시장 시나리오 

미국 수생 제초제 시장은 2023년에 US$ 2억 456만 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 CAGR 7.54%로 성장하여 2032년까지 US$ 3억 8,465만 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

미국의 수생 제초제에 대한 수요는 주로 도시와 농촌 지역 모두에서 효과적인 물 관리에 대한 필요성이 증가함에 따라 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 히릴라, 부레옥잠과 같은 침입성 수생 식물의 확산으로 인해 심각한 생태학적, 경제적 어려움이 초래되었습니다. 2023년에는 미국 내 20,000개가 넘는 호수와 저수지에서 침입종의 침입이 보고되어 지역 생태계가 붕괴되고 레크리에이션 활동이 방해를 받았습니다. 또한 이들 발전소로 인해 2,500마일이 넘는 항해 가능한 수로가 막혀 운송 및 상업 활동에 영향을 미쳤습니다. 미국 어류 및 야생동물 보호국은 침입종 관리 비용이 연간 1억 2천만 달러로 급증했다고 밝혔습니다. 더욱이, 관개를 위해 수역에 크게 의존하는 농업 부문은 물의 흐름과 품질이 저하되어 농부들이 작물 수확량을 유지하기 위해 수생 제초제를 채택하도록 강요하고 있습니다.

도시화와 기후 변화는 미국 수생 제초제 시장에 대한 수요 증가에 기여하는 중요한 요소입니다. 도시가 확장됨에 따라 인과 질소와 같은 영양분을 운반하는 빗물 유출량이 증가하여 유해한 수생 식물의 성장을 촉진합니다. 2023년 도시 유출수는 주요 수역의 영양염 오염의 40%를 차지했습니다. 더욱이, 기온 상승으로 인해 많은 침입성 수생 식물의 성장 기간이 연장되어 현재 성장 기간은 연간 평균 7개월에 이릅니다. 이로 인해 정기적인 제초제 살포의 필요성이 더욱 커졌습니다. 환경 보호국(EPA)은 15개 주에서 수질과 안전을 보장하기 위해 공공 수역에서 수생 제초제 사용을 의무화하는 엄격한 규정을 시행했다고 보고했습니다. 이러한 규제로 인해 공공 부문의 제초제 조달이 증가하고 시장 성장이 더욱 촉진되었습니다.

몇몇 최고의 수생 제초제 제품은 효율성과 규제 승인으로 인해 미국 수생 제초제 시장에서 인기를 얻었습니다. 주목할만한 제품으로는 광범위한 스펙트럼 제어를 위해 4,000개 이상의 수역에서 사용되는 Sonar; 3,500개 이상의 호수에서 침입종에 대한 신속한 조치로 알려진 Reward; 그리고 히릴라 관리에 효능이 있어 2,800개의 저수지에서 활용되는 아쿠아톨(Aquathol)도 있습니다. 또한 제초제 Clearcast는 선택성과 안전성을 위해 1,200개의 도시 수자원 시스템에 사용되었습니다. 수요 증가는 지난 5년 동안 25개의 신제품이 EPA 승인을 받는 등 제초제 제형의 발전에 의해서도 뒷받침됩니다. 이러한 혁신은 목표 지향적이고 지속 가능한 수생 식물 관리를 위한 더 많은 옵션을 제공하여 시장의 지속적인 성장을 보장했습니다. 

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시장 역학 

동인: 더 높은 작물 수확량과 효율적인 잡초 관리에 대한 열망

더 높은 작물 수확량과 효율적인 잡초 관리에 대한 욕구는 미국 수생 제초제 시장의 중요한 원동력입니다. 2050년에는 세계 인구가 97억 명에 이를 것으로 예상되며, 식량 수요는 70% 증가할 것으로 예상됩니다. 이로 인해 농업 부문은 제한된 자원으로 더 많은 생산을 해야 한다는 엄청난 압력을 받게 되었습니다. 미국에서는 옥수수와 대두 수확량이 지난 10년간 에이커당 10~15부셸 증가했는데, 이는 부분적으로 잡초 관리 관행이 개선되었기 때문입니다. 효율적인 잡초 방제는 심하게 감염된 들판에서 에이커당 최대 50부셸의 수확량 손실을 방지할 수 있으므로 현대 농업의 중요한 구성 요소입니다.

농부들은 또한 잡초를 보다 효율적으로 관리하여 인건비와 투입 비용을 줄일 수 있는 방법을 찾고 있습니다. 에이커당 평균 제초제 살포 비용은 작물과 잡초의 압력에 따라 25달러에서 60달러 사이입니다. 효율적인 잡초 관리 방법을 채택함으로써 농부들은 제초제 비용을 최대 30%까지 절약할 수 있습니다. 또한 수생 제초제를 사용하면 노동 집약적이고 비용이 많이 드는 기계적 잡초 방제의 필요성을 줄일 수 있습니다. 예를 들어, 연구에 따르면 효과적인 제초제 프로그램을 사용하면 손으로 제초를 해야 하는 시간을 에이커당 최대 80시간까지 줄일 수 있습니다. 이를 통해 인건비를 낮출 수 있을 뿐만 아니라 농부들이 작물 관리의 다른 중요한 측면에 집중할 수 있으므로 전반적인 농장 생산성이 최적화됩니다.

동향: 정밀 농업과 지속 가능한 농업 관행에 대한 강조가 커지고 있습니다.

최근 몇 년 동안 미국의 수생 제초제 시장은 정밀 농업과 지속 가능한 농업 관행으로 크게 전환되었습니다. 현재 상당수의 농부들이 제초제의 사용을 최소화하면서 효율성을 극대화하기 위해 정밀 농업 기술을 채택하고 있습니다. 예를 들어, 미국 농무부는 4천만 에이커가 넘는 면적이 정밀 농업 기술을 사용하여 관리되고 있다고 보고합니다. 이러한 관행에는 GPS 유도 장비와 드론의 사용이 포함되어 있어 잡초를 부분적으로 처리하여 적용되는 제초제의 전체 양을 줄일 수 있습니다. 또한 정밀 농업은 경우에 따라 에이커당 최대 15부셸까지 작물 수확량을 향상시켜 채택을 더욱 촉진하는 것으로 나타났습니다.

통합 잡초 관리(IWM)와 같은 지속 가능한 농업 관행도 주목을 받고 있습니다. IWM은 다양한 잡초 방제 방법을 결합하여 화학 제초제에 대한 의존도를 줄입니다. 최근 조사에 따르면 미국 내 약 25,000개 농장이 IWM 전략을 구현했습니다. 이러한 관행은 제초제 저항성 관리에 도움이 될 뿐만 아니라 환경 보존에도 기여합니다. 예를 들어, IWM의 구성요소인 윤작과 덮개작물은 토양 건강을 향상시켜 에이커당 최대 3톤까지 유기물을 증가시킬 수 있습니다. 지속 가능성에 대한 강조는 이러한 관행을 채택하는 농부들에게 인센티브와 보조금을 제공하는 정부 및 비정부 조직에 의해 더욱 뒷받침됩니다. 결과적으로, 이러한 추세는 정밀 농업 및 지속 가능한 농업 방법과 호환되는 수생 제초제 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

과제: 규제 요건 및 제품 등록 복잡성 탐색

규제 요건과 제품 등록의 복잡성을 해결하는 것은 미국 수생 제초제 시장에서 중요한 과제입니다. 환경 보호국(EPA)은 수생 제초제를 포함한 제초제의 등록 및 사용에 대해 엄격한 지침을 가지고 있습니다. 등록 절차는 수년이 걸릴 수 있으며 제조업체에 1천만 달러에서 2천만 달러의 비용이 들 수 있습니다. 더욱이, 각 주마다 고유한 규정이 있어 또 다른 복잡성이 추가됩니다. 예를 들어, 캘리포니아에는 등록 절차를 최대 2년까지 연장할 수 있는 추가 요구 사항이 있습니다. 이러한 규제 장애물로 인해 새로운 제초제의 시장 출시가 지연되어 농민의 가용성에 영향을 줄 수 있습니다.

환경 규정을 준수하는 것도 수생 제초제 제조업체와 사용자에게 중요한 관심사입니다. 깨끗한 물법(Clean Water Act)은 엄격한 테스트와 모니터링을 포함하여 수역으로의 모든 제초제 배출을 허용해야 한다고 규정하고 있습니다. 규정을 준수하지 않을 경우 하루 $2,500에서 $25,000에 이르는 막대한 벌금이 부과될 수 있습니다. 더욱이, 대중의 조사와 환경 단체의 반대는 법적 싸움으로 이어질 수 있으며, 미국 수생 제초제 시장의 규제 환경을 더욱 복잡하게 만들 수 있습니다. 예를 들어, 최근 몇 년 동안 제초제 제조업체를 상대로 여러 건의 소송이 제기되어 총 10억 달러가 넘는 합의금이 발생했습니다. 이러한 문제는 효과적인 잡초 관리와 규제 준수 사이의 신중한 균형을 필요로 하며, 이는 관련된 모든 이해관계자에게 복잡하고 비용이 많이 드는 노력이 됩니다.

부분 분석 

제품별 

화학 기반 부문은 87.8%의 매출 점유율로 미국 수생 제초제 시장을 선도하고 있으며 앞으로도 계속 지배할 것으로 예상됩니다. 이러한 두드러짐의 주요 원인 중 하나는 매년 미국 내 300개 이상의 호수에 영향을 미치는 침입성 수초의 발생 증가입니다. 이러한 잡초는 수질, 레크리에이션 활동 및 수생 생태계를 손상시켜 효과적인 관리 솔루션의 필요성을 촉발합니다. 화학 제초제는 이러한 침입종에 대해 신속하고 안정적인 조치를 제공하며, 국내 호수 관리 프로그램의 80% 이상이 화학 제초제를 주요 방제 방법으로 채택하고 있습니다. 또한, 화학 제제의 발전으로 더욱 표적화되고 환경 친화적인 제품이 탄생하여 비표적 종에 대한 부수적 피해가 감소했습니다. 환경 보호국(EPA)은 개선된 안전성 프로필과 효능을 반영하여 지난 3년 동안 25개의 새로운 화학 제초제를 승인했습니다.

또한, 화학 기반 수생 제초제 시장의 강력한 성장 모멘텀은 생물학적 및 환경적 대안에 비해 비용 효율성과 적용 용이성에 의해 주도됩니다. 초식성 물고기를 도입하는 것과 같은 생물학적 방법은 결과를 표시하는 데 수년이 걸릴 수 있으며 성공률은 예측할 수 없는 경우가 많습니다. 대조적으로, 화학 제초제는 며칠 내에 눈에 띄는 결과를 보여줄 수 있으므로 즉각적인 잡초 방제를 위해 선호되는 선택입니다. 미국 어류 및 야생동물 보호국(US Fish and Wildlife Service)은 수생 잡초 관리 예산의 70%가 효율성 때문에 화학 제초제에 할당되어 있다고 보고합니다. Sonar(Fluridone), Reward(Diquat), Aquathol(Endothall)과 같은 인기 있는 화학 기반 제품은 다양한 주에서 널리 사용되고 있습니다. 또한 이러한 제초제 시장은 규제 지원에 의해 강화됩니다. 15개 주에서는 화학 제초제 적용에 대한 허가 절차를 간소화하여 사용을 더욱 촉진했습니다. 수요 분석에 따르면 신속한 조치, 비용 효율성 및 규제 지원으로 인해 화학 솔루션에 대한 강력한 선호가 나타나고 있으며, 미국 시장에서는 매년 채택률이 꾸준히 증가하고 있습니다.

활성 화학 성분별 

미국에서 활성 화학 성분으로 글리포세이트를 함유한 수생 제초제에 대한 수요가 높아 매출 점유율 43.7%로 가장 지배적인 부문 수생 제초제 시장을 만들고 있습니다. 이러한 성장의 주요 동인 중 하나는 수생태계와 생물다양성에 위협이 되는 침입성 수초의 효과적인 관리에 대한 필요성이 증가하고 있다는 점입니다. 예를 들어, 환경 보호국(EPA)은 미국 수역 전체에 400종 이상의 침입성 수생 식물이 존재한다고 언급하면서 엄격한 통제 조치의 필요성을 촉구했습니다. 더욱이, 글리포세이트 기반 제초제는 지시대로 사용할 경우 효과가 있고 수생생물에 대한 독성이 상대적으로 낮기 때문에 선호됩니다. 수생 식물 관리 센터는 글리포세이트 제초제가 미국 호수와 저수지의 330만 에이커 이상에 영향을 미치는 유라시아 수박과 히릴라와 같은 종을 통제하는 데 중요한 역할을 한다고 보고했습니다. 또한, 글리포세이트 제품의 경제성과 적용 용이성은 지자체 및 민간 물 관리 기관 간의 수요를 강화합니다. 또한 이 제품은 광범위한 연구와 사용 내역을 바탕으로 수질과 항해 가능성을 유지하는 데 있어 신뢰할 수 있는 선택입니다.

글리포세이트 기반 수생 제초제 시장의 성장 모멘텀을 이끄는 또 다른 요인은 규제 프레임워크와 정부 정책의 지원입니다. 미국 농무부(USDA)는 침입종 관리를 위해 지난 10년 동안 수생 서식지에 1억 달러 이상을 투자하는 등 상당한 자금을 할당했습니다. 대규모 수생 식물 관리에서 글리포세이트의 효과는 여러 주 보고서에서 강조되었으며, 이는 유해한 식물의 피복 범위가 최대 70%까지 감소함을 나타냅니다. 또한, 포괄적인 물 관리 계획에 글리포세이트 제초제를 통합하면 수생 생물 다양성 보존에 향상된 결과가 나타났습니다. 

Rodeo, AquaNeat 및 ShoreKlear와 같은 주요 제품은 효능과 광범위한 사용으로 유명합니다. 국립 침입종 협의회(National Invasive Species Council)의 데이터에 따르면 글리포세이트 기반 제초제는 2023년 미국 전역에서 주정부가 관리하는 침입종 프로그램 28개에 사용되었으며 500개 이상의 성공적인 박멸 프로젝트가 문서화되어 있습니다. 글리포세이트 제품의 입증된 효과와 결합된 이러한 규제 지원은 수생 제초제 시장에서 지속적인 강력한 수요를 보장합니다.

유형별 

유형에 따라 전신 부문은 미국 수생 제초제 시장을 지배하고 있으며 65.7% 이상의 시장 점유율을 통제하고 있습니다. 오늘날, 체계적 수생 제초제는 수생태계와 인간 활동에 심각한 영향을 미칠 수 있는 침입성 수생 식물을 관리하는 효율성 때문에 미국에서 많이 사용되고 있습니다. 2023년에는 약 700만 에이커의 수역이 이러한 제초제로 처리되었습니다. 이러한 강력한 성장 모멘텀은 수로를 막고 서식지를 교란하며 레크리에이션 활동을 방해할 수 있는 침입종으로 인한 생태적, 경제적 피해에 대한 인식이 높아짐에 따라 주도됩니다. 미국 어류 및 야생동물 보호국은 침입성 수생 식물이 49개 주에 영향을 미쳐 공격적인 통제 조치가 필요하다고 보고했습니다. 수질 개선, 어류 및 기타 수생생물의 서식지 복원과 같은 환경적 이점은 수요의 중요한 동인입니다. 또한 지방자치단체와 개인 토지 소유자는 수생 식물 관리 프로그램에 참여하는 2,500개 이상의 지방 정부 단위와 함께 이러한 처리에 더 많은 투자를 하고 있습니다.

이러한 강력한 수요의 주요 요인에는 수생 제초제 시장에서 더 오래 지속되는 효과와 감소된 적용 빈도를 제공하는 제초제 제제의 기술 발전이 포함됩니다. 2023년에는 시용된 제초제의 60%가 잔류방제기간이 6개월 이상인 것으로 보고되어 비용효과적이고 노동력 절감 효과가 있다. 더욱이, 미국 환경 보호국은 지난 5년 동안 15개 이상의 새로운 활성 성분을 승인하여 저항성 종에 맞서 싸울 수 있는 무기고를 확대했습니다. 2,4-D, 플루리돈, 글리포세이트와 같은 인기 제품이 주요 선택이며, 플루리돈은 매년 1,200건 이상의 대규모 치료에 사용됩니다. 또한, 공공 및 민간 부문의 협력을 통해 화학 처리와 함께 생물학적 및 기계적 통제를 통합하는 통합 해충 관리 전략이 개발되었으며, 주정부 지원 프로젝트의 80%가 이러한 전체적인 접근 방식을 채택했습니다. 매년 경제에 230억 달러를 기여하는 레크리에이션 보트 및 낚시 활동의 증가는 깨끗하고 항해 가능한 수로를 유지해야 할 필요성을 더욱 강조합니다.

애플리케이션 별

응용 분야에 따르면 지표수 처리 부문은 29.2% 이상의 수익 점유율로 미국 수생 제초제 시장을 지배하고 있습니다. 수생 제초제는 몇 가지 중요한 요인으로 인해 미국에서 지표수 처리에 많이 활용됩니다. 주요 동인은 침입성 수생 식물의 효과적인 관리에 대한 필요성이며, 이는 40개 이상의 주에서 문서화되었습니다. 이러한 식물은 수생태계를 심각하게 교란하고 레크리에이션 활동을 방해하며 물의 흐름을 방해할 수 있습니다. 예를 들어, 침입성 수생 잡초인 히릴라(hydrilla)는 플로리다에서만 17,000에이커의 수역을 감염시켜 광범위한 제초제 사용을 필요로 했습니다. 또한 미국은 침입성 수생 식물을 관리하는 데 매년 약 1억 달러를 지출하며, 이는 수질과 유용성을 유지하기 위한 상당한 재정적 노력을 강조합니다. 또 다른 기여 요인은 침입성 식물종으로 인해 200종 이상의 자생종이 위험에 처해 있는 수생 생태계의 생물 다양성 보존에 대한 강조가 커지고 있다는 것입니다. 환경 보호국(EPA)은 수처리 사용에 대한 광범위한 규제 지원을 반영하여 300개 이상의 수생 제초제를 승인했습니다. 2023년에는 수생 제초제 처리가 필요한 수역의 수가 전국적으로 5,000개에 이르렀으며, 이는 이러한 솔루션에 대한 광범위한 필요성을 강조합니다.

지표수 처리 분야 수생 제초제 시장의 강력한 성장 모멘텀은 제초제 제제 및 적용 기술의 발전에 의해 주도됩니다. 예를 들어, 서방형 및 표적 특정 제초제의 개발로 이러한 치료법의 효능과 환경 안전성이 향상되었습니다. 미국 농무부(USDA)는 지난 5년 동안 새로운 제초제 제제의 효과가 15% 증가했다고 보고했습니다. 또한 전반적인 결과를 향상시키기 위해 제초제 처리를 기계적 수확 및 생물학적 통제와 같은 다른 수생 관리 관행과 통합하는 경향이 증가하고 있습니다. 수생 제초제를 포함하는 통합 해충 관리(IPM) 프로그램의 수는 2018년 이후 두 배로 증가하여 2023년에는 300개 프로그램에 도달했습니다. 또 다른 주요 요인은 물 보존 노력에 대한 대중의 인식과 지원이 증가하고 있으며 미국 거주자의 60% 이상이 물에 대한 우려를 표하고 있다는 것입니다. 최근 설문조사에서 품질 문제가 발생했습니다. 더욱이, 낚시, 보트 타기와 같은 레크리에이션 수상 활동에 대한 수요가 급증하여 매년 5천만 명이 넘는 미국인이 참여하고 있으며, 깨끗하고 항해 가능한 물에 대한 필요성이 더욱 커지고 있습니다.

회사별 

회사의 경우 브랜드 부문이 미국 수생 제초제 시장을 지배하고 있습니다. 미국에서 브랜드 수생 제초제에 대한 강력한 수요는 효능, 안전성, 규제 준수 및 환경 고려 사항의 결합에 의해 주도됩니다. Sonar, AquaClear 및 Rodeo와 같은 브랜드 제품은 정확한 배합과 신뢰할 수 있는 성능으로 확고한 명성을 쌓아왔습니다. 이러한 제품은 침입성 수생 식물을 관리하고 수생 생태계와 수역의 건강을 보장하는 포괄적인 솔루션을 제공하기 때문에 선호됩니다. 예를 들어, 환경 보호국(EPA)은 엄격한 안전 기준을 준수하도록 보장하기 위해 238개 브랜드의 수생 제초제를 승인했습니다. 또한 브랜드 제초제는 종종 광범위한 연구 개발 지원을 받아 비표적 종에 대한 부작용을 최소화하고 수질을 유지하는 혁신적인 제제를 제공합니다. 미국 수자원 관리 당국의 79%가 브랜드 제초제를 선택하는 추세는 업계가 고품질의 신뢰할 수 있는 솔루션으로 전환하고 있음을 강조합니다.

일반 버전에 비해 브랜드 수생 제초제 시장의 성장 모멘텀은 지속 가능한 수생 관리 관행에 대한 인식과 수요가 증가함에 따라 촉진됩니다. 2023년 조사에 따르면, 62개 주 정부는 입증된 효능과 낮은 환경 영향으로 인해 공공 수역에 브랜드 제초제를 선호하는 정책을 채택했습니다. 또한 브랜드 제품에는 종합적인 적용 지침과 제조업체의 지원이 함께 제공되는 경우가 많아 전문적인 적용자들 사이에서 매력을 더해줍니다. 이러한 지원 수준은 브랜드 제품으로 전환한 후 45개의 주요 도시 수자원 관리 프로그램에서 제초제 저항성이 감소하고 수생 건강 지표가 향상되었다고 보고한 사실에 반영됩니다. 또한, 미국 어류 및 야생동물 보호국은 브랜드 제초제로 처리된 호수에서 침입종 바이오매스가 34% 감소했다는 사실을 기록하여 그 효과를 입증했습니다. 종합적으로, 강력한 규제 체계와 일관된 성능을 뒷받침하는 이러한 요인들은 미국 시장에서 브랜드 수생 제초제에 대한 선호도를 높이고 있습니다.

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 미국 수생 제초제 시장의 주요 플레이어 

• 알리가르
• 바스프
• 다우
• 듀폰
• 누팜
• SePRO
• 신젠타
• 몬산토
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

제품 유형별

• 화학 기반
• 생물학적/환경적
  • 박테리아
  • 식물
  • 동물

성분별 - 화학 기반

• 글리포세이트
• 디콰트
• 2,4-D
• 이마자피르
• 트리클로피르
• 기타

유형별

• 연락하다
• 전신

제형별

• 액체
• 세분화 또는 고체

애플리케이션 별

• 지표수 처리
• 농업
• 스포츠 및 레크리에이션 센터
• 양식업
• 산업용 수처리
• 개인 가구
• 기타

유통채널별

• 직접
• 대리점

회사별

• 브랜드
• 일반적인