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시장 역학 

주요 요인: 빠르게 변화하는 도시 생활 방식 속 편리함에 대한 수요

영국의 현대 도시 생활 방식은 RTD(Ready-to-Drink) 커피 시장 성장을 크게 견인하고 있습니다. 영국 인구의 83% 이상이 도시에 거주하는 만큼, 바쁜 도시 생활 속에서 전통적인 방식으로 커피를 내릴 시간은 부족합니다. 연구에 따르면 영국 직장인들은 유럽에서 가장 긴 통근 시간을 기록하며, 하루 평균 거의 한 시간에 달합니다. 이러한 상황은 바쁜 일정에 맞춰 간편하게 마실 수 있는 음료에 대한 수요 급증으로 이어졌습니다. 46,000개 이상의 편의점과 11,000개 이상의 슈퍼마켓이 확산되면서 RTD 커피 제품은 더욱 쉽게 구매할 수 있게 되었습니다. 소매업체들은 아침 시간대에 매장 방문객 수가 증가하고 있으며, 매출 데이터에서도 이 시간대에 RTD 커피 판매량이 급증하는 것으로 나타났습니다. RTD 커피는 손쉬운 구매력과 즉각적인 만족감을 제공하여 이동이 잦은 많은 소비자들에게 필수품으로 자리 잡았습니다.

모바일 의 등장으로 구매 과정이 간소화되고 거래 시간이 단축되었습니다. 배달 서비스 역시 RTD 음료까지 서비스 범위를 넓혔으며, Deliveroo와 Uber Eats 같은 업체들은 2023년에 수백만 건의 음료 배달을 기록했다고 보고했습니다. 이처럼 소비자의 라이프스타일과 기술적 편의성이 결합되면서 RTD 커피는 빠르게 변화하는 영국 도시 환경의 요구를 충족하는 데 중요한 역할을 하게 되었습니다.

트렌드: 건강에 관심 있는 소비자들이 기능성 RTD 커피 수요를 견인하고 있다

영국 RTD(Ready to Drink) 커피 시장을 형성하는 중요한 트렌드 중 하나는 소비자의 건강에 대한 관심 증가입니다. 2023년 조사에 따르면 영국 성인의 50% 이상이 구매 결정 시 건강과 웰빙을 우선시하는 것으로 나타났습니다. 이러한 변화는 단백질, 비타민, 천연 에너지 부스터 등 기능성 성분을 첨가한 RTD 커피에 대한 수요 증가로 이어졌습니다. 시장은 다양한 제품 혁신으로 이에 대응했습니다. 주요 브랜드들은 영국 내 350만 명의 비건 소비자를 위해 식물성 우유를 첨가한 RTD 커피를 출시했습니다. 또한 산도가 낮고 더 건강하다고 인식되는 콜드 브루 커피의 인기도 높아지고 있습니다. 무설탕 및 저칼로리 RTD 커피는 영국 정부의 전국적인 설탕 섭취 감소 정책과 맞물려 상당한 판매 성장을 보였습니다.

더욱이, 지속 가능하고 윤리적으로 생산된 원료가 소비자들에게 중요한 요소가 되었습니다. 공정 무역이나 유기농 원료 인증을 받은 브랜드들이 시장 점유율을 높이고 있습니다. 이러한 추세는 개인 건강에 도움이 될 뿐만 아니라 사회적, 환경적 영향도 긍정적인 제품을 원하는 소비자들의 폭넓은 욕구를 반영합니다. 따라서 건강에 대한 관심 증가는 영국 RTD(Ready to Drink) 커피 시장의 혁신과 다양화를 이끄는 중요한 원동력입니다.

과제: 포장재로 인한 환경 문제가 시장에 미치는 영향

영국 RTD(Ready to Drink, 즉석 음용) 커피 시장 성장에 있어 환경 지속가능성은 중요한 과제로 작용하고 있습니다. 플라스틱 오염에 대한 인식이 높아짐에 따라 소비자들과 규제 기관들은 일회용 포장재의 환경적 영향에 대해 더욱 면밀히 검토하고 있습니다. 영국에서는 매년 약 2백만 톤의 플라스틱 포장 폐기물이 발생하고 있으며, 이로 인해 폐기물 발생에 기여하는 제품들에 대한 우려가 커지고 있습니다. 2023년 소비자 설문조사에 따르면 영국 소비자의 82%가 플라스틱 폐기물에 대해 우려하고 있으며, 67%는 제품 구매 시 포장재의 환경적 영향을 고려하는 것으로 나타났습니다. 이는 RTD 커피 제조업체들에게 부담을 주고 있는데, 많은 RTD 커피 제품이 플라스틱 병이나 재활용 불가능한 재질로 포장되어 있기 때문입니다. 소매업체들은 소비자 행동의 변화를 감지하고 있으며, 일부 업체는 기존 플라스틱 포장 RTD 커피의 판매량이 감소했다고 보고하고 있습니다.

이에 대응하여 제조업체들은 지속 가능한 포장 대안을 모색하고 있습니다. 재활용 플라스틱, 생분해성 소재, 심지어 재활용률이 높은 알루미늄 캔의 사용과 같은 혁신적인 방안들이 논의되고 있습니다. 그러나 이러한 대안들은 비용 증가와 공급망 복잡성을 수반합니다. 소비자 수요와 환경적 책임 사이에서 균형을 맞추는 것은 지속 가능한 성장을 보장하기 위해 업계가 극복해야 할 중요한 과제입니다.

세그먼트 분석 

Expressos가 선두에 서다 

영국 RTD(Ready-to-Drink) 커피 시장에서 에스프레소는 약 48%의 시장 점유율로 가장 큰 매출을 올리는 부문입니다. 이러한 인기는 영국 소비자들이 진하고 풍부한 커피 경험을 선호하는 경향이 커지고 있기 때문입니다. 풍부한 풍미와 높은 카페인 함량을 자랑하는 에스프레소는 전통적인 커피 애호가뿐 아니라 더 강렬한 커피를 찾는 젊은 세대에게도 매력적입니다. 2023년 시장 보고서에 따르면 에스프레소 기반 RTD 제품의 판매량이 크게 증가하며 그 인기를 입증했습니다. 이러한 성장에는 여러 가지 주요 요인이 작용했습니다. 유럽 커피 문화의 영향력이 영국에도 확산되면서 에스프레소는 유럽 여러 국가의 카페에서 빼놓을 수 없는 메뉴가 되었습니다. 이러한 문화적 변화는 소비자 선호도에도 반영되어 간편한 형태로 제공되는 에스프레소 제품에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 또한, 에스프레소는 카푸치노, 라떼 등 다양한 맛의 RTD 커피의 베이스로 활용될 수 있어 시장 점유율 확대에 기여하고 있습니다.

RTD 에스프레소의 주요 최종 사용자는 빠르고 효율적인 에너지원을 필요로 하는 도시 직장인과 대학생입니다. 휴대성이 뛰어난 RTD 에스프레소 제품은 출퇴근 시간, 업무 휴식 시간, 또는 공부 시간에 마시기에 이상적입니다. 이러한 소비자 습관과 주요 업계 기업들의 지속적인 제품 혁신 및 마케팅 노력에 힘입어 RTD 시장은 지속적인 수요 증가와 매출 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

헤이즐넛: 영국 RTD(Ready-to-Drink) 커피 시장에서 가장 인기 있는 맛

Astute Analytica의 연구에 따르면 헤이즐넛은 현재 영국 RTD(Ready-to-Drink) 커피 시장에서 21% 이상의 시장 점유율을 차지하며 가장 두드러진 맛으로 자리매김했습니다. 헤이즐넛의 이러한 인기는 커피 본연의 풍미를 더욱 풍부하게 해주는 독특한 특성 덕분입니다. 부드럽고 고소한 풍미로 다양한 취향을 만족시키고 있습니다. 2023년 판매 데이터는 헤이즐넛 맛 RTD 커피에 대한 선호도가 다른 맛을 훨씬 앞질렀음을 보여줍니다. 헤이즐넛 맛에 대한 수요 증가는 과도한 단맛 없이 다양하고 풍부한 맛을 추구하는 소비자들의 욕구에 기인합니다. 헤이즐넛은 커피에 고급스러우면서도 친숙한 깊이를 더해줍니다. 마케팅 캠페인은 헤이즐넛을 세련된 선택으로 효과적으로 홍보하며 프리미엄 경험을 추구하는 소비자들의 공감을 얻었습니다. 가을 테마 제품과 같은 계절별 프로모션은 헤이즐넛의 인기를 더욱 높이는 데 기여했습니다.

이 맛을 선호하는 주요 소비자층은 새로운 맛에 개방적인 밀레니얼 세대와 Z세대입니다. 또한, 당분 함량이 높지 않으면서도 편안하고 풍미 있는 음료를 찾는 사람들에게 헤이즐넛 RTD 커피는 매력적인 선택입니다. 헤이즐넛 맛은 뜨거운 커피와 차가운 커피 모두에 적합하여 RTD 커피 제품에서 널리 사랑받고 시장을 선도하는 데 기여하고 있습니다.

영국 RTD 커피 포장에서 PET 병의 비중이 높다

PET 병은 영국 RTD(Ready-to-Drink) 커피 시장에서 가장 지배적이고 널리 사용되는 포장재로 자리 잡았습니다. 2023년에는 36.44% 이상의 시장 점유율을 기록했습니다. PET 병의 광범위한 사용은 다른 포장재에 비해 여러 가지 장점 덕분입니다. PET 병은 가볍고 내구성이 뛰어나 운송 비용을 절감하고 운송 중 파손 위험을 줄여줍니다. 이러한 실용성은 제조업체와 소매업체 모두에게 이익이 되어 수익 마진을 높여줍니다. PET 병의 선두적인 위치 또한 소비자 편의성 덕분입니다. 휴대가 간편하고, 다시 밀봉할 수 있으며, 표준 컵홀더에 딱 맞아 이동 중에도 편리하게 마실 수 있습니다. 2023년 소비자 설문조사에 따르면 음료 구매 시 편의성이 가장 중요한 요소로 나타났으며, PET 병은 이러한 소비자 니즈를 효과적으로 충족시켜 줍니다. 또한, 투명한 PET 재질 덕분에 소비자가 내용물을 직접 확인할 수 있어 신뢰도와 매력을 높일 수 있습니다.

PET 병 사용량 증가의 주요 요인으로는 제조 기술의 발전과 재활용 능력 향상을 들 수 있습니다. 영국은 재활용 인프라에 투자해 왔으며, 보고서에 따르면 PET 병 재활용률이 크게 개선되었습니다. 이는 환경 문제에 대한 우려를 해소하고 지속 가능한 포장을 선호하는 소비자들의 요구에 부응하는 것입니다. 주요 브랜드들도 재활용 PET를 병에 사용하겠다고 약속하면서 시장에서 PET 병의 사용과 수용도를 더욱 높이고 있습니다.

영국 시장에서 일반 가격 RTD 커피의 지배력

현재 영국 RTD(Ready-to-Drink) 커피 시장은 일반 가격대의 RTD 커피가 64.1% 이상의 시장 점유율로 선두를 달리고 있습니다. 이러한 선두세는 폭넓은 접근성과 가격 대비 품질을 중시하는 다양한 소비자층의 호응 덕분입니다. 경제 상황으로 인해 소비자들이 예산에 더욱 민감해진 요즘, 일반 가격대의 RTD 커피는 고가의 프리미엄 제품 없이도 부담 없이 즐길 수 있는 선택지를 제공합니다. 2023년 시장 데이터는 이 가격대의 RTD 커피 판매량이 견조한 흐름을 보이며 소비자 수요가 높다는 것을 보여줍니다. 일반 가격대의 RTD 커피는 일상적인 소비 습관에 부합하기 때문에 소비자들에게 더욱 매력적입니다. 소비자들은 이러한 제품을 합리적인 일상 지출로 여기고 일상생활에 자연스럽게 녹여냅니다. 이러한 선호는 실용성과 가성비에 기반합니다. 소비자들은 예산에 부담을 주지 않으면서도 일관된 맛과 편리함을 제공하는 믿을 수 있는 제품을 찾고 있습니다.

이러한 성장을 가능하게 하는 다른 요인으로는 광범위한 유통망과 강력한 브랜드 인지도를 들 수 있습니다. 슈퍼마켓과 편의점에서는 일반 가격대의 RTD 커피를 눈에 띄게 진열하여 소비자들이 쉽게 구매할 수 있도록 하고 있습니다. 멀티팩 할인이나 로열티 프로그램과 같은 판촉 활동은 이러한 부문에서 구매를 더욱 촉진합니다. 또한, 품질과 합리적인 가격을 강조하는 일관된 마케팅 메시지는 소비자들의 공감을 얻어 일반 가격대 제품이 영국 RTD 커피 시장의 선두 자리를 굳히는 데 기여하고 있습니다.

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영국 RTD(Ready-to-Drink) 커피 시장의 주요 기업

• 네슬레 SA.
• 스타벅스
• 코스타 커피
• 루이지 라바짜 SpA.
• 일리카페 SpA.
• 지미의 아이스 커피
• 에미 그룹
• 알프로
• 캘리피아 팜스, LLC
• 쿠카 커피
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

부산물

• 인삼
• 에스프레소
• 라떼
• 과라나
• 예르바 마테
• 아사이베리
• 기타

맛 종류별로

• 프렌치 바닐라
• 박하
• 개암
• 펌킨 스파이스
• 모카
• 버터스카치
• 캐러멜
• 기타

포장

• 유리병
• 술취한
• PET 병
• 기타

가격대

• 정기적인
• 프리미엄
• 울트라 프리미엄

By Serves

• 1인분
  • 8온스
  • 10온스
  • 12온스
• 다회 제공량 ​​(12온스 이상)

유통 채널별

• 오프라인/판매
  • 독립 소매업체
  • 슈퍼마켓/대형마트
  • 편의점
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  • 자동판매기
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  • 전자상거래 플랫폼
  • 회사 웹사이트
  • 온라인 식품 소매점

최종 사용자에 의해

• 베이비붐 세대
• 밀레니얼 세대
• X세대
• Y세대
• Z세대
• 기타