미국 유압 동력 장치 시장의 주요 조사 결과 

• 작동 압력 기준으로 2000~3000psi 부문이 42% 이상의 시장 점유율을 차지하며 시장을 선도하고 있습니다
• 에너지원별로는 전기 에너지원이 62% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다
• 적용 분야별로 보면 산업용 애플리케이션이 58% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다
• 미국 유압 동력 장치 시장은 2033년까지 48억 5천만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다

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미래를 향한 동력: 미국 유압 동력 장치 시장을 형성하는 세 가지 주요 트렌드

• 스마트 자동화의 필수 과제: 시장은 지능형 유압 시스템으로 빠르게 전환되고 있습니다. 이러한 추세는 AI와 IoT의 통합에 의해 주도되고 있으며, Festo의 Siemens Industrial Edge용 AX 데이터 액세스 솔루션과 Danfoss의 1시간 이내에 맞춤형 3D 모델을 생성하는 EasyManifold 소프트웨어에서 이를 확인할 수 있습니다. 2024년 미국에 34,300대의 새로운 산업용 로봇이 설치될 것으로 예상되는 가운데, 연결되고 데이터 기반의 제조 생태계에 원활하게 통합되어 향상된 진단, 정밀 제어 및 예측 유지보수 기능을 제공하여 가동 시간과 효율성을 극대화할 수 있는 유압 유닛(HPU)에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 부문별 현대화 및 전동화: 수요가 점점 더 전문화되고 있으며, 주요 부문에서는 맞춤형 유압 솔루션이 요구됩니다. 2025년에 24만 7천 대의 기계 장비가 판매될 것으로 예상되는 건설 부문에서는 강력한 동력과 내구성이 필수적입니다. 2024년에 21만 7천200대의 트랙터가 판매된 농업 부문에서는 효율성과 신뢰성이 가장 중요합니다. 동시에 전동화로의 전환은 미국 유압 동력 장치(HPU) 시장에 새로운 수요를 창출하고 있으며, 특히 43kW의 교류 전력을 공급하는 댄포스의 ED3 온보드 충전기 프로토타입은 HPU 제조업체들이 하이브리드 및 전기 유압 시스템을 혁신하도록 자극하고 있습니다.
• 고성능 및 지속 가능한 동력: 뛰어난 성능을 제공하면서 지속 가능성 목표를 지원하는 유압 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 350bar의 압력 등급과 20밀리초의 응답 시간을 제공하는 Danfoss의 KBFRG4-5 비례 밸브와 같은 새로운 부품에서 분명하게 드러납니다. 이러한 추세는 재생 에너지 부문에도 확대되어, 2024년 미국에서 7.1GW의 풍력 발전 용량이 추가됨에 따라 터빈 피치 및 제동 시스템에 사용되는 고성능 동력 장치(HPU)에 대한 상당한 시장이 창출될 것으로 예상되며, 이는 시장 성장을 국가의 녹색 에너지 전환과 직접적으로 연결합니다.

산업 및 인프라 투자로 유압 장치에 대한 전례 없는 수요가 발생했습니다

미국 산업 기반에 대한 강력한 자본 투자 물결이 미국 유압 동력 장치(HPU) 시장 수요를 견인하는 주요 동력입니다. 이는 2024년 미국에서 확인된 1,702개의 신규 산업 제조 프로젝트에서 확인할 수 있습니다. 이 중 상당 부분인 1,481개 프로젝트는 신규 제조 또는 생산 시설 건설 프로젝트였으며, 여기에는 530개의 완전 신규 건설과 526개의 기존 공장 확장 프로젝트가 포함됩니다. 이러한 물리적 확장은 대규모 중장비 유입을 필요로 하며, 이는 건설 부문을 활성화시켜 2024년에는 24만 대 이상의 장비가 판매될 것으로 예상되며, 이 수치는 2025년에는 24만 7천 대로 증가할 것으로 전망됩니다. 이러한 건설 붐은 2024년 4분기에 착공된 인디애나주의 30,100제곱미터 규모의 커머스 산업 단지와 같은 프로젝트에서 잘 나타납니다. 

새롭게 건설되거나 업그레이드된 시설들에서는 자동화에 대한 투자가 매우 두드러집니다. 미국 산업계는 2024년에 34,300대의 새로운 산업용 로봇을 설치했으며, 북미 지역의 연간 로봇 주문량은 31,311대에 달했습니다. 이처럼 자동화 기계의 광범위한 통합은 로봇의 작동 동력을 제공하는 유압 동력 장치에 대한 직접적이고 지속적인 수요를 창출합니다. 필라델피아 연방준비은행의 미래 자본 지출 지수가 2025년 6월에 14.5라는 양호한 수치를 기록하는 등, 향후 전망은 여전히 ​​긍정적이며, 이는 이러한 수요를 충족하는 장비에 대한 지속적인 투자를 시사합니다.

첨단 모바일 장비의 확산으로 다양하고 고부가가치 HPU 수요가 창출됨

미국 유압 동력 장치(HPU) 시장을 뒷받침하는 두 번째 핵심 요소는 방대하고 지속적으로 증가하는 첨단 이동식 기계입니다. 이러한 수요는 다양한 주요 산업 분야에 걸쳐 나타나고 있습니다. 농업 부문은 막대한 수요 기반을 제공하는데, 2024년에 신형 트랙터 217,200대와 자가 추진식 콤바인 5,564대가 판매된 것이 이를 증명합니다. 같은 해 소형 트랙터 134,911대와 대형 4륜 구동 트랙터 4,358대가 판매된 것도 이 시장의 규모를 보여줍니다. 이와 더불어, 고사양 산업 분야에서는 정교하고 고부가가치의 HPU에 대한 수요가 창출됩니다. 항공우주 분야에서는 벨(Bell)사가 2024년 5월 미 육군의 미래 장거리 공격 항공기(Future Long-Range Assault Aircraft)에 이튼(Eaton)사의 유압 장치를 공급하기로 결정한 사례가 정밀 유압 장치의 중요성을 강조합니다. 

항공기 유압 시스템의 세계 시장 규모는 2024년에 3,090만 대에 달할 것으로 예상되며, 이는 시장 규모 자체의 엄청난 규모를 보여줍니다. 제조업체들은 이러한 이동식 시장을 위해 적극적으로 혁신을 추진하고 있습니다. 코벨코의 새로운 CKE1350G-4 크레인은 150톤의 적재 용량을 자랑하며, 이튼은 2024년 2월에 세 가지 새로운 PTO 시리즈를 출시했습니다. 댄포스는 2024년 6월에 정격 유량 20L/min의 DHRCJ 조이스틱을 선보이며 이동식 제어 기능을 향상시켰습니다. 재생 에너지 부문 또한 이 시장에 기여하고 있는데, 2024년에 예상되는 7.1GW의 신규 풍력 발전 용량에는 모든 터빈에 HPU(고압 동력 장치)가 필요합니다.

세그먼트 분석 

최적의 압력 범위: 미국 유압 동력 장치 시장 장악

미국 유압 동력 장치 시장의 경쟁 구도 속에서, 2000~3000 PSI의 작동 압력을 가진 시스템들이 전체 판매량 및 매출의 42% 이상을 차지하며 압도적인 지배력을 확보하고 있습니다. 이러한 선두 자리는 강력한 동력과 효율적인 작동이라는 이상적인 균형을 바탕으로, 더 강력한 시스템에 비해 에너지 비용이 낮으면서도 다양한 중대형 작업에 적합한 최적의 선택으로 자리매김했기 때문입니다. 이러한 다재다능함은 제조 및 건설과 같은 핵심 산업에서 매우 중요합니다. 예를 들어, 2024년 기준 미국에는 최소 16,745개의 기계 가공 업체가 있으며, 이들 중 상당수는 이러한 중압력 유압 시스템 CNC 기계를 사용하고 있습니다. 또한, Wiegel과 같은 유명 금속 스탬핑 업체들은 Minster 및 Bruderer의 첨단 펀치 프레스를 사용하고 있는데, 이 장비들 역시 최적의 압력 범위에서 작동하는 경우가 많아 산업 현장에서 필수적인 요소임을 보여줍니다.

이러한 수요는 중장비 부문의 안정적인 동력에 대한 지속적인 요구에서 더욱 분명하게 드러납니다. 예를 들어, 퍼시픽 메탈 스탬핑(Pacific Metal Stampings)은 최대 165톤급 펀치 프레스 27대를 가동하고 있는데, 이러한 동력 수준에는 보통 2000~3000 PSI급 유압 장치가 필요합니다. 유압 동력 장치 시장의 이러한 꾸준한 수요는 미국 산업 전반에 걸친 신규 장비 투자 지속으로 이어지고 있습니다.

• 유압 동력의 주요 소비처인 미국 사출 성형기 시장은 2023년에 24억 7천만 달러 규모를 달성했습니다.
• 2024년 9월 한 달 동안 미국의 공작기계 신규 주문액이 4억 5060만 달러라는 상당한 규모에 달했습니다.
• 자동차 산업의 혁신 추진력으로 2024년에는 13,700대의 새로운 산업용 로봇이 설치되었으며, 그중 상당수는 유압 동력을 사용합니다.

이 부문의 강점은 고부가가치 응용 분야에 깊이 통합되어 있다는 점에서 더욱 공고해집니다. 고압에서 작동하는 유압식 사출 성형기는 탁월한 클램핑력 덕분에 미국 유압 동력 장치 시장을 주도하고 있습니다. 이는 자동차 및 기계 산업과 같이 자동화가 빠르게 진행되고 있는 산업에 매우 중요합니다. 2023년 한 해에만 자동차 산업에 12,421대의 새로운 로봇이 설치되었고, 금속 및 기계 산업에는 4,171대가 추가되었습니다. 이러한 수치와 2024년 2월에 발주된 1,480대의 신규 공작기계를 종합해 보면, 이 시장 부문이 지속적인 기술 발전과 광범위한 산업 의존도에 힘입어 성장하고 있음을 분명히 알 수 있습니다.

전기 서지가 미국 유압 시스템의 미래를 이끌어갑니다

전기 유압 동력 장치는 환경 규제, 향상된 효율성 및 작동 안전성의 강력한 조합에 힘입어 미국 유압 동력 장치 시장에서 62% 이상의 시장 점유율을 차지하며 압도적인 선두 자리를 지키고 있습니다. 기존의 디젤 및 가솔린 동력 장치를 능가하는 주요 요인은 조용하고 배출가스가 없는 작동으로, 실내 작업에 필수적이며 점점 더 엄격해지는 작업장 기준을 충족한다는 점입니다. 이러한 추세는 미국 정부의 2050년 탄소 중립 목표와 청정 에너지 프로젝트를 장려하기 위해 24개 기관에 배분된 약 1억 5천만 달러의 연방 보조금과 같은 국가적 목표에 의해 뒷받침되고 있습니다. 또한 자동차 산업의 전기 자동차 전기 프레스로 가장 효율적으로 생산할 수 있는 특수 스탬핑 부품에 대한 새로운 수요를 창출하여 미국 유압 동력 장치 시장에서 전기 동력 장치의 지배력을 더욱 강화하고 있습니다.

전기화로의 전환은 특정 분야에만 국한된 트렌드가 아니라 산업 전반에 걸친 광범위한 변화입니다. 제조 분야에 사물인터넷(IoT)을 통합하고 전기 장치를 더욱 원활하게 활용하면 펌프와 모터의 에너지 관리를 정밀하게 수행할 수 있어, 현대적인 스마트 팩토리 구축 목표와 완벽하게 부합합니다.

• 전력 보급이 확대됨에 따라 미국의 소규모 태양광 발전량은 2023년에 무려 20%나 증가했습니다.
• 2019년과 2024년 사이에 하이브리드 상용차 등록 대수는 13,000대에서 163,000대 이상으로 급증했습니다.
• 강력하고 지속적인 수요를 나타내듯, 신형 상용 배터리 전기차(BEV)의 평균 가격은 2024년에 전분기 대비 2.3% 상승했습니다.

미국 유압 동력 장치 시장의 이러한 성장세는 대규모 차량 운영업체들의 움직임에서도 분명하게 드러나고 있습니다. 상용 차량에 대한 정부 등록 대수가 2023년 대비 20% 증가한 것은 친환경 기술에 대한 선호도가 높다는 것을 보여줍니다. 전기 시스템의 고유한 이점은 배출가스 저감에만 국한되지 않습니다. 작업장 소음 노출에 관한 OSHA 규정은 소음이 큰 엔진 구동식 유압 시스템보다 조용한 전기 유압 시스템의 도입을 강력하게 권장합니다. 전국적으로 완전 밀폐형 산업 시설이 계속 증가함에 따라 배출가스가 없고 소음이 적은 전기 유압 동력 장치에 대한 요구는 필수적인 기준이 되고 있으며, 이는 향후 상당 기간 동안 전기 유압 동력 장치의 시장 선도적 지위를 확고히 하고 시장 동향을 형성할 것입니다.

산업의 핵심: 공장이 미국 유압 동력 시장을 주도하는 이유

미국 유압 동력 장치 시장에서 산업 부문은 전체 판매량의 58% 이상을 차지하며 명실상부한 최대 소비처입니다. 이러한 막대한 점유율은 중량물 취급, 금속 프레스, 자동화 제조와 같은 중요 작업에 필수적인 동력, 정밀한 제어, 그리고 흔들림 없는 신뢰성을 제공하는 데 유압 시스템이 필수적인 역할을 하기 때문입니다. 미국 공장 전반에 걸쳐 자동화가 빠르게 확산되고 있는 것이 이러한 수요 증가의 주요 원동력입니다. 실제로 2023년 미국 사업장에서 가동 중인 산업용 로봇 수는 381,964대로 사상 최고치를 경신했으며, 그중 37,587대는 그해에만 신규 설치된 로봇입니다. Beckwood와 Gasbarre 같은 주요 미국 제조업체들은 이러한 수요를 꾸준히 충족시키고 있습니다.

산업용 유압 장치의 규모는 엄청나며, 이는 미국 제조업의 근간을 이루고 미국 유압 동력 장치 시장의 깊이를 보여줍니다.

• 퍼시픽 프레스 테크놀로지스(Pacific Press Technologies)라는 단일 제조업체는 북미 전역에 15,000대 이상의 기계를 설치하며 상당한 시장 점유율을 입증했습니다.
• 국내 생산 규모는 엄청나며, 도어퍼 컴퍼니(The Doerfer Company)와 같은 주요 기업들은 65만 평방피트가 넘는 제조 공간을 운영하고 있습니다.
• 2024년 515억 달러 규모로 평가되는 미국 금속 스탬핑 시장은 산업용 유압 소비의 핵심 축을 이루고 있습니다.

세부 하위 부문을 살펴보면 이러한 의존도가 얼마나 깊은지 알 수 있습니다. 유압 동력 장치(HPU) 시장에서 자동차 산업은 로봇을 가장 많이 사용하는 산업으로, 2023년 전체 설치량의 33%를 차지했습니다. 전기전자 산업과 금속기계 산업과 같은 다른 주요 부문에서도 같은 해에 각각 5,120대와 4,123대의 새로운 로봇을 설치했습니다. 이러한 활동은 특히 금속 스탬핑 분야에서 유압 및 기계식 프레스가 65%의 시장 점유율을 차지하는 가운데 HPU 시장 성장을 직접적으로 촉진하고 있습니다. 자동차 부품이 이 활발한 스탬핑 시장의 60%를 차지하는 만큼, 산업 응용 분야와 유압 동력 간의 상호 보완적인 관계는 향후 수년간 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

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미국 유압 동력 장치 시장을 형성하는 7대 전략적 거래

• 이튼, 수리우-선뱅크 인수 통합을 통해 항공우주 역량 확대 (2024년에도 지속)
  • 개발: 이튼은 이번 대규모 인수를 통해 소우리아-선뱅크의 상호 보완적인 상호 연결 기술을 2024년 한 해 동안 적극적으로 통합해 왔습니다. 이러한 전략적 움직임은 유압 시스템의 주요 소비자인 항공우주 및 방위 산업 고객을 위한 이튼의 포트폴리오를 강화하고, 미래 장거리 공격 항공기와 같은 플랫폼에 포괄적이고 통합적인 솔루션을 제공할 수 있는 역량을 향상시킵니다.
• 댄포스, 세미크론과 댄포스 합병 완료…전기화 가속화 (2024년 전망)
  • 개발: 세미크론과의 합병을 완료한 댄포스는 2024년 전력 전자 분야의 강자로 발돋움했습니다. 이는 전기 유압 기술의 미래를 위한 중요한 투자로, 댄포스는 세미크론의 전문성을 활용하여 미국에서 성장하고 있는 전기 자동차 및 기계 시장에 필수적인 차세대 고효율 유압 동력 장치를 개발할 수 있게 되었습니다.
• 파커 하니핀, 메깃 PLC 통합 지속 (2024년 영향력 증대 예상)
  • 개발: 2024년 한 해 동안 파커 하니핀은 메깃 PLC 인수를 통해 얻은 전략적 이점을 지속적으로 실현해 나갈 것입니다. 이번 투자를 통해 파커는 고도의 규제가 적용되는 항공우주 및 방위 산업 분야, 즉 특수 유압 동력 장치의 핵심 시장에서 입지를 크게 확장하고 미국 고객에게 더욱 다양하고 포괄적인 포트폴리오를 제공할 수 있게 되었습니다.
• 셰플러, 오하이오주 신규 자동차 공장에 대규모 투자 발표 (2024)
  • 개발: 2024년 1분기에 셰플러는 오하이오주 도버에 13만 평방피트 규모의 새로운 자동차 부품 제조 공장에 상당한 투자를 발표했습니다. 이 투자는 전기차 파워트레인을 포함한 자동차 부품 생산을 위해 새로운 시설에 필요한 산업용 유압 동력 장치에 대한 수요를 촉진할 것입니다.
• 헬리오스 테크놀로지스, 슐테스 정밀 제조 업체 인수 (2024년 1월)
  • 개발: Sun Hydraulics 및 Faster와 같은 유압 기술 선도 기업의 모회사인 Helios Technologies는 2024년 1월 Schultes Precision Manufacturing을 인수했습니다. 유압 동력 장치 시장에 대한 이러한 투자는 Helios의 자체 가공 능력을 강화하여 핵심 유압 부품 제조의 공급망을 더욱 효과적으로 관리할 수 있도록 하며, 궁극적으로 자사의 유압 동력 장치 제품군을 지원합니다.
• 초당적 인프라 법안, HPU 의존 분야 투자 촉진 (2024년 진행 중)
  • 개발: 2024년 초당적 인프라법에 따른 미국 정부의 지속적인 자금 지원 및 사업 배정은 유압 동력 장치에 크게 의존하는 분야에 대한 대규모의 지속적인 투자를 의미합니다. 2024년 1월, 행정부는 도로, 교량, 항만 개선을 위한 자금 지원을 구체적으로 강조했으며, 이는 건설 및 토공 장비 판매를 직접적으로 촉진할 것입니다.
• 아틀라스 콥코, 내셔널 진공 장비(National Vacuum Equipment, Inc.) 인수 (2024년 1월)
  • 개발: 아틀라스 코프코는 2024년 1월 내셔널 배크 이큅먼트(National Vacuum Equipment, Inc.) 인수를 완료했습니다. 이 회사는 유압 동력 인출 장치(PTO)로 구동되는 이동식 장비용 진공 펌프 및 패키지를 제조합니다. 이번 투자를 통해 아틀라스 코프코는 유압 동력 인출 장치(HPU)의 주요 최종 사용자 부문인 이동식 장비 시장에서 포트폴리오를 확장하게 되었습니다.

미국 유압 동력 장치 시장의 주요 기업

• 보쉬 렉스로스 AG
• 베일리 인터내셔널, LLC
• 브랜치 유압 시스템즈 주식회사.
• 다나 모션 시스템즈
• 이튼 코퍼레이션
• 에너지 제조 주식회사.
• HCS 컨트롤 시스템즈 주식회사
• 하이닥 인터내셔널 GmbH
• 하이드로메가 서비스 주식회사.
• 하이드로텍 주식회사
• 나치후지코시 주식회사
• 파커 하니핀 코퍼레이션
• Related Fluid Power Ltd.
• 베버-하이드롤릭 GmbH
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요

전원 공급 방식별

• 전기 같은
• 디젤
• 가솔린

작동 압력에 의해

• <750 psi
• 750-2000 psi
• 2000-3000 psi
• >3000 psi

신청을 통해

• 산업
• 이동하는
• 기타