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미국 시장 선두주자들이 전략적으로 경쟁

미국 건조제 제습기 시장은 Munters, Condair Group, Bry-Air, Seibu Giken DST, Parker Hannifin 등 몇몇 글로벌 강자들이 장악하고 있는 경쟁이 매우 치열한 시장입니다. Munters는 제약부터 데이터센터까지 다양한 산업 분야에 적용되는 풍부한 역사와 에너지 효율 솔루션 포트폴리오를 바탕으로 강력한 선두주자로 자리매김하고 있습니다. Munters의 전략은 기술 혁신과 강력한 글로벌 서비스 네트워크에 중점을 두고 있습니다. Condair Group은 미국 시장 진출을 적극적으로 확대하고 있으며, 최근 2025년 초 개장 예정인 버지니아 신규 생산 시설에 5,720만 달러를 투자했습니다. 이러한 전략은 고객과의 근접성을 강화하고 공급망을 강화하는 데 중점을 두고 있으며, 특히 Amazon Web Services와 Microsoft와 같은 급성장하는 데이터센터 부문에 서비스를 제공하기 위한 것입니다.

한편, 브라이에어(Bry-Air)는 까다로운 리튬 이온 배터리 제조 분야에 필수적인 Green DryPurge®(GDP) 시스템과 같은 특허받은 에너지 절약 기술을 통해 차별화를 꾀하고 있습니다. 혁신적인 용도별 솔루션에 중점을 둔 브라이에어는 특수 산업 분야의 건조제 제습기 시장에서 핵심 기업으로 자리매김했습니다. 일본 기술 선도 기업의 스웨덴 자회사인 세이부 기켄 DST는 흡착 로터 기술의 뛰어난 품질과 신뢰성을 바탕으로 50개국 이상에 걸친 탄탄한 대리점 네트워크를 통해 프리미엄 제품을 공급하고 있습니다. 파커 하니핀(Parker Hannifin)은 포괄적인 건조제 에어 드라이어 및 여과 시스템 제품군을 제공하며, 석유 및 가스, 석유화학 등의 산업 분야에 통합적이고 휴대 가능하며 견고한 솔루션을 제공하는 데 탁월한 역량을 발휘합니다. 파커 하니핀의 경쟁력은 압축 공기 처리 패키지의 뛰어난 내구성과 포괄적인 특성에 있습니다.

신흥 프런티어, 제습기 시장에서 전례 없는 성장 열어

• 정밀 농업 및 수직 농업: 환경 제어 농업(CEA) 분야는 건조제 제습기 시장에서 급성장하는 기회입니다. 수직 농장은 식물 생장을 최적화하고 곰팡이병(Botrytis)과 같은 질병을 예방하기 위해 일반적으로 500~1,000ppm의 수증기 농도를 정밀하게 제어해야 합니다. 2025년까지 미국은 4천만 평방피트(약 380만 제곱미터) 이상의 실내 수직 농장 공간을 확보할 것으로 예상되며, 각 시설에는 여러 개의 기후 제어 구역이 필요합니다. 건조 시스템은 이러한 저습 환경을 큰 온도 변동 없이 유지하는 데 이상적이며, 이는 이러한 시설에서 2025년 예상 11억 7천만 파운드(약 12조 7천억 원)의 잎채소 수확량을 극대화하는 데 중요한 요소입니다.
• 제약 콜드체인 물류: 건조제 제습기 시장에서 생물학적 제제 및 백신 유통이 확대됨에 따라 제약 콜드체인 내 습도 조절의 필요성이 더욱 커졌습니다. 섭씨 2~8도에서 운영되는 보관 시설은 심각한 결로 문제에 직면해 있습니다. 2025년까지 미국의 의약품 냉장 보관 용량은 1,500만 세제곱피트(약 4,800만 입방피트) 증가할 것으로 예상됩니다. 건조제 제습기는 이러한 시설의 필수 이슬점을 0°C 미만으로 유지하여 2024년 개발 후기 단계에 진입할 300개 이상의 생물학적 제제의 포장 손상 및 제품 변질을 방지하는 데 필수적입니다.

미국 건조제 제습기 시장을 정의하는 새로운 수요 측면: 

반도체 붐, 공기 제어에 있어 최고의 순도와 정밀성 요구

국내 반도체 제조 활성화로 건조제 제습기 시장에서 고도로 전문화된 환경 제어에 대한 수요가 급증하고 있습니다. CHIPS 법(CHIPS Act)은 2024년 기준 50개 이상의 새로운 반도체 생태계 프로젝트 개발을 촉진했으며, 각 프로젝트는 방대한 클린룸 공간을 필요로 합니다. 특히 첨단 노드를 위한 반도체 제조 클린룸은 습도를 매우 좁은 범위 내로 유지해야 하며, 특히 중요한 포토리소그래피 영역에서는 이슬점을 -100°C로 유지하는 것이 목표입니다. 이러한 조건 유지는 매우 중요합니다. 단 하나의 습기 관련 결함만으로도 2025년 기준 10만 달러 이상의 가치를 지닌 웨이퍼 배치 전체에 영향을 미칠 수 있기 때문입니다.

애리조나에 건설 중인 두 개의 주요 팹(2025년 개장 예정)을 비롯한 이러한 신규 시설은 총 3,000대의 대용량 제습 장치가 필요할 것으로 예상됩니다. 단일 대형 팹의 공기 처리 시스템은 분당 1,000만 세제곱피트(약 3,800만 입방피트) 이상의 공기를 처리합니다. 제습 기술은 대형 클린룸 내 장비와 인력에서 매일 발생할 수 있는 5,000갤런(약 2,200리터)의 수증기를 제거하는 데 필수적입니다. 원자층 증착(ALD)과 같은 공정에 필요한 정밀도(옹스트롬 단위의 허용 오차)는 성장하는 미국 제습 제습기 시장의 핵심 요건입니다.

기후 변동성으로 인해 건물의 고급 습기 보호 필요성 증가

기후 변동성 증가는 상업용 건물 및 보존 환경의 습도 조절 요건을 근본적으로 변화시키고 있습니다. 2024년 미국에서는 25건의 수십억 달러 규모의 기상 재해가 발생했으며, 그중 상당수는 심각한 홍수와 누수 피해를 초래했습니다. 이러한 재해의 여파로 상업용 수해 복구 프로젝트에서 대형 건조제 제습기의 평균 임대 기간은 2025년에 21일로 연장되었습니다. 이 강력한 제습기는 구조물 건조 및 곰팡이 발생 방지에 필수적이며, 곰팡이 발생은 물에 노출된 후 48시간 이내에 발생할 수 있습니다.

재해 복구 외에도 건조제 제습기 시장에서 선제적인 습기 관리에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 문화 기관들은 귀중한 자산을 보호하기 위해 시스템을 업그레이드하고 있습니다. 2024년 현재, 미국 내 500개 이상의 주요 박물관과 기록 보관소는 습도를 섭씨 4도(화씨 40도) 이슬점 이하로 유지해야 하는 새로운 보존 기준을 충족하기 위해 기후 제어 개량 공사를 진행하고 있습니다. 더욱이, 주변 습도 상승, 특히 2025년까지 여름 평균 이슬점이 섭씨 2도(화씨 2도) 상승할 것으로 예상되는 남동부 지역의 습도 상승은 기존 HVAC 시스템의 잠열 부하를 증가시키고 있습니다. 따라서 2025년에만 고습 지역의 상업용 건물에 15,000개의 새로운 전용 제습 시스템을 도입해야 합니다.

부분 분석

산업 소비자, 중요한 수요로 시장 수익 확대

62%라는 놀라운 매출 점유율을 기록하는 산업용 소비자는 미국 건조제 제습기 시장의 주요 동력입니다. 현대 제조업에서 정밀한 환경 제어가 절대적으로 필요하기 때문입니다. 제약이나 전자 산업과 같은 분야의 공정은 강철 부품의 부식 방지를 위해 상대 습도를 40% 미만으로 유지하거나, 민감한 제품의 안정성을 위해 10~15%로 낮추는 등 엄격한 조건을 요구합니다. 습도를 제대로 관리하지 못하면 전체 생산 라인이 손상될 수 있으므로 고성능 건조제 제습기는 재량 지출이 아닌 필수적인 투자가 됩니다. 우수 제조 기준(GMP) 시행으로 인해 건조제 제습기 도입이 더욱 의무화되었습니다.

건조제 기술은 이슬점을 50°F(섭씨 10도) 미만으로 유지하는 데 있어 기술적 우위를 점하고 있어 냉장 보관 및 리튬 이온 배터리 제조와 같은 특수 용도에 유일하게 적용 가능한 솔루션입니다. 북미 시장의 88.0%를 차지하는 미국의 산업 생산량이 증가함에 따라 미생물 증식, 부패 및 장비 고장을 방지하는 시스템에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것입니다. 미국 건조제 제습기 시장에서 이러한 시스템의 신뢰성은 수천 개 시설의 자산 보호, 일관된 제품 품질, 그리고 더 안전한 작업 환경으로 직결됩니다.

• 건조식품, 화학물질, 의약품 등의 제품에서 습기로 인한 분해를 방지합니다.
• 빠르게 성장하는 전기 자동차 배터리 제조 부문에서 안전과 품질을 위해 중요합니다.
• 70% RH 이하의 환경에서 시설 내 곰팡이와 균류 발생을 방지하여 구조적 무결성을 보장합니다.

에너지 부문 응용 프로그램, 시장 성장의 핵심 동인

에너지 부문의 28%에 달하는 상당한 시장 점유율은 미국 건조제 제습기 시장의 중요하고 확장되는 적용 분야를 보여줍니다. 에너지 전환의 핵심 시설, 특히 리튬 이온 배터리 제조 분야에서 수요가 강세를 보이는데, 이러한 시설에서는 미량의 수분만으로도 제품 안전과 성능이 저하될 수 있습니다. 이러한 정밀성은 기존 에너지 인프라에서도 매우 중요한데, 발전소와 해상 플랫폼에서 값비싼 부식을 방지하고 중요 자산의 수명을 연장하기 위해 제습이 사용됩니다. 재생 에너지원에 대한 투자가 증가함에 따라 풍력 발전 단지와 같은 분야에서도 민감한 전자 제품을 보호하기 위한 제습기 사용이 점차 보편화되고 있습니다. 

에너지 생산에 직접적으로 적용되는 것 외에도, 에너지 효율 자체에 대한 관심이 도입을 촉진하고 있습니다. 건조 시스템은 상업 및 산업용 HVAC 시스템에 통합될 경우 전체 에너지 소비를 절감할 수 있다는 점에서 점점 더 인정받고 있으며, 이는 에너지 비용 상승에 따른 주요 고려 사항입니다. 혁신을 통해 수분 흡수 능력이 더 높은 새로운 건조제 소재가 개발되어 이러한 효율이 더욱 향상되고 있습니다. 에너지 생산 분야의 필수 사용 사례와 이 기술의 에너지 절감 이점이 결합되어 미국 건조제 제습기 시장에서 이 부문은 지속적인 성장을 이룰 수 있는 입지를 확보하고 있습니다.

• 원자력 시설과 발전소 내부의 민감한 제어 시스템을 보호합니다.
• 해양 선박 및 굴착 장치의 정박이나 보관 시 장비를 보존하는 데 필수적입니다.
• 향상된 HVAC 성능과 에너지 부하 감소를 통해 운영 비용 절감에 기여합니다.

고정형 시스템이 미국 건조제 제습기 시장을 장악하고 있습니다.

고정형/장착형 시스템은 미국 건조제 제습기 시장의 핵심으로, 67%의 압도적인 점유율을 차지하고 있습니다. 대규모 산업 및 상업 시설에서 필수적인 역할을 하기 때문입니다. 이 제품은 연속적이고 대량으로 작동하도록 설계되었으며, 현재 건설 중인 157,253개의 호텔 객실과 같은 시설 전체에 균일한 습도 제어를 제공하기 위해 HVAC 시스템과 직접 통합되는 경우가 많습니다. 엄격한 대기 질 규정이 적용되고 일관된 성능이 무엇보다 중요한 분야에서는 이러한 시스템의 영구 설치가 필수적입니다. 반도체 제조부터 식품 가공에 이르기까지 다양한 산업 분야에서 230/460V 3상 전원으로 작동하여 민감한 장비를 보호하고 제품 무결성을 중단 없이 보장하는 장치의 강력한 습기 제거 기능에 의존합니다.

이러한 시스템의 장기적인 가치는 시장 지배력을 더욱 공고히 합니다. 초기 투자가 필요하지만, 자동 습도 센서와 MERV 8 필터로 향상된 운영 효율성은 수명 주기 비용을 절감하고 탁월한 성능을 제공합니다. 5,300개 이상의 신규 호텔과 172개의 신규 공급망 프로젝트를 포함하여 미국 건조제 제습기 시장의 확장되는 상업 및 산업 인프라에서 고정형 시스템은 단순한 선택 사항이 아니라 품질 관리 및 자산 보호를 위한 기본 요소입니다.

• 장치는 덕트에 설치하여 영구적으로 장착할 수 있으므로 무인으로 연속 작동이 가능합니다.
• Condair와 같은 회사가 출시한 고급 모델은 향상된 습기 관리 기능을 갖추고 있습니다.
• 건물의 중앙 관리 시스템과 완벽하게 통합되어 정확하고 자동화된 제어가 가능합니다.

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 미국 건조제 제습기 시장 환경을 재편하는 6대 투자 및 인수

1. 매디슨 인더스트리즈가 노르텍 에어 인수: 실내 공기 질 솔루션 분야의 주요 기업인 매디슨 인더스트리즈는 노르텍 에어 인수를 완료하여 건조제 제습기 기술을 포함하는 포트폴리오를 확대하고 시장에서의 지위를 강화했습니다.
2. SPX Technologies, Ingénia 인수: SPX Technologies는 맞춤형 공기 처리 장치 제조업체인 Ingénia를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 SPX는 핵심 응용 분야에 건조제 제습 기능을 통합한 시스템을 포함하여 특수 공기 처리 분야에서 더욱 강화된 솔루션을 제공할 수 있게 되었습니다.
3. 트레인 테크놀로지스, MTA 인수: 트레인 테크놀로지스는 산업용 냉장 및 공조 시스템의 주요 제조업체이자 유통업체인 MTA를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 트레인은 첨단 습도 관리를 포함한 포괄적인 기후 제어 솔루션을 제공하는 역량을 강화하게 되었습니다. 이로써 건조제 제습기 시장에서의 입지를 더욱 강화하게 되었습니다.
4. GI 파트너스, DQE 커뮤니케이션스에 투자: GI 파트너스는 광섬유 및 데이터 인프라 제공업체인 DQE 커뮤니케이션스에 상당한 투자를 단행했습니다. 이러한 투자는 건조제 제습기를 통한 정밀한 습도 제어가 필요한 주요 최종 시장인 데이터 센터의 확장을 지원합니다.
5. Ardian, 플로리다 소재 DataBank의 과반수 지분 인수: 사모 투자 회사 Ardian이 주요 데이터센터 운영사인 DataBank의 과반수 지분을 인수했습니다. 이번 투자는 사업 확장에 박차를 가하여 신규 시설의 특수 건조제 제습 시스템 수요를 직접적으로 증가시킬 것입니다.
6. 문터스 그룹, 지속가능성 연계 신규 자금 조달 확보: 건조제 제습 분야의 글로벌 선두 기업 문터스는 6억 유로 규모의 신규 회전신용한도를 확보했습니다. 이 자금 조달은 지속가능성 목표 달성과 연계되어 있으며, R&D 및 생산 능력 확장을 포함한 전략적 투자를 지원할 것입니다.

미국 건조제 제습기 시장의 최고 기업

• 피센 코퍼레이션
• 브라이에어
• 콘데어 그룹
• 문터스
• 아그레코
• 파커 하니핀 코퍼레이션
• 퀸시 컴프레서
• 세이부 기켄
• 제텍스
• 아트라스 콥코 AB
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

제품별

• 가지고 다닐 수 있는
• 고정/장착

애플리케이션 별 

• 화학적인
• 에너지
  • EV 배터리 제조
  • 발전소 및 풍력 터빈
• 건설
• 식품 및 제약
• 전자제품

최종 사용자별

• 산업용
• 광고
• 기타