시장 시나리오 

글로벌 모바일 배터리 시장은 2023년에 미화 242억 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 CAGR 6.95%로 성장하여 2032년까지 미화 453억 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

모바일 배터리 수요는 주로 스마트폰, 태블릿, 웨어러블 기기의 확산으로 크게 증가하고 있습니다. 2023년 현재 전 세계적으로 약 69억 명의 사람들이 스마트폰을 소유하고 있으며, 이는 이 시장의 엄청난 규모를 강조합니다. 이제 평균 사용자는 모바일 장치에서 하루에 약 4시간을 소비합니다. 이는 전년도에 비해 상당히 증가한 것이며, 이로 인해 더 오래 지속되는 배터리에 대한 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 또한, 5G 네트워크의 등장으로 모바일 장치는 더 빠르고 효율적인 통신을 지원하기 위해 더 많은 전력을 필요로 하여 고급 배터리 기술에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 모바일 배터리 세계 시장은 연간 25억개 규모로 견고한 성장세가 예상된다.

모바일 배터리 시장에 대한 이러한 강력한 수요에 몇 가지 주요 요인이 기여합니다. 전 세계적으로 30억 명이 넘는 모바일 게이머가 있는 모바일 게임의 급증은 배터리 소모에 큰 부담을 줍니다. 또한 15억 명이 넘는 사람들이 모바일 결제 시스템을 사용하고 있는 모바일 뱅킹에 대한 의존도가 높아짐에 따라 안전하고 장기간 사용을 지원할 수 있는 배터리가 필요합니다. 전력 소모가 더 많은 애플리케이션의 개발과 전 세계적으로 10억 명의 원격 작업자가 입증하는 원격 작업의 증가 추세로 인해 배터리 수명도 더 길어져야 합니다. 평균적으로 새로운 모바일 장치는 이제 이전 모델에 비해 크게 개선된 10,000회의 충전 주기를 지원하므로 사용자는 장치 수명을 유지할 수 있습니다.

기술 발전 측면에서는 삼성, 애플, 화웨이 등 글로벌 모바일 배터리 시장을 주도하는 주요 업체들이 모바일 배터리 기술 발전을 선도하고 있다. 더 높은 에너지 밀도와 향상된 안전성을 제공하는 전고체 배터리는 삼성과 SolidEnergy Systems가 상당한 진전을 이루면서 주목을 받고 있습니다. Apple은 배터리 수명을 연장하기 위해 실리콘 양극 기술에 투자했으며, Huawei는 더 빠른 충전 시간을 위해 그래핀 기반 배터리에 중점을 두고 있습니다. 50,000번의 재충전 주기를 지원할 수 있는 나노와이어 배터리의 도입은 업계 환경을 변화시킬 것으로 예상되는 혁신적인 진전을 의미합니다. 이러한 혁신은 에너지 효율성과 지속가능성 문제를 해결하는 것을 목표로 하기 때문에 매우 중요합니다. 

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시장 역학 

동인: 더 높은 배터리 용량과 효율성을 요구하는 모바일 기술의 발전

모바일 기술의 급속한 발전은 더 높은 배터리 용량과 효율성에 대한 필요성을 높이는 주요 동인입니다. 2023년에는 이제 평균 스마트폰 에 8GB 이상의 RAM이 탑재되고, 플래그십 모델은 최대 16GB를 자랑하므로 성능을 유지하려면 더 많은 전력이 필요합니다. 전 세계적으로 20억 개가 넘는 5G 연결을 통해 모바일 장치는 더 빠른 데이터 처리 및 연결을 지원하고 배터리 수명을 더욱 단축시켜 모바일 배터리 시장을 활성화해야 합니다. 10억 개가 넘는 스마트폰에 AI와 머신러닝 기능이 통합되면서 효율적인 에너지 관리에 대한 수요가 증가했습니다. 또한, 증강 현실 애플리케이션의 글로벌 시장이 300억 달러를 넘어섰으므로 이러한 고에너지 소비 애플리케이션을 효율적으로 실행하려면 강력한 배터리가 필요합니다.

스마트폰의 기능이 더욱 풍부해짐에 따라 2023년에는 평균 화면 크기가 6.5인치로 증가했으며 일부 모델에서는 해상도가 4K에 도달했습니다. 이러한 발전을 위해서는 장치의 인체공학적 특성을 손상시키지 않으면서 더 많은 전력을 공급할 수 있는 배터리가 필요합니다. 900억 달러 이상의 가치를 지닌 글로벌 모바일 게임 시장은 약 30억 명의 게이머를 수용할 수 있도록 배터리 수명이 연장된 고성능 장치를 요구합니다. 또한, 가입자 수가 10억 명이 넘는 모바일 스트리밍 서비스의 증가로 인해 배터리 소모도 증가했습니다. 이러한 요구를 충족하기 위해 제조업체는 연구에 막대한 투자를 하고 있으며, 모바일 배터리 부문의 R&D 지출은 150억 달러에 달합니다. 기술이 계속 발전함에 따라 모바일 배터리 산업은 이러한 발전에 보조를 맞추기 위해 혁신해야 합니다.

추세: 오래 지속되고 빠르게 충전되는 모바일 배터리 기술에 대한 수요 증가

모바일 배터리 시장에서는 오래 지속되고 빠른 충전 기술에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 2023년 현재 스마트폰 평균 배터리 용량은 불과 몇 년 전 3,000mAh에서 5,000mAh로 늘어났다. 현재 전 세계 스마트폰 사용자 기반이 68억 명을 초과함에 따라 제조업체가 배터리 수명을 향상해야 한다는 압박은 엄청납니다. 최대 120와트의 전력을 제공하는 최신 충전기를 통해 고속 충전 기능도 발전하여 완전 충전에 소요되는 충전 시간을 30분 미만으로 단축했습니다. 고속 충전 기술의 채택은 현재 5억 개 이상의 장치가 50와트 이상의 충전 속도를 지원한다는 사실로 더욱 입증됩니다. 또한, 배터리 수명에 대한 수요로 인해 연구 투자가 주도되었으며, 삼성 및 Apple과 같은 회사는 2023년 배터리 혁신에 총 100억 달러 이상을 지출했습니다.

일상 업무에서 모바일 기기에 대한 의존도가 높아지면서 모바일 배터리 시장에 대한 소비자의 기대치는 사상 최고치를 기록하고 있습니다. 이제 평균적인 스마트폰 사용자는 하루에 4시간 이상을 기기에 소비하므로 배터리 기술의 발전이 필요합니다. 2023년 기준으로 모바일 배터리 기술과 관련된 신규 특허는 전 세계적으로 2,000개 이상 출원됐다. 제조업체들은 또한 고체 배터리를 연구하고 있으며, 최대 500Wh/kg의 에너지 밀도를 달성할 수 있을 것으로 예상됩니다. 더 오래 지속되는 배터리에 대한 요구는 전 세계적으로 15억 명 이상의 모바일 게이머가 고성능 기능을 갖춘 스마트폰을 사용하는 게임 산업에 의해서도 가속화되고 있습니다. 빠르게 충전되고 오래 지속되는 배터리가 표준이 되면서 업계는 앞으로 훨씬 더 큰 혁신을 보게 될 것입니다.

과제: 배터리 성능 개선과 안전 및 열 관리 문제의 균형 유지

배터리 성능 개선과 안전 및 열 관리 문제의 균형을 맞추는 것은 모바일 배터리 시장에서 중요한 과제입니다. 2023년에는 배터리 과열 사고 및 관련 안전 문제로 인해 전 세계적으로 100만 건이 넘는 장치 리콜이 발생했습니다. 이제 일반적인 스마트폰은 집중적인 작업 중에 섭씨 40도를 초과하는 온도에서 작동하여 열폭주 위험이 있습니다. 매년 100억 개 이상의 리튬 이온 셀이 생산되므로 모든 장치에 걸쳐 일관된 안전 표준을 보장하는 것은 어려운 작업입니다. 급속 충전 기술로 표준이 된 급속 충전주기는 배터리 셀에 추가적인 스트레스를 가해 안전 사고 가능성을 높인다.

이러한 문제를 해결하기 위해 모바일 배터리 시장의 제조업체는 고급 열 관리 시스템에 투자하고 있습니다. 현재 약 5억 개의 장치에 액체 냉각 기술이 통합되어 열 관련 문제를 완화하고 있습니다. 안전에 대한 관심은 2023년 배터리 부문에서 2,000개 이상의 안전 관련 특허가 출원되었다는 사실에서 더욱 입증됩니다. 이러한 노력에도 불구하고 배터리 관련 안전 사고로 인해 매년 10억 달러가 넘는 피해 및 책임 청구가 계속 발생하고 있습니다. 세간의 이목을 끄는 사건으로 인해 규제 기관은 안전 표준을 강화했으며, 새로운 규정은 전 세계적으로 1,000개 이상의 제조업체에 영향을 미쳤습니다. 업계가 성능 향상을 추진함에 따라 안전을 유지하고 열 위험을 관리하는 것이 이해관계자의 중요한 관심사로 남아 있습니다.

부분 분석 

애플리케이션 별 

2023년에도 스마트폰은 태블릿, 노트북과 같은 다른 휴대용 장치를 앞지르며 모바일 배터리 시장의 주요 애플리케이션으로 남아 있습니다. 2023년 스마트폰 부문은 189억 9천만 달러를 기여했습니다. 이러한 수요는 주로 전 세계적으로 75억 대가 넘는 사용 중인 스마트폰의 엄청난 양에 의해 주도됩니다. 스마트폰의 확산은 지속적인 연결, 고해상도 카메라와 같은 고급 기능, 더 많은 전력이 필요한 애플리케이션에 대한 요구로 인해 가속화됩니다. 2023년 글로벌 스마트폰 판매량은 약 15억대에 달해 꾸준한 수요를 나타냈다. 더 높은 처리 능력과 생생한 디스플레이를 요구하는 스마트폰의 정교함이 증가함에 따라 견고한 배터리에 대한 수요가 더욱 늘어나고 있습니다. 또한, 현재 2억 개가 넘는 장치에서 지원되는 5G 연결을 향한 추세는 더 많은 전력을 필요로 하므로 더 효율적이고 오래 지속되는 배터리에 대한 수요를 촉진합니다.

모바일 배터리 시장에서 스마트폰 사용량이 증가함에 따라 배터리 교체도 늘어나 전체 모바일 배터리 수요에 영향을 미치고 있다. 평균 스마트폰 배터리 수명은 약 2~3년이며, 시장에서는 연간 5억 건 이상의 배터리 교체가 이루어지고 있습니다. 이러한 추세는 빈번한 소프트웨어 업데이트와 전력 집약적인 애플리케이션의 도입으로 인해 더욱 악화됩니다. 스마트폰 배터리의 기술적 발전도 주목할 만하다. 2023년에는 에너지 밀도가 500Wh/kg인 전고체 배터리의 개발이 기존 리튬 이온 배터리 . 또한, 고속 충전 기술이 표준 기능으로 자리 잡았으며, 3억 대의 스마트폰이 65W 이상의 충전 속도를 지원합니다. 더 빠른 충전 시간과 더 높은 용량을 제공하는 그래핀 강화 배터리와 같은 혁신 기술이 주요 제조업체에서 채택되고 있습니다. 또한 배터리 관리 시스템에 AI를 통합하면 효율성과 수명이 향상되고 2억 개 이상의 장치가 이 기술의 혜택을 누리고 있습니다. 이러한 발전은 배터리 생산 및 폐기와 관련된 환경 문제를 해결하는 동시에 급증하는 수요를 충족하는 것을 목표로 합니다.

판매채널별 

OEM(Original Equipment Manufacturer)은 2023년 매출 기여도가 175억 3천만 달러에 달하는 모바일 배터리의 주요 유통업체로 부상했으며, 주로 고품질 생산 프로세스를 통합하는 능력으로 인해 연평균 성장률(CAGR) 7.08%로 계속 성장할 예정입니다. 글로벌 유통망을 갖추고 있습니다. 모바일 배터리 부문을 장악하고 있는 주요 OEM으로는 삼성 SDI, LG 화학, 파나소닉, CATL, BYD 등이 있습니다. 이들 회사는 자체 장치용 배터리를 생산할 뿐만 아니라 다른 주요 기술 대기업에 공급하여 시장 전반에 걸쳐 폭넓은 입지를 확보하고 있습니다. 2023년 삼성SDI는 전세계적으로 5천만개 이상의 모바일 배터리를 공급했고, LG화학은 다양한 스마트폰 제조업체에 약 4,500만개를 공급했다. 이러한 광범위한 생산 능력과 첨단 연구 개발 시설이 결합되어 이러한 OEM은 업계 선두에 서게 됩니다.

모바일 배터리 시장 유통에서 OEM의 지배력은 몇 가지 중요한 요소에 의해 좌우됩니다. 첫째, 수직적으로 통합된 공급망을 통해 비용 효율적인 생산과 물류 간소화를 통해 리드 타임을 단축할 수 있습니다. 예를 들어, CATL은 아시아, 유럽, 북미 전역에 걸쳐 강력한 공급망 네트워크를 개발하여 연간 3천만 개 이상의 배터리를 유통할 수 있습니다. 또한 OEM은 배터리 성능, 수명 및 안전성을 향상시키기 위해 기술 혁신에 막대한 투자를 하고 있습니다. 2023년부터 파나소닉은 이전 모델에 비해 크게 개선된 20% 더 높은 에너지 밀도를 약속하는 차세대 리튬 이온 배터리를 출시했습니다. 이러한 혁신은 스마트폰에서 더 오래 지속되고 더 빠르게 충전되는 배터리에 대한 계속 증가하는 수요를 충족합니다.

모바일 배터리 시장에서 OEM이 우위를 점할 수 있는 또 다른 핵심 요소는 주요 스마트폰 브랜드와의 전략적 파트너십과 필요에 따라 생산 규모를 조정할 수 있는 능력입니다. 예를 들어 LG화학은 매년 수백만 개의 배터리를 공급하기로 애플, 화웨이 등 기업과 장기 계약을 체결했다. 2023년 BYD는 인도에 연간 2,500만개를 생산할 수 있는 새로운 제조 시설을 설립해 생산 능력을 확대했다. 이러한 협력과 확장은 제품에 대한 꾸준한 수요를 확보할 뿐만 아니라 소비자와 제조업체 모두 사이에 신뢰와 신뢰성을 조성합니다. 시장 수요에 신속하게 적응하고 높은 품질 표준을 유지하는 능력은 모바일 배터리 유통 환경에서 OEM의 거점을 지속적으로 강화하고 있습니다.

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지역분석 

아시아태평양 지역은 탄탄한 인프라, 전략적 투자, 기술 발전을 바탕으로 2023년 110억 8천만 달러의 매출 기여로 글로벌 모바일 배터리 시장을 계속해서 지배할 전망이다. 중국, 일본, 한국과 같은 주요 플레이어로 구성된 이 지역의 생산 능력은 타의 추종을 불허합니다. 2024년 현재 중국에서만 총 950기가와트시(Gigawatt-hours)에 달하는 배터리를 생산해 전년보다 크게 증가했다. 또한, 국가는 배터리 기술 개발 및 인프라에 120억 달러 이상을 투자했습니다. 앞선 기술 기반을 갖춘 일본은 고효율과 수명에 중점을 두고 연간 220기가와트시 규모의 배터리를 생산했다. 한국은 2024년에 60만 개의 전기차(EV) 배터리를 수출하여 글로벌 공급망에 대한 상당한 기여를 과시했습니다. 지역 모바일 배터리 시장도 2024년 기준 스마트폰 3억5000만대, 노트북용 배터리 5500만대를 생산했다. 

160만 미터톤 이상으로 추정되는 중국의 리튬 매장량은 이러한 대규모 생산을 지원하는 데 중요한 역할을 합니다. 아시아 태평양 지역의 배터리 공장에는 500,000명 이상의 직원이 고용되어 일자리 창출에 있어 해당 부문의 역할이 부각되고 있습니다. 또한, 전고체 배터리 기술의 발전으로 2024년에 50개 이상의 특허가 출원되었으며, 이는 차세대 솔루션을 향한 추진력을 나타냅니다. 또한 이 지역에서는 2024년에 1.2테라와트시 배터리가 배치되어 가전제품과 EV 모두에 대한 수요가 급증하고 있음을 보여주었습니다. 새로운 제조 시설에 대한 투자는 80억 달러에 이르렀으며, 생산 능력을 더욱 확대할 계획입니다. 파나소닉, LG에너지솔루션, CATL 등 지역 내 주요 배터리 제조사들은 2024년 기준 40만대 이상의 전기차용 배터리를 생산하며 시장 리더십을 강화했다. 또한 아시아태평양 지역에서는 70개 이상의 새로운 배터리 관련 스타트업이 출범하여 혁신과 경쟁을 촉진했습니다.

북미 모바일 배터리 시장은 지속가능성과 배터리 신기술 개발에 중점을 두고 있는 것이 특징이다. 이 지역의 주요 플레이어인 미국은 리튬-철-인산염(LFP) 기술에 상당한 투자를 통해 2024년에 300기가와트시 배터리를 생산했습니다. 미국 기업들은 배터리 재활용 및 재사용과 관련된 80개 이상의 특허를 출원하여 환경적 책임에 대한 지역의 의지를 강조했습니다. 미국 정부는 에너지 밀도 향상과 충전 시간 단축에 중점을 두고 배터리 R&D 계획에 50억 달러를 할당했습니다. 북미 모바일 배터리 시장 역시 2024년 2억 대 이상의 스마트폰과 4천만 대 이상의 노트북용 배터리를 생산했습니다. EV 배터리 생산량은 25만 대 이상 제조되는 등 크게 증가했습니다. 주로 네바다에 위치한 이 지역의 리튬 매장량은 500,000톤으로 추산되었습니다. 2024년 북미 배터리 제조 부문에서는 약 200,000명의 근로자를 고용했습니다. 캐나다 기업은 코발트 없는 대체 배터리에 중점을 두고 50기가와트시 배터리를 생산함으로써 기여했습니다. 또한 이 지역에는 연간 100,000톤의 배터리 폐기물 처리를 목표로 20개의 새로운 배터리 재활용 시설이 설립되었습니다. 전고체 배터리 기술에 대한 투자는 15억 달러에 이르렀으며 여러 파일럿 프로젝트가 진행 중입니다. 북미 기업은 고급 배터리 솔루션을 개발하기 위해 15개 합작 투자를 통해 유럽 기업과 협력했습니다. 더욱이, 지역 배터리로 구동되는 전기 자동차가 600,000대가 판매되는 등 이 지역에서 EV에 대한 강조가 뚜렷이 드러났습니다. 국내 생산을 더욱 늘리기 위해 미국은 총 용량이 100기가와트시인 5개의 새로운 배터리 제조 공장에 대한 계획을 발표했습니다.

유럽의 모바일 배터리 시장은 녹색 에너지와 순환 경제 원칙을 크게 강조하는 특징이 있습니다. 2024년 현재 이 지역은 400기가와트시 배터리를 생산하며 독일과 프랑스가 선두를 달리고 있다. 유럽 ​​정부는 지속 가능성과 탄소 배출량 감소에 중점을 두고 배터리 기술 연구에 총 60억 유로를 투자했습니다. 유럽연합은 2030년까지 배터리 재료의 50%를 재활용하도록 하는 정책을 제정했습니다. 이 지역은 2024년에 스마트폰 2억 5천만 대와 노트북 4,500만 대용 배터리를 생산했습니다. 유럽도 코발트 의존도 감소에 중점을 두고 30만 대의 EV 배터리를 생산했습니다. 주로 포르투갈에 있는 대륙의 리튬 매장량은 750,000톤으로 추산되었습니다. 2024년 유럽의 배터리 산업은 25만명을 고용했으며, 그 중 상당 부분이 연구개발(R&D)에 집중됐다. 이 지역에는 연간 12만톤의 폐기물을 처리할 수 있는 배터리 재활용 시설 25개를 구축했습니다. 

나트륨 이온과 같은 차세대 배터리 기술에 대한 투자는 20억 유로에 이르렀으며 여러 프로젝트가 개발 중입니다. 모바일 배터리 시장의 유럽 기업은 2024년에 배터리 효율성 및 안전성과 관련된 100개의 특허를 출원했습니다. 유럽은 아시아 기업과 협력하여 10개의 배터리 기가팩토리를 설립하여 총 용량 150기가와트시를 목표로 하고 있습니다. 지역 생산 배터리를 사용한 전기 자동차 700,000대가 판매되면서 녹색 교통에 대한 이 지역의 의지가 확연히 드러났습니다. 지속 가능성을 더욱 강화하기 위해 유럽은 2억 개의 기존 배터리를 친환경 대체 배터리로 교체하는 계획을 시작했습니다. 2024년까지 이 지역에서는 에너지 저장 및 관리를 위한 혁신적인 솔루션에 초점을 맞춘 80개 이상의 배터리 관련 스타트업이 등장했습니다.

글로벌 모바일 배터리 시장의 최고 기업

• 삼성SDI
• 선와다전자
• 배터리 소멸
• BYD
• LG화학
• 코스엑스
• 파나소닉 산요
• 무라타 제작소(주)
• TIANJIN LISHEN BATTERY JOINT-STOCK CO.
• 맥스웰 주식회사
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

애플리케이션 별

• 스마트폰
  • 휴대용 장치
    • 휴대용 게임
    • 휴대용 Wi-Fi
    • 휴대용 번역기
    • 기타

판매채널별(고객)

• OEM
• 애프터마켓

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 스페인
    • 이탈리아
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역