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세계는 주요 시장 트렌드에 어떻게 대응하고 있는가?

• 아시아 태평양 지역이 선두에 서다: 중국은 2024년에 저배출 수지 연구 개발에 12억 달러를 투자하여 지속 가능하고 고성능 수지 기술에 대한 장기적인 의지를 보여주었다. 인도와 기타 아시아 생산국들은 판지 생산 능력을 확대하고 있으며, 이는 습윤 강도 수지 소비의 지속적인 증가로 이어지고 있다.
• 가격 차이가 조달에 미치는 영향: 원자재 및 수지 가격은 공급 계획에 있어 결정적인 요소로 작용합니다. 2025년 6월 기준, UF 수지 가격은 미국에서 톤당 407달러, 중국에서 250달러, 독일에서 361달러, 사우디아라비아에서 375달러, 일본에서 422달러였습니다. 이러한 지역별 가격 차이로 인해 습윤 강도 수지 공급업체는 경쟁력을 유지하기 위해 조달 및 가격 전략을 조정해야 합니다.
• 지역 간 공급 동향: 주요 아시아 시장에서 미국으로 수입되는 에폭시 수지량은 2020년 이후 연평균 10만 톤을 기록하며, 이는 국경을 넘나드는 수지 유통의 전반적인 추세를 반영합니다. 이러한 동향은 원자재 가용성과 물류가 공급-수요 균형에 직접적인 영향을 미치는 습윤 강도 수지 시장에도 영향을 미칩니다.

미래 전망

습윤 강도 수지 시장의 향후 성장 단계는 신흥 경제국의 도시화 증가와 생활 수준 향상으로 인한 1인당 티슈 및 위생 종이 소비 증가에 크게 영향을 받을 것입니다. 동시에 유럽과 북미의 규제 체계는 플라스틱에서 지속 가능한 종이 기반 포장재로의 전환을 장려하고 있으며, 이는 내습성과 내구성을 향상시키는 습윤 강도 수지에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 참고로, 주요 원자재인 요소-포름알데히드 수지 가격은 상당한 변동성을 보였습니다. 미국 가격은 2023년 12월 톤당 688달러에서 2025년 6월 407달러로 하락했고, 중국 가격도 2023년 말 톤당 627달러에서 2025년 중반 250달러로 유사한 하락세를 보였습니다. 이는 공급-수요 변동과 원료 가격 변동을 반영한 것입니다. 

한편, 제품 혁신은 여전히 ​​핵심적인 성장 동력 이며, 그 대표적인 예로 요소-포름알데히드 수지에 단 0.20wt%의 산화 그래핀을 첨가하여 포름알데히드 배출량을 81.5%까지 줄이는 실험적 성과를 거둔 사례를 들 수 있습니다. 이는 전 세계적으로 강화되는 환경 규제 속에서 더욱 친환경적인 습윤 강도 수지 배합에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 이러한 성장세 속에서 원료 공급량과 지정학적 요인으로 인한 원자재 가격 변동성은 수지 생산업체와 가공업체들이 변화하는 시장 및 지속가능성 요구사항을 충족하면서 수익성을 유지하기 위해 민첩한 조달 전략과 견고한 공급망을 구축하도록 요구할 것입니다.

역동적인 습윤 강도 수지 시장에서 미래 성장 가능성 열림

지속가능성과 소비자 편의성을 고려한 제품 혁신에 힘입어 시장 참여자들에게 상당한 기회가 열리고 있습니다. 미래지향적인 기업들은 이러한 트렌드를 활용하여 경쟁 우위를 확보하고 큰 폭의 성장을 이룰 수 있습니다. 시장은 전통적인 용도를 넘어 진화하고 있으며, 새로운 수익원을 창출하고 있습니다.

• 주요 기회는 일시적 습윤 강도 수지(TWSR)에 대한 수요 증가에 있습니다. TWSR은 물에 녹는 물티슈나 재활용 가능한 포장재와 같이 분해되는 제품에 필수적입니다. 전 세계 물티슈 생산량은 2025년까지 350억 개를 넘어설 것으로 예상되며, 이는 성능과 환경 규제 준수를 모두 보장하는 첨단 TWSR 제형에 대한 대규모의 전문 수요 시장을 창출할 것입니다.
• 또 다른 유망한 분야는 재활용에 적합한 습윤 강도 수지 개발입니다. 기존 수지는 종이 재활용 공정을 저해하는 경우가 많습니다. 특정 조건에서 분해되는 차세대 디본딩 온디맨드 수지가 주목받고 있습니다. 2024년에 출시된 첨단 수지는 재활용 공장에서 종이 섬유 회수율을 12% 이상 향상시켜 순환 경제의 핵심적인 문제점을 해결하고 강력한 가치 제안을 제공할 수 있습니다.

순환 경제 의무화 정책이 습윤 강도 수지 시장을 재정의하고 있습니다

습윤 강도 수지 시장의 수요는 순환 경제 원칙에 따라 점차 변화하고 있습니다. 종이 재활용성 향상에 대한 강력한 요구는 수지 배합에 대한 새로운 요구사항을 창출하고 있습니다. 현재 유럽의 재활용 공장들은 기존 습윤 강도 수지를 함유한 부적절하게 처리된 종이를 오염 문제로 인해 톤당 95유로의 추가 비용을 부담하고 있습니다. 이에 대응하여 2024년에 개발된 첨단 탈착제는 재펄프화 시간을 평균 25분 단축시켜 운영 효율성을 높일 수 있습니다. 이러한 수지에 대한 효소적 탈착 솔루션 연구에는 2024년에 총 4,500만 유로의 투자가 이루어졌습니다. 이러한 혁신의 영향은 분명하게 나타나고 있으며, 새로운 기술은 처리된 판지의 재펄프화에 필요한 물의 양을 톤당 700리터까지 줄여줍니다.

이러한 발전은 기업의 지속가능성 목표와 강화된 규제 모두에 의해 주도되고 있습니다. 주요 소비재 브랜드들은 2025년까지 평방미터당 500g의 재활용 소재를 사용한 포장재 사용을 목표로 삼고 있습니다. 이러한 목표를 달성하기 위해 새로운 재활용 친화적인 수지는 톤당 8kWh의 재펄프화 에너지 소비를 줄여줍니다. 이제 대형 펄프 공장 하나에서도 이러한 첨단 수지를 사용하여 연간 15,000톤의 고품질 섬유를 추가로 회수할 수 있습니다. 2025년 시행 예정인 새로운 환경 규제는 수거된 폐지 1톤당 재펄프화 불가능한 물질의 양을 20kg으로 제한할 것입니다. 결과적으로 글리옥살 기반 수지와 같은 친환경적인 대안에 대한 수요가 급증하고 있으며, 2024년 유럽에서만 2,500톤 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 전 세계적으로 300개 이상의 제지 공장이 2025년까지 이러한 소재를 처리할 수 있도록 분류 및 재펄프화 시스템을 개선할 것으로 전망됩니다.

특수 포장 및 첨단 여과 분야의 성장이 고성능 수지 수요를 견인하고 있습니다

특수 용도에 필요한 고성능 소재에 대한 요구는 습윤 강도 수지 시장의 강력한 수요 견인 요인입니다. 주요 최종 용도인 액체 포장용 판지(LPB)의 전 세계 수요는 2024년에 180만 톤이라는 상당한 증가세를 보일 것으로 예상됩니다. 장기 보관 제품용 무균 카톤에는 박리 없이 섭씨 140도의 가공 온도를 견딜 수 있는 고도의 수지가 필요합니다. 소재 효율성 또한 중요한 요소입니다. 차세대 유제품용 게이블탑 카톤은 2025년까지 단위당 수지 사용량을 3g 줄일 수 있을 것으로 전망됩니다. 성능은 엄격한 기준에 따라 측정되며, LPB용 신규 수지 배합은 이제 평방미터당 18g의 낮은 코브 수분 흡수율을 달성하고 있습니다. 특수 커피 필터와 같은 틈새 시장에서도 2025년에 고순도 습윤 강도 수지 4,000톤이 수요될 것으로 예상됩니다.

포장재를 넘어, 첨단 산업용 여과재는 또 다른 중요한 성장 분야입니다. 고효율 자동차 공기 필터는 이제 0.3미크론 크기의 미세 입자까지 포집하는 데 도움이 되는 수지를 사용합니다. 습윤 강도 수지 시장의 중요한 틈새시장이지만 핵심적인 응용 분야인 전기 자동차 배터리 분리막 용지 시장은 2024년까지 6천만 제곱미터 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 새로운 수지 혁신으로 산업용 필터 용지의 습윤 파열 강도가 15킬로파스칼 향상되어 내구성이 강화되었습니다. 의료 분야의 수요 또한 증가하고 있으며, 멸균 의료용 포장지 생산량은 2024년까지 2만 2천 톤 증가할 것으로 전망됩니다. 이러한 용도는 엄격한 안전 기준을 준수해야 하며, 식품 접촉 용지에 사용되는 특정 수지 성분의 용출 한도는 2025년까지 킬로그램당 50마이크로그램으로 강화될 예정입니다.

세그먼트 분석 

PAE 수지는 탁월한 성능과 규정 준수로 시장을 선도합니다

폴리아민-폴리아미드-에피클로로히드린(PAE) 수지는 46.79%라는 압도적인 시장 점유율을 유지하며 선두 자리를 굳건히 지킬 것으로 예상됩니다. 이러한 지배력은 높은 효율성에서 비롯되며, 낮은 첨가량으로도 종이에 상당한 습윤 강도를 부여할 수 있기 때문입니다. 핵심 요인 중 하나는 현대적인 중성-알칼리성 제지 공정과의 호환성입니다. 이는 기존의 산성 제지 방식을 대체하여 업계 표준으로 자리 잡았습니다. 셀룰로오스 섬유와 형성하는 견고하고 영구적인 공유 결합 덕분에 종이 타월과 같은 제품은 물에 젖어도 형태를 유지합니다. 습윤 강도 수지 시장의 제조업체들은 PAE 수지가 생산 효율성을 향상시키는 데 도움이 되기 때문에 선호합니다. 최첨단 4세대(G4) PAE 수지는 유해 부산물 함량을 크게 줄이도록 개발되었으며, 일부 제품은 1,3-DCP 및 3-MCPD 함량이 10ppb 미만으로 엄격한 식품 접촉 규정을 충족합니다. 이러한 안전성과 성능에 대한 집중은 PAE 수지의 시장 선두 자리를 더욱 공고히 합니다. 또한, 이러한 수지는 처리되지 않은 종이에 비해 습윤 시 종이의 강도를 3배 이상 높일 수 있습니다.

습윤 강도 수지 시장은 지속가능성을 향해 진화하고 있으며, PAE 기술은 이러한 추세에 부응하기에 매우 적합합니다. 고형분 함량이 높은 PAE 수지의 개발은 중요한 진전입니다. 수분 함량을 줄임으로써 운송 횟수를 7회 중 1회 줄여 운송 비용과 관련 배출량을 절감할 수 있기 때문입니다. 이는 더욱 친환경적인 제조 솔루션을 추구하는 업계 전반의 흐름과도 일맥상통합니다.

• 주요 화학 회사들이 최근 바이오 기반 PAE 수지 대체재 연구 개발에 5천만 달러 이상을 투자했습니다.
• 핵심 원료인 에피클로로히드린 가격이 지난 분기에 톤당 300달러 이상 크게 변동하면서 생산 비용에 영향을 미쳤습니다.
• PAE 수지의 적응성은 재활용 펄프와 함께 사용하기에 적합하게 만들어주며, 유럽에서만 매년 6천만 톤 이상의 재활용 종이 및 판지 생산을 뒷받침하고 있습니다.

위생 의식의 급증으로 습윤 강도 수지 시장에서 티슈용 수지 수요가 증가하고 있습니다

티슈 산업에서 습윤 강도 강화 수지의 사용이 시장의 45.07% 이상을 차지하는 것은 강력한 소비자 트렌드에 힘입은 바가 큽니다. 전 세계적으로 위생에 대한 인식이 높아지면서 종이 타월, 냅킨, 페이셜 티슈는 가정 필수품으로 자리 잡았습니다. 이러한 수요는 가처분 소득 증가와 급속한 도시화, 특히 개발도상국에서 더욱 가속화되고 있습니다. 이러한 제품의 경우, 젖었을 때의 강도는 선택 사항이 아니라 필수 조건이므로, 제조업체는 기본적인 품질 기준을 충족하기 위해 수지 사용을 반드시 해야 합니다. 북미와 같은 선진 지역의 1인당 연평균 티슈 소비량은 이제 25kg을 넘어섰으며, 이는 해당 시장의 성숙도와 높은 수요를 보여줍니다. 2025년 말까지 중국에서 200만 톤 이상의 생산 설비가 추가될 것으로 예상되는 등 지속적인 생산 능력 확장은 이러한 시장 지배력을 더욱 공고히 할 것입니다.

습윤 강도 수지 시장의 회복력은 티슈 산업의 건전성과 밀접하게 연관되어 있습니다. 호텔과 레스토랑을 포함한 외식 시장이 2020년 이전 수준에 근접하게 회복되면서 소비가 더욱 촉진되었습니다. 특수 티슈 제품의 혁신 또한 첨단 수지 응용 분야에 새로운 가능성을 열어주고 있습니다.

• 최근 동남아시아 전역에서 고속 경화 및 고효율 수지를 필요로 하는 고속 티슈 제조 라인에 대한 투자액이 지난 18개월 동안 5억 달러를 넘어섰습니다.
• 일회용 플라스틱 사용을 줄이는 규제 변화로 인해 유럽에서는 매년 10억 개 이상의 플라스틱 식품 용기가 수지 처리된 종이 용기로 대체될 수 있습니다.
• 고품질의 다겹 티슈 제품 생산은 꾸준한 성장을 보여왔는데, 이러한 제품들은 종종 더 나은 성능을 위해 습윤 강도 첨가제를 더 높은 농도로 사용합니다.

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지역 분석 

아시아 태평양 지역의 독보적인 생산 동력이 전 세계 수지 공급을 주도하고 있다

아시아 태평양 지역은 막대한 생산 규모와 증가하는 국내 소비를 바탕으로 습윤 강도 수지 시장에서 선도적인 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다. 2024년 중국은 장쑤성에 새로운 폴리아미드-에피클로로히드린(PAE) 수지 공장을 가동하여 연간 생산 능력을 3만 5천 톤 증설했습니다. 한편, 액체 포장에 사용되는 판지 수요가 2025년에 8만 톤 추가 증가할 것으로 예상되는 인도에서는 수지 소비가 크게 늘어날 전망입니다. 규제 변화 또한 중요한 역할을 합니다. 인도네시아는 2024년 목재 패널의 포름알데히드 배출 기준을 0.5mg/L로 강화하여 고품질 저배출 수지 제형에 대한 수요를 촉진했습니다. 베트남의 급성장하는 수출 시장은 2024년에 유럽으로 11만 톤의 종이 포장재를 추가 수출할 것으로 예상되며, 이 모든 제품에는 고품질 습윤 강도 처리가 필수적입니다.

한국은 2024년에 첨단 글리옥살 기반 습윤강화제 관련 신규 특허 18건을 출원하며 강력한 혁신을 보여주었고, 이는 세계 습윤강화 수지 시장에서 이 지역의 지배력을 더욱 공고히 했습니다. 일본 정부는 특수 습윤강화 결합제를 사용하는 셀룰로오스 나노섬유 복합재 연구에 2025년까지 25억 엔을 투자하여 미래 성장을 지원할 계획입니다. 중국의 원자재 자급률 또한 향상되어 핵심 전구체인 에피클로로히드린의 국내 생산량이 2024년에 20만 톤 증가했습니다. 태국에서는 고성능 티백 필터지 생산 라인 구축에 6천만 달러가 투자되었습니다. 인도에서는 인도표준국(BIS)이 2024년에 식품 접촉용 종이 관련 규정을 개정하여 특정 이행 한계치를 8mg/dm² 낮췄습니다. 마지막으로, 동남아시아 전역의 지속가능성 인증 제지 공장 수는 2025년까지 1,500개를 넘어설 것으로 예상됩니다.

북미 시장은 규제 준수와 혁신에 의해 주도됩니다

북미의 성숙한 습윤 강도 수지 시장은 상당한 시장 점유율을 차지하며, 엄격한 규제와 고부가가치 응용 분야로 특징지어집니다. 2024년 미국 환경보호청(EPA)의 포괄적인 유해물질관리법(TSCA) 검토 결과, PAE 수지 합성의 특정 부산물에 대한 새로운 작업장 취급 프로토콜이 마련되었습니다. 소비자 요구에 부응하여 미국 내 950개 이상의 식품 서비스 기업이 2025년까지 PFAS 코팅을 제거하겠다고 약속했으며, 이는 수지 처리 종이 차단 솔루션에 대한 수요를 직접적으로 증가시켰습니다. 캐나다는 2025년에 리그닌 기반 첨단 습윤 강도 폴리머 개발을 위해 700만 캐나다 달러의 연구 보조금을 지원하여 혁신을 장려하고 있습니다. 2024년 미국 식품의약국(FDA)은 식품 직접 접촉 용도에 사용할 수 있는 5가지 새로운 습윤 강도 첨가제를 승인하여 새로운 상업적 기회를 열었습니다. 미국 남부의 펄프 공장을 현대화하여 특수 포장용 판지 9만 톤을 생산하기 위해 1억 5천만 달러가 투자되었습니다.

유럽의 순환 경제 집중은 지역별 수지 수요를 재편하고 있다

습윤 강도 수지 시장 수요는 공격적인 지속가능성 목표와 밀접하게 연관되어 있습니다. 2025년부터 시행되는 프랑스의 새로운 법률은 30종의 농산물에 대한 플라스틱 포장을 금지하여 20만 톤의 종이 기반 대체재에 대한 새로운 수요를 창출할 것으로 예상됩니다. 독일에서는 연방위험평가기구(BfR)가 2024년에 식품 접촉 규정을 개정하여 에피클로로히드린의 특정 이행 한도를 0.01mg/kg으로 설정했습니다. 이탈리아의 한 주요 티슈 제조업체는 7만 톤 규모의 위생 종이 제품 생산 능력을 확충하기 위해 9,500만 유로를 투자했습니다. EU의 호라이즌 유럽 프로그램은 최근 바이오매스에서 완전 생분해성 습윤 강도 폴리머를 개발하는 프로젝트에 1,800만 유로를 지원했습니다. 스웨덴의 임업계는 연간 12만 톤의 지속가능한 포장재를 생산하도록 설계된 새로운 바이오 제품 공장에 2억 5천만 유로를 투자하고 있으며, 이 프로젝트는 2025년에 시작될 예정입니다.

전략적 투자 및 인수합병을 통해 습윤강도수지 시장의 경쟁 구도가 재편되고 있다

• 솔레니스, 다이버시 인수 완료(2024): 제지 제조업체 고객과의 시너지 효과를 창출할 수 있는 청소 및 위생 분야 포트폴리오 확장을 위해 솔레니스는 다이버시 홀딩스(Diversey Holdings, Ltd.)를 약 46억 달러에 인수하는 절차를 완료했습니다.
• 캐스케이드, 베어 아일랜드 공장 대규모 투자 발표(2024): 캐스케이드는 버지니아주 베어 아일랜드 신문용지 공장을 100% 재활용 골판지 생산 공장으로 전환하기 위해 총 5억 1,500만 달러를 투자한다고 발표했으며, 이는 지역 수지 수요에 영향을 미칠 것입니다.
• 스토라 엔소, 독일 막사우 제지 공장을 슈바르츠 프로덕션에 매각(2024): 스토라 엔소는 독일 막사우 제지 생산 시설을 슈바르츠 프로덕션에 매각하는 절차를 완료하며 유럽 제지 산업 내 자산 이전을 진행했습니다.
• 웨스트록, 스머핏 카파에 인수 예정(2024): 스머핏 카파와 웨스트록은 합병에 합의하여 총 매출 약 340억 달러 규모의 글로벌 포장재 선도 기업을 탄생시켰으며, 이는 습윤 강도 수지 시장의 제지 화학 제품 조달에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
• Ahlstrom, 새로운 유리섬유 티슈 생산 라인에 투자 (2024): Ahlstrom은 고성능 접착제가 필요한 특수 용도를 위한 새로운 유리섬유 티슈 생산 라인에 북미 공장에 5,800만 유로를 투자한다고 발표했습니다.
• 케미라, 브라질 내 표백 화학물질 생산 능력 확대 (2024): 케미라는 펄프 표백에 필수적인 화학물질인 염소산나트륨의 브라질 내 생산 능력을 4만 톤 확대하기 위해 투자했으며, 이는 특수지 원료 기반을 강화하는 데 기여할 것입니다.
• 사피, 제지 공장 탈탄소화 사업 자금 지원받아 (2024): 오스트리아에 위치한 사피의 그라트코른 제지 공장은 펄프 및 제지 생산의 탈탄소화를 목표로 하는 프로젝트에 대해 EU 혁신 기금으로부터 상당한 자금을 지원받았으며, 이 프로젝트에는 공정 개선이 포함됩니다. 
• 조지아-퍼시픽, 그린베이 공장 확장 투자 (2024): 조지아-퍼시픽은 위스콘신주 그린베이 공장에 5억 5천만 달러를 투자하여 화장지 및 종이 타월 생산 능력을 확장한다고 발표했습니다.
• 몬디, 힌튼 펄프 공장 인수 완료(2024): 몬디는 캐나다 앨버타주에 위치한 힌튼 펄프 공장을 웨스트 프레이저로부터 500만 달러에 인수하는 계약을 완료하여, 자사 포장 제품에 필요한 고품질 펄프를 확보했습니다.

습윤 강도 수지 시장의 주요 기업

• 벅맨
• 창춘 그룹
• CHT 그룹
• 델라민
• 에콜랩
• 케미라
• 코르페즈 키미야
• 코타리 산업 그룹
• 쿠리타
• 멜라민스카 케미야
• 세이코 PMC 주식회사
• 솔레니스
• 기타 주요 플레이어

시장 부문별 개요

수지 종류별

• 포름알데히드계 수지
• 폴리아민-폴리아미드-에피클로로히드린
• 글리옥살-폴리아크릴아미드

지원서별로

• 지폐 용지
• 조직
• 판지
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
    • 폴란드
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    • 나머지 동유럽
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