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 시장 역학 

추진 동력: 비전 2030 경제 다변화 – 석유 의존도 감소, 물류 및 산업 부문 강화

사우디아라비아의 비전 2030은 석유 의존도를 줄이고 물류 및 산업 부문을 강화하여 경제를 다각화함으로써 왕국의 공급망 시장을 혁신하는 원동력입니다. 이 계획은 인프라에 대한 상당한 투자를 이끌어냈으며, 2024년에는 항만, 공항, 산업 단지를 중심으로 물류 부문 현대화에 2,670억 달러가 배정되었습니다. 100억 사우디 리얄(SAR)을 투자하여 18개의 새로운 물류 단지를 조성함으로써 증가하는 무역량을 처리할 수 있는 왕국의 역량을 강화했습니다. 해양 부문도 상당한 성장을 보였는데, 담맘의 킹 압둘 아지즈 항은 2024년 2월에 235,820 TEU를 처리하여 전년 대비 25.41% 증가했습니다. 또한 메카 지역에서는 연결성을 개선하고 물류 운영을 원활하게 하기 위해 3억 7,300만 달러 규모의 20개 도로 건설 프로젝트를 시작하여 총 385km의 도로를 건설했습니다.

사우디아라비아 공급망 시장의 산업 부문 역시 비전 2030의 혜택을 누렸습니다. 2024년 11월, 사우디아라비아는 금속 및 광업 부문에 9건의 투자 협정을 체결했으며, 그 규모는 93억 달러를 넘어섰습니다. 이러한 협정들은 공급망 인프라를 강화하고 산업 성장을 위한 새로운 기회를 창출할 것으로 기대됩니다. 50억 사우디 리얄(SR) 이상을 투자한 사우디 철도공사(SAR)의 북부 철도망 확장 사업은 국내 물류 연결성 개선에 대한 정부의 집중적인 노력을 보여줍니다. 외국인 투자 유치를 위한 정부의 노력은 성공적이었으며, 2024년 물류 부문에 120억 달러의 외국인 직접 투자(FDI)가 유입되었습니다. 이러한 발전은 사우디아라비아를 글로벌 물류 허브로 자리매김하기 위한 광범위한 전략의 일환이며, 사우디아라비아는 2023년 물류 성과 지수(LPI) 순위를 38위로 끌어올렸습니다. 비전 2030은 석유 의존도를 낮추는 것뿐만 아니라, 공급망 시장의 빠른 성장을 견인하는 견고한 물류 및 산업 생태계를 구축하는 데에도 기여하고 있습니다.

동향: 전자상거래 확장 – 물류 솔루션, 특히 최종 배송에 대한 수요 증가

사우디아라비아 공급망 시장의 전자상거래 붐은 물류 환경을 재편하고 있으며, 특히 라스트마일 배송에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 2024년 사우디아라비아의 전자상거래 시장은 2023년 대비 온라인 쇼핑객 수가 50% 증가함에 따라 30% 성장할 것으로 예상됩니다. 아마존과 눈(Noon)과 같은 플랫폼이 이러한 성장을 주도하고 있으며, 현재 소비자의 60%가 전통적인 소매점보다 온라인 쇼핑을 선호하고 있습니다. 이러한 전자상거래 활동의 급증은 라스트마일 배송 수요를 40% 증가시켰고, 물류 기업들은 늘어나는 수요를 충족하기 위해 차량을 확충하고 있습니다. 이에 대응하여 물류 제공업체의 25%가 라스트마일 배송에 전기차를 도입하여 탄소 배출량을 줄이고 사우디아라비아의 지속가능성 목표에 발맞추고 있습니다.

그러나 전자상거래의 급속한 확장은 특히 도시 지역의 공급망 시장에 여러 가지 과제를 제기했습니다. 리야드와 제다 같은 주요 도시의 교통 체증은 배송 차량 증가로 인해 20%나 심화되었습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 정부는 스마트 시티 구축 사업에 5억 달러를 투자했으며, 여기에는 배송 효율성을 높이기 위한 AI 기반 경로 최적화 시스템 도입도 포함됩니다. 또한, 전자상거래 기업의 35%가 지역 물류 회사와 협력하여 배송 역량을 강화하고 더욱 빠르고 안정적인 서비스를 제공하고 있습니다. 도시 지역에 소규모 물류센터(마이크로 풀필먼트 센터)를 도입함으로써 공급망이 더욱 효율화되어 배송 시간이 30% 단축되었습니다. 전자상거래가 지속적으로 성장함에 따라, 특히 라스트마일 배송 분야에서 혁신적인 물류 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 사우디아라비아 공급망 시장의 발전을 더욱 촉진할 것입니다.

과제: 규제 및 관세 장벽 – 복잡한 절차로 인해 국경 간 물류 효율성이 저하됨

사우디아라비아의 공급망 시장이 빠르게 성장하고 있음에도 불구하고, 규제 및 관세 장벽은 특히 국경 간 물류에 있어 여전히 큰 어려움으로 작용하고 있습니다. 복잡한 통관 절차와 일관성 없는 규정으로 인해 2024년 수입 및 수출 통관 시간이 세계 평균보다 20% 더 길어졌습니다. 이는 사우디아라비아에서 사업을 운영하는 기업들의 물류 비용을 15% 증가시켜 국제 시장에서의 경쟁력을 저해하고 있습니다. 또한, 물류 기업의 30%가 필요한 허가 및 승인 획득에 지연을 겪고 있다고 보고하여 국경 간 무역의 효율성을 더욱 떨어뜨리고 있습니다. 사우디아라비아의 관세 규정과 무역 파트너 국가들의 규정 간의 불일치는 추가적인 병목 현상을 야기하며, 전체 화물의 25%가 규정 차이로 인해 지연되고 있습니다.

사우디 정부는 공급망 시장의 이러한 과제들을 해결하기 위해 통관 절차 간소화 및 국경 간 물류 효율성 향상을 목표로 여러 개혁을 추진해 왔습니다. 2024년에는 통합 통관 플랫폼을 도입하여 통관 시간을 10% 단축하고 수출입 과정의 투명성을 높였습니다. 또한, 통관 절차의 40%를 디지털화하여 화물 처리 속도를 향상시켰습니다. 정부는 주요 교역 파트너들과 15개의 새로운 무역 협정을 체결하여 규제 장벽을 줄이고 국경 간 무역을 더욱 원활하게 촉진하고자 했습니다. 이러한 노력에도 불구하고, 기업의 35%는 여전히 복잡한 규제를 공급망 운영의 주요 장애물로 꼽고 있습니다. 현재 진행 중인 개혁은 올바른 방향으로 나아가는 한 걸음이지만, 이러한 과제들을 완전히 극복하고 사우디아라비아의 국경 간 물류 효율성을 높이기 위해서는 규정의 추가적인 조화와 통관 인프라에 대한 지속적인 투자가 필수적입니다.

부분 분석 

함수 유형별 

도로, 철도, 항공, 해상을 아우르는 화물 운송은 사우디아라비아의 광활하고 다양한 지형에서 상품 이동을 원활하게 하는 데 핵심적인 역할을 하며, 전체 공급망 시장의 35% 이상을 차지합니다. 특히 도로 화물 운송 부문은 221,372km에 달하는 광범위한 도로망을 기반으로 국내 물류의 핵심 역할을 수행하며, 그 비중이 매우 큽니다. 2024년에는 도로 화물이 국내 화물의 85%를 처리하며 연간 약 67억 3천만 톤의 화물이 운송될 것으로 예상됩니다. 이러한 도로 화물 운송의 중요성은 세계적인 무역 중심지로서의 사우디아라비아의 전략적 위치에 의해 더욱 강화됩니다. 제다 이슬람 항은 연간 1억 3천만 톤의 화물을 처리하며 중동에서 가장 붐비는 항구 중 하나입니다. 또한, 2,750km에 달하는 남북 철도는 주로 광물과 원자재를 중심으로 연간 400만 톤의 화물을 운송할 것으로 예상되어 철도 화물 운송이 공급망에서 차지하는 역할을 더욱 공고히 합니다.

항공 화물 부문은 규모는 작지만 고가품 및 시간 민감형 상품 운송에 매우 중요합니다. 연간 3천만 명의 승객을 처리하는 킹 칼리드 국제공항은 100만 톤 이상의 항공 화물을 처리하며 국제 무역의 핵심 허브 역할을 합니다. 해상 화물 운송은 공급망 시장에서 대량 상품 운송에 필수적이며, 사우디아라비아 항만은 연간 2억 톤 이상의 화물을 처리합니다. 사우디아라비아를 글로벌 물류 허브로 발돋움시키려는 비전 2030 계획은 신규 항만 개발 및 기존 항만 확장 등 화물 인프라 투자를 더욱 촉진했습니다. 물류 효율성 향상에 대한 정부의 의지는 신규 고속도로, 철도, 항만 건설을 포함한 교통 인프라에 대한 1,000억 달러 투자에서 분명하게 드러납니다. 이러한 화물 운송에 대한 전략적 집중은 공급망 시장에서 해당 부문의 점유율을 높였을 뿐만 아니라 사우디아라비아를 글로벌 무역의 핵심 주체로 자리매김하게 했습니다.

공급자 별

사우디아라비아 공급망 시장의 50% 이상은 제3자 물류(3PL) 업체들이 장악하고 있으며, 이는 비용 최적화와 효율성 향상을 위한 통합 물류 솔루션 제공 능력에 힘입은 결과입니다. 3,000대 이상의 차량을 운영하는 알마즈두이 그룹(Almajdouie Group)과 90척의 선박을 보유한 바흐리(Bahri)와 같은 주요 업체들이 시장을 주도하고 있습니다. 이들 업체는 소매, 제조업, 전자상거래 등 다양한 산업 분야에 걸쳐 창고 보관, 운송, 유통을 포함한 폭넓은 서비스를 제공합니다. 2024년까지 연간 30%의 성장률을 기록한 전자상거래의 성장은 3PL 서비스에 대한 수요를 크게 증가시켰으며, 1,500대의 배송 차량을 운영하는 SMSA 익스프레스(SMSA Express)와 같은 업체는 라스트마일 배송에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 또한, 50만 제곱미터 규모의 창고 공간을 관리하는 와레드 로지스틱스(Wared Logistics)는 고객 맞춤형 솔루션을 제공하며 3PL 시장의 핵심 업체로 부상하고 있습니다.

사우디 정부의 비전 2030 계획은 공급망 시장 전반에 걸쳐 3PL(제3자 물류) 부문의 성장에 중추적인 역할을 해왔으며, 글로벌 물류 허브로서의 왕국의 위상을 강화하기 위해 물류 인프라에 상당한 투자를 단행했습니다. 정부의 1,000억 달러 규모의 물류 인프라 투자는 3PL 업체들이 번창할 수 있는 유리한 환경을 조성하여 시장의 증가하는 수요에 부응하는 엔드투엔드 솔루션을 제공하고 있습니다. 자동화 및 인공지능과 같은 기술의 도입이 증가함에 따라 3PL 업체들은 효율성을 더욱 높여 고객에게 실시간 추적 및 예측 분석 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다. 이러한 기술 통합은 운영 효율성을 향상시킬 뿐만 아니라 비용을 절감하여 기업들에게 3PL 서비스를 더욱 매력적으로 만들었습니다. 정부 지원, 기술 발전, 그리고 전자상거래의 성장이 결합되어 사우디아라비아 공급망 시장에서 3PL 업체들의 지배력을 공고히 하고 물류 생태계에서 없어서는 안 될 중요한 주체로 자리매김하게 했습니다.

업종별 

사우디아라비아 공급망 시장에서 25% 이상의 시장 점유율을 차지하는 석유 및 가스 산업은 최대 소비처로서 화물 운송 및 물류 서비스의 상당 부분을 담당합니다. 세계 최대 원유 수출국인 사우디아라비아는 하루 약 700만 배럴의 원유를 수출하며, 이 중 60%는 제다 이슬람 항에서 처리됩니다. 대량 운송에 있어 비용 효율성이 높은 해상 운송이 이 부문에서 차지하는 비중은 매우 크며, 원유 수출의 80%가 유조선을 통해 운송됩니다. 2만 킬로미터에 달하는 광범위한 파이프라인 네트워크 또한 중요한 역할을 하며, 하루 500만 배럴의 원유를 국내외 여러 목적지로 운송합니다. 이처럼 해상 및 파이프라인 운송에 대한 의존도는 사우디아라비아 수출 수익의 90%를 차지하는 원유를 효율적이고 대규모로 운송해야 하는 필요성에서 비롯됩니다. 원유 수출의 전략적 중요성은 사우디아라비아 경제의 근간을 유지하는 데 있어 물류의 핵심적인 역할을 강조합니다.

석유 외에도 천연가스 부문은 공급망 시장에 상당한 기여를 하고 있으며, 사우디아라비아는 연간 1200억 세제곱미터 이상의 천연가스를 생산합니다. 하위야 가스 플랜트(하루 25억 세제곱피트의 가스를 처리)와 같은 사우디아라비아의 가스 처리 시설은 원자재 및 완제품 운송을 위해 물류 서비스에 크게 의존하고 있습니다. 경제 다변화를 목표로 하는 정부의 비전 2030 계획은 석유화학 부문에 대한 투자를 확대하여 물류 서비스 수요를 더욱 증가시켰습니다. 연간 300만 톤의 화학 제품을 생산하는 사다라 화학 회사와 같은 새로운 석유화학 단지의 개발은 물류 서비스 제공업체에 새로운 기회를 창출했습니다. 대규모 석유 및 가스 생산과 정부의 경제 다변화 정책이 결합되어 사우디아라비아 공급망 시장에서 석유 및 가스 산업의 지배력이 강화되었고, 이는 물류 수요의 핵심 동력으로 작용하고 있습니다.

사우디아라비아 공급망 시장의 주요 기업

• DHL
• DB 쉔커
• 웨어드 로지스틱스
• SMSA 익스프레스 운송
• 알자브리 물류 및 계약
• 할라 공급망 서비스,
• 히마 로지스틱스
• 빈자그르 회사
• 지오디스 사우디아라비아
• 플래티넘 배송 서비스 예상
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

함수 유형별

• 화물 운송
  • 도로
  • 레일
  • 공기
  • 바다
• 창고 및 유통
• 재고 관리
• 콜드체인물류
• 라스트마일 배송

서비스 제공자별

• 제3자 물류(3PL) 제공업체
• 제4자 물류(4PL) 제공업체
• 화물 운송업체 및 통관 중개업체
• 전자상거래 물류센터

업종별

• 소매 및 전자상거래
• 석유 및 가스
• 제약 및 의료
• 음식 및 음료
• 제조업 및 산업용품
• 자동차 및 부품
• 건설 및 인프라