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세계가 주요 시장 동향에 어떻게 대응하고 있는가

• 아시아 태평양 지역이 선두를 달리고 있습니다. 중국은 2024년 저배출 수지 R&D에 12억 달러를 투자하여 지속 가능하고 고성능 수지 기술에 대한 장기적인 의지를 보여주었습니다. 인도를 비롯한 아시아 생산국들은 판지 생산 능력을 확대하고 있으며, 이는 지속적인 습강도 수지 소비로 이어지고 있습니다.
• 조달을 좌우하는 가격 차이: 원자재 및 수지 가격은 공급 계획에 여전히 결정적인 요소입니다. 2025년 6월 기준, UF 수지 가격은 미국 MT당 407달러, 중국 MT당 250달러, 독일 MT당 361달러, 사우디아라비아 MT당 375달러, 일본 MT당 422달러였습니다. 이러한 지역적 차이로 인해 습강도 수지 공급업체는 경쟁력 유지를 위해 조달 및 가격 책정 전략을 조정해야 합니다.
• 지역 간 공급 동향: 2020년 이후 주요 아시아 시장에서 미국으로의 에폭시 수지 수입량은 연평균 10만 톤으로, 국경 간 수지 흐름의 전반적인 추세를 반영하고 있습니다. 이러한 동향은 원료 공급 및 물류가 수급 균형에 직접적인 영향을 미치는 습강도 수지 시장에도 영향을 미칩니다.

미래 전망

습강도 수지 시장의 향후 성장 단계는 신흥 경제권의 티슈 및 위생용지 소비 증가에 상당한 영향을 받을 것으로 예상되며, 이는 도시화 증가와 생활 수준 향상으로 1인당 사용량 증가에 힘입은 것입니다. 동시에 유럽과 북미 지역의 규제 체계는 플라스틱에서 지속 가능한 종이 기반 포장재로의 전환을 장려하고 있으며, 이는 내습성과 내구성을 향상시키는 습강도 수지에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 참고로, 중요한 원자재 부문인 요소-포름알데히드 수지 가격은 상당한 변동성을 보였습니다. 미국 가격은 2023년 12월 톤당 688달러에서 2025년 6월 톤당 407달러로 하락했고, 중국도 2023년 말 톤당 627달러에서 2025년 중반 톤당 250달러로 하락하는 등 유사한 하락세를 보였는데, 이는 수급 변동과 원료 가격 변동을 반영합니다. 

한편, 제품 혁신은 여전히 ​​핵심 동력으로 남아 있으며 , 요소-포름알데히드 수지에 0.20중량%의 그래핀 산화물을 첨가하는 것과 같은 발전이 그 예입니다. 이 수지의 경우, 실험적으로 포름알데히드 배출량을 81.5% 감소시키는 것으로 입증되었으며, 이는 전 세계적으로 더욱 엄격해지는 환경 규제 속에서 친환경 습강도 수지 제형에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 이러한 성장세 속에서도 원료 수급 및 지정학적 요인으로 인한 지속적인 원자재 가격 변동성은 수지 생산업체와 가공업체가 수익성을 유지하는 동시에 변화하는 시장 및 지속가능성 요건을 충족하기 위해 민첩한 조달 전략과 견고한 공급망을 도입하도록 요구할 것입니다.

동적 습윤 강도 수지 시장의 미래 성장 잠금 해제

지속가능성과 소비자 편의성을 고려한 제품 혁신을 통해 시장 참여자들에게 상당한 기회가 창출되고 있습니다. 미래 지향적인 기업들은 이러한 트렌드를 활용하여 경쟁 우위를 확보하고 상당한 성장을 이룰 수 있습니다. 시장은 기존 애플리케이션을 넘어 새로운 수익원을 창출하며 진화하고 있습니다.

• 주요 기회는 일시적 습윤 강도 수지(TWSR) 수요 증가에 있습니다. TWSR은 물에 녹는 물티슈나 재활용 가능한 포장재처럼 분해되는 제품에 필수적입니다. 2025년까지 전 세계 물에 녹는 물티슈 생산량은 350억 개를 넘어설 것으로 예상되며, 이는 성능과 환경 규정을 모두 충족하는 첨단 TWSR 제형에 대한 거대하고 특화된 수요 채널을 창출합니다.
• 또 다른 수익성 있는 사업은 재활용 친화적인 습강도 수지 개발입니다. 기존 수지는 종이 재활용 공정을 저해하는 경우가 많습니다. 특정 조건에서 분해되는 차세대 디본딩 온디맨드 수지가 주목을 받고 있습니다. 2024년에 출시될 첨단 수지는 재활용 공장에서 종이 섬유 회수율을 12% 이상 향상시켜 순환 경제의 중요한 문제점을 직접적으로 해결하고 강력한 가치 제안을 제공할 수 있습니다.

순환 경제 의무화로 습윤 강도 수지 시장이 재정의되고 있습니다.

습강도 수지 시장의 수요는 순환 경제 원칙에 따라 점점 더 크게 형성되고 있습니다. 종이 재활용성 향상을 위한 강력한 추진은 수지 제형에 대한 새로운 요건을 창출하고 있습니다. 기존 습강도 수지를 함유한 부적절하게 처리된 종이는 현재 유럽 재활용 공장에서 오염 문제로 인해 처리 비용으로 톤당 95유로가 추가로 발생합니다. 이에 따라 2024년에 개발된 첨단 탈착제는 재펄프화 시간을 평균 25분 단축하여 운영 효율성을 높일 수 있습니다. 이러한 수지용 효소 탈착 솔루션 연구는 2024년에 총 4,500만 유로의 투자를 유치했습니다. 이러한 혁신의 효과는 가시적이며, 새로운 기술은 처리된 판지를 재펄프화하는 데 필요한 물을 톤당 700리터까지 절감합니다.

이러한 발전은 기업의 지속가능성 목표와 규제 강화에 의해 주도됩니다. 주요 소비재 브랜드들은 2025년까지 제곱미터당 500g의 재활용 함량을 가진 포장재를 사용하겠다는 목표를 설정했습니다. 이러한 목표를 달성하기 위해 새로운 재활용 친화적 수지는 재펄프화 에너지 소비를 톤당 8kWh만큼 줄였습니다. 단일 대형 펄프 공장은 이러한 고급 수지를 사용하여 매년 15,000톤의 고품질 섬유를 추가로 회수할 수 있습니다. 2025년에 시행될 새로운 환경 규제는 재펄프화 불가능한 폐기물의 수거된 종이 폐기물 톤당 처리량을 20kg으로 제한합니다. 결과적으로 글리옥살 기반 수지와 같은 친환경 대안에 대한 수요가 급증하고 있으며, 2024년 유럽에서만 2,500톤 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 2025년까지 전 세계 300개 이상의 제지 공장이 이러한 폐기물을 처리하기 위해 분류 및 재펄프화 시스템을 업그레이드할 것으로 예상됩니다.

특수 포장 및 고급 여과가 고성능 수지 수요를 견인하고 있습니다.

특수 용도의 고성능 소재에 대한 수요는 습강도 수지 시장의 강력한 수요 동인입니다. 주요 최종 용도인 액상 포장재(LPB)에 대한 전 세계 수요는 2024년에 180만 톤이나 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 장수명 제품용 무균 카톤은 박리 없이 140°C의 가공 온도를 견딜 수 있는 정교한 수지를 필요로 합니다. 재료 효율성 또한 중요합니다. 유제품용 차세대 게이블탑 카톤은 2025년에 단위당 수지 사용량이 3g 감소할 것으로 예상됩니다. 성능은 엄격한 기준으로 측정되며, 현재 LPB용 신규 수지 제형은 제곱미터당 18g의 낮은 코브 흡수율을 달성했습니다. 특수 커피 필터와 같은 틈새 시장에서도 2025년에는 4,000톤의 고순도 습강도 수지가 필요할 것으로 예상됩니다.

포장재 외에도 고급 산업용 여과 매체는 또 다른 중요한 성장 분야입니다. 고효율 자동차용 공기 필터는 현재 0.3마이크론 크기의 공기 중 입자를 포집하는 데 도움이 되는 수지를 사용합니다. 습윤 강도 수지 시장에서 틈새 시장이지만 필수적인 분야인 전기 자동차 배터리 분리막 용지 시장은 급성장하고 있으며, 2024년에는 6천만 제곱미터 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 새로운 수지 혁신으로 산업용 필터 매체의 습윤 파열 강도가 15킬로파스칼 향상되어 내구성이 더욱 강화되었습니다. 의료 분야의 수요 또한 증가하고 있으며, 멸균 의료용 포장지 생산량은 2024년에 2만 2천 톤 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 용도에는 엄격한 안전 기준이 적용되며, 식품 접촉 용지의 특정 수지 성분에 대한 용출 제한은 2025년까지 킬로그램당 50마이크로그램으로 강화됩니다.

부분 분석 

PAE 수지는 탁월한 성능과 규정 준수로 시장을 선도합니다.

폴리아민-폴리아미드-에피클로로히드린(PAE) 수지는 46.79%의 압도적인 시장 점유율을 기록하며 시장 선두 자리를 굳건히 지킬 것으로 예상됩니다. 이러한 우세는 낮은 첨가량으로도 종이에 상당한 습윤 강도를 부여할 수 있는 높은 효율에 기인합니다. 핵심 요인은 기존의 산성 방식 대신 업계 표준이 된 최신 중성-알칼리 제지 공정과의 호환성입니다. 셀룰로스 섬유와 형성되는 강력하고 영구적인 공유 결합은 종이 타월과 같은 제품이 포화 상태에서도 본래의 형태를 유지하도록 합니다. 습윤 강도 수지 시장의 제조업체들은 운영 효율성 향상에 도움이 되는 PAE 수지를 선호합니다. 첨단 4세대(G4) PAE 수지는 유해 부산물 함량을 크게 낮추도록 개발되었으며, 일부 수지는 1,3-DCP 및 3-MCPD 함량을 10ppb 미만으로 달성하여 엄격한 식품 접촉 규정을 충족합니다. 이러한 안전성과 성능에 대한 집중은 PAE의 선두 자리를 굳건히 합니다. 또한, 이 수지는 처리되지 않은 종이에 비해 습윤 상태에서 종이를 3배 이상 강화할 수 있습니다.

습강도 수지 시장은 지속가능성을 향해 끊임없이 발전하고 있으며, PAE 기술은 이러한 추세에 부합할 준비가 되어 있습니다. 고형분 함량이 높은 PAE 수지 개발은 중요한 진전입니다. 수분 함량을 낮춰 7회 배송 중 1회 배송으로 인한 운송비와 배출량을 효과적으로 줄일 수 있기 때문입니다. 이는 업계 전반의 친환경 제조 솔루션 추진 추세와 일맥상통합니다.

• 주요 화학 회사들은 최근 생물 기반 PAE 수지 대체재를 위한 연구 개발에 5,000만 달러 이상을 투자했습니다.
• 필수 원자재인 에피클로로히드린의 가격은 지난 회계 분기에 톤당 300달러 이상 크게 변동하여 생산 비용에 영향을 미쳤습니다.
• PAE 수지는 적응성이 뛰어나 재활용 펄프와 함께 사용하기에 적합하며, 유럽에서만 매년 6,000만 톤 이상의 재활용 종이와 판지를 생산합니다.

위생 의식의 급증으로 습윤 강도 수지 시장에서 티슈 페이퍼 수지 수요가 급증하고 있습니다.

티슈 페이퍼 부문은 시장의 45.07% 이상을 차지하는 습강도 수지(wet strength resin)를 압도적으로 많이 사용하고 있으며, 이는 강력한 소비자 트렌드에 직접적으로 기인합니다. 전 세계적인 위생 의식 향상으로 종이 타월, 냅킨, 화장지가 가정 필수품으로 자리 잡았습니다. 가처분소득 증가와 급속한 도시화, 특히 개발도상국의 이러한 수요는 더욱 증폭되고 있습니다. 이러한 제품의 경우, 습강도는 단순한 특징이 아닌 필수 요소이므로, 제조업체가 기본적인 품질 기대치를 충족하기 위해서는 수지 적용이 필수적입니다. 북미와 같은 선진국의 1인당 연평균 티슈 소비량은 현재 25kg을 넘어섰으며, 이는 이 부문의 성숙도와 높은 수요를 보여줍니다. 2025년 말까지 중국에서 200만 톤 이상의 생산 능력을 추가할 것으로 예상되는 등 생산 능력이 지속적으로 확대되고 있어 이러한 우위는 더욱 공고히 되고 있습니다.

습강도 수지 시장의 회복력은 티슈 산업의 건전성과 본질적으로 연관되어 있습니다. 호텔과 레스토랑을 포함한 "외식" 시장이 2020년 이전 수준으로 회복되면서 소비가 더욱 증가했습니다. 특수 티슈 제품의 혁신 또한 첨단 수지 응용 분야의 새로운 지평을 열어주고 있습니다.

• 빠르게 경화되고 효율적인 수지가 필요한 동남아시아 전역의 고속 티슈 제조 라인에 대한 최근 투자는 지난 18개월 동안 총 5억 달러를 넘었습니다.
• 일회용 플라스틱에 대한 규제가 완화되면 유럽에서는 매년 10억 개 이상의 플라스틱 식품 용기가 수지 처리된 종이 대체품으로 대체될 것으로 예상됩니다.
• 더 나은 성능을 위해 습윤 강도 첨가제를 더 높은 농도로 사용하는 고급 다겹 티슈 제품 생산은 꾸준히 성장해 왔습니다.

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지역분석 

아시아 태평양 지역의 독보적인 생산 엔진이 글로벌 수지 공급을 장악합니다.

아시아 태평양 지역은 막대한 생산 규모와 증가하는 국내 소비를 통해 습윤 강도 수지 시장에서 선두 자리를 굳건히 하고 있습니다. 2024년 중국은 장쑤성에 신규 폴리아미드-에피클로로히드린(PAE) 수지 공장을 가동하여 연간 생산 용량을 3만 5천 톤으로 대폭 확대했습니다. 한편, 인도의 액상 포장재용 판지 수요는 2025년에 8만 톤 추가 급증할 것으로 예상되어 수지 소비가 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 규제 변화도 영향을 미칩니다. 인도네시아는 2024년 목재 패널에 대한 포름알데히드 방출 기준을 0.5mg/L로 엄격하게 강화하여 프리미엄 저배출 수지 제형에 대한 수요를 확대했습니다. 베트남의 수출 시장은 호황을 누리고 있으며, 2024년에는 유럽으로 11만 톤의 종이 포장재가 추가로 수출될 것으로 예상되며, 이 모든 포장재에는 고품질 습윤 강도 처리가 필요합니다.

한국은 2024년 고급 글리옥살 기반 습윤 강화제 관련 특허 18건을 출원하며 글로벌 습윤 강화 수지 시장에서 아시아 지역의 우위를 더욱 공고히 했습니다. 강력한 혁신을 보여준 사례입니다. 일본 정부는 특수 습윤 강화 바인더를 활용한 셀룰로스 나노섬유 복합재 연구에 2025년까지 25억 엔을 배정하여 미래 성장을 지원하고 있습니다. 중국의 원자재 자급률 또한 증가하여 핵심 전구체인 에피클로로히드린의 국내 생산량이 2024년 20만 톤 증가했습니다. 태국에서는 고성능 티백 필터 용지 생산 라인 신설에 6천만 달러의 대규모 투자가 이루어졌습니다. 인도에서는 인도표준국(BIS)이 2024년 식품 접촉 용지 규정을 개정하여 특정 용출 한계를 8mg/dm²까지 낮췄습니다. 마지막으로, 동남아시아 전역의 지속가능성 인증을 받은 제지 공장 수는 2025년까지 1,500개를 넘어설 것으로 예상됩니다.

북미 시장은 규제 준수와 혁신에 의해 주도됩니다.

북미의 성숙한 습강도 수지 시장은 상당한 시장 점유율을 차지하며 엄격한 규정과 고부가가치 응용 분야로 정의됩니다. 2024년 미국 환경보호청(EPA)의 포괄적인 TSCA 검토 결과 PAE 수지 합성의 특정 부산물에 대한 새로운 작업장 취급 프로토콜이 마련되었습니다. 소비자 수요에 부응하여 미국에서 950개 이상의 식품 서비스 회사가 2025년까지 PFAS 코팅을 없애기로 약속했으며, 이는 수지 처리된 종이 차단 솔루션에 대한 수요를 직접적으로 증가시킵니다. 캐나다는 2025년에 고급 리그닌 기반 습강도 폴리머 개발을 위해 700만 캐나다 달러의 연구 보조금을 수여하여 혁신을 촉진하고 있습니다. 2024년 미국 식품의약국(FDA)은 직접 식품 접촉 응용 분야를 위한 5가지 새로운 습강도 첨가제를 승인하여 새로운 상업적 길을 열었습니다. 미국 남부의 펄프 공장을 현대화하여 9만 톤의 특수 포장용 판지를 생산하는 데 1억 5천만 달러를 투자했습니다.

유럽의 순환 경제 초점이 지역 수지 수요를 재편하고 있습니다.

유럽의 습강도 수지 시장 공격적인 지속가능성 목표와 본질적으로 연관되어 있습니다. 2025년부터 발효되는 프랑스의 새로운 법은 30가지 농산물에 대한 플라스틱 포장을 금지하며, 이로 인해 종이 기반 대체재 20만 톤에 대한 새로운 수요가 창출될 것으로 예상됩니다. 독일의 BfR은 2024년 식품 접촉 규정을 개정하여 에피클로로히드린의 특정 용출 한도를 0.01mg/kg으로 새롭게 설정했습니다. 이탈리아의 한 유수 티슈 제조업체는 위생용 종이 제품 7만 톤의 생산 용량을 증설하기 위해 9,500만 유로를 투자했습니다. EU의 Horizon Europe 프로그램은 최근 바이오매스에서 완전 생분해성 습강도 폴리머를 개발하는 1,800만 유로 규모의 프로젝트에 자금을 지원했습니다. 스웨덴의 임업 업계는 2025년부터 연간 12만 톤의 지속가능한 포장재를 생산하도록 설계된 새로운 바이오 제품 공장에 2억 5천만 유로를 투자할 예정입니다.

전략적 투자와 인수가 습강도 수지 시장의 경쟁 환경을 재편하고 있습니다.

• Solenis, Diversey 인수 완료(2024년): 제지업계 고객과의 시너지 효과가 있는 세척 ​​및 위생 분야 포트폴리오를 확대하기 위해 Solenis는 Diversey Holdings, Ltd.를 약 46억 달러에 인수했습니다.
• 캐스케이드, 베어 아일랜드 공장에 대규모 투자 발표(2024년): 캐스케이드는 버지니아주에 있는 베어 아일랜드 신문지 공장을 100% 재활용 골판지 생산 시설로 전환하여 총 5억 1,500만 달러를 투자한다고 확인했으며, 이는 지역 수지 수요에 영향을 미칠 것입니다.
• Stora Enso가 제지공장을 Schwarz Produktion에 매각(2024년): Stora Enso는 독일의 Maxau 제지 생산 시설을 Schwarz Produktion에 매각하여 유럽 제지 산업의 자산을 이전했습니다.
• WestRock, Smurfit Kappa에 인수(2024년): Smurfit Kappa와 WestRock이 합병하여 약 340억 달러의 매출을 올리는 글로벌 포장재 선도기업이 탄생할 것으로 예상되며, 습강도 수지 시장에서 종이 화학 물질의 글로벌 조달에 영향을 미칠 것으로 보입니다.
• Ahlstrom, 신규 유리 섬유 티슈 생산 라인에 투자(2024년): Ahlstrom은 북미 공장의 신규 유리 섬유 티슈 생산 라인에 5,800만 유로를 투자한다고 발표했습니다. 이는 고성능 바인더가 필요한 특수 분야입니다.
• 케미라, 브라질에서 표백 화학물질 생산능력 확대(2024년): 케미라는 펄프 표백에 필수적인 화학물질인 염소산나트륨의 브라질 생산능력을 4만 톤으로 확대하는 데 투자했으며, 이를 통해 특수 종이의 원자재 기반을 확보했습니다.
• Sappi, 공장 탈탄소화를 위한 자금 지원 받다(2024년): 오스트리아에 위치한 Sappi의 Gratkorn Mill은 펄프 및 종이 생산의 탈탄소화를 목표로 하는 프로젝트를 위해 EU 혁신 기금으로부터 상당한 자금 지원을 받았으며, 이 프로젝트에는 공정 업그레이드도 포함되었습니다. 
• 조지아-퍼시픽, 그린베이 공장 확장에 투자(2024년): 조지아-퍼시픽은 화장지와 종이 타월 생산 용량을 확장하기 위해 위스콘신주 그린베이 공장에 5억 5천만 달러를 투자한다고 발표했습니다.
• Mondi, Hinton Pulp Mill 인수 완료(2024년): Mondi는 캐나다 앨버타주에 있는 Hinton Pulp Mill을 West Fraser로부터 500만 달러에 인수하여 포장 제품용 고품질 펄프에 대한 접근성을 확보했습니다.

습강도 수지 시장의 최고 기업

• 버크맨
• 창춘그룹
• CHT 그룹
• 델라민
• 이콜랩
• 케미라
• 코르페즈 킴야
• 코타리산업그룹
• 쿠리타
• 멜라민스카 케미자
• 세이코PMC주식회사
• 솔레니스
• 다른 저명한 플레이어

시장 부문 개요

수지 종류별

• 포름알데히드계 수지
• 폴리아민-폴리아미드-에피클로로히드린
• 글리옥살-폴리아크릴아미드

애플리케이션 별

• 지폐 종이
• 조직
• 판지
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
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    • 나머지 동유럽
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  • 호주 및 뉴질랜드
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  • 남아메리카의 나머지 지역