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 시장 역학 

운전자 : 비전 2030 경제 다각화 - 석유 의존성 감소, 물류 및 산업 부문 강화

사우디 아라비아의 비전 2030 이니셔티브는 물류 및 산업 부문을 강화하여 석유 의존성을 줄이고 경제를 다양 화하는 것을 목표로하는 왕국의 공급망 시장의 혁신적인 원동력입니다. 이 계획은 인프라에 대한 상당한 투자로 이어졌으며 2024 년에 물류 부문을 현대화하기 위해 2,670 억 달러가 할당되어 항구, 공항 및 산업 구역에 중점을 두었습니다. SAR 100 억 투자의 일환으로 18 개의 새로운 물류 구역을 설립함으로써 왕국의 무역 양을 처리 할 수있는 능력이 향상되었습니다. 해상 부문은 2024 년 2 월 Dammam의 Abdul Aziz 항구가 235,820 TEU를 처리하면서 전년 대비 25.41% 증가한 것으로 상당한 성장을 보였습니다. 또한 Makkah 지역은 3 억 7,300 만 달러의 20 개의 도로 프로젝트를 시작하여 385km의 도로를 포함하여 연결성을 향상시키고 부드러운 물류 운영을 촉진했습니다.

사우디 아라비아 공급망 시장의 산업 부문은 또한 2030 년 11 월에 금속 및 광업 부문에 9 개의 투자 계약을 체결하여 93 억 달러가 넘는 Vision 2030의 혜택을 받았습니다. 이러한 계약은 공급망 인프라를 강화하고 산업 성장을위한 새로운 기회를 창출 할 것으로 예상됩니다. SAUDI RAILWAY COMPANY (SAR) Northern Train Network 확장은 50 억 달러를 초과하는 투자로 내부 물류 연결을 개선하는 데 중점을두고 있습니다. 2024 년 물류 부문에 기록 된 FDI 유입이 120 억 달러로 외국인 투자를 유치하려는 정부의 노력은 성공적으로 이루어졌습니다. 이러한 발전은 사우디 아라비아를 글로벌 물류 허브로 배치하는 광범위한 전략의 일부이며, 왕국은 물류 성과 지수를 38 위로 향상시키는 것뿐만 아니라 강도의 신속성을 창출 할뿐만 아니라 산업적으로 증가하는 것입니다. 체인 시장.

트렌드 : 전자 상거래 확장-물류 솔루션에 대한 수요 증가, 특히 막판 전달

사우디 아라비아 공급망 시장의 전자 상거래 붐은 물류 환경을 재구성하고 있으며, 물류 솔루션, 특히 마지막 마일 배달에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 2024 년에 왕국의 전자 상거래 시장은 2023 년에 비해 온라인 쇼핑객의 50% 증가에 의해 30% 증가 할 것으로 예상됩니다. 아마존과 정오와 같은 플랫폼은 이러한 성장을 이끌고 있으며, 소비자의 60%가 현재 전통적인 소매보다 온라인 쇼핑을 선호하고 있습니다. 이러한 전자 상거래 활동의 급증으로 인해 최후의 전달 수요가 40% 증가했으며 물류 회사는 점점 증가하는 요구를 충족시키기 위해 차량을 확장했습니다. 이에 따라 물류 공급 업체의 25%가 마지막 마일 배달을 위해 전기 자동차를 도입하여 탄소 배출량을 줄이고 왕국의 지속 가능성 목표와 일치했습니다.

그러나 전자 상거래의 급속한 확장은 공급망 시장, 특히 도시 지역의 과제를 강조했습니다. Riyadh 및 Jeddah와 같은 주요 도시의 교통 혼잡은 전달 차량의 증가로 인해 부분적으로 20%증가했습니다. 이를 해결하기 위해 정부는 전달 효율성을 향상시키기 위해 AI 기반 경로 최적화 시스템 배치를 포함하여 스마트 시티 이니셔티브에 5 억 달러를 투자했습니다. 또한 전자 상거래 회사의 35%가 지역 물류 회사와 제휴하여 배송 기능을 향상시켜보다 빠르고 신뢰할 수있는 서비스를 보장했습니다. 도시 지역에 소기류 센터의 도입은 공급망을 더욱 간소화하여 배송 시간이 30%감소했습니다. 전자 상거래가 계속 증가함에 따라, 특히 마지막 마일 배송에서 혁신적인 물류 솔루션에 대한 수요는 왕국의 공급망 시장에서 더 많은 발전을 이끌어 낼 것으로 예상됩니다.

과제 : 규제 및 관세 장벽-국경 간 물류 효율성에 영향을 미치는 복잡한 절차

사우디 아라비아의 공급망 시장의 급속한 성장에도 불구하고 규제 및 관세 장벽은 특히 국경 간 물류에 큰 도전으로 남아 있습니다. 복잡한 세관 절차와 일관되지 않은 규정으로 인해 2024 년 수입 및 수출에 대한 통관 시간이 20% 더 길어졌으며, 전 세계 평균에 비해 복잡한 시간이 더 길어졌습니다. 이로 인해 왕국에서 운영되는 기업의 물류 비용이 15% 증가하여 국제 시장에서의 경쟁력에 영향을 미쳤습니다. 또한 물류 회사의 30%가 필요한 허가 및 승인을 얻는 데 지연이보고되어 국경 간 거래 효율성을 더욱 방해했습니다. 사우디 아라비아의 세관 규정과 거래 파트너의 조화 부족으로 인해 추가 병목 현상이 생겼으며, 25%의 선적이 규제 불일치로 인해 지연이 발생합니다.

공급망 시장에서 이러한 과제를 해결하기 위해 사우디 정부는 세관 절차를 간소화하고 국경 간 물류 효율성을 향상시키는 것을 목표로 여러 가지 개혁을 시작했습니다. 2024 년에 왕국은 통합 세관 플랫폼을 구현하여 허가 시간을 10% 줄이고 수입/수출 프로세스의 투명성을 향상 시켰습니다. 또한 세관 절차의 40%가 디지털화되어 배송을 더 빠르게 처리 할 수 ​​있습니다. 정부는 또한 주요 거래 파트너와 15 개의 새로운 무역 협정에 서명하여 규제 장벽을 줄이고 국경 간 무역을 촉진하는 것을 목표로했다. 이러한 노력에도 불구하고, 기업의 35%는 여전히 공급망 운영의 주요 장애물로 규제 복잡성을 인용합니다. 진행중인 개혁은 올바른 방향으로 나아가는 단계이지만, 규제의 추가 조화와 세관 인프라에 대한 지속적인 투자는 이러한 과제를 완전히 극복하고 사우디 아라비아의 국경 간 물류의 효율성을 향상시키는 데 필수적 일 것입니다.

부분 분석 

함수 유형별 

도로, 철도, 공기 및 바다를 포괄하는화물 운송은 사우디 아라비아의 공급망 시장의 35% 이상을 차지하여 왕국의 광대하고 다양한 지리를 가로 지르는 상품의 움직임을 촉진하는 데 중요한 역할을합니다. 도로화물 부문은 특히 지배적이며,이 나라의 광범위한 도로 네트워크는 221,372km 이상의로드 네트워크가 국내 물류의 중추가되었습니다. 2024 년에 도로화물은 국내화물의 85%를 처리 할 것으로 예상되며 매년 약 673 억 톤의 상품이 운송 될 것으로 예상됩니다. 이 지배력은 세계 무역 허브로서 왕국의 전략적 위치에 의해 더욱 강화되며, 제다 이슬람 항구는 매년 1 억 3 천만 톤의화물을 처리하여 중동에서 가장 바쁜 항구 중 하나를 만들었습니다. 또한 2,750km에 달하는 남북 철도는 매년 4 백만 톤의 상품, 주로 미네랄과 원료를 운송 할 것으로 예상되며, 공급망에서 철도화물의 역할을 더욱 공고히합니다.

항공화물 부문은 볼륨이 작지만 고 부가가치 및 시간에 민감한 상품에 중요합니다. 매년 3 천만 명의 승객을 처리하는 King Khalid 국제 공항은 1 백만 톤 이상의 항공화물을 처리하여 국제 무역의 핵심 노드가되었습니다. 반면, 해상화물은 공급망 시장의 벌크 상품에 없어서는 안될 사우디 아라비아의 항구가 매년 2 억 톤 이상의화물을 처리합니다. 사우디 아라비아를 글로벌 물류 허브로 배치하는 것을 목표로하는 Kingdom 's Vision 2030 이니셔티브는 새로운 항구 개발 및 기존 포트의 확장을 포함하여화물 인프라에 대한 투자를 더욱 주도했습니다. 물류 효율성 향상에 대한 정부의 약속은 새로운 고속도로, 철도 및 항구 건설을 포함하여 운송 인프라에 대한 미화 1,000 억 달러의 투자로 분명합니다. 화물 운송에 대한 이러한 전략적 초점은 공급망 시장 에서이 부문의 점유율을 높였을뿐만 아니라 사우디 아라비아를 글로벌 무역의 핵심 선수로 자리 매김했습니다.

공급자 별

제 3 자 물류 (3PL) 공급 업체는 비용을 최적화하고 효율성을 향상시키는 통합 물류 솔루션을 제공하는 능력에 의해 사우디 아라비아 공급망 시장의 50%를 통제합니다. 3,000 대가 넘는 차량을 운영하는 Almajdouie Group과 90 대의 선박을 관리하는 Bahri 가이 부문을 지배합니다. 이 공급 업체는 창고, 운송 및 유통을 포함한 광범위한 서비스를 제공하며 소매, 제조 및 전자 상거래와 같은 다양한 산업에 대한 음식을 제공합니다. 2024 년에 연간 30%의 연간 성장을 보인 전자 상거래의 상승으로 인해 1,500 개의 배송 차량을 운영하는 SMSA Express와 같은 회사와 함께 3PL 서비스에 대한 수요가 크게 증가하여 마지막 마일 배송에 중요한 역할을했습니다. 또한 50 만 평방 미터의 창고 공간을 관리하는 경고 된 물류는 3PL 시장에서 핵심 플레이어로 부상하여 고객의 고유 한 요구를 충족시키기위한 맞춤형 솔루션을 제공합니다.

사우디 정부의 Vision 2030 이니셔티브는 또한 공급망 시장 전체의 3PL 부문의 성장에 중추적 인 역할을했으며, 세계 물류 허브로서의 왕국의 위치를 ​​향상시키는 것을 목표로 물류 인프라에 대한 상당한 투자가있었습니다. 정부의 물류 인프라에 대한 미화 1,000 억 달러의 투자는 3PL 제공 업체가 번성 할 수있는 유익한 환경을 조성하여 시장의 증가하는 수요에 맞는 엔드 투 엔드 솔루션을 제공했습니다. 자동화 및 인공 지능과 같은 기술의 채택이 증가함에 따라 3PL 제공 업체의 효율성을 더욱 향상시켜 고객에게 실시간 추적 및 예측 분석을 제공 할 수있었습니다. 이 기술 통합은 운영 효율성을 향상시킬뿐만 아니라 비용을 절감하여 비즈니스에 3PL 서비스를 더 매력적으로 만듭니다. 정부 지원, 기술 발전 및 전자 상거래의 부상의 조합은 사우디 아라비아 공급망 시장에서 3PL 제공 업체의 지배력을 강화하여 물류 생태계에서 없어서는 안될 플레이어가되었습니다.

업종별 

시장 점유율이 25% 이상인 석유 및 가스 산업은 사우디 아라비아 공급망 시장의 최대 소비자로화물 이동 및 물류 서비스의 상당 부분을 차지합니다. 세계 최대의 원유 수출국 인 사우디 아라비아는 매일 약 7 백만 배럴의 석유를 수출하며 제다 이슬람 항구는이 수출의 60%를 처리합니다. 이 부문에서 해상화물의 지배력은 분명하며, 대량 배송에 대한 비용 효율성으로 인해 유조선을 통해 석유 수출의 80%가 운송됩니다. 20,000km에 걸친 왕국의 광범위한 파이프 라인 네트워크는 또한 다양한 국내 및 국제 목적지로 매일 5 백만 배럴의 석유를 운송하며 중요한 역할을합니다. 바다 및 파이프 라인 운송에 대한 이러한 의존은 효율적이고 대규모 대규모 석유 이동의 필요성에 의해 주도되며, 이는 국가 수출 수입의 90%를 차지합니다. 석유 수출의 전략적 중요성은 사우디 아라비아의 경제 백본을 유지하는 데 물류의 중요한 역할을 강조합니다.

석유 외에도 천연 가스 부문은 공급망 시장에 크게 기여하며 사우디 아라비아는 매년 1,200 억 입방 미터의 천연 가스를 생산합니다. 매일 25 억 입방 피트의 가스를 처리하는 Hawiyah 가스 공장과 같은 왕국의 가스 가공 공장은 원료 및 완제품 운송을위한 물류 서비스에 크게 의존합니다. 경제 다각화를 목표로하는 정부의 비전 2030 이니셔티브는 또한 석유 화학 부문에 대한 투자를 증가시켜 물류 서비스에 대한 수요를 더욱 추진하고 있습니다. 매년 3 백만 톤의 화학 물질을 생산하는 Sadara Chemical Company와 같은 새로운 석유 화학 복합체의 개발은 물류 제공 업체에게 새로운 기회를 창출했습니다. 대규모 석유 및 가스 생산의 조합은 경제 다각화에 대한 정부의 초점과 함께 사우디 아라비아 공급망 시장에서 석유 및 가스 산업의 지배력을 강화하여 물류 수요의 주요 원동력이되었습니다.

사우디 아라비아 공급망 시장의 최고 선수

• DHL
• DB Schenker
• 경고 된 물류
• SMSA Express 운송
• Al-Jabri 물류 및 계약
• 할라 공급망 서비스,
• 히마 물류
• Binzagr 회사
• 지오 디스 사우디 아라비아
• 백금 해운 서비스 Est
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

함수 유형별

• 화물운송
  • 도로
  • 레일
  • 공기
  • 바다
• 창고 및 유통
• 재고 관리
• 콜드체인물류
• 마지막 마일 배달

서비스 제공자별

• 타사 물류 (3PL) 제공 업체
• 제 4 자 물류 (4PL) 제공 업체
• 화물 운송 업체 및 세관 브로커
• 전자 상거래 이행 센터

업종별

• 소매 및 전자상거래
• 석유 및 가스
• 제약 및 건강 관리
• 음식 및 음료
• 제조 및 산업 제품
• 자동차 및 예비 부품
• 건설 및 인프라