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시장 역학 

주요 원인: 모바일 기술의 발전으로 배터리 용량 및 효율성 향상 필요성 증가

모바일 기술의 급속한 발전은 배터리 용량과 효율성 향상에 대한 필요성을 증대시키는 주요 요인입니다. 2023년 현재, 일반 스마트폰 에는 8기가바이트 이상의 RAM이 탑재되어 있으며, 플래그십 모델은 최대 16기가바이트까지 탑재되어 있어 성능 유지를 위해 더 많은 전력이 필요합니다. 전 세계적으로 20억 건 이상의 5G 연결이 이루어짐에 따라 모바일 기기는 더욱 빠른 데이터 처리와 연결성을 지원해야 하므로 배터리 수명에 대한 부담이 가중되어 모바일 배터리 시장이 성장하고 있습니다. 10억 대 이상의 스마트폰에 인공지능(AI) 및 머신러닝 기능이 통합되면서 효율적인 에너지 관리에 대한 수요가 증가했습니다. 또한, 증강현실(AR) 애플리케이션의 세계 시장 규모가 300억 달러를 넘어섬에 따라, 이러한 고전력 소모 애플리케이션을 효율적으로 구동하기 위한 강력한 배터리가 필수적입니다.

스마트폰의 기능이 점점 풍부해짐에 따라 2023년에는 평균 화면 크기가 6.5인치로 커졌고, 일부 모델은 4K 해상도를 구현했습니다. 이러한 기술 발전으로 인해 기기의 인체공학적 디자인을 저해하지 않으면서 더 많은 전력을 공급해야 하는 배터리 성능이 요구되고 있습니다. 900억 달러 이상의 규모를 자랑하는 전 세계 모바일 게임 시장은 약 30억 명의 게이머를 위해 고성능 기기와 긴 배터리 수명을 필요로 합니다. 또한 10억 명이 넘는 가입자를 보유한 모바일 스트리밍 서비스의 성장으로 배터리 소모량이 더욱 증가했습니다. 이러한 수요에 대응하기 위해 제조업체들은 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있으며, 모바일 배터리 분야의 연구 개발 지출은 150억 달러에 달합니다. 기술이 끊임없이 발전함에 따라 모바일 배터리 산업 또한 이러한 발전에 발맞춰 혁신해야 합니다.

추세: 오래 지속되고 빠르게 충전되는 모바일 배터리 기술에 대한 수요 증가

모바일 배터리 시장은 지속 시간이 길고 고속 충전 기술에 대한 수요가 급증하는 추세를 보이고 있습니다. 2023년 기준 스마트폰 배터리 평균 용량은 불과 몇 년 전 3,000mAh에서 5,000mAh로 증가했습니다. 전 세계 스마트폰 사용자 수가 68억 명을 넘어섬에 따라 제조사들은 배터리 수명 향상에 대한 압력을 크게 받고 있습니다. 고속 충전 기술 또한 발전하여 최신 충전기는 최대 120W의 전력을 공급하며 완충 시간을 30분 이내로 단축했습니다. 50W 이상의 충전 속도를 지원하는 기기가 5억 대가 넘는다는 사실은 고속 충전 기술의 보급이 얼마나 빠르게 진행되고 있는지를 보여줍니다. 또한, 배터리 수명 연장에 대한 수요 증가는 연구 개발 투자 확대로 이어져 삼성과 애플 같은 기업들은 2023년에 배터리 혁신에 총 100억 달러 이상을 투자했습니다.

일상생활에서 모바일 기기에 대한 의존도가 높아짐에 따라 모바일 배터리 시장에 대한 소비자 기대치는 역대 최고 수준에 달했습니다. 이제 평균 스마트폰 사용자는 하루 4시간 이상을 기기를 사용하는 데 소비하고 있으며, 이는 배터리 기술의 발전을 필수적으로 요구하고 있습니다. 2023년 기준으로 전 세계적으로 모바일 배터리 기술 관련 신규 특허가 2,000건 이상 출원되었습니다. 제조업체들은 에너지 밀도가 최대 500Wh/kg에 달할 것으로 예상되는 고체 배터리 개발에도 박차를 가하고 있습니다. 고성능 스마트폰을 사용하는 전 세계 15억 명 이상의 모바일 게이머들이 있는 게임 산업 또한 배터리 수명 연장에 대한 요구를 가속화하고 있습니다. 고속 충전과 오래 지속되는 배터리가 보편화됨에 따라, 향후 몇 년 동안 배터리 산업은 더욱 큰 혁신을 맞이할 것으로 예상됩니다.

과제: 배터리 성능 향상과 안전 및 열 관리 문제 사이의 균형 유지

모바일 배터리 시장에서 배터리 성능 향상과 안전 및 열 관리 문제를 균형 있게 맞추는 것은 중요한 과제입니다. 2023년에는 배터리 과열 및 관련 안전 문제로 인해 전 세계적으로 100만 대 이상의 기기가 리콜되었습니다. 현재 스마트폰은 고사양 작업을 수행할 때 온도가 40도를 초과할 수 있어 열폭주 위험을 내포하고 있습니다. 매년 100억 개 이상의 리튬 이온 배터리 셀이 생산되는 상황에서 모든 제품에 걸쳐 일관된 안전 기준을 유지하는 것은 매우 어려운 일입니다. 특히 고속 충전 기술의 보편화로 인해 급속 충전 사이클이 증가하면서 배터리 셀에 추가적인 스트레스가 가해져 안전 사고 발생 가능성이 높아지고 있습니다.

이러한 문제들을 해결하기 위해 모바일 배터리 시장의 제조업체들은 첨단 열 관리 시스템에 투자하고 있습니다. 현재 약 5억 대의 기기에 액체 냉각 기술이 적용되어 발열 문제를 완화하고 있습니다. 안전에 대한 관심은 2023년 배터리 분야에서 2,000건 이상의 안전 관련 특허가 출원된 사실에서도 확인할 수 있습니다. 이러한 노력에도 불구하고, 배터리 관련 안전 사고로 인해 매년 10억 달러 이상의 손해 배상 및 배상 청구가 발생하고 있습니다. 주요 사고들을 계기로 규제 기관들은 안전 기준을 강화했으며, 새로운 규정은 전 세계 1,000개 이상의 제조업체에 영향을 미치고 있습니다. 업계가 성능 향상을 추구하는 가운데, 안전을 유지하고 열 위험을 관리하는 것은 이해관계자들에게 여전히 중요한 과제입니다.

세그먼트 분석 

신청을 통해 

2023년에도 스마트폰은 모바일 배터리 시장에서 여전히 가장 큰 비중을 차지하며 태블릿이나 노트북과 같은 다른 휴대용 기기를 앞지르고 있습니다. 2023년 스마트폰 시장 규모는 189억 9천만 달러에 달했습니다. 이러한 수요 증가는 전 세계적으로 75억 대 이상이 보급된 스마트폰의 폭발적인 성장에 기인합니다. 스마트폰의 확산은 끊임없는 연결성, 고해상도 카메라와 같은 고급 기능, 그리고 더 많은 전력을 요구하는 애플리케이션에 대한 수요 증가로 가속화되고 있습니다. 2023년 전 세계 스마트폰 판매량은 약 15억 대에 이르러 꾸준한 수요를 보여주고 있습니다. 더욱 향상된 처리 능력과 선명한 디스플레이를 요구하는 스마트폰의 고도화는 강력한 배터리에 대한 수요를 더욱 증가시키고 있습니다. 또한, 현재 2억 대 이상의 기기에서 지원되는 5G 연결 추세는 더 많은 전력을 필요로 하므로 더욱 효율적이고 오래 지속되는 배터리에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

스마트폰 사용량 증가로 모바일 배터리 시장이 성장하면서 배터리 교체 횟수도 늘어나 전체 모바일 배터리 수요에 영향을 미치고 있습니다. 스마트폰 배터리의 평균 수명이 2~3년인 점을 고려하면, 연간 5억 개 이상의 배터리가 교체되고 있습니다. 잦은 소프트웨어 업데이트와 전력 소모가 많은 애플리케이션의 등장으로 이러한 추세는 더욱 가속화되고 있습니다. 스마트폰 배터리 기술의 발전 또한 주목할 만합니다. 2023년에는 에너지 밀도가 500Wh/kg에 달하는 고체 배터리가 개발되어 기존 리튬 이온 배터리. 또한, 고속 충전 기술이 보편화되어 3억 대의 스마트폰이 65W 이상의 충전 속도를 지원하고 있습니다. 더 빠른 충전 시간과 더 높은 용량을 제공하는 그래핀 강화 배터리와 같은 혁신 기술이 주요 제조업체에서 채택되고 있습니다. 나아가, 배터리 관리 시스템에 인공지능(AI)이 통합되면서 효율성과 수명이 향상되고 있으며, 2억 대 이상의 기기가 이 기술의 혜택을 받고 있습니다. 이러한 발전은 급증하는 수요를 충족하는 동시에 배터리 생산 및 폐기와 관련된 환경 문제를 해결하는 것을 목표로 합니다.

판매 채널별 

OEM(주문자 생산 방식) 업체들은 모바일 배터리 시장에서 선두 유통업체로 부상했으며, 2023년에는 175억 3천만 달러의 매출을 기록했고, 연평균 7.08%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 OEM 업체들이 고품질 생산 공정과 글로벌 유통망을 통합하는 능력을 바탕으로 한 것입니다. 모바일 배터리 시장을 주도하는 주요 OEM 업체로는 삼성 SDI, LG화학, 파나소닉, CATL, BYD 등이 있습니다. 이들 업체는 자사 기기용 배터리 생산뿐만 아니라 다른 주요 IT 기업에도 배터리를 공급하며 시장 전반에 걸쳐 폭넓은 입지를 확보하고 있습니다. 2023년 한 해 동안 삼성 SDI는 전 세계적으로 5천만 개 이상의 모바일 배터리를 공급했고, LG화학은 다양한 스마트폰 제조업체에 약 4천5백만 개의 배터리를 공급했습니다. 이러한 광범위한 생산 능력과 첨단 연구 개발 시설을 바탕으로 OEM 업체들은 업계를 선도하고 있습니다.

모바일 배터리 시장 유통에서 OEM 업체들이 우위를 점하는 데에는 여러 가지 중요한 요인이 있습니다. 첫째, 수직적으로 통합된 공급망을 통해 비용 효율적인 생산과 간소화된 물류를 가능하게 하여 리드 타임을 단축할 수 있습니다. 예를 들어, CATL은 아시아, 유럽, 북미 전역에 걸쳐 견고한 공급망 네트워크를 구축하여 연간 3천만 개 이상의 배터리를 유통하고 있습니다. 또한, OEM 업체들은 배터리 성능, 수명, 안전성을 향상시키기 위해 기술 혁신에 막대한 투자를 하고 있습니다. 2023년에는 파나소닉이 기존 모델 대비 에너지 밀도가 20% 향상된 차세대 리튬 이온 배터리를 출시하여 성능 향상을 보여주었습니다. 이러한 혁신은 스마트폰에서 더욱 오래 지속되고 빠르게 충전되는 배터리에 대한 끊임없이 증가하는 수요를 충족시키고 있습니다.

OEM 업체들이 모바일 배터리 시장을 장악하고 있는 또 다른 핵심 요인은 주요 스마트폰 브랜드와의 전략적 파트너십과 필요에 따라 생산량을 확대할 수 있는 능력입니다. 예를 들어 LG화학은 애플, 화웨이와 같은 기업들과 장기 계약을 체결하여 매년 수백만 개의 배터리를 공급하고 있습니다. BYD는 2023년 인도에 연간 2,500만 개의 배터리를 생산할 수 있는 새로운 제조 시설을 설립하여 생산 능력을 확장했습니다. 이러한 협력과 확장은 제품에 대한 안정적인 수요를 확보할 뿐만 아니라 소비자 및 제조업체 모두에게 신뢰와 안정성을 제공합니다. 시장 수요에 신속하게 적응하고 높은 품질 기준을 유지하는 능력은 OEM 업체들이 모바일 배터리 유통 시장에서 강력한 입지를 구축하는 데 기여하고 있습니다.

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지역 분석 

아시아 태평양 지역은 탄탄한 인프라, 전략적 투자, 그리고 기술 발전에 힘입어 2023년 110억 8천만 달러의 매출을 기록하며 글로벌 모바일 배터리 시장을 주도하고 있습니다. 중국, 일본, 한국 등 주요 국가들을 중심으로 한 이 지역의 생산 능력은 타의 추종을 불허합니다. 중국은 2024년까지 단독으로 950기가와트시(GWh)의 배터리를 생산하며 전년 대비 상당한 증가세를 보였습니다. 또한, 배터리 기술 개발 및 인프라 구축에 120억 달러 이상을 투자했습니다. 선진 기술 기반을 갖춘 일본은 고효율 및 고수명에 중점을 두고 연간 220GWh의 배터리를 생산했습니다. 한국은 2024년 전기차(EV) 배터리 60만 개를 수출하며 글로벌 공급망에 크게 기여했습니다. 이 지역의 모바일 배터리 시장은 2024년에 3억 5천만 대의 스마트폰과 5천 5백만 대의 노트북에 사용될 배터리를 생산할 것으로 예상됩니다. 

중국의 리튬 매장량은 160만 톤 이상으로 추산되며, 이러한 대규모 생산을 뒷받침하는 데 중요한 역할을 합니다. 아시아 태평양 지역의 배터리 공장들은 50만 명 이상의 인력을 고용하여 일자리 창출에 크게 기여했습니다. 또한, 고체 배터리 기술의 발전으로 2024년에 50건 이상의 특허가 출원되어 차세대 솔루션 개발을 향한 움직임을 보여주고 있습니다. 이 지역에서는 2024년에 1.2 테라와트시(TWh) 규모의 배터리가 설치되었으며, 이는 소비자 가전과 전기차 모두에 대한 수요 급증을 나타냅니다. 신규 제조 시설에 대한 투자는 80억 달러에 달했으며, 생산 능력 확대를 위한 추가 투자 계획도 진행 중입니다. 파나소닉, LG에너지솔루션, CATL 등 이 지역의 주요 배터리 제조업체들은 2024년에 40만 대 이상의 전기차용 배터리를 생산하며 시장 선도적 입지를 강화했습니다. 더 나아가, 아시아 태평양 지역에서는 70개 이상의 배터리 관련 스타트업이 새롭게 설립되어 혁신과 경쟁을 촉진하고 있습니다.

북미 모바일 배터리 시장은 지속가능성과 신기술 개발에 중점을 두고 있습니다. 이 지역의 주요 시장인 미국은 2024년에 300기가와트시(GWh)의 배터리를 생산했으며, 특히 리튬인산철(LFP) 기술에 상당한 투자를 했습니다. 미국 기업들은 배터리 재활용 및 재사용 관련 특허를 80건 이상 출원하며 환경적 책임에 대한 의지를 보여주었습니다. 미국 정부는 배터리 연구 개발에 50억 달러를 투자하여 에너지 밀도 향상과 충전 시간 단축에 집중했습니다. 북미 모바일 배터리 시장은 2024년에 2억 대 이상의 스마트폰과 4천만 대의 노트북용 배터리를 생산했습니다. 전기차 배터리 생산량도 25만 대 이상 생산되며 크게 증가했습니다. 주로 네바다주에 매장된 이 지역의 리튬 매장량은 50만 톤으로 추산됩니다. 2024년 북미 배터리 제조 부문은 약 20만 명의 근로자를 고용했습니다. 캐나다 기업들은 코발트가 없는 배터리 개발에 주력하며 50기가와트시(GWh) 규모의 배터리를 생산했습니다. 또한, 연간 10만 톤의 배터리 폐기물을 처리할 수 있는 20개의 새로운 배터리 재활용 시설이 설립되었습니다. 고체 배터리 기술에 대한 투자는 15억 달러에 달했으며, 여러 시범 프로젝트가 진행 중입니다. 북미 기업들은 유럽 기업들과 15개의 합작 투자를 통해 첨단 배터리 솔루션을 개발했습니다. 뿐만 아니라, 북미 지역에서 생산된 배터리를 탑재한 전기차가 60만 대 판매되는 등 전기차에 대한 집중적인 투자가 두드러졌습니다. 미국은 국내 생산을 더욱 확대하기 위해 총 100기가와트시(GWh) 규모의 배터리 제조 공장 5곳을 신규 건설할 계획을 발표했습니다.

유럽의 모바일 배터리 시장은 친환경 에너지와 순환 경제 원칙에 대한 강한 강조가 특징입니다. 2024년 기준, 유럽 지역은 400기가와트시(GWh)의 배터리를 생산했으며, 독일과 프랑스가 선두를 달렸습니다. 유럽 각국 정부는 배터리 기술 연구에 총 60억 유로를 투자하여 지속가능성과 탄소 발자국 감소에 중점을 두었습니다. 유럽연합(EU)은 2030년까지 배터리 소재의 50%를 재활용하는 정책을 시행했습니다. 2024년 유럽은 2억 5천만 대의 스마트폰과 4천 5백만 대의 노트북용 배터리를 생산했습니다. 또한, 코발트 의존도 감소에 주력하며 30만 개의 전기차 배터리를 생산했습니다. 유럽의 리튬 매장량은 주로 포르투갈에 매장되어 있으며, 75만 톤으로 추산됩니다. 2024년 유럽 배터리 산업은 25만 명의 고용을 창출했으며, 이 중 상당수가 연구 개발(R&D) 분야에 종사했습니다. 유럽에는 연간 12만 톤의 폐기물을 처리할 수 있는 25개의 배터리 재활용 시설이 설립되었습니다. 

나트륨 이온 배터리와 같은 차세대 배터리 기술에 대한 투자는 20억 유로에 달했으며, 여러 프로젝트가 개발 단계에 있습니다. 유럽의 모바일 배터리 시장 기업들은 2024년까지 배터리 효율 및 안전 관련 특허 100건을 출원했습니다. 유럽은 아시아 기업들과 협력하여 총 150기가와트시(GWh) 규모의 배터리 생산 시설 10곳을 건설했습니다. 현지에서 생산된 배터리를 사용하는 전기 자동차 70만 대 판매를 통해 친환경 교통에 대한 유럽의 의지를 확인할 수 있었습니다. 지속가능성을 더욱 강화하기 위해 유럽은 기존 배터리 2억 개를 친환경 배터리로 교체하는 계획을 추진했습니다. 2024년까지 유럽에서는 에너지 저장 및 관리를 위한 혁신적인 솔루션에 집중하는 배터리 관련 스타트업이 80개 이상 등장했습니다.

글로벌 모바일 배터리 시장의 주요 업체

• 삼성 SDI
• 선워다 일렉트로닉스
• 데세이 배터리
• BYD
• LG화학
• 코스MX
• 파나소닉 산요
• 무라타 제조 주식회사
• 톈진 리션 배터리 주식회사.
• 맥스웰 주식회사.
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

신청을 통해

• 스마트폰
  • 휴대용 기기
    • 휴대용 게임
    • 휴대용 와이파이
    • 휴대용 번역기
    • 기타

판매 채널별(고객)

• OEM
• 애프터마켓

지역별

• 북아메리카
  • 미국.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국.
    • 독일
    • 프랑스
    • 스페인
    • 이탈리아
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역 나머지 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • 중동 및 아프리카의 나머지 지역
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남미의 나머지 지역