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기둥 혁신을 통해 새로운 수익원 창출 및 커뮤니티 가치 향상

• 일반 기둥을 스마트 다기능 자산으로 전환하면서 중요한 기회가 생겨나고 있습니다. 특히, 전 세계 스마트 기둥 시장은 2025년까지 280만 개 이상이 설치될 것으로 예상됩니다. 이러한 지능형 구조물은 5G 소형 셀, LED 조명, 공공 Wi-Fi, 보안 카메라를 완벽하게 통합할 수 있습니다. 예를 들어, 핵심 성장 동력은 고밀도 5G 네트워크의 필요성입니다. 통신사들은 2025년까지 전 세계적으로 650만 개 이상의 5G 소형 셀을 구축할 것으로 예상되며, 이 중 상당수는 기둥에 설치될 예정입니다. 또한, 이러한 기둥은 레벨 2 EV 충전기를 설치할 수 있어 성장하는 전기차 시장을 공략하고 새로운 수익원을 창출할 수 있습니다.
• 또 다른 중요한 기회는 전봇대 수명 주기 관리를 위한 순환 경제 모델 개발에 있습니다. 예를 들어 매년 수백만 개의 노후 목재 전봇대가 폐기됨에 따라 재활용 및 용도 변경 시장이 확대되고 있습니다. 첨단 화학 추출 기술을 통해 처리된 목재에서 귀중한 방부제를 회수하여 환경에 미치는 영향을 크게 줄일 수 있습니다. 또한, 폐기된 복합 소재 및 강철 전봇대는 재활용률이 높습니다. 따라서 이러한 자재를 수거하고 재판매하는 효율적이고 확장 가능한 솔루션을 개발하는 기업은 새로운 가치 시장을 확보할 수 있습니다. 단일 대형 전력회사가 1년에 5만 개가 넘는 전봇대를 폐기할 수 있으며, 이는 상당한 규모의 자재 흐름을 의미합니다.

전략적 지하화 이니셔티브는 전봇대 시장에서 그리드 인프라 투자 우선순위를 재편하고 있습니다.

전선 지중화 추세가 확대되면서 전봇대 시장에 뚜렷한 수요 역학이 형성되고 있습니다. 전력 회사들은 복원력 강화와 미관 개선을 위해 전기 인프라 매설에 점점 더 많은 투자를 하고 있습니다. 예를 들어 캘리포니아의 한 주요 전력 회사는 2024년에 1,600km(1,600마일)의 전선을 지중화할 계획을 발표했으며, 향후 10년간 1만 마일(16,000km)의 전선을 매설하는 데 총 200억 달러가 소요될 것으로 예상됩니다. 마찬가지로 플로리다의 한 전력 회사는 2025년까지 약 1,300km(1,300마일)의 가공 전선을 매설하는 것을 포함하는 폭풍 보호 계획을 수립했습니다. 이러한 프로젝트의 비용은 상당한 규모이며, 배전선의 경우 마일당 300만 달러로 추산되는 경우가 많습니다.

궁극적으로 이러한 계획들은 목표 지역의 가공 송전망에서 벗어나는 장기적인 전환을 의미합니다. 이러한 추세를 뒷받침하듯, 2024년 연방 보조금은 오리건주의 산불 위험 완화를 위한 단일 지중화 프로젝트에 5천만 달러를 배정했습니다. 또한, 중서부 지역의 한 전력 회사는 2025년까지 11억 달러를 투자하여 400마일(약 643km) 이상의 송전선을 지하로 이전할 계획입니다. 노스캐롤라이나주의 한 프로젝트는 전신주 시장에서 1억 5천만 달러의 비용을 들여 15마일(약 24km)의 송전선을 매설할 예정입니다. 주목할 점은 소규모 프로젝트에도 상당한 예산이 투입된다는 것입니다. 애리조나주의 한 지역사회는 2024년에 4,800만 달러 규모의 계획을 승인하여 4마일(약 6.4km) 구간의 송전선을 매설했고, 버지니아주의 2,500만 달러 규모의 시범 사업은 5마일(약 8km) 구간의 송전선 전환을 진행하고 있습니다. 마지막으로, 콜로라도주의 한 지방 전력 회사는 20년 동안 300마일(약 480km)의 송전선을 지하로 이전하는 프로젝트를 진행하고 있습니다.

공급망 압력과 자재 비용이 시장 가용성과 가격을 정의합니다.

중요한 공급망 역학은 리드타임과 프로젝트 비용을 결정함으로써 전신주 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 예를 들어, 강철 전신주의 핵심 부품인 열연 코일강 가격은 2024년에 큰 폭으로 변동하여, 때로는 쇼트톤(short ton)당 800달러를 초과하기도 했습니다. 또한, 일부 특수 복합 송전선의 리드타임은 높은 수요와 제조상의 제약으로 인해 2024년에 52주 이상으로 연장되었습니다. 한편, 주요 목재 방부제인 펜타클로로페놀 가격은 2025년 초 파운드당 0.15달러 이상 상승했습니다. 그 결과, 북미의 한 주요 목재 전신주 생산업체는 2025년을 앞두고 30만 개가 넘는 전신주 수주 잔고를 보고했습니다.

이러한 요인들은 결과적으로 전신주 시장의 공공 서비스 제공업체와 계약업체에게 까다로운 조달 환경을 조성합니다. 특히 전신주 운송료 또한 상승하여 일부 노선에서는 2024년에 트럭 1대당 500달러의 추가 요금이 부과되었습니다. 이러한 압력에 대응하여, 복합 전신주를 공급하는 한 주요 유리섬유 공급업체는 2025년 말까지 병목 현상을 해소하기 위해 연간 2만 톤씩 생산 용량을 확장하기 위해 4천만 달러를 투자한다고 발표했습니다. 동시에, 한 주요 강철 전신주 제조업체는 2024년 한 해 동안 설비 가동률을 95%로 유지한다고 보고했습니다. 더욱이, 2024년 미국 주요 항구에서 운송 병목 현상이 발생하여 수입 강철 전신주 5,000개의 선적이 6주 이상 지연되었습니다. 궁극적으로 구매자들에게 한 공공사업체는 자재 가격 급등으로 인해 2025년 대량 주문에서 기둥 하나당 1,200달러의 비용 차이가 발생했다고 보고했고, 표준 강철 배전 기둥을 아연 도금하는 비용도 2024년에 350달러 이상으로 증가했습니다.

부분 분석 

라스트마일 네트워크 확장을 통한 성장을 촉진하는 유통 기둥

배전용 전주는 전 세계 전주 시장 매출의 47.4%를 차지하며 최종 사용자에게 전기를 공급하는 데 필수적인 역할을 하고 있습니다. 이 부문의 규모는 지속적으로 확대되고 있으며, 2003년에서 2023년 사이 전력회사의 배전망 지출은 160% 증가했습니다. 미래를 내다보며, 넷제로를 위한 유틸리티 연합(UNEZA)은 그리드 프로젝트에 연간 1,170억 달러를 지원하겠다고 약속했으며, 이 중 상당 부분을 배전 인프라에 투자할 계획입니다. 폭풍은 교체의 필요성을 반복적으로 강조하는데, 한 미국 전력회사는 2024년 25건의 폭풍으로 인한 피해에 대해 2억 2,800만 달러를 요청했고, 다른 회사는 데레초(derecho)로 인해 수천 개의 전주가 파괴된 후 거의 4억 5천만 달러를 지출했습니다.

이러한 반복적인 비용은 수백만 명의 사람들을 연결해 주는 복원력 있고 풍부한 배전탑의 중요성을 강조합니다. 전력 회사들이 2040년까지 약 8천만 킬로미터의 전력망을 추가하거나 개보수할 계획이기 때문에 전력선 전주 시장에 대한 수요 전망은 매우 밝습니다. 예를 들어, 한 미국 전력 회사는 2024년 허리케인 시즌에 12억 달러의 비용이 발생할 것으로 예상하며, 이는 구조적으로 견고한 인프라의 필요성을 더욱 부각시켰습니다. 이러한 수요를 더욱 가속화하는 것은 초당적 인프라법(Bipartisan Infrastructure Law)으로, 전력망 현대화 및 광대역 확장에 650억 달러를 배정하여 농촌 지역에 35만 개 이상의 새로운 전주 설치를 지원했습니다. 이러한 프로젝트들은 시장을 지탱하는 최종 단계 연결의 중추를 형성합니다. 2025년에서 2030년 사이에 미국 전력 회사들은 신규 인프라에 약 1조 4천억 달러를 투자할 것으로 예상됩니다. 이러한 대규모 투자에도 불구하고, 표준 40피트(약 12미터) 목재 배전탑의 가격은 일반적으로 1,000달러 미만으로, 이 분야의 높은 물량 수요를 보여줍니다.

• 미국 정부는 2024년 10월에 4개의 주요 전력 송전 및 배전 프로젝트에 15억 달러의 공적 자금을 배정했습니다.
• 개발도상국의 농촌 전기화 프로그램이 주요 동인으로, 대규모 신규 전봇대 설치가 필요합니다.
• CenterPoint Energy는 2024년 5월 폭풍 이후 장비를 수리하기 위해 7,700명이 넘는 인력을 동원했으며, 이는 복구 노력의 규모를 보여주는 사례입니다.

강철의 탁월한 내구성과 탄력성으로 시장 지배력 강화

강철은 입증된 강도, 내구성, 그리고 낮은 수명주기 비용 덕분에 전 세계 시장 점유율 74.4%를 차지하며 전주 시장에서 선두 자리를 굳건히 지키고 있습니다. 아연 도금 강철 전주는 60년 이상 효과적으로 작동할 수 있어 일반적으로 25년에서 50년 정도 사용되는 목재 전주보다 훨씬 뛰어난 성능을 발휘합니다. 구조적 안정성도 뛰어나며, 최대 시속 180마일(약 290km/h)의 풍속을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 산불 발생 위험이 높은 지역에서는 강철의 불연성 특성이 중요한 안전 마진을 제공하는데, 500°C(932°F)를 초과하는 온도에서도 대부분의 하중 지지 강도를 유지하기 때문입니다.

재정적으로도 강철 전주는 강력한 이점을 제공합니다. 초기 비용은 목재보다 높지만, 유지 관리가 훨씬 적어 전신주 시장에서 흔히 발생하는 부패, 해충 피해, 휘어짐과 같은 문제를 피할 수 있습니다. 예를 들어, 한 협동조합은 강철을 선택하여 225개 전주 노선의 프로젝트 비용을 5만 달러 절감했습니다. 또한, 12미터(40피트) 길이의 강철 배전 전주는 동급 목재 전주보다 최대 30%, 심지어 70%까지 가벼워 운송 및 설치 비용을 절감할 수 있습니다. 강철의 재활용성과 높은 재활용 함량은 지속가능성 목표에도 부합합니다. 연성 주철 버전은 심각한 화재에도 6,500파운드(약 2,700kg) 이상의 하중을 견딜 수 있어 더욱 매력적입니다. 이는 표준 설계 요건의 두 배 이상입니다.

• 아연 도금 강철 구조물은 최소한의 유지관리로 100년 이상 지속되도록 설계되었습니다.
• 목재와 달리 강철 기둥은 균열이나 매듭이 생기지 않고 균일한 구조적 성능을 제공합니다.
• 차량에 부딪히면 강철 기둥은 일반적으로 전단되지 않고 구부러져 전원이 공급된 전선이 위로 올라가는 상태를 유지합니다.

40-70피트 기둥, 현대 유틸리티의 다재다능한 중추

높이 40~70피트(12~19미터)의 전봇대는 전봇대 시장의 핵심 다용도 제품으로, 전체 시장 점유율 44.7%를 차지하고 있습니다. 이러한 전봇대의 인기는 비용, 성능, 그리고 적응성 간의 균형에서 비롯됩니다. 중전압 배전, 통신 및 광섬유망에 일반적으로 사용되는 이 규격의 전봇대는 전력선에 충분한 지상고를 제공하는 동시에 추가 부착물을 지원합니다. 2023년 한 해에만 이 규격의 전봇대가 전 세계적으로 70만 개 이상 설치되었는데, 이는 일반적으로 고전압 송전에 사용되는 70피트(12미터) 이상의 전봇대가 약 5만 개에 불과했던 것과 비교됩니다.

이 부문의 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. 지난 5년간 급속한 전기화와 도시 네트워크 확장에 힘입어 전 세계적으로 40~70피트(12~19미터) 길이의 전봇대 설치가 약 15% 증가했습니다. 또한, 특히 태양광 및 풍력 발전과 같은 재생에너지 통합을 위한 이 범위 내 설치는 지난 10년간 20% 급증했습니다. 전봇대 시장의 규제 설계 기준은 이러한 추세를 뒷받침합니다. 미국 전기 안전 규정(NESC)은 풍하중 성능의 핵심 높이 한계로 60피트(18미터)를 규정하고 있습니다. 따라서 전력 회사들은 신뢰성, 비용 효율성, 안전성을 모두 갖춘 자산으로서 이 범위의 전봇대를 선호합니다.

• 이 크기 범위는 전력 공급의 핵심으로, 여유 공간을 위한 높이와 비용 효율성 간의 절충안을 제시합니다.
• 교외와 산업 지역에 필요한 무거운 케이블 하중을 지탱하는 데 이상적입니다.
• 전기를 위한 전봇대 인프라의 대부분은 이 범주에 속하는 전봇대에 의해 지지되는 배전선로로 구성됩니다.

에너지 전송 및 분배 전봇대의 핵심 목적

에너지 송배전은 전 세계 전신주 시장의 핵심 분야로, 전체 매출의 79.4%를 차지합니다. 지속적인 투자 규모는 그 중요성을 더욱 강조하며, 청정 에너지 투자는 2025년 2조 2천억 달러에 달할 것으로 추산되는데, 이는 화석 연료 투자의 두 배에 달합니다. 이에 따라 전 세계 송배전 지출은 2023년 약 2,680억 달러에서 2030년 3,920억 달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 기후 목표 달성을 위해 미국에서만 2035년까지 7만 5천 마일(약 11만 6천km)의 신규 고전압 선로가 필요할 것으로 예상됩니다. 그러나 건설 진척은 여전히 ​​더디며, 2024년에는 888마일(약 1,388km)의 신규 고전압 선로만 건설되었는데, 이는 연간 필요량인 5,000마일(약 8,000km)에 크게 못 미치는 수치입니다.

특정 프로젝트들은 전신주 시장의 성장세를 보여줍니다. 2024년 주요 개발 프로젝트로는 애리조나와 캘리포니아를 연결하는 125마일(약 190km), 500kV 텐 웨스트 링크(Ten West Link)와 아이오와와 위스콘신을 연결하는 102마일(약 160km), 345kV 카디널-히코리 크릭(Cardinal-Hickory Creek) 송전선이 있습니다. 또한, 미드컨티넨트 독립 송전 시스템 운영자(MISO)는 총 2,000마일(약 3,200km) 이상, 103억 달러(약 11조 6천억 원) 규모의 18개 신규 송전 프로젝트를 승인했습니다. 2024년 4% 증가할 것으로 예상되는 전 세계 전력 수요 증가는 광범위한 인프라 구축의 필요성을 더욱 부각시킵니다. 이러한 프로젝트들은 지속적인 전력 공급 확대가 현대 에너지 시스템에서 전신주의 핵심 역할을 어떻게 유지하는지 보여주는 좋은 예입니다.

• 텐 웨스트 링크 프로젝트는 주 경계 간 3.2GW의 전송 용량을 가능하게 합니다.
• 2025년 초 미국에서는 4월까지 단 62.5마일의 송전 프로젝트가 완료되었습니다.
• 2060년까지 탄소 순배출량을 0으로 만들려면 에너지 부문에 연간 약 4조 3,000억 달러를 투자해야 합니다.

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지역분석 

아시아 태평양 지역은 타의 추종을 불허하는 인프라 야망으로 글로벌 수요를 선도합니다.

아시아 태평양 지역은 전 세계 전력망 시장을 선도하고 있으며, 대규모 국가 주도 자본 지출 프로그램으로 정의되며, 이는 새로운 송전 및 배전 전주에 대한 유례 없는 수요를 창출합니다. 예를 들어, 중국의 국가전력망공사(State Grid Corporation)는 2024년 전력망 투자를 827억 달러(6,000억 위안)로 사상 최대 규모로 늘렸습니다. 2025년 초 보고서에 따르면 이 지출 계획은 890억 달러 이상으로 더욱 증가했습니다. 이 투자는 2024년에만 6개의 새로운 초고압(UHV) 회선 건설을 직접적으로 지원하며, 상당한 규모의 전문 지원 구조가 필요합니다. 마찬가지로 인도의 전력망공사(PGCIL)는 공격적인 자본 지출 전략을 실행하여 2025 회계연도를 26,255억 루피의 기록적인 지출로 마감했습니다.

PGCIL의 전봇대 시장 투자는 앞으로 더욱 확대될 것으로 예상되며, 2027 회계연도에는 ₹35,000 crore, 2028 회계연도에는 ₹45,000 crore의 자본 지출이 예상됩니다. 이러한 투자는 2025년 1월 현재 진행 중인 총 프로젝트 가치가 약 ₹1,43,749 crore에 달하는 대규모 프로젝트 파이프라인을 지원하며, 이 모든 프로젝트는 광범위한 전봇대 배치를 필요로 합니다. 이 지역의 다른 지역에서는 호주의 2024 통합 시스템 계획(ISP)이 2050년까지 10,000km의 신규 송전선에 대한 긴급 투자를 요구하고 있습니다. 결과적으로 이 계획의 초기 단계에서는 필수 송전 프로젝트에 160억 호주 달러의 선행 자본 투자가 필요하며, 이는 고강도 전봇대에 대한 수요를 직접적으로 촉진합니다.

북미 시장은 현대화와 새로운 부하 증가에 의해 주도됩니다.

북미 전신주 시장은 근본적으로 전력망 현대화와 신규 산업 부하 수용을 목표로 하는 '슈퍼사이클' 투자에 의해 형성됩니다. 결과적으로 미국 전력 회사들은 2025년에서 2030년 사이에 전력 인프라에 1조 4천억 달러라는 막대한 금액을 투자할 것으로 예상되며, 이는 지난 10년간 투자액의 두 배에 달하는 규모입니다. 이 자본의 상당 부분은 신규 전신주 조달 및 설치에 직접 투자됩니다. 예를 들어, 아메리칸 일렉트릭 파워(American Electric Power)는 데이터 센터 수요 충족을 위해 2025년 말 5개년 자본 계획을 720억 달러로 증액했습니다. 또한, 또 다른 전력 회사인 나이소스(NiSource)는 2030년까지 280억 달러 규모의 자본 지출 계획을 발표했으며, 이 중 70억 달러는 광범위한 신규 배전망이 필요한 데이터 센터 인프라에 투자할 예정입니다. 캐나다에서는 목재 전신주 제조업체 스텔라존스(Stella-Jones)가 높은 수요 속에서 운영을 지원하기 위해 2024년 9월 4억 캐나다 달러 규모의 선순위 무담보 채권 발행을 통해 자본 기반을 강화했습니다.

유럽, 국경 간 연결성과 재생 에너지 통합에 집중

유럽의 전신주 시장은 재생에너지 통합과 국경 간 연결성 강화에 전략적으로 중점을 둔 송전 시스템 운영자(TSO)의 막대한 투자에 힘입어 성장하고 있습니다. 이는 고성능 송전선에 대한 상당한 수요를 견인하고 있습니다. 예를 들어 네덜란드-독일 TSO인 테넷(TenneT)은 2024년부터 2033년까지 1,600억 유로를 투자할 계획을 발표했으며, 2024년에만 106억 유로를 투자할 예정입니다. 이 자금의 상당 부분은 약 4,800km의 신규 노선을 포함한 가공 송전선 연결에 할당될 예정입니다. 벨기에와 독일에서 사업을 운영하는 엘리아 그룹(Elia Group)도 유사한 움직임을 보이며 향후 5년간 총 301억 유로를 투자할 계획입니다. 여기에는 벨기에 프로젝트에 94억 유로, 독일 프로젝트에 207억 유로가 포함됩니다. 2024년 상반기에 엘리아 그룹의 투자는 이미 기록적인 17억 3,590만 유로에 도달하여 전력망 확장의 공격적인 속도를 강조했습니다.

최근 6대 투자 및 인수가 전봇대 시장의 경쟁 환경을 재편하고 있습니다.

1. 히타치 에너지 & 블랙스톤 파트너십(2025년 10월): 히타치 에너지는 핵심 전략적 움직임으로 블랙스톤 포트폴리오 기업인 셔르코의 소수 지분을 인수하여 북미 전역의 전력망 인프라 서비스를 개선하는 파트너십을 형성했습니다.
2. KKR의 글로벌 기후 펀드 성장(2025년 5월): 사모펀드 회사 KKR은 성숙한 재생 에너지 및 저장 프로젝트에 대한 투자를 목표로 하는 첫 기후 인프라 펀드를 위해 27억 4,900만 달러를
3. Elia Group의 미국 송전 투자(2024년 7월): Elia Group은 energyRe Giga Projects의 소수 지분 인수를 완료하여, 계획된 4억 달러 2억 5천만 달러를 .
4. 블랙스톤의 전력망 구성 요소 인수(2024년 9월): 블랙스톤 에너지 파트너스 3세는 6억 달러를 . 이는 공공 서비스용 기둥 시장에서 전력망 현대화의 혜택을 받는 자산에 대한 전략적 초점을 의미합니다.
5. 스텔라-존스의 채권 발행(2024년 9월): 주요 목재 기둥 제조업체가 자본 기반을 강화하고 미래 성장을 위한 입지를 다지기 위해 4억 캐나다 달러 규모
6. Power Grid Corporation의 전략적 인수(2025년 3월): 인도의 PGCIL은 재생 에너지 송전 시스템을 강화하기 위해 ₹19.04 crore

프로파일링된 주요 회사 목록:

• 항공 서비스.
• 연합군 볼트 제품 LLC.
• 이튼 코퍼레이션
• EL SEWEDY ELECTRIC 회사
• 푹스 유로폴스 GMBH
• 힐 앤 스미스 홀딩스 PLC
• 일본 콘크리트 공업 주식회사
• 오메가 공장
• 펠코 프로덕츠 INC.
• RS 테크놀로지스 주식회사
• 선장 LTD.
• 스텔라 존스 INC.
• 유틸리티 금속.
• VALMONT 산업 INC.
• 다른 저명한 플레이어

부분적 개요

유형별

• 전송 극
• 배전주
• 전등 기둥

재료 유형별

• 나무 전신주
• 강철 전신주
  • 계단형 기둥(ISTP)
  • 스웨이지 폴(ISWP)
• 콘크리트 전신주
• 섬유 강화 폴리머(FRP) 복합재

극 크기별

• 40피트 이하
• 40~70피트 사이
• 70피트 이상

애플리케이션 별

• 에너지 전송 및 분배
• 통신
• 거리 조명
• 중전력선
• 하위 전송선
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
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