시장 시나리오 

영국 위험물 물류 시장은 2023년에 미화 33억 6,128만 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 2.67%로 2032년까지 미화 41억 7,017만 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

영국의 위험물 물류에 대한 수요는 몇 가지 주요 요인으로 인해 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 주요 동인 중 하나는 경제에 주요 기여를 하는 영국 화학 산업의 확장입니다. 2023년 현재 영국의 화학 부문은 약 140,000명의 직원을 고용하고 있으며 그 가치는 600억 파운드가 넘습니다. 이 산업이 성장하려면 전국적으로 대량의 유해 화학물질을 운송해야 합니다. 또한, 특히 글로벌 건강 문제로 인해 의료 및 제약 활동에 대한 관심이 높아지면서 의료용 가스 및 생물학적 유해 물질의 운송이 증가했습니다. 예를 들어 NHS는 연간 약 590,000톤의 폐기물을 생성하며, 그 중 상당 부분은 전문 물류가 필요한 유해 임상 폐기물입니다. 에너지 부문도 이러한 수요를 증가시킵니다. 원자력 시설의 해체에는 방사성 물질의 신중한 운송이 포함되며, 원자력 해체 당국은 이 과정을 진행 중인 17개 원자력 발전소를 감독합니다.

위험물 물류시장에서 운송 부문이 크게 성장하고 있는 주요 위험물에는 인화성 액체, 부식성 물질, 독성 화학물질 등이 있습니다. 영국의 석유 산업은 여전히 ​​탄탄합니다. 영국에서는 매년 약 5,700만 톤의 석유 제품을 소비하며, 이 모두에는 안전하고 효율적인 유통 네트워크가 필요합니다. 농업에서는 화학 비료와 살충제의 사용이 상당하여 2023년 기준으로 국가 경제에 116억 파운드를 기여한 부문을 지원합니다. 건설 산업의 확장으로 인프라 프로젝트에 필수적인 폭발물, 인화성 가스와 같은 위험 물질 운송의 필요성이 증가했습니다. 2022년까지 영국에 등록된 배터리 전기 자동차가 500,000대를 넘는 전기 자동차의 증가로 인해 잠재적인 화재 위험으로 인해 위험물로 분류된 리튬 이온 배터리의 이동이 증가했습니다. 물류회사들은 첨단 기술을 채택하여 대응하고 있습니다. 예를 들어, 현재 많은 사람들이 실시간 추적 시스템을 활용하여 운송 중 위험물을 모니터링하고 안전과 규정 준수를 강화하고 있습니다.

앞으로 영국 위험물 물류 시장의 미래는 지속적인 성장과 혁신을 이룰 것으로 보입니다. HS2 고속철도와 같은 정부 인프라 프로젝트에는 상당한 양의 위험 물질이 필요할 것으로 예상되며, 이로 인해 전문 물류 서비스에 대한 수요가 강화될 것으로 예상됩니다. 2050년까지 탄소 배출 제로를 달성하겠다는 영국의 약속은 대체 에너지원의 채택을 가속화하고 있습니다. 수소 연료 기술은 수소 충전소 수를 늘릴 계획으로 인해 위험 물질인 수소 가스의 운송이 필요해지면서 탄력을 받고 있습니다. 규제 개발도 업계를 형성하고 있습니다. 위험물을 운송하는 모든 운전자는 ADR(Accord Dangereux Routier) 인증을 획득하여 높은 수준의 안전을 보장해야 합니다. 최근 몇 년 동안 수만 명의 운전자가 인증을 받았으며 이는 전문성과 규정 준수에 대한 업계의 강조를 반영합니다. 교통 관련 사고를 줄이기 위한 계획과 함께 안전 조치에 대한 투자가 계속됩니다. 보건안전청에 따르면 이러한 노력으로 인해 유해물질 사고 건수가 감소하는 추세를 보이고 있습니다.  

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시장 역학 

드라이버: 엄격한 안전 표준 및 환경 보호법에 대한 규정 준수

영국 위험물 물류 시장은 엄격한 안전 및 환경 보호법 준수 요구에 크게 영향을 받습니다. 2023년에는 유해 물질과 관련된 사고가 1,200건 보고되었으며, 이는 안전 보장에 있어 규제의 중요한 역할을 강조했습니다. 영국 정부는 작년에 위험 물질 안전 교육 프로그램에 5천만 파운드를 할당하여 규정 준수 교육의 중요성을 강조했습니다. 업데이트된 ADR(국제 위험물 도로 운송에 관한 유럽 협약) 지침은 15,000개 이상의 영국 물류 회사에서 채택되었으며, 이는 광범위한 준수를 입증하는 것입니다. 영국 환경청은 지속적인 규제 조사를 반영하여 작년에 물류 회사에 500개의 규정 준수 통지를 발행했습니다. 이에 대응하여 3,800개 기업이 규정 준수 소프트웨어에 투자하여 엄격한 표준을 충족하는 능력을 향상했습니다. 위험물 물류 회사는 이제 분기별 안전 감사를 제출해야 하며, 2023년에만 2,500건의 감사가 실시됩니다. 업계에서는 규정 준수 관련 채용이 20% 증가하여 8,000개의 새로운 역할이 채워졌습니다. 규정을 무시할 경우 재정적 위험이 발생할 수 있음을 강조하면서 규정 위반에 대해 700건의 벌금이 부과되었습니다. 위험물 운송법은 3년 동안 세 번 개정되어 규제 요건의 역동적인 성격을 보여줍니다.

위험물 물류는 환경에 심각한 영향을 미칠 수 있으므로 환경법을 준수하는 것은 위험물 물류 시장에서도 마찬가지로 중요합니다. 2023년에는 4,000개가 넘는 물류 회사가 청정 연료 사용, 배출량 감소를 위한 경로 최적화 등 녹색 물류 관행을 구현했다고 보고했습니다. 영국 정부는 2030년까지 위험물 운송 배출량을 100만 톤까지 줄이겠다는 목표를 세웠습니다. 이를 지원하기 위해 보다 안전하고 효율적인 운송 방법을 위한 연구에 1억 파운드가 투자되었습니다. 작년에는 물류 분야의 환경 준수에 초점을 맞춘 200개 이상의 업계 컨퍼런스가 개최되었습니다. 또한 지속 가능한 관행에 관한 5,000회의 워크숍이 개최되어 환경 관리에 대한 해당 부문의 의지를 강조했습니다. 물류배출저감계획은 도입 이후 20만 톤의 CO2 배출량 감소를 기록했습니다. 10,000명 이상의 물류 전문가가 환경 규정 준수 과정을 이수하여 복잡한 규정을 헤쳐나가는 데 필요한 기술을 갖추었습니다. 더욱이, 물류 회사의 60%는 2025년까지 전기 또는 하이브리드 차량을 채택하여 환경에 미치는 영향을 더욱 줄일 것으로 예상됩니다. 영국은 또한 유해 물질의 이동에 영향을 미치는 30개의 새로운 저배출 구역을 도입했습니다. 이러한 통계는 영국 위험물 물류 시장의 동인으로서 규제 준수에 중점을 두고 있음을 강조합니다.

추세: 위험물 유통을 위한 복합 운송 솔루션의 확장

기업들이 효율성과 안전성을 향상시키려고 노력함에 따라 복합 운송 솔루션을 확장하는 것은 영국 위험물 물류 시장에서 새로운 추세입니다. 2023년에는 6,000개 이상의 영국 기업이 위험물에 대한 복합 운송을 활용하여 인기가 높아지고 있음을 입증했습니다. 철도 화물 그룹(Rail Freight Group)은 현재 철도 화물이 연간 1,500만 톤의 위험 물품 이동을 담당하고 있다고 보고했습니다. 영국 정부는 복합 운송을 지원하기 위해 인프라에 2억 파운드를 투자하여 운송 모드 전반에 걸친 원활한 통합을 촉진했습니다. 현재 영국 전역에는 위험물에 대한 포괄적인 서비스를 제공하는 전용 복합 물류 허브가 50개 있습니다. 복합 솔루션을 채택한 결과 위험 물질 운송 시간이 40% 단축되었습니다. 또한 1,500개의 물류 회사가 다중 모드 접근 방식을 사용하여 비용을 절감했다고 보고했습니다. 복합 훈련 프로그램의 수는 전문 기술의 필요성을 반영하여 매년 300개로 늘어났습니다. 유럽 ​​복합운송 협회(European Intermodal Association)는 복합운송 물류 부문에서 우수성을 인정받은 영국 기업 100곳을 선정하여 업계 리더십을 강조했습니다. 2023년에는 10,000명 이상의 전문가가 복합 물류에 초점을 맞춘 컨퍼런스에 참석하여 업계의 높은 관심을 나타냈습니다. 영국에는 현재 위험물 전문 인증을 받은 복합 물류 제공업체가 70개 있습니다.

위험물 물류 시장에서 복합 운송으로의 전환은 보다 안정적이고 안전한 물류 솔루션에 대한 필요성에 의해 주도됩니다. 영국에서는 보다 잘 조정된 다중 모드 전략 덕분에 2023년에 위험물 운송 사고가 25% 감소했습니다. 도로, 철도, 해상을 결합하여 단일 모드 운송에 대한 의존도를 줄여 안전성을 높였습니다. 영국 정부는 복합 운송을 장려하기 위해 20가지 새로운 정책을 도입하여 해당 부문의 성장을 지원했습니다. 복합 모드 솔루션을 통해 매년 배출량을 500,000톤까지 줄일 수 있어 환경적 이점도 상당합니다. 물류 탄소 감소 계획(Logistics Carbon Reduction Scheme)은 8,000개 기업이 지속 가능성을 강화하기 위해 복합 방식을 채택했다고 보고했습니다. 복합 모드 기술에 투자하는 물류 회사의 수가 4,500개로 증가하여 이러한 추세의 모멘텀이 강조되었습니다. 영국은 10개의 인프라 프로젝트를 진행하면서 2030년까지 복합 용량을 두 배로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다. 이러한 확장을 지원하기 위해 5,000km가 넘는 새로운 철도 노선이 계획되어 있습니다. 이러한 통계를 바탕으로 복합 운송 솔루션에 대한 초점이 영국의 위험물 물류 환경을 재편하고 있습니다.

과제: 다양한 지역 및 관할권에 걸쳐 복잡한 규제 프레임워크 탐색

기업은 다양한 지역 및 국제 규정을 준수해야 하기 때문에 복잡한 규제 프레임워크를 탐색하는 것은 영국 위험물 물류 시장에 여전히 중요한 과제로 남아 있습니다. 2023년에는 위험물 물류에 영향을 미치는 20,000건 이상의 규제 변경 사항이 전 세계적으로 기록되었으며 이는 규정 준수의 역동적인 특성을 보여줍니다. 영국 물류 업계는 지난해 규정 준수 관련 활동에 3억 파운드를 지출했으며 이는 규제 준수에 따른 재정적 부담을 강조했습니다. 현재 영국 기업이 위험물을 운송할 때 준수해야 하는 100가지의 다양한 규제 체계가 있습니다. 유럽화학물질청(European Chemicals Agency)은 유해 물질의 물류에 영향을 미치는 5,000개 이상의 고유한 규제 요구 사항을 보고했습니다. 이러한 규정의 복잡성으로 인해 지난 한 해 동안 1,200건의 규정 준수 관련 법적 소송이 발생했습니다. 7,000개가 넘는 영국 물류 회사는 전문 지식에 대한 수요를 반영하여 규제 문제를 관리하기 위해 규정 준수 담당자를 고용했습니다. 영국 정부는 기업이 복잡한 규정을 이해하는 데 도움을 주기 위해 500개의 지침 문서를 발행했습니다. 이러한 노력에도 불구하고 2023년에는 2,000건의 규정 준수 위반이 보고되어 지속적인 문제가 강조되었습니다. 물류 회사가 새로운 규정을 완전히 준수하는 데 평균 6개월이 걸립니다. 영국 위험물 물류 부문에서는 현재 규제 준수에 초점을 맞춘 300개의 연례 워크숍을 개최하고 있습니다.

위험물 물류 시장의 복잡한 규정을 헤쳐나가는 과제는 위험물 물류의 안전과 효율성을 보장해야 하는 필요성으로 인해 더욱 복잡해졌습니다. 영국에서는 지난해 위험 물질과 관련된 사고가 1,800건을 기록했는데, 이는 규정 위반의 결과를 강조합니다. 현재 위험물 운송을 관리하는 30개의 국제 조약이 활성화되어 있어 규제가 더욱 복잡해지고 있습니다. 영국 정부는 규정 준수 부담을 줄이기 위해 규제 프로세스를 간소화하기 위한 10가지 이니셔티브를 시작했습니다. 2023년에는 15,000명의 전문가가 국제 위험물 규정에 관한 교육 프로그램에 참석했습니다. 물류 업계는 지역 규제 문제를 해결하기 위해 20개의 규정 준수 태스크포스를 구성했습니다. 영국은 또한 위험물 운송 규정을 조화시키기 위해 50개의 국제 포럼에 참여했습니다. 3,000개 이상의 기업이 복잡성을 효과적으로 관리하기 위해 규정 준수 소프트웨어에 투자했습니다. 국경을 넘는 위험물 운송 건수가 연간 200만 건으로 증가하면서 규제 환경이 더욱 강화되었습니다. 이러한 통계는 영국 위험물 물류 시장을 지속적으로 형성하는 규제 프레임워크를 탐색하는 데 따른 상당한 어려움을 보여줍니다.

부분 분석 

서비스 유형별 

운송 서비스 부문은 위험물의 안전하고 규정을 준수하는 이동을 보장하는 중요한 역할로 인해 영국 위험물 물류 시장을 38.56% 이상의 시장 점유율로 지배하고 있습니다. 이러한 수요는 전문 운송 솔루션이 필요한 위험 제품의 꾸준한 흐름을 생성하는 국가의 강력한 화학 및 제조 산업에 의해 주도됩니다. 1,300개가 넘는 화학 회사를 보유하고 있는 영국은 세계 화학 시장의 주요 기업이므로 가연성, 독성, 부식성 물질을 포함하는 물질을 처리하기 위한 안정적인 물류 네트워크가 필요합니다. 또한 수많은 유해 부산물을 생산하는 제약 산업이 이러한 수요에 크게 기여하고 있습니다. 영국에는 600개의 제약회사가 있기 때문에 전문적인 물류 솔루션의 필요성이 분명합니다. 또한 ADR(국제 위험물 도로 운송에 관한 유럽 협정)과 같은 표준을 준수하려면 교육, 장비 및 기술에 대한 높은 투자가 필요하며 이는 운송 서비스의 가치를 높여줍니다.

위험물 물류 시장에서 운송 서비스 성장의 주요 요인에는 물류 부문의 기술 발전과 인프라 개선이 포함됩니다. 예를 들어, 영국 정부는 도로 인프라 개선에 50억 파운드 이상을 투자하여 보다 원활하고 효율적인 운송 경로를 촉진했습니다. 텔레매틱스 및 IoT 기술의 채택이 증가하면서 안전성과 효율성이 향상되었으며, 약 40,000개의 영국 물류 회사가 이러한 시스템을 활용하여 위험물을 실시간으로 모니터링하고 있습니다. 운송 서비스의 주요 수익 창출 부문에는 위험 물류의 중추를 구성하는 도로 화물과 고유한 위험 물질에 대한 맞춤형 솔루션을 제공하는 전문 화물 서비스가 포함됩니다. 또한 전자 상거래의 성장은 물류 환경에 영향을 미쳤습니다. 영국의 4,000개 이상의 전자 상거래 기업에서는 종종 배터리와 같은 유해 물질을 포함하는 효율적인 배송 시스템이 필요합니다. 영국 전역에 약 2,000개의 물류 허브가 있는 이 부문은 위험물과 관련된 복잡성을 처리할 수 있는 장비를 잘 갖추고 있으며, 시장의 가장 큰 수익 기여자로서 운송 서비스를 더욱 공고히 하고 있습니다.

좋은 유형별 

위험물 물류 시장에서 가연성 제품 부문이 수익의 36.43% 이상을 차지하는 지배력은 몇 가지 중추적인 요인에 의해 주도됩니다. 산업 부문, 특히 제조, 운송, 에너지 분야에서 이러한 상품에 대한 의존도는 이들 상품의 중요한 역할을 강조합니다. 전 세계 에너지 소비량은 에너지 생산을 위한 가연성 제품의 사용 증가를 반영하여 600엑사줄에 도달했습니다. 신흥 시장에서는 산업 생산량이 급증하여 2,000억 달러 이상의 가치가 추가되어 수요가 더욱 증가했습니다. 1조 달러나 급증한 에너지 부문의 확장과 인프라 투자로 인해 건설 관련 가연성 자재의 필요성이 높아졌습니다. 이러한 상품의 안전한 취급 및 운송에 대한 기술 발전으로 인해 500개 이상의 새로운 특허가 획득되어 시장 매력이 향상되었습니다. 한편, 화학 산업은 생산 능력을 확장하여 5천만 미터톤의 가연성 화학 물질을 추가로 생산했습니다.

동시에 지속가능성과 혁신은 놀라운 역할을 해왔습니다. 바이오 연료와 같은 친환경 가연성 제품의 개발은 2,000억 리터라는 기록적인 생산 수준을 달성했으며, 일부 국가에서는 위험물 물류 시장에서 생산량이 크게 증가했습니다. 바이오 연료를 포함하는 재생 에너지 부문은 1,500개의 새로운 프로젝트를 시작했으며, 인화성 제품의 세계 무역량은 1억 미터톤 증가했습니다. 안전 기술 투자는 총 100억 달러로, 이는 해당 제품 사용에 대한 자신감이 높아진 것을 반영합니다. 지정학적 요인으로 인해 전략적 매장량이 5천만 배럴 증가하여 시장 역학에 영향을 미쳤습니다. 운송 부문에서는 2천만 대의 차량이 추가되어 연료 소비가 더욱 증가했습니다. 이러한 요소는 시장에 진입하는 500개의 새로운 기업과 결합되어 강력하고 다양한 시장 환경을 보여줍니다. 이 포괄적인 분석은 전통적인 수요, 경제 회복, 기술 진보 및 지정학적 미묘한 차이로 인해 가연성 제품 부문이 2023년 주요 수익 창출원으로 어떻게 굳건해졌는지 강조합니다.

업종별 

석유 및 가스 산업은 여전히 ​​영국 위험물 물류 시장의 가장 큰 최종 사용자입니다. 2023년에 이 부문은 25.52%의 시장 점유율을 차지했습니다. 이 분야의 광범위한 운영으로 인해 위험 물질을 자주 운송해야 합니다. 2023년에만 영국에서는 운영을 유지하기 위해 지속적인 공급망이 필요한 활성 석유 굴착 장치와 정유소가 1,500개 이상 있다고 보고했습니다. 이 산업에서는 원유, 천연가스, 추출 및 가공에 사용되는 다양한 화학 물질 등 대량의 가연성 및 독성 물질을 처리하기 위한 전문 물류가 필요합니다. 이러한 자재 운송과 관련된 복잡성과 위험으로 인해 3,200마일이 넘는 파이프라인과 2,700대의 전용 유해 물질 운송 차량을 포함한 강력한 물류 인프라가 개발되었습니다. 또한 영국의 COMAH(주요 사고 위험 통제) 규정과 같은 엄격한 규제 프레임워크는 전문적인 취급 및 운송 프로토콜을 요구하여 유능한 물류 제공업체에 대한 업계의 의존도를 강화합니다.

미래에는 위험물 물류 시장에서 석유 및 가스 부문의 지배력이 계속 발전할 것으로 예상됩니다. 2050년까지 순배출 제로를 달성하겠다는 영국 정부의 약속으로 인해 청정 에너지원을 향한 눈에 띄는 변화가 일어나고 있습니다. 그러나 향후 5년 동안 계획된 북해 석유 및 가스 프로젝트에 대한 160억 파운드 투자에서 알 수 있듯이 전환 기간에는 여전히 상당한 석유 및 가스 물류 지원이 필요할 것입니다. 또한 위험물 물류의 효율성과 안전성을 향상시키기 위한 기술 발전도 이루어지고 있습니다. IoT 기반 추적 시스템 및 자동 적재 기술과 같은 혁신이 통합되어 연간 500만 톤의 위험 물질을 관리하고 있습니다. 재생 에너지로의 점진적인 전환에도 불구하고, 에너지 전환 기간 동안 석유 및 가스에 대한 지속적인 수요로 인해 물류 시장은 견고한 상태를 유지할 준비가 되어 있으며, 이 중요한 인프라에 대한 지속적인 투자와 개발을 보장합니다.

위치별

영국 위험물 물류 시장에서 60.78% 이상의 시장 점유율을 차지하는 국내 부문의 지배력은 화학, 제약, 석유와 같은 산업을 포함하는 영국의 강력한 제조 기반에 의해 주도됩니다. 이러한 부문은 생산 공정의 특성과 일관된 공급망의 필요성으로 인해 위험 물류 서비스의 주요 소비자입니다. 2023년에 영국 화학 산업의 가치는 500억 파운드에 달했으며 상당 부분이 위험물에 대한 전문 운송이 필요했습니다. 마찬가지로, 430억 파운드 규모의 제약 부문은 원자재와 완제품의 적시 배송을 보장하기 위해 효율적인 국내 물류에 크게 의존하고 있습니다. 영국의 광범위한 도로 및 철도 네트워크는 이러한 수요를 지원하여 효율적인 국내 유통을 촉진합니다. COMAH(중대 사고 위험 통제) 규정과 같은 엄격한 규정이 존재함에 따라 전문적인 취급 및 운송 솔루션이 필요하며, 이는 위험물 물류에 대한 국내 수요를 더욱 증가시킵니다.

영국 국내 위험물 물류 시장의 수요 증가는 국내 소비 및 산업 활동 증가를 포함한 여러 요인에 의해 촉진됩니다. 영국의 GDP는 2023년에 2조 8천억 파운드로 보고되었으며, 이는 제조 및 산업 부문에서 상당한 기여를 했습니다. 3,700억 파운드의 매출액을 기록한 건설과 같은 산업과 100억 파운드의 화학 물질 수입을 기록한 농업도 각각 폭발물 및 살충제와 같은 위험 물질의 필요성을 주도합니다. 또한 지속 가능한 관행에 대한 강조가 높아지면서 에탄올과 같은 유해 물질의 운송이 필요한 바이오 연료의 국내 생산이 증가했습니다. 2023년 전기차 100만대 이상 판매되는 등 전기차 수요가 급증하면서 위험물로 분류되는 리튬 배터리의 물류 수요도 늘고 있다. 또한, 전자상거래의 증가로 인해 에어로졸 및 세척제와 같은 유해 소비재의 운송이 필요해졌으며 이는 국내 부문의 전반적인 성장에 기여했습니다. 이러한 요소들이 결합되어 영국 위험물 물류 시장에서 국내 부문의 중요한 역할을 강조합니다.

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영국 위험물 물류 시장의 최고 기업 

• 공개 상장 플레이어
  • CEVA 물류
  • DHL 그룹
  • DSV
  • 지오디스
  • 호이어 그룹
  • 윈캔턴 주식회사
  • 엑스포(주)
  • 그 외 저명한 선수 
• 비공개 상장 플레이어
  • 그램피언 컨티넨탈 Ltd
  • HW Coates Ltd.
  • 국제 화물 솔루션
  • 재그 익스프레스 리미티드
  • JJX물류그룹
  • 모나크 교통 주식회사
  • 그 외 저명한 선수 

시장 세분화 개요:

서비스 유형별

• 운송
  • 해상
  • 도로
  • 철도
  • 항공
• 창고
• 부가 가치 서비스
• 기타

상품별 

• 인화성 물품
  • 가스
  • 약
  • 연료
  • 기타
• 부식성 물품
  • 산
  • 알칼리
  • 기타
• 폭발물
  • 불꽃
  • 다이너마이트
  • 기타
• 유독물
  • 살충제
  • 산업용 화학물질
  • 기타
• 방사성 물질
  • 의료 동위원소
  • 우라늄
  • 기타

위치별

• 국내의
• 국제적인

업종별

• 석유 및 가스
• 화학적인
• 제약 및 의료
• 농업
• 조작
• 채광
• 건축 및 건축 자재
• 폐기물 관리
• 식품 가공
• 기타