시장 시나리오 

전 세계 사용량 기반 보험 시장의 가치는 2023년에 미화 565억 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 20.85%의 강력한 CAGR로 2032년까지 미화 3,095억 달러의 시장 규모를 달성할 것으로 예상됩니다.

UBI(사용 기반 보험)는 차량 종류, 사용 패턴, 시간, 이동 거리, 운전 습관, 위치 등 다양한 요소를 기반으로 가격을 결정하는 진보적인 형태의 자동차 보험입니다. 최근 팬데믹이 급증하고 가상 비즈니스가 확산되면서 매일 출퇴근의 필요성이 크게 줄어들었습니다. 결과적으로 개인은 더 이상 고정 보험료를 부과하는 전통적인 보험 계획을 필요로 하지 않습니다. 이러한 변화로 인해 자동차 소유자가 실제 차량 사용량에 따라 보험료를 지불할 수 있는 사용량 기반 보험의 인기가 눈에 띄게 높아졌습니다.

몇 가지 주요 요인이 사용량 기반 보험 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 무엇보다도 텔레매틱스와 커넥티드 카의 채택이 증가하는 것이 중요한 역할을 하고 있습니다. 이러한 고급 기술을 통해 보험사는 운전 습관, 차량 성능 및 기타 관련 지표에 대한 실시간 데이터를 수집하여 보다 정확하고 개인화된 보험 가격을 책정할 수 있습니다.

더욱이 보험사들은 수익성 향상을 위한 수단으로 UBI를 빠르게 수용하고 있습니다. UBI 프로그램을 구현함으로써 보험사는 위험을 더 잘 평가하고, 안전한 운전자를 식별하고, 책임 있는 행동을 장려하여 궁극적으로 보험금 지급액을 줄이고 재무 성과를 향상시킬 수 있습니다.

시장 성장의 또 다른 중요한 동인은 포괄적인 자동차 사용량 기반 보험 생태계의 개발입니다. 이 생태계에는 보험사, 자동차 제조업체, 텔레매틱스 제공업체, 데이터 분석 회사를 포함한 다양한 이해관계자의 통합이 포함됩니다. 이러한 협력은 원활한 데이터 교환을 촉진하고 정확한 위험 평가를 가능하게 하며 보험 상품 및 서비스의 혁신을 주도합니다.

더 많은 통찰력을 얻으려면 무료 샘플을 요청하세요

시장 역학

텔레매틱스 및 연결된 자동차의 채택 증가

텔레매틱스는 자동차 분야에서 급속히 증가하고 있으며 자동차 주류에서도 중요한 역할을 하고 있습니다. 사용량 기반 보험을 통해 자동차 텔레매틱스는 운전 행동, 도로 안전을 개선하고 보험료(UBI)를 조정하는 데 도움을 줍니다. 텔레매틱스 부문의 확장은 정부가 긴급 통화 기능과 같은 텔레매틱스 서비스 입법에 더 의지하고 있으며 글로벌 사용 기반 환경에서 더 많은 연결성과 지능을 갖춘 자동차에 대한 수요가 증가하고 있다는 사실에 기인할 수 있습니다. 보험시장.

수익성 향상을 위해 보험사에서 UBI를 신속하게 활용

보험회사는 정보를 평가하고 그에 따라 보험료를 조정합니다. 예를 들어, 매우 빠른 속도로 장거리를 주행하는 운전자는 느린 속도로 짧은 거리를 주행하는 운전자보다 더 많은 세금을 부과하게 됩니다. 보험료는 주유소, 직불 계좌, 직접 송장, 스마트 카드 시스템 등 UBI를 사용하여 다양한 방법으로 징수됩니다. 더욱이 최근 기술 발전으로 인해 텔레매틱스의 효율성과 비용이 향상되어 보험사는 사람들이 운전하는 마일 수뿐만 아니라 언제, 어떻게 운전하는지 추적할 수 있게 되었습니다.

제지하다

규제 및 입법 환경에 대한 모호성

법률 및 입법적 맥락의 모호성은 사용량 기반 보험 시장의 확장을 제한할 수 있습니다. 예를 들어, 미국의 각 주에는 자동차 사용량 기반 보험에 적용되는 자체 법률 및 규정이 있습니다. 일리노이주에는 PAYD(요금제) 요금제에 대한 제한이 있지만 PWD(요금제) 요금제(PHYD)에 대한 구체적인 표준이 없습니다. 마찬가지로 일리노이 주는 보험사에 인수 모델을 공개하도록 강요하는 반면, 캘리포니아는 제품 가격 제약을 제한합니다. 이러한 모호성은 향후 시장 성장을 방해하는 결과를 낳습니다.

시장 세분화

텔레매틱스 솔루션 분석:

텔레매틱스 솔루션 분야에서는 블랙박스 자동차보험이 사용량 기반 보험시장의 강자로 떠올랐다. 블랙박스 자동차 보험은 첨단 기술을 활용하여 보험 계약자의 운전 행동을 모니터링하고 기록합니다. 주요 목적은 운전의 양과 안전을 모두 포함하여 개인의 운전 습관에 따라 보험료를 결정하는 것입니다. 수집된 데이터를 점수로 변환함으로써 보험 회사는 운전자를 위한 맞춤형 보험료 요율을 설정할 수 있으며, 점수가 더 높은 운전자에게는 더 낮은 보험료를 제공할 수 있습니다.

블랙박스 솔루션의 주목할만한 장점 중 하나는 경찰이 도난 차량을 회수하는 데 도움이 되는 도난 방지 추적 장치가 포함되어 있다는 것입니다. 또한 이러한 시스템에는 사고 발생 시 응급 서비스에 알릴 수 있는 충격 경고가 포함되는 경우가 많습니다.

차량 유형 분석:

다양한 차량 유형 중에서 전기 자동차(EV)는 예측 기간 동안 사용량 기반 보험 시장에서 24.55%의 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 전기 자동차의 채택이 계속 증가함에 따라 현대 보험 회사는 EV에 맞는 특정 보험 정책을 제공하기 시작했습니다. 예를 들어, ACKO는 서류 작업이 필요 없는 간소화된 절차, 수수료 없음, 신속한 청구 정산 등 다양한 혜택을 제공하는 전기차 보험을 제공합니다.

EV 자동차 보험은 우발적인 손상, 화재, 자연재해, 폭동, 도난은 물론 제3자에 대한 부상이나 재산 피해를 포함한 다양한 책임으로부터 차량을 보호합니다. EV는 특유의 위험으로 인해 도난이나 사고로 인한 손상에 대해서도 포괄적인 보장이 필요합니다. 특히, EV 제어 및 안내 컴퓨터 시스템과 배터리 관리 시스템의 도난으로 인해 상당한 수리 또는 교체 비용이 발생할 수 있으며, 이는 종종 수만 루피에 달합니다.

패키지 유형 분석:

사용량 기반 보험 시장은 운전한 만큼 지불, 운전한 만큼 지불, 사용한 만큼 지불, 거리 기반 보험을 포함한 다양한 패키지 유형으로 분류됩니다. 이 중 종량제(Pay As You Drive)는 2023년 기준 약 41.2%로 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이 패키지 유형을 통해 보험 계약자는 보험 정책을 상당 부분 맞춤화할 수 있어 보험료가 절감됩니다. 운전한 만큼 지불하는 자동차 보험 정책은 이미 전 세계 선진국에서 널리 보급되어 있으며 인도에서도 추진력을 얻고 있습니다.

또한, 종량제 보험 정책은 보험 기간 동안 필수 제3자 책임 자동차 보험을 제공하여 차량 이동 거리에 따라 포괄적인 보장을 제공합니다. 이러한 접근 방식을 통해 보험 차량의 실제 사용 패턴에 맞춰 보험료를 조정함으로써 유연성을 높이고 비용을 절감할 수 있습니다.

이 연구에 대해 더 자세히 이해하려면: 무료 샘플을 요청하세요

지역 분석:

북미는 예측 기간 동안 글로벌 사용량 기반 보험 시장에서 가장 큰 지역으로 부상할 것으로 예상됩니다. 이러한 지배력은 MaaS(Mobility as a Service) 채택 증가, 텔레매틱스와 보험 회사 간의 파트너십 강화 등 여러 요인에 기인할 수 있습니다. 또한 북미 지역에서는 Progressive Casualty Insurance Company, Allstate Insurance Company, State Farm Automobile Mutual Insurance Company 및 Liberty Mutual Insurance Company와 같은 주요 사용량 기반 보험 회사의 존재가 시장을 발전시킬 것으로 예상됩니다.

북미 사용량 기반 보험 시장 역시 잘 확립된 보험 산업과 첨단 텔레매틱스 인프라의 혜택을 누리고 있습니다. 이 지역에는 Progressive Casualty Insurance Company, Allstate Insurance Company, State Farm Automobile Mutual Insurance Company 및 Liberty Mutual Insurance Company를 포함한 거대 보험 회사와 업계 리더들이 강력한 존재감을 갖고 있습니다. 이들 회사는 시장 성장을 주도하기 위해 전문성과 자원을 활용하면서 사용량 기반 보험 상품을 개발하고 홍보하는 데 앞장서 왔습니다.

반면, 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 놀라운 성장은 지역 전체에 걸쳐 모바일 연결 및 스마트폰 기술의 보급이 증가했기 때문일 수 있습니다. 이러한 기술 발전은 텔레매틱스 솔루션과 보험 서비스의 통합을 위한 견고한 기반을 제공합니다. 또한, 아시아 태평양 지역에서 텔레매틱스 기능을 갖춘 전기 자동차의 판매 증가는 이 지역의 사용량 기반 보험 시장 성장에 기여합니다.

프로파일링된 주요 회사 목록:

• 알리안츠
• AllState 보험 회사
• 아시쿠라치오니 제네랄리 스파
• AXA
• 캠브리지 모바일 텔레매틱스
• 리버티 상호 보험 Cmopany
• 메트로마일 주식회사
• 네이션와이드 기업그룹
• 프로그레시브 상해 보험 회사
• 루트 보험
• 시에라 와이어리스
• 주립 농장 자동차 상호 보험 회사
• 더 하트퍼드
• 여행자 그룹
• 버라이존
• Webfleet 솔루션
• 다른 저명한 플레이어

세분화 개요

텔레매틱스 솔루션으로

• 온보드 진단(OBD-II)
• 스마트폰
• GPS 장치
• 임베디드 시스템
• 블랙박스
• 기타

패키지 유형별

• 운전한 만큼 지불(PAYD)
• 운전 방식에 따라 지불(PHYD)
• 종량제
• 거리 기반 보험

유통채널별

• 직접
• 대행사
• 은행
• 중개인 및 보험 시장

차량 유형별

• ICE 차량
  • 가솔린
  • 디젤
  • 기타
• 전기자동차
  • 배터리 전기자동차(BEV)
  • 플러그인 하이브리드 차량(PHEV)
  • 연료전지 전기자동차(FCEV)
• 잡종

차량 애플리케이션 별

• 개인의
  • 2륜차
  • 4륜차
• 광고
  • 승객
  • 대형 차량
• 오프로드 차량

차량 소유권별

• 새로운 차량
• 중고차

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역