를 기록했으며, 그중 37,587대가 해당 연도에 새로 설치된 로봇이라는 사실은 이를 여실히 보여줍니다. Beckwood와 Gasbarre와 같은 주요 미국 제조업체들은 이러한 수요를 지속적으로 공급하고 있습니다.

산업용 유압 장치의 순수한 규모는 엄청나며, 이는 미국 제조업의 기반을 뒷받침하고 미국 유압 동력 장치 시장의 깊이를 보여줍니다.

• 단일 제조업체인 Pacific Press Technologies는 북미 전역에 15,000대 이상의 기계를 설치하여 상당한 시장 침투력을 입증했습니다.
• 국내 생산 규모는 엄청나며, 도어퍼 회사와 같은 선두 기업은 65만 평방피트가 넘는 제조 공간을 운영하고 있습니다.
• 2024년 기준 515억 달러 규모로 평가되는 미국 금속 스탬핑 시장은 산업용 유압 소비의 초석입니다.

특정 하위 분야를 자세히 살펴보면 이러한 의존도가 얼마나 높은지 알 수 있습니다. 유압 동력 장치 시장에서 자동차 산업은 로봇을 가장 많이 사용하는 분야로, 2023년 전체 설치량의 33%를 차지할 것으로 예상됩니다. 전기 및 전자 산업과 금속 및 기계 산업과 같은 다른 주요 산업은 같은 해 각각 5,120대와 4,123대의 신규 로봇을 설치했습니다. 이러한 활동은 유압 동력 장치 시장, 특히 금속 스탬핑 분야에서 유압 프레스와 기계 프레스가 65%의 시장 점유율을 차지하고 있는 HPU 시장에 직접적인 영향을 미칩니다. 자동차 부품 분야가 이처럼 활발한 스탬핑 시장의 60%를 차지하고 있는 만큼, 산업 분야와 유압 동력의 공생 관계는 향후 수년간 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

이 연구에 대해 더 자세히 이해하려면: 무료 샘플을 요청하세요

미국 유압 동력 장치 시장을 형성하는 7대 전략적 거래

• Eaton, Souriau-Sunbank 인수 통합으로 항공우주 역량 확장(2024년 진행)
  • 개발: Eaton은 주요 인수 이후 Souriau-Sunbank의 상호 보완성이 높은 상호 연결 기술을 2024년 내내 적극적으로 통합해 왔습니다. 이러한 전략적 움직임은 유압 시스템의 주요 소비자인 항공우주 및 방위 고객을 위한 Eaton의 포트폴리오를 강화하여 미래 장거리 공격 항공기와 같은 플랫폼에 대한 포괄적이고 통합된 솔루션을 제공하는 능력을 향상시킵니다.
• Danfoss, Semikron Danfoss 합병 확정, 전기화 촉진 (2024년 관련)
  • 개발: 세미크론과의 합병을 완료한 댄포스는 2024년 전력 전자 분야의 강자로 도약할 것입니다. 이는 전기 유압 기술의 미래에 대한 중요한 투자이며, 댄포스는 세미크론의 전문성을 활용하여 미국 전기 자동차 및 기계 시장의 성장에 필수적인 차세대 에너지 효율적인 유압 장치를 개발할 수 있게 되었습니다.
• Parker Hannifin, Meggitt PLC 통합 지속 (2024년 영향 예상)
  • 개발: 2024년 한 해 동안 Parker Hannifin은 Meggitt PLC 인수를 통해 얻은 전략적 이점을 지속적으로 실현해 나갈 것입니다. 이번 투자를 통해 특수 유압 동력 장치의 주요 시장인 고도로 규제되는 항공우주 및 방위 산업 분야에서 Parker의 입지를 크게 확대하여 미국 고객에게 더욱 광범위하고 포괄적인 포트폴리오를 제공할 수 있게 되었습니다.
• 셰플러, 오하이오 신규 자동차 공장에 대규모 투자 발표(2024년)
  • 개발: 2024년 1분기에 셰플러는 오하이오주 도버에 13만 평방피트(약 1만 3천 제곱미터) 규모의 신규 자동차 생산 공장에 대한 대규모 투자를 발표했습니다. 이 투자는 전기차 파워트레인을 포함한 자동차 부품 생산을 위한 신규 시설에 필요한 산업용 유압 동력 장치에 대한 수요를 촉진할 것입니다.
• Helios Technologies, Schultes Precision Manufacturing 인수(2024년 1월)
  • 개발: Sun Hydraulics와 Faster 등 유압 기술 선도 기업의 모회사인 Helios Technologies는 2024년 1월에 Schultes Precision Manufacturing을 인수했습니다. 유압 동력 장치 시장에 대한 이러한 투자로 Helios의 자체 가공 역량이 강화되어 중요한 유압 구성품 제조에 대한 공급망을 보다 효과적으로 제어할 수 있게 되었고, 궁극적으로 HPU 제품을 지원할 수 있게 되었습니다.
• 양당 합의 기반 시설법, HPU 기반 산업 투자 촉진 (2024년 진행 예정)
  • 개발: 미국 정부는 2024년 초당적 인프라법에 따라 지속적인 자금 지원 및 프로젝트 배정을 통해 수력 발전 설비에 크게 의존하는 분야에 대한 막대한 투자를 지속하고 있습니다. 2024년 1월, 행정부는 도로, 교량, 항만 개선을 위한 자금 지원을 특히 강조하며 건설 및 토목 장비 판매를 직접적으로 촉진했습니다.
• Atlas Copco, National Vacuum Equipment, Inc. 인수 (2024년 1월)
  • 개발: Atlas Copco는 2024년 1월 National Vacuum Equipment, Inc.를 인수했습니다. 이 회사는 이동식 애플리케이션용 진공 펌프와 패키지를 제조하며, 이 중 다수는 유압 동력 인출 장치(PTO)로 구동됩니다. 이번 투자를 통해 HPU의 핵심 최종 사용자 부문인 이동식 장비 시장에서 Atlas Copco의 포트폴리오가 확대됩니다.

미국 유압 파워 유닛 시장의 최고 기업

• 보쉬렉스로스 AG
• 베일리 인터내셔널, LLC
• 브랜치 유압 시스템 유한회사
• 다나 모션 시스템즈
• 이튼 주식회사
• 에너지 제조 주식회사
• HCS 제어 시스템 유한회사
• 하이닥 인터내셔널 GmbH
• 하이드로메가 서비스 주식회사
• 하이드로텍 주식회사
• 나치후지코시 주식회사
• 파커 하니핀 코퍼레이션
• 관련 유체 동력 유한회사
• Weber-Hydraulik GmbH
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

전원별

• 전기 같은
• 디젤
• 가솔린

작동 압력에 따라

• <750psi
• 750-2000psi
• 2000~3000psi
• >3000psi

애플리케이션 별

• 산업용
• 이동하는
• 기타